減肥行業(yè)分析報告

1、2015年上半年減肥行業(yè)分析報告（本報告的數(shù)據(jù)來自百度指數(shù)、淘寶指數(shù)、淘寶天貓熱銷榜以及智邦國際管理咨詢公司,由于數(shù)據(jù)均來自互聯(lián)網(wǎng)，存在片面性的風險）一.減肥產(chǎn)品市場分析1 .總體趨勢1.1 市場容量擴張速度將放緩，市場逐漸走向成熟一直以來，我國減肥產(chǎn)品消費迅速增加，購買減肥產(chǎn)品已經(jīng)成為城市女性消費者的經(jīng)常消費項目。但是，隨著減肥產(chǎn)品主要消費人群的消費潛力被充分挖掘，消費者回歸理性，我國減肥產(chǎn)品市場容量的擴張速度將逐漸放緩。從2015年上半年減肥產(chǎn)品的淘寶指數(shù)與百度搜索指數(shù)來看，減肥產(chǎn)品的熱度明顯在下降，市節(jié)性波動），上半年搜索指數(shù)處于一個較低的水平。減肥產(chǎn)品的淘寶搜索指數(shù)整體下降存在兩個可能

2、原因一一第一，消費者對減肥產(chǎn)品的關(guān)注度在下降；第二，消費者已經(jīng)有習慣性的使用產(chǎn)品，他們在淘寶上直接搜產(chǎn)品名，而不是減肥產(chǎn)品。上圖是2015年上半年減肥產(chǎn)品的百度搜索指數(shù)折線圖，由于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)時代走向移動端,我們重點看移動端搜索指數(shù)變化，根據(jù)統(tǒng)計可得，移動端同比下降48%,移動環(huán)比上升3%,48%的下由于環(huán)比存在季節(jié)性因素，所以在研究整體趨勢的時候，同比數(shù)據(jù)更具有說服力。降驗證了從淘寶指數(shù)得出的結(jié)論。1.2中藥減肥將成為市場熱點雖然減肥市場的熱度在下降，但中藥減肥成為市場熱點。這是中藥減肥的百度搜索指數(shù)2015年上半年的折線圖，根據(jù)統(tǒng)計，移動端中藥減肥的搜索指數(shù)同比增長41%。這說明在減肥產(chǎn)品的熱

3、度下降這個大環(huán)境下，中藥減肥的熱度實現(xiàn)高速的逆增長。同時，與中藥減肥相關(guān)的搜索中，“中藥減肥藥方”、“減肥的中藥”、“中藥減肥配方”等關(guān)鍵詞的搜索熱度均已超過150%的速度增長，進一步驗證了上面的結(jié)論。中面就肥董i方匐EK中藥中藥閾E超方有一個有趣的現(xiàn)象值得我們注意，一直以來我們認為年輕女性是減肥市場的主力消費軍，但對中藥減肥而言，中年人群確實主力軍。年第分布：100%19歲及以下202密3（人資號40Tgn5（啰及以上人群屬性Q中藥減肥2015-D101至2口1&36-州一荃一麗青這是在百度搜索中藥減肥的人群年齡分布，不難發(fā)現(xiàn)，30-39的人群比例大約占50%o其實中年人群關(guān)注中藥減

4、肥是有一定的合理性，想減肥的中年人群大多有過減肥的經(jīng)歷，體會過減肥的痛苦，而且相對與年輕人，他們更加看重身體的健康，所以他們會傾向于副作用更小的中藥減肥。1.3以中高端市場為主消短后鞭至網(wǎng)基數(shù)50.1%這是2015年上半年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群消費層級，可以看出，整個減肥市場中，中高端市場的份額超過了80%,這說明有購買減肥產(chǎn)品意愿的消費者愿意出比較的價格，價格并不是影響他們購買行為的主要因素。2.區(qū)域分析據(jù)有關(guān)線下數(shù)據(jù)：減肥市場在華東、華北和華南地區(qū)的銷售規(guī)模均有20%以上的比例，而在華西和華中則處于第二階梯，有10%左右的比例。華北相對五大區(qū)域最高，達27%,而以華西地區(qū)銷售規(guī)模最

