氫能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及上下游產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析

1、I中商產(chǎn)業(yè)研究院 www.askcixom/re ports/氫能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及上下游產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析氫能是 21 世紀最具發(fā)展前景的二次能源，被譽為21 世紀的終極能源。氫能源汽車有比鋰電池電動車更加優(yōu)秀的續(xù)航里程，同時充氫時間也僅需幾分鐘，隨著技術的逐漸成熟和政策的持續(xù)支持，氫能源汽車有望走出產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索期，迎來高速成長期。氫能汽車行車路遠，使用的壽命長，其次是氫氣在燃燒時比汽油的發(fā)熱量高，最大的優(yōu)點是氫氣燃燒后的產(chǎn)物是水，不污染環(huán)境。氫能源汽車分為兩種，氫內(nèi)燃機汽車和氫燃料電池汽車。氫內(nèi)燃機汽車是以內(nèi)燃機燃燒氫氣（通常透過分解甲烷或電解水取得）及空氣中的氧產(chǎn)生動力，推動的汽車。而氫燃料電

2、池汽車是使氫或含氫物質(zhì)及空氣中的氧通過燃料電池以產(chǎn)生電力， 再以電力推動電動機，由電動機推動車輛。氫內(nèi)燃車和氫燃料電池車不同。 氫內(nèi)燃車是傳統(tǒng)汽油內(nèi)燃機車的帶小量改動的版本。氫內(nèi)燃直接燃燒氫，不使用其他燃料或產(chǎn)生水蒸氣排出。這些車的問題是氫燃料很快耗盡。載滿氫氣的油缸只能行駛數(shù)英里，很快便沒能量。目前，發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車?？v觀氫能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，氫能源汽車的上游行業(yè)主要包括其核心部件氫燃料電池/氫內(nèi)燃機；鋼材、塑料（聚丙烯）等原材料行業(yè)；以及動力總成、輪胎、玻璃、 電子等零部件行業(yè)。下游渠道主要有4S 店、汽車專賣店以及電商平臺等。氫能源汽車行業(yè)的上下游行業(yè)與其發(fā)展有著緊密的關聯(lián)，上游行

3、業(yè)價格的波動將會對氫能源汽車企業(yè)盈利水平帶來影響，而下游行業(yè)的景氣程度也決定了氫能源汽車行業(yè)的市場前景及營收。氫能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理氫能源汽車上下游產(chǎn)銷情況分析：1、上游：粗鋼生產(chǎn)消費量雙增長，輪胎產(chǎn)量回升鋼鐵行業(yè)扭虧為盈。2016 年隨著鋼鐵去產(chǎn)能工作的推進和市場需求的回升，鋼材價格震蕩上漲，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈。重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.8萬億元，同比下降1.8%；累計盈利303.78億元，上年同期為虧損779.38億元，利潤增長超過1000 億元。2016年，全國粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比上漲1.2%。國內(nèi)粗鋼表觀消費7.10億噸，在連續(xù)兩年出現(xiàn)下降

4、后止跌回升，同比上漲1.3%。鋼材（含重復材）產(chǎn)量 11.38億噸，同比增長2.3%，增幅上漲1.7個百分點。中國粗鋼產(chǎn)量占全球比重為49.6%，增加0.2個百分點。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理此外， 2016年，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為9.47億條，同比增長2.36%。對比上年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，行業(yè)有明顯回升的趨勢。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游：新能源汽車銷售規(guī)模增長迅猛，純電動汽車賣得最好據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國新能源汽車銷售50.7萬輛，比上年同期增長53.1%。 其中， 純電動汽車銷量為40.9萬輛，比上年同期增長 65.1%；插電式混合動力汽車銷量為9.8萬輛

