定性項目運作管理規(guī)劃

1、第二節(jié)定性項目運作管理、定性項目的運作定性研究是用于制定假設(shè)或是確定研究中應(yīng)包括的變量，來定義問題或?qū)ふ姨幚韱栴}的途徑的一種探索性研究。（一）定性研究的含義定性研究是以小樣本為基礎(chǔ)的無結(jié)構(gòu)式的探索性的調(diào)查研究方法，目的是對問題的定位或起動提供比較深層的理解和認識。采用的方法有小組（焦點）座談會和深層訪談法（二）定性項目工作流程圖接受任務(wù)書制定約人方式聯(lián)絡(luò)被訪者確定被訪者（甄別被訪者）預約訪問（預約邀請）正式訪問（座談會開始）T感謝并贈送禮品復核確定成功樣本進行編號三)各崗位職責A、客戶經(jīng)理1、提供給項目經(jīng)理：1) 項目計劃書2) 項目審批號3) 項目簡介4) 幫助解決項目中遇到的困難或出現(xiàn)的問

2、題2、需要審核：1) 項目內(nèi)部計劃書2) 項目預算3) 項目確定方式4) 參與分析計劃5) 報告大綱6) 數(shù)據(jù)報告7) 最終報告3、需要向客戶匯報：1) 項目進度2) 座談會主持人的確定3) 項目進行中遇到的問題4) 分析計劃5) 報告大綱4、此外客戶經(jīng)理應(yīng)將客戶簽字后的合同連同合同號一 起交財務(wù)部，項目結(jié)束后應(yīng)發(fā)項目結(jié)束通知單。B、項目經(jīng)理1、需準備并提供客戶經(jīng)理確認：1) 項目開始前 項目內(nèi)部計劃書a) 最終問卷b) 最終卡片c) 項目預算d) 參與人員的確認(主持人、聯(lián)系人、筆錄員等)2) 項目開始后 分析計劃匯報項目進度 及時反饋項目進行中山現(xiàn)的問 題及困難2、需要組織并召開各部門參加

3、的項目內(nèi)部會，能使各 部分明確分工及目的：3、需提供給訪問督導：1) 內(nèi)部計劃書2) 調(diào)研問卷3) 出示的卡片4) 項目預算 (審批過 )5) 項目配額的確定6) 項目時間表 ( 訪問及審卷指南 )7) 參與主持訪問員培訓8) 幫助解決項目中的困難4、需提供給質(zhì)控督導：1) 審卷指南2) 復核問卷5、需提供數(shù)據(jù)：1) 信息清單(分析數(shù)據(jù))2) 中文問卷(如出英文報告、英文問卷)3) 數(shù)據(jù)分析計劃4) 統(tǒng)計表格6、需提供編碼督導： 1) 共同組織并確認碼表2) 確認碼表的英文翻譯稿7、需提供財務(wù)部：1) 審核后預算2) 報銷項目單據(jù)8、負責聯(lián)絡(luò)及控制外地代理的工作質(zhì)量及項目進度C、訪問督導1需協(xié)

4、調(diào)各輔助部門的工作進程即聯(lián)絡(luò)員、訪問員、 復核員及后勤人員；(1) 前期準備：A. 問卷打印 / 印刷B. 卡片打印 / 印刷C. 訪問人員的選取D. 分配地址表E. 被訪者的確定F. 禮品的安排G. 兼職督導的安排H. 做好各項目開始前所需的特殊準備(如產(chǎn)品、派發(fā) 卡片、安全協(xié)議、保密協(xié)議)I. 主持人培訓J.甄別指南、訪問指南、審卷指南、復核指南K.一審、二審及三審L. 勞務(wù)費報表（2）需要提供給質(zhì)控督導：A. 一審后問卷B. 復核問卷C. 復核報告（3）需要提供給訪問員督導：A. 訪問員評估反饋B. 訪問員安排表格C. 訪問員的要求（4）需要提供給項目經(jīng)理：A. 及時匯報項目進度B. 及

