關(guān)于成立高分子合成材料公司可行性分析報(bào)告模板

1、泓域咨詢/關(guān)于成立高分子合成材料公司可行性分析報(bào)告關(guān)于成立高分子合成材料公司可行性分析報(bào)告xxx有限公司報(bào)告說明苯乙烯作為石化產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)源頭為原油，總體來看苯乙烯的價(jià)格走勢與原油價(jià)格走勢呈正相關(guān)關(guān)系，除受原油價(jià)格波動的影響外，苯乙烯的價(jià)格還受行業(yè)供給、下游廠家需求、反傾銷政策、期貨市場等多種復(fù)雜因素的影響。隨著國內(nèi)苯乙烯裝置的陸續(xù)上馬，苯乙烯的供給增長趨勢明顯。xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資858.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資462萬元，占xxx有限公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目

2、總投資13653.38萬元，其中：建設(shè)投資10769.80萬元，占項(xiàng)目總投資的78.88%；建設(shè)期利息242.37萬元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動資金2641.21萬元，占項(xiàng)目總投資的19.34%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入30000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用22897.64萬元，凈利潤5201.56萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.85%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8633.78萬元，全部投資回收期5.15年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會效益、環(huán)境效益較好

3、，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)1

4、0公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度24第三章 市場預(yù)測27一、 聚苯乙烯的發(fā)展概況27二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘29三、 行業(yè)特點(diǎn)33第四章 項(xiàng)目背景分析36一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)36二、 下游行業(yè)狀況及對本行業(yè)的影響41三、 行業(yè)發(fā)展趨勢47四、 激發(fā)人才創(chuàng)新活力49五、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，建設(shè)絲路科創(chuàng)中心49第五章 法人治理結(jié)構(gòu)51一、 股東權(quán)利

5、及義務(wù)51二、 董事55三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第六章 發(fā)展規(guī)劃分析66一、 公司發(fā)展規(guī)劃66二、 保障措施72第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)74一、 編制依據(jù)74二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析77四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析77五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析78六、 環(huán)境管理分析79七、 結(jié)論80八、 建議80第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析82一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析82二、 公司競爭劣勢85第九章 選址可行性分析86一、 項(xiàng)目選址原則86二、 建設(shè)區(qū)基本情況86三、 打造高能級創(chuàng)新策源地89四、 做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)89五、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)90第十章 投資計(jì)劃方案92一、 投

6、資估算的依據(jù)和說明92二、 建設(shè)投資估算93建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95四、 流動資金97流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十一章 進(jìn)度計(jì)劃101一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排101項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表101二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施102第十二章 經(jīng)濟(jì)效益103一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取103二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項(xiàng)目盈利能力分析107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表109四、 財(cái)務(wù)生存能力分析110五、

7、 償債能力分析111借款還本付息計(jì)劃表112六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論112第十三章 總結(jié)說明114第十四章 附表116主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表116建設(shè)投資估算表117建設(shè)期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費(fèi)用估算表123固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計(jì)劃表128建筑工程投資一覽表129項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表130主要設(shè)備購置一覽表131能耗分析一覽表131第一章 擬成立公司基本信息一

8、、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1320萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事高分子合成材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群

9、。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4295.193436.153221.

10、39負(fù)債總額1623.341298.671217.50股東權(quán)益合計(jì)2671.852137.482003.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14231.0611384.8510673.30營業(yè)利潤3530.182824.142647.63利潤總額3333.672666.942500.25凈利潤2500.251950.201800.18歸屬于母公司所有者的凈利潤2500.251950.201800.18（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和

11、管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4295.193436.153221.39負(fù)債總額1623.341298

12、.671217.50股東權(quán)益合計(jì)2671.852137.482003.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14231.0611384.8510673.30營業(yè)利潤3530.182824.142647.63利潤總額3333.672666.942500.25凈利潤2500.251950.201800.18歸屬于母公司所有者的凈利潤2500.251950.201800.18六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立高分子合成材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由我國的玩具產(chǎn)業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇等沿海地區(qū)

