寧波海運(yùn)十二五發(fā)展規(guī)劃案例

1、海運(yùn)十二五發(fā)展規(guī)劃（草案）（20112015）海運(yùn)股份2010年9月目 錄第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與環(huán)境1一、企業(yè)現(xiàn)狀1（一）公司概況1（二）組織機(jī)構(gòu)3（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4（四）主要業(yè)務(wù)構(gòu)成5二、企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析8（一）宏觀環(huán)境分析8（二）海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析12三、競(jìng)爭(zhēng)力分析20（一）企業(yè)基本發(fā)展條件分析20（二）公司發(fā)展的SWOT分析24第二章 發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想29一、企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述29二、企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想29第三章 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)31一、“十二五”企業(yè)發(fā)展目標(biāo)31（一）航運(yùn)發(fā)展定位31（二）運(yùn)力發(fā)展設(shè)想31二、20112015年發(fā)展主要目標(biāo)31（一）總體目標(biāo)31（二）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3

2、2（三）其他業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)32（四）人力資源目標(biāo)32第四章 “十二五”發(fā)展重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃33一、發(fā)展重點(diǎn)33I（一）沿海運(yùn)輸市場(chǎng)33（二）國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng)33（三）高速公路營(yíng)運(yùn)33（四）航運(yùn)上下游產(chǎn)業(yè)33二、實(shí)施計(jì)劃33（一）運(yùn)力發(fā)展進(jìn)度33（二）融資計(jì)劃34（三）人力資源儲(chǔ)備計(jì)劃35第五章 規(guī)劃實(shí)施的保障措施及建議36一、健全管理體系36二、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制36三、拓寬融資渠道37四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)38II第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、企業(yè)現(xiàn)狀（一）公司概況海運(yùn)股份前身為海運(yùn)（集團(tuán)）總公司貨輪運(yùn)輸分公司。1996年11月，以海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為海運(yùn)集團(tuán)）為主體發(fā)起人，以其所屬的貨輪運(yùn)輸分公司

3、為基礎(chǔ)，聯(lián)合省電力燃料總公司（現(xiàn)更名為省電力燃料）、中國(guó)政通實(shí)業(yè)總公司煤礦（現(xiàn)更名為聚力有限責(zé)任公司）、市交通投資開發(fā)公司（現(xiàn)更名為交通投資控股）和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順風(fēng)貿(mào)易公司（現(xiàn)更名為江北富創(chuàng)貿(mào)易公司）等四家發(fā)起人，以募集方式改建設(shè)立了海運(yùn)股份。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司于1997年3月20日向社會(huì)公開發(fā)行4100萬(wàn)股股股票，并于同年4月23日在證券交易所上市交易。公司是省第一家上市航運(yùn)企業(yè)，也是目前省唯一的交通運(yùn)輸類上市公司。公司主要經(jīng)營(yíng)我國(guó)沿海、長(zhǎng)江中下游貨物運(yùn)輸、國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通附設(shè)服務(wù)設(shè)施的投資等業(yè)務(wù)，自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。截至2009年底，公司總資產(chǎn)68.2億元人

4、民幣，凈資產(chǎn)18.84億元人民幣，總股本為87114.57萬(wàn)股。近年來(lái)公司主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在全國(guó)同行業(yè)中名列前茅，已成為省綜合性海運(yùn)骨干企業(yè)，躋身全國(guó)交通百?gòu)?qiáng)企業(yè)行列，在全國(guó)海運(yùn)企業(yè)運(yùn)力規(guī)模排名中位列前十名。同時(shí)，公司積極致力于實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)的最大化，上市十三年來(lái)，公司累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)到8.47億元，為投資者提供了實(shí)實(shí)在在的回報(bào)，確立了公司主業(yè)突出、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好的行業(yè)地位。公司積極奉行“誠(chéng)信服務(wù)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)運(yùn)作、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，穩(wěn)步實(shí)施以海運(yùn)為“龍頭”的大交通主體、有效整合資源、促進(jìn)海陸并舉的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，注重與客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于運(yùn)力規(guī)模發(fā)展和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，致力于現(xiàn)代企業(yè)

5、管理和高素質(zhì)管理人才的培養(yǎng)、引進(jìn)，致力于提高企業(yè)的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使公司規(guī)模迅速發(fā)展、效益穩(wěn)中有升。目前已形成以沿海和國(guó)際煤炭運(yùn)輸為主的專業(yè)化散貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)格局，經(jīng)營(yíng)輻射全國(guó)沿海港口和長(zhǎng)江流域，航跡遍布世界30余個(gè)國(guó)家60多個(gè)港口，擁有一支從5000噸級(jí)至70000噸級(jí)國(guó)沿海和遠(yuǎn)洋散貨船為主體、共計(jì)20艘自有船舶、總運(yùn)力規(guī)模超81萬(wàn)載重噸的海運(yùn)船隊(duì)。同時(shí)，公司“海陸并舉”初顯輪廓，公司控股的海運(yùn)明州高速公路投資建設(shè)的全長(zhǎng)42.135公里的市繞城高速公路西段項(xiàng)目自2007年底通車以來(lái)，車流量呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。公司擁有的全資子公司海運(yùn)（新加坡）和參股公司海運(yùn)希鐵隆工業(yè)、協(xié)

6、同科技股份、港海船務(wù)代理，主要涉及遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、鋼鐵加工、船舶代理、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及投資等業(yè)務(wù)，通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和利益共享，提高了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、贏利能力和綜合實(shí)力。公司在堅(jiān)持外抓市場(chǎng)、抓管理的同時(shí)，審時(shí)度勢(shì)，踩準(zhǔn)節(jié)奏，創(chuàng)新方式，通過配股、非公開發(fā)行股票、發(fā)行短期融資債券、融資租賃等方式積極拓展融資渠道，充分利用融資優(yōu)勢(shì)為企業(yè)規(guī)模發(fā)展、效益增長(zhǎng)提供穩(wěn)定的資金保障。公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)，建立和完善了“三會(huì)一層”工作制度及規(guī)章制度，規(guī)運(yùn)行，做到公司的決策和經(jīng)營(yíng)程序化、規(guī)化、制度化和科學(xué)化，不斷完善治理結(jié)構(gòu)。公司注重強(qiáng)基固本，強(qiáng)化部管理，建立了規(guī)的企業(yè)管理制度，形