5、時反饋項目中出現(xiàn)的問題C. 提供訪問技術(shù)報告D. 勞務(wù)費報表E. 項目費用報表。D、質(zhì)控督導1. 需要在規(guī)定時間內(nèi)完成抽樣、復核至少一周；2. 需要提供給訪問督導至少提前一天：1) 抽樣地址表2) 復核抽樣報告3) 抽樣員質(zhì)量反饋4) 復核員復核質(zhì)量反饋3. 需要提供編碼督導：1) 二審及三審有效問卷E、訪問員督導1. 需要召集訪問員、陪訪員、復核員、抽樣員、兼職 督導F、項目后勤1. 禮品及其它特殊的項目要求G編碼督導1. 需要組織經(jīng)過培訓的編碼兼職督導抄答案2. 編制碼表、碼表需交項目經(jīng)理確認3. 內(nèi)容交數(shù)據(jù)處理部門確認列號及排列格式4. 招集人員翻譯碼表并交項目經(jīng)理確認5. 編碼6. 與

6、錄入部門進行問卷交接二、焦點小組座談會運作管理（一）座談會的定義座談會是指邀請若干符合特定邀請條件的被訪者至預 定場所，有主持人按事先擬定的討論提綱進行提問，并讓被 訪者討論，從而得出研究結(jié)論的方法。（二）座談會工作流程工作流程工作要點接受任務(wù)書?與項目總督導確認被訪者條件分組，特殊配額?確認場次、時間?確認需要提供的服務(wù)：錄音、錄像、放像、 譯（英語、普通話）?其它特殊要求制定約人方 式?甄別條件復雜用開放式問卷，否則用封閉式?準備甄別問卷、邀請函、請柬聯(lián)絡(luò)被訪者?培訓約人訪問員? 8人的標準會預約10-12人，如此類推?同一個訪問員的約人數(shù)不應(yīng)超過1人，避免相互認識?向被訪者說明準時到會，

7、開會時間一般為2個小時?訪問員應(yīng)在督導用電話確認后，在會前2-3天親自發(fā)邀請函?督導列出被訪者的資料，控制進度及質(zhì)量?督導應(yīng)在會前天再次確認被訪者到會會前準備?確定會議場（外地）?準備會議報需設(shè)備，準備兩個walkman同時 錄音，確保無誤?準備會議報需用品、食品?確定現(xiàn)場工作有員的分工?培訓記錄人員（見后附座談會記錄要求）會議現(xiàn)場?調(diào)試設(shè)備、擺設(shè)會場?被訪者到場 后再次甄別，選出 8位最付合者正式開會? 余下者開 模擬會（確認不再更換人， 后 送小禮品送走被訪者）?被訪者進入會場后，將被訪者背景料填好交給客戶，主持人及記錄員?確保記錄、錄音和錄像（磁帶）的工作?會后發(fā)禮品、致謝、清場會后工作

8、?整理錄音記錄、其他資料、送交客戶?項目小結(jié)? 一周內(nèi)所有資料歸檔三）座談會的技術(shù)要求A. 保證被訪者條件完全符合項目要求? 要求所有參加座談會的被訪者必須經(jīng)過三次甄別， 即 第一次訪問員約人時甄別， 第二次督導電話甄別， 第 三次現(xiàn)場甄別；? 要求所有參加座談會的被訪者必須是我們事先甄別 的被訪者；? 要求所有參加座談會的被訪者在進入會場前必須出 示本人有效證件， （如身份證、工作證等）以供我們 復核。B. 保證約人基本條件完全符合項目要求? 每場座談會合格參加人數(shù)一般為 8 人，一些小型的座 談會參加人數(shù)為 4-6 人；?參加者須為本地居民；?每場座談會的被訪者背景資料應(yīng)為平均分布（如：年

9、 齡、職業(yè)、教育、收入） ，同一類被訪者在同一場座 談會中不超過 2 名；?同一場的座談會被訪者應(yīng)互不相識；?同一場項目的被訪者的來源應(yīng)分布均勻，不應(yīng)集中某 一區(qū)域或人群；?被訪者不應(yīng)在半年內(nèi)重復參加座談會；?被訪者不能是市場研究、廣告、傳媒等機構(gòu)與研究項目內(nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬或熟悉的朋友；?避免邀請?zhí)聊蛱灶欃┵┒劦谋辉L者；?所有與會的被訪者應(yīng)能與主持人用同一種語言交流。C. 保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求1. 要求聯(lián)絡(luò)員社會接觸面廣；a. 要求聯(lián)絡(luò)員誠實、可靠、對工作認真負責；b. 要求聯(lián)絡(luò)員按時、守時、不耽誤項目的進度；c. 要求聯(lián)絡(luò)員不作弊，更不誘導被訪者作弊

