U8+V12.1全產(chǎn)品功能介紹-營銷管理

1、yonyou up software Co., Ltd.U8+V12.1功能介紹CRM營銷管理北京通友時代科技有限公司聯(lián)系人：焦春雨電話onyouup information technology Co.,Ltd二、應(yīng)用準(zhǔn)備一、產(chǎn)品概述三、業(yè)務(wù)介紹1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 流程概述2. 對象管理-類型設(shè)置3. 銷售價格4. 行動5. 郵件6. 線索7. 銷售機會8. 報價單9. 銷售訂單10.發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單11.費用管理目錄/contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.

2、1產(chǎn)品綜述CRM實現(xiàn)了以客戶為中心的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，包含客戶、聯(lián)系人管理、市場營銷管理，跟蹤線索和銷售機會的狀態(tài)，實現(xiàn)對客戶的報價和訂單管理，跟蹤客戶對產(chǎn)品的服務(wù)請求，由服務(wù)請求產(chǎn)生服務(wù)訂單和產(chǎn)品維修等，行動管理貫穿于各個模塊中，從而在售前、售中、售后對銷售全過程進(jìn)行管理和控制。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架線索市場管理郵件營銷網(wǎng)絡(luò)會議營銷會議營銷直郵營銷其他營銷市場行動網(wǎng)站營銷競爭管理一般線索網(wǎng)站線索短信線索郵件線索直郵線索批量分配管理維度批量分配員工線索公共資源池線索部門資源池線索回收線索分配回收歷史銷售機會銷售機會銷售機

3、會明細(xì)銷售機會批量分配管理維度銷售機會批量分配員工銷售機會評論銷售機會階段銷售機會行動銷售進(jìn)度控制銷售漏斗銷售機會公共資源池銷售機會部門資源池銷售機會回收銷售機會分配回收歷史銷售管理銷售報價單報價單明細(xì)銷售訂單訂單明細(xì)銷售行動訂單執(zhí)行銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單明細(xì)退貨申請單退貨申請單明細(xì)銷售發(fā)票銷售發(fā)票明細(xì)銷售出庫單銷售出庫單明細(xì)收款單收款單明細(xì)訂單執(zhí)行行動yonyouup information technology Co.,Ltd1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能市場人員l 從多種渠道獲取銷售線索、銷售機會l 開展市場活動、輸入市場活動l 輸入市場行動線索、銷售機會、市場活動、市場

4、行動銷售業(yè)務(wù)員l 獲取銷售線索；l 對線索情況進(jìn)行分析，挖掘出潛在客戶；l 維系老客戶，發(fā)掘老客戶的再次購買需求；l 判斷線索/潛在客戶是否有合作的可能，將線索/潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售機會或手工錄入銷售機會，推進(jìn)銷售機會的階段。商機失敗，則關(guān)閉商機。l 輸入報價單，上級審核通過后向客戶報價l 輸入訂單l 輸入行動線索、潛在客戶、客戶、銷售機會、報價單、訂單、行動銷售主管l 輸入線索l 對線索進(jìn)行初步分析，將部分線索指派給銷售員l 推進(jìn)銷售機會的階段l 審核報價l 銷售訂單審核、銷售訂單變更審核l 指派行動給銷售人員，指導(dǎo)并督促銷售人員的行動線索、銷售機會、報價單、訂單、行動yonyouup inf

5、ormation technology Co.,Ltd1.3接口說明yonyouup information technology Co.,Ltd二、應(yīng)用準(zhǔn)備一、產(chǎn)品概述三、業(yè)務(wù)介紹1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 流程概述2. 對象管理-類型設(shè)置3. 銷售價格4. 行動5. 郵件6. 線索7. 銷售機會8. 報價單9. 銷售訂單10.發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單11.費用管理目錄/contentyonyouup information technology Co.,Ltd2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)p操作員（用戶、角色）p部門檔案p人員檔案p存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p

6、幣種p銷售類型p價格信息（價格表、折扣表）p費用項目基礎(chǔ)設(shè)置、銷售管理中維護(hù)，CRM使用p客戶（客戶分類、客戶檔案）p聯(lián)系人公共檔案，雙方維護(hù)yonyouup information technology Co.,Ltd二、應(yīng)用準(zhǔn)備一、產(chǎn)品概述三、業(yè)務(wù)介紹1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.接口說明1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 流程概述2. 對象管理-類型設(shè)置3. 銷售價格4. 行動5. 郵件6. 線索7. 銷售機會8. 報價單9. 銷售訂單10.發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單11.費用管理目錄/contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述線索：是