13、，這些省市也是我國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。其中廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動物玩偶為主。廣東是中國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市則是廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，形成了成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)極其明顯。到2025年，“三中心二高地一樞紐”六維支撐體系更加穩(wěn)固，國家中心城市建設(shè)取得突破性進(jìn)展，對陜西、對西北發(fā)展帶動能力明顯提升，形成推動高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域增長極，奮力譜寫西安新時(shí)代追趕超越新篇章邁出更大步伐。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面

14、積約37.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸高分子合成材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積43300.54，其中：生產(chǎn)工程28690.67，倉儲工程7226.21，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3645.92，公共工程3737.74。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資13653.38萬元，其中：建設(shè)投資10769.80萬元，占項(xiàng)目總投資的78.88%；建設(shè)期利息242.37萬元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動資金2641.21萬元，占項(xiàng)目總投資的19.34%。（七）經(jīng)濟(jì)

15、效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：30000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：22897.64萬元。3、凈利潤（NP）：5201.56萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.15年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：29.85%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8633.78萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改

16、革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高分子合成材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織

17、實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資858.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資462萬元，占xxx有限

18、公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理

19、體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加

20、以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表

21、的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性

22、研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定

23、并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建

24、設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、錢xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至

25、2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、董xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至

26、今任公司董事。6、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、杜xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、雷xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依

27、照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況

28、的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用

29、的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分

30、配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第三章 市場預(yù)測一、 聚苯乙烯的發(fā)展概況1、全球聚苯乙烯發(fā)展概況聚苯乙烯的工業(yè)化生產(chǎn)起源于歐洲，發(fā)達(dá)于美國，并向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。德國于1930年最先實(shí)現(xiàn)聚苯乙烯的工

31、業(yè)化生產(chǎn)，德國的IG法本公司（現(xiàn)巴斯夫公司前身）首先采用了連續(xù)本體聚合工藝實(shí)現(xiàn)了聚苯乙烯的工業(yè)化生產(chǎn)。隨后美國的陶氏化學(xué)、雪佛龍、菲納公司相繼開始聚苯乙烯的商業(yè)化生產(chǎn)，并向世界其他地區(qū)進(jìn)行技術(shù)輸出，目前國內(nèi)較多聚苯乙烯廠家的技術(shù)路線來自美國。20世紀(jì)90年代，隨著亞洲新興國家的崛起尤其以中國為代表的新興市場的快速發(fā)展，全球聚苯乙烯產(chǎn)能開始向東北亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，2000年全球聚苯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1,340萬噸/年，產(chǎn)量超過1,120萬噸/年。進(jìn)入21世紀(jì)，由于西歐、北美和日本市場的老齡化加劇以及“以塑代鋼”的占比已經(jīng)達(dá)到較高水平，發(fā)達(dá)國家對聚苯乙烯的需求有所下降，而新興國家的市場需求不

32、斷增加。全球聚苯乙烯產(chǎn)銷格局逐漸由西歐、北美向以中國為代表的東北亞市場轉(zhuǎn)移。從市場規(guī)模及發(fā)展來看，全球聚苯乙烯的市場規(guī)?？傮w處于穩(wěn)定并略有上升的態(tài)勢，根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量約為1,035萬噸，2019年的消費(fèi)量約為1,103萬噸，年平均增長率約為1.60%。整體預(yù)計(jì)，2020年至2023年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量年均增長率約為1.50%，至2022年全球聚苯乙烯的消費(fèi)量約為1,139萬噸。2、我國聚苯乙烯發(fā)展概況我國聚苯乙烯的生產(chǎn)經(jīng)歷了起步、擴(kuò)張和規(guī)模化三個(gè)階段。苯乙烯系列樹脂發(fā)展初期，我國僅能生產(chǎn)GPPS，因其質(zhì)地硬而脆、機(jī)械強(qiáng)度不高、耐熱性較差，而且易燃，生產(chǎn)廠家

