信用社年度業(yè)務(wù)經(jīng)營分析報告

1、*市農(nóng)信社2015度年業(yè)務(wù)經(jīng)營分析2015年，全市農(nóng)信社認(rèn)真貫徹省聯(lián)社和市辦工作會議精神，積極采取各項有效措施，促進各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步、持續(xù)、健康發(fā)展。呈現(xiàn)的特點是：各項存款增長遲緩，連續(xù)第二年未完成年度計劃；貸款投放力度不足，資金運用亟待改善；不良清收進展遲緩，僅完成年度計劃的一半；經(jīng)營效益持續(xù)向好，超額完成年度經(jīng)營利潤計劃。一、業(yè)務(wù)經(jīng)營總體情況（一）存款業(yè)務(wù)截至12月底，全市農(nóng)信社各項存款余額695億元，較年初增加81.36億元，同比多增3億元，完成年度計劃的90.40%。完成計劃進度不一。截至12月底，全市5家單位完成年度存款凈增計劃，分別是*完成136.45%、*完成114.20%、*完成1

2、09.78%、*完成107.92%、*完成100.67%。*農(nóng)商行完成年度計劃不足三分之二，完成年度計劃的61.65%，*和*聯(lián)社完成不足70%。低成本存款組織不力。截至12月底，全市農(nóng)信社低成本存款余額209.05元，較年初增加22.78億元。增量和存量占比分別為28.01%和30.08%。*、*、*、*和*低成本存款占比不足30%。*聯(lián)社低成本存款較上年僅增加1338萬元。增幅同比小幅下降。12月末，全市農(nóng)信社存款增幅為13.26%，同比下降1.38個百分點。全市8家單位存款增幅同比均呈下降趨勢。*聯(lián)社同比下降8.1個百分點。原因分析：一是存款分流日趨嚴(yán)重。今年以來隨著連續(xù)降息降準(zhǔn)，以及大

3、額存單的出臺，余額寶、理財通、陸金所等多元化理財產(chǎn)品規(guī)模增長?；ヂ?lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品如寶寶類產(chǎn)品、P2P網(wǎng)貸等作為存款的替代功能越來越深入百姓生活，造成居民存款持續(xù)搬家。二是經(jīng)濟下行壓力。當(dāng)前，房地產(chǎn)市場疲軟，去存壓力逐步增加，城鎮(zhèn)居民有效需求不足，中小微企業(yè)自有資金短缺，造成低成本存款增長不力。三是利率市場化步伐加快。存款增長乏力是利率市場化的必然結(jié)果，利率市場化以后，存款以不同形式存在于不同市場主體之間。利率市場化完成后，存款利率進一步下行，居民財富配置繼續(xù)由不動產(chǎn)轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，股票和債券的投資價值愈加體現(xiàn)。四是銀監(jiān)會加強存款偏離度考核，季末沖時點現(xiàn)象得到有效控制。（二）貸款業(yè)務(wù)截至12月底，

4、全市農(nóng)信社各項貸款余額495.51億元，較年初增加38.14億元，同比少增15.66億元，完成年度計劃的76.28%。加上全年置換（15.40億元）和核銷（5.39億元）不良貸款20.79億元，實際貸款凈投放58.93億元，完成年度計劃的117.86%。增幅大幅回落。12月末，全市農(nóng)信社貸款增幅為9.05%，同比下降5.59個百分點。全市除*聯(lián)社增幅同比上升0.61個百分點外，其余10家單位增幅同比均下降，*農(nóng)商行同比下降12.73個百分點。全市僅*和*聯(lián)社完成年度貸款營銷計劃，完成占比分別為114.21%和108.10%。*和*完成不足50%，分別完成42.47%和44.54%。支農(nóng)力度進一

