汽車設(shè)計行業(yè)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流汽車設(shè)計行業(yè).精品文檔.一、行業(yè)定義根據(jù)中國證監(jiān)會行業(yè)分類，公司所處行業(yè)為科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)中的專業(yè)技術(shù)服務(wù)類（M74）。汽車設(shè)計是指根據(jù)汽車工程設(shè)計原理，結(jié)合人們追求外觀美學(xué)的需求，用CAD、CAE等工程設(shè)計軟件對汽車進行造型設(shè)計、車身工程開發(fā)、底盤工程開發(fā)、動力系統(tǒng)工程開發(fā)、整車集成開發(fā)、電子電氣工程開發(fā)，并對設(shè)計的結(jié)果數(shù)據(jù)進行仿真分析，使產(chǎn)品適合設(shè)計及工藝要求而進行的產(chǎn)品設(shè)計。汽車設(shè)計的內(nèi)容和分類：汽車設(shè)計的主要內(nèi)容包括整車總體設(shè)計、總成設(shè)計和零件設(shè)計。整車總體設(shè)計：整車總體設(shè)計又稱為整車集成，其任務(wù)是使所設(shè)計的產(chǎn)品達到設(shè)計任務(wù)書所規(guī)

2、定的整車參數(shù)和性能指標的要求?？偝稍O(shè)計：總成設(shè)計是由若干零件、部件、組合件或附件組合裝配而成，并具有獨立功能的汽車組成部分，如車身、底盤和電氣等的設(shè)計。零件設(shè)計：零件設(shè)計是指對組成汽車零件部分的設(shè)計。二、行業(yè)發(fā)展歷程國外發(fā)展歷程1927年，國外汽車設(shè)計可追溯到美國通用汽車成立“色彩藝術(shù)部”，總體而言，國外該行業(yè)發(fā)展較早。目前，國外汽車設(shè)計的發(fā)展特點：設(shè)計風(fēng)格多樣化（消費者偏好各異）；研發(fā)體系全球化（需要對全球消費者的需求迅速反應(yīng)）；設(shè)計服務(wù)外包化（提高設(shè)計效率，降低成本，更加專注于車型規(guī)劃、未來研發(fā)方向、市場競爭策略等）；國內(nèi)發(fā)展歷程1953-1984 汽車設(shè)計起步階段 不具備轎車整車設(shè)計開發(fā)

3、能力，國內(nèi)汽車設(shè)計主要在汽車制造企業(yè)內(nèi)部進行，沒有獨立的汽車設(shè)計公司1984-2001 汽車合資公司成立，不重視技術(shù)引進，自主設(shè)計開發(fā)能力緩慢積累，20世紀90年代末出現(xiàn)獨立汽車設(shè)計公司2001至今 蓬勃發(fā)展期，國家政策鼓勵發(fā)展自主品牌，經(jīng)濟發(fā)展轎車需求激增，出現(xiàn)奇瑞、華晨、比亞迪、吉利等品牌。汽車制造企業(yè)內(nèi)部的設(shè)計研發(fā)機構(gòu)難以滿足發(fā)展需求，獨立汽車設(shè)計公司快速發(fā)展三、行業(yè)規(guī)模2017年，中國品牌乘用車共銷售1084.67萬輛，同比增長3.02%；占乘用車銷售總量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69個百分點。按照每輛車10萬元預(yù)測，總體銷售規(guī)模達10000億元，按照研發(fā)費用占營收2%預(yù)

4、計，研發(fā)投入規(guī)模達200億元。兩大驅(qū)動因素：汽車市場空間、研發(fā)投入增大自主品牌競爭激烈、自主設(shè)計能力不足新能源汽車發(fā)展迅猛汽車市場具有發(fā)展空間汽車市場規(guī)模巨大，增速放緩汽車制造企業(yè)研發(fā)需求增多汽車制造企業(yè)營收高且持續(xù)增長汽車制造企業(yè)研發(fā)費用持續(xù)增長汽車設(shè)計行業(yè)市場容量持續(xù)增長1、我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢（1）中國汽車市場規(guī)模巨大，持續(xù)增長，未來仍有較大發(fā)展空間（2）自主品牌汽車面臨激烈市場競爭國內(nèi)商用車領(lǐng)域基本以自主品牌為主，具備獨立的自主開發(fā)能力；乘用車領(lǐng)域中，微型客車基本以自主品牌為主，轎車、MPV、SUV中高端產(chǎn)品以合資品牌為主，中低端產(chǎn)品以自主品牌為主。與合資品牌相比，自主品牌乘用車

