外包管理評估表

1、WORD1目的明確本公司的外包過程與其控制方法，通過對外包過程的有效控制，使開發(fā)出的系統(tǒng)滿足規(guī)定的要求。2適用圍本文件適用于系統(tǒng)的外包開發(fā)。3職責(zé)與權(quán)限1） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對系統(tǒng)開發(fā)供方（外包方）的調(diào)查、評定和選擇。2） 項(xiàng)目經(jīng)理提出外包要求，并組織對外包要求的審核，確定后納入外包合同。3） 項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施對外包過程的控制，并組織在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)對外包供方的評估。4對系統(tǒng)開發(fā)供方的控制4.1對系統(tǒng)開發(fā)供方的調(diào)查1） 由項(xiàng)目經(jīng)理組織對系統(tǒng)開發(fā)供方進(jìn)行如下容的調(diào)查，并填寫系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表、收集證明材料。·開發(fā)經(jīng)驗(yàn)包括：開發(fā)的系統(tǒng)清單，應(yīng)用行業(yè)，系統(tǒng)規(guī)模，軟硬件平臺，開發(fā)工具·人員結(jié)構(gòu)

2、包括：開發(fā)過程所需各種人員的數(shù)量與人員經(jīng)歷。·設(shè)備資源包括：可提供開發(fā)的設(shè)備情況。·實(shí)施效果包括：顧客對其提供的系統(tǒng)系統(tǒng)的滿意程度·角色成員訪談訪談對象包括：公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、測試負(fù)責(zé)人等對公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，訪談問題如：如何組織系統(tǒng)開發(fā)過程？如何組織系統(tǒng)質(zhì)量保證過程？等對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，訪談問題如：如何進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃和計(jì)劃跟蹤？等對測試負(fù)責(zé)人，訪談問題如：如何組織測試過程？等2） 由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量控制部、研發(fā)部對系統(tǒng)開發(fā)供方的質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平進(jìn)行審核，并提出質(zhì)量審核報(bào)告。4.2合格系統(tǒng)開發(fā)供方的選擇1） 項(xiàng)目經(jīng)理提供系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表、質(zhì)量審核報(bào)告與有關(guān)

3、證明資料，組織有關(guān)人員或部門，對系統(tǒng)開發(fā)供方進(jìn)行評定和選擇。評定和選擇依據(jù)是系統(tǒng)開發(fā)供方系統(tǒng)開發(fā)的能力，包括：開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、人員結(jié)構(gòu)、設(shè)備資源、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、顧客滿意程度等。2） 根據(jù)參加人員的評審意見，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫系統(tǒng)開發(fā)供方評定表，參加者會簽。3） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)擬制合格系統(tǒng)開發(fā)供方，報(bào)主管VP審批。4） 合格系統(tǒng)開發(fā)供方是本公司選擇系統(tǒng)開發(fā)供方的依據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)的合格系統(tǒng)開發(fā)供方為受控文件，由項(xiàng)目配置管理員負(fù)責(zé)發(fā)放并歸檔管理。4.3合格系統(tǒng)開發(fā)供方的調(diào)整4.3.1重新評定的時(shí)機(jī)1）每個(gè)外包項(xiàng)目完成時(shí)都要對外包系統(tǒng)開發(fā)供方進(jìn)行重新評定。2） 超過一年未合作的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，有外包項(xiàng)目前

4、重新評定審批。4.3.2重新評定的方法1） 外包項(xiàng)目完成后，應(yīng)從以下方面重新評定該項(xiàng)目的外包供方。A. 項(xiàng)目經(jīng)理組織對外包系統(tǒng)供方進(jìn)行評估，填寫外包系統(tǒng)供方評估表。評估容包括·外包系統(tǒng)產(chǎn)品的可維護(hù)性·外包系統(tǒng)產(chǎn)品的文檔質(zhì)量·外包系統(tǒng)供方的組織管理能力·外包系統(tǒng)供方的合作情況·外包工作量·顧客評估（顧客評估結(jié)束后，要在“備注”欄寫明供方單位名稱）B. 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評估數(shù)據(jù)處理。·對所評估的各方面（除工作量評估外）的評估值均按下面公式計(jì)算：評估值（%）=評估項(xiàng)目所選分值/評估項(xiàng)目總分值×100（%）·工作量評

