上市公司綜合金融服務(wù)方案

1、安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司綜合金融服務(wù)方案北京伍仁基金有限公司2017年7月i導(dǎo)言致：安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司貴公司是國(guó)內(nèi)較早成立的一家集鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作、安裝與總承包為一體的A股上市企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已形成以重型鋼結(jié)構(gòu)為主導(dǎo)，重型建筑鋼結(jié)構(gòu)、重型特種鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)及高檔門窗產(chǎn)品系列化發(fā)展、相互促進(jìn)、相輔相成的特色經(jīng)營(yíng)格局，并成為我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中以高質(zhì)量著稱的骨干企業(yè)之一。感謝貴公司給予我司的高度信賴，我司將繼續(xù)高度關(guān)注貴公司的投資發(fā)展和金融需求，與貴公司建立強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、致力雙贏的互信友好合作關(guān)系。我司將本著平等、合作、互利的原則，依托雄厚的資金實(shí)力、眾多的業(yè)務(wù)品種，為貴公司提供綜合性、全方

2、位的金融服務(wù)。本方案表達(dá)了我們對(duì)貴公司金融需求的理解、建議和服務(wù)構(gòu)想，我們殷切期待著貴公司的合作回應(yīng)。北京伍仁基金有限公司2017年7月10日第一部分金融服務(wù)需求分析第一，股東的融資需求。貴公司大股東富煌集團(tuán)涉及房地產(chǎn)、水產(chǎn)品、小額貸款等多個(gè)行業(yè)，股東的資金需求較多。我司可為富煌集團(tuán)提供融資服務(wù)，包括但不限于地產(chǎn)融資、小額貸款融資、股票質(zhì)押融資、可交換債融資、集團(tuán)信用貸款等多種融資服務(wù)。第二，上市公司的融資需求。貴公司近年發(fā)展速度較快，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速，且承接的工程項(xiàng)目規(guī)模越來越大，并開始涉及對(duì)資金需求較大的PPP行業(yè)，公司的迅速發(fā)展需要大量的資金，公司雖然通過定增融資及銀行貸款融資，但一

3、方面資金使用不靈活，另一方面額度也有限，我司可為富煌鋼構(gòu)提供更加靈活的表內(nèi)外資金，為公司拓寬融資渠道。第三，改善報(bào)表的需求。公司作為上市公司，信息披露的報(bào)表質(zhì)量對(duì)公司的形象和股價(jià)將產(chǎn)生重大的影響，結(jié)合公司目前的報(bào)表情況，公司的應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模均較大，我司可通過一些產(chǎn)品的設(shè)計(jì)幫貴司調(diào)整報(bào)表結(jié)構(gòu)，改善報(bào)表質(zhì)量。第四，并購需求。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩，越來越多的上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展受限，公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入或者利潤(rùn)率受到較大的經(jīng)營(yíng)壓力，因此許多上市公司轉(zhuǎn)向通過并購整合資源，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，提高公司利潤(rùn)率，或者布局未來有較大前景的產(chǎn)業(yè)，貴公司也于今年開始涉及并購業(yè)務(wù)，并成功并購合

4、肥富煌君達(dá)高科信息技術(shù)有限公司。我司將結(jié)合現(xiàn)有的資源以及掌握的渠道，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為貴公司尋找適合的并購標(biāo)的，并提供并購顧問服務(wù)。6第二部分金融解決方案一、股票質(zhì)押融資股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)是指富煌集團(tuán)以所持有的股票或其他證券質(zhì)押，向我司合作券商或資管產(chǎn)品融入資金，并約定在未來返還資金、解除質(zhì)押的交易，交易均通過滬深交易所完成。我司將為富煌集團(tuán)提供兩種類型的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)產(chǎn)品，一種為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，預(yù)計(jì)質(zhì)押利率35-40%,另一種為結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，預(yù)計(jì)質(zhì)押率50%-60%,但利率會(huì)高于標(biāo)準(zhǔn)化的股票質(zhì)押。二、定向增發(fā)資金金融服務(wù)我司目前與廈門國(guó)際銀行、泉州銀行合作定向增發(fā)資金的金融服務(wù)，貴司可通過將定增募

5、集資金賬戶轉(zhuǎn)托管至廈門國(guó)際銀行或泉州銀行，并簽訂質(zhì)押協(xié)議（無需公告，或辦理質(zhì)押登記手續(xù)），合作銀行將為上市公司的股東放一筆等額的貸款，利率一般基準(zhǔn)利率上浮10%以內(nèi)。三、并購貸款當(dāng)貴司有并購交易的融資需求時(shí)，我司可向貴司發(fā)放并購貸款，用于支付并購交易價(jià)款和費(fèi)用，并購貸款規(guī)模一般不超過并購標(biāo)的金額的60%。四、并購基金業(yè)務(wù)對(duì)于大額的并購需求，上市公司無法用現(xiàn)金并購且無法當(dāng)期發(fā)行股份收購，我司將通過設(shè)立并購基金的形式協(xié)助貴公司收購，并提供并購基金的配套融資。五、國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)是指境內(nèi)賣方將其向境內(nèi)買方銷售貨物或提供服務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給我司，由我司為賣方提供應(yīng)收賬款管理、保理融資及為買方提供信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保的綜合性金融業(yè)務(wù)。單筆保理融資金額不超過應(yīng)收賬款發(fā)票實(shí)有金額的80%,對(duì)追加足額有效擔(dān)保或符合信用方式用信條件的保理業(yè)務(wù)，融資比率可放寬至100%。一、作為戰(zhàn)略投資者參與定向增發(fā)我司設(shè)立基金以適當(dāng)價(jià)格參與認(rèn)購貴公司非公開發(fā)行的股份，成為上市公司定向增發(fā)的戰(zhàn)略投資者。二、共設(shè)產(chǎn)業(yè)并購基金依托于上市公司產(chǎn)業(yè)背景、農(nóng)銀國(guó)際豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)并購基金可為上市公司培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、撬動(dòng)社會(huì)資金杠桿，同時(shí)降低并購風(fēng)險(xiǎn)，最終為上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈整合、橫向擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χС?。三、資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問服務(wù)四、股權(quán)投資服務(wù)農(nóng)銀國(guó)際湖南公司的特色業(yè)務(wù)之一為股權(quán)投資，可為上市公司、控股股