5、整體水平還相當(dāng)大的差距。隨著汽車市場增速放緩，競爭愈加激烈。合資品牌主導(dǎo)中高端乘用車的同時開始進軍小排量市場，對自主品牌產(chǎn)生較強的擠壓效應(yīng)。自主品牌乘用車市場份額自2015年以來，連續(xù)三年攀升（2017年自主品牌乘用車市場份額為43.9%，歷史高點為45.6%）。為應(yīng)對合資品牌的擠壓，縮小汽車產(chǎn)品技術(shù)差距，國內(nèi)汽車制造企業(yè)必將加大研發(fā)費用支出，采用自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)或者委托開發(fā)的方式提高乘用車整車開發(fā)能力。（3）新能源汽車發(fā)展迅猛2、我國汽車行業(yè)研發(fā)費用情況（1）汽車制造企業(yè)研發(fā)費用支出穩(wěn)步增長（2）研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重上升總結(jié)：未來，隨著我國汽車行業(yè)的逐步發(fā)展壯大，自主品牌產(chǎn)銷量和市場份

6、額的進一步擴大，我國汽車設(shè)計行業(yè)的市場空間將進一步擴大。并且，伴隨著我國汽車制造業(yè)的逐漸強大，國內(nèi)獨立汽車設(shè)計企業(yè)實力的逐漸提升，其業(yè)務(wù)范圍將逐步向全球拓展。因此，我國獨立汽車設(shè)計公司的未來市場空間較大。行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、節(jié)能、環(huán)保型汽車設(shè)計市場將快速擴大。2、自主品牌汽車設(shè)計將進一步加速發(fā)展目前國內(nèi)汽車設(shè)計公司主要針對中低端車型，在造型、性能等方面和國外先進汽車制造商和設(shè)計公司還有一定的差距，部分車型模仿痕跡較重。隨著國家對自主汽車品牌的大力扶持，市場對于高品質(zhì)車型的巨大需求，以及本土汽車品牌多年研發(fā)經(jīng)驗的積累，未來我國自主品牌汽車將逐漸開發(fā)更為符合市場需求、更與國際接軌的高端車型。3、汽

7、車設(shè)計公司將更加全面化、規(guī)?；蛭覈囋O(shè)計行業(yè)起步較晚，獨立汽車設(shè)計公司發(fā)展年限尚短，因此行業(yè)內(nèi)尚未具備具有絕對市場地位、市場份額占絕對優(yōu)勢的設(shè)計公司。未來，隨著汽車設(shè)計行業(yè)的逐步發(fā)展、市場競爭的優(yōu)勝劣汰，具備綜合性設(shè)計能力的公司將逐步在市場中脫穎而出，并占據(jù)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車研發(fā)與設(shè)計汽車制造汽車銷售下游上游汽車主機廠商純外資主機廠商中外合資主機廠商國內(nèi)主機廠商汽車設(shè)計公司外資設(shè)計公司中外合資設(shè)計公司國內(nèi)設(shè)計公司汽車設(shè)計公司處于汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其發(fā)展與汽車主機廠商的發(fā)展密切相關(guān)。雖然每個汽車主機廠商都有自己的研發(fā)設(shè)計部門，但是由于汽車更新?lián)Q代速度的加快，以及汽車主機廠商對

