某不銹鋼管有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃課件

1、 .GC集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃采國清 上海200803 一. GC集團(tuán)概況1.集團(tuán)現(xiàn)狀 GC集團(tuán)有限公司位于是一家有七個(gè)主要獨(dú)立法人子公司的集團(tuán)公司，下屬有GC不銹鋼管有限公司、GC耐火電纜有限公司、GC不銹鋼冶金實(shí)業(yè)有限公司三個(gè)核心企業(yè)，另外對(duì)新鄉(xiāng)市GC鎂業(yè)有限公司、浙江華能硅微粉有限公司、GC穿孔廠、上海GC工貿(mào)公司實(shí)施控股或參股。業(yè)務(wù)涉及不銹鋼管（主要是無縫管和工業(yè)用焊管）、耐火電纜（主要是PVC電纜和MI礦物絕緣電纜）、不銹鋼材、鎂金屬產(chǎn)品、硅材料及不銹鋼管穿孔加工等。公司現(xiàn)有員工600余人，工程技術(shù)人員近百人，管理人員130名。2.集團(tuán)計(jì)劃實(shí)施情況表1.1：GC集團(tuán)近六年的總體發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)品單位

2、030405060708總銷售收入萬元101121559016939212102325625000固定資產(chǎn)萬元30004000700090002000028000表1.2：GC集團(tuán)2003-2008年產(chǎn)品及銷售狀況產(chǎn)品單位030405060708不銹鋼無縫管萬元494765976601616293744436不銹鋼焊管萬元765321918741毛管萬元335241534574481372812463加工管萬元190347195222141光圓萬元309342448597595不銹鋼絲(棒)萬元73112971201135312211035MI電纜萬元251360917818221554PVC

3、電纜萬元22021691203199526003040電纜終端及連接器萬元1928506325343.財(cái)務(wù)分析根據(jù)公司20032008年度財(cái)務(wù)報(bào)表提供的數(shù)據(jù)資料，我們對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績等方面作出分析如下： 3.1資產(chǎn)、權(quán)益構(gòu)成情況的分析這幾年，公司拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大。資產(chǎn)總額從2003年初的8548萬元增加到2008年末的21443萬元，增加了1.5倍，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也有所提高，資產(chǎn)權(quán)益的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，如下表1.3：指標(biāo)04年末05年末06年末07年末08年末流動(dòng)資產(chǎn)比率5358.151.654.239.4長期資產(chǎn)比率4741.948.445.260.6長期資金比率4

4、0.533.148.157.761.6長期資產(chǎn)覆蓋率86.27999.4126130（1）流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重基本上保持在5055之間。處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。（2）資金來源中，長期資金（所有者權(quán)益和長期負(fù)債）占全部資金的比例呈明顯上升趨勢(shì)，2008年末達(dá)到57.7，比2004年末的40.5提高了17.2個(gè)百分點(diǎn)。（3）長期資產(chǎn)覆蓋率上升較快，2004年末 該指標(biāo)達(dá)到126，這說明公司的長期資產(chǎn)完全可以由長期資金來保障，出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)的可能性較小。3.2償債能力分析通過計(jì)算下列財(cái)務(wù)指標(biāo)分析其償債能力,表1.4指 標(biāo)04年末05年末06年末07年末08年末現(xiàn)金比率0.040.0630.1870.157

5、0.075速動(dòng)比率0.460.570.820.960.75流動(dòng)比率0.890.871.091.281.03資產(chǎn)負(fù)債率75.27570.368.2%55.4%利息保障倍數(shù)1.291.411.662.071.66（1）從總體上看，反映短期償債能力的有關(guān)指標(biāo)偏低，這表明公司短期償債能力欠缺，尤其是流動(dòng)比率與標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。但是，各項(xiàng)指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì)是逐步轉(zhuǎn)強(qiáng)的，從07年末的指標(biāo)數(shù)值來看，償債能力已得到了相當(dāng)?shù)母纳啤＃?）07年末的資產(chǎn)負(fù)債率為68.2，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)中屬于負(fù)債程度較低的情況，這當(dāng)然得益于股份制改革，吸收權(quán)益資本。但是，公司目前的負(fù)債比率仍屬偏高，尤其是1億多元的貸款對(duì)公司造成較大的財(cái)務(wù)壓力。

6、（3）從利息保障倍數(shù)指標(biāo)來看，公司的付息能力一般。3.3 盈利能力分析總的來說，公司盈利能力不理想。近兩年來有所改善，變化趨勢(shì)是樂觀的，有關(guān)指標(biāo)如表1.5：指標(biāo)04年05年06年07年08年末總資產(chǎn)報(bào)酬率15.313.812.210.15.8成本費(fèi)用利潤率2.072.863.623.833.4凈資產(chǎn)收益率12.913.87.114.75銷售成本比率85.585.786.188.186.5期間費(fèi)用比率12.311.911.18.911.4（1）以稅息前利潤計(jì)算的資產(chǎn)報(bào)酬率呈逐年下降趨勢(shì),07年為10.1，比01年下降了5.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w上講，公司的資產(chǎn)使用效果不佳，近年來公司收益的增加趕不上資

