中國石化行業(yè)分析報告文案

1、 39 / 40行業(yè)季度分析報告要點提示：強(qiáng)勢分析：生產(chǎn)持續(xù)增長，產(chǎn)品價格上升，經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。弱勢分析： 原油缺口加大，煉油能力呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩；石油進(jìn)口將繼續(xù)增加，外匯支出負(fù)擔(dān)重；我國尚未建立安全儲備，應(yīng)付突發(fā)事件的能力差。機(jī)會分析：充分利用國的石油資源，加強(qiáng)勘探開發(fā)，不斷提高國石油產(chǎn)量更有可能；積極參與海外石油勘探開發(fā)，爭取獲得國外石油資源。風(fēng)險分析：進(jìn)入3月份以后，國市場汽柴油國家定價應(yīng)提未提，市場信心受到打擊；國際市場價格的傳遞可能影響我國企業(yè)成本和需增長。熱點提示：石油戰(zhàn)略儲備問題，石油期貨問題，成品油價格問題，國際市場原油價格變動。正文目錄石化行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺3一、工業(yè)產(chǎn)值3二

2、、產(chǎn)品產(chǎn)量5三、產(chǎn)品銷售收入和利潤8石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析10一、生產(chǎn)持續(xù)增長10(一)產(chǎn)值大幅度增長10(二)產(chǎn)量持續(xù)增長11二、多數(shù)產(chǎn)品價格上升，產(chǎn)銷銜接水平進(jìn)一步提高13(一)銷售產(chǎn)值有所增加13(二)產(chǎn)品價格有明顯上升14三、出口貿(mào)易增加16四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善17五、經(jīng)濟(jì)效益水平大幅提高19六、全年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測價格19七、2003年上半年國油價先漲后跌，市場波動較大20石化行業(yè)重點問題分析與建議27一、突發(fā)事件使石油儲備問題備受矚目27二、原油缺口加大，煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩29三、成品油流通環(huán)節(jié)較多，費(fèi)用偏高30四、石油化工進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)逆差，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理30石化行業(yè)發(fā)展趨

3、勢預(yù)測31一、2003年下半年石化行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測31二、石化行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景預(yù)測34石化行業(yè)投資風(fēng)險與機(jī)會分析37一、石化行業(yè)投資風(fēng)險機(jī)會主導(dǎo)因素-原油價格37二、從原材料供給角度分析風(fēng)險與機(jī)會并存38三、石化細(xì)分行業(yè)投資風(fēng)險機(jī)會有差別39石化行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺一、 工業(yè)產(chǎn)值表1-1 2003年2季度全國石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值表名 稱單位2003年6月產(chǎn)值同比增長（%）本月累計本月累計現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值石油和化學(xué)工業(yè)合計億元1521.98792.420.331.4 天然原油和天然氣開采億元2611673.512.339.2 精煉石油產(chǎn)品的制造億元402.42547.213.935.4 化學(xué)工業(yè)億元858.

4、54571.726.426.7 化學(xué)礦采選億元6.430.431.423.5 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造億元185.11001.631.528.6 肥料制造億元124.7667.82219.5 農(nóng)藥制造億元41.3206.217.510.7 涂料、油墨、顏料與類似產(chǎn)品制造億元92.6471.822.724.2 合成材料制造億元142.586323.139.2 專用化學(xué)產(chǎn)品制造億元125.1633.432.227.3 橡膠制品業(yè)億元121598.627.722.9 石油、橡膠、化工專用設(shè)備制造億元19.8992630.8現(xiàn)價銷售產(chǎn)值石油和化學(xué)工業(yè)合計億元1513861421.131.4 天然原油和天然氣開

5、采億元259.81672.512.438.5 精煉石油產(chǎn)品的制造億元409.72518.417.536.5 化學(xué)工業(yè)億元843.54423.125.926.3 化學(xué)礦采選億元629.48.817.4 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造億元182.697933.429.6 肥料制造億元120.8643.216.817.7 農(nóng)藥制造億元40.1187.712.211.4 涂料、油墨、顏料與類似產(chǎn)品制造億元90454.124.624.8 合成材料制造億元146841.725.337.2 專用化學(xué)產(chǎn)品制造億元123.4615.434.827.5 橡膠制品業(yè)億元115.557824.321.6 石油、橡膠、化工專用設(shè)備制

6、造億元19.294.726.731.4產(chǎn)品銷售率石油和化學(xué)工業(yè)合計%99.4297.970.630.02 天然原油和天然氣開采%99.5499.940.09-0.51 精煉石油產(chǎn)品的制造%101.8298.873.120.8 化學(xué)工業(yè)%98.2596.75-0.35-0.32 化學(xué)礦采選%93.6196.71-19.45-5.02 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造%98.6497.751.40.75 肥料制造%96.996.31-4.31-1.47 農(nóng)藥制造%96.9891.02-4.580.57 涂料、油墨、顏料與類似產(chǎn)品制造%97.1696.241.480.46 合成材料制造%102.4697.531.8