7、指從各種渠道、宣傳活動中獲得的銷售信息，往往是沒有經(jīng)過驗證的，有待核實的消息，如：一個名片或者一個介紹的機會，是還不確定成熟的銷售機會，每條線索都具有獲得長期客戶的潛力。銷售機會：是指已經(jīng)驗證了的銷售線索，值得進(jìn)入銷售過程進(jìn)行銷售跟蹤的商業(yè)機會。相對于線索而言，銷售機會有更多實質(zhì)性的銷售活動，比如與客戶深入的溝通，提供解決方案等。要產(chǎn)生真正的銷售還需要進(jìn)一步的跟進(jìn)。報價單：主要完成對客戶所作報價單的定義、維護(hù)和查詢功能。訂單：是與客戶之間定義商業(yè)交易條款和條件的協(xié)議，反映客戶的實際要貨需求。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潛在客戶應(yīng)用

8、場景1. 企業(yè)將獲得市場信息的線索，指派銷售人員進(jìn)行跟進(jìn)和確認(rèn)，2. 業(yè)務(wù)人員從中挖掘潛在客戶；3. 銷售人員針對潛在客戶進(jìn)行跟進(jìn)發(fā)現(xiàn)銷售機會；4. 銷售機會推進(jìn)并最終成交時，則這個潛在客戶自動轉(zhuǎn)成正式客戶。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潛在客戶系統(tǒng)處理流程1. 根據(jù)線索確認(rèn)潛在客戶，或者將其他途徑獲得的潛在客戶信息直接錄入系統(tǒng)；2. 針對潛在客戶的商機進(jìn)行銷售機會管理，推進(jìn)商務(wù)階段，直至簽單；3. 訂單簽訂的同時，潛在客戶變成正式客戶。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述yo

9、nyouup information technology Co.,Ltd3.2對象管理-類型設(shè)置l 類型設(shè)置CRM中每個對象可以設(shè)置不同的類型，針對每個類型可以設(shè)置布局、相關(guān)對象、打印模板、相關(guān)部門等。意味著在前臺一旦選擇了某個類型，即選擇了其相應(yīng)的編輯布局、查看布局、相關(guān)對象等。類型設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltd3.2對象管理-類型設(shè)置l 類型設(shè)置-頁面布局yonyouup information technology Co.,Ltd3.2對象管理-類型設(shè)置l 類型設(shè)置-相關(guān)對象點擊進(jìn)入編輯畫面yonyouup information t

10、echnology Co.,Ltd3.2對象管理-類型設(shè)置l 類型設(shè)置 后臺增加的對象類型可以顯示在前端菜單中以及新建按鈕下，選中后進(jìn)入各自的布局。yonyouup information technology Co.,Ltd3.2對象管理-類型設(shè)置l 對象類型不同的處理方式CRM獨有的對象，如線索、銷售機會、服務(wù)請求、服務(wù)工單等，可以在CRM系統(tǒng)配置管理中新建和維護(hù)類型報價單和銷售訂單作為U8和CRM融合的共用實體，類型的設(shè)置與其他對象稍有不同。【基礎(chǔ)設(shè)置-單據(jù)設(shè)置】中添加單據(jù)模板，會同步生成CRM的一個類型，模板的布局暫時沒有同步過來，需要在CRM中手工配置。單據(jù)設(shè)置中刪除了該模板，則在C

11、RM中自動停用該類型。在單據(jù)設(shè)置中刪除的報價單模板yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格融合的U8CRM版本中，CRM報價單和銷售訂單上的價格與銷售管理模塊的處理方式保持一致u在銷售模塊中進(jìn)行價格定義和維護(hù)（存貨價表、客戶價表、業(yè)務(wù)員價表、折扣表）uCRM中可以查看和使用相應(yīng)的價格表和價格政策l 價格管理-價格定義（價格表）yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格l 價格管理-折扣設(shè)置 在定價基礎(chǔ)上根據(jù)市場條件的變化調(diào)整價格，針對不同的客戶級別、存貨類等設(shè)置折扣，或根據(jù)銷售批量的不同給予不

