修船行業(yè)簡(jiǎn)要分析報(bào)告

1、修船行業(yè)簡(jiǎn)要分析報(bào)告一、全球修船行業(yè)總體概況全球修船行業(yè)市場(chǎng)整體布局自上個(gè)世紀(jì)40年代以來(lái)，全球修船業(yè)發(fā)生過(guò)多次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：北美向西歐轉(zhuǎn)移，西歐向日韓轉(zhuǎn)移，日韓向新加坡和中東轉(zhuǎn)移，期間，新加坡曾一度成為世界修船業(yè)的壟斷性霸主，占到80%的世界市場(chǎng)份額。但隨著亞洲經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)中的比重在逐步上升，以及隨著中東地區(qū)油氣資源及海運(yùn)的重要性逐漸凸顯，亞洲、中東地區(qū)修船業(yè)已從規(guī)模及產(chǎn)值方面超越歐美，成為現(xiàn)今世界修船產(chǎn)業(yè)高度集中區(qū)域。從修船行業(yè)全球布局來(lái)看，目前，全球修船市場(chǎng)大致可分為歐洲、美國(guó)、新加坡、中東、日韓、中國(guó)、其他市場(chǎng)等七個(gè)部分。歐洲修船業(yè)在經(jīng)歷了多次整合后，主要面向特種船和游艇的修理和改裝，技

2、術(shù)水平和裝備水平較高；美國(guó)的造修船技術(shù)主要用在軍用造修船業(yè)務(wù)；新加坡則繼續(xù)鞏固其在大型LNG船修理、FPSO改裝等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位；中東地區(qū)由于油氣資源開(kāi)采及海運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)的地緣優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)重點(diǎn)逐漸向海洋工程、超大型VLCC修理領(lǐng)域轉(zhuǎn)移；中日韓修船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似，以散、雜貨輪為主，并逐步進(jìn)入高附加值的油輪、特種船和改裝船市場(chǎng)。全球修船行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)英國(guó)德魯里航運(yùn)咨詢公司根據(jù)2010-2020年期間全球海運(yùn)量、船隊(duì)保有量的預(yù)測(cè)，同時(shí)考慮到市場(chǎng)改裝、新規(guī)則規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的影響，預(yù)計(jì)2011-2015年，全球修船產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的平均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%以上，2016-2020年將提高到10%以上。目前，世界修船產(chǎn)值約

3、為300億美元，預(yù)計(jì)2015年世界修船將達(dá)到400-500億美元，2020年將增長(zhǎng)到600-700億美元的水平。根據(jù)克拉克松對(duì)三大船型主要船運(yùn)公司船舶保有量及船齡的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2014年6月，世界集裝箱船船東船舶保有量在2935艘，平均船齡為9.59;散貨船船東船舶保有量在3095艘，平均船齡為7.75年；油船船東保有量在2691艘，平均船齡為10.09年。若按業(yè)界以經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)對(duì)老齡船的界定，散貨船及集裝箱船為20年，油船為15年，可以認(rèn)為世界船東現(xiàn)有船舶逐漸進(jìn)入“老齡化”狀態(tài)，特別是在油船領(lǐng)域“老齡化”現(xiàn)象已日漸顯露，可以預(yù)測(cè)油船修理或改造需求將在近年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，未來(lái)1-5年散貨船及集裝箱船修理

4、及改造對(duì)將有井噴式的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)三大船型國(guó)際前十名船東船舶保有量及平均船齡。表1：世界前十名集裝箱船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量（艘）總載重噸平均載重噸平均船齡（年）馬士基25518683792732699.43地中海航運(yùn)163115130177063214.72PeterDohleSchiff.1095077497465828長(zhǎng)榮海運(yùn)10662499605896111.4太平洋國(guó)際航運(yùn)1043156360303499.06中國(guó)遠(yuǎn)洋9956843415741710.33ReedereiC.-P.Offen96782627815237.099達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)956970648733758.52藍(lán)星