5、低。北京、上海和廣州三城市分別是中國華北、華東沿海和華南的代表性城市，人口眾多、零售業(yè)極為發(fā)達，歷來是商家必爭之地。調(diào)查資料表明，北京是中國“最胖”的城市一一城市肥胖人口比例在全國最高，平均每5人中就有一肥胖者，北京人每年人均消費減肥品960元。但通過零售市場監(jiān)測研究卻發(fā)現(xiàn)：減肥產(chǎn)品市場規(guī)模最大的城市并非是擁有胖子最多的北京，而是上海，具市場規(guī)模占三城市市場總體的59%以上?，F(xiàn)伊品省1廣東份2瓶3江蘇4山東5福建6_b>§MB城1廣見怖市2上海3深川方4杭方陸5北京一"»6泉山廿i這是淘寶搜索減肥產(chǎn)品的人群區(qū)域分布，得出的結(jié)論跟線下數(shù)據(jù)差不多，北上廣是重點消

6、費區(qū)域。排名前五的廣州、上海、深圳、杭州、北京都是經(jīng)濟高度發(fā)城市，排名第六的泉州無論在人口規(guī)模與經(jīng)濟規(guī)模都不能跟北上廣同日而言，但能占據(jù)第六，說明泉州的減肥市場消費潛力十分巨大。二.消費者分析1 .消費者結(jié)構(gòu)分析1.1 消費者性別比例分析減肥市場一直是以女性為主，但是隨著女性減肥市場不斷被開發(fā)，現(xiàn)在進入成熟階段，男性減肥市場正在崛起。仄群工位從2015口卜01到2015-06-30仕別比例O©這是2015年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群性別比例，可以看出，女性占55%,男性占45%,兩者的差異并不大，可以說在減肥市場上，男性消費者也差不多占據(jù)半壁江山。1.2 消費者年齡比例分析年齡畫

7、顯示人群占比一喜好度這是2015年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群性別比例。兩個龐大的消費群體分別是18-24歲、25-29歲，處于第一梯隊；30-34歲、35-39歲、40-49歲這三個群體處于第二梯隊，在10%-20%之間。值得注意的是，這個群體，雖然所占的比例不高，只有6.1%（可能是基數(shù)不大的原因），但喜好度是所有群體中最高的。喜好度（TGI）:反映不同人群對該搜索詞的偏好程度，數(shù)值越大則偏好程度越高。數(shù)據(jù)為100時，表示無明顯偏好。該數(shù)值不受人群基數(shù)的影響。喜好度（TGI）=搜索詞的該人群占比+全網(wǎng)的該人群占比X100。這說明50-59歲這個群體中是很有消費潛力的群體，隨著中國老齡化的

8、進程加速，這個群體的基數(shù)不斷增大，未來將是一個龐大的市場。2 .減肥目的分析保持體型保持健康口衣著需要口行動靈活其他原因這是智邦國際管理咨詢公司做的一份關(guān)于消費者減肥目的調(diào)查。由圖表可得，消費者減肥有兩大目的一一保持健康與保持體形。這是消費者的痛點，目前市場上的減肥產(chǎn)品針對這兩個痛點有兩大類，一類強調(diào)健康減肥，這也是中藥減肥流行的原因；另一類是強調(diào)塑身，面向追求好身材的消費者。3.消費者減肥心理分析由于沒有做調(diào)研，所以無法直接觀察消費者購減肥心理特征，因此將用消費者的搜索特征來推測消費者的心理特征。熱門搜索0減肥？口150191至20150771全國相關(guān)鰥詞1 N1天減法2堿328天焦川棚計劃

9、4邦寥募黛利舞5題垸減肥法5蘋累減把法工減肥提上升最快檢索詞工豐胸豐胸268%，2 21天濾肥法161%43 .康寶英奶昔流0KM衣樓160%,4,怎樣戒肥147%,5 28天懦人瀛把計劃129%+6 .怎么減肥最快123%,7 .怎么贏腿121%4&怎么減肥效果最好100%小9 .190戶降理變支神100%10 .減ffi97%11怎么臧肥最快最有效91%12 .睡覺減肥法86%+13 .怎么樣減肥最快&4%,以上是百度指數(shù)網(wǎng)站統(tǒng)計與減肥相關(guān)的檢索詞的熱度排行榜預計上升最快檢索詞的排行榜。從中，我們可以推測消費者減肥心理有以下特征：3.1 強調(diào)“快”“21大減肥法”、“怎么減

