光刻膠產(chǎn)業(yè)園項目招商計劃書

1、泓域咨詢/光刻膠產(chǎn)業(yè)園項目招商計劃書目錄第一章 市場分析7一、 半導(dǎo)體光刻膠：技術(shù)難度最高，增速最快7二、 LCD光刻膠：市場穩(wěn)健增長，大陸增速遠(yuǎn)高于全球10三、 四大壁壘鑄就高集中度，全球市場美日寡頭壟斷12第二章 項目緒論18一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)18二、 項目承辦單位18三、 項目定位及建設(shè)理由19四、 報告編制說明20五、 項目建設(shè)選址22六、 項目生產(chǎn)規(guī)模23七、 建筑物建設(shè)規(guī)模23八、 環(huán)境影響23九、 項目總投資及資金構(gòu)成23十、 資金籌措方案24十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)24十二、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃24主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表25第三章 項目承辦單位基本情況27一、 公司基本

2、信息27二、 公司簡介27三、 公司競爭優(yōu)勢28四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)29公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)29五、 核心人員介紹30六、 經(jīng)營宗旨32七、 公司發(fā)展規(guī)劃32第四章 項目背景、必要性34一、 PCB光刻膠：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是主要推動力34二、 邏輯：制程提升+擴產(chǎn)是兩大推動力35三、 國產(chǎn)化率極低疊加海外斷供，大陸產(chǎn)業(yè)鏈崛起迫切36四、 著力建立健全工業(yè)發(fā)展推進(jìn)機制37五、 項目實施的必要性38第五章 建筑物技術(shù)方案39一、 項目工程設(shè)計總體要求39二、 建設(shè)方案40三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)41建筑工程投資一覽表41第六章 選址方案分析43一、 項目選址原則43二、 建

3、設(shè)區(qū)基本情況43三、 著力培育一批百億級支柱型產(chǎn)業(yè)45四、 大力提升對外開放水平46五、 項目選址綜合評價47第七章 法人治理結(jié)構(gòu)48一、 股東權(quán)利及義務(wù)48二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第八章 發(fā)展規(guī)劃62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施63第九章 工藝技術(shù)方案66一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析66二、 項目技術(shù)工藝分析69三、 質(zhì)量管理70四、 設(shè)備選型方案71主要設(shè)備購置一覽表71第十章 項目節(jié)能說明73一、 項目節(jié)能概述73二、 能源消費種類和數(shù)量分析74能耗分析一覽表74三、 項目節(jié)能措施75四、 節(jié)能綜合評價77第十一章 環(huán)境影響分析79一、 環(huán)境保護(hù)綜述79二、

4、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析80三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析82四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析82五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析83六、 環(huán)境影響綜合評價84第十二章 勞動安全生產(chǎn)85一、 編制依據(jù)85二、 防范措施88三、 預(yù)期效果評價90第十三章 原材料及成品管理91一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況91二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理91第十四章 投資計劃方案92一、 投資估算的依據(jù)和說明92二、 建設(shè)投資估算93建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95四、 流動資金97流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌

5、措一覽表100第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析101一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析106項目投資現(xiàn)金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110第十六章 項目招標(biāo)、投標(biāo)分析112一、 項目招標(biāo)依據(jù)112二、 項目招標(biāo)范圍112三、 招標(biāo)要求113四、 招標(biāo)組織方式113五、 招標(biāo)信息發(fā)布117第十七章 項目總結(jié)118第十八章 補充表格120主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表120建設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表122固定資產(chǎn)投資估算表

6、123流動資金估算表124總投資及構(gòu)成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表131第一章 市場分析一、 半導(dǎo)體光刻膠：技術(shù)難度最高，增速最快全球半導(dǎo)體光刻膠市場增速遠(yuǎn)高于全球光刻膠平均水平，占比不斷提升。據(jù)SEMI統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模達(dá)24.71億美元，較上年同期增長19.49%，2015-2021年CAGR為12.03%。2019年全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模分別為約為18億美元，半導(dǎo)體光刻膠占整體光刻膠比重約21.9%，到2021年占比提