10、；d. 要求輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)員；2. 每個座談會項目要求聯(lián)絡(luò)員至少達到 8-10 人；3. 每場座談會中，每個聯(lián)絡(luò)員只能約一個被訪者。D. 保證項目設(shè)備（錄音、錄像）正常運行1. 要求在項目開始前一天對相關(guān)設(shè)備進行調(diào)試并保證設(shè)備能正常運行；2. 要求在項目正式開始前一個小時對相關(guān)設(shè)備再次進行調(diào)試，以確保設(shè)備能正常運行。E. 保證座談會場地符合要求1. 對場地設(shè)施的基本要求：a. 相鄰的供座談會進行的小會議室和監(jiān)控室各一間，小會議室應(yīng)能容納 10 人；b. 會議室環(huán)境舒適、便于交談，內(nèi)置有圓形會議桌一 張（若無圓形桌，可有橢圓、長方形桌等） ；c. 監(jiān)控室應(yīng)備有與會議室同樣可視，可聽的設(shè)施（單

11、 面鏡、錄音或錄像設(shè)備） ；d. 要求會議地點交通方便，容易被找到；e. 另外最好有現(xiàn)場甄別的場地。2. 在公司內(nèi)部召開座談會時a. 要求公司座談會議室內(nèi)各種設(shè)備及工具齊全（如： 電視機、放像機、白板、白板筆、磁粒、白紙等） ；b. 要求公司監(jiān)控室內(nèi)各種設(shè)備及工具齊全（如：錄音機、錄像機、耳機、白紙、筆、空調(diào)等） 。3. 在賓館召開座談會時a. 要求配備相鄰兩間房（最好原本有一間為會議室） ， 一間作為會議室，一間作為監(jiān)控室；b. 要求會議室配備攝像設(shè)備，監(jiān)控室內(nèi)配備錄像機、 錄音機、彩電（25 英寸以上為佳） 、電源設(shè)備（插座、 接線板、足夠長的連接線數(shù)根） ；c. 會議室及監(jiān)控室均要通風良

12、好、光線充足、有空調(diào) 設(shè)備及獨立的洗手間等。F. 保證人員配置符合項目要求? 聯(lián)絡(luò)員若干名：約請被訪者及第一次甄別? 項目督導一名：a. 第二次甄別即電話甄別b. 第三次甄別（即現(xiàn)場甄別）C. 確定會場（即場地落實）d. 調(diào)試設(shè)備e. 督促被訪者準時到會f. 安排每場座談會翻譯 （外語翻譯或本地翻譯）g. 安排每場座談會的記錄員? 兼職督導一名：輔助項目督導作好上述各項工作? 記錄員一名：a. 現(xiàn)場記錄b. 會后逐字逐句整理記錄C.場內(nèi)物品擺放? 后勤人員一名：a. 負責購買座談會所須食品及飲料b. 準備禮金及其它線索C. 其它后勤工作G. 保證督導有效控制項目進度? 督導在整個項目動作過程中

13、，必須與項目總督導保 持密切聯(lián)系掌握項目進度， 跟蹤項目質(zhì)量， 若督導出差外地，則要在第一時間將所在地聯(lián)系電話、地址、及行程安排告之總督導；督導在確定被訪者名單后要及時讓總督導確認，確 認無誤后向被訪者寄發(fā)邀請信；督導根據(jù)項目要求，安排每場座談會的記錄員、翻 譯；督導在正式會議前一天，對所有合格被訪者再做一 次電話落實， 以確認所有被訪者能夠在開會當天準時到 會（確認內(nèi)容包括：如何到達開會地點、開會時間、攜 帶有效證件、邀請信、眼鏡等） ：督導通知被訪者到會的時間應(yīng)比正式會議的開始的 時間提早 15-30 分鐘（預留現(xiàn)場甄別時間） ；若遇會議 延遲， 則應(yīng)對被訪者做適當解釋； 對于遲到的和被篩