10、肥最快”、“怎么樣減肥最快”等這些檢索詞可以看出很多想減肥的人很在乎減肥的速度，出于某種原因，他們減肥十分有急迫性。這也是為什么市場上很多減肥產(chǎn)品以“快減肥”概念來迎合消費者的心理。3.2 強調(diào)“舒服”從“蘋果減肥”、“睡覺減肥法”等檢索詞可以看出部分減肥人員有舒服減肥的心理，他們希望通過一些道聽途說的偏方來到達到減肥的效果，這也體現(xiàn)了他們的盲從性。3.3 運動減肥成為熱門從“減肥舞”、“減肥操”等檢索詞可以看出，減肥人員越來越信賴通過運動的方式來達到減肥的目的。目前市場上部分減肥產(chǎn)品強調(diào)與運動結(jié)合，也是在迎合消費者這種心理，讓消費者對產(chǎn)品的效果更加信服。4.消費者對目前減肥產(chǎn)品滿意度分析這是

11、智邦國際管理咨詢公司做的一份關(guān)于減肥產(chǎn)品消費人群對目前使用的減肥產(chǎn)品的效果調(diào)查?？傮w來說比較不滿，如果按照5分制來衡量的話，目前消費者正在使用的減肥產(chǎn)品的平均得分只有2,78分。選擇減肥產(chǎn)品的人，多數(shù)對于減肥產(chǎn)品存在一種預期的目標，許多消費者對于各種減肥產(chǎn)品的減肥要求較高，而事實上許多減肥產(chǎn)品并沒有達到他們預期的效果，當服用減肥產(chǎn)品后沒有達到預期目標時，人們便會認為問題是出在減肥藥的功效上。因此，消費者對于目前市場上減肥產(chǎn)品的信任度相對較低。同時調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有44.0%的正在減肥的消費者認為目前的減肥產(chǎn)品的效果是一般的；22.0%的人認為比較明顯；20.0%的人認為沒有。三.競爭者分析1 .

12、競爭者分類目前，中國減肥產(chǎn)品市場主要可劃分為口服類、器械類、外用類等三大類，其中口服類又可分為：I,藥品類、II,保健品類等。千草美姿屬于口服類中的保健食品。所以接下來將分析口服類減肥產(chǎn)品，重點研究淘寶大貓中銷量排名靠前的產(chǎn)品。2,藥品類競爭者分析在藥品類減肥市場，奧司利他是全球唯一的OTC減肥藥。奧利司他不是腹瀉減肥，而是排油減肥。藥品本身不添加利尿劑、瀉藥，只是通過抑制脂肪酶活性，從食物的源頭上抑制身體對脂肪的吸收。但作為藥品，其肯定有副作用，常見不良反應(yīng)為：油性斑點，胃腸排氣增多，大便緊急感，脂肪（油）性大便，脂肪瀉，大使次數(shù)增多和大便失禁。通常在服用奧利司他的病人中較多出現(xiàn)的胃腸道急性

13、反應(yīng)有：腹痛/腹部不適、胃腸脹氣、水樣便、軟便、直腸痛/直腸部不適、牙齒不適、牙齦不適。在奧司利他市場，主要有兩種產(chǎn)品形態(tài)一一膠囊與片劑，由于市場已走向成熟，市場份額被幾個大品牌瓜分，奧司利他膠囊市場主要是兩個品牌一一雅塑與主麗，奧司利他片市場主要是兩大品牌一一來利與伊寧曼。品！照加勢四國融。0遜llll/WIIIIJJIIII陰QLARLLY/來利JllKNlhfhnilllUllJlII16IaI4a2上圖是淘寶指數(shù)統(tǒng)計的減肥藥銷售排行榜，可以看出，前兩名的雅塑與來利與后面的艾麗伊寧曼。由于產(chǎn)品同質(zhì)性嚴重，我重點研究銷售量排名第一的雅塑奧司利他膠囊：名稱奧利司他膠囊（雅塑）劑型膠囊劑，白色

