中國焦化行業(yè)2014年運(yùn)行情況及2015年發(fā)展趨勢

1、 2014年全球經(jīng)濟(jì)和我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于深度調(diào)整之中，我國焦化行業(yè)遇到了前所未有的困難與挑戰(zhàn)。嚴(yán)酷的市場競爭環(huán)境，正在全面檢驗(yàn)著所有焦化企業(yè)的競爭能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和把握新機(jī)遇的能力。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢 1 1、鐵鋼焦產(chǎn)量增長明顯減緩、鐵鋼焦產(chǎn)量增長明顯減緩 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2014年全國粗鋼產(chǎn)量8.23 億噸，同比增加4366萬噸，增長0.89%，生鐵產(chǎn)量7.12億噸，同比增加263萬噸，增長0.5 %。焦炭產(chǎn)量為4.77億噸，同比與上年基本持平，增速同比下滑8個(gè)百分點(diǎn)。其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為12540.2萬噸，同比

2、減產(chǎn) 3.66 %，增速同比下滑6.86個(gè)百分點(diǎn)，獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量 35150.8萬噸，同比增產(chǎn) 1.32 %，增速同比下滑8.78個(gè)百分點(diǎn)。2014年，全國煤焦油產(chǎn)量約1960萬噸，粗（輕）苯產(chǎn)量約為490萬噸，焦?fàn)t煤氣制甲醇約為590萬噸,與上年同期相比略有減少。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢 2005-20142005-2014年華北、西北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國的比重年華北、西北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國的比重全國全國2005年2006年2007年2008年2009年

3、2010年2011年2012年2013年2014年華北華北49484743434141414038西北西北46776910121416一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢2、焦炭出口增量明顯、化產(chǎn)品進(jìn)出口總體平穩(wěn)炭出口增量明顯、化產(chǎn)品進(jìn)出口總體平穩(wěn) 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2014年，我國進(jìn)出口總值4.3萬億美元，同比增長3.4%。其中，出口2.34萬億美元，同比增長6.1%；進(jìn)口1.96萬億美元，同比增長0.49%，進(jìn)出口差額3825億美元。 2014年出口鋼材9378萬噸,同比增長50%，進(jìn)口鋼材1443萬噸，同比增長2.5%，折粗鋼凈出口8408萬噸

4、，再創(chuàng)歷史新高。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢 2014年焦炭出口856.16萬噸，同比增長83.25%，仍然保持較大增長幅度。焦炭出口平均價(jià)格200.89美元/噸，同比下降17.25%。從我國進(jìn)口焦炭排前三位的是印度、日本和巴西，分別為222萬噸、212萬噸和63萬噸；從焦炭出口地區(qū)看，按照收發(fā)貨單位口徑統(tǒng)計(jì)，山西省出口焦炭最多，全年累計(jì)出口763.6萬噸，占出口總量的89.8%。雖然焦炭出口增量明顯，但僅占總產(chǎn)量的不足2%。焦炭出口價(jià)格下跌是國內(nèi)外煉焦煤價(jià)格持續(xù)走低和國際市場需求有限共同作用的結(jié)果。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)

5、展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢 2014年累計(jì)進(jìn)口純苯60萬噸，同比下降32.16%；進(jìn)口針狀焦合計(jì)4.96萬噸，同比下降29.90 %；進(jìn)口甲醇394萬噸，同比下降13.22%；出口硫酸銨365萬噸，同比增長34.19%；出口煤焦油57萬噸，同比增長280%。從各進(jìn)出口產(chǎn)品平均單價(jià)的變化看，市場供需狀況決定價(jià)格走勢是主要因素。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢3.3.煉焦煤供需已基本轉(zhuǎn)為買方市場煉焦煤供需已基本轉(zhuǎn)為買方市場 2014年，全國煉焦原煤產(chǎn)量累計(jì)為 13.62億噸，同比下降3.75%；煉焦精煤產(chǎn)量為5.2億噸，同比下降6%。全年

6、累計(jì)進(jìn)口煉焦煤6244萬噸，同比下降17.21%，進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為103.3美元/噸，同比降低20.15%。從國內(nèi)煉焦煤市場看，由于鋼鐵市場價(jià)格仍處低位，加之企業(yè)資金緊張及壓縮庫存量，總體需求呈疲弱狀態(tài)。2014 年，盡管山西、陜西、四川、內(nèi)蒙古等部分產(chǎn)煤炭省、區(qū)出臺(tái)了多項(xiàng)救市措施，國家也出臺(tái)了國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見文件，并對(duì)進(jìn)口煤炭進(jìn)行了關(guān)稅調(diào)整，但是，國內(nèi)外煉焦煤資源充裕，煉焦煤供需已基本轉(zhuǎn)為買方市場。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢2008-20142008-2014焦肥精煤價(jià)格趨勢圖焦肥精煤價(jià)格趨勢圖 焦肥精煤焦肥