33、也開展了改性工作，逐步形成了現(xiàn)在以HIPS、GPPS、EPS、ABS等為代表的龐大的苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈。20世紀(jì)90年代以前，PS樹脂的生產(chǎn)工藝主要有兩種，即本體聚合法和懸浮聚合法。其中HIPS和GPPS基本上采用本體法，EPS用懸浮聚合法。我國早期主要采用老式本體法生產(chǎn)工藝和懸浮聚合工藝，這兩種技術(shù)的能耗和原材料消耗較高。20世紀(jì)90年代初，PS樹脂工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了擴(kuò)張階段，但工業(yè)化規(guī)模仍較小，通過引進(jìn)當(dāng)時(shí)世界上較先進(jìn)的連續(xù)本體聚合工藝并消化吸收，我國對PS生產(chǎn)技術(shù)有了較深的理解，對國內(nèi)PS生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用起了較大的促進(jìn)作用，生產(chǎn)企業(yè)大量增加，如中國石油撫順石油化工公司、中國石化燕山石油

34、化工有限公司、中國石化齊魯石油化工公司等。20世紀(jì)90年代中期后，PS工業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。在此階段隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國內(nèi)對PS的需求增長迅速，市場缺口很大，PS的裝置也快速上馬。除中石油、中石化增產(chǎn)外，國外知名大廠商（如美國陶氏化學(xué)、雪佛龍、巴斯夫）紛紛進(jìn)入中國建廠，所采用的技術(shù)都為各廠家先進(jìn)的技術(shù)，國內(nèi)PS生產(chǎn)技術(shù)水平也達(dá)到一個(gè)新階段，生產(chǎn)能力有了較大的發(fā)展。21世紀(jì)以來，因下游市場缺口巨大，原有的廠家不斷新增產(chǎn)能，同時(shí)也吸引了部分新進(jìn)入者。在此階段，國內(nèi)的廠家在引進(jìn)國外工藝的技術(shù)上進(jìn)一步消化吸收，并結(jié)合自身生產(chǎn)實(shí)際情況對工藝進(jìn)行改進(jìn)。同時(shí)，在產(chǎn)品質(zhì)量上也有大幅提升，產(chǎn)品的品種不斷豐

35、富，既可生產(chǎn)通用級聚苯乙烯，也有廠家不斷拓展到高抗沖聚苯乙烯領(lǐng)域，產(chǎn)品品質(zhì)與外資廠家或國外廠家的差距不斷縮小。近年來，隨著我國供給側(cè)改革的不斷深入，國家大力倡導(dǎo)健康中國、美麗中國等戰(zhàn)略。十八大以后，黨中央提出抓緊抓好生態(tài)文明建設(shè)，海關(guān)總署于2013年開展“綠籬”專項(xiàng)行動，2015年再生塑料受到嚴(yán)格審查，2018年“禁廢”時(shí)代開始，進(jìn)口廢塑料再生市場幾無流通。我國PS產(chǎn)業(yè)正面臨著高性能、高附加值的環(huán)保型新材料替代傳統(tǒng)低端、低環(huán)保性能材料的歷史變革中。隨著綠色中國的不斷推進(jìn)深入和生產(chǎn)制造行業(yè)的持續(xù)興旺，為了滿足產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)水平的升級需要，聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)今后將迎來行業(yè)的蓬勃發(fā)展。二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1

36、、品牌與區(qū)位壁壘聚苯乙烯一般是下游客戶制造各類塑料制品的重要原料，其對聚苯乙烯產(chǎn)品質(zhì)量的一致性、環(huán)保指標(biāo)、供貨的穩(wěn)定性等要求較高。下游客戶鎖定供應(yīng)商后，一般會根據(jù)聚苯乙烯的性能調(diào)試好生產(chǎn)工藝參數(shù)，并保持連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)，在聚苯乙烯質(zhì)量或價(jià)格未出現(xiàn)重大變化的情況下，下游客戶一般不會更換聚苯乙烯供應(yīng)商，否則其將重新調(diào)試工藝參數(shù)，影響生產(chǎn)的連續(xù)性及產(chǎn)品質(zhì)量的一致性，增加生產(chǎn)成本。因此，聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)一旦與下游客戶建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，雙方的合作通常比較穩(wěn)定，即聚苯乙烯企業(yè)在客戶儲備方面具備先發(fā)優(yōu)勢，并在客戶中樹立了品牌優(yōu)勢，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的客戶與品牌壁壘。此外，聚苯乙烯產(chǎn)品屬于化工原料大宗商品

