導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告

1、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告目錄一、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈6.二、全球定位系統(tǒng)GPS基本情況6三、行業(yè)細(xì)分市場情況7.1、車載導(dǎo)航市場7.2、消費電子導(dǎo)航市場8.3、電子地圖服務(wù)市場8.(1)基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)8(2)互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)9(3)動態(tài)交通信息服務(wù)10四、行業(yè)監(jiān)管體制111、行業(yè)主管部門及自律性組織1.12、政府部門的監(jiān)管體制12五、行業(yè)主要相關(guān)法律法規(guī)及政策.13六、全球?qū)Ш诫娮拥貓D市場情況.161、全球?qū)Ш诫娮拥貓D市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢16(1)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)的特點16市場集中度高16規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致先入企業(yè)優(yōu)勢明顯17(2)車載導(dǎo)航市場

2、的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢19(3)消費電子導(dǎo)航市場的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢20(4)車載導(dǎo)航系統(tǒng)和消費電子導(dǎo)航設(shè)備的市場區(qū)劃22(5)電子地圖服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢24基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢24互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢24導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告動態(tài)交通信息服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢252、全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點273、全球主要導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)提供商介紹27(1) NAVTEQ28(2) TeleAtlas28(3) Zenrin29(4) 國導(dǎo)航電子地圖市場情況291、車載導(dǎo)航市場292、消費電子導(dǎo)航市場32(1) PND市場32(2) GPS手機市場33(3) 子地圖服務(wù)市場34(

3、1)基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場34(2)互聯(lián)網(wǎng)地圖市場35(3)動態(tài)交通信息服務(wù)市場35(4)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)364、市場前景.37(1)車載導(dǎo)航市場37中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，車載導(dǎo)航市場空間巨大37汽車導(dǎo)航從中高端逐步走向低端，導(dǎo)航應(yīng)用普及化38規(guī)模預(yù)測38(2)消費電子導(dǎo)航市場39PND市場391)汽車保有量攀升，產(chǎn)品差異化進一步提高，促進PND市場蓬勃發(fā)展392)集中度逐步提高，大的PND品牌公司將占據(jù)絕大部分市場份額.403)規(guī)模預(yù)測40GPS手機市場411) GPS芯片制造技術(shù)的發(fā)展催生GPS手機更廣泛應(yīng)用412) GPS手機普及率提高將成為導(dǎo)航市場發(fā)展的驅(qū)動力423)規(guī)模預(yù)測4

4、2導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(3)電子地圖服務(wù)市場43基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場43互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場45動態(tài)交通服務(wù)市場46(4)中國導(dǎo)航電子地圖市場規(guī)模預(yù)測48八、進入本行業(yè)的主要障礙491、市場準(zhǔn)入壁壘492、技術(shù)壁壘.503、資金壁壘.50九、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因511、行業(yè)技術(shù)和電子地圖產(chǎn)品水平發(fā)展程度影響行業(yè)總體成本的規(guī)模和水平522、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度影響市場總體的收入水平523、地圖提供商和采購者之間的談判能力影響價格和收入水平524、整體市場需求規(guī)模的發(fā)展速度決定市場的收入規(guī)模水平及其增長速度的最重要因素.53十、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素5

5、51、有利因素55(1)宏觀經(jīng)濟持續(xù)、快速增長55(2)導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、配套政策和制度逐步建立56(3)覆蓋全國的導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)庫的建立以及更新能力的提高，滿足了導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的基本的應(yīng)用需求56(4)實時交通信息的采集、發(fā)布和應(yīng)用等實驗性工作已經(jīng)完成，動態(tài)導(dǎo)航呼之欲出572、不禾I因素.57(1)盜版、侵權(quán)的現(xiàn)象依然嚴(yán)重，阻礙導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展57(2)城鄉(xiāng)建設(shè)的飛速發(fā)展，嚴(yán)重影響導(dǎo)航電子地圖生命周期58導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(3)市場參與者眾多，市場競爭無序58(4)產(chǎn)業(yè)鏈合作框架還沒有形成58十一、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢591、行業(yè)技術(shù)水平59(1)技術(shù)進步59具備了生產(chǎn)

6、導(dǎo)航電子地圖的全面技術(shù)能力59建立了系統(tǒng)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)60動態(tài)交通信息處理、發(fā)布以及地圖增量更新等方面緊跟國際先進水平.60(2)技術(shù)差距61單位數(shù)據(jù)生產(chǎn)效率水平與國際先進水平仍存在差距61在數(shù)據(jù)更新頻率、數(shù)據(jù)精度、內(nèi)容的豐富程度方面與國際先進水平還有差距622、技術(shù)發(fā)展趨勢62(1)地圖數(shù)據(jù)應(yīng)用模式的多元化62應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴展63導(dǎo)航應(yīng)用模式多樣63(2)地圖的內(nèi)容將更豐富、更詳細(xì)63(3)地圖更新頻率將進一步提高64十二、導(dǎo)航電子地圖行業(yè)周期性、季節(jié)性65十三、與上下游行業(yè)的關(guān)系67十四、行業(yè)主要企業(yè)簡要情況671、高德軟件有限公司672、北京靈圖軟件有限公司683、北京長地萬方制圖技術(shù)

7、有限公司684、北京四維圖新科技股份有限公司68導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告、導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈在整個導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈上主要有地圖測繪和POI信息采集商、導(dǎo)航電子地圖制作商、導(dǎo)航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS芯片等零件生產(chǎn)商、終端設(shè)備制造商和最終消費者。在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，導(dǎo)航電子地圖是導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和支撐。遙就片感衛(wèi)片商業(yè)數(shù)據(jù)董理照片桃州囪定檢測呼動檢賽雇用網(wǎng)椅用戶、全球定位系統(tǒng)GPS基本情況全球定位系統(tǒng)是20世紀(jì)70年代由美國陸、海、空三軍聯(lián)合研制的新一代空間衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，其主要是為了陸、海、空三大領(lǐng)域提供實時、全天候和全球性的導(dǎo)航服務(wù)，并用于情報收集、核爆炸監(jiān)測和應(yīng)急通訊等一些軍事目

8、的。經(jīng)過20余年的研究實驗，耗資300億美元，到1994年3月，全球覆蓋率高達98%的24顆GPS衛(wèi)星星座己布設(shè)完成。最初GPS只限于軍事用途，民用受到人為限制。直到導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2000年5月美國政府取消民用限制后，大大地促進了民用普遍化。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已逐步演變?yōu)槭澜缧愿呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)，成為目前世界上發(fā)展最快的信息產(chǎn)業(yè)之一。除美國的GPS外，目前世界上的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)還有俄羅斯的格洛納斯”、歐洲伽利略”以及我國的北斗”。其中，GPS系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用最為成熟、廣泛，是目前包括我國在內(nèi)的世界衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的核心。三、行業(yè)細(xì)分市場情況根據(jù)導(dǎo)航電子地圖應(yīng)用領(lǐng)域的不同，導(dǎo)航電子地圖市場可以細(xì)

