銜接班工作日志與拜訪工具.ppt2010.5

1、合規(guī) 提升 超越北京分公司工作日志與拜訪工具工作日志與拜訪工具北京分公司新人銜接戰(zhàn)斗營培訓(xùn)北京分公司新人銜接戰(zhàn)斗營培訓(xùn)L o g oL o g o合規(guī) 提升 超越北京分公司1 1 標(biāo)準(zhǔn)化的工作日志標(biāo)準(zhǔn)化的工作日志二二 如何使用親訪卡如何使用親訪卡NCINCI北京分公司月度例會填寫月度例會填寫分析更透徹分析更透徹內(nèi)容更全面內(nèi)容更全面NCINCI北京分公司重點更突出重點更突出對價值提升的保證對價值提升的保證NCINCI北京分公司工作更前置工作更前置NCINCI北京分公司第四周第四周NCINCI北京分公司上門拜訪全記錄上門拜訪全記錄工作重點看清楚工作重點看清楚L o g oL o g o合規(guī) 提升

2、超越北京分公司1 1 標(biāo)準(zhǔn)化的工作日志標(biāo)準(zhǔn)化的工作日志二二 如何使用親訪卡如何使用親訪卡NCINCI北京分公司例：A類客戶，詳細(xì)情況描述客戶服務(wù)上門卡客戶專員應(yīng)詳細(xì)描述當(dāng)天拜訪情況，認(rèn)真填寫上門服務(wù)登記卡。親訪后結(jié)合客戶服務(wù)上門卡信息，根據(jù)客戶分類表，將客戶分為A、B、C、D四類，并在客戶服務(wù)上門卡備注欄標(biāo)記類別，按A、B、C、D類表順序擺放整齊，通過每日早會或周例會交給主管。L o g oL o g o合規(guī) 提升 超越北京分公司客戶分類目的：做好標(biāo)準(zhǔn)化親訪，完成客戶分類，便于今后有針對性的做好續(xù)期收費(fèi)及客戶經(jīng)營。 1.經(jīng)濟(jì)能力2.保險意識3.接觸態(tài)度4. 影響力A類客戶有近期開發(fā)價值B類客戶

3、有長遠(yuǎn)開發(fā)潛力C類客戶以服務(wù)保證繳費(fèi)L o g oL o g o合規(guī) 提升 超越北京分公司A類客戶B類客戶C類客戶頻次：建議每月兩次以上溝通。方式：制作計劃書、親訪、及時聯(lián)系。頻次：建議每季兩次以上溝通。方式：短信祝福、電話問候。頻次：建議半年溝通一次以上。方式：生日祝福、續(xù)期服務(wù)。L o g oL o g o合規(guī) 提升 超越北京分公司目的:根據(jù)客戶分類,積累專屬客戶資料,提供有針對性的服務(wù)?？蛻糍Y料卡的填寫原則:A、B類客戶必須填寫客戶資料卡，A類客戶必須全部為專屬客戶,B類的大部分客戶為專屬客戶?？蛻糍Y料卡填寫要點 ：（1）根據(jù)親訪中了解的情況將客戶家庭保障情況填在表中；（2）客戶家庭基本信息；（3）親訪服務(wù)記錄；（4）“備注”中要填寫客戶感興趣的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別；NC