招商證券上海浦東南路營業(yè)部新三板

1、招商證券滬浦東南路營業(yè)部招商證券滬浦東南路營業(yè)部機構業(yè)務部機構業(yè)務部二零一三年十月二零一三年十月新三板業(yè)務簡介新三板業(yè)務簡介 導讀導讀框架體系u第一章第一章 招商證券潛在新三板企業(yè)標準招商證券潛在新三板企業(yè)標準（P3-P4）u第二章第二章 招商證券最近新推薦的新三板企業(yè)招商證券最近新推薦的新三板企業(yè)（P5）u第三章第三章 中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌操作流程中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌操作流程（P6）u第四章第四章 新三板企業(yè)轉板情況新三板企業(yè)轉板情況（P7）u第五章第五章 招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 （ P820 ）22一、招商證券潛在新三板企業(yè)標準一、招商證券潛在

2、新三板企業(yè)標準新三板掛牌所需的硬性條件：u1、依法設立且存續(xù)滿兩年（有限公司整體改制可以連續(xù)計算）；、依法設立且存續(xù)滿兩年（有限公司整體改制可以連續(xù)計算）；u2、業(yè)務明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力；、業(yè)務明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力；u3、公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營；、公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營；u4、股權明晰，股票發(fā)行和轉讓行為合法合規(guī)；、股權明晰，股票發(fā)行和轉讓行為合法合規(guī)；u5、主辦券商推薦并持續(xù)督導；、主辦券商推薦并持續(xù)督導；u6、全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他條件。、全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他條件。33一、招商證券潛在新三板企業(yè)標準一、招商證券潛在新三板企業(yè)標準招商證券新三板掛牌立項補

3、充條件：u1、注冊資本達到人民幣、注冊資本達到人民幣500萬（不滿則可通過增資來實現(xiàn)）萬（不滿則可通過增資來實現(xiàn)）u2、自有產(chǎn)品、自有產(chǎn)品+自有市場自有市場+自有渠道自有渠道 在上述三個在上述三個“自有自有”基礎上，如果有基礎上，如果有“自有技術自有技術”，這是我們的優(yōu)質(zhì)客戶。，這是我們的優(yōu)質(zhì)客戶。u3、最近一期盈利，不存在未彌補虧損、最近一期盈利，不存在未彌補虧損 體現(xiàn)公司盈利能力，在改制時盡量不要做減資。體現(xiàn)公司盈利能力，在改制時盡量不要做減資。u4、年收入規(guī)模在、年收入規(guī)模在1000萬元以上，凈利潤在萬元以上，凈利潤在100萬元萬元 非硬性指標，滿足上述非硬性指標，滿足上述“四個自有四個

4、自有”的優(yōu)質(zhì)客戶可適當降低。的優(yōu)質(zhì)客戶可適當降低。 44二、招商證券最近新推薦的新三板企業(yè)：二、招商證券最近新推薦的新三板企業(yè)：招商證券最近新推薦的新三板企業(yè)：u1、新橡科技：、新橡科技： 公司名稱：北京北化新橡特種材料科技股份有限公司公司名稱：北京北化新橡特種材料科技股份有限公司 新三板上市日期：新三板上市日期：2013-08-08 截止截止2013年年6月月30日凈資本：日凈資本：1828.36萬元萬元 2013年上半年主營業(yè)務收入：年上半年主營業(yè)務收入： 2727.31萬元萬元 2013年上半年凈利潤：年上半年凈利潤：111.86萬元萬元u2、偉力盛世、偉力盛世 公司名稱：天津偉力盛世節(jié)

5、能科技股份有限公司公司名稱：天津偉力盛世節(jié)能科技股份有限公司 新三板上市日期：新三板上市日期：2013-08-08 截止截止2013年年6月月30日凈資本：日凈資本：1332.92萬元萬元 2013年上半年主營業(yè)務收入：年上半年主營業(yè)務收入：1212.52萬元萬元 2013年上半年凈利潤：年上半年凈利潤：1.31萬萬55股份有限公司設立申報創(chuàng)立大會股份有限公司設立材料制作內(nèi)核掛牌申請取得審查意見反饋招商證券及中介機構對反饋意見進行回復取得證監(jiān)會核準登記公司辦理股份登記手續(xù)向全國股份轉讓系統(tǒng)報備向全國股份轉讓系統(tǒng)報備中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌約約2個月個月約約1個月個月改制

