百年一人老師部分教學(xué)內(nèi)容

1、10-03-12 百年一人老師09年12月19日談確認(rèn)技術(shù)(錄音整理百年一人老師09年12月19日談確認(rèn)技術(shù)(錄音整理(當(dāng)接受別人無私的幫助時,要自覺地想到回報,以此向百年老師表示敬意,向論壇的老師和朋友們表示感謝思路方法是最重要的,今天提供一些思路。確認(rèn)是比較確切的認(rèn)定,但也是相對的,只是概率大。所有交易模式來自于統(tǒng)計學(xué)、歷史經(jīng)驗或某一方法。統(tǒng)計學(xué)有個致命傷,就是遇到突發(fā)的小概率事件往往造成巨虧。如美國長期資本管理公司,當(dāng)時也涉及上萬億美元,震動了整個華爾街,他們失敗的概率非常小,但失敗了。它的交易模式放到08年的金融危機(jī)中照樣失敗,08年的金融危機(jī)概率非常小,但資本市場小概率事件經(jīng)常發(fā)生,

2、也要防范,它的打擊有時是致命的。我把確認(rèn)技術(shù)規(guī)定為實施交易時最后下決心的一種模式。大家要明白我的特指含義,你可能掌握了很多種綜合的方法,得到了要交易的結(jié)論,比如買入,我要考慮的最后一個問題,用什么技術(shù)幫助你下決心,因為交易中猶豫是大敵。我打個比喻,就像射手扣動扳機(jī),他瞄準(zhǔn)那塊都不算技術(shù),可能瞄得很準(zhǔn),一晃,脫靶了,就扣動扳機(jī)那一瞬間出問題;也好像足球運(yùn)動員臨門一腳;還有一比喻,像乒乓球運(yùn)動員機(jī)械式回球,教練平時教了他怎么打球,這個運(yùn)動員一定是經(jīng)過大量訓(xùn)練,形成條件反射了,機(jī)械式回球,那時幾乎是不能思索的。所以我說了句比較絕對的話,交易瞬間不需要思考,換句話說沒時間思考,一思考就猶豫,瞻前顧后了

3、。用一句話說,確認(rèn)技術(shù)是交易中最后一個要考慮的唯一的一個問題。比如我就等它放量,第一時間進(jìn)場,其他如看均線狀態(tài)、形態(tài)等都不是確認(rèn)時要做的事情。它要簡單,交易界面別整它五七八個,最多兩三個要素,就看這幾個來決定交易。當(dāng)然此前要做大量輔助工作,劃線之類的方法確認(rèn)時來不及。我并不是一學(xué)股票或運(yùn)作規(guī)模資金就認(rèn)識到確認(rèn)技術(shù)的重要性,我剛開始研究的是全息未來線,97年10月份研究股票,3年半就有全息未來線的預(yù)測體系,之后就運(yùn)作規(guī)模資金了,2002年在網(wǎng)上預(yù)測了半年的走勢,預(yù)測了02年6月19日的低點,3月之前就說這個時間會短期內(nèi)暴漲。當(dāng)時市場流動性非常小,小到3千萬資金可把大盤拉漲15個點,那時上證指數(shù)才

4、1300多點,市場低迷時每天成交才20多個億,現(xiàn)在單一個上證市場每天成交1千6、7百個億。雖說預(yù)測了暴漲,得先建倉,我從6月12日開始建倉,那時我沒有現(xiàn)在的確認(rèn)系統(tǒng),因為缺少流動性,從12日一直慢慢買到19日,滿倉了,我第一次運(yùn)作大規(guī)模資金,建倉完了心理突突的,沒底,那是我做股票唯一一次祈禱:漲吧,給一次機(jī)會吧!我只是預(yù)測它要漲了,上漲沒有成為既成事實,拿小資金玩沒啥問題,弄不好就可以出來,但那時我出不來,眼瞅著它跌都賣不出去,當(dāng)時心理壓力巨大。包括現(xiàn)在的投資經(jīng)理,如果他沒有很好的確認(rèn)技術(shù)(如果他是技術(shù)面的,買了心里沒數(shù),心理壓力是非常大的,尤其是那些在意現(xiàn)在的漲跌的人。這些投資經(jīng)理好多都非常