5、控股895499667617949.48中國(guó)海運(yùn)825646010688539.23平均船齡9.73資料來(lái)源：克拉克松統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表1,世界十大集裝箱船運(yùn)公司平均船齡9.73年，按照集裝箱船20年拆船船齡計(jì)算，可推測(cè)未來(lái)1-5年集裝箱船修船、拆船、改裝市場(chǎng)需求將由現(xiàn)增長(zhǎng)，并且集裝箱船市場(chǎng)將迎來(lái)更新?lián)Q代熱潮。表2:世界前十名散貨船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量（艘）總載重噸（噸）平均載重（噸）平均船齡（年）中國(guó)遠(yuǎn)洋266210533747914812.34日本油船株式會(huì)社25023459739938386.09中國(guó)海運(yùn)17912530304700019.95川崎汽船158178

6、459281129485.93商船三井146158505861085656.55中外運(yùn)長(zhǎng)航905154413572718.78太平洋航運(yùn)813083006380617.38第一中央汽船株式會(huì)社744889026660674.84韓進(jìn)海運(yùn)6869685271024784.83PanOcean株式會(huì)社6681006801227375平均船齡7.17資料來(lái)源：克拉克松統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表2,世界十大散貨船運(yùn)公司平均船齡達(dá)到7.17年。在考慮散貨船的使用經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上，業(yè)界普遍采用新船替代舊船的模式，而不對(duì)散貨船進(jìn)行大型修理；按照20年為拆船船齡計(jì)算，散貨船的修船主要表現(xiàn)在小規(guī)模修理。同時(shí)，由于

7、散貨船結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、技術(shù)含量低，船東對(duì)散貨船的小規(guī)模修理表現(xiàn)較為頻繁，市場(chǎng)容量也是相對(duì)比較樂(lè)觀。表3:世界前十名油船船東保有量及平均船齡船運(yùn)公司保有量（艘）總載重噸（噸）平均載重（噸）平均船齡（年）SCF集團(tuán)13411982639894228.35商船三井109135271621252517.61新加坡海洋油運(yùn)10277940787641210.15馬士基978516153877958.66中國(guó)海運(yùn)9479801258489410.55中外運(yùn)長(zhǎng)航887378027838417.52Teekay海運(yùn)公司84111016921321639.73印尼國(guó)家石油運(yùn)輸公司7915964952046721.8S

8、tolt-NielsenLtd7818399662358913.6馬來(lái)西業(yè)右油運(yùn)輸公司7790608991176748.03平均船齡10.6資料來(lái)源：克拉克松，由項(xiàng)目管理部整理。根據(jù)表3,世界前十名油船運(yùn)輸公司平均船齡已到10.6,明顯步入老齡化狀態(tài)，因此未來(lái)在油船的修船、改裝、拆船市場(chǎng)將迎來(lái)井噴式的增長(zhǎng)。綜合分析，未來(lái)全球修船市場(chǎng)將呈現(xiàn)為：油船的修船需求將放量增長(zhǎng)，集裝箱船、散貨船的修船業(yè)務(wù)需求將在1-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，由于亞洲、中東在傳統(tǒng)三大船型修理領(lǐng)域擁有地域、勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢(shì)，因此未來(lái)傳統(tǒng)三大船型的修理區(qū)域?qū)⒓性跉W洲、中東地區(qū)。此外，由于新造船價(jià)格持續(xù)低迷，船東“抄底造船”將加速

9、新造對(duì)老舊船的替代，將在最近1-2年對(duì)修船行業(yè)產(chǎn)生沖擊。二、中國(guó)修船業(yè)整體情況中國(guó)修船產(chǎn)業(yè)地理布局經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，中國(guó)修船業(yè)已占世界修船市場(chǎng)份額的30%,發(fā)展成為名副其實(shí)的修船大國(guó)，國(guó)內(nèi)修船企業(yè)開(kāi)始走向?qū)I(yè)化和大型化道路。在修船硬件設(shè)施上，中國(guó)修船企業(yè)具有一定的優(yōu)勢(shì)，修船塢的塢容量已超過(guò)1000萬(wàn)噸，大型船塢擁有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)修船強(qiáng)國(guó)，為承接大量大型船舶奠定了基礎(chǔ)。止匕外，中國(guó)勞動(dòng)力成本低、修船價(jià)格低等對(duì)中國(guó)修船業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著有利影響；同時(shí)，修船技術(shù)和能力不斷進(jìn)步，大型船舶改裝能力逐步提升。從宏觀布局上看，我國(guó)修船業(yè)目前主要集中在三大地區(qū)，即以大連為中心的渤海灣地區(qū)、以舟山為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)和

