中囯兩岸半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及未來(二)2015

1、大陸、臺灣兩岸半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展及未來(二) Oct .2015 吳梓豪此消彼長的兩岸半導體市場 經(jīng)過了第一篇對兩岸半導體的基本介紹 , 讀者對兩岸半導體應該有了基礎的認知 .全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)了近70年 , 相較于歐美,日以及韓國 , 臺灣是半導體市場的后來者 , 它吸取了之前的國際發(fā)展經(jīng)驗 , 在夾縫中發(fā)展出了一條專注于芯片制造的路線 , 并帶動了IC設計的蓬勃發(fā)展 . 這是臺灣30年傾全力發(fā)展的結果 , 發(fā)展過程中面臨的許多的阻礙 , 未知 ,探索以及調整 . 終至最后開花結果 . 成就了臺灣全球半導體產(chǎn)出世界第2的地位 .做為全球半導體產(chǎn)業(yè)后來者的臺灣最后也將面臨更后來者的追擊 , 海峽對岸

2、同文同種的中國大陸 , 在經(jīng)歷30年的改革開放 , 躍升為全球第2大經(jīng)濟體 , 嚴然成為了臺灣最大的兢爭對手 .科技的進步最可貴的是我們可以遵循前人所開創(chuàng)的格局 , 從模仿到優(yōu)化 , 然后使用比前人更短的時間達到更高的成就 , 臺灣如此中國大陸亦然 , 人類發(fā)展的巨輪將一如既往的前進 , 沒有誰對誰錯 .2000年有著中國半導體之父之稱的世大集成電路董事長張汝京先生 ,從臺灣來到中國創(chuàng)辦了中芯國際(SMIC) , 就此中國拉開了開始追趕世界先進半導體企業(yè)的序幕 , 在此之前中國的半導體產(chǎn)業(yè)是各封閉的群體 , 在世界科技演變的浪潮中基本消失殆盡 .中芯的成立引領了中國半導體的行業(yè)的第一波熱潮 ,

3、 華宏 ,宏力 ,和艦 ,臺積開始紛紛設廠 , 國際半導體巨頭也開始注意中國 , 開始于中國設立其封裝基地 .2007年海力士無錫工廠開始投產(chǎn) , 宣告大陸半導體進入12吋晶圓時代 ,隨后中芯武漢 ,北京12吋廠也在國家的積極支持下陸續(xù)建成 , 2010年英特爾在大連投產(chǎn)亞洲第一座芯片生產(chǎn)工廠 , 2014年三星西安工廠投產(chǎn) . 全球先進的半導體工藝陸續(xù)在中國落地開花 ,但是代表著本土半導體的中芯國際卻還是仰賴著國家不斷的扶持 , 工藝縮進到與全球相差兩個世代 , 中芯國際任重而道遠 .2014年中國成立了半導體產(chǎn)業(yè)大基金 , 中芯為中國第一半導體制造企業(yè) , 大基金以30億入股中芯10%將其

4、納入中國半導體國家隊主將 , 2014年中國以反壟斷法逼迫全球手機芯片霸主高通認罰60億人民幣 ,用以換取在中國的順利營運 . 高通就此開始布局中國半導體市場 , 15年宣布將在中芯投產(chǎn)28nm的驍龍410芯片 , 并且再與中芯 ,大基金 ,長電共同成立半導體封裝公司 . 高通的一系列討好動作 , 讓他在中國市場搶占先機 .中芯國際獲得高通這張28nm訂單是中國半導體行業(yè)最具份量的一份訂單 ,雖然他所使用的工藝落后全球足足有2各世代 , 但是卻是國際半導體巨頭的第一次放下身段對待中國同行 ,不過在中芯高調宣布出貨的同時 , 內部人員卻傳出28nm現(xiàn)在良率還遠遠未達標準 , 中芯高調宣布的“部分

5、”代工高通驍龍410芯片 , 那個“部分”兩個字讓我們明了了 , 想象很美好現(xiàn)實卻很骨感 , 中國產(chǎn)業(yè)習慣性的不切實際 , 隨著政府大基金的進入 , 將變本加厲 . 估且不論高通這張宣示意義大于實際意義的訂單 , 中國半導體龍頭中芯面對的可能是有好訂單卻無能為力的窘境 , 自身的實力增強我想是中芯的當務之急 , 當然有著國家政策以及資金支持的中芯國際 , 自身實力的提升確實是早晚的事 . 中國企業(yè)從計劃經(jīng)濟中一路走來確實有他的許多特性 ,比如在面臨一些較具意義的節(jié)點 , 中國企業(yè)習慣性的以吹噓為先 , 然而我們也必須佩服的是他們的吹噓好像如一個加速程序一般 , 很快的他們也將能達成吹噓的規(guī)劃