7、產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，可能有部分資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)。（2）從成本費(fèi)用利潤率來看，總體盈利水平較差，07年的成本費(fèi)用利潤率為最高，也只是3.83，這說明公司經(jīng)營的產(chǎn)品多數(shù)為微利產(chǎn)品，技術(shù)含量低，附加值也較低。（3）從絕對(duì)數(shù)來看，公司的利潤總額以較快的速度增長，07年實(shí)現(xiàn)利潤比04年增加690萬元，增長219。這主要是由于經(jīng)營規(guī)模的迅速擴(kuò)大，主營業(yè)務(wù)收入的大幅度提高而引起的。同時(shí)，期間費(fèi)用的有效控制也導(dǎo)致利潤的增長，04年08年期間費(fèi)用指標(biāo)逐年降低，07年以控制在9以內(nèi)，比同行平均水平低得多。（4）從銷售成本比率來看，基本上在8588之間，這幾年該指標(biāo)的波動(dòng)不大。這表明公司經(jīng)營的產(chǎn)品比較穩(wěn)定，技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)

8、品開發(fā)的力度不夠大，公司經(jīng)營的傳統(tǒng)產(chǎn)品仍然維持較高的成本率。二. 集團(tuán)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及制約因素1. 集團(tuán)發(fā)展優(yōu)勢(shì)1.1產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)集團(tuán)公司產(chǎn)品主要涉及的兩個(gè)行業(yè)(不銹鋼管、電纜)都具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。不銹鋼管由于其特殊的耐蝕、耐熱、無磁、耐磨性能而廣泛應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)療食品、機(jī)械等工業(yè)部門的耐腐性管道和機(jī)械結(jié)構(gòu)及零件的制造和應(yīng)用當(dāng)中。從而也促使了不銹鋼管消費(fèi)的快速增長。 國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速的態(tài)勢(shì)和國家重點(diǎn)發(fā)展電力、交通和通信等基礎(chǔ)設(shè)施，拉動(dòng)內(nèi)需的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，為電力建設(shè)和通信建設(shè)注入新的活力，也為電纜行業(yè)提供了良好的發(fā)展前景。1.2 管理優(yōu)勢(shì)作為重點(diǎn)骨干企業(yè)，GC集團(tuán)在科學(xué)管理方面也具有獨(dú)特性的優(yōu)勢(shì)。

9、集團(tuán)成立以來，公司的高層決策者和全體員工以“市場(chǎng)、發(fā)展”為指導(dǎo)思想，狠抓基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理，積極推行現(xiàn)代化的企業(yè)管理方法。94年進(jìn)行內(nèi)部股份制改造，對(duì)集體機(jī)構(gòu)進(jìn)行了大的調(diào)整，同時(shí)進(jìn)行如銷售代理制改革的各項(xiàng)管理創(chuàng)新，出現(xiàn)了管理水平和經(jīng)濟(jì)效益同步提高的良好勢(shì)頭。（1）集團(tuán)在企業(yè)經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換的過程中，實(shí)行利潤承包和營業(yè)收入承包等方式，明確雙方責(zé)、權(quán)、利，對(duì)承包者有嚴(yán)格的約束和防范風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，不斷完善承包經(jīng)營責(zé)任制，較好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營方式和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的有效結(jié)合。（2）集團(tuán)在資產(chǎn)管理方面，基本明確了企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營的思路，即從資產(chǎn)存量的重組、優(yōu)化與股份改造入手，建立起以資產(chǎn)為紐帶，全資子公司、法人單位、有

10、限責(zé)任公司各種形式并存的集團(tuán)運(yùn)作模式。（3）建立一種科學(xué)有效的上下級(jí)法人之間的監(jiān)管機(jī)制。具體通過總公司對(duì)人、財(cái)、物等資源的有效的控制來達(dá)到對(duì)子公司經(jīng)營的監(jiān)督目的。建立企業(yè)“內(nèi)部銀行”，使“內(nèi)部資金”實(shí)現(xiàn)銀行化管理，較好地實(shí)現(xiàn)了資金的合理配置和調(diào)度，使子公司成為集團(tuán)的“利潤中心”，而不是“成本中心”，減少集團(tuán)的內(nèi)部交易成本。（4）建立了有效的企業(yè)人力資源管理制度，對(duì)員工招收錄用、培訓(xùn)教育、考核評(píng)價(jià)、報(bào)酬激勵(lì)等全過程進(jìn)行規(guī)范的管理。以合同工為主的員工結(jié)構(gòu)使企業(yè)在用人機(jī)制上有很大的靈活性。（5）集團(tuán)公司通過制定完整的CIS體系力圖在員工中樹立“以質(zhì)取勝，以信為本”的企業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神，努力培