12、同的折扣客戶折扣客戶+存貨大類折扣客戶大類+存貨大類折扣銷售選項使用批量折扣啟用時，帶入扣率2yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格l 銷售選項-取價方式取最近一次單據(jù)報價，所選單據(jù)見歷次售價的選擇?！鞍纯蛻暨^濾”只取本客戶報價同時取原單扣率取存貨檔案最新成本銷售加成率，做加成按價格政策取價格、扣率、零售價yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格l 銷售選項-價格政策在銷售選項中設(shè)置要啟用的價格政策。填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價、扣率、零售價從價格表取報價、零售價、最低售價

13、、扣率等，從批量折扣中取扣率2從價格表取價與數(shù)量相關(guān)yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格l 單據(jù)取價（銷售機會、報價單、訂單）單據(jù)上錄入存貨+數(shù)量后自動帶出默認(rèn)價格、價格含稅標(biāo)識、最低售價、扣率等價格帶入后可以修改（最低售價不可改）單據(jù)編輯過程中，點擊按鈕可以實現(xiàn)重新取價：整單取價、按行取價整單取價按行取價yonyouup information technology Co.,Ltd3.3銷售價格l 最低售價 最低售價通過銷售管理價格政策獲取。銷售選項“有最低售價控制”如果選中，則單據(jù)保存時，若報價低于最低售價，不允許通過（與銷售管理控制

14、的區(qū)別：銷售管理允許輸入口令，口令正確可以繼續(xù)操作）yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動用于記錄員工在日常工作中的行為或者是工作計劃l 行動貫穿于CRM的各個模塊中，一般來說都與一個主對象關(guān)聯(lián)，例如是客戶的相關(guān)行動、銷售機會的相關(guān)行動、服務(wù)請求的相關(guān)行動等等；行動也可以單獨創(chuàng)建l 目前系統(tǒng)中有3種類型的行動：一般行動、郵件行動、短信行動。其中一般行動還可再進(jìn)行類型定義，郵件行動、短信行動不再支持類型定義yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動系統(tǒng)參數(shù) 一般行動類型與對象禁用設(shè)置：

15、如果有些一般行動的類型只是為某些特定的對象所設(shè)立，其他對象不使用到該類型，那么可以設(shè)置這些一般行動類型對于某些對象是禁用的 只允許修改最后一個行動：針對涉及到工作流的同一對象單據(jù)的關(guān)聯(lián)行動中，已完成的行動只能修改創(chuàng)建時間最近的那條記錄，其他已完成行動不能修改和刪除；未完成的行動不受限制。指定哪些一般行動類型對于哪些對象是禁用的，如果對象支持類型，也可以指定只對對象的某個類型是禁用的。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 動作 動作可以認(rèn)為是將一些行為用規(guī)范化的語言定義在到系統(tǒng)中，在新增行動時作為行動的一個枚舉屬性。動作在CRM系統(tǒng)中應(yīng)用一般

16、與工作流相關(guān)，應(yīng)用于升遷工作流。指定可使用該動作的角色。默認(rèn)是所有角色都能使用。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動來源直接在行動列表或者日程中手動新增在對象的相關(guān)行動中進(jìn)行新增系統(tǒng)自動生成，例如單據(jù)審批通過時自動會生成一條審批通過的一般行動 可創(chuàng)建銷售機會相關(guān)的一般行動、郵件行動和短信行動。新建一般行動時，需要先選擇一般行動類型。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 從對象創(chuàng)建行動行動一般都會依附于一個主對象，描述圍繞這個對象發(fā)生的相關(guān)行為，所以往往都是在主對象的相關(guān)行動上進(jìn)行創(chuàng)

17、建在銷售機會上創(chuàng)建行動時，將銷售機會的相關(guān)信息帶到行動上，包括：銷售機會、機會階段、客戶。計劃開始時間必填，根據(jù)該時間將行動顯示在日程中。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動查看開始：點擊按鈕，輸入時間后填寫到“開始時間”字段，狀態(tài)變更為“進(jìn)行中”。完成：點擊按鈕，輸入時間后填寫到“結(jié)束時間”字段，狀態(tài)變更為為“完成”。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動列表 有多個行動列表頁面：市場行動、銷售機會行動、銷售行動、訂單執(zhí)行行動、所有行動、服務(wù)行動等 列表功能：查詢、新增、導(dǎo)入

