全球經(jīng)營時代的EMS戰(zhàn)略

1、2021/4/21全球經(jīng)營時代的EMS戰(zhàn)略n何為EMS？nEMS在電子制造中的地位nEMS為什么起源于美國？n電子企業(yè)為什么放棄企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，而轉(zhuǎn)向利用EMS企業(yè)？nEMS企業(yè)的競爭力源泉n從縱向到橫向的產(chǎn)業(yè)革命2021/4/22一、何為EMS？nEMS = Electronics Manufacturing Service 電子工業(yè)廠商的轉(zhuǎn)包制造商。n并非新的生產(chǎn)方式，而是新的商業(yè)模式。 將以供應(yīng)鏈管理為中心的IT技術(shù)廣泛應(yīng)用于企業(yè)經(jīng)營中，通過大量籌供模塊化、標準化部件和標準化產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)來降低制造成本。nEMS企業(yè)的最新動態(tài)：服務(wù)領(lǐng)域向價值鏈上、下游擴展：提供與產(chǎn)品實體相關(guān)聯(lián)的一覽子服

2、務(wù)設(shè)計、部件籌供、制造、物流、售后服務(wù)。2021/4/23二、EMS不斷上升的制造份額與“影子廠商”、“制造業(yè)的黑字”nEMS在世界電子市場中的地位 EMS企業(yè)銷售額占世界電子工業(yè)產(chǎn)值中所占份額： 2000年 13.0% 2005年 28.4%（預(yù)計）n外包在美國電子業(yè)中的地位 制造外包占美國電子工業(yè)界制造原價的25%，預(yù)計十年后（2010年）占到80%以上。n為什么是“影子”？、“黑子”？ 沒有品牌，不做廣告，不做宣傳，不為人知。2021/4/24Technology Forecasters社的預(yù)測單位：億美元潛在市場總規(guī)模：包括銷售貨物成本（COGS），物流，設(shè)計，維修服務(wù)等。2021/4

3、/25圖 EMS產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)成（1999）其他14%汽車3%軍事、航空3%醫(yī)療設(shè)備7%產(chǎn)業(yè)用設(shè)備7%通信設(shè)備27%計算機及其輔助設(shè)備39%2021/4/26n廠商面臨股東價值的最大化壓力nIT革命與商業(yè)模式的變化n供應(yīng)鏈的進化三、 EMS為什么起源于美國？2021/4/271. 股東價值最大化壓力n壓力增加： -股價波動激烈：機構(gòu)投資者的股價大幅度上升； -網(wǎng)上交易的普及，使個人投資者股票交易變得簡單。-經(jīng)營者持股：經(jīng)營者的報酬同股價連動。n增加股東價值的手段 -盡可能地提高現(xiàn)金流量。最有效的途徑是減少企業(yè)的固定資產(chǎn)（不動產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備）和流動資金（庫存和應(yīng)收銷售款）。 -盡量減少景氣變動和市場

4、份額的變化給公司利潤和現(xiàn)金流量帶來的影響。n各種實踐 -ERP（綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)），加快經(jīng)營管理速度；引入SCM（供應(yīng)鏈管理）；將個人和部門和業(yè)績評價同提高股東價值指標聯(lián)系起來等 外包也是做為提高股東價值的一個有效手段啟用。2021/4/28電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新加快、產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短高不確定性n外包從企業(yè)的非核心領(lǐng)域向核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展，尤其電子工業(yè)領(lǐng)域。 原因：產(chǎn)品的生命周期縮短，新產(chǎn)品的市場需求難以預(yù)測快速研發(fā)，快速生產(chǎn)，快速銷售。難以維持穩(wěn)定的工廠開工率。n利用EMS企業(yè)： -減少固定資產(chǎn)投入和流動資產(chǎn)負擔，提高資本收益率（ROA）； -風險轉(zhuǎn)移到EMS企業(yè)； -專注于核心業(yè)務(wù)。2021/4/

5、292. IT革命與商業(yè)模式的變化n以IT技術(shù)的爆發(fā)性普及為背景，風險企業(yè)以新的商業(yè)模式為武器迅速成長。被稱之為新經(jīng)濟企業(yè)。n和舊經(jīng)濟企業(yè)相比，新經(jīng)濟企業(yè)為提高股東價值全力以赴。理由是，新經(jīng)濟企業(yè)的大多數(shù)實施股票期權(quán)。n新經(jīng)濟企業(yè)，將核心能力以外的業(yè)務(wù)徹底外包出去，以克服企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營資源上的不利條件。n在新經(jīng)濟領(lǐng)域，外包在最初階段就成為商業(yè)模式的重要構(gòu)成要素虛擬生產(chǎn)、虛擬供應(yīng)鏈。2021/4/2103.供應(yīng)鏈的進化n卓越的供應(yīng)鏈管理，成為市場競爭優(yōu)勢的重要源泉加快從材料的供應(yīng)商到用戶的供應(yīng)鏈整體的信息流和物流，有助于增加現(xiàn)金流量。n但企業(yè)在其體系內(nèi)部完成供應(yīng)鏈，并不一定能夠提高股東價值。因為