11、育企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。此外，通過行為識(shí)別和視覺識(shí)別在社會(huì)上樹立良好的企業(yè)形象，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。1.3 效益優(yōu)勢(shì)追求經(jīng)濟(jì)效益的不斷增長，是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。GC集團(tuán)的增長發(fā)展過程，已顯示出集團(tuán)在創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益方面具一定的優(yōu)勢(shì)。1.4 政策優(yōu)勢(shì)企業(yè)目前所享受的優(yōu)惠政策如下：l .福利企業(yè)免增殖稅80%,所得稅地稅部分全免(除城建稅外)；l .廢品回收公司面增殖稅70%；l .省“五個(gè)一批”企業(yè)減所得稅16%；l .“A”級(jí)企業(yè)地稅按銷售額的60%征收；l .高新技術(shù)企業(yè)98年財(cái)政貼息貸款120萬元。l 稅收方面，免五年所得稅和三年增殖稅地稅部分；l 債務(wù)方面，財(cái)政借款中核銷量35

12、0萬，其余1829萬債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，三年不參與分紅；原200萬的企業(yè)債券也轉(zhuǎn)股權(quán)；l 啟動(dòng)資金缺口由市建行提供3500萬；l 在水電方面給予優(yōu)惠待遇；l 被兼并企業(yè)原退休人員由社會(huì)與企業(yè)統(tǒng)籌安排。2. 集團(tuán)發(fā)展制約因素2.1 組織結(jié)構(gòu)制約第一、過分集權(quán)。第二、產(chǎn)權(quán)關(guān)系不清晰。第三、缺乏有效的內(nèi)部監(jiān)管體系。2.2 技術(shù)制約公司在產(chǎn)品開發(fā)方面有了很大的發(fā)展，擁有各種工程技術(shù)人員98人，初步形成產(chǎn)品研究開發(fā)體制，不銹鋼焊管和MI礦物絕緣電纜的生產(chǎn)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位，但企業(yè)并未形成全面的技術(shù)開發(fā)能力。首先，研究開發(fā)的技術(shù)人員層次有待于提高。在98名技術(shù)人員中，中級(jí)以上職稱的只有12人。其次，沒有建立規(guī)范的

13、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)的機(jī)制。2.3營銷制約公司的兩個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品不銹鋼管和耐火電纜98年的銷售量分別是2645.27噸、6900公里,雖然有了很大的增長,但這兩項(xiàng)銷量只占現(xiàn)有生產(chǎn)能力的55%和25%，也就是說現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用率還不到一半。2.4業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)制約在公司的五大類產(chǎn)品及其他業(yè)務(wù)中，銷售利潤率相差極大。電纜銷售量極大，但利潤率很低，甚至硅產(chǎn)品幾乎沒有利潤卻仍在大量生產(chǎn)。而鎂金屬產(chǎn)品銷售量雖不大，但利潤率卻居五類產(chǎn)品首位。表2.1：GC集團(tuán)08年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)銷售收入（萬元）利潤萬元利潤率(%)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售費(fèi)用比率鋼管86002803.3680.57電纜6136220.31800.67材料

14、1300503.8670.25硅產(chǎn)品860003.4鎂產(chǎn)品600305穿孔加工技術(shù)開發(fā)4500250238165.36.425400.66分析發(fā)現(xiàn)利潤率低主要是銷售費(fèi)用高和資金周轉(zhuǎn)慢所致。三.市場(chǎng)背景分析及預(yù)測(cè)1.我國不銹鋼管市場(chǎng)分析不銹鋼管由于其特殊的耐蝕、耐熱、無磁、耐磨性能而廣泛應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)療食品、機(jī)械等工業(yè)部門的耐腐性管道和機(jī)械結(jié)構(gòu)及零件的制造和應(yīng)用當(dāng)中。中國由于其高速的經(jīng)濟(jì)增長促使化工、石油等經(jīng)濟(jì)建設(shè)日趨龐大和完善，從而也促使了不銹鋼管消費(fèi)的快速增長。1.1不銹鋼管需求分析我國不銹鋼的產(chǎn)量和消費(fèi)與先進(jìn)工業(yè)國相比，差距很大。我國不銹鋼產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的比例為0.4-0.7%之間，人

15、均消費(fèi)僅0.6公斤，而工業(yè)國的比例是2.0-2.5%，人均達(dá)8公斤。表4.1：我國不銹鋼產(chǎn)量、進(jìn)口和消費(fèi)情況（萬噸）20042005200620072008消費(fèi)量5.326.225.655.25產(chǎn)量4.224.874.944.854.85進(jìn)口1.101.350.710.901.00表4.2：2005年2007年我國不銹鋼材表觀消費(fèi)品種的構(gòu)成 單位 %年份熱軋板帶冷軋板帶棒材型無縫管200520.635.937.02.1200634.730.924.82.4200739.536.217.94.1不銹鋼管在整個(gè)不銹鋼行業(yè)中所占的份額很低，如圖。假設(shè)08年中國不銹鋼管消費(fèi)量為3萬噸，按08年5月1日