7、精煤 單位：元單位：元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年平均價(jià)格平均價(jià)格132413241160116013501350149814981419141912201220981981一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢4.4.焦化市場供需矛盾不斷加劇、價(jià)格持續(xù)下跌焦化市場供需矛盾不斷加劇、價(jià)格持續(xù)下跌 從近三年焦炭價(jià)格的走勢，可以證明我國焦炭市場供需矛盾在不斷加劇。2011年至2014年獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭出廠含稅價(jià)整體呈持續(xù)下跌趨勢。2

8、011年40毫米焦炭平均價(jià)格為2122元/噸， 2014年平均價(jià)格為1257元/噸，比三年前下降865元/噸，下降40.76%。分析焦炭價(jià)格持續(xù)下跌的原因主要有兩點(diǎn)，一是供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，供需決定價(jià)格是不可顛覆的基本法則；二是產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)的自我調(diào)解能力和約束能力明顯不足，不公平競爭的現(xiàn)象仍然存在。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢焦炭價(jià)格趨勢圖焦炭價(jià)格趨勢圖 冶金焦炭價(jià)格冶金焦炭價(jià)格 單位：單位： 元元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年2014

9、2014年年40mm價(jià)價(jià)格格2146214617121712203620362122212219111911160616061257125725mm價(jià)價(jià)格格20572057162716271920192020612061176417641492149211811181一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢煤焦油、粗苯價(jià)格趨勢圖煤焦油、粗苯價(jià)格趨勢圖 煤焦油、粗苯價(jià)格煤焦油、粗苯價(jià)格 單位：單位： 元元/噸噸年份年份20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年

10、煤焦油煤焦油2510 2510 2004 2004 2828 2828 3009 3009 2525 2525 2556 2556 2288 2288 粗粗 苯苯4699 4699 3053 3053 4808 4808 2123 2123 6319 6319 7000 7000 6066 6066 一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢5 5、焦化行業(yè)低增長，低效益的狀況將成為常態(tài)。、焦化行業(yè)低增長，低效益的狀況將成為常態(tài)。 近三年來，盡管全行業(yè)總體上還略有利潤，但是每年企業(yè)的虧損面都基本在40%以上。2014年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額56

11、208億元，同比增長5.3%；而焦化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤是累計(jì)虧損24.8億元；229家虧損企業(yè)虧損額合計(jì)171億元，行業(yè)虧損面高達(dá)46%（2013年焦化行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤約77億元）；企業(yè)負(fù)債合計(jì)5720億元，同比增長2.73%，負(fù)債率為77.43%；企業(yè)應(yīng)收賬款凈額653.67億元，同比增長25.33%；獨(dú)立焦化企業(yè)經(jīng)營效益、資金保障和生存狀況正在加劇分化，優(yōu)勝劣汰不可避免。一、一、2014年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢6 6、新建項(xiàng)目仍未得到有效控制、新建項(xiàng)目仍未得到有效控制 2012年，新投產(chǎn)43座焦?fàn)t，新增產(chǎn)能2775萬噸，2013年投產(chǎn)43座、新增產(chǎn)

12、能2660萬噸，2014年我國又有21座新焦?fàn)t建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能1352萬噸。我們不得不承認(rèn)焦化行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的狀況，除了先進(jìn)產(chǎn)能置換，缺乏科學(xué)決策，信息不對(duì)稱、盲目建設(shè)的因素外，產(chǎn)業(yè)政策、能源環(huán)保政策不能切實(shí)貫徹，宏觀調(diào)控措施不到位也是重要因素。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢1 1、全球經(jīng)濟(jì)仍將處于深度調(diào)整狀態(tài)、全球經(jīng)濟(jì)仍將處于深度調(diào)整狀態(tài) 世界經(jīng)濟(jì)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的影響喜憂參半，有利因素表現(xiàn)在，根據(jù)國際貨幣基金組織、國際經(jīng)合組織和國際鋼協(xié)近期發(fā)布的有關(guān)世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望的報(bào)告來看，2015年全球經(jīng)濟(jì)將保持3%左右的增長，世界鋼鐵表觀的消費(fèi)也將不會(huì)低于2014年的水