5、步增強。截至12月底，全市農(nóng)信社涉農(nóng)貸款余額411.45億元，較年初增加37.95億元，同比少增21.01億元，增幅為10.16%，高于貸款增幅1.11個百分點。小微企業(yè)貸款增長放緩。截至12月底，全市農(nóng)信社小微企業(yè)貸款（不含個體工商戶和小微企業(yè)主貸款）余額116.99億元，較年初下降18.60億元，同比少增48.91億元。加上個體工商戶（25.79億元）和小微企業(yè)主貸款（29.67億元）55.46億元，實際小微企業(yè)貸款余額172.45億元?；趥€體工商戶和小微企業(yè)主貸款不在小微企業(yè)貸款統(tǒng)計口徑之內(nèi)，導(dǎo)致全市小微企業(yè)貸款增量和增幅沒有實現(xiàn)兩個不低于目標(biāo)。新增貸款質(zhì)量進一步提高。截至12月底，全

6、市農(nóng)信社抵質(zhì)押貸款余額331.60億元，較年初增加75.34億元。存量和增量占比分別為72.17%和197.54%。影響貸款增長因素分析：一是貸款管理方式的變化對貸款增長提出了更高要求。隨著全省農(nóng)信社經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換的深入和改革進程的逐步加快，全市農(nóng)信社的貸款管理方式基本實現(xiàn)了由“分散審批”到“集中管理”的根本性轉(zhuǎn)變。創(chuàng)建了集中權(quán)限、總體審核、全面監(jiān)測、統(tǒng)一管理的科學(xué)管理方式。形成了標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、制度化的經(jīng)營管理模式及流程。提高了市場營銷能力的同時，提高了抵質(zhì)押貸款占比，風(fēng)險控制能力得到進一步加強。二是信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整對貸款投向的控制進一步加強。按照國家宏觀政策的要求，全市農(nóng)信社大力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，

7、加速了信貸資金周轉(zhuǎn)，提高信貸資金使用效率。通過控制貸款投向，選擇貸款主投行業(yè)的措施，完善了重點行業(yè)和重點項目為主體的行業(yè)信貸投放體系。通過對客戶群體進行嚴(yán)格篩選，有效防止了新增不良貸款，確保了資產(chǎn)質(zhì)量。建立完善的貸款制度和貸款決策機制，通過排查風(fēng)險信號，從源頭控制風(fēng)險的發(fā)生，提高了信貸資金的安全性。三是改革力度不斷加大，不良資產(chǎn)核銷和置換進入快車道。2015年，全市農(nóng)信社核銷和置換不良貸款20.79億元，其中，核銷不良貸款5.39億元，置換不良貸款15.40億元。*和*聯(lián)社核銷貸款在億元以上。（三）不良清收截至12月底，全市農(nóng)信社不良貸款余額59.15億元，較年初下降14.59億元，完成年度計

8、劃的52.47%。*聯(lián)社不良貸款較上年不降反升，較上年上升1866萬元。全市僅*和*聯(lián)社完成年度不良清收計劃，完成占比分別為199.84%和142.44%。不良占比12.87%，較年初下降4.63個百分點，與年度計劃相差7.87個百分點。截至12月底，全市農(nóng)信社分賬后新增不良貸款7.28億元，新增不良占比1.79%。全市11家單位新增不良率均控制在3%以內(nèi)，*、*和*3家農(nóng)商行新增不良率均控制在2.5%之內(nèi)。12月末，全市農(nóng)信社三個月及以上未結(jié)息貸款161012筆，金額112.48億元，較11月末上升4.27億元。（四）經(jīng)營效益2015年，全市農(nóng)信社實現(xiàn)經(jīng)營利潤14.79億元，同比增盈1.08