16、無縫鋼管市場(chǎng)中間價(jià)25000元/噸計(jì)算 ，中國就有7.5億人民幣的市場(chǎng)。由于中國不銹鋼管涉及的航空、航天、核能、石油、化工、海洋開發(fā)、紡織、醫(yī)療、食品加工等等工業(yè)將會(huì)有長足的發(fā)展。表4.3：我國不銹鋼管規(guī)格及應(yīng)用類別直徑（mm）比例（）主要應(yīng)用行業(yè)小口徑<10850食品、輕工、制藥中口徑10821930化肥、電廠大口徑>21920化工、機(jī)械表4.4：我國工業(yè)用不銹鋼管需求預(yù)測(cè)（萬噸）化工石化電力航空航天汽車2009220.30.080.11.020112.50.90.350.080.151.22013420.40.080.21.5輕工醫(yī)藥電子儀表機(jī)械冶金流體管道合計(jì)20090.40

17、.30.30.020.65.5920110.50.40.40.10.87.3820130.50.50.50.51.011.181.2不銹鋼焊管需求分析不銹鋼焊接鋼管以其質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、剛性、清潔、美觀等諸多優(yōu)點(diǎn)征服了使用者，其前景被一致看好。在國內(nèi)生產(chǎn)的不銹鋼焊管主要用在裝飾、裝潢上，在流體輸送上使用程度遠(yuǎn)沒有國外發(fā)達(dá)國家應(yīng)用的廣泛，無縫管和焊管的比例為10：1。主要應(yīng)用在：(1) 食品行業(yè) (2) 造紙行業(yè) (3) 化工、石化行業(yè) (4) 其它 建筑裝潢，汽車行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)1.3GC集團(tuán)產(chǎn)品需求分布表4.5：產(chǎn)品需求分布表劃分依據(jù)類別比重%詳細(xì)資料銷售地區(qū)分布華東地區(qū)廣東地區(qū)北京地區(qū)武漢地區(qū)其他

18、地區(qū)451210825寧波、杭州、上海、安徽廣州北京、天津武漢、荊門銷售行業(yè)分布石化行業(yè)化工行業(yè)機(jī)械制造造紙行業(yè)其他行業(yè)4020151510工程項(xiàng)目管道、煉油設(shè)備新工程項(xiàng)目、化肥、化工技改、維修設(shè)備制造、老設(shè)備改造新工程項(xiàng)目管道化纖、制藥、食品機(jī)械維修1.4 不銹鋼管五力模型分析1.供方議價(jià)能力弱：我國生產(chǎn)不銹鋼工業(yè)用管的企業(yè)約有300多家，估計(jì)年生產(chǎn)能力達(dá)12萬噸。但是，年產(chǎn)1000噸以下的小作坊式企業(yè)占65左右，而年產(chǎn)5000噸以上的企業(yè)不到20家，僅占13。就生產(chǎn)能力來講，我國生產(chǎn)的不銹鋼管的品種，質(zhì)量，數(shù)量尚不能滿足市場(chǎng)的需要，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也不強(qiáng)，特色產(chǎn)品不夠突出。2.代替品威脅大：20

19、07-2009年每年進(jìn)口的合金鋼中，不銹鋼管有0.7-1.3萬噸。而且就生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，除少數(shù)企業(yè)引進(jìn)了一些80-90年代的單體設(shè)備外，一些特殊鋼廠仍然沿用60年代的陳舊設(shè)備和工藝。因此國外先進(jìn)的不銹鋼管件的代替品市場(chǎng)比較多。3.新進(jìn)入者威脅小：不銹鋼行業(yè)進(jìn)入門檻高，技術(shù)含量高，占用資金大等特點(diǎn)，對(duì)于新進(jìn)入者都有一定的瓶頸作用。4.買方的議價(jià)能力強(qiáng)：行業(yè)內(nèi)的價(jià)格比較透明，買方議價(jià)能力強(qiáng)。5.現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間競(jìng)爭(zhēng)激烈：我國生產(chǎn)不銹鋼工業(yè)用管的企業(yè)約有300多家主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手見4.6表。1.5 集團(tuán)公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析表4.6：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)無 縫 管上海"五鋼&qu

