績效考核系統(tǒng)工作開展情況報告

1、-關于績效考核系統(tǒng)工作進展情況的報告自2021 年4月份績效考核系統(tǒng)建立工作啟動以來，先后開展了系統(tǒng)需求調研咨詢，局部考核制度制定、業(yè)務存量清理等工作，系統(tǒng)建立穩(wěn)定有序進展，現(xiàn)將有關情況匯報如下：一、 前期工作開展情況。（一） 開展了績效考核需求調研咨詢2021 .4-2021 .6結合我行業(yè)務構造和人員構造實際，天維公司對全行績效考核進展了需求調研，通過分析調查文件、相關資料收集和分析，形成了績效考核信息化咨詢報告，并召開了績效考核信息化咨詢成果報告會。對現(xiàn)有考核制度現(xiàn)狀、存在問題，進展了分析，對全行總體考核體系建立提出了建議方案。（二） 制定了局部考核制度方法2021 .7在調研的根底上，

2、制定了業(yè)務認領及業(yè)績分配管理方法、經(jīng)營機構負責人、客戶經(jīng)理、柜員績效考核方法等考核制度，制定了客戶經(jīng)理等級評定管理方法、柜員星級評定管理方法等管理制度。為績效考核系統(tǒng)順利實施提供了制度根底。（三） 進展了業(yè)務存量清理工作2021 .8組織轄支行開展了存量清理工作，將存量存款、存量貸款分配到轄每位員工。（四） 購置硬件效勞器及數(shù)據(jù)接口測試總行信息科技部購置了系統(tǒng)效勞器并按要求進展了配置，到達了使用要求。按照系統(tǒng)考核要求，從辦事處提取了業(yè)務數(shù)據(jù)用于系統(tǒng)測試。11月天維公司科技人員到我行進展了數(shù)據(jù)接口測試。目前測試已經(jīng)完畢，存在的問題需進一步向辦事處溝通協(xié)調。（五） 完成機構、員工信息的初始化對全行

3、各部門、支行和員工進展統(tǒng)一編碼，完善員工信息及各系統(tǒng)關聯(lián)映射關系等工作。（六） 組織招標程序委托具有招標資質的日照市嵐建工程造價咨詢事務所對績效考核系統(tǒng)進展了公開招標，通過競爭性談判的方式確定天維信息技術股份進展設計及提供考核效勞。（七） 新增業(yè)績情況2021.1-2021.4對2021年新產(chǎn)生的存、貸款業(yè)績分配到每名員工八績效考核系統(tǒng)產(chǎn)品價格測算2021.1月底至2月初根據(jù)我行績效工資薪酬及各崗位考核工程薪酬占比，配合天維公司工作人員對績效考核系統(tǒng)中各項產(chǎn)品價格進展測算。九第一輪績效系統(tǒng)測試2021.2月底-3月初根據(jù)前期各項工作開展情況，對一月份績效工資進展了模擬測算，比照分析原因。十完善

4、系統(tǒng)功能2021.3-2021.5月初根據(jù)第一輪績效系統(tǒng)模擬比照情況，完善系統(tǒng)模塊和功能。期間共完善各項功能*十一調整局部業(yè)績分配規(guī)則2021.3下旬至4月上旬通過對客戶經(jīng)理的調查和討論，調整存貸款業(yè)績分配規(guī)則。其中公司部存、貸款按照100%的比例分配到公司部客戶經(jīng)理，有利于考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計計算，也有利于客戶經(jīng)理的考核。十二調整考核計算口徑2021.4中下旬為更好的方便考核計算以及數(shù)據(jù)的查看，將各支行負責人績效考核系統(tǒng)考核口徑調整為會計口徑，通過本次調整，各支行負責人的數(shù)據(jù)查看、考核計算一目了然，不需要再考慮存貸款等業(yè)績分配其他網(wǎng)點的問題。十三第二輪績效考核系統(tǒng)測試2021 年中下旬二、通過對系

