保險公司四月工作總結(jié)范文

1、保險公司四月工作總結(jié)范文 WTT工作總結(jié)頻道為大家整理的保險公司四月工作總結(jié)范文，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。伴隨著四月公司學(xué)平險收費(fèi)工作的結(jié)束， 團(tuán)險渠道各項工作也已基本進(jìn)入收尾階段，為了更好的總結(jié)四月以來團(tuán)險渠道的各項工作， 也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ)， 使 團(tuán)險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團(tuán)險渠道 4 月工作內(nèi)容做以分析。一、團(tuán)險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況（一）業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至 4 月 30 日，團(tuán)險渠道累計實現(xiàn)： 短期險保費(fèi) 7222 萬元，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的 43%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的 43%; 短期意外險保費(fèi) 4xx6 萬元，占短期險的

2、 71%，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的 44%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3% 。（二）各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至 4 月 30 日，各單位團(tuán)險渠道短期險及短期意外險 任務(wù)指標(biāo)完成情況二、團(tuán)險渠道 4 月主要工作及特點(diǎn)（一）各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展1. 渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 進(jìn)入 20xx 年，團(tuán)險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的 開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。今年， 團(tuán)險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從團(tuán)險銷售人員管理辦法的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷 售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的

3、動力。2. 法人市場大力開拓3. 企劃方案務(wù)實有效 自年初以來， 團(tuán)險渠道緊盯市場動態(tài)， 結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬 ,單位獎勵確保了開門紅目標(biāo)的順利達(dá)成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售; 中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出， 為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點(diǎn) ; 下旬，學(xué)平險企劃案的出臺， 更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時， 渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng) 企劃案，加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。（二）隊伍建設(shè)有效突破1. 自團(tuán)險銷售人員管理辦法 （員工制 ）于 1 月 1

4、日起正式實施以來，通過制度化的 管理考核與市場化的績效發(fā)放， 充分調(diào)動了團(tuán)險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性， 有力推 動了團(tuán)險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。2. 團(tuán)險銷售人員管理辦法 （代理制 ）于 4 月中旬正式出臺，目前，團(tuán)險渠道正在全 轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至 4 月 31 日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售 人員 126 人。3. 為加強(qiáng)銷售隊伍日常化管理，團(tuán)險渠道印制并發(fā)放了團(tuán)險銷售人員工作日志，下發(fā)了 “關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險銷售人員日常管理、定期召開團(tuán)隊早會的通知 ”。同時，團(tuán)體業(yè)務(wù)部實 施部門人員包點(diǎn)制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。4. 上半年，團(tuán)險渠道共舉辦培訓(xùn)班

5、4 期，針對業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容， 對銷售人員進(jìn)行了及時、 系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)， 進(jìn)一步提升了銷售人 員對產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力， 提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解， 確保了業(yè)務(wù)順利開展與 依法合規(guī)經(jīng)營。團(tuán)險渠道 4 月主要工作及特點(diǎn)（三）堅持依法合規(guī)經(jīng)營1. 自年初來，團(tuán)險渠道先后印發(fā)了高校學(xué)生保險合作協(xié)議模板、意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定 等一系列辦法規(guī)定， 為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程， 提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制 度保障。2. 根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團(tuán)險渠道自年初來，全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控，在合理 支配費(fèi)用的同時， 提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平。 通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

6、， 控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量， 使公司短期險整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。3. 根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，通 過與總公司的反復(fù)溝通、 與市公司相關(guān)部門的密切配合， 已于 7 月 1 日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù) 的集中管理工作。三、當(dāng)前存在的主要問題 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團(tuán)險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面： （一 ）代理制隊伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較 來看，團(tuán)險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。（二）團(tuán)險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點(diǎn)雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)XX市場行業(yè) 地位，但面對外部監(jiān)管部

7、門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭， 我公司短期險業(yè)務(wù)仍 然面臨巨大的發(fā)展壓力。四、下一步工作安排（一）做好學(xué)平險業(yè)務(wù)收尾工作經(jīng)過兩級公司密切配合、 通力協(xié)作， 憑借著基層單位在三季度、 特別是 4 月份以來在 各個方面的大力投入， 今年公司學(xué)平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項工作都取得了很大 的進(jìn)步。截至 4月30日，XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司、XX公司等6家 單位均提前完成團(tuán)險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標(biāo)。 希望上述 6 家公司能夠再接再 厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。（二） 加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽 訂協(xié)

8、議的良好契機(jī)，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機(jī)，加大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度， 依托公司品牌實力，促成雙方合作。 另一方面，也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計生渠道的合作，自去 年 10 月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了 一定的成績， 但是距離我們的理想還有一定差距， 因此， 各單位要進(jìn)一步借助計生渠道的優(yōu) 勢資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。（三）積極拓展傭金類業(yè)務(wù) 四季度，團(tuán)險渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進(jìn)一步認(rèn)識到拓展傭金類業(yè)務(wù)， 對充分挖掘團(tuán)險渠道客戶資源， 提高銷售人員創(chuàng)富 水平，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持

9、政策，抓緊時間細(xì)化任務(wù)分解、落實專項責(zé)任到人，保證業(yè)務(wù)啟動迅速，取得實效。同時，團(tuán)險渠 道也將在近期推出相關(guān)方案， 推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展， 為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。（四）加強(qiáng)團(tuán)險渠道隊伍建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)險銷售人員管理辦法（員工制 ） 要運(yùn)用好團(tuán)險銷售人員管理辦法 （代理制 ） 團(tuán)險渠道計劃在四季度，結(jié)合代理制隊伍的快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險銷售人員培 訓(xùn)力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、 新產(chǎn)品， 以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷 售人員開展相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。（五）堅持依法合規(guī)經(jīng)營，做好渠道費(fèi)用管控 各基層單位要繼續(xù)堅持依法合規(guī)經(jīng)營不動搖， 要確保費(fèi)用支出合規(guī)合理， 經(jīng)營管理經(jīng) 得起監(jiān)管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全轄團(tuán)險渠道干部員工的共 同努力下， 團(tuán)險渠道將通過不斷鞏固原有渠道， 開辟新渠道， 為公司團(tuán)險業(yè)務(wù)