5、有錢,但每天都生活在非常緊張的狀態(tài),為什么?心里沒數(shù)。很多人都忽略了交易時的心理。6月19日那時如果看對了但不敢界定它,沒有輔助預(yù)測確認(rèn)的技術(shù),就可能做不對,一漲再加倉的話,第二天大盤幾乎漲停,就買不成了,再追高,個股沒機(jī)會了。實際上就是要做到那根K線,就算你看對了也可能完全做錯了或者是輕倉操作,這就導(dǎo)致一個問題:執(zhí)行力不夠。很多人看市場眼高手低,就是執(zhí)行力不夠。執(zhí)行力不行往往來自心理層面不夠穩(wěn),很多人不理解,自己水平這么高怎么還做不好呢?這些人是患得患失,瞻前顧后。比如前天,星期四收盤我界定得很清楚,這天尾盤你不賣,那是你短線技術(shù)不夠格,無論如何都可以判斷第二天還會跌,而且跌幅不小,我界定的

6、是短線,不是長期趨勢。這樣的人執(zhí)行力不夠,抱有僥幸心理,在資本市場僥幸心理比恐懼更使人犯錯誤。02年后,我當(dāng)時心理壓力大,感受到了預(yù)測可能出錯、如何糾偏等等一系列問題,08年我寫了篇文章如何正確處理預(yù)測和確認(rèn)之間的關(guān)系,它的核心是,預(yù)測時有一些未發(fā)生的信息不能給你提供,一些決策的依據(jù),它還沒發(fā)生的,但確認(rèn)時無論預(yù)測怎么錯,沒形成確認(rèn)交易不會有損失,如果確認(rèn)出問題,交易就會有損失。我以前提供過一個方法,你可以不研究預(yù)測技術(shù),就練臨門一腳,把確認(rèn)技術(shù)練好。從信息學(xué)上說,確認(rèn)包含了現(xiàn)在發(fā)生的所有信息,你可以充分利用,而預(yù)測是有信息缺失的,預(yù)測和確認(rèn)的關(guān)系大家要充分理解。我可以得出一個結(jié)論:確認(rèn)技術(shù)比

7、預(yù)測技術(shù)更重要,它決定了你直接的盈虧,是交易的最后環(huán)節(jié)。把確認(rèn)技術(shù)上升到交易中這么重要的環(huán)節(jié),這是我自己總結(jié)的。網(wǎng)上有很多流行的謊言,說的多了都以為是正確的了,去年我寫過主力流行的謊言作了分析。現(xiàn)在還有很多人拿做莊說事,是忽悠,那是2003年前的事情,好多書上說跟莊、主力、控盤,現(xiàn)在有嗎?那是騙人的,這種人不懂投資,至少不懂現(xiàn)在的盈利模式。道氏、江恩、波浪理論是三大著名理論。確認(rèn)最早出現(xiàn)于道氏理論。它的一些常規(guī)確認(rèn)技術(shù)今天會講,非常經(jīng)典、很有用,我把它簡化了。根據(jù)最基本的分形,我預(yù)測的09年9月18日暴跌、像12月17日這樣的暴跌你都攤不上。這種技術(shù)掌握之后不會錯過主升,暴跌也會減少損失。先把

8、這個整好。道氏理論的確認(rèn)技術(shù)有各種形態(tài)的頸線、破位、3日原則等。但在中國,3日原則、跌破3%原則不太適合,確認(rèn)時晚了。有沒有更好的確認(rèn)辦法呢?人們通常所理解的一根陽線突破的確認(rèn)也可以,但我想要找到轉(zhuǎn)折點,為什么非要等它上漲了才說會漲、跌了才說會跌呢?以最低的價買,在高位賣,肯定是你追求的好確認(rèn)技術(shù)。當(dāng)然不同模式都有成功的,關(guān)鍵是要適合自己,有的專門追漲,有的一輩子沒做過幾次交易就等大的轉(zhuǎn)折點進(jìn)去,別人的技術(shù)再好,學(xué)不會也不行。重點講講轉(zhuǎn)折點確認(rèn)。K線歷史上有很多重要的頂?shù)?轉(zhuǎn)折點有大的有小的,那能不能用技術(shù)判斷出來?你要相信是有的。我舉幾個例子,今天提供幾張代表性的圖,等會詳細(xì)解釋,有傳統(tǒng)的方