7、成了一套較為健全、有效的部控制體系，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。公司積極推行安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，安全形勢(shì)穩(wěn)定，是省首家取得交通部安全管理體系“符合證明”和第一批實(shí)施NSM（全管理）規(guī)則的航運(yùn)企業(yè)，所屬船舶榮獲交通部海事局首批“安全誠(chéng)信船舶”殊榮。公司是全國(guó)交通百?gòu)?qiáng)企業(yè)，先后被評(píng)為“2005全國(guó)服務(wù)行業(yè)500強(qiáng)企業(yè)”，是省企業(yè)“守合同重信用”AAA級(jí)單位、首批省水路運(yùn)輸誠(chéng)信企業(yè)和省交通系統(tǒng)建設(shè)“平安交通”先進(jìn)單位，公司多艘船舶榮獲全國(guó)水運(yùn)系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶榮譽(yù)稱號(hào)，樹立了規(guī)經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、誠(chéng)實(shí)守信、發(fā)展前景良好的市場(chǎng)形象。公司一貫倡導(dǎo)“以人為本”的管理理念，奉行“事業(yè)留人、感情留人、待遇留人”的人才觀，重視

8、人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，造就了一支素質(zhì)過硬、技術(shù)精良、專業(yè)配套、與公司發(fā)展相適應(yīng)的、具有團(tuán)結(jié)拼搏、風(fēng)雨同舟精神的船員和專業(yè)管理隊(duì)伍。公司高層管理者素質(zhì)良好、勤勉高效、年富力強(qiáng)，并富有團(tuán)隊(duì)合作精神，致力于企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和企業(yè)部凝聚力工程建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司注重并不斷推進(jìn)科技進(jìn)步，選用國(guó)際先進(jìn)水平的通訊、導(dǎo)航設(shè)備和自動(dòng)化技術(shù)，使公司安全性能普遍加強(qiáng)。公司積極開展節(jié)能減排工作，不斷總結(jié)航海節(jié)能和機(jī)務(wù)技術(shù)節(jié)能經(jīng)驗(yàn)，全面深入實(shí)施“以重代輕”的節(jié)能技術(shù)，制定和完善節(jié)能激勵(lì)機(jī)制。公司建立了計(jì)算機(jī)管理中心，把公司管理工作納入現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化，進(jìn)一步提高工作效率和工作質(zhì)量。公

9、司注重企業(yè)文化建設(shè)，形成了具有海運(yùn)特色的企業(yè)文化。公司弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，積極構(gòu)建企業(yè)與員工“興衰有我，榮辱與共”的關(guān)系。公司開展環(huán)境形象系統(tǒng)建設(shè)，致力于為職工和船員提供良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境和可靠的安全環(huán)境，形成了奮發(fā)向上的工作、學(xué)習(xí)和生活氛圍，創(chuàng)造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良好精神文化氛圍。同時(shí)突出“誠(chéng)信”在公司經(jīng)營(yíng)中的重要地位，不斷完善客戶服務(wù)，提高航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，以為客戶創(chuàng)造價(jià)值為使命，以客戶滿意為企業(yè)行為的最高目標(biāo)。公司積極推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，致力于構(gòu)建和諧社會(huì)，切實(shí)履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，熱心公益事業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)員工、客戶、社會(huì)公眾之間的利益和諧。（二）組織機(jī)構(gòu) 1、公司基

10、本架構(gòu) 寧波海運(yùn)股份有限公司寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司股份有限公司寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司上海協(xié)同科技股份有限公司寧波港海船務(wù)代理有限公司示意圖 注： 公司控股企業(yè) 公司全資企業(yè) 對(duì)外投資或參股企業(yè)，不直接參與該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理 2、公司總部組織機(jī)構(gòu)股東會(huì)技術(shù)保障部運(yùn)輸業(yè)務(wù)部綜合管理部副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)秘書審計(jì)委員會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提名委員會(huì)審計(jì)部證券部海務(wù)監(jiān)督部財(cái)務(wù)管理部機(jī)關(guān)工會(huì)人力資源部（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公司20062010年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況如下：年份指標(biāo) 2006年2007年2008年2009年2010年（預(yù)測(cè)）貨

11、運(yùn)量（萬(wàn)噸）1345.041454.341497.821574.241756.00貨物周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)噸公里）2408102.22609500266750028675003310000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）90393.37118645.14146698.7989550.83104796.00歸屬母公司凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）9664.1417351.7530383.842970.412500.00合并報(bào)告總資產(chǎn)（萬(wàn)元）449648.35668477.28686602.27681973.29696300.00歸屬母公司凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）106703.31115455.55197061.62188416.7419000

12、0.00基本每股收益（元/股）0.1890.2260.3520.03410.035加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）9.4715.6216.811.561.60（四）主要業(yè)務(wù)構(gòu)成1、公司海運(yùn)業(yè)務(wù)概述（1）公司當(dāng)前運(yùn)力規(guī)模公司致力于運(yùn)力規(guī)模的擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施由“擁有型”向“控制型”轉(zhuǎn)移策略，使公司控制運(yùn)力規(guī)模不斷擴(kuò)大，已由成立之初的12.95萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)到2010年8月底的81.46萬(wàn)載重噸。目前，公司實(shí)際控制的船舶情況如下：序號(hào)船 名載重噸建造年月加盟時(shí)間航區(qū)控制類型備注1明州111033.51985-111997-04沿海自有2明州341034.01978-111997-04沿海自有3明州62

13、7367.01986-032001-01沿海自有4明州184873.01991-061997-11沿海自有5明州194873.01991-111997-11沿海自有6明州2064828.01988-022002-03遠(yuǎn)洋自有國(guó)際、國(guó)兼營(yíng)7明州2542025.01990-082005-12沿海自有8明州2740213.01989-012006-07沿海自有9明州2864145.01984-062001-03沿海自有10明州2952450.01985-122002-10沿海自有11明州3052640.01988-052003-12沿海自有12明州5852600.01990-092007-12沿海自

14、有13明州6229747.52009-092009-09沿海融資租賃14明州6743091.52010-052010-05沿海融資租賃15明州6869950.01989-102006-12遠(yuǎn)洋自有國(guó)際、國(guó)兼營(yíng)16明州7654221.02009-122009-12遠(yuǎn)洋自有國(guó)際、國(guó)兼營(yíng)17明州20119999.62006-042006-04沿海自有18明州20219917.02006-122006-12沿海自有19金色GOLDEN LAND50826.01976-061997-04遠(yuǎn)洋自有新加坡公司掛巴拿馬旗20先鋒NINGBO PIONEER68788.01990-092010-08遠(yuǎn)洋自有新加

