競爭與合作：第三方支付業(yè)與商業(yè)銀行的發(fā)展

1、競爭與合作：第三方支付業(yè)與商業(yè)銀行的開展、高速開展的第三方支付業(yè)，不可防止地與商業(yè)銀行間出現(xiàn)局部業(yè)務交叉, 未來兩者間關(guān)系開展走勢如何?一總體來看，在網(wǎng)絡技術(shù)和電子商務快速開展的大背景下，第三方 支付業(yè)效勞功能和效勞范圍不斷深化，該行業(yè)與商業(yè)銀行的業(yè)務交叉、功 能替代也處于動態(tài)開展的趨勢中。從過去十多年第三方支付業(yè)的開展實踐 來看，該行業(yè)與商業(yè)銀行之間的關(guān)系日趨復雜，從不同角度來看，存在著 競爭合作業(yè)務關(guān)系角度、融合滲透商業(yè)模式角度、博弈互動競 爭反響、補充替代開展態(tài)勢等多種類型的相互關(guān)系。在科技引領綜 合金融的大趨勢下，這種綜合性、多樣化的復雜關(guān)系還將長期存在。二具體地看：1、網(wǎng)絡支付平安是

2、兩個產(chǎn)業(yè)深化合作的重要領域。在網(wǎng)絡支付平安 方面，第三方支付業(yè)與商業(yè)銀行包括銀聯(lián)的利益訴求是一致的，支付 效勞的平安控制、風險管理是等未來合作的重要領域。具體合作事項包括 平安技術(shù)、反欺詐、反洗錢、防釣魚、“黑名單共享等等。但這種合力 的形成還面臨著各種配套機制“由誰主導的現(xiàn)實問題，在這個問題上政 府監(jiān)管部門的推動應當是有效的。2、兩者之間的競爭關(guān)系目前主要反映在第三方支付業(yè)對商業(yè)銀行零售 業(yè)務以及支付結(jié)算類中間業(yè)務開展的影響上，而且這種影響還將持續(xù)、深 入、強化。目前，第三方支付業(yè)影響到的零售業(yè)務主要包括信用卡業(yè)務、 個人信貸業(yè)務、代收代付業(yè)務公用事業(yè)費、保險、考試等費用，以及 與財資管理相

3、關(guān)的流動資金管理解決方案、基金網(wǎng)銷、應收賬款融資中介 和保理效勞等等。隨著第三方支付業(yè)創(chuàng)新力度的加強籌建中的阿里小微 金融效勞集團、支付寶 2月底推出的“虛擬信用卡、已經(jīng)試水一段時間 的小微企業(yè)信用貸款是第三方支付業(yè)與生俱來的創(chuàng)新基因的“典型代表，這“三大引擎在未來十年都將面臨第三方支付行業(yè)的強力競爭。3、在商業(yè)效勞模式角度來看，更加貼近市場需求和消費者的第三 方支付業(yè)是推動新興、靈活、多樣的商業(yè)模式不斷影響、改變傳統(tǒng)商業(yè)模 式的“引領力量。在商業(yè)模式上的融合滲透方面，較典型的例子是，阿里巴巴和建行的小微企業(yè)貸款合作方案“變冷后，建行從2022年下半年啟動研究并高調(diào)推出的“善融商務電商金融效勞

4、平臺。4、在第三方支付業(yè)與商業(yè)銀行競爭合作、融合滲透的過程中，兩個行 業(yè)之間的謀變與應變是雙方博弈互動的主要內(nèi)容。上述商業(yè)效勞模式 領域融合滲透的兩個例子同時也反映了兩個行業(yè)之間的博弈互動，雙方都 在“謀變的過程中應變，同時也在“應變的過程中謀變。現(xiàn)實中第三 方支付業(yè)的靈活創(chuàng)新與延伸效勞，不斷地“倒逼商業(yè)銀行做出相應的改 變。5、在與商業(yè)銀行業(yè)務交叉的很多領域，第三方支付業(yè)正在從目前的有 益補充逐步向局部替代邁進；而且從未來開展態(tài)勢來看，如果第三方支付 業(yè)繼續(xù)占據(jù)網(wǎng)絡金融時代節(jié)約交易時間和本錢的巨大優(yōu)勢，那么隨著時間 的推移，在特定領域、特定行業(yè)出現(xiàn)對商業(yè)銀行效勞的絕對替代也并非不 可能。二、

