一季度工作總結(jié)

1、精品文檔 （ 可編輯 ）一季度工作總結(jié)篇一：銷售第一季度工作總結(jié)篇一： 2012 年第一季度銷售工作總結(jié)2012年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、 改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成 長一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所 飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。一、 2012 年第一季度工作總結(jié)1、“基智團(tuán)”的工作在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度 的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金 投資策略報(bào)告、每月基金短語評價(jià)、基金對帳單、季度定投 基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息 短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。3 月份，在“銀華 90 基金

2、”銷售過程中，做到及早安 排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中， 取得 500 多萬的成績，排名公司第五名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到 家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā) 現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對于存在問題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提出精品文檔 （ 可編輯 ）可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。二、 2011年第二季度工作計(jì)劃1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作目前，營業(yè)部需要從根 本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴，需要 將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就 是至關(guān)重要的了。我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了 八個(gè)年頭，期間也積累了千余基

3、金客戶及上億的基金資產(chǎn)。 如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤 活他們的基金資產(chǎn)呢？每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每 次會議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將 以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑 問，并出具基金短語點(diǎn)評，從而使客戶對自己帳戶中的基金 及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設(shè) 計(jì)有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時(shí) 進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予 以解決。目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須 轉(zhuǎn)變思路， 化危機(jī)為機(jī)遇， 將自身能夠做好的事情做到最好。 通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基

4、金銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式對于個(gè)人 而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客 戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金） 、核心客戶（偶爾 購買基金）、普通客戶（持有套牢基金） 。對于重點(diǎn)客戶必須精品文檔 （ 可編輯 ）每次溝通前打印基金持倉明細(xì)，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評 論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據(jù) 營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通 客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分 客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在 必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點(diǎn)考核 的目標(biāo)之一。在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對融 資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需 求時(shí)，掌握實(shí)際開戶流程， 盡快分擔(dān)開戶柜員工的開