NAV操作手冊(cè)-采購(gòu)

1、ERP操作手冊(cè) 軟 件 操 作 說 明 -采購(gòu)模塊 目錄軟 件 操 作 說 明1-采購(gòu)模塊11啟動(dòng) Microsoft Navision 程序42采購(gòu)申請(qǐng)表63采購(gòu)訂單103.1采購(gòu)訂單錄入103.2采購(gòu)訂單審核114外協(xié)采購(gòu)單144.1外協(xié)采購(gòu)訂單下達(dá)144.2外協(xié)采購(gòu)訂單執(zhí)行175采購(gòu)?fù)素?0路徑：AVT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders20附錄26工具欄說明26F keys/F功能鍵說明27Assist Button/輔助功能鍵說明27Page:27 of 271 啟動(dòng) Microsoft Navision 程序

2、一、 找到開始程序，點(diǎn)擊Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server啟動(dòng)該程序，（也可以通過雙擊桌面快捷圖標(biāo)啟動(dòng)）如下圖所示：二、初次登錄輸入Server Name，然后填寫User ID 和Password（密碼默認(rèn)為12345）最后選擇Database Name。三、進(jìn)入操作界面：密碼修改方式：點(diǎn)擊ToolsàSecurityàPassword2 采購(gòu)申請(qǐng)表路徑：AVT-PurchaseàPlanningàRequisition Worksheet打開采購(gòu)申請(qǐng)表時(shí)注意批名稱的選擇l

3、采購(gòu)申請(qǐng)表里面待采購(gòu)的物料，數(shù)量和金額和需求截至日期都是由計(jì)劃部門發(fā)送過來的。l 對(duì)于交期無法滿足的物料要及時(shí)通知計(jì)劃部門進(jìn)行調(diào)整l 在確定采購(gòu)計(jì)劃可以執(zhí)行之后，首先要在申請(qǐng)工作表的行里的vendor No.字段選擇供應(yīng)商編號(hào)，如果供應(yīng)商不再供應(yīng)商列表要把供應(yīng)商的相關(guān)資料交給財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)新建供應(yīng)商卡片下圖是執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)的步驟：一、在采購(gòu)申請(qǐng)表行里的Vendor No.點(diǎn)擊上箭頭二、建立物料和供應(yīng)商的關(guān)系，一個(gè)物料可以在下表維護(hù)多個(gè)供應(yīng)商下表已經(jīng)建立了物料和供應(yīng)商的關(guān)系，并且在此表中可以維護(hù)供應(yīng)商的交期Lead time Caculation和供應(yīng)商的物料編號(hào)名稱Vendor Item No.三、

4、 在供應(yīng)商物料關(guān)系表里選擇一個(gè)最終確定下達(dá)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商到采購(gòu)申請(qǐng)表四、 執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)不執(zhí)行的采購(gòu)申請(qǐng)行的Accept Action Massage里把鉤點(diǎn)擊去掉。然后在FunctionàCarry Out Action Massage選擇是否打印從申請(qǐng)工作表里生成的采購(gòu)訂單。生成采購(gòu)訂單完畢，采購(gòu)申請(qǐng)工作表里已生成采購(gòu)訂單的記錄自動(dòng)消失。對(duì)于已經(jīng)生成的采購(gòu)訂單可以在采購(gòu)訂單處查詢。3 采購(gòu)訂單3.1 采購(gòu)訂單錄入路徑：AVT-PurchaseàOrder Processingàorder采購(gòu)訂單頭上的重點(diǎn)字段：General：No.:系統(tǒng)流水的采購(gòu)訂單編

5、號(hào)Buy-From vendor No.:填寫此采購(gòu)單實(shí)際的供貨供應(yīng)商Vendor order No.:供應(yīng)商的訂單編號(hào)Purchaser Code：采購(gòu)員代碼Invoice：Pay-to Vendor No.:填寫此采購(gòu)單的貨款結(jié)算供應(yīng)商Project No.:選擇項(xiàng)目編號(hào)Profitcenter No：選擇機(jī)加工或者是組裝Payment terms code：付款條件Prices Including GST：表示價(jià)格包含增值稅Foreign trade：Currency：點(diǎn)擊上箭頭進(jìn)行選擇幣種，人民幣此處保持空白Prepayment:Prepayment%：填寫預(yù)付百分比。不需要填寫百分?jǐn)?shù)

