機器人產(chǎn)業(yè)報告

1、金地毯大數(shù)據(jù)中心機器人產(chǎn)業(yè)報告     一、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀     近幾年，隨著國際制造業(yè)自動化發(fā)展潮流的來臨，國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)正在極速轉(zhuǎn)型，對于自動化軟件以及硬件設(shè)備的需求都是高居不下，在這個過程中，不可避免的機器人的市場需求正在強勁上漲，發(fā)展工業(yè)機器人不僅是衡量一個國家制造業(yè)水平和科技水平的重要標志；更是重塑我國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的重要工具和手段；也是加快我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的務(wù)實之選。     回顧2015年，受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的拉動，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了

2、穩(wěn)定增長，尤其是在中國制造2025勾勒出的中國制造業(yè)未來10年發(fā)展藍圖，將包括機器人在內(nèi)的十大重點領(lǐng)域上升為國家戰(zhàn)略之后，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展再次提速，步入一個新的繁榮發(fā)展期。不過需要看到的是，我國機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新弱、競爭能力差等產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸仍存在。在帶領(lǐng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，機器人產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，因而展望2016年，機器人產(chǎn)業(yè)亟須補足短板，增強自身競爭力，惟有如此，才能翻開智能制造新篇章，為助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級貢獻更多的力量。     在“機器換人”浪潮的推動下，中國已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機器人市場。從統(tǒng)計機構(gòu)時下統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，2015年國產(chǎn)工業(yè)機器

3、人銷量繼續(xù)增長，全年累計銷售22257臺，比上年增長31.3%。     據(jù)統(tǒng)計，中國正在服役的機器人已占全球總量的9%左右，而2015年國內(nèi)市場的工業(yè)機器人突破歷史高位，達到了75000臺。在銷售上，以工業(yè)機器人為代表的國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)更是節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年共銷售國產(chǎn)工業(yè)機器人11275臺，同比增長76.8%，是2014年全年銷售量的66.5%。2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售總量超過20000臺，同比增長40%左右。     2015年，機器人市場發(fā)展呈現(xiàn)三大特點：第一，上市公司攜重金不斷涌入。自2

4、015年3月份起，每個月都有上市公司涉足機器人產(chǎn)業(yè)，如3月份的臥龍電氣、4月份的中興通訊和中國南車、一直到12月份的京東方、科大智能等；第二，應用市場不斷擴大。隨著工業(yè)機器人發(fā)展的深度和廣度以及機器人智能水平的提高，工業(yè)機器人已在眾多領(lǐng)域得到了應用，除了汽車行業(yè)，電子、食品加工、非金屬加工和日用消費品等行業(yè)對工業(yè)機器人的需求增長快速；第三，產(chǎn)品類型出現(xiàn)變化。隨著人機協(xié)作趨勢的發(fā)展，小型的機器人幾乎成為各家企業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)品，以協(xié)作機器人為主，市場基本都瞄準3C電子制造業(yè)。     事實上，機器人時代的到來，已陸續(xù)成為各國政府的共識，美國再工業(yè)化和工業(yè)互聯(lián)

5、網(wǎng)戰(zhàn)略、德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略、日本機器人新戰(zhàn)略、歐洲“火花計劃”等均將發(fā)展重點瞄向機器人。而我國也將機器人產(chǎn)業(yè)提升到了國家戰(zhàn)略的層面，并予以了諸多政策扶持。     十八屆五中全會便提出，要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系，加快建設(shè)制造強國，實施中國制造2025，實施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，促進機器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。此前的關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見、機器人行業(yè)白皮書和智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃等體現(xiàn)出國家相關(guān)部門對機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。     眾多政策扶持之下，國內(nèi)市場短短兩年時間內(nèi)，機器人企業(yè)就已達到近千