7、升至26.85%。大陸半導(dǎo)體光刻膠增速超全球兩倍。分地區(qū)看，中國大陸半導(dǎo)體光刻膠市場依舊保持著最快增速，2021年市場規(guī)模達(dá)到4.93億美元，較上年同期增長43.69%，超過全年半導(dǎo)體光刻膠增速的兩倍；中國占比全球半導(dǎo)體光刻膠市場比重也將從2015年約10.4%提升到2021年接近20%。中國半導(dǎo)體光刻膠的快速崛起離不開中國整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。受益于5G大規(guī)模建設(shè)，以及2020年新冠疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公、網(wǎng)絡(luò)直播等應(yīng)用普及，全球集成電路行業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2013年集成電路市場規(guī)模為2518億美元，到2019年集成電路市場規(guī)模高達(dá)3334億美元，年復(fù)合增長率為4.

8、79%。2019年全球集成電路市場規(guī)模有所下滑，主要系全球貿(mào)易摩擦、存儲供需變化以及智能手機、服務(wù)器等產(chǎn)品需求下滑因素影響。預(yù)計到2025年，全球集成電路市場規(guī)模將達(dá)到4750億美元,2020-2025年CAGR為6.02%。我國集成電路行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013年中國集成電路銷售收入為2508億元，2019年達(dá)到7562億元，年均復(fù)合增速達(dá)到20.2%，在5G和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動下，如汽車電子行業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)的推動下，中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大，預(yù)計到2025年，我國集成電路市場規(guī)模將達(dá)到18932億元，2020-2025年CAGR為16.22%。按曝

9、光波長分，全球ArF/EUV光刻膠占比超50%，為國際主流。半導(dǎo)體光刻膠按照曝光波長不同可分為g線（436nm）、i線（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）以及新興起的EUV光刻膠5大類，高端光刻膠指KrF、ArF和EUV光刻膠，等級越往上其極限分辨率越高，同一面積的硅晶圓布線密度越大，性能越好。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，從市場分布看，2021年ArFi+ArF光刻膠占全球光刻膠市場規(guī)模的比例為48.1%，KrF占比34.7%，G/I線占14.7%。ArF（包括ArFi）光刻膠已是集成電路制造需求金額最大的光刻膠產(chǎn)品，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)超先進(jìn)制程持續(xù)發(fā)展，ArF光刻膠持續(xù)迎來廣

10、闊市場機遇。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制造工藝技術(shù)節(jié)點的不斷縮小，KrF和ArF光刻膠市場需求量更大，增速更快，是推動當(dāng)下光刻膠市場快速增長的主要因素。從市場規(guī)模增速來看，EUV光刻膠發(fā)展最快，但處于發(fā)展初期體量較小，2021年僅約0.51億美元，預(yù)計到2025年達(dá)到1.97億美元，2020-2025CAGR達(dá)48.8%；增速第二快的是KrF光刻膠，其2021年全球市場規(guī)模為6.9億美元，預(yù)計到2025年達(dá)到9.07億美元，2020-2025年CAGR為8.2%。ArF光刻膠（ArF+ArFi）2021年全球市場規(guī)模為9.55億美元，預(yù)計到2025達(dá)到10.72億美元，2020-2025CAG

11、R為3.5%；較為低端的g/i線光刻膠預(yù)計市場規(guī)模變化不大，占比縮小。從應(yīng)用產(chǎn)品看，2021年邏輯占比超63.5%，是第一大應(yīng)用領(lǐng)域。非易失性存儲器（NVM）是一種計算機即使關(guān)閉電源也能夠保存已保存數(shù)據(jù)的存儲器，增速最快。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2021年邏輯用光刻膠需求超過595萬升，占比超過63.5%，到2025年需求量提升到約677萬升，2021-2025年CAGR為3.3%，由于NVM對光刻膠需求的快速提升（2021-2025CAGR12.8%），預(yù)計2025年邏輯占比略降低到59.5%，NVM占比提升到26.4%。對非易失性存儲器（NVM）的需求是主要由于移動設(shè)備所需要的存儲容量大幅