6、構(gòu)筑供應(yīng)鏈，需要龐大的信息系統(tǒng)和物理資產(chǎn)投入。網(wǎng)羅人才難度也大。全球SCM更是難上加難。n選擇利用EMS企業(yè)提供的供應(yīng)鏈（虛擬供應(yīng)鏈）。 EMS企業(yè)提供的供應(yīng)鏈：n -將用戶的訂單編譯成生產(chǎn)指令；n -板金、印刷電路板、塑料成型等部件制造機能；n -根據(jù)用戶的指令將產(chǎn)品輸送到最終客戶的物流機能。2021/4/211跨國EMS企業(yè)的全球供應(yīng)鏈 根據(jù)產(chǎn)品特點和技術(shù)的成熟度，改變部件籌供地點和制造基地，以增強競爭力。 I I 低端產(chǎn)品：低端產(chǎn)品： 墨西哥工廠生產(chǎn)面向北美市場的產(chǎn)品； 東歐生產(chǎn)面向歐洲市場的產(chǎn)品。 II II 高端產(chǎn)品高端產(chǎn)品： 在美國和歐洲生產(chǎn)。當需求增加，同時價格競爭變得 激烈時，

7、將供應(yīng)鏈中的組裝工程甚至部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到墨西哥或東南亞等低成本區(qū)位。2021/4/212思科公司的虛擬工廠從客戶手中接到的訂單的97%經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送到EMS企業(yè)。利用分布在全球的34個工廠為客戶生產(chǎn)產(chǎn)品，其中屬于公司的只有2家。公司自己的工廠生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、設(shè)計變更多的高端產(chǎn)品。其他產(chǎn)品全部交給EMS企業(yè)部件采購、到制造、到物流。產(chǎn)品的品質(zhì)和遵守交貨期的信譽毫不遜色于公司內(nèi)部工廠，甚至超過。生產(chǎn)的產(chǎn)品直接送到用戶手中。思科的職員碰不到產(chǎn)品。據(jù)思科報道，虛擬生產(chǎn)使公司的庫存減少45%，產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短75%（lead time），新產(chǎn)品引入時間縮短25%。2021/4/213四、企業(yè)為什么利用EMS

8、企業(yè)？ （1）謀求總成本節(jié)約效應(yīng)從部分成本到總成本（資材成本，制造成本，配送成本）。n規(guī)模經(jīng)濟n客戶多元化n徹底的標準化n利用低成本區(qū)位 2021/4/2142. 改善財務(wù)狀況股東價值最大化n變固定費用為可變動費用，由EMS企業(yè)承擔市場需求波動的風險。 如果是企業(yè)內(nèi)部工廠，其廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工人等生產(chǎn)要素是固定成本（同產(chǎn)品銷售業(yè)績無直接關(guān)系）。 而向EMS企業(yè)支付的是同產(chǎn)量相對應(yīng)的制造費用（單價*產(chǎn)量），因而是同銷售量成比例的變動費用。n改善資產(chǎn)效率）設(shè)備利用率高；（）單位工廠面積的設(shè)備投入量大；（）借助信息系統(tǒng)將部件庫存控制到最小。 2021/4/215序號公司名稱1999年銷售額（億美元）

9、對銷售額的營業(yè)利潤率盤庫周轉(zhuǎn)率（次）總資產(chǎn)利益率（ROA）股東資本利益率（ROE）1 Solectron89.485.3%6.4次8.2%14.9%2 SCIsystems72.243.5%7.6次6.4%14.4%3 Celestica52.973.4%7.4次8.4%14.7%4 Flextoronics32.194.2%8.4次6.3%17.0%5 Jabil Circuit24.337.1%8.8次12.8%23.1%公司名稱1999年銷售額（億美元）對銷售額的營業(yè)利潤率盤庫周轉(zhuǎn)率（次）總資產(chǎn)利益率（ROA）股東資本利益率（ROE）IBM875.4813.6%9.6次8.8%38.1%

10、HP423.708.0%5.4次9.9%19.1%路先特技術(shù)383.0314.1%4.1次8.9%25.5%思科系統(tǒng)121.5417.0%8.2次14.2%17.9%戴爾計算機182.4311.2%59.9次21.2%62.9%表 EMS業(yè)界前五大企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績資料來源:表 主要電子企業(yè)的業(yè)績2021/4/2163.縮短產(chǎn)品投放市場的時間 計算機、通信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)革新速度迅速，產(chǎn)品生命周期短，速度比價格更為重要。Dog year。EMS企業(yè)在客戶的開發(fā)部門附近設(shè)立新產(chǎn)品導(dǎo)入中心（NPI）如硅谷，得克薩斯州的達拉斯，北卡羅萊納州的研究三角，進行產(chǎn)品設(shè)計試制和批量生產(chǎn)試制。 2021/4