7、-1.42 專用化學(xué)產(chǎn)品制造%98.6597.151.90.15 橡膠制品業(yè)%95.4796.57-2.61-1.03 石油、橡膠、化工專用設(shè)備制造%96.8195.650.530.44新產(chǎn)品產(chǎn)值石油和化學(xué)工業(yè)合計億元49.3284.820.325.4 天然原油和天然氣開采億元0.31.9-32.4-18.8 精煉石油產(chǎn)品的制造億元6.340.80.915.6 化學(xué)工業(yè)億元42.7242.124.627.7 化學(xué)礦采選億元00.1-90.9-75 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造億元9.654.434.747.7 肥料制造億元1.79.636.330.4 農(nóng)藥制造億元2.91429.412.9 涂料、油墨、顏

8、料與類似產(chǎn)品制造億元422.59.324.2 合成材料制造億元6.243.3-2.315.1 專用化學(xué)產(chǎn)品制造億元5.632.129.818.4 橡膠制品業(yè)億元11.359.234.631.1 石油、橡膠、化工專用設(shè)備制造 億元1.46.964.552數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)來源：協(xié)會 2003年版二、 產(chǎn)品產(chǎn)量表1-2 2003年2季度全國石油和化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)量表名 稱單 位2003年6月產(chǎn)量同比增長(%)本月累計本月累計有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品乙烯萬噸46.4294.710.515.7丙烯萬噸45.928412.215.1丁二烯萬噸6.741.517.722.9純苯萬噸18.4116.910.413

9、.2對二甲苯萬噸11.281.32.310.3苯乙烯萬噸7.846.421.610.2烷基苯萬噸3.720.58.97精甲醇萬噸26.4144.931.139.2丁醇萬噸1.710.6133.862.3乙二醇萬噸1.612.10.73.8辛醇萬噸6.849.7-13.713.3甲醛萬噸25.1136.628.618.7乙醛萬噸3.319.119.816.9冰醋酸萬噸8.548.216.415.4苯二甲酸酐萬噸528.929.411.9油漆萬噸15.175.128.521.6建筑涂料萬噸6.229.3-6.80.9油墨萬噸1.710.422.527.3顏料萬噸10.354.411.913.5染料

10、萬噸738.825.928.1橡膠制品與信息化學(xué)品輪胎外胎萬條15808436.317.411.3 子午線輪胎外胎萬條582.73084.544.643力車胎外胎萬條3543.317834.513.24.5輸送帶萬平方米720.64019.913.413三角帶萬A米6469.435239.48.117.4橡膠膠管萬標(biāo)米2273.617730.6-16.322.5膠鞋萬雙634935057.60-8.5電影膠片(折35毫米)萬米079.70317.3照像膠卷萬平方米67.4655.6-41-14.8磁帶(折6.30毫米)億米20.1103.2-9.5-12.4軟磁盤萬片5931.632292.3

11、-9.5-10.9三大合成材料塑料樹脂與共聚物萬噸128.5760.918.316.3 聚氯乙烯樹脂萬噸32.2194.52415.8 聚乙烯樹脂萬噸32.7198.420.518 聚丙烯樹脂萬噸32.7203.97.813.9合成橡膠萬噸9.85919.58 順丁橡膠萬噸3.118.39.17.5合成纖維單體萬噸44.925152.347.4 己酰胺萬噸1.59.914.835.4合成纖維聚合物萬噸41.3254.8814.9 聚酯萬噸31.2194.68.516.4化學(xué)纖維萬噸96.8523.428.414.4 粘膠纖維萬噸6.537.716.816.8 合成纖維萬噸89.247929.2

12、14.1 錦綸纖維萬噸4.926.51914.8 滌綸纖維萬噸75.6405.632.415 腈綸纖維萬噸5.429.813.38.1 維綸纖維萬噸0.41.839.75.4 丙綸纖維萬噸2.412.9-0.8-1.2能源與其加工產(chǎn)品天然原油 萬噸1419.48490.52.72.1天然氣 億立方米26.4167.58.15.9原油加工量 萬噸1881.411389.65.97 汽油 萬噸377.92292.75.710.4 車用汽油 萬噸357.92181.849.7 溶劑油 萬噸16114.615.326.2 煤油 萬噸47.4402.3-34.9-0.2 燈用煤油 萬噸111.7-25.

13、70.3 柴油 萬噸691.74058.610.66.6 潤滑油 萬噸33.1188.531.710.5 燃料油 萬噸150.3899.74-2.1石油瀝青 萬噸86.7380.9-2.518液化石油氣 萬噸101.5632.47.714.6煉廠干氣 萬噸54.5339.30.17.5焦炭 萬噸1194.86515.424.220.1 機(jī)械化焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭 萬噸1007.15583.126.421原煤 萬噸11443.961609.421.416.3發(fā)電量億千瓦小時1514.38521.613.115.4 火電億千瓦小時1209.87208.31416 水電億千瓦小時2661122.94.53