12、提升，尤其是相機、智能手機和平板電腦。隨著制程縮減和存儲容量提升，光刻次數(shù)增加，單位面積光刻膠的金額越高。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，單位面積所使用的的光刻膠價值量從15年3月不到0.12美元/平方英寸上升到2021年9月約0.19美元/平方英寸，平均價值量的提升主要來源于先進(jìn)制程占比的提升以及光刻次數(shù)的增加。二、 LCD光刻膠：市場穩(wěn)健增長，大陸增速遠(yuǎn)高于全球面板光刻膠主要分為彩色光刻膠、黑色光刻膠、觸摸屏用光刻膠和TFT-LCD正性光刻膠。彩色光刻膠、黑色光刻膠主要用于制備彩色濾光片;觸摸屏用光刻膠主要用于在玻璃基板上沉積ITO制作觸摸電極;TFT-LCD正性光刻膠主要用于微細(xì)圖形加工。彩色濾光片

13、是液晶顯示器實現(xiàn)彩色顯示的關(guān)鍵器件，因此在面板光刻膠中占比最大。2018年全球彩色光刻膠市場規(guī)模占面板光刻膠比重超過60%，TFT光刻膠、黑色光刻膠分別占比23%與14%。光刻膠約占LCD面板制造成本的10%，直接受益于LCD市場的擴大。根據(jù)TrendBank數(shù)據(jù)，彩色濾光片占面板成本的21%。彩色光刻膠和黑色光刻膠是制備彩色濾光片的核心材料，在彩色濾光片材料成本中，彩色光刻膠和黑色光刻膠在整體成本中占比約46%，因此可以測算光刻膠在LCD面板中的成本占比大約為9.66%，光刻膠的市場直接受益LCD市場的擴大。全球LCD光刻膠市場規(guī)模超13億美金，2021-2026年CAGR為2%。根據(jù)QYr

14、esearch，全球LCD光刻膠市場穩(wěn)步上升，2020年達(dá)到13.98億美元，預(yù)計26年達(dá)到15.75億美元。2020-2026年CAGR為2%。未來有望受益于LCD電視的大尺寸化、高清化趨勢，LCD面板出貨面積不斷提升，充分傳導(dǎo)至面板光刻膠需求。預(yù)計2019-2023年我國LCD光刻膠市場規(guī)模將會從40億元提升到69億元，4年CAGR14.6%，預(yù)計國內(nèi)市場占比也將從19年47.9%提升到23年74.6%。LCD光刻膠受益LCD市場規(guī)模的擴大，大尺寸、高清化是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力。LCD電視的大尺寸化趨勢是促進(jìn)液晶面板行業(yè)發(fā)展的主要動力。LCD電視是TFT-LCD面板的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，在整個液

15、晶面板的市場中占據(jù)超過60%的面板需求，LCD電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢。全球LCDTV面板出貨尺寸持續(xù)增長，2021年32和43出貨占比明顯收窄，65及75出貨占比分別增加2.8%及1.2%，帶動2021年平均尺寸增加2.0英寸。面板產(chǎn)品尺寸出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，一方面，疫情影響新興國家消費者購買力弱，對中小尺寸電視需求產(chǎn)生明顯的沖擊，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費者購買力維持相對強勁，拉動大尺寸需求持續(xù)走強。另一方面，受整機成本快速上漲的驅(qū)動，品牌為了減虧加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，減少小尺寸并且增加大尺寸產(chǎn)品的比重。受需求端尺寸結(jié)構(gòu)牽引，面板廠亦積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷增加大尺寸的產(chǎn)能占比，控制小尺寸的產(chǎn)

16、出。2014年全球TFT-LCD顯示面板的出貨面積為1.66億平方米，2019年增至2.23億平方米，年均復(fù)合增長率約6.07%。而隨著5G技術(shù)的逐步成熟及應(yīng)用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應(yīng)高清化應(yīng)用的要求，從而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長。2019年至2023年，TFT-LCD面板的出貨面積預(yù)計將從2.23億平方米增至2.49億平方米，增幅12.20%。產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)LCD光刻膠提供巨大市場。隨著日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)新建LCD產(chǎn)線速度減慢甚至關(guān)?，F(xiàn)有產(chǎn)線，以及中國大陸廠商的異軍突起，中國大陸面板產(chǎn)線建設(shè)活躍，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場。

