新能源汽車波特五力分析

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網站刪除，僅供學習與交流新能源汽車波特五力分析.精品文檔.新能源汽車波特五力分析供應商議價能力新能源汽車產業(yè)鏈可分為鋰電池、電機電控、整車，考慮到三個領域特點，須分別分析鋰電池與電機電控。鋰電池全球市場：全球鋰資源供給表現(xiàn)出明顯寡頭壟斷，三大鹵水廠商SQM（智利）、Rockwood（美國）、FMC（巴西）合計占據(jù)全球鋰市場45%份額，鋰精礦供應商Talison依托中國強勁需求，市占率在2012年成功躍居世界首位，達到35%。這表明全球市場上鋰資源供應商議價能力較強，享有定價權。中國市場：中國屬于鋰資源較為豐富國家，儲量約為全球10%。其中，超過80%以上的為鹽湖資源

2、，剩下約20%為礦石資源。與全球市場情況類似，中國鋰資源供應行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)市場地位難以撼動，具備較強議價能力。天齊鋰業(yè)是全球最大礦石提鋰企業(yè)，擁有電池級碳酸鋰核心技術，在該領域具備極強競爭力，享有國內鋰資源定價權；且公司與澳大利亞鋰輝石供應商簽訂排他性協(xié)議，具備穩(wěn)定的原料供應。公司自身先進技術使得其較同業(yè)有顯著成本優(yōu)勢：在礦石提鋰方面，行業(yè)平均成本估算為每噸3萬元，而天齊鋰業(yè)成本為每噸2.5萬元。贛鋒鋰業(yè)屬于國內鋰資源龍頭企業(yè)，同時擁有鹵水和礦石提鋰技術，是國家首家突破從鹵水中直接提取電池級碳酸鋰技術企業(yè)；公司還積極布局海外資源市場，參股國際鋰

3、業(yè)，鞏固行業(yè)自身龍頭地位。從供給需求角度分析，國內乃至國際新能源汽車需求大幅上升，帶動動力鋰電池需求大量上升；鋰資源產能短期內難以充分釋放，滿足日益上漲的需求，故在一段時間內鋰電池上游供應會表現(xiàn)出供不應求狀態(tài)，這進一步提升了供應商的議價能力。電機電控：全球市場：與鋰電池上游極為類似，電機電控上游行業(yè)集中度較高，定價權掌握在國際大型集團手中。例如稀土市場中，許多燒結銣鐵硼專利技術位于日立集團名下。日立集團是日本最大的綜合電機生產商，世界五百強之一，日立集團曾于2012年8月，針對國內部分企業(yè)就釹磁鐵生產專利侵權提起訴訟，其對于多項專利權的壟斷極大阻止了其它廠商進入市場，鞏固了其行業(yè)領先地位。中國

4、市場：中國電機主要是永磁電機，產業(yè)上游原料主要為磁材，目前國內車用永磁電機一般采用釹鐵硼永磁料。而磁材來自稀土，包稀所成立后，開始打造中國稀土定價權，當前報價高于主流市場資訊公司報價，高15%左右；考慮到稀土WTO訴訟失敗，但WTO專家組確認我國資源主權原則；對于需求端來說，關稅及配額取消會帶來海外需求增加，從供給角度來看，WTO訴訟失敗會導致私采盜采開始進入供應渠道，這種負面影響只有通過行業(yè)整合以及政府監(jiān)管來進行消弭。故預計政府與公司會共同推進行業(yè)整合，稀土價格在整合中會逐漸上升，相應的，供應商議價能力在變強。磁材領域國內四大磁材企業(yè)表現(xiàn)突出，話語權基本掌握在他們手中。其中，中科三環(huán)作為行業(yè)

5、龍頭，是國內最大、全球第二大釹鐵硼永磁材料制造商，且一直擁有日立金屬專利許可。中科三環(huán)與其它三家磁材公司一起，維持了國內磁材較高的議價地位。硅鋼是目前產量最大的金屬功能材料，主要應用于各種電機、發(fā)電機和變壓器的鐵芯，性能直接影響電機效率。由于近年來技術開始不斷進步，技術壁壘逐步消失，越來越多企業(yè)開始進入硅鋼領域，使得硅鋼供應公司議價能力不斷減弱。下游客戶議價能力消費對象來分析，新能源汽車需求可以分為政府需求與市場需求。政府需求與常規(guī)消費者需求不同，不完全以成本為導向，更多考慮的是整體大方針政策對社會的影響，緩解環(huán)境能源與經濟發(fā)展之間的矛盾，改善生活環(huán)境，所以政府需求方面議價能力較弱。市場需求方