6、家，不過當下國產(chǎn)廠商的經(jīng)營狀況卻令人堪憂。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，80%以上廠商本體業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比增長，僅有20%的廠商同比下降；但從盈利能力來看，機器人本體業(yè)務(wù)虧損面高達70%。換言之，70%以上的企業(yè)的本體業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。不但如此，2014年中國工業(yè)機器人市場高達5.6萬臺的銷量中，本土供應商的銷量僅為1.6萬臺，七成以上“蛋糕”被海外供應商分去。究其原因，核心技術(shù)遲遲難以突破，而且多數(shù)中國機器人企業(yè)還在走低品質(zhì)、低價格和低端行業(yè)應用的道路。     就目前來看，東北、京津冀、長三角和珠三角四大機器人產(chǎn)業(yè)集群初成。  

7、   其中，東北有裝備制造業(yè)基礎(chǔ)，是國內(nèi)最早從事工業(yè)機器人生產(chǎn)的地區(qū)。     京津冀則依托豐富的高校和中科院自動化研究所等資源，承接一大批科技成果轉(zhuǎn)化項目，并在此支撐下發(fā)展出特色機器人產(chǎn)業(yè)。     長三角是目前國內(nèi)最大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，立足機器人產(chǎn)業(yè)化和示范應用兩個環(huán)節(jié)。     珠三角則憑借作為全國最大工業(yè)機器人市場的優(yōu)勢，以需引供，通過吸引大量機器人企業(yè)落地，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。     值得注意的是，擺在機器

8、人這個未成熟產(chǎn)業(yè)面前的，除了機遇也有困難。     依照國家有關(guān)機器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，自主品牌機器人國產(chǎn)化率要達50%以上。     此外，到2020年，我國工業(yè)機器人年銷量將達到15萬臺，保有量達到80萬臺；到2025年，對應的數(shù)字要求提升至26萬臺和180萬臺。     金地毯大數(shù)據(jù)中心認為這些目標將給產(chǎn)業(yè)帶來不小壓力。     首先，當前機器人行業(yè)魚龍混雜，企業(yè)多是小企業(yè)，不少更是帶有投機性，企業(yè)停留在簡單拼湊、復制和山

9、寨的初級階段，導致高端產(chǎn)業(yè)低端化。     其次，中國機器人產(chǎn)業(yè)的核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)受制于人，應用系統(tǒng)開發(fā)不足，也較為落后，導致產(chǎn)品層次不高，難以有效滿足需求。     以工業(yè)機器人為例，我國工業(yè)機器人的核心零部件大部分依賴進口，這些零部件占到整體生產(chǎn)成本70%以上。比如，精密減速器國內(nèi)高價購買占到生產(chǎn)成本的45%，但在日本僅為25%，進口成本過高導致國產(chǎn)機器人整體缺乏競爭力。     此外，服務(wù)機器人的剛性需求痛點難尋。一般認為，服務(wù)機器人是機器人產(chǎn)業(yè)的下一個風口，并且考

10、慮到中外在服務(wù)機器人研發(fā)生產(chǎn)上的差距不大，中國有望突破。     但是，與工業(yè)機器人痛點明確，多數(shù)矛盾集中在供需平衡上不同，服務(wù)機器人的最大問題是缺乏足夠的剛性需求支撐，難以形成足夠的市場，問題的層次更深。     21世紀宏觀研究院分析認為，“十三五”期間，中國機器人產(chǎn)業(yè)將面臨一輪洗牌，恐有相當大比例的散、小、弱企業(yè)遭到淘汰。     事實上，已有不少聲音持類似看法，有的觀點甚至預測淘汰企業(yè)的比例達九成。需要指出的是，這將有助于機器人產(chǎn)業(yè)的整體培育和發(fā)展。 

11、60;   此外，深入滲透工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的培育過程、積極尋找到服務(wù)機器人剛性需求的痛點，或?qū)⑹窍乱徊降耐顿Y關(guān)鍵。     二、對機器人產(chǎn)業(yè)的未來展望     機器人根據(jù)其應用環(huán)境可分為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機器人?！肮I(yè)機器人”概念于1960年提出，技術(shù)發(fā)展應用也超過50年，服務(wù)機器人國內(nèi)外的市場發(fā)展都在起步階段，水平相差不多。在世界范圍內(nèi)，從技術(shù)和市場需求的發(fā)展來看，機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個明顯的特征或者趨勢：    

