七星電子資產(chǎn)重組摘要

1、七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要股票代碼：002371股票簡(jiǎn)稱：七星電子上市地點(diǎn)：所北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書（草案）摘要財(cái)務(wù)顧問二零一六年二月1-1-2-1資產(chǎn)對(duì)方地址北京電子控股公司北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 12 號(hào)北京七星華電科技公司北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路 1 號(hào)北京圓合電子技術(shù)北京市北京技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌大道 8 號(hào) 1 幢 5B18 室中國微電子北京市朝陽區(qū)北土城西路 3 號(hào)募集配套資金對(duì)方地址集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街 2 號(hào) 52 幢 7 層 718 室北京京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）北京市西城區(qū)金融大街 7 號(hào)英藍(lán)國際金融中心 F805 單元

2、北京芯動(dòng)能投資基金（有限合伙）北京市北京技術(shù)開發(fā)區(qū)永昌北路 3 號(hào) 1 號(hào)樓 Q7 室七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要公司北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書（草案）摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次的簡(jiǎn)要情況，并不包括北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書（草案）全文的各部分內(nèi)容。本次之報(bào)告書全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）；備查文件備置于北京七星華創(chuàng)電子股份。本公司及董事會(huì)全體成員保證書及其摘要內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司和主管會(huì)計(jì)工作的、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保證書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。書所述的本次資產(chǎn)并募

3、集配套資金暨關(guān)聯(lián)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次的相關(guān)事項(xiàng)所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的作出實(shí)質(zhì)性或保證。本次完成后，公司經(jīng)營與的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)書存在任何疑問，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。1-1-2-2七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要目錄公司. 2目錄3釋義4事項(xiàng)提示7一、本次重組方案概況7二、本次重組的性質(zhì)8三、本次重組及募集配套資金的情況9四、標(biāo)的的評(píng)估及作價(jià)11五、本次重組對(duì)上市公司的影響12六、本次已履行及尚需履行的決策和審批程序15七、本

4、次重組相關(guān)方作出的重要承諾16八、本次重組對(duì)投資者權(quán)益保護(hù)的安排20九、業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排23導(dǎo)致上市公司不符合股票上市條件27十、本次十一、公司股票停牌前股價(jià)無異常波動(dòng)的說明27十二、財(cái)務(wù)顧問的保薦機(jī)構(gòu)資格28風(fēng)險(xiǎn)提示29一、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)29二、標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)31三、本次完成后的風(fēng)險(xiǎn)34四、其他風(fēng)險(xiǎn)35第一章 本次概況36的背景和目的36決策過程和批準(zhǔn)情況38的具體方案39資產(chǎn)重組48一、本次二、本次三、本次四、本次五、本次重組六、本次重組不關(guān)聯(lián). 49借殼上市49七、本次對(duì)上市公司的影響501-1-2-3七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要釋義在書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱

5、具有如下含義：一、一般名詞釋義1-1-2-4本公司、公司、上市公司、七星電子指北京七星華創(chuàng)電子，所中小板上市公司，股票代碼“002371”本次、本次資產(chǎn)重組、本次重組、本次指七星電子向資產(chǎn)注入方定向其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，并向不超過 10 名投資者非公開 股票募集配套資金的行為重組報(bào)告書、書指北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書北方微電子、標(biāo)的公司指北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心公司標(biāo)的、目標(biāo)資產(chǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)、擬資產(chǎn)指北方微電子 100%股權(quán)北京電控指北京電子控股公司七星指北京七星華電科技公司微電子所指中國微電子圓合公司指北京圓合電子技術(shù)資產(chǎn)注入方、對(duì)方、發(fā)行對(duì)象指北京電控、圓合公司、七

6、星、微電子所集成電路基金指集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金京國瑞基金指北京京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）芯動(dòng)能基金指北京芯動(dòng)能投資基金（有限合伙）募集配套資金、配套融資指七星電子向不超過 10 名投資者募集配套資金，募金總額不超過擬標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的 100%配套融資對(duì)方、配套融資認(rèn)購方、認(rèn)購方指集成電路基金、京國瑞基金、芯動(dòng)能基金定價(jià)基準(zhǔn)日指七星電子第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日指2015 年 11 月 30 日交割日指本次對(duì)方將標(biāo)的資產(chǎn)過戶至七星電子名下之日過渡期指審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日的期限中國指中國監(jiān)督管理委員會(huì)北京市國資委指北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深交所、所指所財(cái)務(wù)顧問、中信建