9、法,有我自己的方法判斷出來的,可以去看我的文章。08年有一個大頂和一個大底,我都給過預(yù)測。在08年1月14日(確認(rèn)為14日,預(yù)測為17日我給了個最后的逃命點,確認(rèn)技術(shù)已經(jīng)確認(rèn)14日就是高點,那是共振,用的傳統(tǒng)理論,也是我今天要重點講的。轉(zhuǎn)折點確認(rèn)技術(shù)有幾個核心的思想,比如一個低點,要是能在下跌途中尋找到上漲的要素,容易把低點確認(rèn),歷史上的K線已經(jīng)留下這樣的信息。請記住,我預(yù)測說哪天是個低點,要是那塊真就是個低點,我認(rèn)為就是確認(rèn)的一個條件了;如果我預(yù)測個低點卻漲上個高點,肯定是判斷錯了,但往往我預(yù)測的結(jié)果基本是正確的,因為我判斷轉(zhuǎn)折的基本邏輯是成立的,我沒有用其他條件。只要是說一個低點或相對低點

10、了,那我預(yù)測可能是對的,你要小心,因為我在說未來,那是傳統(tǒng)的技術(shù),我是考慮歷史的要素,判斷可能成立。09年9月1日后我預(yù)測了幾個重要低點, 11月2日美國暴跌,大家恐慌得了不得,但那天就是低點了。09年11月27日低點的預(yù)測,當(dāng)時放量下跌,傳統(tǒng)技術(shù)難以判斷,至少認(rèn)為要觀望,但用我的技術(shù)認(rèn)為那會要轉(zhuǎn)折的。我是怎么做到這些的?今天給大家講講。第一看形態(tài),眼見為實嘛。你可以看到歷史的一些真實的東西,一個是形態(tài),一個是比例(包括時間、空間比例,一個是強(qiáng)弱,一個是指標(biāo)狀態(tài)(推薦使用,要作長期的模式訓(xùn)練,要一看就覺得它要漲了。形態(tài)、比例非常繁雜,用作中長期交易可能比較好。還有我的一些特殊的思路,肯定是大多

11、數(shù)人想不到的。用案例講一下形態(tài)(既分形,形態(tài)非常有用。怎么根據(jù)形態(tài)避免重大虧損、保證快速盈利?以下跌為例,近期走勢大家熟悉,見講課30分鐘圖,觀察3個框的分形,看3361點,這是漲起來了,然后有波快速殺跌。我在講最基本的分形,這個非常重要。我在09年9月14日說18日要跌時沒明說,懂的人聽我一說就明白。這是基本的N字運(yùn)動,基本的分形,所有的都這么看。3361點下來,有個急跌,標(biāo)注了a,這是第一波快速下跌,之后返上去了,漲到3334點,后又跌了,演化到現(xiàn)在。這和3478點時的分形類似,區(qū)別是一個N字運(yùn)動創(chuàng)了新高,一個沒創(chuàng)新高。今年我預(yù)測了幾次大跌,如7月29日、11月24日,我的用詞是“當(dāng)心當(dāng)日

12、下午急跌”,全用的這個,別的時候沒用過。今后遇此形態(tài)當(dāng)心急跌(本人理解,跌下來就是M頭。再看講課日線圖,6124點見頂下來之后一個反彈又跌了,現(xiàn)在3478點下來一個反彈又跌了,它們在形態(tài)上是完全一樣的,全是一個急跌再一個反抽。資本市場大賺小賠才是正道,市場形勢不利或要大跌,你別死擋,在確認(rèn)下跌的第一時間把它賣出去。很多人有種心理,一跌了就想,大趨勢向上吧,沒事,我還掙錢呢;或者就不看賬戶了,虧損就不賣。就這種心理,6124點下來時害死了多少人!08年8月我寫文章說,3個月之內(nèi)難言反轉(zhuǎn),實際上我清楚11月就見周線大底了。當(dāng)時很多人罵我,說我不懂投資,都跌到2500點了還看空3個月,那會跌成什么樣

13、啊?這兩個圖在分形上是一樣的,這是道氏理論頸線破位的精髓。在日線圖上我標(biāo)了個綠色小箭頭,那個點才是道氏理論確認(rèn)轉(zhuǎn)勢的點,我劃了條橫線,就是說破了第一波急跌的低點之后會暴跌,是用這個來確認(rèn)的,他告訴你轉(zhuǎn)勢了、見頂了。在中國市場,兩根陰線下來,很多個股就跌了20%了,很多人心疼啊,就死擋。我在08年1月17日說, 1月28日前不要搶任何反彈,因為那是非常大級別的日線下跌結(jié)構(gòu)的確認(rèn)。1月14日我說得比較溫柔,只說日線級別見頂。我不知道1月14日K線以什么形式下來,第一根陰線殺下來可以說是殘酷無情的,我就知道已經(jīng)絕對確認(rèn),跟現(xiàn)在一樣的。不要等道氏理論所說的破位確認(rèn),你可以結(jié)合它的強(qiáng)弱判斷市場已經(jīng)不行了