5、，比上年同期增長17.1%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2016 年各類別新能源汽車銷量情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理氫能源汽車行業(yè)重點企業(yè)簡介：1、鄭州宇通客車股份有限公司鄭州宇通客車股份有限公司（簡稱“宇通客車”）是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，日產(chǎn)整車達360臺以上。 主廠區(qū)位于河南省鄭州市宇通工業(yè)園，占地面積1700 畝，擁有底盤車架電泳、車身電泳、機器人噴涂等國際先進的客車電泳涂裝生產(chǎn)線。2012年新建成投產(chǎn)的新能源廠區(qū)占地 2000 余畝，建筑面積達60 萬平方米，具備年產(chǎn)3 萬臺的生產(chǎn)能力。宇通客車早在1999 年，便在業(yè)內(nèi)率先投入專業(yè)力量開展新能源

6、技術產(chǎn)品研發(fā)。2009 年，宇通即研發(fā)推出第一代燃料電池客車，在2010 年德國漢諾威國際商用車展驚艷亮相，引發(fā)國際關注。2013年，宇通又推出了第二代燃料電池客車， 整車采用低地板、輪邊電機驅(qū)動技術和先進的下一代通信總線技術，采用高壓儲氫， 單次加氫續(xù)駛里程即可滿足公交工況運營需求，整車性能達到國內(nèi)領先水平。不僅如此，宇通在2014年獲得工信部批準的行業(yè)內(nèi)首個燃料電池客車生產(chǎn)資質(zhì)，并在2015 年成為國內(nèi)商用車行業(yè)首家通過燃料電池客車生產(chǎn)準入申請的客車企業(yè)。2016年 5月，宇通第三代燃料電池客車問世，該車融合了行業(yè)新能源企業(yè)唯一榮獲國家科技進步獎的宇通?？丶夹g，并突破多項技術難點，續(xù)航里程

7、達到 600 公里，燃料加注時間僅需10 分鐘，尤其是成本降低了50%，加快了燃料電池客車的市場化步伐。2、上海汽車集團股份有限公司上海汽車集團股份有限公司（簡稱 “上汽集團 ”） 是國內(nèi) A 股市場最大的汽車上市公司，總股本達到116.83億股。目前，上汽集團主要業(yè)務包括整車（含乘用車、商用車）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，正積極推進新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車的商業(yè)化，并開展智能駕駛等技術研究和產(chǎn)業(yè)化探索；零部件（含動力驅(qū)動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)，以及電池、電驅(qū)、電力電子等新能源汽車核心零部件和智能產(chǎn)品系統(tǒng)）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；物流、汽車電商、出行服務、節(jié)能和充電服務等汽車服務貿(mào)易業(yè)務；汽車相關金融、

8、保險和投資業(yè)務；海外經(jīng)營和國際商貿(mào)業(yè)務； 并在產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和人工智能領域積極布局。上汽集團所屬主要整車企業(yè)包括乘用車公司、上汽大通、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅巖、上海申沃等。目前，上汽大通有EV80 和 EG10兩款新能源車型在售。上汽大通汽車有限公司2017 年下半年會推出燃料電池車（FCV80）。外觀方面，F(xiàn)CV80 與 V80 基本一致，配備了LED 日間行車燈、16 英寸鋁合金輪圈、電動迎賓踏板、EPB電子駐車輔助等配置。動力方面，F(xiàn)CV80 采用了氫燃料電池+永磁同步電機的形式，匹配了 35Mpa的供氫系統(tǒng)，車上攜帶的儲氫罐可儲存6.2kg液態(tài)氫，并且搭

9、載自主研發(fā)的電機系統(tǒng)，功率可達75kW，最大輸出扭矩為300Nm，續(xù)航里程有望達到 400km。此外，上汽大通還將于2019年推出 G10的混合動力版本，外觀方面預計與現(xiàn)款燃油車型相似，采用三橫幅式格柵，保險杠兩側(cè)霧燈處由銀色裝飾條進行點綴。氙氣大燈、LED 日間行車燈、18英寸輪圈、前排座椅加熱、駕駛員座椅6向調(diào)節(jié)、雙側(cè)滑門、全景倒車影像、定速巡航、NAVI 導航系統(tǒng)、Car-Link 人機智能交互系統(tǒng)以及智能變道提醒系統(tǒng)等配備在燃油版G10 車型上的科技配置，也有望在G10混合動力版車型上出現(xiàn)。3、北汽福田汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司是中國品種最全、規(guī)模最大的商用車企業(yè)。福田汽