6、. 這樣的模式中國在與全世界競爭的各行各業(yè)中屢試不爽 , 而且成績斐然 .但是在號稱全球最尖端制造的半導體制造領域 , 這個完全不同于之前所有的大宗制造的領域 , 具備天時及地利的中芯國際 , 最后也能憑借自我技術的真實突破而擠身全球半導體制造巨頭的行列嗎? 個人認為這樣的機率可能只有一半 , 而非隨著時間推移就順理成章 , 因為很可能成也大基金 ,敗也大基金 . 全球最尖端制造的真正核心技術 , 很難在缺乏創(chuàng)新的土壤里生成 , 大基金能給我們的只是萬里長征的第一步而已 .中國的利劍 2014年1380億人民幣的中國半導體產(chǎn)業(yè)基金成立 , 其中10%針對 IC設計產(chǎn)業(yè) , 4050%投入IC制

7、造 , 10%用以封裝行業(yè) , 5%扶持設備制造 ,20%進行全球行業(yè)收購 ,10%用來整合國內外企業(yè) . 目前看來大基金的有著幾大重點優(yōu)勢 1. 資金充沛 , 除了原有的1380億基金以外 , 各個項目也將受各地地方政府的追捧 , 投入大量資金支持 , 這樣的資金支持對于全世界的半導體行業(yè)都是前所未見的 , 不管習慣于扶持的本土企業(yè)或者充分經(jīng)歷了市場競爭而生存下來的跨國半導體巨頭 , 面對如此巨大的資金任誰想要分一杯羹 .2. 中央統(tǒng)籌并主導發(fā)展方向 , 不在像以前各地方政府無序投入 . 決策者可以依照世界各國的半導體發(fā)展路線 , 從中研究并學習 ,可以很好的制定出適合中國的發(fā)展策略 ,后發(fā)

8、制人的優(yōu)勢非常有利 , 但是決策者的能力將起到最關鍵性的作用3. 成立的時間點非常好 , 中國嚴然成為全球第2大經(jīng)濟體 ,中國半導體高科技行業(yè)也經(jīng)歷了10來年的摸索具備了良好的基礎 . 而全球半導體行業(yè)本身也正在經(jīng)歷新的轉變 ,移動通訊 ,大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)這些新的應用 , 帶給了中國一個巨大的機會 , 大基金的成立能有效幫助本土企業(yè)迅速搶占先機 .4. 中國有著全球最大的半導體消費市場 , 更關鍵的是他們有改變政府政策的能力 , 既是球員也能是裁判 , 憑借巨大的中國市場制訂適合中國的游戲規(guī)則 , 并以此增加國際上的話語權 , 這將是中國的終極殺手剪 .如展訊CEO李力游所言 ,天時地利人合都

9、站在中國這一邊 . 接受大基金大力支持的中國IC設計企業(yè)展訊科技 , 近來意氣風發(fā) . 大基金協(xié)助紫光 ,收購了中國IC設計老2展訊 ,以及老3銳迪科 并注入300億資金 , 并引來Intel 以15億美金入股20% ,在移動通訊嚴重受挫的Intel也想藉大基金以及中國市場的力量試圖反擊高通以及ARM .中國在全球半導體市場不再是孤軍對抗長期將他封鎖的歐美企業(yè)了 , 中國開始尋找盟友 , 而在競爭激烈的全球市場中國現(xiàn)在可以尋找弱勢的一方并給予結盟支持 .中國開始具備話語權了 , 這是一個非常良好的契機 .不過歐美巨頭的算盤似乎是更加精明的 , 財大氣粗的中國或許只是他們的提款機 ,龐大外溢又缺

10、乏監(jiān)管的大基金任誰都想從中分一杯羹 , 而真正核心的技術亦或對中國有用的東西那可能留下的不會太多 , 不過凡事總是一步一步來的現(xiàn)在看來大家各取所需 , 對中國來說也絕對利大于弊 .IC設計領域之爭 , 展訊的首先發(fā)難 兩岸的半導體行業(yè)發(fā)展 , 從2014年開始的聯(lián)發(fā)科與展訊之爭最為激烈 , 這也是我之前提到的中國半導體行業(yè)發(fā)展的突破口可能在IC設計領域 . 展訊通信2014年以13億美元名列全球IC設計公司第13位 , 在中國僅次于全球排名第8華為的海思半導體 , 他們都是移動通訊手機芯片的佼佼者 . 展訊在2G 時代跟隨著聯(lián)發(fā)科的成功模式在中國大量的低端手機市場大放異彩 , 但是進入3G通訊