37、，存在一定的銷售半徑和采購半徑，新進(jìn)入者必須于貼近市場消費(fèi)地或原料供應(yīng)生產(chǎn)地，工廠建設(shè)選址難度大，對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的區(qū)位壁壘。2、資金與規(guī)模壁壘聚苯乙烯行業(yè)總體生產(chǎn)工藝較為成熟，新進(jìn)入者必須建設(shè)較大產(chǎn)能規(guī)模才具有更大的盈利空間，因此行業(yè)屬于資本密集型，生產(chǎn)建設(shè)投入較大。同時(shí)，國家各項(xiàng)趨嚴(yán)的環(huán)保政策、安全生產(chǎn)政策等對化工項(xiàng)目的環(huán)保、安監(jiān)、消防要求極其嚴(yán)格，除購置正常的生產(chǎn)設(shè)備外，還需要配置相應(yīng)的安全設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施等，導(dǎo)致新建項(xiàng)目的建設(shè)周期較長，這對新進(jìn)入者而言投資金額和時(shí)間成本大大增加。因此，本行業(yè)對于新進(jìn)入者具有較高的資金與規(guī)模壁壘。3、資質(zhì)及準(zhǔn)入壁壘聚苯乙烯的主要原材料為苯乙烯，

38、而苯乙烯屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例以及危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法，從事聚苯乙烯的生產(chǎn)需要取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案等諸多資質(zhì)。同時(shí)，建設(shè)聚苯乙烯工廠需要履行包括環(huán)評、消防、安監(jiān)等多部門嚴(yán)格的審批、驗(yàn)收程序，建設(shè)周期較長，具有很高的準(zhǔn)入門檻。同時(shí)根據(jù)國家發(fā)改委2019年頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，對于年產(chǎn)10萬噸以下的聚苯乙烯項(xiàng)目納入限制類。此外，為進(jìn)一步加強(qiáng)化工企業(yè)的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃，近年來國家要求“化工企業(yè)入園”，2014年3月國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導(dǎo)意見，提出“危險(xiǎn)品生產(chǎn)和儲運(yùn)等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大的搬遷企業(yè)，必須

39、遷入依法設(shè)立、環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施齊全并經(jīng)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)?！?016年7月，國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見，提出“全面啟動城鎮(zhèn)人口密集區(qū)和環(huán)境敏感區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷入園或轉(zhuǎn)產(chǎn)關(guān)閉工作。新建煉化項(xiàng)目全部進(jìn)入石化基地，新建化工項(xiàng)目全部進(jìn)入化工園區(qū)，形成一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)和化工園區(qū)?！毙逻M(jìn)入者必須于貼近市場或毗鄰主要苯乙烯廠商的化工園區(qū)建設(shè)，這無疑具有較高的選址建設(shè)難度，提高了準(zhǔn)入門檻。因此，本行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的審批準(zhǔn)入門檻以及資質(zhì)門檻。4、技術(shù)壁壘和人才壁壘聚苯乙烯行業(yè)整體上工藝技術(shù)較成熟，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過對工藝技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新、對產(chǎn)品配方

40、進(jìn)行改良或改性，經(jīng)過長時(shí)間的積累形成了各自的研發(fā)體系和生產(chǎn)體系，構(gòu)建了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢和準(zhǔn)入門檻。聚苯乙烯的生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)較多，對于技術(shù)人員的要求較高，技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)和工藝水平對于最終產(chǎn)品的品質(zhì)特性具有重要作用。新進(jìn)企業(yè)由于缺乏掌握關(guān)鍵工藝技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)人員，難以正常、穩(wěn)定地組織生產(chǎn)。此外，作為典型的化工行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)不僅產(chǎn)生于實(shí)驗(yàn)室階段，更重要的是在大規(guī)模生產(chǎn)的過程中對工藝和流程的經(jīng)驗(yàn)性控制與總結(jié)，這種技術(shù)通常以非專利技術(shù)的形式存在于一線生產(chǎn)技術(shù)工人和研究人員的經(jīng)驗(yàn)中。行業(yè)的技術(shù)發(fā)展主要依賴于廠家在生產(chǎn)過程中不斷地總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn)，改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效

