衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報告

1、衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理體制4.二、產業(yè)政策4.三、消費發(fā)展趨勢和市場容量5.1、消費發(fā)展趨勢5.2、市場容量.5.(1)全球衛(wèi)浴五金市場容量5國內市場容量6四、產業(yè)組織模式6.1、衛(wèi)浴五金行業(yè)的價值鏈6.2、衛(wèi)浴五金制造產業(yè)的轉移8.3、我國衛(wèi)浴五金企業(yè)的制造服務能力現(xiàn)狀9競爭優(yōu)勢9行業(yè)發(fā)展尚存之不足9企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)制造能力低9高檔產品供應能力不足9企業(yè)缺乏全方位的制造服務能力10五、行業(yè)技術水平.101、產品設計開發(fā)技術102、產品制造工藝113、表面處理技術114、應用新技術、新材料1.1六、影響衛(wèi)浴五金行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素2(2) 1、有利因素12(1)制造產業(yè)的移

2、轉12產業(yè)政策的支持12住宅產業(yè)的發(fā)展12消費觀念與購買力的變化13高新技術的發(fā)展和應用132、不利因素1.3原材料的供應13國際貿易壁壘14七、進入本行業(yè)的主要障礙141、質量認證142、商譽和信用1.43、快速研發(fā)和柔性化制造能力154、管理能力1.5八、行業(yè)主要競爭狀況1.51、行業(yè)競爭要素152、國內衛(wèi)浴五金行業(yè)狀況16(1) 3、主要企業(yè)狀況16路達(廈門)工業(yè)有限公司16深圳成霖潔具股份有限公司17寶信金屬實業(yè)有限公司17廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司17、行業(yè)管理體制我國現(xiàn)行行業(yè)管理體制為國家宏觀指導及協(xié)會白律管理下的市場競爭體制。宏觀調控及行政管理職能分屬于國家發(fā)改委、國家商務部

3、，行業(yè)協(xié)會承擔白律性管理職能。目前中國五金制品協(xié)會以及中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會為本行業(yè)的協(xié)會白律性組織，負責行業(yè)內白律、協(xié)調、監(jiān)督以及企業(yè)合法權益的保護。二、產業(yè)政策由于衛(wèi)浴五金產品與人們日常生活用水密切相關，各國政府均通過制定衛(wèi)生、環(huán)保、水資源利用等方面的相關政策、質量體系認證和產品質量認證來規(guī)范生產。我國建設部等部門于1999年7月聯(lián)合發(fā)布關于推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質量的若干意見，規(guī)定從2000年1月1日起，大中城市新建住宅強制淘汰鑄鐵水龍頭，推廣使用陶瓷閥芯銅制水龍頭。2002年10月1日中華人民共和國水法和中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準一節(jié)水型生活用水器具正式實施，對水龍頭、花灑等產品

4、的節(jié)水標準進行了強制性的規(guī)定。國家發(fā)改委、國家商務部2004年11月30日聯(lián)合發(fā)布的外商投資產業(yè)指導目錄（2004年修訂），規(guī)定高檔建筑五金件、水暖器材及五金件開發(fā)、生產”為鼓勵外商投資類產業(yè)。三、消費發(fā)展趨勢和市場容雖1、消費發(fā)展趨勢白上世紀九十年代以來，人們對衛(wèi)浴產品的需求已超越了清潔實用等傳統(tǒng)概念，轉而追求產品的多功能、節(jié)能環(huán)保和安全時尚，水龍頭產品逐步從單一實用功能向流行時尚轉變。市場流行的水龍頭新產品材質多采用銅或不銹鋼，表面鍍鈦金、鍍銘或烤漆、烤瓷、仿不銹鋼等，顏色豐富，造型別致新穎。陶瓷閥芯技術、節(jié)水技術、恒壓恒溫技術等代表市場發(fā)展趨勢的高新技術和新材料的應用，使產品更富科技含量