5、當前銀行與第三方支付企業(yè)競爭主要集中在哪些領域？一主要競爭領域集中在商業(yè)銀行的零售銀行業(yè)務領域，而第三方支 付企業(yè)的競爭對商業(yè)銀行的潛在影響領域那么更為廣泛：1、 增加了商業(yè)銀行維護存量、 拓展?jié)撛诳蛻舻碾y度。 在網(wǎng)絡購物領域, 國內(nèi)市場份額領先的第三方支付企業(yè)通常采用捆綁模式如支付寶捆綁淘 寶與天貓商城，財付通捆綁拍拍與QQ網(wǎng)購等。通過捆綁集團的電商平臺 一方面有助于保證交易量，另一方面那么增加了客戶黏性，導致如今在網(wǎng)絡購物領域，商業(yè)銀行已經(jīng)淪為支付的“第二選擇。2、沖擊商業(yè)銀行存貸款業(yè)務。在存款方面，虛擬賬戶模式下第三方支付機構(gòu)沉淀的大量資金成為商業(yè)銀行爭奪存款的重要領域，但其話語權(quán)掌 握

6、在第三方支付機構(gòu)手中。在2號令規(guī)定第三方支付機構(gòu)只能選擇一家備付金存管銀行的情況下，第三方支付企業(yè)的“存款話語權(quán)會在結(jié)構(gòu)上對 個別商業(yè)銀行產(chǎn)生較大的影響，成為第三方支付機構(gòu)影響商業(yè)銀行合作或 者“各個擊破的“利器；而隨著第三方支付機構(gòu)將業(yè)務范圍延伸至基 金銷售，其對銀行機構(gòu)客戶存款也將產(chǎn)生分流效應。3、減少商業(yè)銀行中間業(yè)務收入。隨著利率市場化進程的加速，商業(yè)銀 行利潤來源構(gòu)成中，中間業(yè)務收入的占比將逐步提高，中間業(yè)務收入對商 業(yè)銀行的重要性不言而喻。但是在網(wǎng)絡支付、小額信貸、基金銷售等創(chuàng)新 型業(yè)務領域不斷擴張與延伸的情況下，第三方支付企業(yè)憑借靈活的營銷策 略、價格優(yōu)勢以及特色化效勞吸引了越來越

7、多的零售客戶，一定程度上擠 壓了商業(yè)銀行獲得中間業(yè)務收入的市場。二與商業(yè)銀行相比，第三方支付企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要是：1、客戶黏性。第三方支付企業(yè)基于支付便利和費率低廉的優(yōu)勢，短時 間內(nèi)聚攏了大量商戶，培養(yǎng)了新的支付習慣和效勞模式，同時第三方支付 業(yè)越來越注重行業(yè)的精耕細作，致力于提供個性化、量身定做的支付結(jié)算 綜合效勞方案乃至貿(mào)易融資便利。這些都是商業(yè)銀行同質(zhì)化競爭格局下的 客戶忠誠度難以比較的。2、基于多元化、個性化效勞的商業(yè)模式創(chuàng)新優(yōu)勢。與層級龐大、部門 化運營的商業(yè)銀行體系相比，第三方支付企業(yè)憑借其體制、機制的靈活性， 能夠提供傳統(tǒng)商業(yè)銀行所不能提供的多元化、個性化效勞，這種多元化、個性化

8、的效勞更能適應和迎合網(wǎng)絡經(jīng)濟自我、主動、創(chuàng)造性完善的特點， 第三方支付企業(yè)實施綜合金融效勞創(chuàng)新在跟隨市場需求、部門協(xié)調(diào)聯(lián)動方 面明顯更有效率。3、大數(shù)據(jù)分析支持下的信用中介功能。支付寶推出的虛擬信用卡業(yè)務 和阿里金融推出的阿里小貸業(yè)務，都是依據(jù)中小企業(yè)、商戶在線交易的歷 史數(shù)據(jù)建立風控模型，確定信用額度的效勞產(chǎn)品，凸顯了第三方支付企業(yè) 在大數(shù)據(jù)分析技術(shù)支持下的信用中介功能。三對商業(yè)銀行而言，其競爭優(yōu)勢主要包括：1、商業(yè)銀行的品牌、人力及資源優(yōu)勢。具體包括良好的信譽、技術(shù)實 力、資金實力、抗風險能力以及專業(yè)的資金管理、金融效勞、流通渠道等 方面的優(yōu)勢。2、銀行的全金融牌照優(yōu)勢。在這一點上銀行參與

9、電子商務或者網(wǎng)絡金 融效勞的政策優(yōu)勢是十清楚顯的，比第三方支付業(yè)少了很多不確定性。3、商業(yè)的多重角色及信息優(yōu)勢。商業(yè)銀行在網(wǎng)絡支付領域既是效勞提 供者，又是第三方支付機構(gòu)備付金管理的參與監(jiān)管者，也是第三方支付企 業(yè)完成資金結(jié)算的橋梁與紐帶。這種“多重角色使得商業(yè)銀行居于更深 入、全面地了解市場信息與動向的有利地位。、在當前情況下，如何促進商業(yè)銀行和第三方支付企業(yè)的開展?一從現(xiàn)實情況來看，第三方支付持牌機構(gòu)數(shù)量多、個體差異性大， 內(nèi)部經(jīng)營管理水平參差不齊，戰(zhàn)略開展方向差異明顯，而且不同的商業(yè)銀 行、第三方支付企業(yè)在不同的利益訴求、市場地位、自身特點等特定條件 下，會選擇不同的開展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略。