18、、導(dǎo)出行動記錄等，在導(dǎo)入行動時，只能導(dǎo)入類型為一般行動的行動記錄yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動與日程行動可以作為員工的工作計劃安排顯示在員工的日程中，同時也可以在日程上直接創(chuàng)建自己的工作計劃。有行動的日期會加粗顯示，點擊日期可直接進(jìn)入日視圖，或者點擊下邊的“1”，“7”，“31”分別進(jìn)入日、周、月視圖。顯示當(dāng)前時間以后未來7天的，并且是指派給自己的行動記錄。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動與日程行動日程可以按照日、周、月視圖進(jìn)行切換顯示，每個視圖上相關(guān)功能都是一致的

19、可選擇日期，切換到周、月視圖。還可查看其他員工的日程。在日程上創(chuàng)建一般行動、郵件行動、短信行動。顯示員工當(dāng)天的日程安排，點擊標(biāo)題可進(jìn)入行動的具體查看頁面。綠色線條表示這個時間段是空閑的，藍(lán)色線條表示這個時間段是忙碌的，紅色線條表示這個時間段是有工作沖突的。時間段按照員工檔案上的上班時間、下班時間顯示，如果沒有設(shè)置，默認(rèn)按照早上9：00到下午17：00顯示。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4行動l 行動與日程當(dāng)員工的日程繁忙時，為了保證自己能夠及時的完成工作任務(wù)，可在行動創(chuàng)建時設(shè)置提前提醒設(shè)置行動計劃的提前提醒時間，可以按照從分鐘/小時/天/周進(jìn)

20、行設(shè)置。提醒方式支持提醒到桌面。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件l 郵件設(shè)置使用電子郵件，必須先進(jìn)行郵件的設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件測試當(dāng)前的郵件賬戶連接是否通暢。l 郵件設(shè)置-郵件賬戶yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件帳戶名：為郵件賬戶命名，只做標(biāo)識和查詢用服務(wù)器：指定的郵件發(fā)送服務(wù)器地址郵件協(xié)議：選擇發(fā)送服務(wù)協(xié)議，待選有POP3 與 IMAP 兩個端口：設(shè)置發(fā)送服務(wù)器的默認(rèn)端口，對于POP3協(xié)議默認(rèn)是110，IMAP

21、協(xié)議默認(rèn)143端口安全連接（SSL）：勾選設(shè)置是否使用安全連接方式用戶名：設(shè)置填寫郵件的用戶名密碼：設(shè)置郵件賬戶的密碼郵件地址：設(shè)置用戶的郵件地址郵件名稱：郵件名稱，僅用于標(biāo)識和查詢（作用上與帳戶名重復(fù)）所有者：引用員工，設(shè)置當(dāng)前郵件賬戶的使用人，該人可以使用此賬戶發(fā)郵件和查看收到的郵件l 郵件帳戶數(shù)據(jù)項說明yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件公共賬戶：勾選設(shè)置是否是公共賬戶，公共賬戶可供所有人使用郵件副本：設(shè)置是否在收取郵件時，在服務(wù)器上保留副本，并指定副本保留時間SMTP服務(wù)器：設(shè)置發(fā)送服務(wù)器的地址SMTP端口：設(shè)置發(fā)送郵件服務(wù)器的端口，

22、SMTP默認(rèn)是25SMTP需要認(rèn)證：設(shè)置是否對發(fā)送服務(wù)進(jìn)行認(rèn)證使用與接收相同的設(shè)置：認(rèn)證方式是否與接受服務(wù)器相同SMTP用戶名：設(shè)置SMTP服務(wù)器的用戶名SMTP密碼：設(shè)置SMTP服務(wù)器的密碼SMTP安全連接（SSL）：設(shè)置發(fā)送服務(wù)是否使用安全連接方式l 郵件帳戶數(shù)據(jù)項說明yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件在點擊后將當(dāng)前郵件賬戶設(shè)為默認(rèn)，可以沒有默認(rèn)賬戶。默認(rèn)賬戶只有一個，在已經(jīng)有默認(rèn)賬戶情況下，設(shè)置新的默認(rèn)賬戶時會自動取消原來的默認(rèn)賬戶。加入的使用員工，可以使用當(dāng)前郵件賬戶發(fā)郵件。加入的相關(guān)員工，可以查看當(dāng)前郵件賬戶中收取到的郵件l 郵件