9、分為車載導(dǎo)航市場、消費電子導(dǎo)航市場和電子地圖服務(wù)市場。1、車載導(dǎo)航市場汽車產(chǎn)業(yè)是最早采用GPS導(dǎo)航技術(shù)的行業(yè)，是導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力，車載導(dǎo)航電子地圖的主要客戶是汽車生產(chǎn)商及其導(dǎo)航系統(tǒng)提供商。本載導(dǎo)航系統(tǒng)車載導(dǎo)航系統(tǒng)是汽車廠商建于車內(nèi)的嵌入式導(dǎo)航系統(tǒng)，通過車上的屏幕來顯示相關(guān)導(dǎo)航信息，完成GPS導(dǎo)航的設(shè)備。車載導(dǎo)航設(shè)備通過GPS專用地圖衛(wèi)星信號準(zhǔn)確定位，并能結(jié)合電子地圖自動規(guī)劃行駛路線，最終引導(dǎo)駕駛員到達目的地。豐田汽車導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告在2002年推出中國第一款裝載導(dǎo)航系統(tǒng)的導(dǎo)航車型威馳，之后眾多國際主流廠商紛紛在國內(nèi)推出導(dǎo)航車型。2、消費電子導(dǎo)航市場消費電子導(dǎo)航設(shè)備包括PND和GPS

10、手機兩大類。PND屏幕尺寸一般為4英寸左右，體積較小，可安裝在駕駛儀表上方或者其他方便看到的位置，并且不需要與車內(nèi)其他電子系統(tǒng)鏈接，攜帶方便、安裝簡車載導(dǎo)航系統(tǒng)TomTom、Mio等。單、選擇多樣和價格低廉。國際知名的PND品牌包括Garmin、近年來主流手機廠商逐漸在自己的平臺上集成GPS能，才t出了GPS手機，比如Nokia在國際上推出了N95、6110等系歹UGPS手機，引爆了GPS?機熱潮。隨著技術(shù)的進一步成熟和推廣，GPSII航功能在手機上的應(yīng)用將更為普遍，具有廣闊的市場前景。3、電子地圖服務(wù)市場(1)基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)最大特點是其通過無線方式獲

11、得導(dǎo)航信息服務(wù)，是在線式導(dǎo)航，導(dǎo)航的計算主要在服務(wù)器端完成。LBS服務(wù)主要包括兩種定位方式，一是通過手機內(nèi)置的GPS芯片獲導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告得位置信息通過無線網(wǎng)絡(luò)傳遞給服務(wù)器端并從服務(wù)器端獲得返回結(jié)果進行導(dǎo)航及位置應(yīng)用；第二種是通過移動運營商的網(wǎng)絡(luò)基站進行定位，目前主要的基站定位技術(shù)是Cell-ID和A-GPS。基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)是一種移動通信與導(dǎo)航融合的服務(wù)形式，這類服務(wù)一般都具備非常強的位置相關(guān)性。(2)互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)地圖目前，LBS定位不僅能夠提供基本的位置信息查詢服務(wù)，還能夠提供良好的導(dǎo)航服務(wù)。例如滕瑞萬里公司推出的導(dǎo)航犬”手機導(dǎo)航業(yè)務(wù)，能夠在手機終端實現(xiàn)良好的導(dǎo)

12、航服務(wù)。導(dǎo)航犬”GPS手機導(dǎo)航服務(wù)基于CDMA1X網(wǎng)絡(luò)，禾(J用GPSOne技術(shù)，通過CDMA手機,為用戶提供從當(dāng)前位置到目的地的實時語音圖像導(dǎo)航服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)地圖服務(wù)是指地圖服務(wù)方根據(jù)用戶提出的地理信息需求，通過自動搜索、人工查詢、在線交流等方式為用戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的地圖信息、周邊景物場所信息及出行導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告交通指引資訊的在線信息服務(wù)。該服務(wù)將用戶所需的本地信息、搜索結(jié)果直接在地圖上呈現(xiàn)，同時提供地圖瀏覽、公交路線、行車路線以及對目標(biāo)地點的簡介等常用功能。目前互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)的提供商主要有三類：一是專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)提供商，如Mapbar、Go2Map等提供專業(yè)地圖搜索的網(wǎng)

13、站；第二種是專業(yè)搜索引擎廠商提供的地圖搜索服務(wù)頻道，如Baidu提供的地圖搜索頻道；第三種是政府機關(guān)提供的公益性電子地圖查詢服務(wù)。(3)動態(tài)交通信息服務(wù)等部分組成。動態(tài)交通信息服務(wù)示意圖動態(tài)交通信息服務(wù)由采集系統(tǒng)、處理系統(tǒng)、發(fā)布系統(tǒng)和接收系統(tǒng)采集系統(tǒng)主要完成包括車流量、速度、交通事件、氣象、停車位等動態(tài)信息和其他交通設(shè)施等靜態(tài)信息數(shù)據(jù)的采集。處理系統(tǒng)對采集到的各類信息進行融合和處理。發(fā)布系統(tǒng)主要是對信息進行各種方式的發(fā)布，發(fā)布方式包括FM廣播、移動通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等方式。接收系統(tǒng)直接面向最終用戶服務(wù)，包含移動終端用戶、車載導(dǎo)航用戶、消費電子導(dǎo)航用戶等廣大受眾。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告動態(tài)交通

14、信息服務(wù)通過發(fā)布處理后的與導(dǎo)航電子地圖所匹配的交通信息流為用戶提供實時的道路擁堵狀況，提高了駕駛者避免路面擁堵的能力，節(jié)省了用戶旅行時間。國際上比較成熟的動態(tài)交通服務(wù)系統(tǒng)包括日本的VICS系統(tǒng)和歐美的RDS-TMC系統(tǒng)，而國內(nèi)動態(tài)交通服務(wù)還處于起步階段，公司子公司世紀(jì)高通是目前國內(nèi)唯一推出商業(yè)化運營服務(wù)的公司，已在Mio的C320t導(dǎo)航產(chǎn)品上實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。四、行業(yè)監(jiān)管體制1、行業(yè)主管部門及自律性組織行業(yè)的主管部門為國家測繪局。國家測繪局是國土資源部管理的主管全國測繪事業(yè)的行政機構(gòu)，其主要職責(zé)包括：擬定測繪行政法規(guī)、規(guī)章，制訂測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、測繪行業(yè)管理政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并依法監(jiān)督實施；組織并管