11、時代 , 因為戰(zhàn)略錯誤 , 甚至出現(xiàn)一個客戶都沒有的境地 ,09年差點宣布破產(chǎn) , 元氣大傷之后于2012年后才慢慢的從MTK手中拿回一點點市場 .2013年至14年在高通轉進4G 后聯(lián)發(fā)科占據(jù)大陸3G芯片大部份市場 . 2013年紫光集團挾大基金收購展訊并提供300億人民幣的資金支持 , 這在當時年營收不足30億的展訊來說好像是永遠花不完的錢 , 吃了這大補丸 , 2014年展訊開始發(fā)力 , 并于2015年直搗聯(lián)發(fā)科大本營 , 讓其原本占據(jù)大部份市場的大陸3G手機業(yè)務 , 如今只剩下不足30%的市占率 , 甚至還在節(jié)節(jié)敗退中 . 2014年達到發(fā)展高峰的展訊營以收達80億人民幣 , 獲利在2

12、0多億 , 大基金300億的資金挹注 , 等于其15年獲利總和 , 我在想一個正常的企業(yè)會如何應用他都沒見過的巨款呢 ?獲得如此巨資的企業(yè)他的心態(tài)是如何呢 ? 我們可以從展訊CEO李力游先生的言語可以理解一二 . 天時地利人和都在我們這一邊 ,5年內展訊將拿下聯(lián)發(fā)科 成為全球第2的手機芯片企業(yè) . 雖然展訊獲得其都不知道怎花的資金注溢 , 并用盡全力奪回聯(lián)發(fā)科在大陸低端手機市場的份額 , 但這也僅僅是快被淘汰的3G且低端市場 , 更令人不解的是展訊在2015年還將研發(fā)重點放在只可以馬上看到效應的3G業(yè)務 . 我想我們應該來看看展訊即將打敗的對手聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在再做些什么 聯(lián)發(fā)科(MTK)做為僅次于美

13、國高通的手機芯片企業(yè) , 也一直是臺灣IC設計的領頭羊 , 2014年在全球IC設計行業(yè)里排名第3 , 更以72億美金的營收名列全球所有半導體企業(yè)第12名 . MTK董事長蔡明介在臺灣半導體行業(yè)的地位也僅次于TSMC張忠謀.MTK早期為DVD光驅IC專業(yè)制造廠家, 隨后涉入移動通訊領域 ,并在GSM 時代大放異彩取得優(yōu)異的成績 ,并奠定了往后全球手機芯片大廠的地位 , MTK的崛起主要是因為中國市場大量的黑牌手機 , 而大陸的黑牌手機市場也因為MTK可以一覽子提供各式各樣的功能解決方案而大量興起 , 全球最好的手機有什么功能 ,雖然差點但我們也全都有,一項都不會落 . 這是早期大陸黑牌手機的最

14、佳寫照 .MTK的成功很大程度取決于其每一次的戰(zhàn)略成功 , 押寶手機芯片 ,提供turn-key解決方案專攻大陸低階手機市場 ,并在奠定基礎后往中高端搶食高通客戶 .2012年以1150億新臺幣并購晨星被視為蔡明介的代表作 ,合并了最強的兢爭對手 ,并讓晨星一舉成為電視芯片的全球霸主 .并在之前合并了臺灣WLAN芯片第一大廠雷凌.以及提前布局入股現(xiàn)在看起來很紅火面板觸控IC匯頂.2015年面對中國大陸紫光集團旗下展訊的來勢洶洶 , MTK不甘示弱的用一系列旋風式的并購來直接呼應對岸的挑戰(zhàn) , 一連收購了曜鵬、常憶、奕力、立锜4家在各領域都有堅強實力的IC設計公司 ,這將是MTK面臨大陸IC業(yè)者