6、采購(gòu)訂單行里面的重點(diǎn)字段：物料數(shù)量采購(gòu)單位交期Order date：訂單下達(dá)日期Planned Receipt date：計(jì)劃交貨日期（加上Lead time caculation等與order date）Expected receipt date：期望收貨日期（加上inbound warehouse handling time等于Planned Receipt Date）次日期默認(rèn)為生產(chǎn)計(jì)劃的due date3.2 采購(gòu)訂單審核在完成采購(gòu)訂單的錄入之后，點(diǎn)擊鍵盤上的F9進(jìn)行采購(gòu)訂單金額的統(tǒng)計(jì)在確定頂多能統(tǒng)計(jì)的金額和訂單的其他信息沒有錯(cuò)誤的情況下可以返回到訂單界面將訂單發(fā)送給審核人進(jìn)行審核。發(fā)

7、送審核之后訂單的狀態(tài)更改為Pending approval的狀態(tài)發(fā)送之后訂單審核人可以打開AVT-PurchaseàOrder ProcessàApproval entries界面進(jìn)行單據(jù)的審核。Approval：選中Approval里面的一行點(diǎn)擊Approval，則改行所代表的采購(gòu)訂單審核通過。Show：選中Approval里面的一行點(diǎn)擊ShowàDocument，那么將顯示該行所代表的采購(gòu)訂單的詳細(xì)內(nèi)容采購(gòu)訂單在審核通過之后訂單的狀態(tài)會(huì)變成Released或Pending Prepayment的狀態(tài)4 外協(xié)采購(gòu)單4.1 外協(xié)采購(gòu)訂單下達(dá)一、路徑：AVT-Pur

8、chaseàPlanningàSubcontracting worksheet二、計(jì)算待外協(xié)的物料點(diǎn)擊FunctionàCalculate Subcontracts在上圖可以選擇要計(jì)算的外協(xié)產(chǎn)成品物料編號(hào)或者外協(xié)供應(yīng)商的編號(hào)。然后點(diǎn)擊OK系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)選擇的條件進(jìn)行計(jì)算需要外協(xié)的生產(chǎn)單保持空白點(diǎn)擊OK 那么系統(tǒng)將計(jì)算所有需要外協(xié)的工單上圖為計(jì)算的結(jié)果在上圖中Vendor No.是系統(tǒng)默認(rèn)的外協(xié)供應(yīng)商?？梢栽诖颂幮薷耐鈪f(xié)供應(yīng)商編號(hào)Accept Action Massage:表示確定接收這條外協(xié)采購(gòu)信息。三、 執(zhí)行外協(xié)采購(gòu)在外協(xié)采購(gòu)工作表里將不需要執(zhí)行外協(xié)采購(gòu)的Acce

9、pt Action Maggie的鉤去掉。點(diǎn)擊FunctionàCarry out action Massage如下圖選擇是否打印外協(xié)采購(gòu)單執(zhí)行完畢之后外協(xié)采購(gòu)記錄轉(zhuǎn)變?yōu)橥鈪f(xié)采購(gòu)單，外協(xié)采購(gòu)記錄消失。4.2 外協(xié)采購(gòu)訂單執(zhí)行在AVT-PurchaseàOrder processingàOrder中打開外協(xié)采購(gòu)訂單，其中在外協(xié)采購(gòu)訂單的行里面我們已判斷該采購(gòu)的物料是由那些生產(chǎn)單上的那些工序計(jì)算而來的如果是外協(xié)采購(gòu)訂單在采購(gòu)訂單行里的Prod.order Routing No. Operation No. Work Center No.都會(huì)顯示相關(guān)的值在外協(xié)采購(gòu)訂單確