15、理基礎(chǔ)測繪、國界線測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他全國性或重大測繪項目、重大測繪科技項目；管理國家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)，組織指導(dǎo)基礎(chǔ)地理信息社會化服務(wù)；管理國家測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)；制訂地籍測繪的規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理審定地籍測繪資格，確認(rèn)地籍測繪成果；擬定測繪單位資格審查認(rèn)證管理辦法；依法管理地圖編制工作，審查向社會出版、展示的地圖等。行業(yè)自律性組織主要包括中國測繪學(xué)會、中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會、中國地理信息系統(tǒng)協(xié)會等。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2、政府部門的監(jiān)管體制本行業(yè)業(yè)務(wù)屬測繪行業(yè)范疇，根據(jù)中華人民共和國測繪法規(guī)定，國家對從事測繪活動的單位實行測繪資質(zhì)管理制度。國家測繪主管部門對導(dǎo)

16、航電子地圖的監(jiān)管貫穿于地圖的開發(fā)、生產(chǎn)以及出版的全過程。首先，國家測繪主管部門對從事導(dǎo)航電子地圖開發(fā)和生產(chǎn)采取設(shè)立行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)的方式進行管理，即相關(guān)從業(yè)單位應(yīng)依法取得由國家測繪局頒發(fā)的包括導(dǎo)航電子地圖制作業(yè)務(wù)范圍在內(nèi)的甲級測繪資質(zhì)，并嚴(yán)格遵守中華人民共和國測繪法、地圖編制出版管理條例、導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)，方可從事測繪活動。其次，從事測繪活動的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)資格條件，測繪人員進行測繪時，應(yīng)當(dāng)持有測繪作業(yè)證件上崗。再次，導(dǎo)航電子地圖在公開出版前須經(jīng)過加密和審查環(huán)節(jié)。導(dǎo)航電子地圖的加密工作由國家測繪局授權(quán)中國測繪科學(xué)研究院受理，受理單位對加密后的地圖數(shù)據(jù)出具地圖數(shù)據(jù)

17、保密技術(shù)處理證明”；導(dǎo)航電子地圖的審查工作由國家測繪局、地圖審查中心負(fù)責(zé)，對導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)合法性、保密、技術(shù)等專業(yè)方面進行審查，經(jīng)審查認(rèn)定合格后由國家測繪局頒發(fā)審圖號；止匕外，導(dǎo)航電子地圖的出版需經(jīng)新聞出版署批準(zhǔn)的有相關(guān)資質(zhì)的出版社從地圖出版物的角度進行審查，審查通過后頒發(fā)出版號，產(chǎn)品方可成為印刷公開出版物。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告五、行業(yè)主要相關(guān)法律法規(guī)及政策國家針對導(dǎo)航及電子地圖行業(yè)的主要相關(guān)法律法規(guī)和政策主要包括：1、1995年7月，國務(wù)院發(fā)布中華人民共和國地圖編制出版管理條例，對在我國進行地圖編制和出版做出相應(yīng)規(guī)定。2、2002年8月，第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會審議通過修訂中華人民

18、共和國測繪法，對在我國進行測繪活動進行了相應(yīng)的規(guī)定。3、2003年12月，國家測繪局、國家保密局聯(lián)合發(fā)布測繪管理工作國家秘密范圍的規(guī)定，對測繪管理工作中的國家秘密范圍做了明確規(guī)定。4、2004年2月，國家測繪局發(fā)布測繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)（下簡稱標(biāo)準(zhǔn)），標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)測繪單位的不同資歷將其分為甲級、乙級、丙級和丁級四類。5、2004年2月，國家測繪局發(fā)布測繪資質(zhì)管理規(guī)定，規(guī)定在我國從事測繪活動的單位必須取得測繪資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事測繪活動6、2004年12月，國家測繪局發(fā)布導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（試行），對我國從事導(dǎo)航電子地圖制作企業(yè)所需要滿足的條件做出具體的規(guī)定，比如注冊資金、設(shè)備和

19、人員。7、2006年5月，國務(wù)院發(fā)布中華人民共和國測繪成果管理條導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告例，規(guī)定測繪成果的匯總、保管、利用必須經(jīng)過測繪行政主管部門的審核。8、2006年6月，國土資源部發(fā)布地圖審核管理規(guī)定，規(guī)定地圖出版、引進、展示、登載以及附加地圖圖形必須經(jīng)過國務(wù)院測繪行政主管部門審核。9、2006年8月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展十-五”規(guī)劃和2020年中長期發(fā)展規(guī)劃綱要中將衛(wèi)星導(dǎo)航地面系統(tǒng)及接收機、用戶終端及新一代導(dǎo)航技術(shù)和產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、導(dǎo)航、監(jiān)測基礎(chǔ)性產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、導(dǎo)航、測控技術(shù)與其他專業(yè)技術(shù)融合的關(guān)鍵技術(shù)”列為發(fā)展重點。10、2007年1月，國家改革與發(fā)展委員會、科學(xué)技術(shù)部、

20、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007年度），衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)列入了當(dāng)前我國優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。11、2007年3月，國家測繪局發(fā)布導(dǎo)航電子地圖安全處理技術(shù)基本要求，規(guī)范導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)采集、存儲、交換和可視化表達全過程，構(gòu)成了國家在國家導(dǎo)航電子地圖開發(fā)生產(chǎn)方面的系列標(biāo)準(zhǔn)。12、2007年4月，國家發(fā)改委頒布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展一五規(guī)劃，明確列示加速衛(wèi)星定位導(dǎo)航在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用工13、2007年9月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加強測繪工作的意見，導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告提出了國家測繪行業(yè)的發(fā)展重點，并明確表示將通過政府采購和項目帶動等方式，引導(dǎo)

21、和鼓勵企業(yè)開展地理信息開發(fā)利用和增值服務(wù)，促進智能交通、現(xiàn)代物流、車載導(dǎo)航、手機定位等新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展14、2007年10月，國家發(fā)改委與商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂），將大地測量、海洋測繪、測繪航空攝影、行政區(qū)域界線測繪、地圖編制中的地形圖編制、普通地圖編制的導(dǎo)航電子地圖編制”列入禁止類。15、2007年11月，國家測繪局發(fā)布關(guān)于導(dǎo)航電子地圖管理有關(guān)規(guī)定的通知，對導(dǎo)航電子地圖的數(shù)據(jù)采集、編制、出版、展示做出具體的規(guī)定。16、2008年2月，國家測繪局、外交部、公安部、信息產(chǎn)業(yè)部、國家工商行政管理總局、新聞出版總署、國務(wù)院新聞辦公室、國家保密局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于加強互聯(lián)網(wǎng)地圖和