15、坡公司掛旗公司在國(guó)船隊(duì)運(yùn)力排名位居前列。根據(jù)交通部2009年度中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告對(duì)國(guó)主要航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)沿海船隊(duì)的最新排名，公司的控股股東海運(yùn)集團(tuán)排名處于第六位，而公司作為海運(yùn)集團(tuán)的骨干公司，其運(yùn)力占海運(yùn)集團(tuán)的80%以上，基本代表了公司在國(guó)沿海船隊(duì)中的實(shí)力情況。（2）公司經(jīng)營(yíng)的主要航線情況目前，公司船舶主要從事國(guó)北方煤港至上江中下游及以南沿海電廠間的電煤運(yùn)輸，同時(shí)，還承運(yùn)國(guó)際航線的電煤運(yùn)輸。預(yù)計(jì)2010年完成貨運(yùn)量1756萬(wàn)噸，貨物周轉(zhuǎn)量331億噸公里。主要航線船舶配置及2010年各船運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)情況如下：船 舶航 線貨 種預(yù)計(jì)運(yùn)量 （噸）預(yù)計(jì)周轉(zhuǎn)量 （萬(wàn)噸公里）備 注明州 1鎮(zhèn)煤炭3747

16、74.00 41052.67 明州 2鎮(zhèn)煤炭262102.00 24317.35 5月20日?qǐng)?bào)廢明州 3（津、驊）電煤炭1097548.00 177263.62 明州 6（京）常熟（穗）煤炭508765.00 107789.14 明州 18六橫（老）前所煤炭325648.00 7652.73 明州 19六橫（老）前所煤炭380244.00 8935.73 明州 20印尼華能國(guó)煤炭1057435.00 302420.96 明州 25津（驊）江陰煤炭1050114.00 154147.68 明州 27（京）烏沙山煤炭820158.00 127562.82 明州 28津（驊）臺(tái)山電煤炭1346101

17、.00 318481.75 明州29北電（津、驊）嘉電京（驊）樂清電煤炭1200783.00 182667.52 明州30玉環(huán)電煤炭1030710.00 144884.24 明州201 申煤炭714343.00 95582.70 明州202 申煤炭713030.00 95018.53 明州58（津、驊）嘉電京（驊）樂清電煤炭1045891182646.71 明州62老煤炭866175.00 126277.24 明州67（津、驊）嘉電煤炭532000.00 75278.00 7月1日投入營(yíng)運(yùn)明州68印尼華能國(guó)煤炭1145557.00 333742.45 明州76北電煤炭1305702246654

18、.21金色印尼華能國(guó)煤炭672577204012.02先鋒印尼華能國(guó)煤炭402000126000.008月20日投入營(yíng)運(yùn)合計(jì)16851657.00 3082388.08 注：（1）“”指港；“津”指港；“驊”指黃驊港；“京”指京唐港；“老”指老港區(qū)；“申”指港；“穗”指港；“前所”指發(fā)電廠；“北電”指北侖發(fā)電廠；“嘉電”指發(fā)電廠；“華能國(guó)”指華能集團(tuán)下屬的國(guó)沿海發(fā)電廠。 （2）上述各船舶2010年運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量?jī)H為該輪投入主要航線完成情況，未包括船舶可能利用市場(chǎng)機(jī)遇，投放其它航線產(chǎn)生的增量。2、公司投資經(jīng)營(yíng)的繞城高速公路基本情況公司通過控股海運(yùn)明州高速公路（以下簡(jiǎn)稱明州高速）參與高速公路的建設(shè)和

19、經(jīng)營(yíng)，目前僅投資經(jīng)營(yíng)繞城高速公路西段項(xiàng)目。明州高速注冊(cè)資本12億人民幣，由本公司和交通投資控股共同投資，公司占51%股權(quán)。繞城高速公路西段，起于鎮(zhèn)海區(qū)顏家橋，止于鄞州區(qū)山鎮(zhèn)，路線全長(zhǎng)42.135公里，設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí)。該路段主要功能是服務(wù)于過境、疏港和城市出入境交通。對(duì)于發(fā)展大交通，解決過境及出入境交通，緩解城市交通壓力，提高市公路網(wǎng)的整體水平，發(fā)揮路網(wǎng)規(guī)模效益，增強(qiáng)港的集疏運(yùn)的能力，促進(jìn)市經(jīng)濟(jì)快速、持續(xù)發(fā)展，輻射整個(gè)灣地區(qū)和市，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，對(duì)把市建成國(guó)際港口城市具有十分重要的戰(zhàn)略意義。繞城高速公路西段項(xiàng)目于2007年12月26日試通車。高速公路西段建設(shè)期間受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影

20、響，累計(jì)投資額為43.44億元。近年來(lái)，明州高速圍繞“規(guī)管理，建章立制，確保暢通，提高營(yíng)收”的工作方針，在路段知名度不高的情況下，積極吸引車流，提高通行流量。車流量、通行費(fèi)收入等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。具體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如下表：年 份斷面總流量（萬(wàn)輛）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）2008248.918337.48873.522009407.2513873.5212089.42010年上半年349.4911393.721911.32根據(jù)同濟(jì)大學(xué)和同濟(jì)道路與交通工程咨詢編制的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，“十二五”期間繞城西段主要經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下：繞城高速公路各出口間換算為標(biāo)準(zhǔn)車的日均流量年份起點(diǎn)保國(guó)寺保國(guó)寺

21、前洋前洋高橋高橋橫街橫街里仁堂里仁堂山平均增長(zhǎng)率（%）2011645336481564861647486466364776645956471376.52012968899717197217971049701997132969159706950.0201310767410795610800210788910780410791710773610785411.1201411846011874211878811867511859011870311852211864010.020151265491268311268771267641266791267921266111267296.8“十二五”期間年度車

22、輛通行費(fèi)收入年 份20112012201320142015通行費(fèi)（萬(wàn)元）4380065700730008030085775二、企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1、政策法律環(huán)境分析為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)需求，推動(dòng)航運(yùn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)努力深化航運(yùn)改革，采取積極、開放的航運(yùn)政策，為航運(yùn)業(yè)提供公平、自由和寬松的發(fā)展空間?！叭胧馈币潦迹袊?guó)政府即于2002年頒布實(shí)施了中華人民國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例，為中外航運(yùn)企業(yè)提供了公平競(jìng)爭(zhēng)的法律環(huán)境。目前，外國(guó)航運(yùn)企業(yè)在中國(guó)設(shè)立了近1100家代表機(jī)構(gòu)；在中國(guó)注冊(cè)登記的中外無(wú)船承運(yùn)企業(yè)達(dá)到1500家；包括世界排名前20位在的100多家境外集裝箱班輪公司都已在中國(guó)大