10、車是中國汽車行業(yè)自主品牌和自主創(chuàng)新的中堅力量。自成立以來，福田汽車以令業(yè)界稱奇的“福田速度 ”實現(xiàn)了快速發(fā)展，截止目前，累計產(chǎn)銷汽車近800萬輛。目前福田汽車旗下?lián)碛袣W曼、歐輝、歐馬可、雷薩、奧鈴、圖雅諾、風景、北京伽途、拓陸者、薩瓦納等汽車產(chǎn)品品牌。2006年，福田汽車與清華大學、億華通聯(lián)合承接了國家863 計劃節(jié)能與新能源汽車重點項目中氫燃料電池電動客車的研發(fā)。 其中， 清華大學與億華通主要負責研發(fā)氫燃料電池系統(tǒng)和車載供氫系統(tǒng)，福田汽車負責提供整車制造技術。這三家參與方里，清華大學為中國第一學府。福田汽車，國內(nèi)商用車界的大咖，主流客車制造企業(yè)之一，尤其在新能源領域更是進入最早的一批企業(yè)之一

11、。至于億華通，主要致力于氫燃料動力系統(tǒng)的研發(fā)制造，是國內(nèi)唯一一家有實際產(chǎn)品且示范運行過的氫燃料動力生產(chǎn)企業(yè)，其從2004 年開始參與各種國家相關的科研項目，目前國內(nèi)主要的氫燃料電池電動客車示范項目都是由其配套的。2008 年 4 月，三方的研發(fā)成果在北京車展上亮相；同年在北京奧運會期間，其開發(fā)的氫燃料電池電動客車圓滿完成了2008 北京奧運會男、女馬拉松比賽的服務用車任務；2008 年 8 月 -2009 年 8 月，為充分驗證考核其性能，福田氫燃料電池電動客車在北京801 路區(qū)間段完成了為期一年的示范運行。2013 年，福田汽車再次攜手億華通共同研發(fā)氫燃料電池電動物流車；2014年， 福田合

12、作生產(chǎn)出5 輛第二代12 米氫燃料電池電動客車，解決了生產(chǎn)成本高、燃料電池壽命短等阻礙氫燃料電池電動客車發(fā)展的瓶頸，并具備了實現(xiàn)商業(yè)化運營的基礎條件?，F(xiàn)如今， 福田汽車已成立歐輝、歐馬可氫燃料電池電動汽車生產(chǎn)基地， 形成了氫燃料電池電動客車研發(fā)、制造、 燃料供給等各環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2016年 5 月，福田歐輝8.5米氫燃料電池客車一舉斬獲了100輛訂單，創(chuàng)下三個 “第一 ”： 第一個簽訂全球最大批量氫燃料電池客車訂單的企業(yè)；第一個實現(xiàn)國家 863 計劃重點項目閉環(huán)，完成氫燃料電池客車研發(fā)制造的廠商；第一個全球范圍內(nèi)真正實現(xiàn)氫燃料電池客車產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化開發(fā)運營的品牌。福田歐輝氫燃料電池客車采用

13、全球領先的干膜技術，可實現(xiàn)零下20 度低溫啟動、零下 46 度低溫存放和停機自動保護；獨有的福田智科智能車載管理系統(tǒng)，以智能環(huán)保產(chǎn)品、智能運營支持和智能人性服務，打造人、車、路的一體化管理平臺，精享智能安全出行。在續(xù)駛里程長方面，福田歐輝8.5米氫燃料電池客車加注氫氣10分鐘，續(xù)航里程可達500 公里。氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景隨著傳統(tǒng)化石能源長期使用所帶來的環(huán)境壓力，推動新能源行業(yè)的發(fā)展和能源的高效利用勢在必行。氫燃料電池汽車因其具有良好的環(huán)境相容性（無污染，唯一的排放物為純凈水）、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長、加注燃料時間短（氫氣的加注時間與傳統(tǒng)燃油汽車相當）、無需充電（只需加注氫氣即可