23、設(shè)置-郵件帳戶查看yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件l 郵件設(shè)置-郵件模板 郵件模板適用于群發(fā)郵件，在群發(fā)時可以套用模板中的統(tǒng)一格式，減少重復(fù)編輯郵件的工作。如：節(jié)日問候、滿意度調(diào)查、新產(chǎn)品介紹等。在郵件模板可以使用一些字段作為變量的方式嵌在模板中。當(dāng)郵件選用模板后，在發(fā)送時自動根據(jù)每一封郵件的內(nèi)容填充變量。yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件輸入完整的郵件地址，編輯郵件時如果發(fā)送的郵件地址符合此處的設(shè)定，則郵件不會發(fā)送到該地址。l 郵件設(shè)置- 行動禁發(fā)郵件地址yonyouup infor

24、mation technology Co.,Ltd3.5郵件l 郵件查看頁面布局yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件在桌面，點擊“電子郵件”可以進(jìn)入到郵件列表頁面。l 郵件應(yīng)用-郵件列表yonyouup information technology Co.,Ltd切換查看各類文件夾下的郵件，點擊右鍵也可以新建郵件文件夾。移動到指定文件夾。更改所選擇郵件的閱讀標(biāo)志，默認(rèn)有“未讀未回復(fù)”、“已讀未回復(fù)”、“已讀已回復(fù)”。手動將郵件歸檔到指定的客戶或者聯(lián)系人下。3.5郵件l 郵件應(yīng)用-郵件列表yonyouup information technol

25、ogy Co.,Ltd3.5郵件收件人可以手動輸入，多個收件人以分號隔開。也可以選擇線索、客戶、聯(lián)系人、員工，選擇完成之后將對應(yīng)檔案上電子郵件地址帶到收件人中。l 郵件應(yīng)用-發(fā)送郵件 收郵件自動執(zhí)行，只需發(fā)送郵件操作yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件l 郵件行動 郵件行動特指使用郵件方式進(jìn)行溝通交流的行為記錄。 可以通過郵件行動進(jìn)行郵件的發(fā)送。例如如果需要對多個客戶進(jìn)行郵件調(diào)研，可以在客戶列表頁面創(chuàng)建郵件行動，也可以在客戶的查看頁面創(chuàng)建郵件行動yonyouup information technology Co.,Ltd3.5郵件l 郵件行

26、動yonyouup information technology Co.,Ltd點擊發(fā)送，將郵件發(fā)送至相關(guān)客戶、聯(lián)系人、線索、員工的郵件地址中。郵件行動可以再增加客戶、聯(lián)系人、線索、員工的郵件發(fā)送地址。3.5郵件l 郵件行動yonyouup information technology Co.,Ltd未發(fā)送成功的郵件可以點擊“停止發(fā)送”取消，并把相關(guān)對象下記錄清除，已發(fā)送成功的記錄不會清除。發(fā)送失敗的郵件，可以點擊“出錯重發(fā)”重新發(fā)送郵件。l發(fā)送成功：發(fā)送成功的郵件會在行動相關(guān)對象“發(fā)送成功“下顯示；未發(fā)送成功的郵件可以點擊“停止發(fā)送”取消，并把相關(guān)對象下記錄清除，已發(fā)送成功的記錄不會清除；l

27、發(fā)送失?。喊l(fā)送失敗的郵件，系統(tǒng)會自動重發(fā)，默認(rèn)最多重發(fā)三次，如果失敗次數(shù)大于三次，則顯示“發(fā)送失敗“；在行動相關(guān)對象“發(fā)送失敗”下顯示，可以點擊“出錯重發(fā)”進(jìn)行再次發(fā)送；l出錯重試：如果失敗次數(shù)小于等于三次，則顯示“出錯重發(fā)“，并在行動相關(guān)對象“出錯重試”中記錄；l等待發(fā)送：當(dāng)前時間未到計劃開始發(fā)送時間之前的郵件會顯示在行動相關(guān)對象”等待發(fā)送“下，如果郵件未設(shè)立計劃開始發(fā)送時間，則直接進(jìn)行發(fā)送；l正在發(fā)送：正在發(fā)送中的郵件。3.5郵件yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索企業(yè)從某次市場活動中可能會收集到大量的線索。這些線索可以通過手工新建錄入系

