鉛酸蓄電池解讀

1、鉛酸蓄電池行業(yè)界定及簡介1定義、基本概念鉛酸蓄電池是蓄電池（二次電池）的一種，主要特點是采用稀硫酸做電解液，用二氧化鉛和絨狀鉛分別做為電池的正極和負極的一種酸性蓄電池。電池放電時， 正、負極物質和硫酸反應生產硫酸鉛；放電終止時，電解液硫酸濃度降低，而且電池內電阻升高，此時需要借助汽車、 機車中的發(fā)電機來充電。通常一個鉛酸蓄電池由6 個 2V 的單格共同串聯而成，再由電池串聯成不同電壓的電池組用于不同的領域。鉛酸蓄電池主要應用于交通、通信、后備電源等領域，具有價格低廉、可靠性高、維護簡單等優(yōu)點。但由于其中的鉛對人體有害、硫酸污染環(huán)境、腐蝕設備的原因，應用領域受到一定的限制。常用的鉛酸蓄電池主要分

2、三大類：1 ）普通蓄電池； 普通蓄電池的極板是由鉛和鉛的氧化物構成，電解液是硫酸的水溶液。它的主要優(yōu)點是電壓穩(wěn)定、價格便宜；缺點是比能低（即每公斤蓄電池存儲的電能）、使用壽命短和日常維護頻繁。2 ）干荷蓄電池：它的全稱是干式荷電鉛酸蓄電池，它的主要特點是負極板有較高的儲電能力，在完全干燥狀態(tài)下，能在兩年內保存所得到的電量，使用時，只需加入電解液，等過 20 30 分鐘就可使用。3 ）免維護蓄電池：免維護蓄電池由于自身結構上的優(yōu)勢，電解液的消耗量非常小，在使用壽命內基本不需要補充蒸餾水。它還具有耐震、耐高溫、體積小、自放電小的特點。使用壽命一般為普通蓄電池的兩倍。 市場上的免維護蓄電池也有兩種：

3、 第一種在購買時一次性加電解液以后使用中不需要維護（添加補充液） ；另一種是電池本身出廠時就已經加好電解液并封死，用戶根本就不能加補充液。鉛酸電池按照規(guī)格分，有2 伏， 4 伏， 6 伏， 8 伏， 12 伏， 24 伏等系列，容量從200毫安時到3000安時。圖表 1鉛酸蓄電池按用途分類序號大類序號小類備注一起動用鉛酸蓄電池1起動用鉛酸蓄電池2船舶起動用鉛酸蓄電池3 內燃機車用排氣式鉛酸蓄電池4 內燃機車用閥控密封式鉛酸蓄電池5摩托車用鉛酸蓄電池二動力用鉛酸蓄電池6牽引用鉛酸蓄電池7 煤礦防爆特殊型電源裝置用鉛酸蓄電池8 電動道路車輛用鉛酸蓄電池9 電動助力車輛用鉛酸蓄電池三固定用鉛酸蓄電池

4、10固定型防酸式鉛酸蓄電池11 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池12航標用鉛酸蓄電池13鐵路客車用鉛酸蓄電池14儲能用鉛酸蓄電池用于太陽能發(fā)電及風力發(fā)電領域四其他用途鉛酸蓄電池15小型閥控密封式鉛酸蓄電池16礦燈用鉛酸蓄電池資料來源：國家商務部2產品主要用途鉛酸蓄電池由于使用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性價比，被廣泛應用于交通運輸、通訊、電力、鐵路、礦山、港口、國防、計算機、科研等國民經濟的重要領域。從應用領域來看，主要可分為汽車啟動電池（包括汽車、摩托車、拖拉機、船舶、內燃機等點火、啟動、照明用） 、動力電池（包括電動助力車、電動叉車、電動道路車等動力用）和后備與儲能 （固定）電池三大類別。第一章鉛酸