9、億元，增幅為7.87%，完成年度計劃的110.39%。7家單位完成年度經(jīng)營利潤計劃，*農(nóng)商行完成年度計劃的145.99%。4家單位未完成年度經(jīng)營利潤計劃，分別是*完成82.01%、*完成87.81%、*完成91.04%和*完成93.55%。2015年，全市農(nóng)信社實現(xiàn)凈利潤4.52億元，同比增盈1.04萬元，增幅為29.75%。2015年，全市農(nóng)信社實現(xiàn)各項收入48.71億元，同比增收3.66億元。其中，貸款利息收入38.48億元，同比增收2.25億元。各項支出44.19億元，同比多支2.63億元。其中存款利息支出18.15億元，同比多支2.46億元；營業(yè)費用11.59億元，同比多支0.39億元

10、。（五）監(jiān)管指標(biāo)12月底，全市農(nóng)信社資產(chǎn)利潤率（經(jīng)營利潤）1.92%，同比下降0.14個百分點，增幅為-6.63%，完成年度計劃103.28%，4家單位完成年度資產(chǎn)利潤率計劃，其中，*完成138.34%。*聯(lián)社僅完成年度計劃的69.26%。12月底，全市農(nóng)信社成本收入比為38.67%，同比下降0.06個百分點，降幅為0.15%，除*、*和*3家單位超計劃外，其余8家單位均控制在年度計劃之內(nèi)。12月底，全市農(nóng)信社資本充足率（新口徑）3.51%，同比下降7.03個百分點，完成年度計劃的206.47%。*、*、*、*、*、*和*等7家單位未完成計劃。12月底，全市農(nóng)信社貸款損失準(zhǔn)備充足率為77.53

11、%，同比下降128.45個百分點，完成年度計劃的103.38%。*、*和*未完成年度計劃，完成占比分別為48.85%、65.06%和87.83%。12月底，全市農(nóng)信社撥備覆蓋率43.79%，同比下降70.24個百分點，完成年度計劃的87.58%，*、*、*、*、*等5家單位未完成年度計劃。（六）百元貸款收息率。12月底，全市農(nóng)信社百元貸款收息率為8.60%，完成年度計劃的98.29%。*和*聯(lián)社百元貸款收息率達(dá)到10%以上，分別為10.22%和10.37%；4家單位百元貸款收息率低于8%，*農(nóng)商行百元貸款收息率為7.25%。（七）現(xiàn)金控制。12月底，全市農(nóng)信社庫存現(xiàn)金5.61億元，低于限額1.

12、75億元。11家單位均控制在限額之內(nèi)。（八）銀行卡業(yè)務(wù)截止12月底，全市農(nóng)村信用社金燕卡存量438.9萬張，其中金燕IC卡74.7萬張，較上年增加53.7萬張；社保IC卡170萬張，較上年增加161.5萬張。卡業(yè)務(wù)存款余額106.2億元，較上年凈增19.2億元，完成全年計劃的64.1%?？I(yè)務(wù)收入1898.8萬元，較上年同期增加258.6萬元，完成全年計劃的94.9%。POS終端存量4443臺，較上年增加748臺，完成全年計劃的124.7%。收單交易金額37.8億元，較上月增加2.4億元，較上年同期減少1.6億元。自助通存量200臺，較上月增加20臺；自助通交易金額15761萬元，較上月增加3

13、050萬元。截止12月底，全市網(wǎng)銀開戶73636戶，完成全年計劃的245.5%，業(yè)務(wù)筆數(shù)92.9萬筆，交易金額198億元；手機銀行開戶124266戶，完成全年計劃的177.5%，業(yè)務(wù)筆數(shù)151.5萬筆，交易金額76.4億元。12月份，已上線運行自助設(shè)備503臺，較上年增加149臺，完成全年計劃的186.3%。（九）農(nóng)民金融自助服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。截至12月底，全市農(nóng)信社如期完成了省聯(lián)社下達(dá)的573個農(nóng)民金融自助服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)計劃，完成年度計劃的100.17%。（十）資金運用12月底，全市農(nóng)村信用社實有資金193.63億元，較年初增加33.35億元。其中，存放人行67.35億元（不含存款準(zhǔn)備金67.08