28、統(tǒng)，也可以以文件的方式批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中。手工新建，選擇線索類型選擇導(dǎo)入文件，批量導(dǎo)入線索yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索l 導(dǎo)入線索yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索l線索查重過濾出有可能重復(fù)的線索。CRM為線索、客戶、聯(lián)系人三個對象提供了查重功能。1. 在線索新建時（進(jìn)入系統(tǒng)時），可以判斷與已存在的線索是否重復(fù)。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索l線索查重2. 對系統(tǒng)中已存在的線索可以判斷是否有重復(fù)線索 線索查看畫面，對當(dāng)前線索進(jìn)

29、行查重處理 線索列表畫面，對指定范圍的線索集合進(jìn)行查重處理yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索重復(fù)的線索，可以進(jìn)行合并，成為一個線索l 線索合并yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索l 分配員工 相關(guān)員工是業(yè)務(wù)對象的具體參與人、負(fù)責(zé)員工是業(yè)務(wù)對象的具體負(fù)責(zé)人。相關(guān)員工和負(fù)責(zé)員工可以單獨定義權(quán)限，優(yōu)先于其他權(quán)限檢查，一旦有權(quán)則不進(jìn)行其他后續(xù)檢查。 在查看畫面，對當(dāng)前線索加入相關(guān)員工和負(fù)責(zé)員工 批量分配員工，提供單獨的功能批量分配負(fù)責(zé)員工和相關(guān)員工，以及員工的回收yonyouup informat

30、ion technology Co.,Ltd3.6線索l 線索轉(zhuǎn)化 一旦通過進(jìn)一步的討論或后續(xù)跟進(jìn)，經(jīng)過核實和確認(rèn)，需要進(jìn)入銷售跟蹤時，線索就可以被轉(zhuǎn)化為潛在客戶，聯(lián)系人和銷售機會。線索任意轉(zhuǎn)化一次后，線索的狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉，需要打開后方可再次轉(zhuǎn)化。yonyouup information technology Co.,Ltd3.6線索l 線索支持審批流和自動編號 可以利用線索進(jìn)行商機立項的管理。啟用了審批流的線索審批未通過時，不顯示轉(zhuǎn)化按鈕不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。審批通過后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕，可以轉(zhuǎn)化yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會來

31、源 銷售機會對象中新建銷售機會 銷售機會對象中導(dǎo)入銷售機會 線索轉(zhuǎn)化為銷售機會客戶對象中生成銷售機會（客戶相關(guān)對象銷售機會新建） 市場活動對象中生成銷售機會（市場活動相關(guān)對象銷售機會新建） yonyouup information technology Co.,Ltd必輸。升級時若為空則取創(chuàng)建日期修改日期時重取匯率（外幣）支持選多幣種統(tǒng)一的編碼規(guī)則根據(jù)銷售機會日期獲?。皇欠窨筛囊罁?jù)屬性的選項【不可編輯】是否勾選1. 支持幣種2種折算方式，依據(jù) 外幣設(shè)置中【折算方式】選項2. 本幣報價、金額可改機會能夠轉(zhuǎn)變?yōu)檎接唵蔚膸茁?，隨著機會階段的向前推進(jìn)自動更新成功幾率。每個階段的值一般來源于經(jīng)驗判斷或

32、大量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。預(yù)計截至日期，督促銷售員盡快聯(lián)系客戶。考核哪些銷售員沒有在規(guī)定日期完成機會的追蹤，可以根據(jù)時間期限進(jìn)行提醒。是銷售漏斗分析的期間值。3.7銷售機會可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會 表體可以錄入存貨大類、項目大類、項目，只能選擇最末級存貨分類 錄入表體時，存貨大類、存貨、項目至少要選擇其一，機會才能夠保存。 也可以錄入存貨，帶入存貨大類 只選存貨大類，生成合同時，直接生成存貨大類合同 項目大類、項目可以攜帶到后續(xù)的報價單、訂單yonyouup information technolo

33、gy Co.,Ltd3.7銷售機會整單取價單行取價提供取價功能，支持按照銷售選項-取價方式，獲取當(dāng)前定義的價格錄入存貨+數(shù)量后，帶出默認(rèn)價格作為報價單據(jù)編輯過程中，點擊按鈕可以實現(xiàn)重新取價：整單取價、按行取價價格可以帶入下游報價單、訂單，其他價格相關(guān)的報價含稅、折扣、最低售價等在下游單據(jù)上重新獲取yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 分配員工銷售機會上也可以分配負(fù)責(zé)員工和相關(guān)員工在列表畫面批量分配員工；也可以在銷售機會查看畫面針對具體銷售機會分配員工yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售