14、選 下的被訪者應(yīng)適當安撫 （最好采用開小會的形式后請其 離去）；督導在會議開始前，將正式出席座談會的被訪者背 景資料整理， 抄錄打印好遞交客戶， 同時盡量滿足客戶 要求。四）座談會各環(huán)節(jié)檢查工作1. 前期準備工作? 客戶經(jīng)理 / 項目經(jīng)理與客戶確認被訪者條件，并準備甄別問卷（ YXMR ）；? 項目具體安排（時間 /地點 /場數(shù) /被訪者條件 /翻譯/錄音 / 錄像等要求） 通知項目總督導安排實際項目進度及人員 等；? 各地點 / 場次督導通知足夠的聯(lián)絡(luò)員，場次較多或約人難度較高的項目，聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可視具體情況相應(yīng)調(diào)整；? 準備相關(guān)設(shè)施 （若在外進動作項目， 督導聯(lián)絡(luò)合適場地并按要求做到相關(guān)設(shè)施

15、齊全） ；? 在正式會議開始前二、三天完成第一、第二甄別；a. 第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成， 第一次甄別的時間是聯(lián)絡(luò)員按照約人條件尋找合適條件的被訪者并向公 司被訪者的相關(guān)（聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的電話， 如果沒有電話的則要求其打電話回公司；由項目督 導進行甄別）b. 第二次甄別由督導兼職督導親自執(zhí)行， 主要通過 電話方式進行第二次甄別，所有的被訪者應(yīng)在會議 開始前 2-3 天全部甄別完畢；c. 在正式會議開始前一天完成打電話再次與被訪者確認時間地點等。? 整理會場， 準備和調(diào)試各種設(shè)備， 并準備飲料、 小吃（逢用餐時間要準備點心） 、禮金 /禮品等；設(shè)備 ：監(jiān)聽兩套錄音、錄像、錄像機、錄音帶、客戶

16、 所要求的物品；用品 ：一次性杯、碟子、刀叉、水壺、紙巾、名卡、 紙、筆；食品 ：點心、水果、糖果、茶包；? 項目開始前應(yīng)簡單的向記錄員介紹一下項目， 并進行記 錄方法的培訓，尤其是在外地進行項目；2. 項目進行中的工作? 在允許被訪者進入會場，應(yīng)做好第三次甄別（現(xiàn)場甄別），并安排不同年齡、區(qū)域和職業(yè)的會場；a. 現(xiàn)場甄別應(yīng)主要由兼職督導進行，督導主要負責巡場；b. 現(xiàn)場甄別時，應(yīng)要求被訪者出示本人有效證件，以確認被訪者是我們事先甄別過的被訪者；c. 現(xiàn)場甄別時， 應(yīng)讓被訪者填寫現(xiàn)場甄別問卷， 再次確 認被訪者的條件完全符合我們的會議要求。? 對于未進入會場的被訪者， 應(yīng)由督導組織起來召開一個

17、 簡短的小會，大概了解一下他（她）們的有關(guān)情況，然 后分發(fā)給他（她）們禮品，最后禮貌地送其離開；? 當會議結(jié)束后， 應(yīng)將禮金、 禮品交由主持人發(fā)給被訪者；? 會場人員分工督導（ 1-2 名）：甄別、現(xiàn)場控制，發(fā)禮金 /禮品兼職督導：布置和整理會議現(xiàn)場、磁帶翻面；翻譯：現(xiàn)場同步翻譯（英 /普通話）記錄員：現(xiàn)場記錄、會后整理后期工作? 會議結(jié)束后，應(yīng)及時清理會場，關(guān)閉有關(guān)設(shè)備，整理好 錄音、錄像帶；? 會議結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句）? 對項目進行小結(jié)（后附小結(jié)報告） 、存檔、清單如下：a. 項目任務(wù)書、項目工作計劃；b. 被訪者甄別問卷及空白甄別問卷；c. 被訪者背景資料（后附） ；d.

18、重要往來傳真；e. 座談會技術(shù)報告一份。? 有關(guān)資料及時交于客戶（筆錄、錄音帶、錄像帶） ，清 單如下：a. 座談會錄音、錄像一套；b. 座談會技術(shù)報告一份；4. FGD 項目小結(jié)報告FGD項目小結(jié)報告（小組座談會）項目經(jīng)理：項目編號：收任務(wù)書時間：項目名稱： 項目督導：會議實施時間：到會情況表預定人數(shù)預約人數(shù)出席人數(shù)不符合條件數(shù)遲到人數(shù)入會率人人人人人%項目出現(xiàn)的情況及處理、建議本次座談會項目出現(xiàn)的一些情況:對出現(xiàn)的問題及意外的處理:5. 座談會被訪者背景資料1) 目的 ：a. 讓沒有參加座談會的人讀了記錄會有身臨其境的感覺；b. 便于座談會結(jié)束后，進行結(jié)果的分析總結(jié)；2) 要求 ：逐字逐句

