投保單填寫和展業(yè)工具介紹

1、投保單填寫展業(yè)工具介紹電子化投保業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)賬交費(fèi)（轉(zhuǎn)賬、實(shí)時(shí)代扣）合同制作資料掃描客戶投保投保信息確認(rèn)（調(diào)整、標(biāo)識(shí)碼）簽署電子投保確認(rèn)單電子化錄入（規(guī)則校驗(yàn)）信息綁定上傳簽收回執(zhí)152326開頭的中國(guó)開頭的中國(guó)人壽工號(hào)人壽工號(hào)自己身份自己身份證號(hào)碼后證號(hào)碼后六六位位國(guó)壽國(guó)壽E家功能介紹：家功能介紹：工作區(qū)工作區(qū)展業(yè)區(qū)展業(yè)區(qū)展業(yè)區(qū)展業(yè)區(qū)投保單投保單填寫填寫預(yù)備資料 1、投保人身份證復(fù)印件 2、被保險(xiǎn)人身份證復(fù)印件 3、投保人銀行卡復(fù)印件 4、電子投保確認(rèn)單（簽字及書寫38個(gè)字） 5、業(yè)務(wù)員報(bào)告書 6、投保人、被保險(xiǎn)人數(shù)據(jù)投保人及被保險(xiǎn)人數(shù)據(jù) 1、婚姻狀況 2、職業(yè)名稱以及所對(duì)應(yīng)的職業(yè)代碼 3、移

2、動(dòng)電話號(hào)碼 4、工作單位名稱 5、電子郵箱號(hào) 6、通訊地址 7、郵編 8、受益人姓名、身份證號(hào)以及受益份額*為必為必填填郵政編碼（必填）郵政編碼（必填）18周歲以上必填周歲以上必填選擇選擇1位、位、2位、位、3位位父母、子父母、子女、配女、配偶偶電子投保確認(rèn)單填寫指南電子投保確認(rèn)單填寫指南電腦產(chǎn)生的識(shí)別碼電子投保單號(hào)填寫電子填寫電子投保單六投保單六位后的數(shù)位后的數(shù)字字填寫示例投保人投保人簽名簽名填寫投填寫投保單中保單中主險(xiǎn)投主險(xiǎn)投保單號(hào)保單號(hào)填寫投填寫投保單中保單中主險(xiǎn)投主險(xiǎn)投保單號(hào)保單號(hào)記得銷號(hào)記得銷號(hào)不需要填寫不需要填寫由業(yè)務(wù)員自己保管，留底由業(yè)務(wù)員自己保管，留底展業(yè)工具介紹會(huì)會(huì)說說會(huì)用會(huì)

3、用會(huì)做會(huì)做萬(wàn)一網(wǎng)萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)C圍繞技能促發(fā)展圍繞技能促發(fā)展 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 理賠資訊、資料理賠資訊、資料 人生五大風(fēng)險(xiǎn)宣傳彩頁(yè)、保險(xiǎn)理念文章人生五大風(fēng)險(xiǎn)宣傳彩頁(yè)、保險(xiǎn)理念文章 條款宣傳資料條款宣傳資料 簡(jiǎn)易計(jì)劃書、建議書（和客戶相似或相反）簡(jiǎn)易計(jì)劃書、建議書（和客戶相似或相反） 個(gè)人榮譽(yù)證書、展業(yè)證、資格證個(gè)人榮譽(yù)證書、展業(yè)證、資格證 分紅業(yè)績(jī)報(bào)告書分紅業(yè)績(jī)報(bào)告書 服務(wù)項(xiàng)目（吉祥服務(wù)項(xiàng)目（吉祥AB卡、學(xué)生險(xiǎn)等）卡、學(xué)生險(xiǎn)等） 市場(chǎng)調(diào)查問卷、轉(zhuǎn)介紹增員卡、活動(dòng)管理工具市場(chǎng)調(diào)查問卷、轉(zhuǎn)介紹增員卡、活動(dòng)管理工具展業(yè)工具組成展業(yè)工具組成隨身工具隨身工具一、黑色簽字筆（