10、以廣州為中心的珠三角地區(qū)，形成了修造船“北中南”的地理產(chǎn)業(yè)格局。其中渤海灣地區(qū)，以中船重工集團(tuán)旗下的青島北海船廠、渤海船廠、大連船廠、山海關(guān)船廠，以及大連中遠(yuǎn)船務(wù)等公司為主；長(zhǎng)三角地區(qū)擁有舟山中遠(yuǎn)船務(wù)、華潤(rùn)大東、上船澄西、南通中遠(yuǎn)船務(wù)、中海工業(yè)修船公司等一批著名的修船企業(yè)；珠海三角洲主要為廣船國(guó)際旗下的文沖船廠、廣州中遠(yuǎn)船務(wù)等修船企業(yè)為主。由于長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，擁有上海、寧波等國(guó)際著名大型港口,以及長(zhǎng)三角外延海域是東亞航線最重要的運(yùn)輸航段，加上長(zhǎng)三角相對(duì)渤海灣地域無(wú)冬季結(jié)冰的優(yōu)良?xì)夂驐l件，中國(guó)修船產(chǎn)業(yè)“北中南”格局的重點(diǎn)在于“中”段，也就是長(zhǎng)三角地區(qū)。長(zhǎng)三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)以舟山眾多，同時(shí)，由于

11、舟山地區(qū)擁有優(yōu)良的海域條件，可以推斷舟山地區(qū)的修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和利用好現(xiàn)有修船資源的基礎(chǔ)上，能迅速壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，搶占市場(chǎng)份額。表4:我國(guó)修船行業(yè)前十名修船企業(yè)產(chǎn)能情況表修船廠船塢情況股東情況在大連、舟山、南通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?家海中遠(yuǎn)船務(wù)工程集工和船舶造修企業(yè)，船塢容總量252中遠(yuǎn)集團(tuán)團(tuán)有限公司萬(wàn)噸，30萬(wàn)噸級(jí)船塢2座，15-20萬(wàn)招商局集團(tuán)中海油服噸級(jí)船塢4座，4-8萬(wàn)噸船塢7座友聯(lián)船廠（蛇口）2座浮船塢外，新建30萬(wàn)噸干船塢2有限公司中船澄西船舶修5-10萬(wàn)噸級(jí)浮船塢3座，7萬(wàn)噸級(jí)船中國(guó)船舶工業(yè)股造有限公司臺(tái)和內(nèi)港池碼頭各1座份有限公司中海工業(yè)有

12、限公30萬(wàn)噸級(jí)船塢1座、20萬(wàn)噸級(jí)船塢1司座、4-8萬(wàn)噸級(jí)船塢4座、4萬(wàn)噸級(jí)中國(guó)海運(yùn)（修船業(yè)務(wù)）以下船塢4座。上海華潤(rùn)大東船20萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸級(jí)香港華潤(rùn)投資管務(wù)工程有限公司浮船塢各1座，干船塢1座理有限公司、滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司修船塢4座，主尺度分別為山海關(guān)船舶重工240m*39m*11.4m中船重工有限公司修船廠340m*64m*12.8m?320m*56m*13.3m和260m*50m*13m廣州中船遠(yuǎn)航船15萬(wàn)噸級(jí)船塢、20萬(wàn)噸級(jí)和30萬(wàn)噸中國(guó)船舶工業(yè)股塢有限公司級(jí)船塢各1座份有限公司青島北海船舶重2座重力式干船塢和1座浮船塢，總中船重工工修船分廠的塢修容量可達(dá)5