14、）等特點， 被視為很有前景的清潔能源汽車，且在能源資源獲取上，氫氣具有多種來源渠道，如利用風能、太陽能等可再生能源通過電解水方式獲取，從工業(yè)廢氣中提純獲取，不會受到傳統(tǒng)能源資源稟賦的限制?；谌剂想姵仄嚨闹T多優(yōu)勢，許多發(fā)達國家均非常重視燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 將燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)提升到國家戰(zhàn)略位置并在技術研發(fā)與配套設施建設上給予了大量資金扶持。全球各大汽車產(chǎn)業(yè)巨頭也紛紛積極布局氫燃料電池產(chǎn)業(yè)并初具規(guī)模，2015 年豐田氫燃料電池汽車Mirai 正式推出，目前已在日本、美國和歐洲市場銷售。2016 年本田氫燃料電池汽車“ CLARITYFUELCE” LL 上市，計劃從 2017 年下半年開始

15、向個人銷售。韓國現(xiàn)代氫燃料電池汽車IX35 在美國和歐洲幾個國家已實現(xiàn)小批量銷售。2016年大眾奧迪在底特律車展上發(fā)布了燃料電池 SUV。 2017年奔馳計劃發(fā)布GLC 級燃料電池汽車，續(xù)駛里程達650km。 寶馬也計劃在2020 年量產(chǎn) I 系列氫燃料電池汽車。我國政府對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)也給予高度重視，早在2012年國務院發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2012-2020年） 中， 便提出 “燃料電池汽車、車用氫能產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展”的目標。 中國制造2025 中提出： “到 2025 年，燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和經(jīng)濟性大幅提高，和傳統(tǒng)汽車、電動汽車相比具有一定的市場競爭力，實現(xiàn)批量生產(chǎn)

16、和市場化推廣”，明確對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)支持和對未來前景的看好。近期發(fā)布的 “十三五 ”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中進一步強調(diào)要系統(tǒng)推進燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；推動高性能低成本燃料電池材料和系統(tǒng)關鍵部件研發(fā)；推動車載儲氫系統(tǒng)以及氫制備、儲運和加注技術發(fā)展，推進加氫站建設，并明確到2020 年，實現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)?；痉稇?。2016年底發(fā)布的新能源汽車補貼新政中，純電動客車中央補貼上限自 2017 年下調(diào)為30 萬元，但大中型燃料電池客車補貼仍保持50 萬元，并且燃料電池客車補貼額度在2020 年之前不退坡。據(jù)預測， 2030 年度燃料電池汽車全球市場規(guī)模將超過198 萬輛，市

17、場增長潛力巨大，根據(jù)中國汽車工程學會2016 年 10 月 26 日發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術路線圖中的數(shù)據(jù)，2030年，中國燃料電池汽車的規(guī)模將達到百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的扶持及關鍵技術的突破，未來幾年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。以上材料及分析均來自中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2017-2022年中國氫能源汽車行業(yè)市場前景及投資 機會研究報告 。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng) +”等新興領域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機構(gòu)、會計師事務所、律師

18、事務所等提供各類數(shù)據(jù)服務、研究報告及高價值的咨詢服務。中商行業(yè)研究服務內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、 經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、 用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確分析與預測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品

19、資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10 多年的行業(yè)研究經(jīng)驗，利用中商Askci 數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競爭分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多種指標，實現(xiàn)針對性的進行市場預測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手數(shù)據(jù)時，

20、調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進行比對核查，公司內(nèi)部也會預先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、商務部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機構(gòu)金融機構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實地調(diào)查、行業(yè)