22、地理信息服務(wù)網(wǎng)站監(jiān)管意見對互聯(lián)網(wǎng)地圖和地理信息服務(wù)活動的市場準(zhǔn)入、監(jiān)管等做出明確規(guī)定。17、2008年11月，國家測繪局局根據(jù)中央、國務(wù)院重大決策部署，印發(fā)了關(guān)于為國家擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長做好測繪保障服務(wù)的若干意見，提出要對工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測量和地理信息系統(tǒng)工程等測繪活動實行適度寬松的市場準(zhǔn)入政策18、2009年3月，國家測繪局對測繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)進行了修訂，原2004年2月發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)同時作廢。19、2009年12月，國家測繪局下發(fā)關(guān)于加強互聯(lián)網(wǎng)地圖管理導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告工作的通知，提出互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)測繪資質(zhì)，并在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)地圖服

23、務(wù)”、互聯(lián)網(wǎng)地圖的編制(包括編輯加工、格式轉(zhuǎn)換、質(zhì)量測評)更新等活動，必須由取得相應(yīng)電子地圖編制或者導(dǎo)航電子地圖制作專業(yè)范圍測繪資質(zhì)的單位承擔(dān)”等要求，加強了對互聯(lián)網(wǎng)地圖市場的監(jiān)管。六、全球?qū)Ш诫娮拥貓D市場情況1、全球?qū)Ш诫娮拥貓D市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢從全球角度看，西歐、北美、日本三個地區(qū)的導(dǎo)航電子地圖行業(yè)起步比較早，歷經(jīng)十幾年發(fā)展，市場正逐步成熟。按照收入排名，目前世界前三的導(dǎo)航電子地圖生產(chǎn)企業(yè)為NAVTEQ、TeleAtlas和Zenrin,其中NAVTEQ、TeleAtlas主要市場在歐美，Zenrin主要市場在日本。(1)導(dǎo)航電子地圖行業(yè)的特點從歐、美、日導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以看出，導(dǎo)航電子

24、地圖行業(yè)存在以下特點：市場集中度高日本從1992年開始發(fā)展導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)，由于企業(yè)對導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)前景看好，同時日本政府沒有為導(dǎo)航電子地圖生產(chǎn)設(shè)置市場準(zhǔn)入限制，在最初的幾年內(nèi)有十多家企業(yè)進行導(dǎo)航電子地圖生產(chǎn)。經(jīng)過激烈導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告的市場競爭，至U2001年只剩下Zenrin、ToyotaMapMaster和IPC三家企業(yè)。歐美市場在發(fā)展的初期同樣經(jīng)歷過多家導(dǎo)航地圖企業(yè)并存的局面，但經(jīng)過市場的洗禮，最后只剩下NAVTEQ和TeleAtlas兩家企業(yè)。規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致先入企業(yè)優(yōu)勢明顯由于導(dǎo)航電子地圖開發(fā)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，在其他條件相同的情況下，先入企業(yè)往往具有先發(fā)優(yōu)勢。以NAVTEQ和Tele

25、Atlas為例，NAVTEQ作為市場先發(fā)者，在2002年就實現(xiàn)財務(wù)盈利，而其競爭對手TeleAtlas直到2007年才初次實現(xiàn)財務(wù)盈利從三家國際領(lǐng)先的導(dǎo)航電子地圖提供商的收入和利潤狀況可以看出，歐美的導(dǎo)航電子地圖市場正處于快速發(fā)展期,而日本市場則處于相對成熟期1998-2007年美國KAVTEQ公司收凈利泗情況就和冰蝌NAVTEQ歷針訃報導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告陽為-燦7；"卜：TEeAtlas-i1-"收J(rèn),葉怖1情此-0.B7數(shù)據(jù)來源；T>kAl班歷年年報1999-2007財年日本Zeunn公司帶住收入、凈利潤情況銷售收入凈利潤單位：向萬日元51,27852.64

26、9數(shù)據(jù)來源：Z«E歷年年報導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告要詳細(xì)了解導(dǎo)航地圖市場就必須從其下游應(yīng)用行業(yè)入手，以下從車載導(dǎo)航、消費電子導(dǎo)航、電子地圖服務(wù)三大應(yīng)用市場對國際三大市場的發(fā)展現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢進行分析：(2)車載導(dǎo)航市場的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢車載導(dǎo)航市場是帶動導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭，從世界范圍看，導(dǎo)航市場的發(fā)展都是從車載導(dǎo)航開始的，然后新車的導(dǎo)航系統(tǒng)裝配率逐漸提高，最終絕大部分汽車廠商都會將導(dǎo)航系統(tǒng)作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。日本的車載導(dǎo)航市場始于1992年，新車中裝配車載導(dǎo)航儀的比例，即新車裝配率，由1992年的0.4%,提高到1996年的12.2%,2001年達到36%,到2007年則達至(J7

27、9%。繼日本之后，歐洲市場于1998年啟動，美國市場則于2000年啟動。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年，西歐車載導(dǎo)航系統(tǒng)的銷售量達到218萬臺，按當(dāng)年新車銷量1674萬輛計算，新車裝配率為13%;同期北美車載導(dǎo)方系統(tǒng)的銷售量為181萬臺，新車銷量1772萬輛，新車裝配率為10.2%。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告19982007年北美.西歐、日本車載導(dǎo)航系統(tǒng)銷售及(萬分)車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場的集中度比較高。在歐美市場上，車載導(dǎo)航系統(tǒng)供應(yīng)商基本集中在BOSCH、西門子VDO、電裝等幾家企業(yè)；日本市場則是由先鋒、電裝、松下、阿爾派等所占據(jù)。導(dǎo)航電子地圖企業(yè)可以向這些導(dǎo)航系統(tǒng)供應(yīng)商銷售地圖數(shù)據(jù)，也可以直接向汽車廠商

28、直接銷售。不管通過何種方式銷售，導(dǎo)航電子地圖作為汽車的零部件，均受到汽車廠商嚴(yán)格的質(zhì)量控制測試等要求，進入門檻非常高，合作也非常緊密(3)消費電子導(dǎo)航市場的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢消費電子導(dǎo)航市場在歐美和日本的發(fā)展情況有所不同。日本于1992年就開始車載導(dǎo)航系統(tǒng)的開發(fā)與銷售，而且車載導(dǎo)航的快速發(fā)展與日本汽車工業(yè)的快速發(fā)展基本同步，所以車載導(dǎo)航系統(tǒng)普及程度很高，壓縮了消費電子導(dǎo)航市場在日本的發(fā)展空間，PND等產(chǎn)品的導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告銷量較小。相比之下，消費電子導(dǎo)航市場在歐美發(fā)展卻非常迅猛，增長速度驚人，西歐市場上消費電子導(dǎo)航設(shè)備銷量從2002年的11萬臺猛增到2007年的1800萬臺，美國市場也從2