19、情景記錄；3 ) 記錄方式 ：a. 完成座談會記錄封面 ；包括：項目名稱、地點、時 間、場次、到會者的座次及背景資料(見座談會記 錄封面附頁)這些記錄應(yīng)在座談會正式開始前完 成。b. 現(xiàn)場記錄原則：? 所有的記錄必須按照提問及回答的原話逐字逐句記 錄，不可加入任何個人翻譯或理解；? 不可以丟掉、省略掉被訪者回答中的語氣詞，如 “嗎？”“啊”等；? 不可以忽略、省略掉被訪者的身體語言，如：被訪 才點頭表示同意，搖頭表示不同意等。? 當主持人向被訪者出示卡片、實物或在黑板上寫出 的問題選項， 應(yīng)及時記錄， 并記錄出示的方式， 如主 持人讓被訪者傳看卡片，主持人出示概念等。上述種種情況均應(yīng)詳細完整地

20、記錄;C.記錄格式：M : 1: 3: 5: 7: M : 1: 3: 5: 6:同意、點頭主持人出示： M : 1: 8: 說明：M代表主持人的發(fā)問；數(shù)字代表相應(yīng)座次到會者發(fā)表意見；d. 記錄整理：?座談會結(jié)束后，有關(guān)會議的不清楚， 不明白的地方應(yīng)立 即與主持人溝通加以明確；? 記錄員應(yīng)對照現(xiàn)場錄音整理記錄， 督導應(yīng)注意記錄的長 度及內(nèi)容的連貫性， 如過短或內(nèi)容不連貫， 應(yīng)要求記錄 員重新整理；? 應(yīng)在最短的時間內(nèi)整理記錄，并交回給公司? 最終整理的記錄稿全部用 A4 紙；e. 督導的要求：? 座談會開始前應(yīng)向主持人、 記錄員和客戶提供座談會參 加人員背景資料；? 準備兩套錄音設(shè)備，以防萬一

21、；? 主持人應(yīng)向記錄員交待調(diào)查的目的，討論提綱；? 如果座談會中需向被訪者出示實物等， 最好事先向記錄 員交待一下出示順序及內(nèi)容；? 如在外地組織座談會， 應(yīng)事先將座談會的記錄要求及封 面?zhèn)髡娼o代理公司，并進行講解培訓，以便統(tǒng)一標準；地點：場地：記錄座談會記錄封面項目名稱：時間：主持人：人：記錄員參加人員1. 姓名性別年齡職業(yè)2. 姓名性別年齡職業(yè)3. 姓名性別年齡職業(yè)4. 姓名性別年齡職業(yè)5. 姓名性別年齡職業(yè)6. 姓名性別年齡職業(yè)7. 姓名性別年齡職業(yè)8. 姓名性別年齡職業(yè)三、入戶深度訪談運作管理（一）入戶深訪的定義 入戶深訪是指訪問者到被訪者家中進行一對一的深度 訪問。（二）入戶深訪的工

22、作流程1. 接收任務(wù)書? 確認報價? 確認訪問時間? 內(nèi)部聯(lián)系 要求：時間安排要盡量緊湊合理，如有可能盡量與客戶 商量安排在他方便的時間。2. 制定約人方案? 確認被訪者條件? 確認配額、組次? 準備確認甄別問卷? 制定勞務(wù)費標準（約人、帶路、禮金等）? 購買禮品、準備禮金 3. 預約被訪者 培訓訪問者；? 說明被訪者條件? 勞務(wù)費標準? 深訪時間? 約人注意事項? 約人終止時間 為避免預約到有重大變故的被訪者，要求訪問員在約定的時間內(nèi)將被訪者的情況及時反饋給公司； 根據(jù)被訪者背景情況，對預約被訪者進行甄別；? 多約幾人備用? 可以采用突然發(fā)問等形式的側(cè)面甄別技術(shù)? 同一個訪問員所約的被訪者之