14、,或者你已經(jīng)感覺到巨大的不確定性,很可能破位了,就要采取行動,看不準(zhǔn)時先出來,找個確定的機(jī)會再交易,股市不缺機(jī)會。這種分形的基本特征是第一波下跌非常凌厲,一般人反應(yīng)不過來。假設(shè)第一波上漲特別猛,幾乎中間沒有停頓,急跌都會有反彈。3478點下來和6124點下來時的形態(tài)沒什么區(qū)別,只不過那次破位了,這次從長期趨勢看可能創(chuàng)新高,在基本分形上、策略上,會有個反彈。一般的策略是第一次下跌前最好能在相對高位賣出,若跌深了,可等反彈到第二高點再出(本人理解,即M頭的第二頭出。我在網(wǎng)絡(luò)上寫文章,寧肯讓人說我是錯的也不愿讓大家虧損,或者在恐慌中把籌碼賣了。09年8月31日暴跌,我說用不著恐慌,因為我知道大多數(shù)人

15、的心理是賣后買不回來,不敢買了。用我的預(yù)測技術(shù),再跌創(chuàng)新低就見底了,第二天我就寫了這個預(yù)測。大多數(shù)沒有這個能力和心態(tài),就是先賣了第二天又找個低點進(jìn)去,一般人做不到。那時候只能用你的策略,就是你對這種基本分形了解,前一波是個急漲,再一個急跌太深了多數(shù)有反彈。這就是強(qiáng)度,或者說是速度很大,一定會形成反抽。大家記住,先是一波急漲再一個急跌,右側(cè)一定會有你跑的機(jī)會,這是大概率事件,里頭有深層次道理,我只是提這么個現(xiàn)象。今天我重點講的是這種分形:先急漲再一個急跌后反彈到接近前高或創(chuàng)新高,要重點觀察前高附近的表現(xiàn)。如果做多,一定要相當(dāng)謹(jǐn)慎。我現(xiàn)在有個習(xí)慣,別管先前是咋預(yù)測的,只要是一個急跌反彈到前高附近,

16、一個十字星,我都相當(dāng)謹(jǐn)慎,要做好兩手準(zhǔn)備。這次我給了大家一個非常確切的標(biāo)準(zhǔn):09年10月16日10點15分若不創(chuàng)新高,可以確認(rèn)就是子波反彈了。很多人還死守著我的預(yù)測“10月9日至16日什么主升”,對不起,我改了。技術(shù)上別管長期向上,短線至少要減倉,這種分形的大概率事件要防備,看市場的突破方向再說。同樣的形態(tài)往上突破,就是一個主升浪。07年5月30日大跌后向上突破是急漲。交易時一定要知道自己身在何處,實際是要識別它的形態(tài)。對照大量實例,掌握此類基本分形,無論是長線還是短線,都可抓住主升,回避主跌。對于人眼一眼就能看出的形態(tài),規(guī)模、漲跌時間空間差不多的,就構(gòu)成基本的分形,但用計算機(jī)很難識別(界定特

17、定的周期、比例,人眼有模糊識別功能,這是人腦智慧的體現(xiàn),大家要相信自己的眼睛。這次講的N字運(yùn)動的基本分形,也是道氏理論頸線破位的精華。比例就是時空,時空可以用規(guī)模衡量,你看這里的強(qiáng)弱,如下跌途中的反彈,強(qiáng)度要看它的時間和空間,我平時說力度,就是指強(qiáng)弱,一眼可以看出來。波浪理論太復(fù)雜,確認(rèn)要簡單,推薦用指標(biāo)。如KDJ、MACD、RSI都可參考,看歷史的低位如何形成的,用熟,長期訓(xùn)練。某波浪高手給大規(guī)?；鹬v課的,我問他,你若重學(xué)技術(shù)分析,學(xué)啥?他說就學(xué)RSI,其他啥也不學(xué)了。我問RSI用哪個周期?他說14。這是國外標(biāo)準(zhǔn)用法(論壇答疑時回答:國外常設(shè)為14,國內(nèi)設(shè)為6;另一個為其倍數(shù):國外為28,