29、002年的8萬臺增加到2007年的1200萬臺。這主要是由于消費電子導(dǎo)航產(chǎn)品在歐美出現(xiàn)的時間與車載導(dǎo)航應(yīng)用的時間較為接近，而歐美龐大的汽車保有量為消費電子導(dǎo)航產(chǎn)品提供了足夠的市場空間。據(jù)全球知名市場研究機構(gòu)Canalys統(tǒng)計，2008年全球PND出貨量較2007年增長18%,達到4100萬臺，美國成為全球最大單一市場。2002-2007年北美、西歐消冊電子導(dǎo)毓設(shè)備銷售最（萬臺）在歐美消費電子導(dǎo)航市場，經(jīng)過激烈的市場競爭，也呈現(xiàn)出高度集中的市場格局。在PND市場，根據(jù)Canalys的報告，2007年Garmin一家就占有美國市場47%的份額，前三名廠商合計占有83%的份額；在歐洲，TomTom占

30、有38%的市場份額，前三名廠商合計占有69%的導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告市場份額。近年來Garmin和TomTom在全球的市場份額逐年增加，全球金融危機的爆發(fā)進一步加快了行業(yè)的整合力度，兩家公司在全球市場的份額由2005年的不足50%增長到2008年的63%。時間TumToin市場份額Gnrmiii市場份額兩大廠商合計市場份額2005年31%1&%49%2006年32%21%53%2007年27%28%55%2003年29%34%63%2005年以來，GPS手機逐漸成為消費電子導(dǎo)航市場的重要力量。這一方面是由于美國的E911法案、歐洲的E112法案和日本自2007年4月開始執(zhí)行新生產(chǎn)的3

31、G手機必須支持GPS功能”的相關(guān)政府安全法規(guī)的促進；另一方面是由于GPS1成芯片技術(shù)的發(fā)展，使得體積較小的手機也能夠便宜地集成和使用GPSK片。目前，全球各大主流手機制造商都已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了GPS手機市場。瑞典市場調(diào)研公司BergInsight在2009年4月發(fā)布的一份報告稱，2008年全球具有GPS全球定位功能的GSM/WCDMA手機的出貨量較2007年猛漲178.6%,至7800萬部；預(yù)計到5年后的2014年，出貨量可達7.7億部。(4)車載導(dǎo)航系統(tǒng)和消費電子導(dǎo)航設(shè)備的市場區(qū)劃目前，汽車導(dǎo)航市場分化為兩大細(xì)分市場，即高級車載導(dǎo)航系統(tǒng)和相對低價的消費電子導(dǎo)航設(shè)備。隨著市場的成熟，兩者的市場區(qū)

32、劃越來越明顯。車載導(dǎo)航系統(tǒng)作為一種特殊的汽車電子產(chǎn)品，在系統(tǒng)配導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告置、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、銷售模式等方面具有明顯優(yōu)勢，而消費電子導(dǎo)航設(shè)備則具有價格低廉、攜帶方便、樣式更新較快等鮮明的消費品特征。具體來講，車載導(dǎo)航系統(tǒng)相對于消費電子導(dǎo)航設(shè)備主要有以下優(yōu)勢：車載導(dǎo)航系統(tǒng)具有一般消費電子導(dǎo)航設(shè)備難以比擬的用戶體驗，它一般配備了防止GPS信號消失情況下的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)定位導(dǎo)航，同時易于與汽車本身速度、倒車、音響、溫控、油耗及其他電子控制單元連接，實現(xiàn)舒適、安全、經(jīng)濟、環(huán)保的駕乘體驗；車載導(dǎo)航系統(tǒng)與一般消費電子導(dǎo)航設(shè)備相比，具有更強的數(shù)據(jù)存儲與處理能力，更大的屏幕顯示，所

33、以配備在車載導(dǎo)航系統(tǒng)中的電子地圖會更加豐富、精細(xì)，能夠?qū)崿F(xiàn)更豐富的應(yīng)用功能；車載導(dǎo)航系統(tǒng)作為汽車工業(yè)產(chǎn)品的一種，必須符合汽車工業(yè)質(zhì)量檢測和采購標(biāo)準(zhǔn)，能夠在各種環(huán)境下穩(wěn)定、可靠、持續(xù)地工作，而一般消費電子導(dǎo)航設(shè)備不可能達到如此高的標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，由于與車載導(dǎo)航之間存在明確的市場區(qū)劃，消費電子導(dǎo)航市場的迅猛發(fā)展不會對車載導(dǎo)航市場的增長構(gòu)成威脅。隨著人們對汽車導(dǎo)航系統(tǒng)多功能性、安全性等方面要求的提升和汽車廠商之間競爭的加劇，汽車廠商仍將不斷提高在新車中加裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)的比導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(5)電子地圖服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢伴隨全球3G熱潮，LBS以其鮮明

34、的移動性、實用性、及時性和認(rèn)證性，成為移動增值服務(wù)新的亮點，在移動通信運營商的重視和推廣下，LBS成為移動通信領(lǐng)域增長潛力最大的新業(yè)務(wù)之一。美國是最早開展LBS服務(wù)的國家之一，從1996年美國聯(lián)邦通信委員會要求移動通信技術(shù)為手機用戶提供E911(緊急救援)服務(wù)之后，LBS得到了快速發(fā)展，主要運營商如SprintPCS和VoiceStream等都在積極開辟LBS服務(wù)在交通、安全等領(lǐng)域的應(yīng)用。與美國相比，歐洲LBS服務(wù)也取得了長足進展，其應(yīng)用更偏重于實用城市生活信息服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢隨著互聯(lián)網(wǎng)的進一步普及和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的升級，互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場正在以前所未有的速度發(fā)展。根據(jù)美國互