20、ot;集團(tuán)有限公司生產(chǎn)前向一體化,原料供應(yīng)穩(wěn);技術(shù)領(lǐng)先;國內(nèi)知名度高。無錫特種鋼管廠市場(chǎng)進(jìn)入早,如在石化行業(yè);產(chǎn)品質(zhì)量好;資金實(shí)力雄厚。無錫通達(dá)集團(tuán)公司資金充足,財(cái)務(wù)成本低;產(chǎn)品價(jià)格低。溫州個(gè)體私營企業(yè)質(zhì)量一般,價(jià)格特別低廉.中大口徑焊管太原鋼鐵公司焊管廠生產(chǎn)前向一體化；設(shè)備先進(jìn)；價(jià)格較低。小焊管廣東華豐鋼管廠投資規(guī)模大；設(shè)備先進(jìn)。此外，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還有四川長城協(xié)和鋼管廠、南通不銹鋼鋼廠、武進(jìn)不銹鋼管廠、廣東瀾石不銹鋼管公司等等。2.電纜市場(chǎng)分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速的態(tài)勢(shì)和國家重點(diǎn)發(fā)展電力、交通和通信事業(yè)的良好宏觀經(jīng)濟(jì)政策，給同屬電纜行業(yè)的電力電纜和通信電纜行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展和壯大提供了

21、良好的契機(jī)。盡管受亞洲金融危機(jī)的影響，國家通過投資基礎(chǔ)設(shè)施，拉動(dòng)內(nèi)需，為電力建設(shè)和通信建設(shè)注入新的活力，也為電纜行業(yè)提供了良好的發(fā)展前景。2.1電纜行業(yè)市場(chǎng)需求分析2.1.1 電纜市場(chǎng)總體需求預(yù)測(cè) 從總的趨勢(shì)來說，歐洲國家和北美國家的線纜市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，這些市場(chǎng)的每年的總增長速度可望達(dá)到3-4% 。亞洲地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，增長率可望達(dá)到目的10%左右。電纜需求量前景可觀，能源電纜需求量逐年增長，電信業(yè)務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等需求的增長將有助于通信電纜的銷售。 在整個(gè)電纜市場(chǎng)中主要包括電力電纜和通信電纜及電子電纜等等。在各種電纜產(chǎn)品中，電力電纜和通信電纜約占世界電纜市場(chǎng)的70%-80%，而安裝電纜

22、約占20%-30% 。下表是電線電纜市場(chǎng)各電纜產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。表4.7：電纜市場(chǎng)產(chǎn)品占有率 (單位：% )電力電纜通信電纜電子線纜特種電纜200439.5726.2920.5513.60200838.1529.0819.9912.79 在整個(gè)電纜產(chǎn)品中，電力電纜和通信電纜在整個(gè)電纜市場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為2/3。因此，現(xiàn)將電力電纜和通信電纜作為電纜市場(chǎng)的兩大市場(chǎng)并分別對(duì)其作需求、生產(chǎn)及競(jìng)爭(zhēng)的分析和相應(yīng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，同時(shí)作出相應(yīng)的營銷對(duì)策。2.1.2電力電纜行業(yè)市場(chǎng)需求分析電力電纜是GC的主業(yè)，也是電纜市場(chǎng)的另一個(gè)重要組成部分，其重要性是不言而喻的。電力電纜的主要作用是用于傳輸電能。整個(gè)亞洲的國家和地

23、區(qū)而言，我國是整個(gè)亞洲最大的電纜市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約占整個(gè)亞洲市場(chǎng)的1/3，且有擴(kuò)大的趨勢(shì)（見表4.8）表4.8： 亞洲主要線纜市場(chǎng)及其占有率（單位：）中國香港印度韓國新加坡臺(tái)灣泰國200432.0423.7015.2915.044.533.622.83200832.5022.5315.2115.594.983.563.872.2 GC集團(tuán)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析電纜公司主要生產(chǎn)MI電纜和PVC電纜，2008年產(chǎn)量分別為方便用戶9公里、6856公里，其中MI電纜生產(chǎn)技術(shù)在全國居領(lǐng)先地位。表4.9：電纜公司產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)劃分依據(jù)類別比重詳細(xì)資料 行 業(yè)建筑行業(yè)商業(yè)建筑民用建筑重要建筑工業(yè)建筑30%20%30%

24、10%5%5%商業(yè)大廈、賓館等高層住宅銀行、報(bào)社、紀(jì)念館、醫(yī)院、學(xué)校等冶金、化工、石油、玻璃等行業(yè)機(jī)場(chǎng)其他行業(yè)電力工程城市交通 電路系統(tǒng)消防系統(tǒng)應(yīng)急供電系統(tǒng)普通電路系統(tǒng)60%10%30% 銷售地區(qū)華南地區(qū)華東地區(qū)華北地區(qū)其他地區(qū)45%35%10%10%廣州、深圳、?？凇⒏Ｖ?、廈門等上海、南京、蘇州、杭州、寧波等北京、天津、青島等2.2.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電線電纜產(chǎn)品的產(chǎn)值中，有四分之三是普及型產(chǎn)品，因此要重視這些量大面廣產(chǎn)品的升級(jí)換代，采用新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品朝輕、小、廉而具有高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展。“十五”期間電線電纜行業(yè)的電力電纜科技開發(fā)重點(diǎn)有：發(fā)展低壓電纜、絕緣電線