17、四大國產(chǎn)廠商已占據(jù)LCD面板行業(yè)一半以上出貨面積。21H1京東方，TCL華星、惠科、彩虹光電四大國產(chǎn)面板廠商出貨面積分別達(dá)到20.5、14.9、8.5、5百萬平方米，在全球十大面板廠商出貨面積占比達(dá)到58.1%，預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移持續(xù)以及在建產(chǎn)能釋放，到23年國內(nèi)廠商出貨面積合計占比將到達(dá)約67%。三、 四大壁壘鑄就高集中度，全球市場美日寡頭壟斷1、第一大壁壘：技術(shù)壁壘，生產(chǎn)工藝要求極高，配方是根本作為光刻工藝的核心，光刻膠需滿足四大條件。選擇光刻膠的決定因素是晶圓表面對尺寸的要求。光刻膠必須要同時滿足四大條件：1）產(chǎn)生要求的尺寸。2）在刻蝕過程中具有阻擋刻蝕的功能，保持特定厚度的光刻膠層中一定

18、不能存在針孔。3）必須和晶圓（或其他襯底）表面能很好的粘合，否則刻蝕后的圖形可能發(fā)生扭曲。4）工藝維度和階梯覆蓋能力。多參數(shù)指標(biāo)要求，分辨率直接決定產(chǎn)品特征尺寸。光刻膠的主要性能指標(biāo)包括：分辨率、黏附性、對比度、敏感度、抗蝕性、表面張力、曝光速度、針孔密度、階梯覆蓋度等。1）分辨率：在光刻膠層所能產(chǎn)生的最小圖形或其間距。一般而言，越小的線寬需要越薄的光刻膠膜，但為阻擋刻蝕且不能出現(xiàn)針孔，光刻膠膜必須有一定的厚度，因此只能權(quán)衡選擇。2）黏結(jié)能力：光刻膠必須和襯底表面很好黏結(jié)，才能準(zhǔn)確講圖形轉(zhuǎn)移到襯底表面，否則可能導(dǎo)致圖形畸變。在制造過程中，不同的表面，光刻膠的黏結(jié)能力不同。因此在光刻膠工藝中，多

19、個步驟是為了增加光刻膠對晶圓表面的自然黏結(jié)能力。3）曝光速度：反應(yīng)速度越快，光刻和刻蝕區(qū)域的加工速度越快。一般而言，負(fù)膠需要5-15秒曝光時間，而正膠需要3-4倍時間。4）針孔：光刻膠層尺寸非常小的空穴。針孔的存在會允許刻蝕劑滲透過光刻膠層接觸襯底表面，從而在襯底表面刻蝕出小孔造成損害。光刻膠越薄，針孔越多，光刻膠越厚，針孔越少，但厚膠降低了光刻膠分辨率，因此光刻膠膜厚是多個因素的權(quán)衡。光刻膠工藝一旦確立，一般不再變更。準(zhǔn)備、烘焙、曝光、刻蝕和去除工藝會根據(jù)特定的光刻膠性質(zhì)和想達(dá)到的預(yù)期結(jié)果進(jìn)行微調(diào)。光刻膠的選擇和光刻膠工藝的研發(fā)是一項漫長而復(fù)雜的過程，一旦一種光刻工藝被建立，一般不再改變。從

20、專利數(shù)看，日本美國合計占比超70%，大陸發(fā)展迅速。截至2021年9月，全球光刻膠第一大技術(shù)來源國為日本，專利申請量占全球光刻膠專利總申請量的46%；美國則以25%的申請量位列第二。中國則以7%的申請量排在韓國之后。從趨勢上看，中國的光刻膠相關(guān)專利申請量正在快速增長，在2020年實現(xiàn)了對日本的反超。2020年，中國光刻膠專利申請量為1.29萬項，日本光刻膠專利申請量下降至8982項。光刻膠種類多樣，不同類別化學(xué)結(jié)構(gòu)、性能有所區(qū)別。光刻膠下游不同客戶的需求差異明顯，即使同一客戶的不同應(yīng)用需求也不一致。這就導(dǎo)致光刻膠的整體生產(chǎn)缺乏統(tǒng)一的工藝，每一類光刻膠使用的原料在化學(xué)結(jié)構(gòu)、性能上均有所區(qū)別，要求使