11、/2174.獲得全球制造體系支持 n暢銷產(chǎn)品需要迅速普及到世界各國。n市場指向型區(qū)位、低成本區(qū)位nEMS企業(yè)區(qū)位的自由度高。由于實現(xiàn)標準化生產(chǎn)（包括工廠的標準化設(shè)計），因而以最快的速度將生產(chǎn)線設(shè)立到低成本區(qū)位和世界主要市場，就近供應(yīng)。 2021/4/218母國亞洲歐洲備注Solectron美國硅谷上海，蘇州，檳城羅馬尼亞，法國，英國，芬蘭 1977年SCI Systems美國亞拉巴馬州昆山，新加坡匈牙利，瑞典，英國為NASA服務(wù)Celestica加拿大（多倫多）深圳，蘇州，上海英國，1994年從IBM獨立（高端產(chǎn)品）Flextronics美國硅谷深圳，常州，南京，上海，新加坡匈牙利，德國，瑞典

12、1969年硅谷誕生，1981年進入新加坡（最早國際化）Jabil Circuit美國佛羅里達州深圳，檳城匈牙利，英國 1 9 6 6 年（Business Unit, Work Cell方式)Natsteel Electronics新加坡深圳，濱城，新加坡匈牙利 1980年代進入電子工業(yè)領(lǐng)域世界最大EMS企業(yè)的全球區(qū)位2021/4/2195. 供應(yīng)鏈的綜合協(xié)調(diào) n對不同產(chǎn)品、不同客戶的供應(yīng)鏈進行綜合協(xié)調(diào)，以創(chuàng)造資材集中采購的優(yōu)勢： (1)從設(shè)計階段介入，使不同廠商、不同產(chǎn)品用的部件予以標準化減少部件種類，在實現(xiàn)規(guī)模采購的同時，增強應(yīng)對市場變動的能力。 (2)以并購的方式進入上游階段。 2021

13、/4/2206.構(gòu)建虛擬企業(yè)virtual integration n借助EMS企業(yè)的生產(chǎn)制造機能、供應(yīng)鏈管理能力和信息系統(tǒng)構(gòu)建能力，形成虛擬企業(yè)，享受垂直一體化企業(yè)的利益。n富有創(chuàng)新能力的風險企業(yè)迅速成長的秘訣。2021/4/221五、EMS企業(yè)的競爭力源泉n充滿企業(yè)家精神的制造專家成為EMS舞臺的主角n精簡的管理層、迅速的決策、與業(yè)績掛鉤的報酬n學(xué)習最佳實踐的姿態(tài)n間接費用的最小化與徹底的標準化n分散風險n充分應(yīng)用信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)n供應(yīng)鏈管理能力n投資于最先進的生產(chǎn)技術(shù)n全球生產(chǎn)能力n項目經(jīng)理方式n聚焦經(jīng)營管理指標 2021/4/222跨國EMS企業(yè)引入的主要信息系統(tǒng)n e- Comas S

14、oftware與客戶的在線信息交流軟件；n ERP系統(tǒng)企業(yè)資源規(guī)劃（優(yōu)于MRP）；綜合了生產(chǎn)、財務(wù)、人事、訂單、庫存等管理的企業(yè)綜合業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)；n 供應(yīng)鏈管理軟件: APS(Advanced Planning and Scheduling高級計劃與排產(chǎn)技術(shù)）；隨機應(yīng)對客戶動態(tài)的需求變化要求n MES（Manufacturing Execution System,制造控制系統(tǒng)）；控制生產(chǎn)流程中產(chǎn)品流動信息；n 品質(zhì)管理/SPC系統(tǒng)；收集、分析、反饋生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)、流程。n CAM（Computer Aided Manufacturing, 計算機輔助制造）系統(tǒng):從設(shè)計信息制作制造信息;n PDM

15、（Product Data Management）系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等。2021/4/223六、從縱向到橫向的產(chǎn)業(yè)革命垂直一體化模式市 場客戶客戶客戶客戶客戶開發(fā)銷售物流產(chǎn)品組裝部件生產(chǎn)開發(fā)銷售物流產(chǎn)品組裝部件生產(chǎn)開發(fā)銷售物流產(chǎn)品組裝部件生產(chǎn)A公司B公司C公司2021/4/224水平分工模式市 場客戶客戶客戶客戶客戶開發(fā)銷售開發(fā)銷售開發(fā)銷售市 場市 場市 場部件制造部件制造部件制造產(chǎn)品組裝產(chǎn)品組裝產(chǎn)品組裝物 流物 流物 流A公司B公司C公司2021/4/2251. 兩種模式的優(yōu)點20世紀垂直一體化模式n克服中間品市場不完全n提高進入壁壘21世紀水平分工的模式n在特定領(lǐng)域容易形成競爭力；n有利于提