25、、控制信號(hào)電纜及儀器儀表用線纜的交聯(lián)化；大力開發(fā)新型的阻燃、耐火電纜系列品種等；開發(fā)和應(yīng)用新一代的優(yōu)質(zhì)材料從導(dǎo)體、絕緣到護(hù)層用各種關(guān)鍵材料，發(fā)展傳輸容量更大，對(duì)外部環(huán)境防護(hù)性更高，絕緣與護(hù)套耐熱性更好的產(chǎn)品。2.2.2 GC電纜公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析表4.10：GC電纜公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概況競(jìng)爭(zhēng)地區(qū)普通電纜江蘇寶勝集團(tuán)蘇州特雷卡電纜公司杭州中策電纜有限公司沈陽電纜廠規(guī)模大、產(chǎn)品品種廣合資企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)全省最大電纜生產(chǎn)企業(yè)全國最大電纜生產(chǎn)企業(yè)華東地區(qū)、華南地區(qū)江蘇、上海浙江省華北地區(qū)礦物絕緣電纜英國BICC公司澳大利亞派龍公司意大利LMI公司世界著名電纜制造商專業(yè)制造商專業(yè)制造商北京、天津、上海

26、同上海洋石油工業(yè)2.3.電纜行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.3.1.我國電纜市場(chǎng)的總體預(yù)測(cè)我國的電線電纜產(chǎn)品目前主要市場(chǎng)在國內(nèi)，但發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)利用國內(nèi)、國外兩種資源、兩種市場(chǎng)，積極參與國際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)是我國電線電纜行業(yè)積極發(fā)展的方向，電線電纜行業(yè)在過去的幾十年里，已作了大量的工作，2005年出口電線電纜僅0.26億美元，而到2004年已達(dá)7億美元，其中2004年到2008年出口電線電纜平均增長達(dá)到63%，大大高于電線電纜年總產(chǎn)值的增長率。其主要發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于：1.)政策優(yōu)勢(shì)。交通、能源等經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”仍舊會(huì)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。所以與能源其是以電力電網(wǎng)建設(shè)仍舊會(huì)給電力電纜市場(chǎng)的發(fā)展帶了來一定的推動(dòng)力

27、。2.)宏觀政策的影響。政府的刺激內(nèi)需的投資回在下個(gè)世紀(jì)初的幾年內(nèi)慢慢顯示其作用。3.)巨大的市場(chǎng)空間。盡管電力建設(shè)在我國已差不多完成了大部分地區(qū)的建設(shè)，但一個(gè)事實(shí)是，整個(gè)中國仍舊是一個(gè)巨大的電力市場(chǎng)。表4.11：GC集團(tuán)涉及主要產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)品種單位2009年需求2011年預(yù)測(cè)1KV及以下電力電纜萬公里1626橡皮、塑料絕緣電線萬公里8001100專用絕緣電纜萬公里70115專用橡套電纜萬公里46602.4電纜企業(yè)市場(chǎng)營銷對(duì)策2.4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力戒價(jià)格對(duì)策市場(chǎng)營銷策略中有有產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、定位和促銷策略，在電線電纜生產(chǎn)能力過剩，市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，企業(yè)應(yīng)綜合動(dòng)用營銷策略迎接挑戰(zhàn)。獲取較多的市

28、場(chǎng)份額。中國郵電器材總公司2007年在湛江召開的全國通信電纜光纜定貨會(huì)上提出了建議價(jià)格，并于2008年3月根據(jù)銅價(jià)浮動(dòng)做了修正。其原理是在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)激烈的民政部下，主張合理的定價(jià)，反對(duì)一味壓低價(jià)格，使得絕大多數(shù)企業(yè)沒有利潤，甚至出現(xiàn)大批企業(yè)虧損的局面，還特別警示有些企業(yè)為了壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，采用低價(jià)劣質(zhì)電纜材料，降低產(chǎn)品的質(zhì)量的做法。2.4.2 加大技術(shù)力量的投入及時(shí)收集和分析有關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品資料，通過市場(chǎng)調(diào)查，了解現(xiàn)在的市場(chǎng)狀況，并作出相應(yīng)的預(yù)測(cè)，及時(shí)投入和生產(chǎn)適合當(dāng)時(shí)發(fā)展的電纜產(chǎn)品，以適應(yīng)市場(chǎng)的需要。例如，在國內(nèi)生產(chǎn)的1KV電力電纜中，聚氯乙烯電纜占92%，“十五”期間低壓交聯(lián)電纜將逐步取代聚氯乙