10、定之后點(diǎn)擊Function發(fā)送審核，審核通過之后點(diǎn)擊Print打印外協(xié)采購(gòu)訂單交給供應(yīng)商并通知供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)按外協(xié)采購(gòu)訂單的數(shù)量進(jìn)行取貨外協(xié)加工完畢，倉(cāng)庫(kù)收到外協(xié)加工好的物料之后通知采購(gòu)部門實(shí)際收到的外協(xié)采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)部門將實(shí)際收到的數(shù)量填到外協(xié)訂單行上并進(jìn)行外協(xié)采購(gòu)過賬。例如上圖外協(xié)采購(gòu)是12個(gè)數(shù)量，實(shí)際收到11個(gè)數(shù)量，分別在Quantity上填寫12在Qty to Receive 填寫11.外協(xié)采購(gòu)訂單確定之后之后點(diǎn)擊右下方的Posting àPost點(diǎn)擊ReceiveàOK。過賬之后和正常采購(gòu)在倉(cāng)庫(kù)收貨一樣采購(gòu)行里Qty to Receive變成空白，Qty Recei

11、ved變成11.5 采購(gòu)?fù)素浡窂剑篈VT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders選擇要退貨的供應(yīng)商，完成退貨單頭的填寫。點(diǎn)擊FunctionsàGet Posted Document Lines to Reverse在 Show Reversible LIne處打勾。那么下面顯示的都為可以退貨的單據(jù)如果我們要退貨的物料已經(jīng)開了發(fā)票點(diǎn)擊Posted Invoices然后選中要退貨的行記錄點(diǎn)擊OK返回到退貨單進(jìn)行退貨操作如果我們要退貨的物料還沒有開發(fā)票，點(diǎn)擊Posted Receipts選擇已收貨的過賬記錄進(jìn)行然后點(diǎn)擊'

12、OK'返回到退貨單界面進(jìn)行退貨操作退貨單填寫完畢點(diǎn)擊鍵盤的F9進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確定退貨單之后點(diǎn)擊FunctionsàRelease，釋放退貨單。釋放之后倉(cāng)庫(kù)可以根據(jù)此采購(gòu)?fù)素泦巫鱿嚓P(guān)的退貨操作。附錄工具欄說明工具欄Print (Ctrl+P)打印Print Preview打印預(yù)覽Cut (Ctrl+X)剪切Copy (Ctrl+C)復(fù)制Paste (Ctrl+V)粘貼Undo (Ctrl+Z)撤消撤消Insert (F3)插入插入新建的記錄Delete (F4)刪除刪除選定的已有記錄Find (Ctrl+F)查找查找現(xiàn)有記錄Field Filter (F7)字段過濾僅限于一個(gè)字段的過

13、濾Table Filter (Ctrl+F7)表格過濾與字段過濾的功能一樣，但可以過濾多個(gè)字段Flow Filter (Shift+F7)預(yù)設(shè)過濾根據(jù)預(yù)先設(shè)置的字段進(jìn)行過濾Show All (Shift+Ctrl+F7)顯示全部顯示所有的記錄內(nèi)容，包括標(biāo)記和未標(biāo)記的內(nèi)容Sort (Shift+F8)分類排序可選擇已有的字段進(jìn)行排序First首條記錄Previous前一條記錄Next后一條記錄Last末條記錄List列表顯示列表的信息資料F keys/F功能鍵說明F keyCtrl F keyShift F key英文中文英文中文英文中文F1Help幫助Toggle Mark標(biāo)記What is顯示選中的對(duì)象的幫助信息F2Edit修改Designer描述AssistEdit編碼輔助編輯F3Insert New插入F4Delete刪除Close關(guān)閉F5List列表Entries過帳分錄Card卡片F(xiàn)6Lookup查看鍵Next Window下一個(gè)窗口Drill-down明細(xì)鍵F7Field Filter字段過濾Table Filter表格過濾Flow Filter預(yù)設(shè)過濾F8Copy Previous復(fù)制上一行記錄Zoom比例縮放Sort分類排序F9Statistics統(tǒng)計(jì)