14、億元），較年初增加22.16億元；存放省聯(lián)社結(jié)算資金24.72億元，較年初減少2.51億元；存放其它同業(yè)95.95億元，較年初增加15.35億元；現(xiàn)金5.62億元.資金備付率為27.86%，現(xiàn)金備付率為0.81%，現(xiàn)金備付率偏低。二、存在問題2015年，全市農(nóng)信社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，在完成計劃方面存在一些不容忽視的問題。一是存款增長緩慢，尚未完成省聯(lián)社下達(dá)計劃。2015年，信陽市農(nóng)信社各項存款僅完成省聯(lián)社下達(dá)計劃的90%，存款增長緩慢主要表現(xiàn)為低成本存款增長不力，全年低成本存款僅增加22.78億元，占新增存款的28.01%。二是不良貸款清收工作成效不明顯。隨著不良貸款清收難度逐年加

15、大，清收壓力也隨之增大，造成部分行社領(lǐng)導(dǎo)及員工對清收不良有畏難厭戰(zhàn)情緒，工作消極被動，清收流于形式，缺乏深入細(xì)致的工作和高度負(fù)責(zé)的敬業(yè)精神，導(dǎo)致不良貸款清收盤活工作推動緩慢。三是農(nóng)民金融自助服務(wù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)量有待提高。12月末。信陽市農(nóng)信社如期完成省聯(lián)社下達(dá)農(nóng)民金融自助服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)計劃，但業(yè)務(wù)量明顯偏小，全年累計發(fā)生業(yè)務(wù)14301筆，金額1425萬元。三、2016年一季度信貸工作重點2016年，是“十三五”規(guī)劃開局之年，也是全市農(nóng)信社全面深化改革、三年全部達(dá)到組建農(nóng)商行工作目標(biāo)的第二年。一季度，全市農(nóng)信社新增存款80億元，其中低成本存款新增24億元；新增貸款20億元，抵質(zhì)押貸款占比不低于70%；賬

16、面不良貸款較年初下降12億元，表外不良貸款較年初下降2億元。（一）凝心聚力，全員動員，進一步加大組織資金力度。面對激烈的市場競爭，信陽市農(nóng)信社進一步增強競爭意識、責(zé)任意識、憂患意識、問題意識，真抓實干，采取切實可行的措施，創(chuàng)新思路，千方百計抓好資金組織工作不放松，確保農(nóng)信社在存款激烈競爭的嚴(yán)峻形勢下，站穩(wěn)腳跟，迅速提高市場占有份額，促使存款快速穩(wěn)定增長，確?！伴_門紅”工作抓實、有效、順利進行。一是充分發(fā)揮各級領(lǐng)導(dǎo)在組織系統(tǒng)性客戶存款、對公存款的主導(dǎo)作用。領(lǐng)導(dǎo)班子要在吸收對公存款上承擔(dān)主要責(zé)任。要積極實施對等營銷、主動營銷、上門營銷，要在系統(tǒng)客戶攻關(guān)上狠下功夫。二是充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)吸存、品牌

17、吸存的主導(dǎo)作用。各營業(yè)網(wǎng)點要開展“服務(wù)提升競賽活動”，使規(guī)范化服務(wù)要求在全員心中潛移默化，形成習(xí)慣，形成文化。要認(rèn)真落實好綜合柜員績效考核，扎扎實實抓好精品網(wǎng)點建設(shè)，在精品網(wǎng)點開展特色服務(wù)、差異服務(wù)，打造品牌，形成品牌吸存優(yōu)勢。三是充分發(fā)揮好外勤人員營銷吸存的主導(dǎo)作用。緊抓“雙節(jié)”到來有力時機，要抓住務(wù)工匯兌、務(wù)工返鄉(xiāng)高峰期和商戶資金回籠的有利時機，全力抓好儲蓄存款。要充分利用農(nóng)信社多年組織勞務(wù)存款的關(guān)系優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢、結(jié)算優(yōu)勢，全面展開與其他金融機構(gòu)的競爭。各行社要將此項工作與進村入戶抓收息、抓盤活、抓貸款營銷有機結(jié)合起來。要繼續(xù)發(fā)揮好IC卡在吸收存款上的重要載體作用和網(wǎng)上銀行、手機銀行在開