21、用不同品質(zhì)等級的專用化學(xué)品。這就迫使制造商需要有能力設(shè)計出符合不同需求設(shè)計不同配方，并有相應(yīng)的生產(chǎn)工藝完成生產(chǎn)。這屬于行業(yè)的核心技術(shù)之一，對企業(yè)的技術(shù)能力要求比較高。2、第二大壁壘：客戶認(rèn)證壁壘，上下游深度綁定，驗證周期長在光刻膠供貨前，一般會經(jīng)過光刻膠產(chǎn)品的驗證及工廠（產(chǎn)線）資質(zhì)的驗證，其中光刻膠驗證根據(jù)驗證階段分為PRS（光刻膠性能測試）、STR（小試）、MSTR（批量驗證）及Release（通過驗證）；工廠（產(chǎn)線）資質(zhì)驗證方面，主要在質(zhì)量體系、供貨穩(wěn)定性、工廠（產(chǎn)線）產(chǎn)能等幾方面進(jìn)行驗證。在工廠（產(chǎn)線）資質(zhì)驗證通過以及產(chǎn)品驗證通過后，可實現(xiàn)對客戶的正式供貨。由于驗證周期通常為624個月，

22、下游晶圓廠切換光刻膠成本較高，通常客戶切換光刻膠意愿不強，光刻膠企業(yè)較難進(jìn)行客戶的突破。3、第三大壁壘：設(shè)備壁壘，光刻機昂貴且購買難度大送樣前，光刻膠生產(chǎn)商需要購臵光刻機用于內(nèi)部配方測試，根據(jù)驗證結(jié)果調(diào)整配方。光刻機設(shè)備昂貴，數(shù)量有限且供應(yīng)可能受國外限制，尤其是EUV光刻機目前全球只有ASML能批量供應(yīng)。光刻機購買交貨周期較長，根據(jù)日經(jīng)亞洲評論報導(dǎo)，由于需求早已超過負(fù)荷，目前芯片生產(chǎn)設(shè)備的交貨時間已經(jīng)從12個月延長至約18個月。光刻機產(chǎn)量較少而價格昂貴，近年增量主要集中在在EUV、ArFi和KrF光刻機。根據(jù)ASML2021年財報，2021年公司共銷售287臺光刻系統(tǒng)，銷售額約136.5億歐元

23、，其中42臺為EUV光刻系統(tǒng)機，銷售額約62.8億歐元，平均一臺1.5億歐元;ArFi光刻系統(tǒng)81臺，銷售額約49.6億歐元，平均單價約6100萬歐元;ArFdry光刻系統(tǒng)銷售22臺，銷售額約4.3億歐元，平均單價約2000萬歐元；KrF光刻系統(tǒng)131臺，銷售額約13.2億歐元，平均單價約1000萬歐元;i-Line光刻系統(tǒng)33臺，銷售額約1.4億歐元，平均單價約400萬歐元。4、第四大壁壘：原材料壁壘，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，樹脂、單體產(chǎn)業(yè)化困難重重上游原材料是影響光刻膠品質(zhì)的重要因素，目前我國光刻膠原材料市場基本被國外廠商壟斷，尤其是樹脂和感光劑高度依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)化率很低，由此增加了國內(nèi)光刻

24、膠生產(chǎn)成本以及供應(yīng)鏈風(fēng)險。行業(yè)高度集中，日本三巨頭+美國杜邦壟斷市場。全球光刻膠市場基本被日本和美國企業(yè)所壟斷，2020年數(shù)據(jù)顯示，東京應(yīng)化排名第一，份額為26%，杜邦排名第二，份額為17%，加上JSR和住友化學(xué)，CR4接近70%，行業(yè)集中度較高。從半導(dǎo)體光刻膠細(xì)分產(chǎn)品看，各大巨頭更側(cè)重中高端光刻膠。目前東京應(yīng)化綜合實力位列第一，除了在ArF光刻膠領(lǐng)域以16%的市占率位于JSR（25%）、信越化學(xué)（22%）、住友化學(xué)（17%）之后，在其他三個領(lǐng)域的份額均位列第一，其中在EUV光刻膠領(lǐng)域獨占鰲頭，一家占據(jù)一半以上的份額。PCB光刻膠：低端產(chǎn)品由國內(nèi)主導(dǎo)。在PCB光刻膠市場中，中國在中低端產(chǎn)品占據(jù)