29、烯絕緣電纜，預(yù)計(jì)到2009年，取代比例將達(dá)到20%左右，約30000KM。同時(shí)，地線與零線分開的五芯電纜的需求將大幅增長，到2006年，其在千伏電纜中的比例將有可能達(dá)到25%。2.4.3 加強(qiáng)行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以幾家大型企業(yè)集團(tuán)骨干為中心，通過各種方式，形成幾家大型企業(yè)集團(tuán)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的規(guī)模，參與國外電纜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大電纜市場(chǎng)的范圍極其在國外市場(chǎng)的市場(chǎng)份額。五.戰(zhàn)略目標(biāo)1.集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向依據(jù)GC集團(tuán)現(xiàn)有的內(nèi)部條件和對(duì)外部環(huán)境的預(yù)測(cè)分析，我集團(tuán)總體發(fā)展方向?yàn)椋喊凑帐袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，通過盤活存量資產(chǎn)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并以此為基礎(chǔ)，積極拓展經(jīng)

30、營領(lǐng)域，形成集約化、集團(tuán)化、專業(yè)化的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，將企業(yè)真正建成具有科學(xué)靈活的內(nèi)部運(yùn)作控制機(jī)制和強(qiáng)勁的向外擴(kuò)張能力的大型企業(yè)集團(tuán)。1.1主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和核心業(yè)務(wù)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中、形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)并科學(xué)構(gòu)筑集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向可分為三個(gè)層次，即以不銹鋼、電纜為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化其核心功能，維持相關(guān)產(chǎn)業(yè)，提高投資功能及發(fā)展其他行業(yè)的能力。第一層次是集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，即充分發(fā)揮在不銹鋼和電纜行業(yè)多年積累的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)條件，抓住三個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品（不銹鋼材、不銹鋼管和耐火電纜），以技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新來提高資產(chǎn)使用效率，提高經(jīng)濟(jì)效益。第二層次是以使集團(tuán)內(nèi)部交易費(fèi)用最小化和財(cái)務(wù)穩(wěn)健為原則，維持與核心產(chǎn)業(yè)（如金屬鎂、硅微粉

31、和防盜門窗等）無關(guān)的業(yè)務(wù)，給予一定的支持，以保持穩(wěn)定的提高，提高企業(yè)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。第三層次則是充分利用我國企業(yè)制度改革所形成的產(chǎn)業(yè)重組、產(chǎn)權(quán)流動(dòng)等條件，發(fā)揮集團(tuán)投資中心的籌資和投資功能，向跨地區(qū)、跨行業(yè)的領(lǐng)域滲透，如通過控股、參股等形式向具有發(fā)展?jié)摿Φ呐c核心業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的集約化經(jīng)營。1.2戰(zhàn)略步驟在發(fā)展步驟上，由于GC集團(tuán)剛剛兼并鋼鐵集團(tuán)公司，所以宜分兩步走：2009年末到2011年，以內(nèi)部資產(chǎn)重組、組織機(jī)制調(diào)整和管理模式優(yōu)化為主，將特鋼逐步納入集團(tuán)良性循環(huán)的軌道上來，同時(shí)集團(tuán)也為下一步的發(fā)展積蓄力量；2011到2013年，集團(tuán)將重新進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的新階段，爭(zhēng)取在規(guī)模、效

32、益有較大的集約化的擴(kuò)張，成為資產(chǎn)和銷售收入均超五億元的大型企業(yè)集團(tuán)。2集團(tuán)總體發(fā)展目標(biāo)2.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)五年規(guī)劃的目標(biāo)是使集團(tuán)成為國家大型企業(yè)，即收入和資產(chǎn)均超五億元，通過技術(shù)改造和內(nèi)部挖潛，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，利潤始終保持在3-5%。具體見表5.120092010201120122013銷售額（萬元）3500046000530006500075000利潤額（萬元）8751850200026003000總資產(chǎn)（萬元）3220037000430005000056000全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元）101112.513.715凈資產(chǎn)報(bào)酬率（%）1011121314新產(chǎn)品產(chǎn)值率88.599.510綜合能耗降低率

33、5678102.2財(cái)務(wù)目標(biāo)在財(cái)務(wù)目標(biāo)上，以安全、穩(wěn)健為原則，使集團(tuán)的發(fā)展始終處于一種良好的財(cái)務(wù)狀況下，具體指標(biāo)見表5.220092010201120122013流動(dòng)比率1.92.02.22.52.8速動(dòng)比率11111現(xiàn)金比率0.150.150.150.150.15資產(chǎn)負(fù)債率(%)6565605550流動(dòng)資產(chǎn)比率(%)5555555555長期資金比率(%)6063657075長期資產(chǎn)覆蓋率(%)1201201201201202.3人員結(jié)構(gòu)目標(biāo)在人員結(jié)構(gòu)方面，通過內(nèi)部培訓(xùn)和外部引進(jìn)，提高員工素質(zhì)，以適應(yīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，見表5.3：20092010201120122013技術(shù)人員比例（%）191

34、9.5202122管理人員比例（%）1615141312大學(xué)學(xué)歷比例（%）810152025員工離職率（%）54.543.533.集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)3.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)集團(tuán)要力求“小而精”，全力發(fā)展三個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品，使它們占總銷售的80%以上，同時(shí)在調(diào)整不銹鋼管內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)，具體見表5.420092010201120122013不銹鋼焊管8.3%10.3%12.2%15.5%20%不銹鋼無縫管15.2%14.5%14.3%14.1%14%耐火電纜17%17.8%19.5%21.5%23.8%不銹鋼材30%35%37%40%42%其它29.5%22.4%17%8.9%0.2%3.2主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率