23、陸設(shè)立了經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，開辟了班輪航線。“中國(guó)因素”已成為影響世界航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要因素。世界航運(yùn)市場(chǎng)的重心正在加速向亞太地區(qū)、特別是東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，隨著“后入世”時(shí)期的來(lái)臨，中國(guó)已逐步成為航運(yùn)自由化和便捷化的倡導(dǎo)者和實(shí)踐者，在國(guó)際雙邊多邊合作中，主逐步廢除各種形式的貿(mào)易壁壘和保護(hù)措施，進(jìn)一步開放航運(yùn)市場(chǎng)，實(shí)行更加寬松的市場(chǎng)政策。目前中國(guó)和美國(guó)、歐盟、日本、國(guó)、新加坡等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了雙邊海運(yùn)協(xié)定，主在平等互利基礎(chǔ)之上，加強(qiáng)和發(fā)展政府間在海運(yùn)領(lǐng)域的合作。與此同時(shí)，中國(guó)根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，建立日趨完善的航運(yùn)市場(chǎng)法規(guī)體系，與國(guó)際航運(yùn)慣例全面接軌。目前，已制定頒布中華人民國(guó)船舶登記條例、中華人民國(guó)

24、船員條例、中華人民國(guó)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例、中華人民國(guó)航道管理?xiàng)l例等國(guó)家級(jí)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)政策的自由度、透明度和權(quán)威性，擴(kuò)大航運(yùn)市場(chǎng)容量，建立統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的航運(yùn)市場(chǎng)。在此日臻完善的政策法律環(huán)境下，中國(guó)航運(yùn)業(yè)將獲得公開、合理、平等的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這對(duì)航運(yùn)業(yè)實(shí)行規(guī)管理、促進(jìn)良性發(fā)展、杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)，將有重大的益處。為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，國(guó)家除實(shí)行了結(jié)構(gòu)性的減稅政策刺激企業(yè)發(fā)展，在實(shí)行擴(kuò)大需為主的方略同時(shí)，還千方百計(jì)采取各種有效措施擴(kuò)大外需。于2009年陸續(xù)推出了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，其中的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃直接針對(duì)海運(yùn)業(yè)發(fā)展，其他規(guī)劃間接推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，鋼鐵、石化

25、等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃為航運(yùn)開辟了新的市場(chǎng)空間。同時(shí)，各政府管理部門也提出了相應(yīng)的措施，如交通部海事局及時(shí)發(fā)出了關(guān)于采取積極措施幫助航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的通知，并要求各級(jí)海事管理機(jī)構(gòu)要深入研究金融危機(jī)對(duì)航運(yùn)業(yè)和水上交通安全帶來(lái)的影響，研究提出具體服務(wù)于航運(yùn)企業(yè)的措施，真誠(chéng)幫助和支持航運(yùn)企業(yè)，降低金融危機(jī)的影響，增強(qiáng)航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前困難局面的能力，促進(jìn)企業(yè)提高效益，主動(dòng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。隨后，各直屬海事局及地方海事局也紛紛推出了幫助航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的相應(yīng)具體措施。這此措施，為保障我國(guó)航運(yùn)業(yè)的健康發(fā)展起到了積極的作用。2010年4月23日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)了關(guān)于國(guó)際運(yùn)輸勞務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅的通知

26、財(cái)稅（2010）8號(hào)。通過明確規(guī)定自2010年1月1日起，對(duì)中華人民國(guó)境（以下簡(jiǎn)稱境）單位或者個(gè)人提供的國(guó)際運(yùn)輸勞務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅。上述國(guó)際運(yùn)輸勞務(wù)是指：在境載運(yùn)旅客或者貨物出境；在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境；在境外發(fā)生載運(yùn)旅客或者貨物的行為。這項(xiàng)規(guī)定對(duì)我國(guó)從事國(guó)際運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)而言，是一項(xiàng)利好消息，將有助力國(guó)際航運(yùn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力的提升。而最近出臺(tái)促進(jìn)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新實(shí)施方案中規(guī)定，對(duì)在一定期限提前報(bào)廢的老舊船舶，給予相應(yīng)的中央財(cái)政補(bǔ)貼，這對(duì)加快我國(guó)船舶結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的意義。另外，國(guó)際海事組織（IMO）不斷完善海上人命安全公約（SOLAS 1974）、防止船舶造成污染公約（M

27、ARPOL73/78）、海員培訓(xùn)、發(fā)證和值班標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際公約（STCW78/95）等國(guó)際公約，對(duì)國(guó)際航運(yùn)安全管理（ISM）、保安管理（ISPS）及港口國(guó)檢查（PSC）都提出了新的要求。同時(shí)，國(guó)際勞工組織（ILO）通過的針對(duì)船員管理運(yùn)作、船員福利待遇、船員職業(yè)安全與健康、船員招募與安全、船舶設(shè)計(jì)與建造等的2006海事勞工公約也將于2010年底生效，這都加大了航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)作難度和成本。2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析從2008年第四季度開始，由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯在全球圍大規(guī)模暴發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑，全球貿(mào)易銳減，航運(yùn)市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊。一年半以來(lái)，在世界各國(guó)的共同努力下，全球金融體系趨穩(wěn)，全球經(jīng)濟(jì)下滑勢(shì)頭受到了

28、初步遏制。尤其是中國(guó)政府實(shí)施了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，使中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持了較高的增長(zhǎng)速度，2009年GDP增速達(dá)9.3%，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了一些復(fù)的跡象，但由于受多種不確定性因素影響，全球經(jīng)濟(jì)步入持續(xù)增長(zhǎng)軌道不可能一蹴而就，復(fù)之路必然是長(zhǎng)期的、曲折的。最困難的時(shí)期已經(jīng)過去，接下來(lái)可能是3到5年的震蕩調(diào)整期，或稱之為“后危機(jī)時(shí)代”，將呈現(xiàn)以下特征： 一是全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。作為世界經(jīng)濟(jì)的火車頭的美國(guó)，其經(jīng)濟(jì)走勢(shì)在很大程度上左右著世界經(jīng)濟(jì)的走向。短期（1至2年）美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的困難仍然非常大。目前，美國(guó)債臺(tái)高筑、失業(yè)率接近歷史高點(diǎn)。各方面的情況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)充分表明，美國(guó)