7、投證券、中信建投指中信建投，本次中七星電子聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問瑞華、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、審計(jì)機(jī)構(gòu)指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）金誠同達(dá)、律師指北京金誠同達(dá)北京亞超、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)指北京亞超資產(chǎn)評(píng)估公司七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要二、專業(yè)名詞或術(shù)語釋義1-1-2-502 專項(xiàng)指科技 專項(xiàng)中的極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝項(xiàng)目，因次序排在 專項(xiàng)所列 16 個(gè) 專項(xiàng)第二位，在行業(yè)內(nèi)被稱為“02 專項(xiàng)”ETCH指刻蝕PVD指Physical Vapor Deposition 物理氣相沉積CVD指Chemical Vapor Deposition 化學(xué)汽相沉積IC指Integrate

8、d Circuit 集成電路LED指Light-Emitting Diode 發(fā)光二極管MEMS指Micro-Electro-Mechanical System 微機(jī)電系統(tǒng)DRAM指Dynamic Random Access Memory，即動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取器， 常見的系統(tǒng)內(nèi)存NAND Flash指快閃記憶體/資料儲(chǔ)存型閃存DEMO指客戶樣片DSP指Digital Signal Process，即數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)LCD指Liquid Crystal Display，液晶顯示器MOCVD指M-organic Chemical Vapor Deposition （金屬有機(jī)化合物化學(xué)氣相沉淀），LED生

9、產(chǎn)過程中關(guān)鍵設(shè)備FinFET指Fin Field-Effect Transistor，鰭式場(chǎng)效晶體管，是一種新的互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)晶體管FD-SOI指Fully depleted silicon-on-insulator，全耗盡型絕緣層上硅技術(shù)Sputter指濺射技術(shù)，屬于 PVD 技術(shù)的一種，是薄膜材料的重要方法之一GaN指Gallium Nitride 氮化鎵;AlN指Aluminum Nitride 氮化鋁III-V 族化合物指元素周期表中 III 族的 B，Al，Ga，In 和 V 族的 N，P，As， Sb 形成的化合物，主要包括鎵化砷（GaAs）、磷化銦（InP）和

10、氮化鎵(GaN)等PSS指Patterned Sapphire Substrate，圖形化藍(lán)寶石襯底AMAT、AM指Applied Materials, Inc. 美國應(yīng)用材料公司報(bào)告期、最近兩年及一期指2013 年、2014 年、2015 年 1-11 月指境內(nèi)上市普通股元指元公司法指中民公司法法指中民法重組辦法、重組管理辦法指上市公司資產(chǎn)重組管理辦法（中國監(jiān)督管理委員會(huì)令第 109 號(hào)，2014 年 11 月 23 日起施行）重組規(guī)定指關(guān)于規(guī)范上市公司資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定準(zhǔn)則第 26 號(hào)指公開的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)上市公司資產(chǎn)重組（2014 年修訂）關(guān)于資產(chǎn)重組股票交易

11、的暫行規(guī)定指關(guān)于加強(qiáng)與上市公司資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常監(jiān)管的暫行規(guī)定上市規(guī)則指所股票上市規(guī)則七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要注：書中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入造成。1-1-2-6ASML指阿斯麥爾公司，是總部設(shè)在荷蘭的半導(dǎo)體設(shè)備制造商TEL指TOKYO ELECTRON LIMITED，東京電子，半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商SEMI指國際半導(dǎo)體設(shè)備和材料組織Gartner指高德納，又譯顧能公司，全球權(quán)威的 IT 研究與顧問咨詢公司Lam Research指泛林半導(dǎo)體，半導(dǎo)體晶圓制造設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商Yole Developpement指一家知名的市場(chǎng)調(diào)研公司賽迪數(shù)據(jù)指一

12、家國內(nèi)咨詢公司納米、nm指10-9 米七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要事項(xiàng)提示特別提醒投資者認(rèn)真閱讀書，并特別注意下列事項(xiàng)：一、本次重組方案概況標(biāo)的為北方微電子100%的股權(quán)。募集配套資金。本次包括兩部分：資產(chǎn)和（一）資產(chǎn)上市公司擬以的方式北京電控、七星、圓合公司和微電子所合計(jì)持有的北方微電子100%股權(quán)。本次公司的全資子公司。完成后，北方微電子將成為上市根據(jù)北京亞超出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（北京亞超評(píng)報(bào)字2015第A196號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年11月30日，標(biāo)的公司北方微電子100%股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為92,367.22萬元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)北京市國資委“京國資產(chǎn)權(quán)20161號(hào)”文雙