35、聯(lián)網(wǎng)調(diào)查機構(gòu)PewInternet&AmericanLifeProject的調(diào)查顯示，全球87%的互聯(lián)網(wǎng)用戶都有通過互聯(lián)網(wǎng)來查找地圖或駕駛路線的經(jīng)歷?？疾旎ヂ?lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場規(guī)模的重要指標(biāo)是本地搜索廣告營收，因為本地搜索廣告是互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)目前最主要的盈利渠道。例如，Google向飯店、酒店或其他公司拍賣它的地圖服務(wù)上的廣告空間，后者的名字會出現(xiàn)在用戶搜索的相關(guān)地區(qū)地圖上；而雅虎則可讓用戶導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告在地圖上按不同種類的場所搜索，其中地圖上會列出一些合作伙伴的名字，其他客戶的名字則顯示在網(wǎng)頁的下方，而不是在地圖上。目前,這些提供地圖搜索服務(wù)的門戶網(wǎng)站開始尋求與旅游、招聘、汽車

36、和房地產(chǎn)開發(fā)商等企業(yè)合作。動態(tài)交通信息服務(wù)市場現(xiàn)狀及趨勢隨著城市的發(fā)展，交通擁擠、阻塞現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，交通污染與事故的發(fā)生率明顯提升，路網(wǎng)的通行能力越來越不能滿足交通量的增長。同時，人們逐漸意識到單純地進行道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不可能從根本上解決交通問題，從而逐漸把注意力從修建更多道路、擴大路網(wǎng)規(guī)模轉(zhuǎn)移到利用高新技術(shù)來改造現(xiàn)有交通系統(tǒng)及管理體系。目前，世界上動態(tài)交通服務(wù)比較發(fā)達的地區(qū)是日本和歐美，日本的交通信息通信系統(tǒng)VICS從1996年開始投入市場，到2008年裝載VICS系統(tǒng)的導(dǎo)航儀保有量達到2381萬臺。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告歐洲的RDS-TMC交通信息服務(wù)至今已覆蓋歐洲大部分國家和地區(qū)，向用

37、戶提供公益性和收費的交通信息服務(wù)，大部分車載導(dǎo)航系統(tǒng)和PND都能加以使用。在北美，NAVTEQ通過T向用戶提供交通信息服務(wù)。T公司是NAVTEQ在2006年11月以1.87億美元收購的美國領(lǐng)先的動態(tài)交通信息服務(wù)提供商。止匕外，NAVTEQ還于2008年11月收購了德國的交通信息服務(wù)提供商T-SystemsTrafficGmbH,將其觸角伸向了歐洲市場。NAVTEQ的高價、積極收購，表明導(dǎo)航電子地圖提供商對動態(tài)交通信息服務(wù)未來市場潛力的認(rèn)可。市場調(diào)研機構(gòu)ABIResearch認(rèn)為，隨著基礎(chǔ)導(dǎo)航產(chǎn)品和服務(wù)在發(fā)達國家的普及，更加豐富的位置信息服務(wù)將走向前臺，而首當(dāng)其沖的便是動態(tài)交通信息服務(wù)，至U20

38、12年全球?qū)⒂谐^8300萬的用戶使用該服務(wù)。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2、全球?qū)Ш诫娮拥貓D行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點從全球范圍來看，導(dǎo)航電子地圖行業(yè)存在較強的自然壟斷特征。以日本市場為例，經(jīng)過20多年的發(fā)展，日本導(dǎo)航電子地圖行業(yè)由最初的十多家企業(yè)演變成由Zenrin、ToyotaMapMaster和IPC三家企業(yè)壟斷；從歐美市場來看，其導(dǎo)航電子地圖市場也由美國的NAVTEQ和荷蘭的TeleAtlas兩家公司壟斷。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)自然壟斷形成的原因主要有三個方面：一是地圖數(shù)據(jù)庫建設(shè)周期長，投入資金大，而且需要大量依賴地圖制作企業(yè)長期發(fā)展積累起來的KNOW-HOW技術(shù)，這一特點使先發(fā)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢；二

39、是導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品屬于信息產(chǎn)品范疇，具有信息產(chǎn)品所具有的邊際成本很低的特點，因此，如果產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模相近，生產(chǎn)技術(shù)相近，年銷售十萬張和年銷售十張的總成本幾乎一樣。這一特點決定了如果有一家企業(yè)的市場份額大于50%時，其他企業(yè)幾乎很難有贏利的能力；三是導(dǎo)航電子地圖的主要客戶如汽車制造廠商等的導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計周期很長、認(rèn)證復(fù)雜，更換電子地圖供應(yīng)商比較困難，先入的地圖供應(yīng)商有較為明顯的優(yōu)勢。3、全球主要導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)提供商介紹美國NAVTEQ、歐洲TeleAtlas、日本Zenrin、ToyotaMapMaster和IPC五大導(dǎo)航電子地圖專業(yè)制造公司已壟斷了95%左右的全球市場份額。這五大公司中，NA

40、VTEQ、TeleAtlas和Zenrin均有20年以上的導(dǎo)航電子地圖制作歷史。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(1) NAVTEQ總部設(shè)在美國芝加哥的NAVTEQ創(chuàng)立于1985年，是全球最大的導(dǎo)航電子地圖企業(yè)，2008年7月被全球最大的手機制造商Nokia公司以81億美元收購。該公司提供的電子地圖廣泛應(yīng)用于車載導(dǎo)航系統(tǒng)、移動導(dǎo)航設(shè)備以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。NAVTEQ的市場主要在北美和歐洲，來自上述地區(qū)的地圖數(shù)據(jù)授權(quán)使用費占其銷售收入的55%。該公司目前已在全球43個國家擁有192個辦事處，并能提供78個國家的導(dǎo)航電子地圖。2008年該公司營業(yè)收入達5.02億美元，雇員4,400人。(2) TeleAtla

41、s總部設(shè)在荷蘭的TeleAtlas成立于1984年，在全球24個國家設(shè)有分支機構(gòu)。公司主要從事電子地圖的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2008年6月被歐洲最大的PND制造商TomTom公司以42億美元收購。目前該公司地圖已覆蓋200多個國家和地區(qū)，覆蓋3100多萬公里公路、近33億居民以及2600萬個POI。該公司的導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)主要應(yīng)用于車載導(dǎo)航系統(tǒng)、消費電子導(dǎo)航設(shè)備、以及滿足政府和企業(yè)的導(dǎo)航需要，如公用事業(yè)、土地規(guī)劃及船隊管理等，同時也為互聯(lián)網(wǎng)和無線通訊提供服務(wù)。該公司以歐洲和北美為主要市場，2008年其營業(yè)收入達2.89億歐元，雇員1,889人。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(3) ZenrinZenr