25、主導(dǎo)地位，2020年容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達(dá)等本土企業(yè)占據(jù)國內(nèi)46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。但是較高端的干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學(xué)壟斷，這三大企業(yè)在全球的市場占有率超過80%，我國在干膜光刻膠方面仍高度依賴進(jìn)口。LCD光刻膠的全球供應(yīng)集中在日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)，我國彩色和黑色光刻膠市場國產(chǎn)化率僅為5%左右。彩色濾光片所需的高分子顏料和顏料的分散技術(shù)主要集中在Ciba等日本顏料廠商手中，因此彩色光刻膠和黑色光刻膠的核心技術(shù)基本被日本和韓國企業(yè)壟斷。另一方面，近年來我國在觸控屏光刻膠技術(shù)上有所突破，晶瑞股份和北京科華微已經(jīng)

26、實現(xiàn)了觸控屏光刻膠的量產(chǎn)，國產(chǎn)化率在30%-40%左右。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱光刻膠產(chǎn)業(yè)園項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人譚xx（三）項目建設(shè)單位概況公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動

27、的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)

28、展的方針。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、 項目定位及建設(shè)理由全球LCDTV面板出貨尺寸持續(xù)增長，2021年32和43出貨占比明顯收窄，65及75出貨占比分別增加2.8%及1.2%，帶動2021年平均尺寸增加2.0英寸。面板產(chǎn)品尺寸出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，一方面，疫情影響新興國家消費者購買力弱，對中小尺寸電視需求產(chǎn)生明顯的沖擊，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費者購買力維持相對強勁，拉動大尺寸需求持續(xù)走強。另一方面，受整機成本快速上漲的驅(qū)動，品牌為了減虧加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，減少小尺寸

29、并且增加大尺寸產(chǎn)品的比重。受需求端尺寸結(jié)構(gòu)牽引，面板廠亦積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷增加大尺寸的產(chǎn)能占比，控制小尺寸的產(chǎn)出。“十三五”期間，綜合經(jīng)濟(jì)實力顯著增強，持續(xù)打牢全面小康社會堅實基礎(chǔ)。農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命深入推進(jìn)，壩區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，林下經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)發(fā)展。以旅游業(yè)為重點的第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。預(yù)計經(jīng)濟(jì)總量從811億元增長到1200億元，突破千億元大關(guān)，年均增長7.7%；城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別從2.32萬元、6863元增加到3.44萬元、1.13萬元，年均分別增長8.2%、10%。與全國全省同步全面建成小康社會勝利在望。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社

30、會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動安

31、全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟(jì)性，實事求是地作出研究結(jié)論。（二） 報告主要內(nèi)容根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客

32、觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約29.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸光刻膠的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積33459.67，其中：生產(chǎn)工程23988.39，倉儲工程5449.49，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2519.33，公共工程1502.46。八、 環(huán)境影響擬建項目的建設(shè)滿足國家產(chǎn)業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達(dá)標(biāo)排放后，周圍環(huán)境質(zhì)量基本能夠維持現(xiàn)狀。經(jīng)落實污染防治措施后，“三廢”產(chǎn)

33、生量較少，對周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項目從環(huán)保的角度看，該項目的建設(shè)是可行的。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13255.50萬元，其中：建設(shè)投資10046.83萬元，占項目總投資的75.79%；建設(shè)期利息121.98萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金3086.69萬元，占項目總投資的23.29%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資10046.83萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用8777.85萬元，工程建設(shè)其他費用921.71萬元，預(yù)備費347.27萬元。十、

34、資金籌措方案本期項目總投資13255.50萬元，其中申請銀行長期貸款4978.93萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：28100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：23413.38萬元。3、凈利潤（NP）：3421.81萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.01年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：18.15%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：4282.64萬元。十二、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策，

35、建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積33459.671.2基底面積10633.151.3投資強度萬元/畝339.052總投資萬元13255.502.1建設(shè)投資萬元10046.832.1.1工程費用萬元8777.852.1.2其他費用萬元921.712.1.3預(yù)備費萬元347.272.2建設(shè)期利息萬元121.982.3流動資金萬元3086.693資金籌措萬元13255.503.1自籌資金萬元8276.573.2銀行貸款萬元4978.934營

36、業(yè)收入萬元28100.00正常運營年份5總成本費用萬元23413.386利潤總額萬元4562.417凈利潤萬元3421.818所得稅萬元1140.609增值稅萬元1035.1410稅金及附加萬元124.2111納稅總額萬元2299.9512工業(yè)增加值萬元7910.4313盈虧平衡點萬元11955.03產(chǎn)值14回收期年6.0115內(nèi)部收益率18.15%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4282.64所得稅后第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資本：1020萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管