5、蓄電池行業(yè)國內外發(fā)展概述1.1 全球鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況全球鉛酸蓄電池行業(yè)總體發(fā)展概況鉛酸蓄電池是1859年由普蘭特（Plante ）發(fā)明的，至今已有一百多年的歷史。鉛酸蓄電池自發(fā)明后，在化學電源中一直占有絕對優(yōu)勢。這是因為其具有價格低廉、原材料易于獲得、使用上有充分的可靠性、適用于大電流放電及廣泛的環(huán)境溫度范圍等優(yōu)點。鉛酸蓄電池由于適用范圍廣，主要分為汽車啟動電池、動力電池和后備與儲能電池三大類別。 其中，汽車啟動電池仍為其主要應用市場，全球各類乘用車、商用車和機動車啟動電池（包括一級和二級市場）市場規(guī)模合計占58% 的份額，但是增長已經趨緩。電動自行車則為增速最快的市場。從全球范圍來看，

6、2009年，受國際金融危機爆發(fā)影響，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模為333億美元左右， 同比只增長了1.01%。2010年鉛酸蓄電池市場規(guī)模為362 億美元， 同比增長 8.6% 。2011-2012年，全球經濟形勢復雜，歐美日等發(fā)達國家經濟復蘇緩慢，仍處在深度結構調整時期。再加上鉛酸電池對環(huán)境污染嚴重，鋰離子電池、鎳氫、鎳鎘電池對鉛酸電池的替代作用，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模以較小的幅度增長。到 2012年，全球鉛酸電池市場規(guī)模達到395.60億美元。圖表 22008-2012年全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模數據來源：行業(yè)公開信息從生產企業(yè)來看，美國企業(yè)占據了大部分市場。其中以JohnsonCintrol為市場

7、占有率最高的廠商， 超過了四分之一， 其他廠商如Exide Technologles、GS YUASA、Enersys、East Penn等市場占有率均為超過10%，除GS YUASA之外，前五大廠商均為美系集團背景。其他小規(guī)模廠商市場份額之和為48%，呈現出市場成熟而多樣化的特點。圖表 32010 年全球主要鉛酸蓄電池企業(yè)市場占有率（按產值）C&DEast PennJihnsonGS YUASA2%3%7%Controls26%ATLASBX2%othersExide48%TechnologiesEnersys8%4%East PennJihnson ControlsATLASBXE

8、xide TechnologiesEnersysothersC&DGS YUASA數據來源：行業(yè)公開信息目前美國、 日本、西歐等發(fā)達國家的密封鉛酸動力蓄電池的比例超出傳統(tǒng)的富液式鉛酸蓄電池，而發(fā)展中國家正好相反。由于國際市場對鉛酸蓄電池的需求量不斷加大，歐盟、美國等發(fā)達國家出于保護本國環(huán)境的敏感，早已限制鉛酸蓄電池的生產，并對鉛酸蓄電池的生產、銷售、使用、日常維護和包養(yǎng)、 廢舊電池復原技術原理、廢舊電池的回收再利用等，都有一套及其嚴格和規(guī)范的管理體系并形成產業(yè)化。受發(fā)達國家環(huán)保政策緊縮影響，國外鉛酸蓄電池環(huán)保成本上升，因此，歐美等發(fā)達國家的鉛酸蓄電池生產開始向中國等發(fā)展中國家轉移。受此

9、影響， 中國已成為世界鉛酸蓄電池的生產和出口大國。近幾年， 中國鉛酸蓄電池的產值一直占到世界總產值的三分之一左右。1.2 中國鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況中國鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展歷程和現狀隨著中國汽車工業(yè)、通信電力、 鐵路交通、 信息產業(yè)等基礎產業(yè)以及新能源產業(yè)的高速發(fā)展，鉛酸蓄電池的需求量大幅度增長。近年來，國際先進的鉛酸蓄電池制造技術進入中國，促進了中國鉛酸蓄電池技術進步，鉛酸蓄電池產業(yè)正在進入蓬勃發(fā)展時期。目前，我國鉛酸蓄電池產業(yè)已形成了產品覆蓋面廣、生產技術體系完善和企業(yè)集群區(qū)域穩(wěn)定的產業(yè)結構，行業(yè)生產經營保持穩(wěn)定、快速發(fā)展，經濟效益明顯提高。數據顯示，到2012年國內鉛酸蓄電池企業(yè)共 200