6、及備案材料制作改制及備案材料制作約約24個月個月評估審計盡職調(diào)查掛牌全國股份轉讓系統(tǒng)辦理掛牌手續(xù)三、中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌操作流程三、中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌操作流程66截至目前，新三板已有7家公司成功轉板；此外還有4家等待上發(fā)審會，另有7家啟動轉板程序。成功轉板企業(yè)成功轉板企業(yè)股票代碼股票代碼公司名稱公司名稱掛牌時間掛牌時間轉板板塊轉板板塊轉板時間轉板時間發(fā)行股份發(fā)行股份融資額融資額002279久其軟件2006.9.7中小板2009.8.111530萬股3.87億元300016北陸藥業(yè)2006.8.28創(chuàng)業(yè)板2009.10.301700萬股2.72億元300150世紀瑞爾2006.1.23

7、創(chuàng)業(yè)板2010.12.223500萬股11.02億元300213佳訊飛鴻 2007.10.23創(chuàng)業(yè)板2011.5.52100萬股4.62億元300271紫光華宇2006.8.30創(chuàng)業(yè)板2011.10.261850萬股5.70億元300318博暉創(chuàng)新2007.2.16創(chuàng)業(yè)板2012.5.232560萬股3.84億元300353東土科技2009.2.18創(chuàng)業(yè)板2012.9.271340萬股2.78億元轉板情況四、新三板企業(yè)轉板情況四、新三板企業(yè)轉板情況77合作券商的選擇合作券商的選擇重點：選對券商是關鍵高效協(xié)調(diào)各方工作，與監(jiān)管機構具有良好關系選擇一流的券商不僅僅因其強大的市場影響力及品牌效應，更在

8、于獲得最為誠信可靠的資本市場合作伙伴，以客戶利益最大化為原則，通過最專業(yè)的項目團隊的執(zhí)行，伴隨企業(yè)在資本市場上共同成長。優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)板、主板IPO業(yè)績，具備為企業(yè)提供轉板等持續(xù)服務的能力強大的業(yè)務網(wǎng)絡，龐大的客戶群體，優(yōu)秀的研發(fā)能力翹楚的行業(yè)地位，雄厚的資本實力，可適應后續(xù)做市商等制度的推出五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 88基本情況公司全稱招商證券股份有限公司注冊資本35.85億元注冊地址深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座3845樓（518026）互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http:/規(guī)模實力（2011.12.31）總資產(chǎn)620億元凈資產(chǎn)241億元凈利潤18億元營業(yè)部數(shù)量94

9、家（含服務部）資格業(yè)務資格A類AA級券商首批創(chuàng)新業(yè)務試點券商首批保薦機構旗下企業(yè)證券招商證券（香港）有限公司基金博時基金管理公司、招商基金管理公司直接投資招商資本投資有限公司期貨招商期貨經(jīng)紀有限公司資產(chǎn)管理香港大福資產(chǎn)管理有限公司跨境咨詢?nèi)A美金融有限公司（美國）招商證券基本情況招商證券基本情況五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 99n中國證券交易所第一批會員n中國第一批經(jīng)核準的綜合類券商n中國第一批主承銷商n全國銀行間同業(yè)拆借市場第一批成員n中國第一批創(chuàng)新試點券商n1991年年7月月招商證券的前身招商銀行證券業(yè)務部成立1994年年10月月招商銀行證券業(yè)務部改組

10、為 “招銀證券公司”，招商銀行的全體股東成為招銀證券的股東，注冊資本1.5億元1998年年10月月更名為“國通證券有限責任公司”，注冊資本增至8億元。1999年年10月月1999年10月：再次增資擴股，注冊資本增至22億元。2001年年12月月進行份制改造，并更名為“國通證券股份有限公司”，注冊資本增至24億元。2002年年6月月更名為“招商證券股份有限公司”2006年年8月月再次增資擴股，注冊資本增至32.27億元2009年年招商證券成功在A股上市招商證券基本情況（續(xù)）招商證券基本情況（續(xù)）五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1010n招商證券的實際控制人為

11、招商局集團有限公司，其他主要股東還包括中遠集團、中海集團、中糧集團、中交建集團等大型央企。目前，招商證券是國務院國資委管轄下最大的證券公司。國務院國資委中海集團中交建集團中遠集團中糧集團招商局集團45.88%強大的股東支持強大的股東支持五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1111n經(jīng)過十多年的潛心經(jīng)營和穩(wěn)健發(fā)展，招商證券的規(guī)模實力已進入國內(nèi)前列。項目項目規(guī)模規(guī)模行業(yè)排名行業(yè)排名總資產(chǎn)（萬元）6,201,9206凈資產(chǎn)（萬元）2,405,6066凈資本（萬元）1,449,0086營業(yè)收入（萬元）474,4707凈利潤（萬元）184,1145投行業(yè)務收入（萬元）1