41、率，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。因此，本行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)積累起來的技術(shù)研發(fā)體系、創(chuàng)新能力、人才隊(duì)伍以及生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)，給新進(jìn)入者造成很大的技術(shù)壁壘。三、 行業(yè)特點(diǎn)自聚苯乙烯進(jìn)入我國以后，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)水平的快速提升，加之聚苯乙烯因其輕量化特點(diǎn)，在替代鋼材方面具有天然的優(yōu)越性，聚苯乙烯的產(chǎn)量及需求量快速增長。與此同時(shí)與國外的聚苯乙烯生產(chǎn)商如巴斯夫、陶氏化學(xué)公司或者外資廠家如臺灣奇美相比，我國的聚苯乙烯無論是生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、品種的多樣性與豐富性、生產(chǎn)管理、研發(fā)體系等諸多方面還存在一定的差距。1、產(chǎn)需持續(xù)增長，但尚不能完全自足近年來，我國聚苯乙烯的產(chǎn)量、需求量總

42、體呈增長趨勢，但國內(nèi)的供需尚不平衡，每年依然需要大量進(jìn)口。近年來伴隨著“廢塑料”的禁止進(jìn)口以及下游產(chǎn)業(yè)的自然需求增長，國產(chǎn)PS的缺口不斷擴(kuò)大，至2020年時(shí)國內(nèi)PS產(chǎn)能、產(chǎn)量均大幅低于PS的表觀消費(fèi)量。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2020年，聚苯乙烯的國內(nèi)產(chǎn)量年均復(fù)合增長率約為6.70%，表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率約為8.28%。在2021-2022年國內(nèi)預(yù)計(jì)7家PS工廠有新建、擴(kuò)建計(jì)劃，PS新增產(chǎn)能總計(jì)為236萬噸。結(jié)合未來3年（即2021年至2023年）國內(nèi)PS新建、擴(kuò)建計(jì)劃以及下游消費(fèi)趨勢，2023年國內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到612萬噸，表觀消費(fèi)量則將增長至560萬噸。2、低端產(chǎn)品競爭激烈、

43、高端產(chǎn)品不足，存在結(jié)構(gòu)性問題總體而言，由于國內(nèi)PS生產(chǎn)裝置主要通過引進(jìn)國外生產(chǎn)工藝進(jìn)行消化吸收并優(yōu)化，但是由于起步較晚，盡管近年來國產(chǎn)廠家在產(chǎn)品研發(fā)投入方面不斷加強(qiáng)，生產(chǎn)工藝也不斷改進(jìn)，管理經(jīng)驗(yàn)不斷豐富，但在產(chǎn)品性能、質(zhì)量檔次、生產(chǎn)成本管理方面較國外企業(yè)還存在一定的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品供給充分、競爭激烈，高端產(chǎn)品不足的局面。尤其是近年來，隨著終端消費(fèi)者生活水平的提升，對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保性能要求更高，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題愈加凸顯。2010年以來，部分民營企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入PS行業(yè)。這部分民營企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累和市場推廣，通過逐步開發(fā)高附加值的產(chǎn)品，在市場中形成了主要以高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)

44、品參與競爭的格局，并在部分區(qū)域內(nèi)獲得了較高的品牌知名度。3、技術(shù)研發(fā)投入不足世界級PS生產(chǎn)廠商相繼在國內(nèi)投資建廠帶來了目前世界上先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，對國內(nèi)的生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展起到了較大的推動作用，國內(nèi)的生產(chǎn)和技術(shù)水平由此上升到了一個(gè)新臺階，但總體而言還存在一定的差距。從技術(shù)開發(fā)能力方面來說，陶氏化學(xué)、巴斯夫和雪佛龍等國外化工巨頭，其在吸引技術(shù)人才和研發(fā)投入方面優(yōu)勢明顯，研發(fā)體系更加完善，且建立了完整的塑料工業(yè)鏈，而國內(nèi)這方面投入較為薄弱，鮮有建立起從通用合成樹脂到改性合成樹脂再到特種塑料的完整研發(fā)體系與生產(chǎn)體系。第四章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持根