35、集團(tuán)力爭(zhēng)使具有相對(duì)較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，同時(shí)努力維持處于成熟期或衰退期的產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，見表5.520092010201120122013不銹鋼工業(yè)用焊管5%7%7%8%9%不銹鋼無縫管8%7%7%6%5%MI電纜35%35%35%35%35%不銹鋼材2%3%4%5%5%4.集團(tuán)計(jì)劃重點(diǎn)投資項(xiàng)目集團(tuán)在五年內(nèi)計(jì)劃融資1.9億元用于主導(dǎo)產(chǎn)品的新品種開發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)改造，增強(qiáng)核心能力，提高行業(yè)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，暫時(shí)不考慮跨行業(yè)的多元化投資，具體項(xiàng)目見表5.6部門投資額（萬元）項(xiàng)目不銹鋼管有限公司5000新品種開發(fā)和技術(shù)改造冶金實(shí)業(yè)有限公司（特鋼廠）8000成材設(shè)備投資和新鋼種開發(fā)防火電纜

36、公司3000技術(shù)改造其他3000總計(jì)19000六.戰(zhàn)略措施GC集團(tuán)要在今后五年達(dá)到以上制定的戰(zhàn)略目標(biāo)，必須有相應(yīng)的戰(zhàn)略措施來實(shí)施保證。1.品牌戰(zhàn)略從企業(yè)經(jīng)營的角度看，自商品經(jīng)濟(jì)以來經(jīng)歷了產(chǎn)品經(jīng)營型、資本經(jīng)營型、品牌經(jīng)營型三個(gè)階段。對(duì)于目前尚處于產(chǎn)品經(jīng)營型向資本經(jīng)營型發(fā)展階段的GC集團(tuán)，如不能同時(shí)進(jìn)行品牌經(jīng)營，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其戰(zhàn)略增長目標(biāo)很可能難以實(shí)現(xiàn)。要進(jìn)行品牌經(jīng)營。GC集團(tuán)進(jìn)行品牌運(yùn)營要依靠核心產(chǎn)業(yè)（鋼管和電纜）多年積累的優(yōu)勢(shì)，依托積累CIS推廣活動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)的實(shí)際狀況和集團(tuán)在國內(nèi)外市場(chǎng)的地位差異選擇不同的品牌運(yùn)營策略。1.鋼管公司和電纜公司實(shí)行單一品牌策略。2.適時(shí)適地實(shí)行品牌

37、反向策略，主要是“非品牌”和“放棄品牌”。 3.對(duì)兼并資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)重組GC集團(tuán)以安置488名職工、560名退休人員的代價(jià)，兼并了龐大的破產(chǎn)國有老企業(yè)“鋼鐵集團(tuán)公司”，接受評(píng)估后的8000多萬資產(chǎn)，是典型的“以小吃大”。 3.1重組特鋼廠不銹鋼管是GC的主業(yè)之一，重組特鋼廠的目的就是為GC鋼管公司提供原料不銹鋼軋件，充分發(fā)揮縱向兼并對(duì)企業(yè)資源配置的作用。特鋼廠給鋼管公司提供上游產(chǎn)品，力爭(zhēng)降低市場(chǎng)交易費(fèi)用，從而減少原料市場(chǎng)的不確定因素，回避風(fēng)險(xiǎn)，提高整個(gè)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力。特鋼廠發(fā)展戰(zhàn)略步驟如下：階段一：2009.7-12清查遺留資產(chǎn)，完成合資工作（引進(jìn)設(shè)備、調(diào)試生產(chǎn)）階段二：2010達(dá)到年產(chǎn)1.5萬噸圓鋼的能力，產(chǎn)品與鋼管公司配套階段三：20112013產(chǎn)品向多品種發(fā)展，如有市場(chǎng)潛力的工模具鋼等3.2扶持門窗廠集團(tuán)將其重組為GC鋼門窗有限公司，采取一些戰(zhàn)略措施來支持公司的發(fā)展，并不需要投入資金，主要是嫁接GC的品牌效應(yīng)，在信譽(yù)擔(dān)保和銷售渠道上給予支持，使其盡快打開市場(chǎng)。門窗公司的發(fā)展步驟如下：第一階段（2009年末2010年）重點(diǎn)投入資金和技術(shù)，盡快開發(fā)出合格的新型防盜門，做好產(chǎn)品營銷策劃，借助“鐵佛”老品牌，在2010年年底前以全新形象進(jìn)入市場(chǎng)試銷售。第二階段（20112013）在保證主導(dǎo)產(chǎn)品的前提下，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，逐步撤出原傳統(tǒng)產(chǎn)品鋼門窗市場(chǎng)，