23、間不能相互認識， 并且不能是同一單位的? 最后確認深訪時間 控制被訪者配額、質(zhì)量，被訪者學歷層次、生活背景應(yīng)該均勻分布； 將時間安排、訪問安排傳真給客戶，如有變動及時取得聯(lián)系。4. 探 路? 深訪小組向?qū)?yīng)該熟悉被訪者路線， 在外地作項目時尤其要注意在訪問之前熟悉路線；? 遞送請柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn)場記錄必需品；? 在外地作項目的同事一定要做好事前的準備工作， 如購 買禮品袋等。5. 正式入戶訪問：? 訪問員整理現(xiàn)場記錄、錄音；? 對收回的記錄、錄音督導要親自過目；? 及時將回收的采訪背景材料、記錄、錄音等寄給客戶。6. 訪問后的整理工作記錄存檔留底7. 訪問后續(xù)工作（三

24、）入戶深訪的技術(shù)要求1. 保證被訪者條件完全符合項目的要求? 要求所有參加深訪的被訪者必須經(jīng)過三次甄別， 即第一 次聯(lián)絡(luò)人約人時甄別， 第二次督導電話甄別， 第三次現(xiàn) 場甄別（踩路時）? 要求所有參加深訪的被訪者必須是我們事先甄別的被訪者2. 保證約人基本條件符合項目的要求? 參加者須為本地居民? 每一組深訪的被訪者背景資料應(yīng)平均分布 （如年齡、 職 業(yè)、教育、收入）? 同一類被訪者在同一組深訪中不超過 2 名? 同一組的深訪被訪者應(yīng)互不相識? 同一組被訪者不能有 2 人或以上來自同一家庭或工作 單位、學校? 同一組被訪者居住地點不能太近也不能太遠， 保持在座 車 20 分鐘內(nèi)? 被訪者不應(yīng)在

25、半年內(nèi)重復參加座談會、深訪? 被訪者不能是市場研究、 廣告?zhèn)髅降葯C構(gòu)與研究項目內(nèi) 容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬或熟悉的朋友? 參與的被訪者及主持人應(yīng)可用同一種語言交談? 注意選被訪者時避免太沉默或太自顧侃侃而談?wù)?。保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求1） 要求聯(lián)絡(luò)人社會接觸面廣? 要求聯(lián)絡(luò)人誠實、可靠，對工作認真負責? 要求聯(lián)絡(luò)人按時、守時、不耽誤項目的進度? 要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導被訪者作弊2）要求要輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)人4.保證人員配置符合項目要求人員配置及安排：聯(lián)絡(luò)員若干名約請被訪者及第一次甄別項目督導一名第二次甄別即電話甄別安排好兼職督導、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問員、記錄員、翻譯等按被訪

26、者居住地點落實深訪路線準備深訪所需設(shè)備、物品、禮金兼職督導一名輔助項目督導做好上述各項工作記錄員一名現(xiàn)場記錄會后逐字逐句整理記錄帶路訪問員一名負責深訪之前按照深訪路線實地踩點（可兼任記錄員）5.保證督導有效控制項目進度?要求督導在整個準備過程中，必須與該項目實地總督導保持密切的聯(lián)系，掌握項目開展情況，及時采取相應(yīng)措 施，若督導出差外地，要在第一時間將聯(lián)系電話、地址 及在該地時間安排（包括督導行程）通知該項目總督導；?要求督導在甄別結(jié)束時及時請該項目總督導確認，并向所有經(jīng)過甄別合格的被訪者派發(fā)邀請函；? 要求督導在深訪正式開始的前一天， 派各組帶路的訪問 員到每一戶被訪者家中探路，并再次和被訪者

27、確認時 間；? 要求督導根據(jù)項目要求， 安排且通知好每一組深訪的筆 錄員、翻譯員，要求督導在正式會議開始前一天，對所 有合格的被訪者再作一次落實， 以確認所有的被訪者能 夠在訪問當天在家等候；? 要求督導在深訪正式開始前， 將各組深訪的被訪者背景 資料整理抄錄、打印好，遞交客戶。（四）入戶深訪各環(huán)節(jié)檢查工作A. 前期準備工作1. 客戶經(jīng)理 / 項目經(jīng)理與客戶確認被訪者條件，并準備甄別問卷（YXM就成）；2. 項目具體安排（時間 / 地點/ 組數(shù)/ 被訪者條件 / 翻譯/ 錄音 等要求） 將發(fā)至項目總督導， 由總督導安排實際項目進度 及人員等；3. 督導將通知聯(lián)絡(luò)人，組數(shù)較多或被訪者條件較難的項