14、.8 核電億千瓦小時37.3183.361.5119基本化學(xué)原料天然原油 萬噸1419.48490.52.72.1天然氣 億立方米26.4167.58.15.9原油加工量 萬噸1881.411389.65.97 汽油 萬噸377.92292.75.710.4 車用汽油 萬噸357.92181.849.7 溶劑油 萬噸16114.615.326.2 煤油 萬噸47.4402.3-34.9-0.2 燈用煤油 萬噸111.7-25.70.3 柴油 萬噸691.74058.610.66.6 潤滑油 萬噸33.1188.531.710.5 燃料油 萬噸150.3899.74-2.1石油瀝青 萬噸86.7

15、380.9-2.518液化石油氣 萬噸101.5632.47.714.6煉廠干氣 萬噸54.5339.30.17.5焦炭 萬噸1194.86515.424.220.1 機(jī)械化焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭 萬噸1007.15583.126.421原煤 萬噸11443.961609.421.416.3發(fā)電量億千瓦小時1514.38521.613.115.4 火電億千瓦小時1209.87208.31416 水電億千瓦小時2661122.94.53.8 核電億千瓦小時37.3183.361.5119.1化學(xué)礦與農(nóng)用化工產(chǎn)品硫鐵礦(折含S 35%)萬噸86.4412.142.219磷礦石(折含P2O530%)萬噸22

16、6.6117219.216.2合成氨萬噸335.91918.45.75.9化肥總計(折純)萬噸366.72008.612.49.4 氮肥(折含N100%)萬噸269.71502.98.98.2 尿素氮肥(折含N100%)萬噸146828.74.84.1 磷肥(折含P2O5100%)萬噸76.1430.71410.2 鉀肥(折含K2O100%)萬噸20.975.177.731.5硝酸磷肥萬噸8.742.6-2.8-1.7磷酸銨肥萬噸28147.646.134.3化學(xué)農(nóng)藥(折100%)萬噸9.247.7-6.7-2.8 殺蟲劑(折100%)萬噸5.526.2-10.5-9.5 殺菌劑(折100%)

17、萬噸0.8421.27.1 除草劑(折100%)萬噸1.912.93.510農(nóng)藥乳油(實物量)萬噸2.716.510.92.8數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)來源：協(xié)會 2003年版三、 產(chǎn)品銷售收入和利潤表1-3 2003年2季度全國石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入行 業(yè)銷售收入單 位：千 元銷售收入同比增長%石油和天然氣開采業(yè)16651315235.83石油加工、煉焦與核燃料加工業(yè)29406716440.44 煉焦3422493961.53化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)40757572628.99基礎(chǔ)化學(xué)原料制造9718709432肥料制造6058781719.86農(nóng)藥制造1774844713.34合成

18、材料制造8537600340.65專用化學(xué)產(chǎn)品制造5828645330.47日用化學(xué)產(chǎn)品制造4490426723.38表1-4 2003年2季度全國石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入行 業(yè)利潤總額單 位：千 元利潤總額同比增長%石油和天然氣開采業(yè)6850936536345557石油加工、煉焦與核燃料加工業(yè)3962304610647 煉焦772561-142736化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)187170189919987基礎(chǔ)化學(xué)原料制造37881831074941肥料制造17468011097603農(nóng)藥制造688750649924合成材料制造2376914727116專用化學(xué)產(chǎn)品制造340965618315

19、95日用化學(xué)產(chǎn)品制造37911252119158石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析今年上半年，全國石油和化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，受SARS影響不大，主要特點是：生產(chǎn)持續(xù)增長，市場價格上升，產(chǎn)銷銜接良好，出口貿(mào)易增加。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會資料顯示，今年上半年石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)為8792.4億元，同比增長31.4%，重點監(jiān)測的106種產(chǎn)品中，產(chǎn)量增長的有88種，占83.0%，增幅在10%以上的有58種，占54.7%，產(chǎn)銷率達(dá)97.97%。6月份，重點跟蹤的132種產(chǎn)品中，價格上漲的有89種，占66.9%。一、生產(chǎn)持續(xù)增長(一)產(chǎn)值大幅度增長上半年，石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)達(dá)8792.4億元，

20、同比增長31.4%，其中天然原油和天然氣1673.5億元，同比增長39.2%；精煉石油產(chǎn)品的制造2547.2億元，同比增長35.4%；化學(xué)工業(yè)4571.7億元，同比增長26.7%，占比重較大的基礎(chǔ)化學(xué)原料制造產(chǎn)值為1001.6億元，增幅為28.6%。圖 2-1 2003年2季度石化行業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成圖 2-2 2003年2季度石化行業(yè)產(chǎn)值增長速度 單位 %(二)產(chǎn)量持續(xù)增長上半年，我國石油和化工產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長，重點監(jiān)測的106種產(chǎn)品中，產(chǎn)量增長的有88種，占83.0%，增幅在10%以上的有58種，占54.7%，產(chǎn)銷率達(dá)97.97%。1.原油與成品油國際油價的波動到目前已逐漸平穩(wěn)下來，上半年天然原油