10、0余家，其中產值超過 20 億元的企業(yè)約10 家左右，超過 1億元的企業(yè)約 260家。 2009年行業(yè)工業(yè)總產值（當年價）約1200億元，市場規(guī)模達到760億元。 2012年，鉛酸蓄電池行業(yè)市場規(guī)模達到1190 億元。我國已成為全球鉛酸蓄電池生產、消費和出口大國。 數據顯示， 我國鉛酸蓄電池產量平均以每年約20% 的速度快速增長，總體規(guī)模增長了2 倍，由 2005年的 7千萬多 KVAh上升至2010年的 14 千萬 KVAh ，2011 年產量達到了14 229.73萬 KVAh ，2012 年產量達到17486.2 萬 KVAh 。鉛酸蓄電池產業(yè)是一個巨大的產業(yè)鏈，其中包括鉛鋅礦采集、冶煉

11、、硫酸、外殼、隔板和設備、貿易、科研及其他零部件等。我國直接從事鉛酸蓄電池產業(yè)制造的有近25 萬勞動大軍，上下游產業(yè)鏈從業(yè)人員近180 萬。近年來，通過行業(yè)持續(xù)的技術引進、消化、吸收和歐美、日、韓等國家在中國的投資建廠，中國鉛酸蓄電池主要類產品（汽車用電池、大密、中密、小密、摩托車用電池）的制造技術已經接近國際先進水平。 而以電動自行車蓄電池為代表的深循環(huán)動力電池制造技術在某些方面已超越歐美、日韓等先進工業(yè)國家技術，處于國際領先水平。近年來 ,隨著我國經濟的飛速發(fā)展，鉛酸蓄電池和再生鉛行業(yè)快速發(fā)展。但是，由于部分企業(yè)規(guī)模小、工藝技術落后，污染治理水平低，導致鉛污染事件頻發(fā)。 2011 年以來陸

12、續(xù)爆發(fā)的“血鉛事件”讓原本風平浪靜的鉛酸蓄電池行業(yè)受到了全所未有的關注，而環(huán)保部、工信部等國家部委政策的密集出臺讓“關?！焙汀罢D”成為行業(yè)的高頻詞。另外，以鋰離子電池、燃料電池等為代表的新型電池技術的日漸成熟讓整個鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展增添了更多的不確定性。在此背景下，戰(zhàn)略轉型將是鉛酸蓄電池企業(yè)的必然選擇。從 2011 年下半年環(huán)保風暴突襲至今，鉛酸蓄電池產業(yè)升級的火焰愈燒愈旺。一方面，鉛酸蓄電池企業(yè)的新技術、新產品、 新工藝更快地投入生產； 另一方面，鉛酸蓄電池行業(yè)涌動兼并重組之潮。優(yōu)勝劣汰，資源的迅速有效集中，必將使整個行業(yè)的發(fā)展更加長遠。中國鉛酸蓄電池行業(yè)所處生命周期行業(yè)的生命周期指行業(yè)

13、從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間。周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。行業(yè)的生命發(fā)展目前我國鉛酸蓄電池生產企業(yè)大型企業(yè)和中小企業(yè)并存，低端產能比重過高，行業(yè)屬于低度集中度行業(yè)，市場競爭激烈。但行業(yè)市場增長率不高，需求增長率不高，技術上趨于成熟，行業(yè)特點、 行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場基本形成，行業(yè)盈利能力下降， 新產品和產品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進入環(huán)保壁壘比較高。因此鉛酸蓄電池行業(yè)現在處于成熟期初期。中國鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展中存在的問題1. 產業(yè)格局不合理，企業(yè)小而散，產大價小。截止到 2011 年 9 月，中國發(fā)放生產許可證的鉛酸蓄電池生產

14、企業(yè)共計已經達到 1864 家。而這些在冊企業(yè)的總產能，與美國 30 余家鉛酸蓄電池生產企業(yè)的總產能相比，只能打成平手。眾多小型企業(yè)由于產能低， 市場抗風險能力差， 生產長期處于無規(guī)則的運行狀態(tài)， 使產業(yè)原材料市場和產品終端市場高度彈性化， 阻礙了產業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 特別是低水平重復建設和惡意競爭使得產業(yè)的產大價小，中國蓄電池的總產量占到了全球總產量的 50% ，而產值只占到 30% 左右。從產品結構上看， 中國本土的鉛酸蓄電池生產商與跨國鉛蓄電池巨頭只能形成 “互補”：中國大多數企業(yè)的長項是為電動自行車配套， 而日本 GS 湯潛、美國江森自控、 意大利非凡等跨國巨頭則主攻汽車、移動通信等產