13、方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格確定為92,367.22萬元。核準(zhǔn)，經(jīng)價(jià)格為第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交的均價(jià)的90%，即17.49元/股。上市公司易日公司股票（二）募集配套資金上市公司擬通過向集成電路基金、京國瑞基金和芯動(dòng)能基金非公開募集配套資金。募集配套資金總額次標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的100%，用于資金。上市公司發(fā)北方微電子“微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)并補(bǔ)充上市公司行價(jià)格為第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日前20個(gè)易均價(jià)的90%，即17.49元/股。日公司股票交本次非公開募集配套資金以資產(chǎn)為前提條件，但非公開募集配套資金與否并不影響本次資產(chǎn)的實(shí)施。1-1-2-7七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

14、報(bào)告書摘要二、本次重組的性質(zhì)（一）本次重組資產(chǎn)重組本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為北方微電子100%的股權(quán)，根據(jù)上市公司2014年的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和金額，本次的相關(guān)比例計(jì)算如下：萬元注1：上市公司的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額為2014年12月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，營業(yè)收入為2014 年度經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)；北方微電子資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額為2014年12月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，營業(yè)收入為2014年度經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。注2：根據(jù)重組辦法，因本次完成后，上市公司將取得北方微電子100%的股權(quán)，北方微電子資產(chǎn)總額以其經(jīng)審計(jì)的截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額和金額的較高者為準(zhǔn)，資產(chǎn)凈額以其經(jīng)審計(jì)的截至201

15、4年12月31日的資產(chǎn)凈額和金額的較高者為準(zhǔn)。根據(jù)上述測(cè)算，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例為50.45%，達(dá)到50%。根據(jù)重組辦法，本次重組資產(chǎn)重組；同時(shí)本次屬于重組辦定的上市公司資產(chǎn)的情形，因此本次需要提交中國上市公司并購重組審核委員會(huì)審核。（二）本次重組關(guān)聯(lián)在本次資產(chǎn)的對(duì)方中，七星為上市公司控股股東，北京電控為上市公司實(shí)際人，圓合公司也為上市公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次重組關(guān)聯(lián)。上市公司召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議本次重組相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東將回避表決。（三）本次重組不借殼上市本公司自上市之日起實(shí)際人未發(fā)生變更。在本次重組前，七

16、星直接1-1-2-8項(xiàng)目七星電子北方微電子金額計(jì)算依據(jù)計(jì)算比例資產(chǎn)總額388,615.96114,841.8892,367.22114,841.8829.55%資產(chǎn)凈額183,087.2231,390.1692,367.2292,367.2250.45%營業(yè)收入96,173.4126,608.38-26,608.3827.67%七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要持有上市公司 50.12%的，為上市公司的控股股東；北京電控持有七星53.35%的股權(quán)，為上市公司實(shí)際人；本次重組完成后，七星仍為公司的控股股東，北京電控直接持有上市公司 9.22%的，通過七星間接持有上市公司 38.92%的，

17、合計(jì)持有上市公司 48.14%的，仍為上市公司實(shí)際控制人。因此，本次重組不重組辦法第十三條規(guī)定的借殼上市情形。三、本次重組及募集配套資金的情況根據(jù)北京亞超出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（北京亞超評(píng)報(bào)字2015第A196號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年11月30日，標(biāo)的公司北方微電子100%股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為92,367.22萬元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)北京市國資委“京國資產(chǎn)權(quán)20161號(hào)”文核準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格確定為92,367.22萬元。上市公司具體數(shù)量根據(jù)本次總金額確定，最終數(shù)量以中國核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。（一）資產(chǎn)部分本次重組中，上市公司擬向北京電控、圓合公司、七星、微電子所其持有的北方微電子 100%

18、的股權(quán)。根據(jù)北京亞超出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（北京亞超評(píng)報(bào)字2015第 A196 號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為 92,367.22 萬元。本次資產(chǎn)的價(jià)格確定為公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日前 20 個(gè)日公司股票的均價(jià)的 90%，即 17.49 元/股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，公司派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將根據(jù)有關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。按上估值和價(jià)測(cè)算，上市公司標(biāo)的資產(chǎn)向各對(duì)方的情況如下表所示：1-1-2-9對(duì)方標(biāo)的公司出資額（萬元）持股比例對(duì)價(jià)（萬元）數(shù)（萬股）北京電控6,952.9779.94%73,833.914,221.49圓合公司1,221.9514.05%12,975.