14、或類白色顆?；蚍勰?。藥裝入膠囊，既保護了藥物藥性不被破壞，也保護了消化器官和呼吸道，同時保護藥物不被胃酸破壞。生產(chǎn)廠家重慶植恩藥業(yè)原料上2通過化學合成生產(chǎn)，標準務(wù)要求十分嚴謹，工藝和技術(shù)要求更局，更嚴格，品質(zhì)有保障。確保每一粒的藥效、藥性都是一樣的。雅塑奧利司他膠囊的藥品標準是根據(jù)美國FDA為標準的，還比它要圖出很多，比具他品牌純度更局、雜質(zhì)更少。原料純度>99%生產(chǎn)工藝米用全新生產(chǎn)工藝，膠囊內(nèi)為微丸形態(tài)。符合國內(nèi)GMP生產(chǎn)標準，通過化學合成生產(chǎn)而成。微丸形態(tài)雅塑服用后在胃腸表面分布面積更大，能有效提高生物利用度并降低藥物對胃腸道的刺激。銷售渠道選擇規(guī)模較大、管理嚴格的大型藥品銷售企業(yè)合

15、作銷售價格市面上不1司經(jīng)銷冏的價格不一樣，均價15兀/粒，天服用3粒，一個月療程平均1300元，屬于減肥市場的中高等價位。綜合分析一些強調(diào)減肥效果快的消費者或者嚴重肥胖的減肥者者已經(jīng)是奧司利他的忠實客戶，雅塑奧利司他膠囊是通過高產(chǎn)品質(zhì)量在同質(zhì)化嚴重的減肥藥市場取勝，在消費者建立強大的品牌聯(lián)想，在消費者心目中形成奧司利他片等同與雅塑的響應(yīng)，這是雅塑成為銷量第一的核心原因。3.保健品競爭者分析減肥保健品市場產(chǎn)品種類繁多，品牌參差不齊，千草美姿屬于茶劑類減肥保健品，所以接下來將重點研究該類產(chǎn)品中在淘寶大貓銷售量靠前的品牌。品牌筋稍里趨勢圜聞翻t:1O世睫身而475Q*s嘉龍JWLWftOWk98aa

16、掇翻口11濟神廠55s都JIMJWUW卅L26上圖是淘寶指數(shù)統(tǒng)計的減肥茶劑銷售排行榜，可以看出，前兩名的“一碗泄油瘦身湯”、“碧生源”遙遙領(lǐng)先后面的品牌。一碗泄油瘦身湯說明書生聲色可證媼號；353006010959累震至充式t4C0E129192U尊吊添加的：無產(chǎn)品制型;沖劑品牌:一說世油曲易通皋否"堂裝:皇功常感把貯赧方法:干娛,遢風、常溫L名：泉州自商桃黃區(qū)京圣則P非食.酬佛舞茶葉、精皮、有葉、山產(chǎn)品名稱：一掘潛汕度易流瑞詫矍保融I除油肥此隹文號:工食訪：沔打第g5g號臬哥送口:早功政成竹而志性成號含量;綠茶葉食用方法卻食用星：次用時取本五1。.廠址：泉州商修瓷區(qū)俚唐鰥：720主

17、要原料;睬奈、河葉、精皮、山植俁健食品產(chǎn)品名窗;稀偌型減肥茶具體版格：工男像工30裝/包廣品叁群:偏篌劈堿鼬茶莊意事頂；人本品不能七首為期i.碧生源說明書廠區(qū)r場旗特翻燈保健端下發(fā)有限公司果質(zhì)期：加。天扉建食品產(chǎn)品農(nóng)特：普生源馨源配琴具如?。汗と诟⒛昱鷾饰奶?國食健享G0O4C371歷蛔汾鬧而性咸分合量：.功能:閾E廠址：,每市房口區(qū)熨府骨秋實工嶼.產(chǎn)崩君杉;扉涼牌減肥泵工即庠,“品蝌差生源息白條六甚；告貯胃方法:置明京千建處產(chǎn)品名曲:百生源源就巴格壬麥原料:等薩.筋心卻H、荷r.會助忒：TOD&865299產(chǎn)品河契：利此Q號：國宜健享GM0«B71是否進口:告育月方法相食用量近E2欠.鼻次摩適宜人甘:單穌性肥胖者K適宜入肝:鈉及嚼乳期日交這兩款產(chǎn)品相似度很高，能保持高銷量有主要以下原因:中國人的“茶”文化觀念在不少