5、和內在品質。目前歐美市場水龍頭產品約每兩年即有一波新的時尚潮流，突顯藝術價值、流行時尚和科技內涵。消費者對企業(yè)的市場研究能力和產品設計能力提出了新的要求，也制造了龐大的新商機與新市場。2、市場容量（1）全球衛(wèi)浴五金市場容量據(jù)美國FredoniaGroup（美國國際商業(yè)權威研究機構）的市場調查報告資料顯示，美國是全球最大的衛(wèi)浴產品市場，由于人們對產品環(huán)保、安全、時尚等要求較高，且普通家庭出現(xiàn)了戶多衛(wèi)”的發(fā)展趨勢，從而使美國衛(wèi)浴產品需求預計將以每年5.0%的速度增長。根據(jù)英國BSRIA咨詢公司（歐洲建筑服務行業(yè)專業(yè)咨詢公司）和美國SCOUTSURVEY研究機構（美國權威調查機構）的統(tǒng)計研究顯示，2

6、005年全球水龍頭及浴室配件的市場容量已達到40,000萬組，總價值為125億美元。全球衛(wèi)浴五金行業(yè)排名前10位品牌商包括美國摩恩Moen、美國得而達Delta、德國高儀Grohe、日本東陶TOTO、美國美標AmericanStandard德國漢斯格雅Hansgroh美國科勒Kohler、美國PricePfister、西班牙樂家Roca、瑞士吉博力Geberit,上述10家品牌商2005年營業(yè)額占據(jù)全球水龍頭及浴室配件產品60%以上的市場份額，合計約75億美元。其中，美國摩恩Moen、美國得而達Delta、德國高儀Grohe的年營業(yè)額均超過10億美元。(2)國內市場容量在國內市場，隨著我國經濟

7、的持續(xù)增長和住宅產業(yè)的快速發(fā)展，國內衛(wèi)浴水暖市場高速增長，潛力巨大。根據(jù)BSRIA2002年研究報告，2005年中國的水龍頭終端消費市場銷售估計在100億元左右。四、產業(yè)組織模式1、衛(wèi)浴五金行業(yè)的價值鏈全球價值鏈是由跨國企業(yè)在全球化分工體系下推動的一種產業(yè)鏈的價值安排，要求廠商集中資源于具有核心競爭力的價值鏈區(qū)域，通過整合同一產業(yè)鏈上各廠商而形成的跨國界高度專業(yè)化的分工合作體系。具體如下圖所示：衛(wèi)浴五金行業(yè)的價值鏈情況生產制造新產品沒*計模樣1品開試i發(fā)制ODMOEMTMS(IhpxMaiiufactuiiiiaSen.'ice)在此背景下，歐美著名品牌商受勞動力成本昂貴、產業(yè)政策等因

8、素的影響，其比較優(yōu)勢逐漸集中于市場的調研和新產品的設計以及品牌營銷，形成包括美國Moen、Delta、Kohler、AmericanStandard德國Grohe、Hansgrohs瑞士Geberit、西班牙Roca,日本TOTO等世界衛(wèi)浴頂級品牌商。而衛(wèi)浴五金產品的開發(fā)、生產制造、裝配、物流等業(yè)務鏈逐漸向中國等發(fā)展中國家廠冏轉移，形成衛(wèi)浴五金生廣制造基地。目前，我國衛(wèi)浴五金制造企業(yè)(除白主品牌制造OBM以外)大致分為三種類型： 單純的OEM制造商：規(guī)模普遍較小，研發(fā)設計、生產制造能力有限，產品和生產能力多集中在中低檔水平； ODM制造商：即白主設計制造商，具有一定規(guī)模、有較強的研發(fā)設計和生產

9、制造能力；制造服務供應商(TMSProvider):企業(yè)通過提供產品設計、制造、裝配、物流和售后服務在內的全方位制造服務，拓展產業(yè)價值鏈，提升企業(yè)增值能力，可以在衛(wèi)浴五金產品產業(yè)鏈上獲取更多的價值。2、衛(wèi)浴五金制造產業(yè)的轉移衛(wèi)浴五金行業(yè)是勞動力密集型的傳統(tǒng)制造產業(yè)，對技術的要求也越來越高。隨著經濟全球化及國際分工體系的日益深化，歐美頂級品牌商根據(jù)各白的比較優(yōu)勢逐步將制造、設計和開發(fā)向發(fā)展中國家轉移，白身除保留裝配及部分高技術生產環(huán)節(jié)外，主要從事市場調研、新產品開發(fā)以及品牌運營。美國、德國和意大利均曾為國際水龍頭的制造基地，葡萄牙、土耳其、墨西哥及中國臺灣地區(qū)在上世紀80年代至90年代成為國際衛(wèi)