18、發(fā)高價值系統(tǒng)客戶上的前衛(wèi)作用。要積極發(fā)揮好各類涉農(nóng)補貼代理在爭奪優(yōu)良客戶上的競爭優(yōu)勢，確保存款穩(wěn)定快速增長。四是充分發(fā)揮網(wǎng)點營業(yè)人員在吸收存款的前臺主體作用。提升網(wǎng)點服務(wù)水平，發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)人員吸存的前臺主體作用；提升服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮城區(qū)信用社（支行）開發(fā)高價值客戶的區(qū)域優(yōu)勢作用；加強溝通協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮網(wǎng)點大堂經(jīng)理營銷銀行卡業(yè)務(wù)的事必躬親作用。同時，加強大堂經(jīng)理隊伍建設(shè)，強化業(yè)務(wù)知識和營銷技能培訓(xùn)，將大堂經(jīng)理隊伍培養(yǎng)成為銀行卡業(yè)務(wù)第一營銷梯隊。（二）突出重點，轉(zhuǎn)變理念，進一步加大信貸投放力度。一是提高思想認(rèn)識。作為農(nóng)村金融主力軍，信陽市農(nóng)信社始終堅持支農(nóng)支小不動搖，落實市委、市政府要求，千

19、方百計為小微企業(yè)發(fā)展提供充足有效資金保障，為實現(xiàn)穩(wěn)增長目標(biāo)貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。二是找準(zhǔn)支持重點。我們將信貸資源積極向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)傾斜。結(jié)合信陽農(nóng)村綜合試驗區(qū)建設(shè)要求，瞄準(zhǔn)有發(fā)展前景、有核心競爭力、能為農(nóng)信社帶來效益的集聚區(qū)小微企業(yè)進行重點攻關(guān)。積極扶持先進制造業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域小微企業(yè)發(fā)展。三是提升服務(wù)質(zhì)量。各縣級行社積極實施專業(yè)化市場營銷，不斷創(chuàng)新小微企業(yè)增信方式。著力為小微企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)，進一步延伸服務(wù)內(nèi)涵，提升服務(wù)水平。建立小微企業(yè)貸款綠色通道，幫助小微企業(yè)提高申貸、續(xù)貸能力。四是優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。一要調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，按照“

20、小額農(nóng)貸做實，涉農(nóng)企業(yè)做強，商貿(mào)流通做活，居民消費做大，非農(nóng)行業(yè)做穩(wěn)”的經(jīng)營策略，實行差異化信貸政策，將信貸資源向第三產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和消費領(lǐng)域傾斜，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。二要調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)。堅定做小、堅持做廣、堅決做精，克服授信業(yè)務(wù)“傍大款”、“壘大戶”。三要調(diào)整期限結(jié)構(gòu)。根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)經(jīng)營周期，合理確定不同貸款品種期限。（三）嚴(yán)控風(fēng)險，提升質(zhì)量，進一步提高信貸管理水平。一是深化經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換。要迸一步規(guī)范信貸前臺、中臺、后臺部門設(shè)置，縣級行社公司業(yè)務(wù)部門、信貸管理部門要不斷提升業(yè)務(wù)操作技能和管理水平，把好公司類和個人類大額貸款質(zhì)量。要認(rèn)真落實貸款“三查”制度，明確各環(huán)節(jié)的主責(zé)任人和經(jīng)辦責(zé)任人