29、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和步入良性發(fā)展軌道還有待時(shí)日。同時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)衰退，歐盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，兩者均為負(fù)增長(zhǎng)。而發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了停滯的趨勢(shì)，中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯等“金磚四國(guó)”2009年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率也大幅度放緩。當(dāng)前，隨著世界各國(guó)完成“救市”任務(wù)后，必然將重心轉(zhuǎn)移到結(jié)構(gòu)調(diào)整中來(lái)。美國(guó)將不得不改變以往靠借債度日和超前消費(fèi)的發(fā)展模式，適度啟動(dòng)需和國(guó)投資，并有可能重新奉行強(qiáng)勢(shì)美元政策；而出口導(dǎo)向型國(guó)家如中國(guó)、日本等，也將更加重視國(guó)市場(chǎng)。二是國(guó)際貿(mào)易將出現(xiàn)一定程度的收縮。金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，迫于嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，貿(mào)易保護(hù)主義重新泛起，國(guó)際貿(mào)易日益受到?jīng)_擊和打壓。據(jù)世行對(duì)貿(mào)易相關(guān)措施的監(jiān)測(cè)清單顯示，自金融危機(jī)開

30、始以來(lái)，各國(guó)官員已提出和實(shí)行了約78項(xiàng)貿(mào)易措施，其中66項(xiàng)有限制貿(mào)易的容，47項(xiàng)貿(mào)易限制措施最終生效，包括關(guān)稅和非關(guān)稅的，這些措施已對(duì)某些特定出口國(guó)家產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響。其中，美國(guó)提出的“購(gòu)買美國(guó)貨”條款標(biāo)志著貿(mào)易保護(hù)主義的興起，針對(duì)中國(guó)輪胎出口的“特保案”和對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的無(wú)縫鋼管發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼稅調(diào)查；歐盟自2009年9月24日起對(duì)中國(guó)鋼管和鋁箔分別加征為期5年、高達(dá)39.2%和30%的進(jìn)口關(guān)稅。針對(duì)上述貿(mào)易制裁，中國(guó)開始實(shí)施反貿(mào)易制裁措施。這預(yù)示著貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易戰(zhàn)在逐漸升級(jí)。在美國(guó)的帶動(dòng)下，貿(mào)易保護(hù)被很多國(guó)家紛紛效仿，對(duì)國(guó)際貿(mào)易造成了十分不利的影響。尤其是中國(guó)深受其害。預(yù)計(jì)隨著全球金融

31、危機(jī)的蔓延和深化，貿(mào)易保護(hù)主義將成為“后危機(jī)時(shí)代”的一個(gè)重要特征，將呈現(xiàn)擴(kuò)散和加重的趨勢(shì)，這對(duì)國(guó)際貿(mào)易以及世界航運(yùn)和國(guó)際物流業(yè)務(wù)是十分不利的。三是低碳經(jīng)濟(jì)作為新的發(fā)展模式，成為后危機(jī)時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要推力。全球金融危機(jī)促使世界經(jīng)濟(jì)加速向低碳化深入發(fā)展，低碳經(jīng)濟(jì)成為實(shí)現(xiàn)全球減排目標(biāo)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)和可持續(xù)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。主要發(fā)達(dá)國(guó)家憑借低碳領(lǐng)域的技術(shù)和制度創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，加緊實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)筑世界新一輪產(chǎn)業(yè)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)新格局。我國(guó)傳統(tǒng)的高碳經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)發(fā)展模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，它對(duì)航運(yùn)業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。四是國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治局勢(shì)更加復(fù)雜多變。由于國(guó)際資本操縱，石油、糧食、礦

32、產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格將繼續(xù)劇烈波動(dòng)，嚴(yán)重影響世界貿(mào)易和航運(yùn)物流業(yè)務(wù)；世界局勢(shì)依然不穩(wěn)，中東、中亞、東亞等均存在局部軍事沖突危險(xiǎn)；世界性災(zāi)害頻發(fā)，如流行性病毒不斷蔓延，厄爾尼諾現(xiàn)象日益嚴(yán)重。諸多天災(zāi)人禍，大大增加了世界經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性和不確定性，給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蒙上了陰影。五是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)給我國(guó)港口、航運(yùn)、物流乃至世界的貿(mào)易發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展崛起的同時(shí)，與世界聯(lián)系的日益緊密，中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)互動(dòng)的時(shí)代。中國(guó)經(jīng)濟(jì)自身發(fā)展已經(jīng)對(duì)外部世界產(chǎn)生了越來(lái)越多的影響。中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增量中國(guó)約占1/3強(qiáng)。國(guó)際貨幣基金組織把中國(guó)經(jīng)濟(jì)

33、看做影響世界經(jīng)濟(jì)的重要因素之一。中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)全球商品市場(chǎng)的供求格局和市場(chǎng)價(jià)格的影響也不斷加深。中國(guó)的財(cái)政貨幣政策，受到國(guó)際社會(huì)的密切關(guān)注。中國(guó)在參與制定世界經(jīng)濟(jì)規(guī)則的方式和程度方面都有了質(zhì)的飛躍。世界銀行在2020年的中國(guó)報(bào)告中曾預(yù)測(cè)，到2020年“中國(guó)占世界貿(mào)易量的份額將從（1992年）的3%上升到（2020年）10%，并且成為世界第二貿(mào)易國(guó)，只略低于美國(guó)（占世界貿(mào)易的12%），但遠(yuǎn)高于日本（占世界貿(mào)易的5%）”。這些預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確，但發(fā)展的趨勢(shì)是明確的，即中國(guó)對(duì)外貿(mào)額在今后十幾年還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，這是中國(guó)海運(yùn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。同時(shí)，2010年中央進(jìn)一步明確將“擴(kuò)進(jìn)口”作為化解多重國(guó)際壓力的戰(zhàn)

34、略資源，并出臺(tái)了一系列具體的便利進(jìn)口措施，取得了明顯成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，我國(guó)一般貿(mào)易進(jìn)出口6794.9億美元，增長(zhǎng)46.5%。其中出口3212億美元，增長(zhǎng)36.6%；進(jìn)口3582.9億美元，增長(zhǎng)56.6%。在我國(guó)進(jìn)口的主要大宗商品中鐵礦砂進(jìn)口3.1億噸，增長(zhǎng)4.1%；煤炭進(jìn)口8109萬(wàn)噸，增長(zhǎng)70.6%；大豆進(jìn)口2580萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.8%。通過擴(kuò)大進(jìn)口可以彌補(bǔ)我國(guó)國(guó)資源的不足，也可引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，化解外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)貿(mào)易平衡，減少貿(mào)易摩擦。未來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)及國(guó)消費(fèi)水平的提高將有力促進(jìn)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品和消費(fèi)品的進(jìn)口，預(yù)計(jì)我國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)的步伐將有所加快，這對(duì)我國(guó)海運(yùn)業(yè)發(fā)展而言