21、開采量為8490.5萬噸，同比增長2.1%，天然氣167.5億立方米，同比增長5.9%。受SARS沖擊4、5月份成品油產(chǎn)量增速減慢，但與去年同期相比仍有增長，再加上國汽車消費(fèi)量的不斷提高，成品油產(chǎn)量依然保持了良好的上升勢頭。上半年原油加工量為11389.6萬噸，同比增長7.0%，其中汽油2292.7萬噸，同比增長10.4%，柴油4058.6萬噸，同比增長6.6%。2.化肥與農(nóng)藥今年化肥需求量比去年有所增加，主要是因為我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，國家進(jìn)一步采取減免農(nóng)稅措施，農(nóng)民收入不斷提高，生產(chǎn)積極性不斷上漲。上半年化肥產(chǎn)量為2008.6萬噸(折純)，同比增長9.4%，由于今年尿素市場價格較高，一些已

22、停產(chǎn)的小生產(chǎn)廠家紛紛恢復(fù)生產(chǎn)，尿素產(chǎn)量不斷增加，其中尿素的產(chǎn)量4、5月份明顯增加，上半年為828.7萬噸(折純)，同比增長4.1%。國生產(chǎn)的農(nóng)藥生產(chǎn)水平較低，低毒、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品很少，國家開始對一些毒性較大、殘留物較多的農(nóng)藥產(chǎn)品限量生產(chǎn)，上半年農(nóng)藥產(chǎn)量為47.7萬噸，同比降低2.8%，其中殺蟲劑同比下降9.5個百分點，殺菌劑、除草劑正是使用旺季，產(chǎn)量都有增長，同比分別增長7.1%和10.0%。3.無機(jī)、有機(jī)原料上半年，無機(jī)、有機(jī)原料生產(chǎn)大幅增長，重點監(jiān)測的36種產(chǎn)品中，只有三聚磷酸鈉產(chǎn)量比去年同期降低8.4個百分點，其它產(chǎn)品產(chǎn)量全線飄紅。無機(jī)化工產(chǎn)品中，上半年燒堿產(chǎn)量為454.4萬噸，同比增

23、長15.8%，純堿547.7萬噸，同比增長11.4%，增幅較大的還有硫化堿、硼砂，同比分別增長37.6%和15.1%。有機(jī)化工產(chǎn)品中，上半年乙烯生產(chǎn)量為294.7萬噸，同比增長15.7%；丙烯284.0萬噸，同比增長15.1%；甲醛136.6萬噸，同比增長18.7%；精甲醇144.9萬噸，同比增長39.2%。4.合成材料與橡膠制品重點監(jiān)測的18種合成材料中，除丙綸纖維同比降低1.2個百分點外，其它產(chǎn)品上半年的產(chǎn)量均有不同程度的增長。上半年塑料樹脂與共聚物產(chǎn)量為760.9萬噸，同比增長16.3%，其中聚氯乙烯樹脂194.5萬噸，同比增長15.8%；聚乙烯樹脂198.4萬噸，同比增長18.0%；聚

24、丙烯樹脂203.9萬噸，同比增長13.9%。合成橡膠59.0萬噸，同比增長8.0%。合成纖維單體251.0萬噸，同比增長47.4%。上半年，大部分橡膠制品產(chǎn)量增長明顯，然而今年天然膠產(chǎn)量比去年略有下降，同比降低8.5%。上半年輪胎外胎產(chǎn)量為8436.3萬條，同比增長11.3%，其中子午線輪胎3084.5萬條，同比增長43.0%，增幅比去年同期提高18.2個百分點。膠管增幅也很明顯，比去年同期增長22.5個百分點。這主要是基于國經(jīng)濟(jì)快速增長，汽車等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)銷繼續(xù)走高。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年汽車產(chǎn)量同比增長100.3%，轎車產(chǎn)量同比增長32.2%，都將促進(jìn)橡膠制品產(chǎn)量的增長。總體來說

25、，上半年全國石油和化工產(chǎn)品產(chǎn)量比去年同期大幅增長，取得了可喜的成績，但是分季度來看，由于受SARS影響，部分產(chǎn)品產(chǎn)量第二季度的增幅低于第一季度，如原油加工量降低了12.5個百分點，汽油降低了9.8個百分點，柴油降低了8.9個百分點，丙烯降低10.3個百分點，輪胎外胎降低6.5個百分點。二、多數(shù)產(chǎn)品價格上升，產(chǎn)銷銜接水平進(jìn)一步提高(一)銷售產(chǎn)值有所增加今年上半年，全國石油和化工行業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)為8614.0億元，同比增長31.4%，產(chǎn)銷率為97.97%，同比提高0.02個百分點。其中天然原油和天然氣開采1672.5億元，同比增長38.5%，產(chǎn)銷率為99.9%；精煉石油產(chǎn)品制造2518.4億元

26、，同比增長36.5%，產(chǎn)銷率為98.87%；化學(xué)工業(yè)4423.1億元，同比增長26.3%，產(chǎn)銷率為96.8%，其中合成材料制造業(yè)銷售形勢最突出，銷售產(chǎn)值為841.7億元，同比增長37.2%，產(chǎn)銷率達(dá)到97.5%，基礎(chǔ)化學(xué)原料的制造銷售情況也不錯，銷售產(chǎn)值為979.0億元，同比增長29.6%，產(chǎn)銷率為97.8%，比去年提高0.75個百分點。圖 2-3 2003年2季度石化行業(yè)銷售產(chǎn)值構(gòu)成 單位 億元圖 2-4 2003年2季度石化行業(yè)銷售產(chǎn)值增長速度 單位 %(二)產(chǎn)品價格有明顯上升6月份，重點監(jiān)測的132種石油和化工產(chǎn)品中，價格上漲的有89種，占66.9%，價格下跌的有43種，占33.1%。上