21、。要對大額貸款進行重點監(jiān)測，對新形成不良造成損失的將嚴(yán)格責(zé)任追究。要強化大額貸款貸后管理，建立并完善風(fēng)險預(yù)警機制。要嚴(yán)格按照省聯(lián)社要求，對單戶授信1000萬元（含）以上的對公客戶，各行社要成立貸后管理小組，制定管戶方案，對日常檢查發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險隱患，必須在第一時間做出反應(yīng)，采取有效措施積極化解。二是提高抵質(zhì)押貸款占比。各行社發(fā)放大額貸款要盡可能采取抵質(zhì)押擔(dān)保方式，抵質(zhì)押率不得高于70%。以存單、國債等有價證券作為質(zhì)押物的，質(zhì)押率不得高于90%。監(jiān)管評級在二級以下的縣級行社，當(dāng)年新發(fā)放貸款（不包括收回再貸和重組貸款）中以抵質(zhì)押擔(dān)保方式發(fā)放的貸款金額占全部新發(fā)放貸款金額的比例不得低于70%。三是嚴(yán)

22、格授信管理。根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定，從2016年開始，各行社在增量授信審批通過后錄入信貸管理系統(tǒng)前，要向省聯(lián)社、市農(nóng)信辦提交調(diào)整系統(tǒng)閾值的書面申請，并附客戶授信全套資料。嚴(yán)格按照監(jiān)管評級結(jié)果，逐級上報增量授信業(yè)務(wù)。四是嚴(yán)控信貸風(fēng)險。切實加強到期貸款風(fēng)險監(jiān)測，提前預(yù)警，做到早發(fā)現(xiàn)、早化解，防控新增不良貸款，嚴(yán)格落實省聯(lián)社要求，切實做到新增不良“零容忍”。（四）優(yōu)化措施，多措并舉，進一步加大不良清收處置。一是嚴(yán)控新增不良貸款。進一步加大新增貸款管理力度，對新增不良貸款率臨近或超過容忍度的，必須采取有效措施短期內(nèi)控制并壓回比例以內(nèi)。要高度重視新增貸款質(zhì)量管理與風(fēng)險控制，明確責(zé)任，抓好落實，嚴(yán)控新增不良貸款占

23、比，全市新增不良貸款率必須控制在規(guī)定的警戒線以內(nèi)，嚴(yán)禁突破3%的“紅線”。要完善貸款全流程管理，提高抵質(zhì)押貸款占比，從源頭上控制新增不良貸款的形成，要嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度，確保新增貸款良性運行。二是強化風(fēng)險預(yù)警管理。強化新增貸款質(zhì)量管理與風(fēng)險控制，建立貸款良性增長機制。強化風(fēng)險預(yù)警機制，加強到逾期貸款風(fēng)險預(yù)警提示。對市辦發(fā)出風(fēng)險提示的大額到逾期貸款實行臺賬管理，限期消化整改到位，風(fēng)險問責(zé)到位，確保新增不良貸款控制底線不突破。要進一步加強縣級行社逾期貸款風(fēng)險預(yù)警提示機制，對尚未形成不良的到逾期貸款實行重點監(jiān)控，及時進行風(fēng)險提示。三是加大清收處置力度。將不良貸款清收盤活作為工作重心，廣大干部職工要思想統(tǒng)一，行動一致，努力實現(xiàn)余額、占比“雙下降”目標(biāo)，在清收方法上要觀念創(chuàng)新、辦法創(chuàng)新、措施創(chuàng)新，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，形成聯(lián)動，積極采取有效措施，確保不良貸款清收盤活取得新成效。四是完善獎懲激勵機制。在不良貸款清收盤活中要充分發(fā)揮激勵機制的引導(dǎo)作用，通過獎優(yōu)罰劣、樹立典型促進清收盤活工作的有效開展。對清收力度大、清收效果好、超額完成不良貸款清收任務(wù)的單位和個人，要給予一定的獎勵；對不良貸款管理不到位、清收不積極、不主動、清收效