6、面：現(xiàn)在新能源汽車行業(yè)火爆很大程度上依賴于中央與地方補貼以及各種推動政策，若補貼額度降低，政策紅利消失，新能源汽車行業(yè)將會受到重創(chuàng)，這表明普通消費者對于新能源汽車價格仍處于比較敏感階段；另外，消費者還未能完全接受新能源汽車對于傳統(tǒng)汽車的替代，這些因素都導致市場普通消費者具備很強議價能力。故下游客戶議價能力大小需要比較政府需求與市場需求各自的議價能力。行業(yè)潛在進入者新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)則于2009年7月1日開始施行，列出新能源汽車企業(yè)8項準入條件，其中明確規(guī)定：應當是汽車整車生產企業(yè)或改裝類商用車生產企業(yè)；新建汽車企業(yè)或現(xiàn)有汽車企業(yè)跨產品類別生產其他類別新能源汽車整車產品的，應當按

7、照國家有關投資管理規(guī)定先行辦理項目的核準或備案手續(xù)。這意味著非汽車企業(yè)不允許生產新能源車，政府對潛在進入者進行嚴格控制；2013年7月21日，國務院辦公廳發(fā)布關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見，開始正式降低準入門檻，鼓勵社會資本或具有技術創(chuàng)新能力的企業(yè)參與新能源汽車科研和生產，表明政府開始向新能源汽車領域引入競爭者，行業(yè)潛在進入者增多?？紤]到政府大力推廣新能源汽車，越來越多企業(yè)開始考慮進軍新能源汽車行業(yè)，例如五龍電動車（集團）有限公司主營業(yè)務為鋰電池，現(xiàn)在已經進入電動車市場，這表明在政策助力下，潛在進入者在逐漸增多。但短期內，這些潛在進入者還無法對行業(yè)現(xiàn)存競爭者產生較大威脅，因為新能源汽車屬

8、于高資本投入行業(yè)，需要公司經過長期研究與準備，具備良好基礎，擁有優(yōu)秀的技術團隊，充足的資金支撐，這些都需要一定時間來內化為產能。現(xiàn)存競爭者即期需要警惕的是新能源汽車產業(yè)鏈上的公司，例如鋰電池公司。這種公司可以較為容易轉型到新能源汽車廠商，對現(xiàn)在市場格局產生沖擊。替代品威脅新能源汽車出現(xiàn)目的是為了替代傳統(tǒng)汽車，故現(xiàn)階段對新能源汽車產生最大威脅的就是傳統(tǒng)汽車。根據(jù)波特的理論，替代品威脅強弱取決于替代品價格和顧客轉而購買替代品的轉換成本。就價格方面，傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)展已經十分成熟，行業(yè)競爭激烈，價格已被市場廣泛接受；新能源汽車在國內起步時間不久，技術要求較高，價格較為高昂，且相當一部分消費者對于新能源

9、汽車持懷疑態(tài)度，即使在同等條件下，仍會選擇傳統(tǒng)汽車。在能源方面，最近國際原油市場疲軟，油價持續(xù)下跌，這相當于降低了購買傳統(tǒng)汽車的費用，給新能源汽車帶來了更大威脅。就轉換成本而言，考慮到國內新能源汽車配套措施未能及時到位，很多新能源汽車難以物盡其用，而傳統(tǒng)汽車配套措施早已完善，若消費者選擇購買新能源汽車，將會在一定程度上限制消費者出行，相當于增大轉換成本，這會促使消費者會去選擇傳統(tǒng)汽車。新的趨勢：政府頒布政策大力推廣新能源汽車，包括提供補貼、免費牌照等，這些都在降低新能源汽車的價格與轉換成本；并且比亞迪、特斯拉等知名廠商因為技術的完善，其系列新能源汽車價格在逐漸下降，開始推出適應市場的較低價格的