37、理局6、成立日期：2013-4-287、營業(yè)期限：2013-4-28至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事光刻膠相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實

38、、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊公司的核心團(tuán)隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊促使公司形成了高效務(wù)實、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公

39、司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)

40、發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5686.744549.394265.06負(fù)債總額2684.382147.502013.29股東權(quán)益合計3002.362401.892251.77公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12117.099693.679087.82營業(yè)利潤2220.811776.651665.61利潤總額1882.321505.861411.74凈利潤1411.741101.161016.45歸屬于母公司所有者的凈利潤1411.741101.161016.45

41、五、 核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、萬xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、錢xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。20

42、18年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧

43、問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。8、薛xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公

44、司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深

45、度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 項目背景、必要性一、 PCB光

46、刻膠：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是主要推動力光刻膠用于PCB加工制造中的圖形轉(zhuǎn)移。PCB的加工制造過程涉及圖形轉(zhuǎn)移，即把設(shè)計完成的電路圖像轉(zhuǎn)移到襯底板上，因而在此過程中會使用到光刻膠?；具^程如下：首先在襯底表面形成一層光刻膠薄膜，然后使紫外光通過掩膜板照射到光刻膠薄膜上，曝光區(qū)域發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng)，再通過顯影的作用將曝光區(qū)域（正性）或未曝光區(qū)域（負(fù)性）溶解并去除，最后經(jīng)過固化、蝕刻、退膜等一系列過程將圖形轉(zhuǎn)移至襯底。PCB光刻膠具體包括干膜光刻膠、濕膜光刻膠(又稱抗蝕劑/線路油墨)和光成像阻焊油墨，是PCB產(chǎn)業(yè)重要的上游材料，在PCB成本結(jié)構(gòu)中光刻膠和油墨的占比約為3%。隨著PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至我國，我國PCB

47、光刻膠行業(yè)也隨之發(fā)展。1990年以前，全球PCB市場由歐美日主導(dǎo)，此時，我國PCB光刻膠產(chǎn)品也依賴進(jìn)口。自20世紀(jì)90年代中期開始，PCB產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)移，2002年開始，外資PCB光刻膠企業(yè)陸續(xù)在華建廠。至2017年，我國PCB產(chǎn)值占全球份額達(dá)50.8%，PCB光刻膠產(chǎn)值占全球份額也超70%，到2019年的市場份額達(dá)到93.35%，主要集中在中低端產(chǎn)品市場。全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)定提升，PCB光刻膠受益。受2020年疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)整體萎縮，而PCB市場強勢反彈并實現(xiàn)了6.4%的增速，主要得益于數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)器等需求增長帶動的封裝載板領(lǐng)域、HDI以及高多層板等的爆發(fā)。根據(jù)Prismark2020年

48、Q4報告，從中長期看，PCB產(chǎn)業(yè)也將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計2020年至2025年全球PCB產(chǎn)值的年復(fù)合增長率約為5.8%。從區(qū)域看，根據(jù)Prismark預(yù)測，未來全球各區(qū)域的PCB產(chǎn)業(yè)都將呈現(xiàn)較快發(fā)展?fàn)顟B(tài)。其中，2020年中國地區(qū)預(yù)測同比增長6.4%，2020年至2025年中國地區(qū)復(fù)合增長速度預(yù)測將達(dá)到5.6%。日本、亞洲（主要是我國臺灣地區(qū)和韓國）是全球封裝基板主要供應(yīng)地，未來5年將呈現(xiàn)較高的增長速度。二、 邏輯：制程提升+擴產(chǎn)是兩大推動力制程越先進(jìn)，需要進(jìn)行光刻的次數(shù)就越多，光刻膠用量相應(yīng)提升。為了突破線寬極限而達(dá)到所需的更窄線寬，高端制程的關(guān)鍵層次需要雙重曝光甚至多重曝光來實現(xiàn)，隨著曝