19、94741.91七星272.943.14%2,898.36165.72微電子所250.42.88%2,659.01152.03合計(jì)8,698.26100.00%92,367.225,281.14七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要北京電控在本次中取得的上市公司自本次結(jié)束之日起三十六內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，其中3,604,953股（即北京電控和微電子所以標(biāo)的公司技術(shù)性無形資產(chǎn)組認(rèn)購的上市公司）自該等結(jié)束之日起三十六個(gè)月屆滿且北京電控履行完成北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議約定的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之后解除限售。本次完成后6內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)日

20、的收盤價(jià)低于本次價(jià)、或者完成后6期末上市公司股票收盤價(jià)低于本次價(jià)的，北京電控持有的上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6。七星在本次中以北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組認(rèn)購的上市公司股結(jié)束之日起36份應(yīng)自屆滿且七星履行完成北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議約定的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之后解除限售；七星以除北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組之外的其他資產(chǎn)認(rèn)購的上市公司自本次結(jié)束之日起36內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次完成后6內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)價(jià)、或者完成后6日的收盤價(jià)低于本次期末上市公司股票收盤價(jià)低于本次價(jià)的，七星持有的上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6。圓合公司在本次中以北方微電子技術(shù)性

21、無形資產(chǎn)組認(rèn)購的上市公司股份按以下安排分批解除限售：自本次新增結(jié)束之日起12屆滿且圓合公司與微電子所履行完成2016年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，該部分的25.41%可解除限售；自本次新增結(jié)束之日起24屆滿且圓合公司與微電子所履行完成2017年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，該部分的32.90%可解除限售；自本次新增股份結(jié)束之日起36屆滿且圓合公司與微電子所履行完成2018年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，該部分的41.69%可解除限售。每次解除限售時(shí)，應(yīng)待具有期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)北方微電子承諾營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)情況出具專項(xiàng)審核報(bào)告后（其中第三次需

22、同時(shí)待北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組減值測(cè)試報(bào)告出具后），視是否需要按照北京七星華1-1-2-10七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要?jiǎng)?chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議實(shí)施補(bǔ)償，在扣減需進(jìn)行補(bǔ)償部分后予以。圓合公司以除北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組之外的其他資產(chǎn)認(rèn)購的上市公自本次結(jié)束之日起12司內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。微電子所在本次中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購的上市公司自本次結(jié)束之日起12內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（二）募集配套資金部分本次中，上市公司擬向集成電路基金、京國瑞基金和芯動(dòng)能基金非公開募集配套資金，用于標(biāo)的公司的“微電子裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金額為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的 100%。本次非公開發(fā)

23、行募集配套資金的價(jià)格確定為公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日前 20 個(gè)日公司股票的均價(jià)的 90%，即為 17.49 元/股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，公司派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將根據(jù)有關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。按標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值和價(jià)測(cè)算，上市公司募集配套資金向各認(rèn)購對(duì)象的情況如下表所示：本次重組配套融資向集成電路基金、京國瑞基金和芯動(dòng)能基金的股份，自本次結(jié)束之日起 36內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。四、標(biāo)的的評(píng)估及作價(jià)本次的評(píng)估基準(zhǔn)日為 2015 年 11 月 30 日，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和法對(duì)北方微電子 100%股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，最終選擇了資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估值作次評(píng)估結(jié)果。根據(jù)北京

24、亞超出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（北京亞超評(píng)報(bào)字2015第 A196 號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2015 年 11 月 30 日，標(biāo)的公司北方微電子 100%股東權(quán)益評(píng)估價(jià)1-1-2-11認(rèn)購對(duì)象認(rèn)購金額（萬元）獲得上市公司數(shù)（萬股）集成電路基金60,000.003,430.53京國瑞基金20,000.001,143.51芯動(dòng)能基金12,367.22707.10合計(jì)92,367.225,281.14七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要值為 92,367.22 萬元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)北京市國資委“京國資產(chǎn)權(quán)20161 號(hào)”文核準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格確定為 92,367.22 萬元。標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值