10、新能源汽車，這都在降低傳統(tǒng)汽車的威脅。故現(xiàn)階段，傳統(tǒng)汽車仍在嚴重威脅新能源汽車，但未來趨勢顯示這種威脅程度在降低。行業(yè)內部競爭鋰電池：全球市場：鋰電池行業(yè)中傳統(tǒng)鋰電池生產公司仍是市場主導者，行業(yè)集中度較高。日本、韓國公司占據(jù)市場份額前兩位，日本擁有日本電氣株式會社、松下-三洋電機、日立集團等國際知名鋰電公司，韓國擁有LG化學、旭成化學等國際行業(yè)巨頭，領先地位明顯。未來行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強者恒強，集中度上升趨勢。國際知名汽車生產商開始與鋰電池公司合作，建立合資公司生產動力電池，優(yōu)勢互補，鞏固各自行業(yè)領先地位。中國市場：中國鋰電池市場格局目前行業(yè)集中度提升，企業(yè)分化加劇，國內鋰電公司呈現(xiàn)梯隊分布。201

11、4年，中國動力鋰電池銷售收入總計約103億元，比亞迪位列第一，達30億元，合肥國軒、CATL、力神、沃特瑪位列其后。比亞迪作為動力鋰電池行業(yè)領先者，整合自身資源，拓展全產業(yè)鏈，龍頭地位明顯；東莞新能源與天津力種緊隨其后。中航鋰電、合肥國軒依托自身客戶優(yōu)勢，爭奪市場份額。由于鋰離子電池技術路線尚未確定，中國主要使用磷酸鐵鋰，可其能量密度低使得汽車續(xù)航里程短，故預計未來三元材料系（高能量高密度）將成為鋰離子電池主流技術路線。主攻三元材料系鋰電池企業(yè)將會對現(xiàn)行市場格局發(fā)起巨大沖擊，競爭格局將會發(fā)生較為劇烈變動，行業(yè)集中度未來可能會下降，競爭更為激烈。電機：全球市場：海外新能源汽車電機產業(yè)已形成固定供

12、應鏈格局。日韓電機生產主要依托集團公司全產業(yè)鏈配套生產，德系電機供應商集中在博世和采埃孚，美系電機供應商不固定，以日德企業(yè)為主。其中，德國采埃孚集團、豐田、大陸集團、現(xiàn)代摩比斯、本田在海外電機生產具有絕對優(yōu)勢，行業(yè)集中度明顯，競爭主要在上述幾家大型企業(yè)之間展開。中國市場：永磁電機將在相當長一段時間內占據(jù)中國新能源汽車主流電機市場。國內電機廠商較為著名的有上海電驅動、信質電機、大洋電機等，其中上海電驅動（未上市）占據(jù)國內市場份額第一，超過50%，是新能源汽車電機及電驅動系統(tǒng)龍頭企業(yè)；信質電機、大洋電機提升自身產品，沖擊其市場地位。由于電機產業(yè)具有較高技術壁壘，前期需要大量資本投入，規(guī)模較小公司競

13、爭力度不足，競爭主要存在于市場份額領先者之間。電控：全球市場：電控系統(tǒng)開發(fā)包括軟硬件設計，其中，整車廠商一般負責核心軟件研發(fā)，汽車零部件廠商負責設計硬件和底層驅動軟件。這表明電控系統(tǒng)的競爭主要存在于整車廠商與汽車零部件企業(yè)。中國市場：目前國內電動客車企業(yè)，主要采用國內電驅動產品，上海電驅動（未上市）獨占鰲頭，市場格局與電機極為類似。整車：全球市場：目前隨著混合動力汽車技術逐步成熟，新能源汽車整車市場已經進入競爭期。豐田和本田汽車占據(jù)美國混合動力汽車市場前兩位。海外傳統(tǒng)汽車巨頭目前也開始加大對于新能源整車資本投入，爭奪市場份額。行業(yè)格局目前仍不清晰，競爭激烈。國內市場：截止到2015年1月23日，工信部已公布65批節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄，最新一批涉及46家公司，總計涉及超過100家公司，競爭激烈。目前主要純電動車廠商包括：江淮、北汽福田、比亞迪、眾泰、奇瑞、一汽海馬、北汽、長安；混合動力汽車廠商包括：比亞迪、東風、廣汽豐田、華晨、奇瑞、上汽股份、上汽通用、一汽豐田、吉利、長安。從市場份額角度看，一汽豐田、廣汽豐田占據(jù)主要的混合動力汽車市場。合資企業(yè)產量