15、傾舉國之力的保衛(wèi)戰(zhàn) ,甚至關乎MTK是否能在全球fabless更上一層樓的重大舉措 .興起或沒落可能就在此一戰(zhàn).蔡明介先生的獨到眼光以及戰(zhàn)略布局一直深被業(yè)界所稱頌 ,我們可以從他一系列成功的戰(zhàn)略布局看出 ,他所并購的公司都是細分市場的佼佼者 , 并且每一次的整合也確實的補強了MTK的實力 . 這在并購市場里是難得一見的 .依照目前的MTK集團及成員看來 , 以MTK主打目前的移動通訊芯片,發(fā)展4G LTE市場避開展訊,分食高通 , 以晨星布局智能家庭娛樂設備 ,未來的智能家居肯定以TV為智能中心 , 這點從Google TV 跟Apple TV可以看出端倪 , 整各MTK集團以手機以及智能電視

16、為主要兩大重點發(fā)展領域并搭配匯頂?shù)挠|控IC、雷凌的WLAN IC、 立锜的類比IC、奕力的LCD驅動IC、曜鵬的圖像處理芯片、晶心的嵌入式MCU、絡達的無線連結芯片、mCube的電子羅盤（MEMS）技術， 這些各自獨領風騷的公司都完美的補強 MTK在手機移動通訊以及智能家居兩大領域的實力 .并以此作為布局物聯(lián)網(wǎng)的強大基石 .在經(jīng)歷2014的大豐收 ,2015年MTK的營收卻是面臨很大的挑戰(zhàn) , 尤其是在他出貨量最大的中國3G手機芯片市場 , 獲得國家大基金支持的展訊來勢洶洶 , 以不惜血本來搶殺市占率, 在3G手機芯片市場攻城略地 , 而塊正是MTK最大蛋糕 ,現(xiàn)在MTK在大陸3G手機芯片已經(jīng)

17、掉到不足3成了 ,不過也正是蔡明介的布局高明 , 4G LTE的提前布局 ,成功搶占了高通一大部分的市場 , 并且在印度 ,俄羅斯 等新興市場一直保持著第一的優(yōu)勢 . 這些舉措確實可以讓聯(lián)發(fā)科好過一點點 , 但是2015業(yè)績下滑基本已成定局 , 再經(jīng)歷數(shù)年的高度成長以后 , 面對展訊的挑戰(zhàn) , 聯(lián)發(fā)科可以確定不會有太好的日子可過 .展訊手握300億資金 , 2015年Intel投資的15億美金也即將到位 , 這些錢首先肯定會先來用以支持展訊的價格戰(zhàn) , 研發(fā)資金也不虞匱乏 , 面對大陸傾國家之力的狂轟亂炸 , MTK蔡明介的用心良苦的精心布局有抵抗的能力嗎? 5年后市場格局會是如此呢 ? 我只

18、能說愿上帝保佑了. 中國的進攻以及臺灣的防守中國對于半導體產(chǎn)業(yè)具有雄心壯志 , 它關乎著經(jīng)濟轉型 ,軍工發(fā)展以及國家安全 , 中國在半導體領域勢在必得 , 雖然10幾年來中國一直在重點發(fā)展半導體 , 但似乎這次是來真的而且來勢洶洶 .IC設計領域展訊正面對決聯(lián)發(fā)科 ,并挖角聯(lián)發(fā)科研發(fā)副總袁帝文加盟 . IC制造領域 中芯國際宣示性的取得高通28nm訂單 ,紫光集團挖角臺灣頗具份量的DRAM教父高啟全加盟紫光 . IC封測行業(yè)長電收購長期虧損的全球第4大封測企業(yè)STATS , 大陸近年來發(fā)起了一波又一波的攻勢.面對對岸的挑戰(zhàn) , 臺灣IC龍頭聯(lián)發(fā)科應該是受沖擊最大的 , 不論其董事長蔡明介如何高明的布局 , 在既有領域如何逃脫展訊的狙擊并開發(fā)新戰(zhàn)場是絕對的當務之急 . 臺積電在Foundry獨霸的地位基本5年內不會有受到來自大陸企業(yè)的威脅 , 它的競爭對手也是目前全球前兩大半導體公司英特爾與三星 , 他們三強的競賽目前進入白熱化 , 中國企業(yè)只會面對越來越大的差距 .IC封裝行業(yè)全球第一大封測廠日月光可能會受到部份沖擊 , 長電收購STATS并無法有效挑戰(zhàn)其地位 ,但是跟全球第三的硅品可能會有一番激烈的爭奪 , 依托著中國市場的具有地緣優(yōu)勢的長電的未來具有良