8、工作效率和創(chuàng)新需求的不斷提高，汽車主機廠商會把部分或者全部汽車設(shè)計的工作交由第三方設(shè)計公司負責(zé)，自己只負責(zé)設(shè)計理念的提出、流程的控制和結(jié)果的驗收等工作。國內(nèi)汽車設(shè)計公司發(fā)展時間短，受市場認可程度待提高，當(dāng)前國內(nèi)汽車設(shè)計市場需求主要來源于國內(nèi)自主品牌汽車。汽車設(shè)計行業(yè)總體競爭情況國內(nèi)從事汽車設(shè)計的主體主要有三種類型：一是附屬于汽車制造企業(yè)的設(shè)計機構(gòu)，主要負責(zé)品牌產(chǎn)品譜系建設(shè)、新產(chǎn)品前期定義、市場調(diào)研以及市場規(guī)劃等工作，但基于汽車前端研發(fā)到樣車試制過程的專業(yè)性、復(fù)雜性，該機構(gòu)通常與外部的汽車設(shè)計公司合作進行新車型的設(shè)計研發(fā)，不參與市場競爭。二是國外的汽車設(shè)計公司在國內(nèi)建立的分支機構(gòu)，該類分支機構(gòu)憑

9、借著雄厚的品牌實力、豐富的項目經(jīng)驗、較強的設(shè)計創(chuàng)新能力、成熟的設(shè)計研發(fā)流程以及資源豐富的數(shù)據(jù)庫積累等，幾乎包攬了國內(nèi)合資汽車企業(yè)新產(chǎn)品及改款的設(shè)計研發(fā)項目；三是國內(nèi)獨立汽車設(shè)計公司，該類企業(yè)管理機制靈活，響應(yīng)市場需求速度快并能夠較大程度的發(fā)揮資源配置，以較高的性價比優(yōu)勢參與市場競爭。由于我國汽車工業(yè)發(fā)展較晚，自主品牌汽車制造商研發(fā)能力有限，加之成本控制嚴格，其汽車設(shè)計研發(fā)項目基本以分塊外包或者整包形式委托國內(nèi)獨立的汽車設(shè)計公司完成； 主要競爭對手1、國外汽車設(shè)計公司意大利設(shè)計股份有限公司1968年創(chuàng)立，代表作品大眾高爾夫、菲亞特熊貓、寶馬M1，被德國大眾收購，僅接受大眾汽車內(nèi)部訂單賓尼法利納公

10、司（Pininfarina）1930年創(chuàng)立，以設(shè)計超跑聞名，代表作法拉利599GTB、別克凱越，中國客戶包括哈飛、奇瑞、長豐和東風(fēng)渝安等英國蓮花汽車科技工程公司（Lotus Engineering）1985年創(chuàng)立，承接超過38個全球客戶的主要動力總成項目，包括知名的通用汽車L850發(fā)動機，歐洲市場超過10%新車使用的發(fā)動機由蓮花設(shè)計。麥格納斯太爾汽車技術(shù)有限公司總部位于奧地利格拉茨，年營業(yè)收入達40億歐元，客戶包括奧迪、寶馬、梅賽德斯奔馳、保時捷、大眾、沃爾沃。2007年，麥格納斯太爾汽車技術(shù)（上海）有限公司成立，為中國客戶提供服務(wù)。奧地利AVL公司1948年創(chuàng)立，主要業(yè)務(wù)是內(nèi)燃機設(shè)計開發(fā)，在

11、北京設(shè)有辦事處，目前中國客戶包括奇瑞、濰柴、錫柴、大柴等。德國FEV發(fā)動機技術(shù)公司1978年創(chuàng)立，世界三大權(quán)威內(nèi)燃機研發(fā)機構(gòu)之一，2004年在大連設(shè)立子公司大連虎威發(fā)動機技術(shù)有限公司，提供技術(shù)咨詢和打洞機測試服務(wù)，客戶包括一汽、上汽、華晨、陸風(fēng)等。2、國內(nèi)汽車設(shè)計公司第一梯隊：進入汽車設(shè)計市場較早，企業(yè)技術(shù)儲備充分，規(guī)模較大。在市場競爭中，具備一定的品牌知名度、優(yōu)秀的整車設(shè)計能力、豐富的項目經(jīng)驗以及成熟的設(shè)計研發(fā)流程，如龍創(chuàng)設(shè)計、阿爾特、奧杰股份等。該梯隊企業(yè)主要客戶是我國自主品牌大型汽車制造廠商，也有小部分合資品牌制造廠商或外資品牌汽車制造廠商。上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司（832954NE