35、無(wú)疑是利好消息。3、技術(shù)環(huán)境分析全球科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的交流合作和日益進(jìn)步，現(xiàn)代航海技術(shù)、管理技術(shù)和高新技術(shù)等在航運(yùn)業(yè)的廣泛應(yīng)用，使航運(yùn)服務(wù)的便捷、高效和低成本成為可能，從而給航運(yùn)業(yè)帶來(lái)巨大的推動(dòng)力。如基于海事衛(wèi)星的AMOS通信系統(tǒng)，可使公司每月的通訊費(fèi)用下降20%，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、AIS自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)等可以輔助船舶駕駛員制定經(jīng)濟(jì)航線，并提高了航行安全性，避免了繞航造成的油耗和時(shí)間的浪費(fèi)。而船舶遠(yuǎn)程跟蹤系統(tǒng)（如船訊網(wǎng)）的使用，將使岸基對(duì)船舶的監(jiān)控覆蓋到全球。同時(shí)，世界圍產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售、供應(yīng)與需求產(chǎn)業(yè)鏈的形成，要求航運(yùn)業(yè)提供現(xiàn)代化高水平的服務(wù)，航運(yùn)技術(shù)和管理正在發(fā)生著跨越式的變革。同時(shí)，依托現(xiàn)代信

36、息技術(shù)，打造全球物流綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，也將促使航運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)航線布局的網(wǎng)絡(luò)化、船舶調(diào)控的準(zhǔn)確化以及航運(yùn)資源配置的合理化。此外，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與科技進(jìn)步，也推動(dòng)了航運(yùn)業(yè)運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸組織和管理理念的革命性變化，航運(yùn)業(yè)作為資本密集型行業(yè)，其技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備更新改造，也是實(shí)現(xiàn)集約增長(zhǎng)的重要手段和途徑。以電腦技術(shù)和現(xiàn)代通訊技術(shù)為主要手段，以管理信息系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)為主要途徑，迅速改變著航運(yùn)企業(yè)的傳統(tǒng)管理模式。特別是，近年來(lái)各發(fā)達(dá)國(guó)家為適應(yīng)國(guó)際貿(mào)易的迅速發(fā)展，建立了國(guó)際電子數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱EDI系統(tǒng))，該系統(tǒng)對(duì)加速貨物通關(guān)的全面自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)國(guó)際航運(yùn)、代理、陸聯(lián)運(yùn)、銀行、保險(xiǎn)以及托運(yùn)、收貨、海關(guān)、其他政

37、府部門，均能與EDI聯(lián)網(wǎng)，各自通過計(jì)算機(jī)終端在EDI網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)作，完成相互間的資料交換，以取代當(dāng)前的人工作業(yè)及書面文件，提高各行業(yè)的效率。這一服務(wù)于多個(gè)行業(yè)的全功能系統(tǒng)，稱為貨運(yùn)自動(dòng)化服務(wù)系統(tǒng)（Cargo Community System，簡(jiǎn)稱CCS）。面對(duì)國(guó)際貨運(yùn)自動(dòng)化服務(wù)系統(tǒng)，將加速航運(yùn)企業(yè)推行現(xiàn)代管理進(jìn)程，建立航運(yùn)自動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)（Shipping Cargo Commity Systen，簡(jiǎn)稱SCCS）由此可見，隨著與各國(guó)、各地區(qū)在航運(yùn)科學(xué)管理技術(shù)領(lǐng)域的交流與合作的加強(qiáng)，我國(guó)航運(yùn)業(yè)將進(jìn)一步分享現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理理念的新成果，從而獲得更為有利的發(fā)展空間，共同促進(jìn)世界航運(yùn)技術(shù)水平的發(fā)展和提高。（

38、二）海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析1、海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀截止2009年底，全球300總噸以上商船46948艘，運(yùn)力總計(jì)12.3億載重噸和1520萬(wàn)TEU，分別較上年增長(zhǎng)1.7%和4.7%。平均船齡18.2年。其中，油輪船隊(duì)（包括原油船、成品油船、化學(xué)品船和液化氣船）規(guī)模5.01億載重噸，占世界商船隊(duì)比重40.6%；干散貨船隊(duì)規(guī)模4.51億載重噸，占世界商船隊(duì)比重36.6%；集裝箱船隊(duì)規(guī)模1.69億載重噸，占世界商船隊(duì)比重13.7%。從區(qū)域分布看，亞洲和歐洲船東擁有86%的世界商船隊(duì)，至2009年末，亞洲船東控制了5.50億載重噸，歐洲船東控制了5.01億載重噸。而方便旗船隊(duì)發(fā)展平穩(wěn)，2009年底，總計(jì)有

39、7.97億載重噸，約占世界商船隊(duì)70%。到2009年底，我國(guó)從事水路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)已達(dá)6100多家，其中國(guó)際運(yùn)輸船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)企業(yè)約216家，國(guó)沿海運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)企業(yè)約2300家，年水路貨運(yùn)量31.90億噸、貨物周轉(zhuǎn)量57,556.67億噸公里，比08年分別增長(zhǎng)8.3%和14.5%。我國(guó)擁有運(yùn)輸船舶17.69萬(wàn)艘、14608.78萬(wàn)載重噸，載重噸比上年增長(zhǎng)17.7%。海運(yùn)船隊(duì)1.02億載重噸，位列世界第4位，占世界船隊(duì)比重的8.3%。面對(duì)嚴(yán)峻的航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)，部分航運(yùn)企業(yè)減少了租賃船舶運(yùn)力規(guī)模，截至2009年底，我國(guó)前十大航運(yùn)企業(yè)租賃運(yùn)力占總運(yùn)力的比重為38.5%，較上年末下降了5.7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)港口貨

40、物吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)六年位居世界第一。據(jù)大公報(bào)2010年1月份報(bào)道，英國(guó)克拉克森公司的一項(xiàng)調(diào)查顯示，位居世界第一的造船大國(guó)國(guó)已首次被中國(guó)超越。中國(guó)航運(yùn)業(yè)取得的舉世矚目的成就，使中國(guó)在世界航運(yùn)界的地位明顯提升?！爸袊?guó)因素”的關(guān)鍵詞在航運(yùn)圈里頻頻出現(xiàn)。2、海運(yùn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（1）世界航運(yùn)中心將向中國(guó)轉(zhuǎn)移在亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下，亞洲航運(yùn)業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國(guó)轉(zhuǎn)移。當(dāng)前，中國(guó)正在建設(shè)以渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角三大港口群為依托的三大國(guó)際航運(yùn)中心，即以、等港口為支撐的北方航運(yùn)中心；以江浙為兩翼，為中心的國(guó)際航運(yùn)中心；以、為支撐的國(guó)