27、漲較快的有液氯、丙烯、碳酸氫銨、天然膠。1.油品與加工產(chǎn)品上半年，國際原油平均價格(布倫特)為28.85美元桶，比去年同期的23.46美元桶上漲了5.39美元，同比增長23.0%。95#無鉛汽油平均價格(普氏現(xiàn)貨)為33.14美元桶，去年同期為26.74美元桶，同比增長23.9%；柴油平均價格(普氏現(xiàn)貨)32.97美元桶，去年同期為25.68美元桶，同比增長28.4%；航空煤油平均價格(普氏現(xiàn)貨)為32.11美元桶，去年同期為25.29美元桶，同比增長27.0%；石腦油平均價(普氏現(xiàn)貨)為29.33美元桶，去年同期為23.16美元桶，同比增長26.6%。圖 2-5 2003年2季度國際油品價格

28、與增長速度上半年平均國汽油中準(zhǔn)出廠價格為2920元噸，同比增長35.5%，柴油中準(zhǔn)出廠價格為2640元噸，同比增長39.4%。2.無機(jī)、有機(jī)化工產(chǎn)品上半年，有機(jī)無機(jī)化工產(chǎn)品總體呈增長形勢。其中6月份，重點監(jiān)測的無機(jī)化工產(chǎn)品中，大多數(shù)的產(chǎn)品價格都有所上升，上揚(yáng)幅度在30%左右；少數(shù)產(chǎn)品價格下跌，下跌幅度在10%左右。液氯平均價格為2350元噸，鹽酸平均為500元噸，液堿平均500元噸，燒堿平均價格為1960元噸，純堿平均1250元噸。6月份，監(jiān)測的58種有機(jī)化工產(chǎn)品中價格上升的有49種，占84.5%，上揚(yáng)幅度在30%左右，只有8種產(chǎn)品價格下跌，且下跌幅度在10%以下。丙烯價格為5100元噸，同比

29、增長34.2%；精萘9600元噸，同比增長57.4%；甲醇2450元噸，同比增長39.2%。3.化肥和農(nóng)藥今年化肥價格不斷上升，尿素價格自3月份以來就達(dá)到了2000年以來的新高，超過1400元噸，而到6月份則直線上升至1550元噸，同比增長5.3%。上漲原因有4點：(1)煤、電、油等尿素生產(chǎn)因素價格上漲，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)成本上升；(2)受伊戰(zhàn)影響，國際市場尿素價格由90美元噸漲至120美元噸，同時運(yùn)費(fèi)也上漲了10美元，到岸總成本達(dá)到了近1600元噸；(3)國產(chǎn)化肥生產(chǎn)增值稅“先征后返”政策取消了，每噸化肥增加成本120元；(4)出口拉動國化肥市場價格走高。除此之外還存在中間商人為的炒作等因素。今年

30、農(nóng)藥價格也有所上升，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，我國今年蟲害屬于中等偏重的年份，對農(nóng)藥需求有一定的增加，進(jìn)入2月份后，隨著農(nóng)藥市場全面啟動，液氯價格的上漲幅度較大，帶動氯氣、黃磷、三氯化磷價格上漲，致使農(nóng)藥生產(chǎn)成本提升，導(dǎo)致農(nóng)藥價格出現(xiàn)上漲。6月份氧化樂果價格為6.8元/400克，同比增長4.6%。4.塑料樹脂與橡膠制品6月份，部分塑料樹脂產(chǎn)品價格上漲，但增幅不大。低壓聚乙烯6720元/噸，同比增長3.38%；高壓聚乙烯6750元噸，同比增長3.9%；聚丙烯6750元噸，同比增長11.1%；聚氯乙烯5900元噸，同比降低4.8%。今年國汽車產(chǎn)銷量不斷增長，拉動國橡膠制品價格不斷上漲。6月份，大部分橡膠產(chǎn)品

31、的價格都有明顯的增長，增長幅度都很大。1號天然膠12400元噸，同比增長79.7%；丁苯膠10300元噸，同比增長51.5%；三元異丙膠15300元噸，同比增長39.1%。三、出口貿(mào)易增加上半年，全國石油和化工產(chǎn)品出口交貨值為702.4億元，同比增長30.5%。其中原油天然氣71.5億元，同比增長11.5%；精煉石油產(chǎn)品135.6億元，同比增長74.4%；化學(xué)工業(yè)495.3億元，同比增長25.0%，其中肥料制造13.7億元，同比增長67.0%，專用化學(xué)品81.3億元，同比增長36.3%。圖 2-6 2003年2季度石化行業(yè)出口交貨值構(gòu)成 單位 億元圖 2-7 2003年2季度石化行業(yè)出口交貨值