13、5萬(wàn)載重噸中遠(yuǎn)船務(wù)中外合資擁有20萬(wàn)噸級(jí)干船塢1座，8萬(wàn)噸級(jí)舟山市鑫亞船舶干船塢1座，20萬(wàn)噸級(jí)碼頭1座，15修造有限公司萬(wàn)噸級(jí)碼頭1座，8萬(wàn)噸級(jí)碼頭2做舟山萬(wàn)邦永躍船30萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸船塢各1座中外合資舶修造有限公司備注：舟山鑫亞船舶修造有限公司已由中遠(yuǎn)船務(wù)完成收購(gòu)，并以舟山鑫亞船舶為基地，聯(lián)合新加坡勝科海事集團(tuán)打造成中國(guó)最大、世界一流的船舶修造基地。近三年15家斯佩克成員企業(yè)修船產(chǎn)業(yè)情況近三年，我國(guó)15家主要修船企業(yè)（斯佩克成員企業(yè)）總體修船量略微增加，修船產(chǎn)值卻在逐步下降。2011年，15家修船廠產(chǎn)值近150億元，同比減少1.1%;2012年，15家修船廠產(chǎn)值116.188億元，同比減少

14、21%;2013年，15家主要修船企業(yè)共計(jì)修理船舶3482艘，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值109.3億元，船數(shù)同比增加0.4%,產(chǎn)值下降了5.9%。斯佩克會(huì)議通報(bào)材料顯示，2013年15家主要修船企業(yè)中，有9家企業(yè)的修船產(chǎn)值同比下滑，降幅最大的超過(guò)40%;但有5家企業(yè)的修船產(chǎn)值超過(guò)10億元，包括中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司、友聯(lián)船廠蛇口有限公司、中船澄西遠(yuǎn)航船舶（廣州）有限公司、中海工業(yè)有限公司和上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司。其中，中遠(yuǎn)船務(wù)和中海工業(yè)仍是修理船舶數(shù)量最多的兩家企業(yè)。2014年一季度，15家成員單位修船843艘，同比增加5.64%;完成產(chǎn)值26.85,同比增長(zhǎng)21.91%o表4:斯佩克15家成員企業(yè)近三

15、年修船產(chǎn)值情況時(shí)間修船（艘）同比情況產(chǎn)值（億元）同比情況2011年3420-1%150-1.10%2012年3468+0.52%116.188-21%2013年3482+0.40%109.30-5.90%2014年1-3月843+5.64%26.85+21.91%資料來(lái)源：斯佩克會(huì)議通報(bào)材料，項(xiàng)目管理部整理。備注：斯佩克會(huì)議是由全國(guó)最大15家修船企業(yè)每季度召開(kāi)的修船產(chǎn)業(yè)研究會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行主席單位主持召開(kāi)，地點(diǎn)為執(zhí)行主席單位所在地，執(zhí)行主席單位由會(huì)員單位輪流擔(dān)任。截止目前，斯佩克會(huì)議已執(zhí)行了12個(gè)年頭，最新一期為第48次。我國(guó)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平修船業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型、資金密集型的“三

16、密集”行業(yè)，歐美、新加坡修船以技術(shù)密集型、資金密集型為主，修理高附加價(jià)值、高技術(shù)含量船型；而我國(guó)修船產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)密集型為主，修理及改裝傳統(tǒng)三大船型較多。根據(jù)英國(guó)德魯里航運(yùn)咨詢公司分析資料，如果新加坡修船價(jià)格數(shù)為100%,則美國(guó)為185%,日本為140%,韓國(guó)、臺(tái)灣分別為115%和105%,香港為100%,中國(guó)為45%。以修船換鋼板為例，連續(xù)換板超過(guò)10?t,香港地區(qū)4?0004?500美元/t,日本3?000美元/t,新加坡2?500美元/t,韓國(guó)1?800美元/t,中國(guó)8001?200美元/t。說(shuō)明中國(guó)修船價(jià)格具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但也承擔(dān)最為低端的三大船型修理工作。目前，全國(guó)主要大中型船廠修船周

17、期明顯縮短，塢修期已達(dá)到或超過(guò)世界先進(jìn)水平，以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)、中海工業(yè)、中船澄西等為代表的大型修船集團(tuán)已經(jīng)在特種船、海工平臺(tái)、油船改裝FPSO領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破式的發(fā)展，而且隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的積累，相關(guān)企業(yè)修船業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理能力、技術(shù)銜接程度在不斷提高。以中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)公司為例，常規(guī)平均塢修期為5.05天，常規(guī)平均廠修22.1天。從目前情況看，常規(guī)修船將長(zhǎng)期以中小工程為主，“短、平、快”的塢修、涂裝工程成為主基調(diào)。三、中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中遠(yuǎn)船務(wù)組建于2001年6月，是中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司旗下，以大型船舶和海洋工程建造、改裝及修理為主業(yè)，集船舶配套為一體的企業(yè)集團(tuán)。中遠(yuǎn)船務(wù)在大連、舟山、南