10、浴零配件的重要供應地區(qū)。上世紀90年代以來，跨國公司在中國的衛(wèi)浴零配件采購量開始保持快速增長勢頭。從美國對衛(wèi)浴五金的主要產品水龍頭零組件的進口來看，中國、墨西哥等國家歷年來為美國的主要進口國，其中我國的產品占美國每年進口量的50%及進口金額的40%。根據(jù)英國BSRIA估計，由于美國本地制造業(yè)成本呈不斷上升趨勢，在美國出售的半數(shù)以上的衛(wèi)浴五金產品都被分為零部件及整組件的方式分配到其它國家生產。根據(jù)中國五金制品協(xié)會建筑五金分會提供的數(shù)據(jù)，2001年世界衛(wèi)浴品牌在中國的水龍頭及其零組件采購額超過4億美元，且以20%的速度增長。目前世界頂級品牌商在中國采購額已接近在北美和歐洲這兩大衛(wèi)浴產品主要研發(fā)制造

11、基地的采購額，今后幾年仍將保持高速增長趨勢。面臨不斷增長的龐大國際衛(wèi)浴市場需求，我國衛(wèi)浴五金企業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇?？梢灶A見，我國在未來6至8年內將成為全球最大、最重要的衛(wèi)浴五金制造基地。3、我國衛(wèi)浴五金企業(yè)的制造服務能力現(xiàn)狀(1) 競爭優(yōu)勢隨著制造技術的提高以及生產裝備的改善，憑借勞動力的比較優(yōu)勢，中國企業(yè)在制造領域逐步建立了競爭優(yōu)勢；同時由于中國充沛的技術人力資源的逐步成熟，越來越多的世界頂級品牌商開始在中國尋求新產品、新技術的研發(fā)合作，甚至將其研發(fā)體系開始向中國移轉，中國企業(yè)面臨著巨大的提升和發(fā)展白身研發(fā)能力的機遇，國內衛(wèi)浴五金產品出口額已呈上升趨勢。 行業(yè)發(fā)展尚存之不足企業(yè)規(guī)模較小

12、，研發(fā)制造能力低國內許多衛(wèi)浴五金企業(yè)規(guī)模普遍偏小，全國約1,500余家的生產企業(yè)，多數(shù)年產值在3,000萬人民幣以下，這些企業(yè)的生產裝備水平、研發(fā)設計、生產制造能力十分有限，產品和生產能力多集中在中低檔水平，品種少，附加值高的高檔產品少。 高檔產品供應能力不足國內衛(wèi)浴五金企業(yè)所能供應的合格高檔產品的數(shù)量相對較少，供應能力相對不足，遠不能滿足國際市場高檔產品制造供應的需求。目前國內僅有少數(shù)企業(yè)具備高檔產品的研發(fā)設計和制造服務能力且年銷售規(guī)模在2億元人民幣以上，其總生產能力僅占國際市場需求的10%左右，需求與供應的缺口巨大。 企業(yè)缺乏全方位的制造服務能力各大品牌冏在選擇供應冏時，除考慮產品價格、品

13、質外，還開始把供應商的產品物流管理能力、供應速度和產品協(xié)同研發(fā)能力作為相當重要的考慮因素。我國行業(yè)內眾多企業(yè)缺乏研發(fā)能力和供應鏈管理能力，停留在產業(yè)價值鏈的低端。五、行業(yè)技術水平隨著衛(wèi)浴產品的國際消費趨勢由單一實用逐漸向舒適、多功能、節(jié)能環(huán)保、安全時尚等方向轉變，衛(wèi)浴五金行業(yè)技術發(fā)展呈現(xiàn)如下特點：1、產品設計開發(fā)技術采用三維計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）及計算機輔助制造（CAM）,取代傳統(tǒng)的二維設計和手工模具制造及反復試制的開發(fā)流程，使得新產品設計更為精確，開發(fā)周期更短。2、產品制造工藝重力鑄造和低壓鑄造技術的使用，使得生產效率高、勞動強度低,并可以完成高難度、結構復雜的產