25、詳情參見“第五章標(biāo)的評(píng)估情況”。五、本次重組對(duì)上市公司的影響（一）本次對(duì)上市公司主營業(yè)務(wù)的影響本次重組前，上市公司主要從事基礎(chǔ)電子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，主要為大規(guī)模集成電路制造設(shè)備和電子元器件，公司具有多年集成電路裝備的制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，掌握了半導(dǎo)體集成電路制造工藝方面的薄膜制備工藝、工藝、精密氣體質(zhì)量、真空、熱工和軟件等技術(shù)，并將向太陽能電池（光伏）、TFT-LCD、分立器件以及電力電子等行業(yè)拓展。北方微電子以高端集成電路裝備為主業(yè)?！笆濉币詠砉具M(jìn)一步明確了未來的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，借助戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，通過不斷強(qiáng)化和拓展自身技術(shù)積累和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)發(fā)展刻蝕機(jī)、PVD

26、 和 CVD 三大類集成電路設(shè)備； 設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋集成電路制造、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體照明(LED)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)、功率半導(dǎo)體、光通訊、化合物半導(dǎo)體等應(yīng)用領(lǐng)域；致力于發(fā)展成為在微電子裝備領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)，具有國際影響力的高端裝備和工藝解決方案提供商。本次重組豐富了上市公司大規(guī)模集成電路設(shè)備的種類，拓展了設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，提高了上市公司整體的研發(fā)與生產(chǎn)能力，有利于突出上市公司主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)上市公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。（二）本次對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次前，公司總股本為 35,220.00 萬股，按照標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值 92,367.22萬元、募集配套資金 92,367.22 萬元，價(jià)格 17.4

27、9 元/股計(jì)算，公司將合計(jì)發(fā)行 10,562.29 萬股如下表所示：資產(chǎn)并募集配套資金。本次前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化1-1-2-12股東前后七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要直接持有上市公司 50.12%的本次前，七星，為公司的控股股東，北京電控為公司的實(shí)際人；本次后，七星直接持有上市公司38.92%的通過七星，仍為公司控股股東，北京電控直接持有上市公司 9.22%的，間接持有上市公司 38.92%的，總計(jì)持有上市公司 48.14%的股份，仍為公司實(shí)際人。綜上，本次導(dǎo)致上市公司權(quán)發(fā)生變化。（三）本次對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響假設(shè)上市公司于 2014 年 1 月 1 日已完成本次，按照本

28、次完成后的資產(chǎn)架構(gòu)編制的 2014 年度和 2015 年 1-11 月備考財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師審計(jì)并出具備考審計(jì)報(bào)告(瑞華專審字201501730063)，財(cái)務(wù)狀況和指標(biāo)比較如下：前后上市公司主要：萬元1-1-2-132015 年 11 月 30 日完成后完成前前后比較金額比例金額比例變動(dòng)金額變動(dòng)率資產(chǎn)263,521.9247.71%167,282.3139.61%96,239.6057.53%非資產(chǎn)288,802.9952.29%255,091.1860.39%33,711.8113.22%總資產(chǎn)552,324.91100.00%422,373.50100.00%129,951.4130.

29、77%負(fù)債154,923.4748.59%107,584.9248.99%47,338.5544.00%非負(fù)債163,942.6051.41%112,030.2851.01%51,912.3246.34%總負(fù)債318,866.06100.00%219,615.20100.00%99,250.8745.19%所有者權(quán)益合計(jì)233,458.85-202,758.30-30,700.5515.14%歸屬于母公司的所有者權(quán)益218,530.22-187,829.67-30,700.5516.34%持股數(shù)量（萬股）占比新增股數(shù)持股數(shù)量（萬股）占比北京電控-4,221.494,221.499.22%七星1

30、7,651.5750.12%165.7217,817.2938.92%北京電控及其關(guān)聯(lián)方小計(jì)17,651.5750.12%4,387.2122,038.7848.14%圓合公司-741.91741.911.62%微電子所-152.03152.030.33%集成電路基金-3,430.533,430.537.49%京國瑞基金-1,143.511,143.512.50%芯動(dòng)能基金-707.10707.101.54%其他股東17,568.4349.88%-17,568.4338.37%總股本35,220.00100.00%10,562.2945,782.29100.00%七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)