5、估通過供方和公司部兩組數(shù)據(jù)的對比，可以尋找出雙方在工作量認(rèn)識上的差距，為合作情況分析提供參考依據(jù)。C. 項(xiàng)目經(jīng)理提交評估資料，并重新評定項(xiàng)目外包供方。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評估結(jié)果判定該項(xiàng)目外包供方是否保留在外包合格供方中，若需要修改合格系統(tǒng)開發(fā)供方，則要經(jīng)審批后實(shí)施。注意更改所有受控文本。評估資料和評定資料一起由項(xiàng)目配置管理員保存。2） 對一年無外包項(xiàng)目的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，當(dāng)再次合作前，要重新對其進(jìn)行調(diào)查評定審批，評定方法同上文，側(cè)重于對供方調(diào)查資料有效性的跟蹤和判定。5外包過程控制5.1外包項(xiàng)目過程控制由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同的規(guī)定，對外包項(xiàng)目過程進(jìn)行控制。5.2外包系統(tǒng)驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定

6、的接收準(zhǔn)則和方法，對外包系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由項(xiàng)目配置管理員將其納入配置控制。5.3外包系統(tǒng)維護(hù)1） 在外包合同規(guī)定的維護(hù)期，若要對外包系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，由項(xiàng)目經(jīng)理按外包合同規(guī)定的維護(hù)方法，向該系統(tǒng)開發(fā)供方提出維護(hù)要求。2） 由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定的維護(hù)結(jié)果接收方法，對維護(hù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3） 將維護(hù)過程中產(chǎn)生的文檔，按開發(fā)和維護(hù)過程配置管理要求，分別納入配置控制。6質(zhì)量記錄系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表 （格式見附錄A）系統(tǒng)開發(fā)供方評定表 （格式見附錄B）合格系統(tǒng)開發(fā)供方（格式見附錄C）外包系統(tǒng)供方評估表 （格式見附錄D）10 / 10附錄A 系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人

7、地 址E-mail系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)名稱應(yīng)用行業(yè)規(guī)模（源代碼行數(shù)）硬件平臺系統(tǒng)平臺與工具實(shí)施效果人員結(jié)構(gòu)人員分類人數(shù)技能經(jīng)歷系統(tǒng)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)編碼測試設(shè)備資源（型號、配置）訪談?dòng)涗浺姼奖恚合到y(tǒng)開發(fā)供方訪談?dòng)涗浱畋砣烁奖恚合到y(tǒng)開發(fā)供方訪談?dòng)涗浵到y(tǒng)開發(fā)供方名稱訪談對象訪談問題訪談過程記錄 記錄人（含日期）：附錄B系統(tǒng)開發(fā)供方評定表系統(tǒng)開發(fā)供方評定表企業(yè)名稱地址主要產(chǎn)品質(zhì)量證明資料項(xiàng)目經(jīng)理意見 簽字： 日期：評審組意見評審人員簽字部門簽名日期部門簽名日期附錄C合格系統(tǒng)開發(fā)供方合格系統(tǒng)開發(fā)供方序號供方單位名稱地址聯(lián)系人質(zhì)量證明資料名稱供方能力簡要說明擬制： 審批：附錄D外包系統(tǒng)供方評估表外包系統(tǒng)供方評估表

8、外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱公司部評估分值系統(tǒng)可維護(hù)性評估項(xiàng)目12345代碼注釋情況代碼可讀性模塊化程度命名規(guī)程度組織管理能力評估項(xiàng)目12345項(xiàng)目管理能力質(zhì)量控制能力合作情況評估項(xiàng)目12345響應(yīng)顧客的與時(shí)性對顧客的態(tài)度響應(yīng)承包方的與時(shí)性工作責(zé)任心顧客對外包方的評價(jià)系統(tǒng)文檔質(zhì)量評估項(xiàng)目12345可閱讀性規(guī)程度詳細(xì)程度工作量評估見附頁1工作量評估表顧客評估分值見附頁2顧客評估表注：若要對外包系統(tǒng)產(chǎn)品的每份文檔分別評估，可增加附頁。附頁1工作量評估表工作量評估表外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱工作量評估供方評估（單位：工作日）公司部評估（單位：工作日）需求耗時(shí)需求耗時(shí)設(shè)計(jì)耗時(shí)設(shè)計(jì)耗時(shí)編碼耗時(shí)編碼耗時(shí)測試耗時(shí)測試耗時(shí)用戶培訓(xùn)、安裝交付耗時(shí)用戶培訓(xùn)、安裝交付耗時(shí)程序修改、調(diào)整耗時(shí)程序修改、調(diào)整耗時(shí)合計(jì)合計(jì)結(jié)論 簽名： 日期：附頁2顧客評估表顧客評估表系統(tǒng)名稱顧客評估分值系統(tǒng)適用性評估項(xiàng)目12345滿足顧客要求程