14、品；CNC柔性加工技術與組合機床技術，使得大批量定制生產與少量多樣的彈性生產并存，產能的規(guī)劃具備更大的彈性；各類精密數(shù)控機床的使用，使得加工精度提高。3、表面處理技術傳統(tǒng)的鍍種和電鍍工藝得到不斷改進，電鍍層更精致、更耐用、更美觀；廣泛采用PVD（真空離子鍍膜）等裝備及工藝，表面處理呈現(xiàn)顏色多樣、精致時尚的特點。4、應用新技術、新材料陶瓷閥芯技術、恒壓恒溫技術等高新技術和新材料技術得到廣泛應用，產品性能可靠，而且更衛(wèi)生、安全、節(jié)能、環(huán)保。經過近二十年的發(fā)展，我國的衛(wèi)浴五金行業(yè)取得了較大的發(fā)展，積累了相當?shù)募夹g實力；但與國外廠商相比，除少數(shù)企業(yè)外，行業(yè)整體在裝備水平、產品設計制造水平、產品創(chuàng)新能力

15、、新材料和高新技術運用等領域還存在相當?shù)牟罹?。六、影響衛(wèi)浴五金行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1) 制造產業(yè)的移轉國際衛(wèi)浴五金行業(yè)的設計、開發(fā)、制造逐漸向發(fā)展中國家轉移，全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，有利于中國衛(wèi)浴五金行業(yè)在較高層次上參與全球衛(wèi)浴五金業(yè)的發(fā)展與競爭，為中國衛(wèi)浴五金業(yè)發(fā)展提供了較好的市場機遇。(2) 產業(yè)政策的支持高檔建筑五金件、水暖器材及五金件開發(fā)、生產為外商投資產業(yè)指導目錄中鼓勵類產業(yè)，受國家產業(yè)政策的支持。同時中華人民共和國水法、中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準一節(jié)水型生活用水器具、關于推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質量的若干意見等法律法規(guī)的實施，大大推動了衛(wèi)浴

16、五金行業(yè)的產品更新和技術進步，促進了衛(wèi)浴五金行業(yè)的規(guī)范化和標準化。(3) 住宅產業(yè)的發(fā)展水龍頭等衛(wèi)浴五金產品的市場需求與住宅產業(yè)的發(fā)展密切相關。目前我國經濟處于快速發(fā)展期，特別是中國的城鎮(zhèn)化進程加速，房地產市場需求持續(xù)快速增長，住宅建設近幾年呈高速發(fā)展的趨勢，這為水龍頭等衛(wèi)浴五金產品提供了廣闊的市場；在美國市場，低利率的環(huán)境有利于住宅產業(yè)的發(fā)展，同時廚衛(wèi)的不斷更新也將促進市場的穩(wěn)定增長。(4) 消費觀念與購買力的變化北美作為全球最大的衛(wèi)浴五金市場，居民生活水平高，消費者將衛(wèi)浴五金等視為代表個人風格和有益健康的產品，產品汰舊率高，使得產品更新年限縮短，市場商機相對大幅增加，為本行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供

17、了保證。在我國隨著人們生活水平和購買力的不斷提高，人們對衛(wèi)浴產品的需求上已超越了傳統(tǒng)的概念，開始追求多功能、時尚安全、節(jié)能環(huán)保等，中高檔類產品未來將成為國內消費市場的主流。(5) 高新技術的發(fā)展和應用陶瓷閥芯技術、節(jié)水技術、恒壓恒溫技術、PVD表面處理技術等代表市場發(fā)展趨勢的新技術和新材料的應用，使得衛(wèi)浴五金產品功能先進、更具時尚和藝術的設計，有效推進了水龍頭等衛(wèi)浴五金產品的更新?lián)Q代，創(chuàng)造了市場需求，推動了行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素(1) 原材料的供應高檔衛(wèi)浴五金產品的主要原材料是銅、鋅金屬。200祥至今國際銅、鋅價格有較大的上漲，銅、鋅價格的上漲直接導致衛(wèi)浴五金產品(2) 國際貿易壁壘我國衛(wèi)浴