18、通、廣東、上海、連云港、天津、廈門等地?fù)碛?家大型海工和船舶造修企業(yè)和8家專業(yè)化船舶配套企業(yè)，形成了“北中南”的生產(chǎn)設(shè)置和空間布局。船塢容總量252萬(wàn)噸，廠區(qū)總面積逾600萬(wàn)平方米，年修理船舶500艘左右，修理改裝能力穩(wěn)居全國(guó)修船企業(yè)排行榜首位，尤其在VLCC改裝FPSO方面，奠定行業(yè)領(lǐng)軍地位，被譽(yù)為“中國(guó)修船航母”和“中國(guó)第一大FPSO改裝廠。中遠(yuǎn)船務(wù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策略1.起點(diǎn)高、定位明確中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)不僅僅是對(duì)船舶的簡(jiǎn)單修理，包含了利潤(rùn)更高的船舶改裝業(yè)務(wù)，尤其體現(xiàn)在將VLCC改裝成FSO、FPSO,以及海工船的改裝。船舶改裝能有效替代修船訂單不足，還能增加企業(yè)技術(shù)能力積累。表5:2013年中遠(yuǎn)

19、船務(wù)改裝業(yè)務(wù)代表性工程執(zhí)行單位改裝類型技術(shù)形態(tài)備注大連中遠(yuǎn)船務(wù)將油船“松杰輪”改裝為FPSO累計(jì)完成9艘FPS徼裝工程南通中遠(yuǎn)船務(wù)改裝淺水鋪管船“斯提格瑞”，改裝“凱撒”鋪管船舟山中遠(yuǎn)船務(wù)3艘集裝箱船改裝球鼻腦在保證最大航速不變情況卜，節(jié)省燃油消耗5%2.技術(shù)實(shí)力雄厚，善于利用“技術(shù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以造船技術(shù)支持修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以修船經(jīng)驗(yàn)積累推動(dòng)造船技術(shù)進(jìn)步。中遠(yuǎn)船務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)打的“技術(shù)牌”得到客戶的認(rèn)可，促進(jìn)了修船及改裝船舶訂單的增長(zhǎng)。表6:2013年中遠(yuǎn)船務(wù)修改高技術(shù)含量船舶代表性工程執(zhí)行單位工程類型技木特點(diǎn)大連中遠(yuǎn)船務(wù)海上石油鉆井平臺(tái)“渤海7號(hào)”修理通過(guò)27天不間斷作業(yè)，完成平臺(tái)修理任務(wù)南通中遠(yuǎn)船務(wù)“SEVAN300圓半潛式海工生活平臺(tái)改裝舟山中遠(yuǎn)船務(wù)修理美國(guó)傳統(tǒng)“海天精神”號(hào)，修理法國(guó)公司佛羅里達(dá)號(hào)平均提前2-3天完成修理任務(wù)3.服務(wù)質(zhì)量到位，主打“服務(wù)牌”中遠(yuǎn)船務(wù)以主動(dòng)服務(wù)意識(shí)配合精湛技藝和高效科學(xué)的管理方式，以此與客戶形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系，確保了穩(wěn)定的市場(chǎng)訂單和利潤(rùn)基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年中遠(yuǎn)船務(wù)修船業(yè)務(wù)“回頭客”占總修船業(yè)務(wù)的84.9%o中遠(yuǎn)船務(wù)修船產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略1 .統(tǒng)籌中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)內(nèi)部資源，組建修船產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。將中遠(yuǎn)集團(tuán)旗下7家造船企業(yè)進(jìn)行有機(jī)整合，形成統(tǒng)一體中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)，并完美打造大連、南通、舟山三大旗艦修船企業(yè)產(chǎn)能、技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)。2 .開(kāi)展資