10、因此，談論該問題必須剔除商業(yè) 銀行和第三方支付企業(yè)之間的個體差異，二從整體上來看，與第三方支付業(yè)的健康開展必須圍繞平安與高效 的核心目標目標。國民經(jīng)濟和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要指出，要全 面推動金融改革、開放和開展，構(gòu)建組織多元、效勞高效、監(jiān)管審慎、風 險可控的金融體系，不斷增強金融市場功能，維持金融市場的穩(wěn)定開展。 按照綱要的精神，可以說，商業(yè)銀行和第三方支付企業(yè)的共同目標應當是“以支付為根底的金融效勞的平安與高效。三對于政府監(jiān)管部門而言，促進商業(yè)銀行和第三方支付企業(yè)健康發(fā) 展的“大政方針主要是：1、目前，第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行之間的綜合性、多樣化的復雜關(guān) 系是以競爭與合作為主線的，政

11、府監(jiān)管部門應當鼓勵有序競爭與深入合作 的行業(yè)開展基調(diào)。網(wǎng)絡支付平安是整個市場標準開展、市場參與者有序競爭的內(nèi)在需要圍繞平安與效率的核心目標，政府監(jiān)管部門要積極推動商業(yè)銀行和第三方 支付企業(yè)強化在網(wǎng)絡支付平安方面的合作，在鼓勵商業(yè)銀行與第三方支付 企業(yè)共同開展網(wǎng)絡商戶和消費者平安支付教育的同時，要盡快研究涵蓋整 個網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)鏈的平安合作機制，推動諸如平安技術(shù)、反欺詐、反洗錢、 防釣魚、“黑名單共享等具體措施的落實。2、堅持創(chuàng)新驅(qū)動，圍繞消費金融效勞需求、人民幣國際化等宏觀經(jīng)濟 戰(zhàn)略，提升支付業(yè)的效勞能力。創(chuàng)新是支付行業(yè)滿足市場需求，不斷提升效勞能力的原動力。今后一 段時期我國在宏觀經(jīng)濟金融穩(wěn)步

12、開展的根底上，將更加突出擴大內(nèi)需特別 是消費需求，突出保障和民生，消費金融效勞將無處不在。面對這種新情 況和新變化，政府監(jiān)管部門要鼓勵商業(yè)銀行和第三方支付機構(gòu)立足全局， 抓住機遇，加強戰(zhàn)略謀劃，增強應對能力，加大與宏觀經(jīng)濟戰(zhàn)略相關(guān)的全 場景的支付產(chǎn)品與效勞的開發(fā)與應用，挖掘相關(guān)增值效勞，通過創(chuàng)新驅(qū)動 實現(xiàn)有序健康開展。3、要關(guān)注和化解影響支付產(chǎn)業(yè)平安與效率的、潛在的行業(yè)壁壘和“大 而不倒等問題。?非金融機構(gòu)支付效勞管理方法?規(guī)定?支付業(yè)務許可證?自頒發(fā)之 日起，有效期 5年。網(wǎng)絡支付牌照的期限及延續(xù)規(guī)定有利于引導和催促持 牌支付機構(gòu)強化經(jīng)營管理，提升效勞質(zhì)量。但同時也存在兩方面的潛在問 題：一

13、是持牌機構(gòu)每 5年面臨一次“大考，如果不能如愿取得牌照期限 的續(xù)展許可，那么必須有終止其經(jīng)營和效勞的合理安排；二是行業(yè)壟斷和市 場壁壘。支付牌照是對獲得牌照企業(yè)從平臺系統(tǒng)、運營管理以及風險控制 等各方面資質(zhì)的一個有效認可，對于提升企業(yè)的品牌形象和公信力具有重 要作用。四、如何看待未來第三方支付企業(yè)的開展方向？對第三方支付產(chǎn)業(yè)而言，“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力。從實際情況來 看，具有較大影響和市場地位的第三方支付企業(yè)最重要的共同點就是利用 現(xiàn)代科技，較好地適應并推動了科技引領綜合金融的大趨勢?？傮w上看， 第三方支付企業(yè)的未來開展必須用好“現(xiàn)代科技帶來的推動力，來不斷 提升以支付為根底的金融效勞的平安和