28、目、 聯(lián)絡(luò)人數(shù)量可視具體情況相應(yīng)調(diào)整；4. 準備相關(guān)設(shè)施。5. 在深訪開始前三天完成第一、第二次甄別：? 第一次甄別由聯(lián)絡(luò)員完成，第二次甄別由一般督導 / 輔 助（兼職）督導親自執(zhí)行，主要通過電話方式進行? 聯(lián)絡(luò)人盡量提供被訪者的聯(lián)絡(luò)電話，如果沒有電話的， 則要求其打電話回公司， 由項目督導進行甄別， 如果未 打電話回公司或通過聯(lián)絡(luò)電話找不到被訪者的作無效 樣本處理? 第一次甄別的時間是在聯(lián)絡(luò)人向公司報回被訪者名單 后馬上進行， 并統(tǒng)計成表， 以此做好被訪者的配額表等 相關(guān)資料?第二次甄別的時間應(yīng)在會議開始前23天，由項目督導/ 輔助（兼職）督導進行，并要在二次甄別完與被訪 者再次確認深訪時間

29、? 甄別問卷及有關(guān)要求供聯(lián)絡(luò)員尋找被訪者用， 項目具體 要求由督導控制6. 項目開始前應(yīng)簡單的向記錄員介紹一下項目， 并進行記錄 方法的培訓（同座談會的記錄方法） ，尤其是在外地進行 項目時。B. 項目進行中的工作? 各組帶路訪問員帶領(lǐng)客戶及記錄員按照預先安排好的 路線到每一戶被訪者家中進行訪問；? 訪問過程中客戶有什么要求， 應(yīng)積極主動配合， 遇到任 何問題，打電話給項目督導。C. 后期工作1. 深訪結(jié)束后，應(yīng)及時整理好記錄、錄像帶；2. 深訪結(jié)束后的三天內(nèi)完成記錄（逐字逐句） ；3. 對項目進行小結(jié)、存檔，清單如下：? 項目任務(wù)書、項目工作計劃? 被訪者甄別問卷及空白甄別問卷? 被訪者背景

30、資料（后附）? 重要往來傳真? 深訪技術(shù)報告4. 有關(guān)資料及時交于客戶（筆錄、錄音帶、錄像帶）清單如下：? 深訪記錄（中英文）根據(jù)客戶需要? 深訪錄音一套? 座談會技術(shù)報告5. 深訪被訪者背景資料深訪被訪者背景資料城市組別時間：被訪者姓名年齡性別配額職業(yè)教育程度家庭地址12345678910經(jīng)理/ 醫(yī)生/ 經(jīng)銷商深度訪談運作管理經(jīng)理 /醫(yī)生 / 經(jīng)銷商，他（她）們是某些行業(yè)的專業(yè)人士， 這類人群進行訪問一般采用一對一的無結(jié)構(gòu)、直接深入地運 用他（她）們的專業(yè)的眼光，以揭示對本行業(yè)，某一問題的 潛在動機、觀點和態(tài)度。對經(jīng)理 /醫(yī)生 /經(jīng)銷商的調(diào)研的技術(shù) 要求與座談會的預約被訪者的條件和入戶訪問的

31、的兩種方 法結(jié)合而形成的。（一）經(jīng)理 /醫(yī)生 /經(jīng)銷商深度訪談的工作流程1. 接收任務(wù)書? 確認報價? 確認訪問時間? 確認訪問的具體要求（配額等確認）2. 制定約人方案? 確認被訪者條件? 確認配額? 準備確認甄別問卷? 制定勞務(wù)費標準（約人、禮金等）? 購買禮品、準備禮金3. 預約被訪者 培訓聯(lián)絡(luò)者；? 說明被訪者條件? 公司的介紹信及訪問說明? 勞務(wù)費標準? 深訪時間? 約人注意事項? 約人終止時間 為避免預約到有重大變故的被訪者，要求訪問員在約定的時間內(nèi)將被訪者的情況及時反饋給公司； 根據(jù)被訪者背景情況，對預約被訪者進行甄別；? 多約幾人備用（具有相同背影的人選）? 可以采用突然發(fā)問等