5、統(tǒng)進展分析需要調整容1、停用存款偏離度指標未停用前，局部單位因為當月存款偏離度超過3%導致存款不得分，但在實際考核中，存款偏離度指標未進展考核。2、調整柜員崗位業(yè)務各考核指標占比將柜員業(yè)務量績效占比提高，確保柜員在做好本職工作的根底上拿到大局部績效工資，鼓勵引導柜員進展業(yè)務營銷。崗位考核工程薪酬總包原占比原薪酬包調整后占比調整后薪酬包柜員業(yè)務量績效3329930%999070%23309存款績效40%1332020%6660電子銀行績效15%49955%1665中間業(yè)務營銷績效15%49955%1665會計主管存款績效7202540%2881020%14405電子銀行績效10%72035%36

6、01中間業(yè)務營銷績效10%72035%3601業(yè)務量平均績效，調節(jié)系數(shù)15%1080430%21608管理績效工資25%1800640%28810信貸勤存款績效3667940%1467220%7336電子銀行績效25%91705%1834中間業(yè)務營銷績效20%73365%1834平均業(yè)務量履職績效15%550270%25675現(xiàn)金柜員存款績效3771140%1508520%7542電子銀行績效25%94285%1886中間業(yè)務營銷績效20%75425%1886平均業(yè)務量履職績效15%565770%263983、調整存款方案、單價、增量存量薪酬包占比1存款存量、增量單價改為季單價。2存款方案由年

7、方案改為季方案，同時，對代辦存款按照3%的比例計入。3存款存量和增量薪酬占比調整為30%和70%。4增加客戶經(jīng)理管理農(nóng)金員關系模塊，代辦存款按照3%的比例計入客戶經(jīng)理存款業(yè)績。4、調整貸款管戶和利息收入占比貸款管戶占貸款薪酬包的40%，利息收入占貸款薪酬包的60%。5、調整中間業(yè)務中代理銷售黃金、代理保險的薪酬包占比由于代理黃金、保險所產(chǎn)生的手續(xù)費不同，調整所占薪酬包占比，目的通過單價引導營銷手續(xù)費較高的產(chǎn)品。6、調整非應計貸款余額計算口徑對年初和考核期末非應計貸款余額為0的單位，該項指標得總分值；其他單位按照下降比例得分，超方案的加分。三、存在的問題一是行長、客戶經(jīng)理存款業(yè)績較低。主要原因1

8、月份各單位存款較年初增量較少，局部單位存款日均甚至負增長，導致行長、客戶經(jīng)理存款業(yè)績很少。二是客戶經(jīng)理貸款利息收入業(yè)績較低。主要原因我行貸款結息主要是按季結息，按月結息的僅限于職工貸款、住房按揭貸款和公司部貸款，因此各支行1月份貸款利息收入業(yè)績較少。三是柜員之間績效差距較大。營業(yè)部柜員業(yè)務量最少，績效也少。四、建議1、績效系統(tǒng)是一種新的考核模式，如會計口徑和考核口徑的不同統(tǒng)計方式，業(yè)績分配關系、虛擬柜員等新概念的增加，需要全行和全員認真學習、認真對待，從思想上重視起來，加強對績效考核系統(tǒng)計算規(guī)則、相關操作流程進展學習，確?？冃Э己讼到y(tǒng)真正應用到日常營銷工作。2、制定相關管理方法，加強對績效考核系統(tǒng)的管理，確?？己藬?shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性。3、由于前期進展存款存量清理過程中，各支行存款分配規(guī)則在總體執(zhí)行上按照總行要求進展分配，但具體到細節(jié)方面各支行存在一定的差異，可能導致條件一樣崗位存款業(yè)績差距較大的現(xiàn)象。同時，客戶經(jīng)理績效受存款影響較大，穩(wěn)妥起見，建議在正式使用系統(tǒng)考核前由各支行對已分配存款按照實際攬儲和維護情況進展重新維護。4、建議對新增加的存款賬戶嚴格按照攬儲和維護關系進展業(yè)績分配，同時，對新增加的賬戶采取預約制，對非預約的賬戶嚴禁分配業(yè)績關系，防止人情增加存款業(yè)績的現(xiàn)象。五、下一步工作方案一進展