12、EQ，2017年收入2.5億，凈利1130萬）2003年創(chuàng)立，在整車設(shè)計全流程研發(fā)具備國內(nèi)一流的技術(shù)實力，主要客戶有比亞迪、吉利、力帆、江鈴、華晨等。蘇州奧杰汽車技術(shù)股份有限公司（833436NEEQ，2017年收入2.2億，凈利2453萬）2005年創(chuàng)立，從事汽車設(shè)計及咨詢服務(wù)，主要客戶有西安西沃、安徽江淮、江鈴、東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車等第二梯隊：企業(yè)設(shè)計研發(fā)團隊規(guī)模中等，收入水平較第一梯隊尚有一定差距，如北京長城華冠、上海雙杰等。目前，該類企業(yè)在其專注的細分領(lǐng)域的設(shè)計研發(fā)能力水平較高。北京長城華冠汽車科技股份有限公司（833581NEEQ，2017年收入1.3億，凈利-2.3億萬，前途汽車進入

13、量產(chǎn)階段，管理費用大幅提高）2003年創(chuàng)立，從事汽車整車設(shè)計開發(fā)的專業(yè)汽車研發(fā)機構(gòu)。上海雙杰科技有限公司2001年創(chuàng)立，是一家高科技民營汽車設(shè)計公司，專門服務(wù)于整車和零部件開發(fā)行業(yè)第三梯隊：企業(yè)技術(shù)團隊規(guī)模較小，設(shè)計研發(fā)體系較第一、二梯度企業(yè)較不完整，差距明顯。該類企業(yè)主要以模型和展車為業(yè)務(wù)核心，在整車設(shè)計能力上無法形成競爭，而只能憑借價格優(yōu)勢，面向汽車設(shè)計中低端市場，滿足基本設(shè)計需求。2014-2017年汽車設(shè)計行業(yè)頭部企業(yè)毛利水平公司名稱2017年2016年2015年2014年阿爾特40.1842.0037.0233.60長城華冠34.1139.1343.6235.85奧杰股份Na35.9

14、536.8433.77龍創(chuàng)設(shè)計27.9444.0548.0037.47行業(yè)壁壘人才壁壘；技術(shù)壁壘；市場壁壘（設(shè)計過程需要與汽車制造企業(yè)反復(fù)溝通，溝通協(xié)調(diào)成本高；汽車設(shè)計對新車型的投產(chǎn)至關(guān)重要，汽車制造企業(yè)傾向于選擇有過良好合作歷史和知名度較高的汽車設(shè)計公司）公司主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車的整車設(shè)計，樣展車試制，動力系統(tǒng)開發(fā)（主要從事汽車發(fā)動機開發(fā)），主要服務(wù)于汽車制造業(yè)，主要客戶包括北汽、一汽、日產(chǎn)等五十多家世界大型主機廠商及眾泰、智車優(yōu)行、蔚來汽車、威馬汽車等新型汽車廠商。新能源汽車的整車設(shè)計：1、電動車整車性能開發(fā)（整車性能目標定義，匹配適合的電機和電池、進行穩(wěn)操調(diào)整、懸架調(diào)校）；2、電動車整車設(shè)計開發(fā)，包括附件選型、電動汽車總布置設(shè)、電動汽車電氣系統(tǒng)設(shè)計、電動汽車底盤系統(tǒng)設(shè)計、外觀設(shè)計等；3、電動車動力系統(tǒng)集成設(shè)計公司的商業(yè)模式公司具備整車設(shè)計、樣車試制、動力系統(tǒng)開發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)，公司及子公司具備相關(guān)專利128項，主要客戶包括北汽、一汽、日產(chǎn)等五十多家世界大型主機廠商及眾泰、智車優(yōu)行、蔚來汽車、威馬汽車等新型汽車廠商，公司的服務(wù)模式分為項目承包和技術(shù)支持兩種模式