32、形式的側(cè)面甄別技術(shù)? 同一個訪問員所約的被訪者之間不能相互認識， 并且不能是同一單位的? 最后確認深訪時間 控制被訪者配額、行業(yè)、職務(wù)、從業(yè)工齡、生活背景 應(yīng)該均勻分布； 將時間安排、訪問安排傳真給客戶，如有變動及時取 得聯(lián)系。4. 探 路? 深訪小組向?qū)?yīng)該熟悉被訪者的在的單位和家庭住址，在外地作項目時尤其要注意在訪問之前熟悉路線；? 遞送請柬，發(fā)放記錄紙及錄音器材、電池、錄音帶等現(xiàn) 場記錄必需品；? 在外地作項目的同事一定要做好事前的準備工作， 如購 買禮品袋等。5. 正式入戶訪問：? 訪問員整理現(xiàn)場問卷、錄音；? 訪問員一對一的與被訪者進行現(xiàn)場訪問；? 對收回的問卷、錄音督導要親自過目；

33、? 及時將回收的問卷、記錄、錄音等寄給客戶。6. 訪問后的整理工作記錄存檔留底7. 訪問后續(xù)工作二）經(jīng)理 /醫(yī)生 /經(jīng)銷商深度訪談的技術(shù)要求1. 保證被訪者條件完全符合項目的要求? 要求所有進行訪問的被訪者必須經(jīng)過三次甄別 （即第一 次聯(lián)絡(luò)人約人時甄別， 第二次督導電話預約甄別， 第三次現(xiàn)場訪問 問卷甄別 ）? 要求所有進行訪問的被訪者都是我們事先甄別的被訪 者2. 保證約人基本條件符合項目的要求（以醫(yī)生深訪為 例）? 醫(yī)生所在的醫(yī)院的等級? 醫(yī)生從事的科室的限制? 醫(yī)生從醫(yī)醫(yī)齡規(guī)定? 醫(yī)生的職稱要求? 同一科室的訪問醫(yī)生人數(shù)的限定? 訪問的醫(yī)生不應(yīng)在半年內(nèi)參加任何形式的市場調(diào)研? 訪問的醫(yī)生

34、不能是市場研究、 廣告?zhèn)髅降葯C構(gòu)與研究項 目內(nèi)容相關(guān)行業(yè)的職員及其直系親屬或熟悉的朋友? 訪問的醫(yī)生避免太沉默或太自顧侃侃而談?wù)? 訪問的醫(yī)生和訪問員應(yīng)可用同一種語言交談3. 保證聯(lián)絡(luò)員（訪問員）條件完全符合項目要求（ 1） 要求聯(lián)絡(luò)人社會接觸面廣? 要求聯(lián)絡(luò)人誠實、可靠，對工作認真負責?要求聯(lián)絡(luò)人按時、守時、不耽誤項目的進度?要求聯(lián)絡(luò)人不作弊，更不誘導被訪者作弊(2)要求要輪流且定時更換聯(lián)絡(luò)人4. 保證人員配置符合項目要求人員配置及安排：聯(lián)絡(luò)員若干名約請被訪者及第一次甄別項目督導一名第二次甄別即電話甄別，電話預約安排好兼職督導、聯(lián)絡(luò)員、帶路訪問員、訪問員、翻譯等按被訪者所在單價及工作時空余時

35、間落實深訪準備深訪所需設(shè)備、物品、禮金兼職督導一名輔助項目督導做好上述各項工作訪問員一名現(xiàn)場進行訪問的資深人員帶路訪問員一名負責深訪之前按照深訪路線實地及時間預約5. 保證督導有效控制項目進度? 要求督導在整個準備過程中， 必須與該項目實地總督導 保持密切的聯(lián)系， 掌握項目開展情況， 及時采取相應(yīng)措 施，若督導出差外地，要在第一時間將聯(lián)系電話、地址 及在該地時間安排 （包括督導行程） 通知該項目總督導；? 要求督導在甄別結(jié)束時及時請該項目總督導確認， 并向 所有經(jīng)過甄別合格的被訪者派發(fā)邀請函；? 要求督導在深訪正式開始的前一天， 派各個帶路的訪問 員到每一位被訪者進行預約，并再次和被訪者確認時 間；? 要求督導根據(jù)項目要求， 安排且通