12、; 1、機器人的智能化水平不斷提升，貼近用戶需求     工業(yè)機器人已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，被認為是全球增長最快的產(chǎn)業(yè)，預計2017年全球銷售量將達到25萬臺，市場總?cè)萘繉⑦_2700億。服務(wù)機器人市場容量也增加至500億，但有些類型的服務(wù)機器人還處于產(chǎn)業(yè)化前期。五年后，對注重技術(shù)融合，并貼近用戶需求的服務(wù)機器人將會形成一個比較大的市場。目前機器人應用領(lǐng)域以汽車工業(yè)為主，其它領(lǐng)域的銷量增幅更大。中國已成為世界最大的機器人消費國，有望崛起幾家機器人企業(yè)。     制造業(yè)的智能化發(fā)展已是大勢所趨，機器人技術(shù)在工業(yè)制造過程中的應用，

13、極大地推動了工業(yè)制造的智能化水平。隨著發(fā)展中國家人口紅利漸漸消失，人力成本不斷上升，“機器換人”是未來全球制造業(yè)的發(fā)展方向，未來工業(yè)機器人需對人類行為進行學習，解決大量手工生產(chǎn)工藝的自動化問題，同時不斷拓展工業(yè)機器人的新功能，使用“機器換人”，突破復雜工作的技術(shù)瓶頸。服務(wù)機器人的發(fā)展也將依賴人工智能技術(shù)的發(fā)展，從應用角度看，機器人需要有一定的自主性，能與人和環(huán)境交互，對人工智能技術(shù)的要求較高。     近幾年，從會跳舞，會打乒乓球、羽毛球，會聊天的服務(wù)機器人取悅娛樂大眾開始，機器人已逐漸進入百姓視野。而谷歌圍棋人工智能AlphaGo大勝世界頂級圍棋棋手李

14、世石的事件，令大家為之震驚，人機大戰(zhàn)總比分1:4的結(jié)果表明，機器人將不再是傳統(tǒng)的代替簡單重復的人類勞作，而是會有“腦”+“眼耳口鼻手”，機器人會越來越聰明。比如：家庭服務(wù)機器人，可以進行主動提醒、語義問答、燒飯等服務(wù)。     2、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學習的機器人將是未來的發(fā)展趨勢     早在1956年，以麥卡塞、明斯基等為首的一批科學家提出人工智能概念以來，機器人的智能化水平得到不斷發(fā)展。1997年，IBM公司的深藍戰(zhàn)勝了國際象棋大師卡斯帕洛夫為標志，表明人工智能的發(fā)展達到了一個新高度，某種程度上已經(jīng)開始超越人類。

15、2002年，深弗里茨（Deep Fritz）戰(zhàn)平俄羅斯國際象棋大師克拉姆尼克，到2016年，人類在最復雜的圍棋領(lǐng)域敗于人工智能。人工智能正在迎來一個新時代。     至今為止，全球人工智能技術(shù)發(fā)展已有60年，中國是1978年將人工智能納入國家研究計劃，也有近40年的發(fā)展。近幾年隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人工智能領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)也隨之爆發(fā)，人工智能的應用趨于平民化。目前，在全球范圍內(nèi)，人工智能的五大技術(shù)中，包括模型算法、模式識別、機器學習、問題求解、自然語言處理，擁有機器學習技術(shù)的公司較多，這對于機器人的發(fā)展也非常的有利，使得機器人和人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相輔相成。