13、平。但是，世界經(jīng)濟(jì)仍處于深度調(diào)整之中，除美國經(jīng)濟(jì)的增長表現(xiàn)的比較樂觀外，歐盟、日本、新興經(jīng)濟(jì)體以及發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長仍顯動(dòng)力不足，加之我國貿(mào)易摩擦短期內(nèi)很難緩解，我國出口貿(mào)易對(duì)總體經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率呈下降趨勢。從2014年數(shù)據(jù)看，最終消費(fèi)對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)率為54.4%，投資為48.5%，出口則是負(fù)2.9%。因此，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面影響不容低估。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢2 2、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利有弊、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利有弊 有利的方面主要是：其一，2015年，是我國完成十二五規(guī)劃任務(wù)目標(biāo)并制定十三五規(guī)劃任務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵之年，也是為2020年全面建成小康社會(huì)

14、奠定扎實(shí)基礎(chǔ)的一年。中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出，2015年我國宏觀經(jīng)濟(jì)以調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量為主的穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極的財(cái)政政策和松緊適度的貨幣政策，會(huì)議定調(diào)2015年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)下調(diào)至7%；將保持中高速增長的水平。中國經(jīng)濟(jì)規(guī)?；鶖?shù)增大，即使是7%的增長，年度現(xiàn)價(jià)增量也達(dá)到8000多億美元，比5年前增長10%的數(shù)量還要大。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢其二，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施完善提升、節(jié)能環(huán)保上水平、城市化和現(xiàn)代化發(fā)展的潛力和空間仍然很大。其三，中國的投資資源也具備較強(qiáng)的條件：第一，中國政府積累的債務(wù)只占GDP的40%（美國政府的負(fù)債率為100%、日本位227%、歐盟27國平均

15、為86.9%），與其他國家比屬于較低水平，中國政府還有相當(dāng)大的財(cái)政空間實(shí)施積極的財(cái)政政策；第二，中國的儲(chǔ)蓄率將近50%，政府的投資可以撬動(dòng)私營領(lǐng)域的投資；第三，投資需要進(jìn)口技術(shù)、設(shè)備及原材料，中國的外匯儲(chǔ)備有4萬億美元。其四，新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)、高附加值產(chǎn)業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)比重在穩(wěn)步提高，這是2014年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量明顯提升的重要特征之一。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢 2013年，我國第三產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))增加值占GDP比重達(dá)46.1%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)，2014年，這一比例攀升至48.2%，這意味著中國經(jīng)濟(jì)正在加快由工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變；消費(fèi)需

16、求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)明顯改善，2012年，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率自2006年以來首次超過投資，2014年最終消費(fèi)對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)54.4%；從經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力結(jié)構(gòu)看，新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)將從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。因此，未來十年或更長的時(shí)間里，我國經(jīng)濟(jì)增速維持在7%左右的水平，仍具備較好的支撐條件?？傊?，速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換是中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的三大顯著特征。其中，核心是更加重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量，降低一定速度換質(zhì)量，是保證我國經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。所以，我們對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景應(yīng)充滿信心。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢 不利的因素主要是：我國經(jīng)

17、濟(jì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾調(diào)整，已經(jīng)進(jìn)入更深層次、難度更大、風(fēng)險(xiǎn)更大的階段。從2010年第一季度開始，中國經(jīng)濟(jì)的增長速度逐季下降，持續(xù)已達(dá)17個(gè)季度，為改革開放以來所不曾有過；多數(shù)工業(yè)行業(yè)嚴(yán)重的過剩產(chǎn)能短期內(nèi)還難以化解；企業(yè)節(jié)能減排的約束持續(xù)增強(qiáng)；生產(chǎn)經(jīng)營成本上升、資金緊張、負(fù)債率高、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大的狀況愈加明顯；企業(yè)管理粗放、各類人才匱乏，已經(jīng)成了企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力和市場競爭能力的重要制約因素；企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的決策機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、分配機(jī)制有待完善；企業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)下滑的狀況亟待改變。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢 我國鋼鐵需求增長明顯減弱，據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)測

18、算，2007年我國新增萬元生產(chǎn)總值，所帶動(dòng)的鋼材消費(fèi)為179公斤，2013年下降到147公斤，下降17.42%。焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，銀行惜貸、抽貸的情況在大部分焦化企業(yè)已經(jīng)有所反映，企業(yè)資金緊張的趨勢正在加重。因此，2015年焦化企業(yè)所面臨的經(jīng)營困境和殘酷的市場競爭狀況不會(huì)有根本性改變，大變革、大分化將進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)2015年焦炭產(chǎn)量將保持2014年的水平或略有減少，焦炭價(jià)格上漲條件不足，將呈現(xiàn)小幅波動(dòng)或略有下降的狀況。二、二、2015年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢年焦化行業(yè)總體發(fā)展趨勢 但是，我國焦炭的出口會(huì)有所期待。由于我國焦炭出口具有較強(qiáng)的競爭力，出口產(chǎn)品資金的回籠有保障，而且中國焦炭出口量89%來自山西，山西焦化行業(yè)通過調(diào)整重組