18、國內(nèi)為12。一長一短,兩個就行。用指標(biāo)別以偏概全,市場都是從KDJ金叉漲上去的,但金叉后又有暴跌的,你還要看它怎么失敗的,所以一定要考察不同周期。比如有時MACD金叉漲了,有時卻跌了,就與周期有關(guān)。若金叉后不漲,一定有原因制約它,如小時線金叉了,周線還在半山腰、還在下跌途中。做一個股票的波段(不是短線,你認(rèn)為周線日線走好了,最后一個環(huán)節(jié)要做的是,你就等,小時圖金叉了,之后可能有沖高回落的現(xiàn)象,你可觀察更小的周期,比如5分鐘周期。小時圖走好了,就等5分鐘周期了,它再來一個低位,再放量上漲,那就是你的確認(rèn)技術(shù)。最后要買了甚至盯著1分鐘周期,當(dāng)然1分鐘周期不一定有用。熟了,有時無招勝有招。有人就看K

19、線不看指標(biāo),也行,指標(biāo)就是K線收盤價進(jìn)行各種處理之后形成的一種狀態(tài),我現(xiàn)在就不看指標(biāo)了,不是它沒用,是我有更好的辦法,指標(biāo)對很多人是有用的。只用一種指標(biāo),用好也行,其他的都是變形。再談一些特殊思路?？磮D08年1月14日,我在最高點確認(rèn)的,當(dāng)時在上漲,不能叫皮球落地。08年4月22日我是怎么確認(rèn)的?4月22日文章提過幾根K線收盤價低于那根收盤價表示見底,我查的是K線數(shù),這是一種思路。在2003年文章股票市場漲跌中的真理中說到次序,用次序排列判斷市場見頂見底是一種思路,非常難,一般人做不到,但存在這種技術(shù)。我說09年7月24日那天周線超買,我說超買就要小心了,之前漲那么瘋狂我也沒說,并說過還差一根

20、K線周線就超買了。你要相信世上高人很多,而且有太多的方法,思路可以不一樣,但能得出同樣的結(jié)果,4月22日我都提前3個月預(yù)測了。如果市場全世界都說好,有一萬個利好,只要一個利空就把它治了,就是漲得太高了,很可能見頂了,這是我對資本市場的理解。因為市場持續(xù)上漲,樂觀情緒非常嚴(yán)重,對利空因素不敏感,但一跌,一萬個理由又出來了。市場可以瘋狂,但你要克制自己不瘋狂,所以我說漲到天上去我都不買了。一定要低買高賣,低有相對性。我講個思路,在下跌中尋找上升的要素。這個抄底非常管用。4月22日文章寫過(關(guān)于這底之前也寫過很多文章,萬事俱備,就差一跌。因為我看到了下跌途中有次快速有力的反彈。我還寫過,摸到石頭才過

21、河。如果持續(xù)下跌,你抄底,等于空中接飛刀,08年我經(jīng)常說這個。大家要有個理念,一波非常凌厲的下跌或者是V形底,或者是雙底,在主跌浪中快速反彈然后再創(chuàng)新低容易形成V形反轉(zhuǎn)。炒個股可以買5浪下跌創(chuàng)新低又創(chuàng)新低、前面反彈猛的,或者雙底的，漲得猛的就成雙底了。就買這個，其它與我無關(guān)。能研究清楚的就把它整死，就有確定性，勝算就高， 這就是研究技術(shù)分析掌握一個或幾個固定模式盈利的最好辦法。 這就是一個思路， 在下跌途中尋找一個上漲的要素， 完成主跌浪。那你咋知道叫主跌浪呢？判斷它主跌結(jié)束了，那時再創(chuàng)新低再買，當(dāng)然參與的可能是子波反彈，交易 中肯定要承擔(dān)風(fēng)險，若判斷失誤虧損都出來。這種模式可能還掙大錢。不用懂波浪理論，看它天天跌，哪天不跌了， 拉了幾根中陽線，先別進(jìn)場，再跌創(chuàng)新低就可能 V 形反轉(zhuǎn)，要敢抄這個底。判斷是不是底，可以結(jié)合技術(shù)指標(biāo)狀態(tài) 去監(jiān)控。雙底也有這么個案例，年月日沒破前低，市場選擇向上，跳空中大陽線，雙底確立。如果空倉， 就是買入，別等回調(diào)，有時追高都可以。年月日周線級別底部就是這種方法確認(rèn)的，急跌之后橫住不 跌了，是不是反彈無力？我預(yù)測還有一波下跌（小波） ，但市場以中陽上穿點確認(rèn)周線跨年度行情。那是 底部衰竭形態(tài)，非常復(fù)雜。年月美元上漲也是底部衰竭形態(tài)。大