16、0;    三、機器人產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)業(yè)機會     當今社會的快速發(fā)展，促使機器人產(chǎn)業(yè)逐漸成為市場強需求。企業(yè)的發(fā)展需要高效和強應變能力，產(chǎn)業(yè)鏈也需要更高效運轉(zhuǎn)，人力成本的居高不下，使得工業(yè)機器人率先得到大量應用。同時，全球正以驚人的速度奔向人口老齡化，對服務(wù)機器人的需求也快速升溫。另外，對于一些特殊環(huán)境、惡劣環(huán)境下的工作，如深海探測、水下清污、核輻射監(jiān)測等等，這些人們較難完成的工作，也寄期望于機器人來完成。     物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、機器人、3D打印等新興的自動化、信息化技術(shù)正

17、在全球制造業(yè)領(lǐng)域引發(fā)一場新的產(chǎn)業(yè)革命，其中機器人不僅是自動化技術(shù)的集大成者，亦是工業(yè)4.0的最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。    2015年4月，中國南車斥資1.3億英鎊全資收購全球第二大深海機器人供應商英國SMD公司；2015年4月，小米、紅杉、順為、華山等基金聯(lián)合8000萬美元投資NineBot平衡車，全資收購國際巨頭Segway。2015年6月，阿里巴巴與富士康分別向日本軟銀旗下機器人公司SBRH注資1億1800萬美金。     國內(nèi)機器人領(lǐng)域的投資熱潮今年以來正在迅速升溫。春江水暖鴨先知，除了海外機器人巨頭，也開始

18、有創(chuàng)投機構(gòu)開始瞄準國內(nèi)科研實力不容小覷的公司，開始在機器人產(chǎn)業(yè)提早布局。     作為國內(nèi)首家登陸新三板的創(chuàng)投機構(gòu)，聯(lián)創(chuàng)永宣近日宣布將戰(zhàn)略投資哈工大機器人集團，除了首期投資工業(yè)機器人，聯(lián)創(chuàng)永宣在服務(wù)機器人、特種機器等方面都有長期投資的計劃。     具體來說，金地毯大數(shù)據(jù)中心認為以下行業(yè)投資創(chuàng)業(yè)機會值得關(guān)注。     1.機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿薮?#160;    工業(yè)機器人屬于工廠自動化和設(shè)備智能化的范疇，為硬件系統(tǒng)；而系統(tǒng)集成、行業(yè)應

19、用則是要實現(xiàn)智能生產(chǎn)，側(cè)重于實現(xiàn)管理流程智能化，主要依靠ERP、MES、PLM等偏軟件的系統(tǒng)，是智能制造下一步的重點發(fā)展方向，潛力巨大。     對于以軟件為主的系統(tǒng)集成相關(guān)領(lǐng)域，由于離散制造行業(yè)較多、個性化較強，且目前尚未形成絕對龍頭和統(tǒng)一的行業(yè)標準，能夠做出樣板工程并為行業(yè)接受的公司將具有先發(fā)優(yōu)勢。市場更加關(guān)注相關(guān)企業(yè)獲取訂單和執(zhí)行項目的能力。金地毯大數(shù)據(jù)中心認為項目經(jīng)驗豐富、團隊聲譽高、擁有知名客戶和樣板工程的企業(yè)有望脫穎而出。     2.行業(yè)并購或合作是很好的投資主題     國內(nèi)機器人行業(yè)處于發(fā)展初期，各機器人企業(yè)規(guī)模普遍不大，而且很多沒有上市。因此，現(xiàn)有的傳統(tǒng)行業(yè)上市公司，通過并購或合作的方式進入機器人行業(yè)，是很好的投資主題。例如，慈星股份與固高合作；亞威股份收購徠斯部分技術(shù)，并組建合資公司等。     3.服務(wù)機器人領(lǐng)域，爆發(fā)點逐步臨近，將誕生全球巨頭     服務(wù)機器人大多屬于消費品，理論上可實現(xiàn)標準化、系列化產(chǎn)品，較易批量化；一旦拳頭產(chǎn)品成功推廣，業(yè)績將爆發(fā)式增長，有望形成類似于Apple、Google、微軟、IB