31、聯(lián)報(bào)告書摘要（續(xù)上表）：萬元1-1-2-142014 年 12 月 31 日完成后完成前前后比較金額比例金額比例變動(dòng)金額變動(dòng)率資產(chǎn)231,251.3545.93%146,596.5437.72%84,654.8157.75%非資產(chǎn)272,206.4854.07%242,019.4262.28%30,187.0612.47%總資產(chǎn)503,457.84100.00%388,615.96100.00%114,841.8829.55%負(fù)債114,130.6941.40%80,144.1341.70%33,986.5542.41%非負(fù)債161,522.5658.60%112,057.4058.30%49

32、,465.1644.14%總負(fù)債275,653.25100.00%192,201.54100.00%83,451.7143.42%所有者權(quán)益合計(jì)227,804.59-196,414.42-31,390.1615.98%歸屬于母公司的所有者權(quán)益214,477.38-183,087.22-31,390.1617.14%每股凈資產(chǎn)（元/股）5.30-5.20-0.101.87%2014 年度完成后完成前變動(dòng)金額變動(dòng)率營業(yè)收入122,571.6796,173.4126,398.2627.45%營業(yè)成本76,683.6662,878.4413,805.2121.96%凈利潤10,630.537,352.

33、453,278.0844.58%歸屬母者的凈利潤7,465.324,187.243,278.0878.29%扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母者的凈利潤-23,016.09216.58-23,232.66-10,727.12%基本每股（元/股）0.180.120.0755.04%每股凈資產(chǎn)（元/ 股）5.40-5.33-0.061.17%2015 年 1-11 月完成后完成前變動(dòng)金額變動(dòng)率營業(yè)收入99,824.9566,168.6633,656.2950.86%營業(yè)成本56,679.3936,236.7720,442.6356.41%凈利潤10,482.207,556.502,925.7038.72%歸

34、屬母者的凈利潤7,672.784,747.082,925.7061.63%扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤-20,365.691,050.07-21,415.77-2,039.45%基本每股（元/股）0.190.130.0540.56%扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股（元/股）-0.500.03-0.53-1,786.56%七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要注完成后的每股凈資產(chǎn)和基本每股計(jì)算以上市公司總股本與本次資產(chǎn)股數(shù)（不考慮配套融資股數(shù)）的合計(jì)數(shù)為依據(jù)。六、本次已履行及尚需履行的決策和審批程序（一）本公司決策過程本次預(yù)案已經(jīng)本公司第五屆第十四次董事會(huì)審議通過。本次報(bào)告書（草案

35、）已經(jīng)本公司第五屆第十五次董事會(huì)審議通過。（二）對(duì)方?jīng)Q策過程1、北京電控決策過程北京電控于 2015 年 12 月 23 日召開 2015 年第十一次董事會(huì)，審議批準(zhǔn)北京電控參與本次。2、七星決策過程七星于 2015 年 12 月 24 日召開 2015 年度第一次臨時(shí)股東會(huì)，審議批準(zhǔn)七星參與本次。3、圓合公司決策過程圓合公司于 2015 年 12 月 15 日召開 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)圓合公司參與本次。4、微電子所決策過程微電子所于 2015 年 12 月 22 日召開中國微電子所務(wù)會(huì)，審議批準(zhǔn)微電子所參與本次。（三）本次尚需履行的程序及獲得的批準(zhǔn)1、本公司股東大會(huì)審議通

36、過本次的相關(guān)議案；2、本次方案得到北京市國資委批準(zhǔn)；3、中國核準(zhǔn)本次。1-1-2-15扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股（元/股）-0.570.01-0.57-9,341.40%七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均次的前提條件，重組方案能否取得主管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)存在不確定性，以及最終取得批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。七、本次重組相關(guān)方作出的重要承諾（一）關(guān)于提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的承諾（二）減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)的承諾1-1-2-16承諾主體承諾內(nèi)容北京電控七星1、本次完成后，本公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司法等以及上市公司的公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利。本次

