規(guī)章制度-銷售部工作流程與管理制度

1、銷售部工作流程與管理制度篇一：銷售部工作流程與管理制度1 銷售部工作流程與管理制度 1、 總則 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。 銷售部經(jīng)理職責： 1) 對銷售任務(wù)的完成情況負責。 2) 對回款率的完成情況負責。 3) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 4) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。 5) 對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負

2、責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。 6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。 7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。 2、 銷售部工作流程： 1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程： A銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃 B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 C 銷售

3、員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪 D 在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄 E 銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報 F 銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排 2) 產(chǎn)品報價、投標的流程： A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）。 B 根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助） C 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持 D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核 E 銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請

4、示）確認后方可進行打印 F 制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。 3) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程： A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判 B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）。 C.與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認。 D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。 E 正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入ERP。 F對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可錄入ERP

5、執(zhí)行。 4) 交貨流程： A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨 B. 確認到貨 C. 銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單 D. 庫房辦理出庫手續(xù) E. 辦公室組織發(fā)（送）貨 F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 5) 回款流程： A. 業(yè)務(wù)員催款 B. 通過ERP錄入收款申請單 C. 財務(wù)部確認 D. 反饋給客戶。 6) 開票流程： A. 銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核 C. 財務(wù)部開票 D. 交客戶簽收。 7) 售后服務(wù)流程： A. 接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認 B. 銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部 C.

6、技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人 D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤 E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通 8) 返修流程： A. 客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認 B. 由技術(shù)部鑒定或修理 C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。 9) 退貨（換貨）流程： A. 客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認 B. 由技術(shù)部鑒定 C. 由銷售員交采購部 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。 3、 銷售部管理制度： 1) 對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌， 2) 不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴

7、重的工作失誤。 3) 銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。 4) 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。 5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。 6) 特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。 7) 正式銷售合同形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)錄入ERP。 8) 銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要詳細、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任。 9) 銷

8、售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。 10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。 11) 銷售內(nèi)勤應每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。 12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。 13) 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。 14) 對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應及時向銷售

9、經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。 15) 銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊。 16) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 篇二：銷售部工作流程與管理制度 目錄 銷售部管理制度與工作流程 . 2 第一章 管理制度 . 2 一、考勤制度 . 2 二、請假制度 . 2 三、輪休. 2 四、日常管理制度 . 3 第二章 銷售部工作流程 . 4 一、銷售部人員及崗位職責 . 4 二、接待. 5 (一)、顧客到門店 . 5 （二）、顧客電話咨詢. 5 三、網(wǎng)店銷售 . 6 （一）、售前 . 6 （二）、售中 . 7 （三）、售后 . 7 銷售部管理制度與

10、工作流程 為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。 第一章 管理制度 一、考勤制度 1、工作時間9：0018：00 2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。 3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。 二、請假制度 1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管

11、上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。 2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。 三、輪休 1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。 2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展； 3、值班情況 4、 如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。 四、日常管理制度 1、工作人員上班期間要佩帶工作證； 2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）； 2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得

12、誤導客戶； 3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。 4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機； 5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題； 6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥； 7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。 第二章 銷售部工作流程 一、銷售部人員及崗位職責： 負責人：許景峰 1、渠道銷售部的管理； 2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。 3、部門員工招

13、聘，錄用，培訓，解聘； 4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍； 5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施； 6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行； 7、年度費用預算控制及執(zhí)行。 銷售主管：吳聲亮 1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理； 2、店面零售管理； 3、售后處理； 4、協(xié)助許總完成各項工作； 5、處理突發(fā)事件。 助理:杜燕針 1、協(xié)助主管完成工作； 2、負責店面零售接待； 3、接收每天退回快遞，登記核對； 4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對； 5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)； 淘寶售前客服：孟小容 韓光華 周區(qū)桃 1、負責網(wǎng)店接待； 2、引導顧客購買產(chǎn)品； 3

14、、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）； 4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。 售后服務(wù)：吳聲亮 二、接待 (一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待； 1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”； 2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”； 3、向顧客介紹產(chǎn)品； 4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣?”； 5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下?，您稍等”； 6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）； 7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時

15、由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)； 8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。 （二）、顧客電話咨詢 1、使用電話不得使用免提； 2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解； 3、電話要在鈴響23下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟 篇三：銷售部工作流程與管理制度 銷售部工作流程與管理制度 1、 總則 為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。 銷售部經(jīng)理職責： 1) 對銷

16、售任務(wù)的完成情況負責。 2) 對回款率的完成情況負責。 3) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 4) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。 5) 對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。 6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。 7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶

17、責任。 2、 銷售部工作流程： 1) 產(chǎn)品報價、投標的流程： A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）。 B 根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助） C 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持 D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核 E 銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印 F 制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。 2) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程： A 銷售員在給客戶報價或投標后，根

18、據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判 B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）。 C.與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認。 D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。 E 正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入ERP。 F對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可錄入ERP執(zhí)行。 3) 交貨流程： A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨 B. 確認到貨 C. 銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單 D. 庫房辦

19、理出庫手續(xù) E. 辦公室組織發(fā)（送）貨 F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 4) 回款流程： A. 業(yè)務(wù)員催款 B. 通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證 C. 財務(wù)部確認 D. 反饋給客戶。 5) 開票流程： A. 銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核 C. 財務(wù)部開票 D. 交客戶簽收。 7) 售后服務(wù)流程： A. 接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認 B. 銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部 C. 技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人 D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤 E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通 8) 返修流程： A. 客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認 B. 由技術(shù)部鑒定或修理 C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。 9) 退貨（換貨）流程： A. 客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認 B. 由技術(shù)部鑒定 C. 由銷售員交采購部 D. 錄入ERP E. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。 3、 銷售部管理制度： 1) 對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌， 2) 不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。 3) 銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的