12、15,7124排名來源：中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站，2011年度。領先的行業(yè)地位領先的行業(yè)地位五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1212n得益于穩(wěn)健的經(jīng)營風格以及領先的創(chuàng)新能力，招商證券的各項業(yè)務排名近年來保持持續(xù)上升的態(tài)勢。在最能反應投行業(yè)務綜合實力的收入排名中，招商證券已邁入行業(yè)前列：20112011年度投行業(yè)務總收入排名年度投行業(yè)務總收入排名排名排名機構名稱機構名稱投行業(yè)務總收入（萬元）投行業(yè)務總收入（萬元）1平安證券193,1732中信證券177,8053國信證券169,8604招商證券115,7125中金公司99,1166海通證券97,5767廣發(fā)證券86

13、,4728華泰證券84,9109國泰君安79,80610安信證券79,195數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站20112011年度主承銷收入排名年度主承銷收入排名排名排名 機構名稱機構名稱主承銷收入（萬元）主承銷收入（萬元）市場份額市場份額(%)(%)1平安證券167,03012.622國信證券125,103 9.453招商證券72,121 5.454中信證券66,215 5.005海通證券63,9954.836華泰聯(lián)合55,583 4.207光大證券43,5063.298民生證券42,3233.209廣發(fā)證券40,3093.0510安信證券34,736 2.62數(shù)據(jù)來源：Wind 截止到2011年

14、12月領先的行業(yè)地位領先的行業(yè)地位五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1313在中小板和創(chuàng)業(yè)板在中小板和創(chuàng)業(yè)板IPO市場的領先地位市場的領先地位招商證券多年來專注于服務中小企業(yè)上市，在中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市IPO市場中處于領先地位。2009年7月IPO重啟以來至2011年底，A股市場中小板和創(chuàng)業(yè)板共發(fā)行734家，招商證券在此間中小板和創(chuàng)業(yè)板的承銷家數(shù)中位居前三：排名排名證券公司名稱證券公司名稱中小板中小板+創(chuàng)業(yè)板承銷家數(shù)創(chuàng)業(yè)板承銷家數(shù)市場占有率市場占有率1平安證券有限責任公司8611.72%2國信證券股份有限公司7410.08%3招商證券股份有限公司405.4

15、5%4廣發(fā)證券股份有限公司375.04%5華泰聯(lián)合證券有限責任公司324.36%6海通證券股份有限公司314.22%7中信證券股份有限公司273.67%8光大證券股份有限公司233.13%9中信建投證券有限責任公司212.86%10安信證券股份有限公司192.59%五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1414招商證券參與新三板掛牌公司招商證券參與新三板掛牌公司招商證券通過利用在投行方面的豐富項目經(jīng)驗，組建新三板專業(yè)團隊，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)進行新三板掛牌，在各大券商中處于領先地位。招商證券從2006年7月到2012年2月共計參與新三板掛牌企業(yè)9家：序號股票代碼股票

16、名稱上市時間1430039華高世紀2008年12月2430005原子高科2006年7月3430009華環(huán)電子2006年11月4430013ST羊業(yè)2007年3月5430021海鑫科金2007年9月6430022五岳鑫2007年10月7430025石晶光電2008年1月8430043世紀東方2009年1月9430105合力思騰2012年2月五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1515全面的投資銀行及場外市場產(chǎn)品線全面的投資銀行及場外市場產(chǎn)品線n股本融資：首次公開發(fā)行新股（IPO）的保薦和主承銷；新三板公司掛牌及定向增發(fā)服務；境外上市的財務顧問和主承銷：香港主板和

17、創(chuàng)業(yè)板。n債券融資：企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債的主承銷。n資產(chǎn)證券化：資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行與承銷。n并購私募：兼并收購 、私募融資的財務顧問。n企業(yè)重組：資產(chǎn)重組、債務重組、戰(zhàn)略管理咨詢。高素質(zhì)的人才隊伍高素質(zhì)的人才隊伍n截至2011年12月底，招商證券擁有正式注冊的保薦代表人62名，位于行業(yè)前列；n截至2011年12月底，招商證券投資銀行部門已擁有金融、證券、法律、財務、企業(yè)管理等方面的專業(yè)人員260余人，是國內(nèi)最大的投資銀行團隊之一；n招商證券投資銀行團隊中超過90%的人員具有碩士以上學歷，80%的人員擁有律師、會計師、經(jīng)濟師等專業(yè)技術職稱和資格，多人通過了CFA考試，是國內(nèi)專業(yè)素質(zhì)最