37、完成后，本公司和上市公司之間將盡量減少關(guān)聯(lián)。在確有必要且無避的關(guān)聯(lián)中，將按照有關(guān)、其他規(guī)范性文件以及上市公司章程等的規(guī)定，依法履行相關(guān)內(nèi)部決策批準(zhǔn)程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證嚴(yán)格遵循市場(chǎng)規(guī)則，本著平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，公平合理地進(jìn)行關(guān)聯(lián)，保證不通過與上市公司的關(guān)聯(lián)取得任何不正當(dāng)?shù)睦婊蚴股鲜泄境袚?dān)任何不正當(dāng)?shù)牧x務(wù)。如未來上市公司預(yù)計(jì)與本公司及本公司的其他企業(yè)之間持續(xù)發(fā)生交易的，本公司將采取有效措施督促上市公司建立對(duì)持續(xù)性關(guān)聯(lián)的長(zhǎng)效審議機(jī)制、細(xì)化信息披露內(nèi)容和格式，并適當(dāng)提高披露頻率。 2、本公司將繼續(xù)履行已向上市公司作出的相關(guān)減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)的承諾。3、如以上承諾，本公司愿意承

38、擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任,充分賠償或補(bǔ)承諾主體承諾內(nèi)容北京電控圓合公司七星微電子所1、本公司/本所保證及時(shí)向上市公司提供本次 相關(guān)信息，保證 次所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；本公司/本所保證所提供的信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 遺漏，同時(shí)承諾向參與本次 資產(chǎn)重組的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始 資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致，所有文件的簽名、 均是真實(shí)的，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、如因本公司/本所提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏， 給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3、如本

39、次因本公司/本所所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國的， 在結(jié)論明確之前，本公司/本所將暫停轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益的股 份。本公司/本所承諾，如上述保證及，將承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要（三）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾（四）保持上市公司性的承諾（五）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)合法合規(guī)的承諾1-1-2-17承諾主體承諾內(nèi)容北京電控圓合公司七星微電子所1、本公司/本所已經(jīng)依法對(duì)北方微電子履行出資義務(wù)，不存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等本公司/本所作為股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為。2、本公司/本所合法持有北方微電子的股權(quán)，該股權(quán)不存在 安

40、排、不存在 代持，不代表其他方的利益，且該股權(quán)未設(shè)定任何抵押、質(zhì)押等他項(xiàng)權(quán)利，亦未被 部門實(shí)施扣押、 、司法凍結(jié)等使其權(quán)利受到限制的任何約束；同時(shí)，本公司/本所保證此種狀況持續(xù)至該股權(quán)登記至七星電子名下。3、在本公司/本所與七星電子簽署的協(xié)議生效并執(zhí)行完畢之前，本公司/本承諾主體承諾內(nèi)容北京電控七星1、在本次完成后，本公司將繼續(xù)按照有關(guān)、規(guī)范性文件的要求，做到與上市公司在、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面完全，不從事任何影響上市公司、資產(chǎn)完整、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)的行為，不損害上市公司及其他股東的利益，切實(shí)保障上市公司在、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面的。2、如以上承諾，本公司愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任,

41、充分賠償或補(bǔ)償由此給上市公司造成的所有直接或間接損失。承諾主體承諾內(nèi)容北京電控七星1、本次完成后，本公司及本公司的全資子公司、控股子公司或本公司擁有實(shí)際權(quán)或影響的其他公司將繼續(xù)從事任何與上市公司目前或未來所從事的業(yè)務(wù)發(fā)生或可能發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。2、本公司將繼續(xù)履行已向上市公司作出的相關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。3、如本公司及本公司的全資子公司、控股子公司或本公司擁有實(shí)際權(quán)或 影響的其他公司現(xiàn)有經(jīng)營活動(dòng)可能在將來與上市公司發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或與上市公司發(fā)生利益 ，本公司將放棄或?qū)⒋偈贡竟局Y子公司、控股子公司或本公司擁有實(shí)際 權(quán)或 影響的其他公司放棄可能發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或在不影響上市公司利益的前提下將

42、該同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)以公平、公允的市場(chǎng)價(jià)格在適當(dāng)時(shí)機(jī)全部轉(zhuǎn)讓給上市公司。4、如 以上承諾，本公司愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任,充分賠償或補(bǔ)償由此給上市公司造成的所有直接或間接損失。償由此給上市公司造成的所有直接或間接損失。七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要（六）鎖定的承諾1-1-2-18承諾主體承諾內(nèi)容北京電控1、保證本公司本次中取得的上市公司，自該等結(jié)束之日起三十六內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；但若監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求調(diào)整鎖定期的，則該等的鎖定期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整。2、本公司保證自本次取得上市公司中的3,604,953股自該等結(jié)束之日起三十六 屆滿且本公司履行完成