41、際航運(yùn)中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。（2）海運(yùn)業(yè)將進(jìn)入較長(zhǎng)的重組整合期當(dāng)前，海運(yùn)業(yè)復(fù)乏力，這是由運(yùn)力過剩的市場(chǎng)格局及產(chǎn)業(yè)自身特性決定的。金融危機(jī)之前，航運(yùn)業(yè)形勢(shì)一片大好，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)急速擴(kuò)，新造船訂單大幅增加，造成目前以至今后一段時(shí)期的運(yùn)力嚴(yán)重過剩局面。目前，盡管新訂單數(shù)量大幅減少，提早避免了海運(yùn)危機(jī)的發(fā)生，但船舶交付數(shù)量在未來(lái)三年仍會(huì)明顯增加，這有可能導(dǎo)致貿(mào)易好轉(zhuǎn)之后的運(yùn)力供給增長(zhǎng)繼續(xù)快于需求增長(zhǎng)，繼而對(duì)整個(gè)海運(yùn)業(yè)的重新復(fù)和繁榮產(chǎn)生抑制作用。同時(shí)，由于海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重置周期長(zhǎng)，落后產(chǎn)能淘汰慢。在

42、落后產(chǎn)能充斥市場(chǎng)的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。此次金融危機(jī)，將導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易格局發(fā)生較大變化，進(jìn)而使全球海運(yùn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。落后運(yùn)力終將被淘汰，伴隨這一過程，海運(yùn)企業(yè)將出現(xiàn)大規(guī)模的并購(gòu)和整合重組，全球航運(yùn)市場(chǎng)將會(huì)形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)政府在關(guān)于推進(jìn)國(guó)有資本調(diào)整和國(guó)有企業(yè)重組的指導(dǎo)意見中，明確提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)要對(duì)海運(yùn)業(yè)等七個(gè)重要行業(yè)保持絕對(duì)控制力。在提升中國(guó)海運(yùn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、保障中國(guó)運(yùn)輸安全的背景下，未來(lái)中國(guó)海運(yùn)企業(yè)的整合也是大勢(shì)所趨。 （3）海運(yùn)業(yè)將迎來(lái)大貨主時(shí)代 貿(mào)易發(fā)展帶動(dòng)航運(yùn)發(fā)展，因此，掌握貨源的大貨主在航運(yùn)市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán)正逐步增強(qiáng)，貨主的概念也發(fā)生了根本性的變化，貨主通過建立自

43、己的船隊(duì)、改變貿(mào)易條款，加強(qiáng)對(duì)海運(yùn)運(yùn)輸權(quán)的控制。中國(guó)目前80%以上的出口貨物采用離岸價(jià)（FOB）合同，而進(jìn)口貨物大多采用到岸價(jià)（CIF）合同。一進(jìn)一出，中國(guó)的買家或賣家完全掌控不了運(yùn)輸權(quán)。2009年全球鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到9.62億噸，其中淡水河谷、力拓和必和必三家礦商的鐵礦石出口貿(mào)易量占70%以上。貿(mào)易量的高集中度使得貨主企業(yè)對(duì)整個(gè)干散貨物流鏈的控制遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于船東。手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán)，為擴(kuò)大在航運(yùn)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，賺取更多的利潤(rùn)，趁著當(dāng)前船舶市場(chǎng)低迷之際，加速自有船隊(duì)建設(shè)。國(guó)際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊(duì)的發(fā)展，而國(guó)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、浙能富興等電力、能源企業(yè)

44、也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時(shí)代的到來(lái)，將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。（4）FFA 對(duì)國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響日益凸現(xiàn)國(guó)際運(yùn)輸主要是通過不定期船（即租船）來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這是一個(gè)非常國(guó)際化的市場(chǎng)。不定期船運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)就決定了運(yùn)輸市場(chǎng)是一個(gè)接近于完全競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，運(yùn)費(fèi)價(jià)格在一周之變化可高達(dá)20%以上。在這樣的一個(gè)市場(chǎng)中，由于受供求、政治、天氣、心理等等多方面因素的影響，運(yùn)費(fèi)費(fèi)率是時(shí)刻在變化的。而單個(gè)船東或單個(gè)貨主基本沒有能力控制和影響市場(chǎng)運(yùn)價(jià)，只能被動(dòng)地接受。這就為經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)了極大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。所以貿(mào)易商和船東都急切需要建立一種新的基于運(yùn)費(fèi)的期貨品種，用來(lái)對(duì)沖運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)的巨大波動(dòng)，于是就產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi)遠(yuǎn)期協(xié)議（FFA

45、）。FFA交易自上世紀(jì)80年代末產(chǎn)生以來(lái)，經(jīng)過20年的運(yùn)作，市場(chǎng)資金額迅速擴(kuò)大，F(xiàn)FA 經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)公布2009年FFA 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的2500億美元。其主要參與者有從事國(guó)際大宗散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商；有從事礦石、煤炭、糧食等大宗散貨進(jìn)出口的貿(mào)易企業(yè)；有從事礦石冶煉、糧食加工、電力、煉油等大宗原材料消耗的生產(chǎn)企業(yè)以及各種投資銀行、對(duì)沖基金、期貨公司等。FFA已成為一種商品，而不僅僅是一種對(duì)沖工具，對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響越來(lái)越大，成為引領(lǐng)現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)的主導(dǎo)力量。（5）航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式更加趨向多元化隨著干散貨運(yùn)輸船隊(duì)運(yùn)力的不斷增加，世界干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。各航運(yùn)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和自身特

46、點(diǎn)，制定有效的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，包括即期市場(chǎng)的操作，遠(yuǎn)期和即期的配合。以長(zhǎng)期合同為經(jīng)營(yíng)核心的航運(yùn)企業(yè)也注重即期市場(chǎng)；以即期市場(chǎng)為主的航運(yùn)企業(yè)，為保持可持續(xù)發(fā)展，更加注重簽訂長(zhǎng)期運(yùn)輸合同。而隨著世界航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，新的運(yùn)輸理念逐步被引入，傳統(tǒng)的自有船舶為核心的經(jīng)營(yíng)模式正逐步被打破，轉(zhuǎn)而向利用市場(chǎng)航運(yùn)資源的“控制運(yùn)力”方向發(fā)展。（6）航運(yùn)業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代2008年7月11日（美國(guó)時(shí)間），紐約商品交易所8月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格創(chuàng)下每桶147.27美元的歷史最高價(jià)，帶動(dòng)了船用燃料油價(jià)格大幅上漲。雖然在全球金融危機(jī)的影響下，經(jīng)濟(jì)萎縮，原油需求量減少，國(guó)際原油價(jià)格大幅下挫，但目前仍在每桶70美元以上，給船舶