49、光次數(shù)的增加，光刻次數(shù)在增加，28nm僅需要6次光刻，而7nm浸沒式光刻需要34次，對應(yīng)的光刻膠的需求量也在快速提升，雖然EUV光刻技術(shù)能有效地減小線寬并且降低光刻次數(shù)，7nm制程使用EUV技術(shù)僅需要9次光刻，但其所用的光源、光刻膠及掩膜版等與先前的光刻技術(shù)有較大差異，因此目前的商業(yè)化程度不高。全球普遍擴產(chǎn)，產(chǎn)能增加帶來光刻膠需求增加。在經(jīng)歷2019年半導(dǎo)體周期低谷后，得益于下游需求旺盛，全球主要晶圓廠均加大了擴產(chǎn)力度，從資本開支的數(shù)據(jù)來看，各大晶圓廠于2020年、2021年開始加大資本開支投入，22年資本開支指引的強度均強于2021年，2018-2022年合計的資本開支YoY分別為-23%/

50、8%/21%/25%/30%，開支強度逐年遞增，標(biāo)志了擴產(chǎn)力度的加強，隨著晶圓廠產(chǎn)能的提高，光刻膠的用量也將隨之大幅提升。三、 國產(chǎn)化率極低疊加海外斷供，大陸產(chǎn)業(yè)鏈崛起迫切大陸光刻膠國產(chǎn)化率極低。半導(dǎo)體用光刻膠被日本企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率僅10%，目前我國僅實現(xiàn)g線、i線、KrF光刻膠量產(chǎn)，ArF光刻膠大都處于研發(fā)或送樣階段，EUV光刻膠尚處于早期研發(fā)階段。平板顯示用光刻膠，主要產(chǎn)地為日本、韓國和中國臺灣，其中彩色光刻膠、黑色光刻膠國產(chǎn)化率僅為5%，雅克科技收購LG化學(xué)該板塊業(yè)務(wù)后成為國內(nèi)最大供應(yīng)商。TFT光刻膠，中國大陸大部分產(chǎn)能仍為進(jìn)口。PCB光刻膠，濕膜及阻焊油墨已經(jīng)基本是實現(xiàn)自給，國產(chǎn)化率

51、達(dá)46%，而干膜光刻膠仍需大量進(jìn)口，主要供應(yīng)地區(qū)在日本和中國臺灣。大陸企業(yè)在上游原材料均有布局。從A股上市公司在光刻膠原材料的布局情況來看，溶劑方面有百川股份、怡達(dá)股份等，單體有華懋科技（投資徐州博康）、聯(lián)瑞新材等，樹脂有彤程新材、圣泉集團(tuán)、強力新材等，光引發(fā)劑有強力新材等。中游制造國產(chǎn)布局完善，g/i線已深耕多年，持續(xù)向中高端KrF、ArF光刻膠發(fā)力。目前國產(chǎn)光刻膠在中游制造方面已經(jīng)取得了里程碑式的突破，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，在半導(dǎo)體光刻膠方面，有彤程新材（KrF光刻膠批量供應(yīng)中芯、長存等多家下游客戶，G線光刻膠的市場占有率達(dá)到60%），晶瑞電材（g/i線批量供應(yīng)多年，KrF已通過測試）上海新

52、陽（KrF形成銷售，ArF研發(fā)進(jìn)展順利）華懋科技（投資徐州博康，擁有光刻膠全產(chǎn)業(yè)鏈能力），2022年國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠有望開花結(jié)果實現(xiàn)放量。四、 著力建立健全工業(yè)發(fā)展推進(jìn)機制加強工業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和資源配置。建立工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)席會議制度，及時解決工業(yè)發(fā)展中遇到的困難和問題。建立工業(yè)發(fā)展要素保障服務(wù)機制，推動各類資源要素向重點工業(yè)園區(qū)、重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集。構(gòu)建大企業(yè)與小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。建立健全工業(yè)發(fā)展考核評價機制，對全州開發(fā)區(qū)（工業(yè)園區(qū)）進(jìn)行單列考核，充分激發(fā)各個工業(yè)園區(qū)發(fā)展活力。建立穩(wěn)定的工業(yè)發(fā)展投入機制，進(jìn)一步擴大工業(yè)發(fā)展基金規(guī)模。培養(yǎng)一批具有開拓創(chuàng)新

53、精神的工業(yè)人才隊伍。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 建筑物技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當(dāng)、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則

54、。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊，組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)3、綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建

55、筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6、建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)7、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范8、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度