4、兩只以上）一、黑色簽字筆（兩只以上）二、名片二、名片三、計(jì)算器三、計(jì)算器四、草稿紙四、草稿紙五、轉(zhuǎn)介紹筆記本五、轉(zhuǎn)介紹筆記本六、工作日志六、工作日志七、工作證，身份證七、工作證，身份證八、小禮品、零食（口香糖、香煙）八、小禮品、零食（口香糖、香煙）九、個(gè)人家庭保單九、個(gè)人家庭保單十、客戶保單復(fù)印件（和客戶相似的）十、客戶保單復(fù)印件（和客戶相似的）十一、電腦、手機(jī)十一、電腦、手機(jī) 客戶問到一些問題，解決不好？你很著急。客戶問到一些問題，解決不好？你很著急。 你是否感覺到自己的營(yíng)銷技能和專業(yè)知識(shí)亟待提升？你是否感覺到自己的營(yíng)銷技能和專業(yè)知識(shí)亟待提升？ 你是否碰到中年客戶你是否碰到中年客戶愿意看到直

5、接對(duì)比，喜歡算清楚愿意看到直接對(duì)比，喜歡算清楚 而老年而老年光聽容易亂，理解較慢。光聽容易亂，理解較慢。你是否也有過這樣的困惑？你是否也有過這樣的困惑？ 展業(yè)夾，是為做業(yè)務(wù)，而事先收集的潛在客戶的信息資料，以及為進(jìn)行業(yè)務(wù)磋商而準(zhǔn)備的資料等展業(yè)夾只是對(duì)這些相關(guān)材料的概括。內(nèi)容內(nèi)容 目的目的內(nèi)容內(nèi)容 目的目的內(nèi)容內(nèi)容 目的目的內(nèi)容內(nèi)容 目的目的產(chǎn)品彩頁(yè)產(chǎn)品彩頁(yè)銀行利率走勢(shì)圖銀行利率走勢(shì)圖 建議書1.重復(fù)上次面談的重復(fù)上次面談的重點(diǎn)重點(diǎn)2.介紹計(jì)劃概要介紹計(jì)劃概要3.講解計(jì)劃的大綱講解計(jì)劃的大綱及詳細(xì)內(nèi)容及詳細(xì)內(nèi)容4.促成促成客戶開拓工具客戶開拓工具麥當(dāng)勞、肯德基、德克士超市特價(jià)刊物單月使用宣傳單頁(yè)

6、1.2億張萬(wàn)一網(wǎng)萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)C接觸前準(zhǔn)備和接觸工具接觸前準(zhǔn)備和接觸工具接觸的理由客戶感興趣的話題萬(wàn)一網(wǎng)萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)中國(guó)保險(xiǎn)資料下載網(wǎng)C轉(zhuǎn)介紹工具轉(zhuǎn)介紹工具1. 寒暄與贊美寒暄與贊美2. 取得客戶的認(rèn)同取得客戶的認(rèn)同3. 提供轉(zhuǎn)介紹的范圍（啟發(fā)性引導(dǎo)）提供轉(zhuǎn)介紹的范圍（啟發(fā)性引導(dǎo)）4. 獲取更多的信息（連續(xù)發(fā)問）獲取更多的信息（連續(xù)發(fā)問）5. 獲取更多的轉(zhuǎn)介紹（反復(fù)詢問）獲取更多的轉(zhuǎn)介紹（反復(fù)詢問）6. 索取名單與電話（促成）索取名單與電話（促成）7. 感謝并承諾感謝并承諾客戶檔案基本資料1、姓名、單位地址、電話、住宅地址、電話2、本人、配偶子女、出

7、生年月日3、官銜、職稱4、經(jīng)濟(jì)狀況、家庭情況5、學(xué)歷、閱歷6、特長(zhǎng)興趣、健康狀況客戶管理工具客戶管理工具檔案分類與存檔檔案分類與存檔根據(jù)客戶工作類型分根據(jù)客戶工作類型分根據(jù)客戶投保情況分根據(jù)客戶投保情況分根據(jù)客戶居住地方根據(jù)客戶居住地方根據(jù)客戶生日（紀(jì)念日）分根據(jù)客戶生日（紀(jì)念日）分根據(jù)客戶投保日期分（方便續(xù)保）根據(jù)客戶投保日期分（方便續(xù)保）客戶資料卡客戶資料卡 本人情況姓名：出生年月日：婚否：工作單位：職業(yè)：畢業(yè)院校： 畢業(yè)時(shí)間：外貌特征： 身高： 體重： 聯(lián)系方式辦公地址（O）： 電話： 家庭住址（H）： 電話：家人情況 配偶姓名：出生年月日：教育程度：興趣愛好： 結(jié)婚紀(jì)念日： 子女姓名：