16、高資產(chǎn)效率n在專業(yè)化領(lǐng)域形成較強的創(chuàng)新能力2021/4/2262. 水平分工模式的缺陷及其克服水平分工的缺陷n專業(yè)化企業(yè)具有公共品性質(zhì)，因而難以形成進入壁壘，競爭力源泉減弱；n交易成本高。水平分工缺陷的克服n從專注于核心業(yè)務(wù)中獲利；n信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和信息交換的標準化，大大降低了交易費用；n在過去的垂直一體化經(jīng)驗中，積累了有關(guān)中間品的價格信息。2021/4/2273.產(chǎn)業(yè)為什么趨向水平分工？（1）經(jīng)營環(huán)境的變化有利于水平分工n速度成為競爭力源泉靈活運用企業(yè)外部資源n提高資產(chǎn)效率 高風險、高回報公司內(nèi)部 低風險、低回報公司外部 （2）技術(shù)變革有利于克服水平分工的缺陷n信息系統(tǒng)的進步與鏈接的標準化

17、CAD，EDI，ERP業(yè)界標準化nE協(xié)同化軟件發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)上的信息交換工具 服務(wù)器上儲存產(chǎn)品的技術(shù)說明書、設(shè)計圖、三維模型、部件表、制造指示書、用戶說明書，供商品策劃部門、設(shè)計部門、EMS企業(yè)、銷售部門和客戶等所有相關(guān)者共享信息。分別規(guī)定發(fā)布信息者、修正信息者、閱覽后提出建議者的權(quán)限。n模塊型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加促進水平分工 統(tǒng)合型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成系統(tǒng)的要素間（部件間）相互關(guān)系復(fù)雜、高度依賴,高度協(xié)調(diào)； 模塊型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)由單元（模塊）組成，各單元可獨立設(shè)計、但作為整體運轉(zhuǎn)。結(jié)構(gòu)，接口，標準。2021/4/228圖1 旭電的分產(chǎn)品銷售構(gòu)成（2000年第一季度）其他8%數(shù)據(jù)通信29%計算機16%手機14%工作

18、站10%計算機輔助設(shè)備9%半導(dǎo)體監(jiān)測設(shè)備5%通信9%2021/4/229圖2 旭電的分客戶銷售比率（2000年第一季度）其他69%朗訊10%IBM10%思科11%2021/4/230順位 公司名稱總部1998銷售額 1999銷售額增長率從業(yè)人員 工廠數(shù)量SMT線數(shù)量（億美元） （億美元） （%）（人）（家）（條）1 Solectron加里福尼亞州60.9789.484740000234912 SCI systems阿拉巴馬州65.3872.241030250372903 Slestika加拿大32.4952.976319000301514 Flextoronics加里福尼亞州17.9832.1

19、97918000405 Jibil therkitt佛羅里達州15.8924.335315000226 Natsteel electronic新加坡14.1718.242910000121317 Synecs加里福尼亞州8.9614.826583258 Samina加里福尼亞州9.1112USI臺灣69.3255398073710 DIIIG科羅拉多州5.899.23578000127511 MSL馬薩諸塞州8.389.2110500075012 Benchmark Electronics 得克薩斯州5.248.78677000147013 C-MAC產(chǎn)業(yè)加拿大3.4

20、7.9113360003814 Lcodeck芬蘭3.957.529161471018015 ACT制造馬薩諸塞州5.926.9618295074816 風險制造新加坡4.375.763232001017 JIT Holdings新加坡3.415.2955415066618 Flesas威斯康星州4.674.9253000113119 SMITC加拿大2.584.5275220094120 MCMS愛達赫州3.774.4117529表 全球前20位EMS企業(yè)2021/4/231產(chǎn)品比率用戶比率服務(wù)器、通用計算機59% HP20%通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備21% 太陽20%計算機輔助設(shè)備13% 思科12%計算機7% 其他48%Celestica (高端產(chǎn)品）1999年產(chǎn)品比率用戶比率通信設(shè)備50% 愛立信17%計算機21% 飛利普15%家電13% 思科13%醫(yī)用電子設(shè)備16% 其他55%Flextronics(1999)產(chǎn)品比率用戶比率通信、網(wǎng)絡(luò)44% HP25%計算機輔助設(shè)備33% 思科20%計算機12% 其他55%汽車電子7%其他3%Jabil Circuit(1999)產(chǎn)品