32、增長速度 單位 %其中，1-5月份，全國石油和化學(xué)工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額為445.1億美元，同比增長42.5%，其中進(jìn)口貿(mào)易額為319.8億美元，同比增長45.7%；出口創(chuàng)匯125.3億美元，同比增長35.0%，貿(mào)易逆差為194.5億美元，同比擴(kuò)大53.5%。在進(jìn)口貿(mào)易中，原油與成品油進(jìn)口貿(mào)易額所占比重仍然較大，前5個月原油和成品油進(jìn)口貿(mào)易額為113.2億美元，占35.4%，同比提高7.2個百分點。進(jìn)口貿(mào)易增幅逐月減小，出口增幅逐月增加，貿(mào)易逆差逐月減小。1-5月份石油和化工產(chǎn)品單月進(jìn)口貿(mào)易額增幅分別為83.8%、64.26%、52.05%、25.01%和21.49%，單月出口貿(mào)易額增幅分別為30.

33、7%、36.6%、39.6%、36.6%和31.2%，單月貿(mào)易逆差分別為45.9億美元、32.4億美元、41.8億美元、41.1億美元和33.2億美元。圖 2-8 2003年1-5月石化行業(yè)產(chǎn)品單月進(jìn)出口狀況四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善今年上半年我國石油化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。上半年石油和化工新產(chǎn)品產(chǎn)值(現(xiàn)價)為284.8億元，同比增長25.4%，其中精煉石油產(chǎn)品的制造40.8億元，同比增長15.6%，化學(xué)工業(yè)242.1億元，同比增長27.7%，增幅明顯的是基礎(chǔ)化學(xué)原料的制造，產(chǎn)值為54.4億元，同比增長47.7%，橡膠制品業(yè)59.2億元，同比增長31.1%。圖 2-9 2003年2季度石化新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在

34、原油加工生產(chǎn)中，柴汽比逐月提高，上半年柴汽比為1.77，與去年基本持平，一季度的三個月柴汽比分別為1.70、1.75和1.74，4月份以后，都在1.8以上，二季度的三個月柴汽比分別為1.80、1.82和1.83。上半年化肥產(chǎn)量中，磷肥所占比重為21.44%，比去年同期提高0.17個百分點。磷肥產(chǎn)量中，高濃度磷肥所占比重為44.17%，比去年同期提高4.94個百分點。農(nóng)藥產(chǎn)量中，殺菌劑的比重為8.43%，比去年同期提高0.78個百分點；除草劑比重為27.03%，比去年同期提高3.15個百分點。輪胎產(chǎn)量中，子午線輪胎所占比重36.56%，比去年同期提高8.12個百分點。圖 2-10 2003年2季

35、度原油加工柴汽比五、經(jīng)濟(jì)效益水平大幅提高1-5月份，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入6931.2億元，同比增長34.8%；實現(xiàn)利潤總額767.7億元，同比增長110.1%；稅金總額453億元，同比增長22.9%；虧損企業(yè)虧損額52.4億元，同比減虧26.2%。從不同的經(jīng)濟(jì)類型看，國有與國有控股企業(yè)仍是我國石油和化工行業(yè)的主力軍。1-5月份，國有與國有控股企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值4857.1億元，占全行業(yè)的66.9%，同比增長35.1%；產(chǎn)品銷售收入4761.6億元，占全行業(yè)的68.7%，同比增長35.9%；實現(xiàn)利潤總額626.8億元，占全行業(yè)的81.7%，同比增長130.6%。分地區(qū)來看，1-5月份現(xiàn)價工業(yè)總

36、產(chǎn)值和銷售收入處于前三位的省是、和，三省合計分別占全行業(yè)的33%。省以257.4億元的利潤總額名列各省市之首，占全行業(yè)利潤總額的33.5%，同比增長69.5%，盈利增幅最大，比上年同期增長2.2倍。六、全年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測價格由于SARS、國際油價波動等因素，部分以原油為基本原料的石油化工產(chǎn)品(如乙烯、丙烯、苯乙烯等)價格將繼續(xù)平穩(wěn)增長，波動期影響過去之后則將會有所回落。而以此為原料的化纖、合成材料、塑料制品、橡膠制品等產(chǎn)品價格也隨之下降。主要產(chǎn)品產(chǎn)量：預(yù)計2003年各類產(chǎn)品產(chǎn)量與增長情況如下：原油1.7億噸，同比增長1.19%；原油加工量2.2億噸，同比增長2.33%；化肥3800

37、萬噸，同比增長5.6%；農(nóng)藥80萬噸，同比增長6.4%；燒堿870萬噸，同比增長8.7%；純堿1040萬噸，同比增長6.1%；輪胎外胎16500萬條，同比增長11.5%。經(jīng)濟(jì)效益：預(yù)計2003年工業(yè)增加值(現(xiàn)價)5000億元，同比增長10%；產(chǎn)品銷售收入完成15800億元，同比增長8.3%；實現(xiàn)利潤1400億元，同比增長14.5%?？傮w來看，上半年SARS和美伊戰(zhàn)爭對石油和化工行業(yè)的影響不大，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然高于去年同期，但應(yīng)當(dāng)清醒地看到，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在著一些問題和困難，在進(jìn)出口貿(mào)易中，進(jìn)口多，出口少，進(jìn)出口逆差仍然較大；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品依然依賴進(jìn)口，而絕大部分