45、據(jù)國家發(fā)改委公布的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年版），將“新型工程塑料與塑料合金，新型特種工程塑料，新型氟塑料，液晶聚合物，高性能熱塑性樹脂，阻燃改性塑料，ABS及其改性制品，HIPS及其改性材料，不飽和聚酯樹脂專用料，汽車輕量化熱塑性復(fù)合材料。新型聚氨酯材料。高性能環(huán)氧樹脂，聚雙馬來酰亞胺樹脂，聚酰亞胺樹脂，聚異氰酸醋樹脂，酚醛樹脂”納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品目錄。（2）進(jìn)口替代效應(yīng)促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展我國目前已經(jīng)建立起了比較完善的化學(xué)工業(yè)體系。相較于同行業(yè)國際廠商，中國本土生產(chǎn)廠商具有較大的成本和服務(wù)優(yōu)勢。一方面，我國勞動力資源相對豐富，具有成本優(yōu)勢。同時(shí)，由于距離下游客戶較近，

46、溝通較為順暢，且能夠根據(jù)客戶需求研發(fā)定制化的產(chǎn)品，能夠更好地適應(yīng)本土化需求，從而使得國內(nèi)廠商的產(chǎn)品占據(jù)了越來越多的市場份額。近年來，隨著聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展，我國對聚苯乙烯的自給率不斷提升，但目前我國依然需要大量進(jìn)口聚苯乙烯，2018年至2020年我國聚苯乙烯的進(jìn)口量分別為106.09萬噸、124.58萬噸和132.28萬噸。預(yù)測2021年-2023年國內(nèi)聚苯乙烯的供需缺口量分別為116.00萬噸、91.00萬噸和45.00萬噸。隨著國內(nèi)廠家對技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入、對生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、生產(chǎn)管理水平的提升，高品質(zhì)聚苯乙烯的產(chǎn)能不斷增加，將進(jìn)一步擠占進(jìn)口市場，釋放行業(yè)市場需求，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。（3）環(huán)

47、保政策的趨嚴(yán)以及禁止進(jìn)口“廢塑料”有利于行業(yè)的長遠(yuǎn)、健康發(fā)展受國家不斷趨嚴(yán)的環(huán)保政策以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響，一些生產(chǎn)條件不滿足環(huán)保、安全生產(chǎn)要求的企業(yè)不斷被出清，行業(yè)不斷被凈化，促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范化生產(chǎn)，有利于行業(yè)的長期、可持續(xù)的發(fā)展。2017年7月國務(wù)院辦公廳發(fā)布了國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案的通知，全面禁止洋垃圾入境，持續(xù)打擊洋垃圾走私，并于2017年年底前，禁止進(jìn)口生活來源廢塑料。這對以進(jìn)口“廢塑料”為原料的再生料生產(chǎn)企業(yè)造成重大不利影響，部分生產(chǎn)企業(yè)被迫關(guān)停，部分再生料塑料加工企業(yè)改到國外建廠，減少了市場的有效供給，這對嚴(yán)格按照環(huán)保、安全生產(chǎn)

48、的聚苯乙烯廠家而言無疑帶來良好的市場機(jī)會。綜上，環(huán)保政策趨嚴(yán)、禁止“廢塑料”的進(jìn)口等諸多行業(yè)規(guī)范政策的落地，促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展、長遠(yuǎn)發(fā)展。（4）下游的持續(xù)發(fā)展推動行業(yè)的需求增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化聚苯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，終端產(chǎn)品與消費(fèi)者日常生活息息相關(guān)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人們生活水平的提高以及國家刺激消費(fèi)政策的陸續(xù)出臺，行業(yè)下游需求整體呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，如家用電視機(jī)最近6年年均復(fù)合增長率為5.19%、家用空調(diào)年均復(fù)合增長率為5.63%，玩具產(chǎn)業(yè)2010年以來年均復(fù)合增長率達(dá)到16.61%，電子產(chǎn)品包裝領(lǐng)域也隨著消費(fèi)電子的快速發(fā)展而異軍突起。與此同時(shí)，除傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域以外，隨著新技術(shù)的突起