14、效率。在具體的開展方向上有四個 特別需要關(guān)注的重點：一是技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化能力的培養(yǎng)。技術(shù)創(chuàng)新是第三方支付產(chǎn)業(yè)快 速開展的最主要動力，卓越的創(chuàng)新研發(fā)能力是第三方支付企業(yè)的核心競爭 力。在未來較長的一段時期內(nèi)，更好地實現(xiàn)第三方支付機構(gòu)在電子商務活 動領域中的信用中介功能，是保證其持續(xù)、穩(wěn)定開展的重要根底。二是移動支付、跨境支付業(yè)務的機遇把握。目前，移動支付、跨境支 付已經(jīng)“浮出水面，成為市場競爭和開展的新“焦點。把握移動支付 和跨境支付帶來的機遇與挑戰(zhàn)，是第三方支付產(chǎn)業(yè)提升效勞能級、增強自 身競爭力并推動產(chǎn)業(yè)同步開展的重要契機。三是特定行業(yè)的精耕細作與專業(yè)化開展。目前，第三方支付機構(gòu)提供 的效勞

15、逐步由單純的提供支付結(jié)算效勞向提供行業(yè)解決方案及產(chǎn)業(yè)鏈支付 方向開展，滲透包括鋼鐵、物流、基金、保險等諸多傳統(tǒng)領域，在這些傳 統(tǒng)領域的專業(yè)化開展是第三方支付機構(gòu)未來開展的重要內(nèi)容。五、面對支付市場的新興需求，傳統(tǒng)商業(yè)銀行需要如何順應與改變？未來銀行 業(yè)的開展方向?一從第三方支付行業(yè)誕生以來，“銀付競合就沒有停止過討論。 從過去十年的情況來看，傳統(tǒng)商業(yè)銀行在基于互聯(lián)網(wǎng)的支付效勞創(chuàng)新和客 戶體驗方面明顯落后于第三方支付企業(yè)：商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付結(jié)算功能被 非金融機構(gòu)介入，越來越多的銀行客戶更少地使用“磚頭銀行提供的面 對面的支付結(jié)算效勞，轉(zhuǎn)而涌向節(jié)約時間和交易本錢的網(wǎng)絡支付領域。二在第三方支付市場快

16、速開展，交易規(guī)模迅猛增長的同時，商業(yè)銀 行不斷感受著新興市場力量的挑戰(zhàn)，并在經(jīng)營策略、升級產(chǎn)品、提升效勞 等方面進行了被動或主動的應對。但實際情況來看，僅僅是戰(zhàn)術(shù)層面的調(diào) 整仍無法扭轉(zhuǎn)商業(yè)銀行與支付市場新興需求“漸行漸遠的為難局面。因 此更重要的是適應信息技術(shù)和電子商務蓬勃開展的趨勢，在戰(zhàn)略上實現(xiàn)銀 行經(jīng)營管理的全面轉(zhuǎn)型，完成傳統(tǒng)柜臺金融向互聯(lián)網(wǎng)金融的“華美轉(zhuǎn)身， 推動金融效勞的網(wǎng)絡化和金融效勞增值化。三對商業(yè)銀行而言，適應支付市場新興需求的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型在具體實踐 層面，至少要把握四方面的要點：1、 網(wǎng)上銀行的效勞形態(tài)要向網(wǎng)絡銀行轉(zhuǎn)型。從1998年招行推出“一 網(wǎng)通網(wǎng)上銀行效勞開始，我國的網(wǎng)上銀行

17、效勞經(jīng)歷了用戶不斷增加、業(yè) 務量迅速增長、效勞種類和業(yè)務品種不斷增多的快速開展時期。未來，商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)極其重視的客戶體驗方面，要以交互設計師的眼光， 全面考量品牌形象、產(chǎn)品、效勞以及用戶付出的金錢本錢，時間本錢等細 節(jié)事項；在營銷渠道上要努力形成基于電子商務的客戶關(guān)系管理體系 EC/CRM ;在產(chǎn)品研發(fā)上，要重新將商業(yè)銀行定位為金融投資資訊的提供 商，穩(wěn)固銀行的信息中介功能；在經(jīng)營策略上，要掌握電子商務時代由虛 擬化運營衍生的各種商機，開發(fā)配套的新產(chǎn)品和新市場。2、效勞內(nèi)容向網(wǎng)絡金融轉(zhuǎn)型。目前，我國商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行產(chǎn)品服 務停滯不前、缺乏創(chuàng)新的開展現(xiàn)狀與第三方支付企業(yè)迅猛開展的局面形成 了鮮明的比照。未來，商業(yè)銀行必須適應金融效勞的信息化趨勢，改變現(xiàn) 有的效勞模式，學習第三方支付企業(yè)利用成熟的風險定價模型完成向互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的創(chuàng)新。特別是要盡快著手考慮眾多對公客戶的B2B金融解決3、效勞對象向零售及中小企業(yè)客戶轉(zhuǎn)型。適應網(wǎng)絡銀行、網(wǎng)絡金融轉(zhuǎn) 型