38、化工產(chǎn)品相對過剩，總供給大于總需求，如化肥、農(nóng)藥、純堿等，所以，企業(yè)要進(jìn)一步加大力度，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，引進(jìn)高新技術(shù)，提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量。七、2003年上半年國油價先漲后跌，市場波動較大2003年上半年國石油市場一方面受到國際石油市場的影響，另一方面國經(jīng)濟(jì)增長加大了對石油的需求，而突如其來的SARS疫情也對市場產(chǎn)生了特殊的影響，由此造成的油價大幅波動，使人再次感受到石油市場風(fēng)云變幻。1.供需同比增長率變化波動幅度較大2003年上半年特殊的原因造成了中國國石油市場變化的特殊性。1-4月中上旬，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長等因素影響下，國對石油的需求同比快速增長，近些年需求徘徊不前的燃料油，也因經(jīng)濟(jì)的快速增

39、長而需求有所增加。從4月中下旬開始，受SARS疫情等因素影響，部分油品需求大受影響，其中汽油、煤油和柴油受影響程度較大，煤油受影響程度最為嚴(yán)重。據(jù)估計，5月份煤油需求同比下降50%左右，6月份仍大幅下降。相比之下，14月原油加工量和大部分油品產(chǎn)量都有較大幅度增長，其中原油加工量同比增長10.6%，汽油產(chǎn)量同比增長14.3%，煤油產(chǎn)量同比增長17.0%。受需求波動影響，供應(yīng)同比增長率波動幅度也較大。一季度，在國經(jīng)濟(jì)、伊拉克戰(zhàn)爭、國際油價因素的共同作用下，石油用戶和經(jīng)銷商購油積極性較高，石油供應(yīng)商為滿足市場需求，加大供應(yīng)量。4月中上旬，雖然國際油價下跌，但由于國石油需求強(qiáng)勁，石油市場仍相對較旺，石

40、油生產(chǎn)者繼續(xù)加大了石油供應(yīng)量。從4月中下旬開始，SARS疫情對石油需求的影響表現(xiàn)出來，一些油品需求大幅下降，加上預(yù)期國家將調(diào)低國成品油價格，石油市場疲軟，價格下跌，導(dǎo)致石油供應(yīng)商減少供應(yīng)量。5月份，國原油加工量下降5%，煤油產(chǎn)量同比下降25.9%，柴油產(chǎn)量同比下降6.0%，潤滑油產(chǎn)量同比下降7.7%。2.石油供應(yīng)過剩受多種因素影響，2003年上半年中國石油供應(yīng)總體過剩。2003年15月原油供應(yīng)(國生產(chǎn)量+凈進(jìn)口量，下同)10311.21萬噸，比去年同期增長10.28%，而原油加工量只有9504.2萬噸，同比增長7.2%；成品油供應(yīng)量6988萬噸，同比增長8.1%，石油總供應(yīng)量(原油供應(yīng)量+成品

41、油供應(yīng)量)17299萬噸，同比增長9.5%。原油供應(yīng)量和石油總供應(yīng)量都大于需求量，而成品油供應(yīng)過剩程度相對較小(見表2-1)。今年15月在原油產(chǎn)量增長1.95%的同時，原油進(jìn)口量較去年同期增長35.78%。雖然原油出口量較去年同期上升了52.27%，但由于原油出口絕對量小，導(dǎo)致原油凈進(jìn)口增長34.1%，原油供應(yīng)量同比增長10.28%，大于原油加工量的同比增長率7.2%。除去原油損耗以與中國海洋石油總公司的部分原油直接用做燃料油等外，估計15月原油庫存增加了600萬噸以上。表2-12003年1-5月中國石油供應(yīng)情況時間產(chǎn)量（萬噸）同比增長（%）進(jìn)口（萬噸）同比增長（%）出口（萬噸）同比增長（%）

42、總供應(yīng)量（萬噸）同比增長（%）原油5月1457.32.46048.8724419893.21-5月7071.11.95361535.837552.31031110.3成品油5月1257-4.724149.8101-1113972.21-5月65376.3100951.855860.769888.1原油+成品油5月2714-1845181735.833862.81-5月13608446243993352.7172999.5注：成品油包括汽油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油、石腦油、液體石臘。供應(yīng)量=國產(chǎn)量+凈進(jìn)口量數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù)15月國成品油產(chǎn)量同比增長6.3%。與此同時，進(jìn)口量、出口量和凈進(jìn)口

43、量都大幅增長，進(jìn)口量同比增長51.8%，出口量增長60.7%，凈進(jìn)口量增長41.5%，導(dǎo)致成品油供應(yīng)量同比增長8.1%。但由于去年同期成品油供應(yīng)量偏低(2002年15月份汽油、柴油、煤油、燃料油、LPG的總供應(yīng)量僅比2001年同期增長0.32%，小于需求增長率)，實際成品油供應(yīng)過剩程度較小。據(jù)分析，受SARS影響，今年1-5月國汽油需求增長率未超過3%，煤油需求比去年同期略有減少，汽油和煤油需求增長率都小于供應(yīng)增長率，但由于去年同期汽油和煤油供應(yīng)偏低(2002年l5月汽油供應(yīng)量比2001年同期下降2.72%，煤油供應(yīng)量只增長2.2%，均小于需求量)，汽油和煤油供需基本持平，過剩有限。今年1-5

