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一、年度收入及生涯規(guī)劃一、年度收入及生涯規(guī)劃二、金錢上的需要二、金錢上的需要三、活動(dòng)目標(biāo)三、活動(dòng)目標(biāo)四、個(gè)人年度四、個(gè)人年度成長(zhǎng)計(jì)劃成長(zhǎng)計(jì)劃( (一一) )準(zhǔn)客戶是業(yè)務(wù)人員的成長(zhǎng)準(zhǔn)客戶是業(yè)務(wù)人員的成長(zhǎng)動(dòng)力動(dòng)力( (二二) )客戶開拓是業(yè)務(wù)員永續(xù)經(jīng)客戶開拓是業(yè)務(wù)員永續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)營(yíng)的基礎(chǔ)( (三三) )準(zhǔn)客戶是業(yè)務(wù)人員的資產(chǎn)準(zhǔn)客戶是業(yè)務(wù)人員的資產(chǎn)( (一一) )身體健康的人身體健康的人( (二二) )需要保險(xiǎn)的人需要保險(xiǎn)的人( (三三) )付的起保費(fèi)的人付的起保費(fèi)的人( (四四) )便於拜訪的人便於拜訪的人(一)緣故法(二)陌生法(三)緣故介紹法( (一一) )蒐集名單蒐集名單( (二二) )蒐集重點(diǎn)資料蒐集重點(diǎn)資料基本資料、教育背景、兵役狀況基本資料、教育背景、兵役狀況工作背景、社交活動(dòng)、理財(cái)方式工作背景、社交活動(dòng)、理財(cái)方式生活型態(tài)、婚姻子女、投保情形生活型態(tài)、婚姻子女、投保情形一、月份訪問計(jì)劃表一、月份訪問計(jì)劃表二、週行事曆二、週行事曆三、週控表三、週控表四、每日計(jì)劃表四、每日計(jì)劃表五、每日五、每日20分分/每週每週100分卡分卡六、月份六

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