42、in公司成立于1948年，最初是一家旅游地圖出版商，后來逐漸擴展到以住宅地圖為主，并提供其他各種用途的地圖，該公司地圖對日本的覆蓋范圍達99%以上。隨著電子地圖行業(yè)的興起，該公司利用其在地圖制作方面長期的經(jīng)驗和技術(shù)積累，迅速成長為電子地圖行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。除制圖外，Zenrin在地圖軟件、車載導(dǎo)航軟件以及相關(guān)IT服務(wù)方面，占有日本市場較高的份額。該公司還將業(yè)務(wù)擴展到美國、歐洲、中國臺灣等地，電子地圖數(shù)據(jù)庫的覆蓋范圍不斷擴大。在2008年4月至2009年3月會計年度，該公司營業(yè)收入為5.10億美元，截至2009年3月末，該公司共有雇員2,077人。七、中國導(dǎo)航電子地圖市場情況全球?qū)Ш诫娮拥貓D產(chǎn)業(yè)從上

43、世紀(jì)90年代末開始發(fā)展，歷經(jīng)10多年的成長，目前依然處于高速發(fā)展階段。而中國的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)起步于2002年，相比國際市場起步晚，尚處于發(fā)展初期。從細(xì)分市場看，目前我國車載導(dǎo)航市場處于快速增長階段，消費電子導(dǎo)航市場處于爆發(fā)期，基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、動態(tài)交通信息服務(wù)市場則處于市場導(dǎo)入期。1、車載導(dǎo)航市場當(dāng)前，我國汽車導(dǎo)航市場已進入快速發(fā)展階段，在汽車銷量和新車裝配率的雙重增長的推動下，我國汽車導(dǎo)航電子地圖行業(yè)面臨巨大導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告的市場機遇。首先，我國汽車工業(yè)增長形勢良好。2003年到2008年，我國汽車工業(yè)以超過10%的年增長率持2穩(wěn)定增長，2008年汽車產(chǎn)、銷量分

44、別已達934.51萬輛和938.05萬輛，其中乘用車總銷量超過了675.56萬輛。受全球經(jīng)濟危機和國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩影響，2008年下半年我國汽車銷量較2007年同期有所下滑。但200弭底以來我國政府出臺了一系列支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極政策，尤其是2009年1月國務(wù)院審議通過的汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，對我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比增長47.57%口45.46%,扭轉(zhuǎn)了2008年下半年來的不利形勢。其中，乘用車產(chǎn)銷1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比增長54.11%和52.93%,成為拉動汽車消

45、費增長的主要推動力。國內(nèi)各大研究機構(gòu)對我國汽車產(chǎn)業(yè)前景仍持較樂觀態(tài)度，預(yù)計未來5年復(fù)合增長率有望維持在10%以上水平。汽車工業(yè)的強勁發(fā)展，尤其是乘用車銷售的持續(xù)增長，為車載導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2003-2009年中國汽車帶得狀況其次，新車裝配率不斷提升。加入WTO后，我國汽車工業(yè)的競爭日趨激烈。在整車出廠時加裝汽車自主導(dǎo)航系統(tǒng)既能增加汽車的附加值，又可大大提升汽車產(chǎn)品的競爭力，這一觀點已被業(yè)界普遍認(rèn)同。國際主流汽車廠家，如豐田、本田、日產(chǎn)、通用、大眾、奧迪、寶馬、沃爾沃等都已經(jīng)在中國市場投放了導(dǎo)航車型。根據(jù)全球最大的專業(yè)電信咨詢公司之一Frost&a

46、mp;Sullivan的統(tǒng)計，2003年以來，我國導(dǎo)航車銷量和新車裝配率逐年快速增長。2008年我國導(dǎo)航車銷售量達34.65萬輛，但是新車裝配率仍然只有3.7%,增長空間巨大。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2003-20081導(dǎo)航車銷售狀況2、消費電子導(dǎo)航市場(1) PND市場2006年之前，PND受生產(chǎn)成本限制，曾經(jīng)以奢侈品身份登陸市場，其價格讓大多數(shù)消費者望而卻步；隨著民用導(dǎo)航的發(fā)展，PND生產(chǎn)成本大幅下降，逐漸進入廣闊的日常消費領(lǐng)域。與此同時，眾多生產(chǎn)廠商的進入也推動了PND產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。除了一些國外的導(dǎo)航設(shè)備生產(chǎn)商如Garmin、TomTom、Mio以外，國內(nèi)的家電廠商如長虹、萬利達、新科等也

47、紛紛進軍PND市場，參與者數(shù)量和產(chǎn)量的增加使得PND的生產(chǎn)成本不斷下降，進一步促進了該市場的快速增長。據(jù)國際著名市場調(diào)研機構(gòu)In-Stat統(tǒng)計，2005年中國PND市場整體銷量為15萬臺，2008年則達到了107.8萬臺，近四年的年均復(fù)合增長率達到了93%。中國成為拉動全球PND市場增長導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告的重要引擎。2005-2008年中國PND銷售狀況(2) GPS手機市場2005年之前，中國的GPS手機產(chǎn)品尚處于概念性產(chǎn)品階段。隨著集成化GPSK片技術(shù)白成熟，GPS的應(yīng)用從PND移植到了手機上。2007年，中國GPS手機市場獲得長足發(fā)展，被市場認(rèn)為是GPS手機市場元年”。GPS開始作

48、為一個支持導(dǎo)航服務(wù)的特色功能被為眾多廠商應(yīng)用于手機產(chǎn)品中。比如，Nokia推出了帶導(dǎo)航功能的N95和6110,三星、明基、西門子等手機制造大廠以及中國自有品牌也都在2007年推出了類似產(chǎn)品。作為一個剛剛興起的市場，中國GPS手機市場正以驚人的速度成長。據(jù)In-Stat的統(tǒng)計，2006年中國GPS手機銷售量為20萬部,導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告2007年達到127萬部，而2008年則飛速增長到340萬部。然而，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2008年中國手機銷售量達到1.6億部，GPS手機所占比例僅為2.32%,尚有極大的發(fā)展空間。目前，國內(nèi)GPS手機市場集中度非常高，知名品牌在GPS手機市場的占有率要高于在整

49、體手機市場的份額，例如2008年Nokia在國內(nèi)手機市場占據(jù)37.5%的市場份額，而其在GPS手機領(lǐng)域的市場占有率則高達44.03%,從高端的N96到中低端的6110等不同產(chǎn)品能夠滿足各類用戶的需求。3、電子地圖服務(wù)市場(1)基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場基于移動通信技術(shù)的LBS服務(wù)市場目前還處于導(dǎo)入期，但國內(nèi)主要移動通信運營商都將LBS業(yè)務(wù)作為其未來發(fā)展的潛力業(yè)務(wù)。2005年中國聯(lián)通利用其CDMA1X網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢聯(lián)合三星等手機廠商率先在國內(nèi)推出語音導(dǎo)航業(yè)務(wù)，之后又推出導(dǎo)航犬”業(yè)務(wù)。中國移動在2007年推出了手機地圖業(yè)務(wù)，同年底又推出了手機導(dǎo)航業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)在2.5G移動通信技術(shù)下開展的LBS