49、，聚苯乙烯的使用范圍也在不斷拓展，如聚苯乙烯為基材的改性材料可作為可降解塑料以及3D打印的材質(zhì)。此外，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級以及環(huán)保意識的增強(qiáng)，下游客戶對各類環(huán)保、高端、改性聚苯乙烯材料的需求不斷增加，聚苯乙烯的需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各類改性聚苯乙烯具有更廣闊的市場空間。同時(shí)，隨著科技進(jìn)步和工藝提升，各類改性聚苯乙烯制品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬，應(yīng)用范圍和應(yīng)用廣度均得到了不同程度的提升，進(jìn)一步擴(kuò)大了下游市場空間。（5）國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量的持續(xù)增加，原材料的供應(yīng)充足是行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的有力保障多年來，國內(nèi)苯乙烯的產(chǎn)量不足導(dǎo)致供不應(yīng)求，擠壓了本行業(yè)的利潤空間，制約了行業(yè)的發(fā)展。近年來，國內(nèi)苯乙烯的產(chǎn)量不斷增長，

50、由2010年的380.60萬噸增長至2019年的794.33萬噸，年均復(fù)合增長率為8.52%。國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量的持續(xù)增加，保證了行業(yè)原材料的充足供應(yīng)，更重要的是苯乙烯的市場供需矛盾將出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。上游苯乙烯行業(yè)的競爭加劇及未來的產(chǎn)能過剩將會對本行業(yè)讓利，有利于聚苯乙烯行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（6）聚苯乙烯經(jīng)過多年的發(fā)展呈工程化、高性能化趨勢，在部分領(lǐng)域可替代工程塑料，市場空間進(jìn)一步拓展聚苯乙烯作為塑料工業(yè)的基礎(chǔ)材料之一，其具有產(chǎn)量較大、用途較廣、投資建設(shè)投入大、門檻高等特點(diǎn)，生產(chǎn)廠家數(shù)量較少，面對下游產(chǎn)業(yè)往往具有一定的優(yōu)勢地位，主要體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍采用先款后貨的銷售政策，并通過每日定價(jià)策略化解部

51、分原材料波動的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)作為塑料工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，聚苯乙烯的產(chǎn)品性能及質(zhì)量對下游改性塑料廠家或終端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)活動具有重大影響，并且對聚苯乙烯的持續(xù)研究以及性能的持續(xù)改善、創(chuàng)新，對高分子新材料的進(jìn)一步改進(jìn)創(chuàng)新具有重要意義。此外，聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，從最初僅能生產(chǎn)GPPS，到生產(chǎn)廠家不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝并開展聚合反應(yīng)的改性工作，通過添加不同種類的橡膠、助劑等材料，生產(chǎn)出韌性和抗沖性更強(qiáng)的高性能樹脂HIPS，使其性能在部分領(lǐng)域可達(dá)到工程塑料的要求，并在部分應(yīng)用范圍內(nèi)可替代工程塑料。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）原材料價(jià)格波動的影響本行業(yè)的主要原材料苯乙烯屬于液體化工產(chǎn)品，其直接上游為純苯與乙烯

52、，產(chǎn)業(yè)鏈的源頭為原油。近年來全球石油價(jià)格受國際形勢、產(chǎn)能變動等因素影響價(jià)格波動較大，造成了主要原材料苯乙烯價(jià)格波動幅度較大，一定程度上加大了企業(yè)在采購管理、存貨管理、成本控制、定價(jià)體系方面難度，進(jìn)而導(dǎo)致聚苯乙烯行業(yè)的利潤水平波動較大。（2）行業(yè)整體對新技術(shù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新力度不足聚苯乙烯行業(yè)的工藝路線主要來自于美國的陶氏、雪佛龍、菲納、德國巴斯夫等公司，經(jīng)過了較長的發(fā)展時(shí)期，整體工藝路線尚未有革命性的創(chuàng)新突破。隨著近年來我國對各類新型樹脂材料的不斷創(chuàng)新，對聚苯乙烯產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場形成了一定的替代。同時(shí)，由于行業(yè)整體對各類改性聚苯乙烯產(chǎn)品的研發(fā)投入力度不足，產(chǎn)品難以完全滿足客戶的各類新需求，部分企業(yè)