47、運(yùn)輸生產(chǎn)帶來(lái)巨大的成本壓力。而在需求不斷上揚(yáng)、基金炒作、美元貶值等因素決定了未來(lái)幾年世界仍會(huì)處在高油價(jià)時(shí)代。同時(shí)，運(yùn)力不斷增加、運(yùn)費(fèi)恢復(fù)乏力、燃油附加費(fèi)調(diào)整滯后的情況下，通過削減燃油成本來(lái)提高盈利能力和改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，正日益成為船公司的共識(shí)。同時(shí)，由于港口作業(yè)費(fèi)用增加，也可能給企業(yè)帶來(lái)成本壓力；另外，物價(jià)上漲的壓力和“勞動(dòng)法”、“船員條例”等的有關(guān)規(guī)定，以及船員隊(duì)伍的緊缺，對(duì)企業(yè)而言，都使其營(yíng)運(yùn)成本面臨不斷上漲的考驗(yàn)，給航運(yùn)業(yè)帶來(lái)較大壓力。（7）航運(yùn)市場(chǎng)供需矛盾難以在短期改觀航運(yùn)業(yè)為周期性行業(yè)。近年來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)高點(diǎn)使得船東增加了大量的船舶訂單，新造船不斷投入運(yùn)營(yíng)，形成運(yùn)力嚴(yán)重過剩局面。而金融危機(jī)

48、以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)遭遇較為嚴(yán)重的衰退，全球經(jīng)濟(jì)的萎縮帶動(dòng)了商品貿(mào)易的銳減，對(duì)貨運(yùn)的需求量大幅度下降，使得航運(yùn)市場(chǎng)供需矛盾更加突出。在后金融危機(jī)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭還不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡，即使貿(mào)易量有所上升，但基增量也難小于船舶動(dòng)力發(fā)展的速度，在一定時(shí)期，船貨供需不平衡的狀態(tài)依然存在。同時(shí)，近期世界圍貿(mào)易摩擦和投資的爭(zhēng)端有所增多，極限制了國(guó)際投資和貿(mào)易的活力，不僅不利于全球過剩產(chǎn)能的釋放，還限制了全球海運(yùn)的持續(xù)反彈。3、未來(lái)幾年國(guó)際干散貨貨流和船隊(duì)情況預(yù)測(cè)（1）今后10年國(guó)際海上貨流預(yù)測(cè)日本郵船調(diào)查部于2009年10月發(fā)表了題為“2009年干散貨和原油航運(yùn)市場(chǎng)”（2009 Out-look for

49、the Dry-Bulk and Crude-Oil Shipping Markets）的海上貨流量和船舶供求預(yù)測(cè)報(bào)告。據(jù)該報(bào)告，今后10年干貨中的三大散貨（鐵礦石、煤炭、糧食）的海上貨流量年均增長(zhǎng)3.6%，雖然低于過去10年的5.8%，但仍穩(wěn)定增長(zhǎng)。從各貨種看，由于世界鋼材需求增長(zhǎng)，鐵礦石貨流量年均增長(zhǎng)4.5%。在煤炭方面，燃煤的年均增長(zhǎng)率為2.8%，較為緩慢，但焦煤的年均增長(zhǎng)將保持5.4%的高增長(zhǎng)率，全部煤炭平均年增長(zhǎng)率為3.5%。谷物在過去10年以年率2.4%穩(wěn)定增長(zhǎng)，但今后10年的增長(zhǎng)率略有下降（見表1-1、表1-2）。表1-1 19992019年主要貨物海上貨流量年均增長(zhǎng)率與預(yù)測(cè)（以

50、貨噸計(jì)）年均增長(zhǎng)率19992004年20042009年過去10年20092014年20141019年今后10年干散貨5.4%3.6%4.5%4.1%3.0%3.6%三大散貨6.6%4.9%5.8%4.5%2.8%3.6%鐵礦石7.9%7.6%7.7%5.9%3.1%4.5%煤炭7.6%3.3%5.4%4.2%2.7%3.4%谷物2.2%2.7%2.4%1.7%2.3%2.0%原油3.0%1.6%2.3%2.0%1.1%1.6%注：19992008年據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，20092019年由日本郵船調(diào)查部預(yù)測(cè)表1-2 19992019年主要貨物海上貨流量年均增長(zhǎng)率與預(yù)測(cè)（以噸海里計(jì)）年均增長(zhǎng)率199

51、92004年20042009年過去10年20092014年20141019年今后10年三大散貨5.7%6.9%6.3%4.7%3.0%3.8%鐵礦石8.2%7.5%7.9%5.7%3.2%4.4%煤炭4.6%5.4%5.0%4.6%2.9%3.7%谷物2.6%8.7%5.6%1.9%2.4%2.2%原油1.2%3.5%2.3%2.0%1.2%1.6%注：19992008年據(jù)Fearnleys的數(shù)據(jù)，20092019年由日本郵船調(diào)查部預(yù)測(cè)（2）未來(lái)幾年干散貨船隊(duì)分析從全球干散貨船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模的發(fā)展看，2009年全球干散貨船隊(duì)規(guī)模達(dá)到4.51億載重噸，比2008年增長(zhǎng)7.1%。根據(jù)英國(guó)德魯里航運(yùn)咨詢

52、公司的統(tǒng)計(jì)，截截至2010年5月底，全球干散貨運(yùn)力4.73億載重噸，較一年前增長(zhǎng)13%，運(yùn)力增長(zhǎng)繼續(xù)加快。其中好望角船1.76億載重噸，較一年前增長(zhǎng)22%，巴拿馬船、大型靈便船、小靈便船分別較一年前增長(zhǎng)8%、13%、3%。到2010年5月底，全球干散貨船訂單2.87億載重噸，占目前運(yùn)力比重為60%。分船型看，好望角型散貨船訂單量達(dá)到1.49億載重噸，訂單量占目前同類型營(yíng)運(yùn)運(yùn)力的84.6%，是未來(lái)釋放新增運(yùn)力最大的船型。巴拿馬船、大靈便、小靈便船訂單量分別占同類運(yùn)力的 51.1%、51.7%、32.6%（見表1-3）。表1-3 2010年05月世界干散貨船隊(duì)規(guī)模及訂單統(tǒng)計(jì)(Total Dry Bulk Fleet & Orderbook: May 2010)訂單Orderbook規(guī)模Size/'000 dwt已有船隊(duì)Existing Fleet2010201120122013+Total% of FleetNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtDwt10-402 75175 57636711 3002729 0401113 7061755676724 60232.640-601 90894 77142123 68732818