43、北京七星華創(chuàng)電子 有限公司資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議約定的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之后解除限售。3、本次實(shí)施完成后，本公司通過本次獲得的上市公司由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等增加的，亦應(yīng)遵守上述約定。4、本次完成后6內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)日的收盤價(jià)低于本次價(jià)，或者完成后6期末上市公司股票收盤價(jià)低于本次交易價(jià)的，本公司持有的上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6（若上述期間上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。5、如以上承諾，本公司愿意將出售所獲得的利益無償贈(zèng)與上市公司。七星1、保證本公司本次中取得的

44、上市公司，自該等結(jié)束之日起三十六內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；但若監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求調(diào)整鎖定期的，則該等的鎖定期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整。2、根據(jù)經(jīng)北京市國資委核準(zhǔn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值，本公司在本次中取得的上市公司中有136,594股系以北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組認(rèn)購。上所保證不就本公司/本所所持北方微電子的股權(quán)設(shè)置抵押、質(zhì)押等任何第三利，保證北方微電子正常、有序、合法經(jīng)營，保證北方微電子不進(jìn)行與正常生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、利潤分配或增加 債務(wù)之行為，保證北方微電子不進(jìn)行 轉(zhuǎn)移、隱匿標(biāo)的資產(chǎn)行為。如確有需要，本公司/本所及北方微電子須經(jīng)七星 面同意后方可實(shí)施。4、本

45、公司/本所保證北方微電子或本公司/本所簽署的所有協(xié)議或合同不存在阻礙本公司轉(zhuǎn)讓北方微電子股權(quán)的限制性條款，不存在影響北方微電子性的條款或安排。5、本公司/本所保證不存在任何正在進(jìn)行或潛在的影響本公司/本所轉(zhuǎn)讓北方微電子股權(quán)的、仲裁或糾紛。6、北方微電子章程、內(nèi)部管理制度文件及其簽署的合同或協(xié)議中不存在阻礙本公司/本所轉(zhuǎn)讓所持北方微電子股權(quán)的限制性條款。7、本公司/本所承諾北方微電子資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理合法。8、本公司/本所承諾北方微電子名下資產(chǎn)均為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn)，在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)不存在法律。七星電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書摘要1

46、-1-2-19述136,594股上市公司應(yīng)自結(jié)束之日起三十六屆滿且本公司履行完成北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議約定的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之后解除限售。3、本次實(shí)施完成后，本公司通過本次獲得的上市公司由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等增加的，亦應(yīng)遵守上述約定。4、本次完成后6內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)日的收盤價(jià)低于本次價(jià)，或者完成后6期末上市公司股票收盤價(jià)低于本次交易價(jià)的，本公司持有的上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6（若上述期間上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。5、如以上承諾，本公司

47、愿意將出售所獲得的利益無償贈(zèng)與上市公司。圓合公司1、根據(jù)經(jīng)北京市國資委核準(zhǔn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值，本公司在本次中以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購上市公司7,419,063股新增，其中611,529股系本公司以北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組認(rèn)購的新增。2、本公司保證在本次中取得的6,807,534股上市公司自該等結(jié)束之日起十二內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；但若監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求調(diào)整鎖定期的，則該等的鎖定期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整。3、對(duì)于本公司在本次中以北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組認(rèn)購的611,529股上市公司，按以下安排分批解除限售。即：自本次新增結(jié)束之日起十二屆滿且本公司履行完成20 16年度全部業(yè)

48、績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，155,396股可解除限售；自本次新增結(jié)束之日起二十四屆滿且本公司履行完成2017年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，201,186股可解除限售；自本次新增結(jié)束之日起三十六屆滿且本公司履行完成2018年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）之日，254,947股可解除限售。每次解除限售時(shí)，應(yīng)待具有期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)北方微電子承諾營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)情況出具專項(xiàng)審核報(bào)告后（其中第三次需同時(shí)待北方微電子技術(shù)性無形資產(chǎn)組減值測(cè)試報(bào)告出具后），視是否需要按照北京七星華創(chuàng)電子資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議實(shí)施補(bǔ)償，在扣減需進(jìn)行補(bǔ)償部分后予以 相關(guān) 。在上述 解除限售之前，本公司保證該等 不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過 市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)