50、應(yīng)用基本上以信息查詢、交友為主，高端的地圖導(dǎo)航如手機地圖業(yè)務(wù)和手機語音導(dǎo)航業(yè)務(wù)的開展由于受到終端、網(wǎng)絡(luò)速度等限制發(fā)展還不是很理想。根據(jù)公司對相關(guān)資料整理后估計，2008年我國LBS服務(wù)市場規(guī)模約為1.36億元；截至2008年底我國共有6.41億手機用戶，其中LBS服務(wù)的活躍用戶人數(shù)占總體用戶數(shù)量的比例還不足1%,市場潛力尚未充分發(fā)掘。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告(2)互聯(lián)網(wǎng)地圖市場2005年開始，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)地圖市場逐漸形成，各大網(wǎng)站紛紛推出了地圖搜索服務(wù)。國內(nèi)第一家專業(yè)地圖搜索網(wǎng)站Mapbar于2005年1月投入運營，其后搜狐和新浪也分別在4月和6月推出自己的地圖搜索服務(wù)；而百度和Google則在

51、9月份推出了基于地圖的本地服務(wù)。目前，互聯(lián)網(wǎng)地圖市場的收入模式主要包括地圖服務(wù)運營商為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商提供地圖獲得營收、行業(yè)項目(定制地圖)營收、企業(yè)標(biāo)注營收和其他廣告收入。據(jù)iResearch的統(tǒng)計，2008年中國互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)市場規(guī)模達3億元。(3)動態(tài)交通信息服務(wù)市場目前，我國動態(tài)交通信息服務(wù)市場尚處于導(dǎo)入階段，據(jù)商務(wù)部研究院估計，2008年市場規(guī)模僅2,000萬元。公司子公司世紀(jì)高通經(jīng)過不斷探索，于2006年推出了基于移動通信網(wǎng)絡(luò)GPRS/CDMA的交通信息服務(wù)商業(yè)模式，已推出的服務(wù)包括呼叫中心、短信SMS和WAP。2008年1月，世紀(jì)高通在北京發(fā)布面向PND的RDS-TMC服務(wù)，以及具有

52、動態(tài)交通信息接收功能的PND產(chǎn)品MioC320t上市，標(biāo)志著國內(nèi)動態(tài)交通信息產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的開始。該產(chǎn)品可以自動接收來自交通信息服務(wù)中心的交通信息，不但可以在屏幕上用紅、黃、藍三種顏色表示道路擁堵、緩慢、暢通的狀況，而且可以結(jié)合實時路況，導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告進行動態(tài)導(dǎo)航。如果在用戶前往目的地的前方道路上發(fā)生了交通擁堵，導(dǎo)航儀會自動重新計算引導(dǎo)路徑，幫助用戶避開擁堵路段。2009年3月，裝備了G-BOOK系統(tǒng)(地圖數(shù)據(jù)由本公司提供)的LEXUS第三代RX350正式登陸中國市場。RX350搭載了北京、上海、廣州、深圳的交通信息服務(wù)，首次實現(xiàn)了對基于RTIC的跨城市交通信息服務(wù)的支持，開啟了中國動態(tài)

53、交通信息服務(wù)新紀(jì)元，同時這也是中國導(dǎo)航地圖首次應(yīng)用于汽車信息服務(wù)。(4)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)我國政府規(guī)定只有具備導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè)才能合法地制作導(dǎo)航電子地圖，目前國家測繪局已先后審批了11家單位獲得該項資質(zhì)，其中有6家已推出了自有品牌的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品。以下為截至本招股說明書簽署之日，在國家測繪局網(wǎng)站公布的11家單位的情況：導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告單位名稱等級證書編號地址發(fā)證日期北京四雄圖新科技股份有限公司甲11001012北京2001-1-1高德軟件有限公司甲11001004北京2004-6-14北京靈圖軟件技術(shù)有限公司甲11001006北京2005-5-13北京長地萬方科技有限公司甲11

54、001002北京2005-5-13深圳市凱。他計算.機系統(tǒng)技術(shù)有限公司甲44001020深圳2005-6-24易圖通科技f北京）有限公司甲11001005北京2005-7-16北京城際高科信息技術(shù)有限公司甲11001037北京2007-4-29國家基礎(chǔ)地理信息中心甲11001029北京2006-1-12北京科菱航客空間信息技術(shù)有限公司甲11001039北京2007-6-15武漢北得空間信息技術(shù)發(fā)腿有限公司甲42001037武漢2007-6-15淅江省第一測繪院甲33001001杭州2008-6-304、市場前景（1）車載導(dǎo)航市場中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，車載導(dǎo)航市場空間巨大進入21世紀(jì)，中國乘用車

55、市場保持了快速發(fā)展的勢頭。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國乘用車銷量達到1033.13萬輛，比2008年增長52.93%。隨著汽車消費時代的來臨，預(yù)計至2015年我國將有至少25%的城鎮(zhèn)家庭擁有一輛私人轎車（這一比例仍大大低于發(fā)達國家同等發(fā)展時期的水平），未來6年城鎮(zhèn)居民家庭轎車的需求復(fù)合增長率將達到12%。中國乘用車市場的巨大空間為車載導(dǎo)航市場的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。導(dǎo)航電子地圖行業(yè)分析報告汽車導(dǎo)航從中高端逐步走向低端，導(dǎo)航應(yīng)用普及化隨著成本的降低和選擇的多樣化，車載導(dǎo)航系統(tǒng)將逐步從中高端車型走向低端。2008年我國的車載導(dǎo)航系統(tǒng)新車裝配率僅為3.7%,相比之下，2007年日本新車裝配率就已經(jīng)達到79%,西歐13%,北美10.2%。中國車載導(dǎo)航市場仍處于發(fā)展的前期，未來增長空間廣闊。公司預(yù)計，到2012年，國內(nèi)汽車市場的新車裝配率將達到13.6%。同時，隨著國內(nèi)汽車保有量的增加，人們出行與消費觀念的改變，對道路不熟悉的駕車人數(shù)正在迅速增加，安全便捷地到達目的地成為消費者的一個迫切需求。另外，汽車交通安全隱患的排除與處理、現(xiàn)代物流所要求的貨物運送安全與準(zhǔn)時、出租與旅游行業(yè)的發(fā)展、以及政府日常行政管理等各個方面需