44、月柴油需求增長率不超過4%，小于供應(yīng)量增長率；LPG需求增長率為8%左右，與供應(yīng)量增長率基本持平；燃料油供應(yīng)量同比大幅增長20.01%，需求量同比也有所增長，但增幅小于20.01%。綜合分析今年供應(yīng)增長率和去年同期供應(yīng)基數(shù)，可以看出，今年15月柴油、LPG和燃料油供應(yīng)大于需求(見表2-2)。表2-22002-2003年1至5月幾種主要油品供應(yīng)情況單位：萬噸項目2002年2003年增長，%原油原油產(chǎn)量6935.867071.11.95原油進(jìn)口2662.513615.2835.78原油出口246.4375.1852.27原油凈進(jìn)口2416.113240.134.1原油供應(yīng)量9351.9810311

45、.2110.26原油加工8865.869504.27.2汽油汽油產(chǎn)量1720.141914.911.3汽油進(jìn)口-汽油出口200.2529848.81汽油凈進(jìn)口-200.25-298-48.81汽油供應(yīng)量1519.891616.96.38柴油柴油產(chǎn)量3181.463368.25.87柴油進(jìn)口10.2937.95268.79柴油出口24.0797303柴油凈進(jìn)口-13.78-59.05-328.52柴油供應(yīng)量3167.683309.174.47煤油煤油產(chǎn)量330.4354.957.43煤油進(jìn)口65.6777.4918.01煤油出口63.4890.2541.05煤油凈進(jìn)口2.19-12.76-煤油供

46、應(yīng)量332.09342.23.04燃料油燃料油產(chǎn)量772.14746.74-3.29燃料油進(jìn)口541.09831.6853.71燃料油出口21.8429.6231.03燃料油凈進(jìn)口519.25802.0654.47燃料油供應(yīng)量1291.391549.8120.01LPGLPG產(chǎn)量456.95530.0616LPG進(jìn)口257.06240.19-6.56LPG出口1.541.4-9.17LPG凈進(jìn)口255.52238.79-6.55LPG供應(yīng)量712.47768.857.91數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù)3.煉廠根據(jù)市場情況不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從總的趨勢看，國供不應(yīng)求或需求旺盛的高附加值油品的收率呈上升或保持穩(wěn)定

47、之勢，而供過于求或低附加值油品的收率有下降之勢。但煉廠也根據(jù)市場情況不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。(1)根據(jù)成品油需求情況與時調(diào)整成品油收率二季度國煉廠根據(jù)國成品油需求情況，將受SARS影響而需求大幅下降的煤油收率從3月的4.01%減少到5月的2.92%，創(chuàng)下了近些年來煤油收率的最低點；而需求受SARS影響較小的燃料油收率，從3月的7.27%提高到5月的8.11%(見表2-3)。表2-32003年1-5月中國油品收率情況單位：%2000年2001年2002年2003年1月2月3月4月5月汽 油16.6919.6519.7520.3519.7420.6119.8619.86煤 油4.153.763.763.

48、844.24.013.642.92柴 油33.7135.2735.0734.5434.5235.8435.7236.12燃料油9.788.778.427.258.147.277.98.11LPG4.785.075.425.655.5865.895.79數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù)(2)柴汽生產(chǎn)比隨市場供需狀況而變化今年一季度柴油需求較弱而汽油需求旺盛，柴汽生產(chǎn)比較?。挥捎谄托枨笫躍ARS的影響大于柴油，且二季度中前期是柴油需求的相對旺季，因此，煉廠對4、5月份的柴汽生產(chǎn)比做了調(diào)整，使之有所回升4.原油基準(zhǔn)價和成品油零售中準(zhǔn)價先漲后跌受國際油價走勢的影響，2003年上半年原油基準(zhǔn)價和成品油零售中準(zhǔn)價先升

49、后降，波動幅度較大。但與2002年上半年平均價相比，原油基準(zhǔn)價和成品油零售中準(zhǔn)價均大幅上漲。就原油基準(zhǔn)價來說，輕質(zhì)油同比上漲34.32%，中質(zhì)油同比上漲39.80%，中質(zhì)油同比上漲45.28%，重質(zhì)油同比上漲了47.36%。圖2-112000-2003年6月國原油基準(zhǔn)價資料來源：國家發(fā)展和改革委員會就成品油零售中準(zhǔn)價來說，汽油平均零售中準(zhǔn)價比去年同期上漲19.57%，柴油平均零售中準(zhǔn)價比去年同期上漲20.9l%。圖2-122000-2003年汽油平均零售中準(zhǔn)價注：圖中數(shù)字為全國中心城市平均零售中準(zhǔn)價。2001年12月和2002年2、6、7、8、9、11、12月以與2003年1，3、4、6月未做調(diào)