53、因無法完全適應(yīng)新形勢下市場環(huán)境的變化而出現(xiàn)了經(jīng)營困難等局面。因此，本行業(yè)整體的創(chuàng)新力度不足對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的阻礙。（3）人才匱乏，制約了行業(yè)的發(fā)展聚苯乙烯的生產(chǎn)不僅需要專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人才、管理人才、還需要大量產(chǎn)品研發(fā)人才，尤其需要熟悉生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品研發(fā)的復(fù)合型人才。隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及下游需求的多樣化、專業(yè)化、產(chǎn)品檔次的高端化，對行業(yè)技術(shù)的要求越來越高，行業(yè)的發(fā)展需要大量的專業(yè)技術(shù)人才作為支持。但由于國內(nèi)目前在此領(lǐng)域的高端技術(shù)人才較為匱乏，尤其是復(fù)合型人才極其缺乏，行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到限制。二、 下游行業(yè)狀況及對本行業(yè)的影響高抗沖聚苯乙烯（HIPS）屬于國家新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)新材料。從下

54、游需求方面來看，隨著國內(nèi)消費(fèi)升級以及綠色環(huán)保理念的不斷深入，高抗沖聚苯乙烯（HIPS）替代傳統(tǒng)材料的需求日益迫切、趨勢逐漸明朗，市場前景較為廣闊。HIPS主要用于電子電器的外殼制造、高端玩具制造、高端日用塑料制品等，GPPS主要用于對強(qiáng)度要求一般的玩具、文具、日用品、包裝以及光學(xué)材料等。下游市場的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展為聚苯乙烯行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。1、玩具產(chǎn)業(yè)聚苯乙烯因其流動性較好、易于加工成形的特點(diǎn)，尤其是HIPS具有良好的韌性、抗沖擊性，環(huán)保性能優(yōu)越，能夠滿足客戶出口至美國、歐洲的諸多性能指標(biāo)檢測，成為了玩具生產(chǎn)中的重要原材料。近年來隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、國民收入水平不斷提升、消費(fèi)的不斷升

55、級以及對外貿(mào)易的持續(xù)增長，玩具產(chǎn)業(yè)的銷售額持續(xù)增長。我國玩具內(nèi)銷金額從2010年的56.47億美元，增長至2018年的120.19億美元，年均復(fù)合增長率為9.90%，出口金額從2010年的100.76億美元增長至2019年的311.37億美元，年均復(fù)合增長率為13.36%。近年受國際貿(mào)易形勢影響，玩具出口的增長率有所下滑。2021年1-6月，玩具出口金額為172.03億美元，同比上升62.46%。我國的玩具產(chǎn)業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇等沿海地區(qū)，這些省市也是我國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。其中廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主

56、；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動物玩偶為主。廣東是中國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市則是廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，形成了成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)極其明顯。2、電子電器在發(fā)達(dá)國家，PS的主要消費(fèi)領(lǐng)域是包裝，約占總消費(fèi)量的二分之一，而我國PS的主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)殡娮与娖鳎糜谥圃焱鈿せ蛄悴考?，約占PS消費(fèi)總量的48%，在電子電器領(lǐng)域PS主要用于家用電器、LED照明等。（1）家用電器在家用電器領(lǐng)域，HIPS憑借產(chǎn)品優(yōu)異的韌性以及光澤度，一般用于外殼的生產(chǎn)。家用電器領(lǐng)域中空調(diào)、彩電以及電冰箱占主導(dǎo)地位。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年1-6月，家用電器行業(yè)主要集中在廣東、安徽、江蘇、浙江等省份，其中空調(diào)生產(chǎn)主要集中在廣東、安徽兩省，兩省合計(jì)占比46.36%；彩電生產(chǎn)主要集中在廣東省，占比為53.77%；洗衣機(jī)生產(chǎn)主要集中在安徽、江蘇、浙江三省，合計(jì)占比70.92%；電冰箱生產(chǎn)主要集中在安徽、廣東、江蘇三省，合計(jì)占比65.79%。在家用電器領(lǐng)域，HIPS憑借產(chǎn)品優(yōu)異的韌性以及光澤度，一般用于外殼的生產(chǎn)。家電是目前改性塑料中應(yīng)用最大的領(lǐng)域。我國已成為家用電器生產(chǎn)和消費(fèi)大國，是全球家電的制造中心。2010年至2020年我國的空調(diào)及彩電產(chǎn)量總體呈上升趨勢，年均復(fù)合增長率分別為6.50%、5.