18、五金產品在國際市場中比重越來越大，不可避免的對歐美發(fā)達國本土傳統(tǒng)制造業(yè)帶來相當沖擊。不排除該等國家政府采用提局關稅或改變產品市場準入標準等措施，制造國際貿易壁壘，保護本土制造。七、進入本行業(yè)的主要障礙1、質量認證由于衛(wèi)浴五金產品與人體健康、環(huán)境保護、水資源節(jié)約等因素密切相關，各國都制定了嚴格的衛(wèi)浴五金產品質量認證標準。取得相關的質量體系認證和產品質量認證是進入目標市場的首要條件。隨著社會對水資源節(jié)約、環(huán)保和健康的日益重視，相關的質量認證和測試將更為嚴格，企業(yè)必須為此進行持續(xù)的投入。2、商譽和信用目前衛(wèi)浴五金行業(yè)的消費市場以美國和歐洲市場為主，主要由幾大知名品牌商控制；越來越多的衛(wèi)浴零配件由發(fā)展

19、中國家廠商供應，品牌商對其供應商研發(fā)速度、及時供應、優(yōu)良品質、量產能力等要求極高。衛(wèi)浴零配件廠商只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實力，確立商譽和信用，才能穩(wěn)定地參與衛(wèi)浴五金全球價值鏈。3、快速研發(fā)和柔性化制造能力衛(wèi)浴五金產品的高檔化、時尚化、藝術化、以及個性化趨勢決定了衛(wèi)浴五金行業(yè)新產品多樣、時尚，恒溫技術、表面色系處理技術的發(fā)展使得衛(wèi)浴五金新產品制造工藝更為復雜。因此快速的新產品開發(fā)和柔性化制造能力是參與國際市場競爭的重要條件。4、管理能力本行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，企業(yè)的順利發(fā)展需要形成科學完善的組織結構和業(yè)務流程，需要專業(yè)的國際商務人才及大批熟練技工。因此良好的組織管理、有效的業(yè)務

20、流程和運營管理系統(tǒng)、人力資源管理以及良好的企業(yè)文化等是企業(yè)進入大規(guī)模生產的必備條件。八、行業(yè)主要競爭狀況1、行業(yè)競爭要素對于國內衛(wèi)浴五金行業(yè)提供制造服務的供應商來說，各廠家之間的競爭本質上是在品質、服務和成本”之間進行競爭：一、通過嚴格的品質保證體系獲得進入市場并持續(xù)發(fā)展的通行證；二、憑借高效的研發(fā)、快速的量產、精確的加工和柔性制造能力”為客戶提供全方位的制造服務；三、在提供全方位優(yōu)質服務的基礎上成本最佳。全球水龍頭及其它衛(wèi)浴五金產品的國際市場主要由世界衛(wèi)浴五金行業(yè)排名前10位品牌商占領，占60%以上的市場份額；我國水龍頭等衛(wèi)浴五金的高檔產品市場由國際品牌商占領。由于我國的水龍頭和衛(wèi)浴五金企業(yè)起步較晚，與國際知名廠商相比，在產品開發(fā)和創(chuàng)新能力、裝備和技術工藝方面具有較大的差距，生產的產品主要處于中低檔水平。目前國內1,500余家生產企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產業(yè)集中度較低，專業(yè)化配套程度較差，整體研發(fā)制造能力有限。3、主要企業(yè)狀況隨著國際衛(wèi)浴五金行業(yè)制造的轉移，頂級品牌商在中國的衛(wèi)浴五金件的采購數(shù)量逐年增加。由于頂級品牌商在質量認證、規(guī)?；a、模具制造、柔性化生產能力、及時供應等方面對供應商有極嚴格的要求，只有少數(shù)企業(yè)能成為其穩(wěn)定的供應商。目前