15、業(yè)。從研發(fā)水平上看， 按照行業(yè)協會的說法， 中國本土的鉛酸蓄電池生產商中的旗艦，的水平是“與國際先進水平接軌” 。中國始終在追隨先進者的腳步?？鐕U酸蓄電池巨頭，只將中國作為生產基地，研發(fā)力量依然放在其本土。目前從管理能力上看， 中國本土鉛酸蓄電池企業(yè)多， 不論是對行業(yè)標準的執(zhí)行力度、勞保的重視，還是與周圍社區(qū)的溝通，甚至是危機公關能力，都遜色于國外先進同行。對員工從技術能力來看， 部分技術已達到國外先進水平， 甚至超于一些發(fā)達國家， 但受到原材料質量、 制造設備精度以及管理水平、 人員素質等因素影響， 我國鉛酸蓄電池產品的質量和水平還相對國外落后 5 年左右。2. 政府支持力度小，國際環(huán)境逐

16、漸惡化。進入“九五”后， 國家對鉛酸蓄電池產業(yè)的支持政策逐漸減弱， 同時一系列限制鉛酸蓄電池產業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，如國家高新項目的申報、取消出口退稅、限制來料加工等。這無疑對鉛酸蓄電池這個具有高度資源循環(huán)型、高安全性產業(yè)的發(fā)展帶來了諸多不利因素。中國是世界最大的蓄電池出口國，年出口量在200億元人民幣左右。隨著歐盟對中國出口蓄電池實施的綠色壁壘及印度、美國的反傾銷與技術壁壘，特別是中國2006年 9取消了鉛酸蓄電池13% 的出口退稅和禁止來料加工貿易，加之近幾年人民幣的持續(xù)升值，中國出口的鉛酸蓄電池價格成本增長了30% 左右，在國際市場上逐漸失去了政策優(yōu)勢和價格優(yōu)勢， 使得中國蓄電池的出口量

17、銳減。大量的出口蓄電池轉向內銷，加劇了國內市場的供需矛盾。月3. 國家和企業(yè)未建立完善的廢舊電池的回收體系，社會回收渠道、 冶煉方式混亂， 在造成嚴重環(huán)境污染的同時又造成了嚴重的資源浪費。技術變革對中國鉛酸蓄電池行業(yè)的影響鉛酸蓄電池材料當中大多以重金屬為主， 因此，環(huán)保成為制約鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的主要問題。實施清潔生產，采取環(huán)保的先進技術是鉛酸蓄電池企業(yè)的必然選擇。同時，為了降低鋰電池、 燃料電池等新型電池技術日益成熟對鉛酸蓄電池行業(yè)造成的威脅，行業(yè)需要技術變革來提高產品的綠色環(huán)保以及綜合性能。 目前，國內外對鉛酸蓄電池性能的改進研究， 包括蓄電池的正、 負電極材料、 添加劑， 電池板柵材料，

18、 電解液組成等方面，已取得階段性成果，并成功推向市場。未來，鉛酸蓄電池將由少維護向免維護方向發(fā)展， 向提高產品的綜合性能、 綠色環(huán)保方向發(fā)展， 特別是提高密封鉛酸蓄電池的可靠性， 使其成為新型 12V 和 36V 實用化汽車動力電池。因此，技術變革是鉛酸蓄電池行業(yè)健康、綠色環(huán)保、快速有序發(fā)展的關鍵因素。第三章鉛酸蓄電池行業(yè)盈利能力指標8.1 2008-2012 年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售毛利率鉛酸蓄電池行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈，使得行業(yè)平均毛利率處于15% 左右的較低水平，而大中型企業(yè)毛利率水平一般在20% 以上。圖表 42008-2012年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售毛利率數據來源：國家統(tǒng)計局8.2 2008-2012 年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售利潤率圖表 52008-2012年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售利潤率數據來源：國家統(tǒng)計局讀書的好處1、行萬里路，讀萬卷書。2、書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。3、讀書破萬卷，下筆如有神。4、我所學到的任何有價值的知識都是由自學中得來的。 達爾文5、少壯不努力，老大徒悲傷。6、黑發(fā)不知勤學早，白首方悔讀書遲。 顏真卿7