8、出生年月日：教育程度：教育情況： 工作經(jīng)歷： 背景資料最喜歡的社團(tuán)、俱樂部宗教信仰：政治面貌：家庭及個(gè)人病史：忌諱事項(xiàng)：收入狀況：投資狀況：車子廠牌：住房面積：習(xí)慣： 食 酒 煙愛好： 運(yùn)動(dòng) 話題 備注 賣點(diǎn)分析： 客戶態(tài)度： 姓名出生年月家庭住址工作單位單位地址職務(wù)工作內(nèi)容配偶姓名及年齡兒女姓名及年齡工資收入預(yù)期工資收入額外收入配偶收入儲(chǔ)蓄不動(dòng)產(chǎn)等是否參加保險(xiǎn) 品種所需保險(xiǎn)品種興趣愛好參加的社團(tuán)職位為人（性格）對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)業(yè)務(wù)員工作方面 預(yù)訪時(shí)間、地點(diǎn)拜訪內(nèi)容拜訪后的印象實(shí)際需要的品種成交的原因失敗的原因客戶資料表客戶資料表 應(yīng)歸檔其它類文件應(yīng)歸檔其它類文件保單復(fù)印件保單復(fù)印件繳費(fèi)記錄繳費(fèi)記

9、錄約談拜訪計(jì)劃約談拜訪計(jì)劃保戶其它相關(guān)資料（理賠、保戶其它相關(guān)資料（理賠、變更等）變更等）展業(yè)隨身工具展業(yè)隨身工具手機(jī)手機(jī) 展業(yè)前、展業(yè)成功或失敗、展業(yè)后都需要一份感謝信。手機(jī)是很重要的工具。 手機(jī)的一個(gè)重要作用：及時(shí)發(fā)信息告訴客戶保單已經(jīng)送達(dá)公司或者已經(jīng)承包。 例如：*先生（女士）：您好！中國(guó)人壽已經(jīng)給您開通了意外保障吉祥卡B，并于明天0時(shí)生效。恭喜您擁有這份保障！“她”將陪伴您渡過美好的一年！恭祝身體健康家庭和睦！您的代理人*敬筆！我們必須面對(duì)這樣一個(gè)奇怪的事實(shí)： 在這個(gè)世界上，成功卓越者少，失敗平庸者多。成功卓越者活得充實(shí)、自在、瀟灑；失敗平庸者過得空虛、艱難、猥瑣。“心懷必勝、積極的信

10、念心懷必勝、積極的信念”對(duì)每一個(gè)壽險(xiǎn)推銷人來說，都是對(duì)每一個(gè)壽險(xiǎn)推銷人來說，都是至關(guān)重要的。至關(guān)重要的。 這是一條放之四海皆準(zhǔn)的真理。這是一條放之四海皆準(zhǔn)的真理。大聲誦讀如下激勵(lì)語(yǔ)：大聲誦讀如下激勵(lì)語(yǔ)： 我是最棒的，我是最優(yōu)秀的我是最棒的，我是最優(yōu)秀的。 新的一天的到來，就是一個(gè)新生的新的一天的到來，就是一個(gè)新生的開始。開始。 碰壁越多，離成功越近。碰壁越多，離成功越近。 莫為失敗找借口，只為成功找理由莫為失敗找借口，只為成功找理由。把所有利益加起來，讓客戶認(rèn)為這個(gè)組合好把所有利益加起來，讓客戶認(rèn)為這個(gè)組合好把所有擔(dān)憂都減去，讓客戶放心簽單把所有擔(dān)憂都減去，讓客戶放心簽單把所有功效乘起來，幫客戶展望購(gòu)買保險(xiǎn)后的美好未來把所有功效乘起來，幫客戶展望購(gòu)買保險(xiǎn)后的美好未來把保費(fèi)分解到每一天把保費(fèi)分解到每一天( (月月) )，讓客戶感覺很便宜，讓客戶感覺很便宜激將法激將法默認(rèn)法默認(rèn)法二擇一法二擇一法風(fēng)險(xiǎn)分析