18、高的投資銀行團隊之一。股本融資并購私募債券融資場外業(yè)務境外上市一站式金融服務企業(yè)重組全面的產(chǎn)品線和高素質(zhì)團隊全面的產(chǎn)品線和高素質(zhì)團隊五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1616n招商證券十分重視與監(jiān)管機構的溝通和協(xié)調(diào)工作，與證監(jiān)會、發(fā)改委、人民銀行、中國證券業(yè)協(xié)會等相關監(jiān)管機構及自律組織保持著高效的聯(lián)系。n招商證券投資銀行中有眾多高層領導曾在監(jiān)管機構任職，熟悉監(jiān)管機構的辦事流程及關鍵部門的負責人，能夠有效地推動公司投行項目的審核效率；n招商證券投行部有專人負責與監(jiān)管機構的溝通和協(xié)調(diào)，能夠保持監(jiān)管機構和貴客戶之間暢通的雙向溝通。n招商證券秉承招商局集團百年老店的

19、穩(wěn)健作風，“敦行致遠”，腳踏實地，穩(wěn)中求勝。從成立至今，招商證券以其“誠信、穩(wěn)健、服務、創(chuàng)新”的經(jīng)營宗旨在客戶和監(jiān)管機構中建立起良好的企業(yè)形象，得到了充分的信任和支持，從未遭受主管機關的任何處罰。與監(jiān)管機構密切的聯(lián)系和有效的溝通渠道監(jiān)管機構對招商證券的充分信任和支持與監(jiān)管機構良好的關系與監(jiān)管機構良好的關系五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1717n招商證券研發(fā)中心是國內(nèi)首屈一指的證券研究機構，研發(fā)報告在市場中具有很強的影響力，公司的研發(fā)實力獲得了市場和客戶的高度認可，具有良好的市場聲譽和知名度。n新財富“2010年最佳分析師”評選，招商證券研發(fā)中心在機構獎項

20、“中國本土最佳研究團隊”、“最具影響力研究機構” 第三名的好成績，已經(jīng)連續(xù)多年保持領先優(yōu)勢。 n招商證券已經(jīng)建立起研究員從項目承攬、立項開始直至最終發(fā)行全程參與投資銀行項目的機制，對于投資銀行人員充分挖掘企業(yè)的投資亮點、機構投資者充分認同企業(yè)投資價值起到了重要作用。n在貴公司債券發(fā)行上市后，招商證券研發(fā)中心的強大影響力將有助于維持投資者對貴司的持續(xù)關注，維護貴公司在資本市場上的良好形象。最近三年研發(fā)中心研究員獲得新財富最佳分析師排名情況如下：20112011年年20102010年年20092009年年行業(yè)研究員行業(yè)研究員行業(yè)研究員第一名石油化工裘孝鋒機械行業(yè)劉榮機械行業(yè)劉榮第二名電子行業(yè)公用事

21、業(yè)紡織和服裝機械行業(yè)煤炭開采張良勇彭金剛王薇劉榮盧平電子行業(yè)傳播與文化公用事業(yè)石油化工紡織和服裝非銀行金融張良勇趙宇杰彭金剛裘孝鋒王薇羅毅公用事業(yè)石油化工煤炭開采電子行業(yè)紡織和服裝食品飲料社會服務業(yè)傳播與文化彭全剛裘孝鋒盧平張良勇王薇朱衛(wèi)華蘇平、林周勇趙宇杰第三名社會服務傳播與文化林周勇趙宇杰食品飲料社會服務汽車零部件朱衛(wèi)華蘇平汪永勝強大的研發(fā)支持強大的研發(fā)支持五、五、招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢招商證券場外市場及投行業(yè)務優(yōu)勢 1818n招商證券自成立以來，無論在IPO、配股和增發(fā)等任主承銷商的企業(yè)融資業(yè)務中從未出現(xiàn)過大額被動包銷，出色的發(fā)行定價和銷售能力起到了關鍵的作用。n機構投資者關系中

22、最直接的表現(xiàn)就是基金分盤的情況，公司與證券投資基金的良好關系使得公司在基金分盤中一直位居國內(nèi)券商前五名：n2006-2010年招商證券基金分盤份額: 單位:萬元資料來源：招商證券以北京、上海和深圳為中心，利用覆蓋全國的營業(yè)網(wǎng)點，投資者網(wǎng)絡覆蓋全國80%以上的大型投資機構n經(jīng)過多年的客戶積累，招商證券的投資者網(wǎng)絡覆蓋了接近90%的基金公司、保險公司、大型信托投資公司、實力雄厚的財務公司、特大型國有企業(yè)集團、QFII等，并與這些主力投資機構保持著良好的合作關系。良好的投資者關系和出色的銷售實力良好的投資者關系和出色的銷售實力項目項目基金分盤交易基金分盤交易量量基金分盤市基金分盤市場占有率場占有率基金分盤收基金分盤收入入2010年度40,668,606.51