34、機會l 分階段管理 對銷售機會進(jìn)行分階段管理，是對銷售機會整個周期的一個細(xì)化，使得銷售經(jīng)理和負(fù)責(zé)員工可以精確地了解銷售機會的進(jìn)度，使較長期的售前過程便于掌控和管理。同時，如果員工分工調(diào)整后，后續(xù)的人員查看階段進(jìn)展情況，可以快速地進(jìn)行跟進(jìn)。 系統(tǒng)提供了默認(rèn)的銷售機會階段。這不是統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以根據(jù)自身的特點和實際需要自定義銷售機會階段。yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 分階段管理系統(tǒng)中可以定義不同類型的銷售機會，每種類型的銷售機會可以定義自己不同的階段，方便企業(yè)管理不同類型的售前過程。yonyouup information te

35、chnology Co.,Ltd3.7銷售機會l 分階段管理階段設(shè)置設(shè)定階段上可以采取的動作。在創(chuàng)建該階段的行動時，相關(guān)動作只能從這里邊選。從動作檔案中選擇可以采取的動作yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 分階段管理- 流程設(shè)置這些動作未完成時，銷售機會階段升遷點擊提交，會提示不能升遷這些動作完成時，階段自動從當(dāng)前階段升遷到新階段，前提是：必須完成的動作均完成yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l分階段管理-階段升遷yonyouup information technology

36、Co.,Ltd3.7銷售機會l 相關(guān)對象 通過銷售機會相關(guān)對象的管理，可以看到圍繞這個機會有哪些需要接觸的聯(lián)系人，這個項目里共同參與的員工有哪些，由誰負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員做了什么樣的跟進(jìn)行動，目前進(jìn)展到了什么階段，有多少競爭對手及競爭產(chǎn)品，交互了多少文檔資料，產(chǎn)生了多少費用等等。yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會銷售機會允許生成應(yīng)收類合同（在【合同管理】中實現(xiàn)）銷售機會上通過相關(guān)對象可以聯(lián)查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單查看明細(xì)yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會支

37、持審批流，如果定義了審批流，則必須審核通過后進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù) l 銷售機會后續(xù)業(yè)務(wù) 報價單（銷售機會的相關(guān)對象中新建；銷售管理模塊中報價單參照生單） 合同（銷售合同+應(yīng)收合同，在合同管理模塊實現(xiàn)，如果生成應(yīng)收合同，可以聯(lián)查后續(xù)的合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單） 訂單（銷售機會的相關(guān)對象中新建；銷售管理模塊中訂單參照生單） 一個機會可以多次生成后續(xù)單據(jù)，后續(xù)單據(jù)可以超機會的數(shù)量銷售機會關(guān)閉后，不能再繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)如果失敗可錄入丟單對象和丟單原因yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售漏斗選擇機會類型/存貨分類、員工、期間等條件后點擊生成報表

38、銷售機會階段升遷統(tǒng)計表，數(shù)據(jù)取自銷售機會 階段越向后發(fā)展數(shù)量越少，圖形呈漏斗形狀 動態(tài)反映機會升遷狀態(tài)，預(yù)測銷售結(jié)果 通過漏斗發(fā)現(xiàn)問題，管理和督促銷售人員 查看漏斗，均衡分配銷售人員任務(wù) 評估銷售人員和銷售團(tuán)隊的銷售能力 最大限度掌握潛在客戶動態(tài)，便于銷售人員交接反映了預(yù)測的銷售結(jié)果yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會報表 員工銷售機會分析銷售機會所有者yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會報表 客戶銷售機會分析yonyouup information tech

39、nology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會報表 銷售機會階段分析yonyouup information technology Co.,Ltd3.7銷售機會l 銷售機會報表銷售機會來源分析市場活動yonyouup information technology Co.,Ltd3.8報價單 V11.0版本之后，CRM的報價單/訂單與U8銷售管理模塊的報價單/訂單后臺為同一個實體。報價單訂單/既可以在CRM中創(chuàng)建，也可以在銷售模塊中進(jìn)行創(chuàng)建。從而在應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫方面進(jìn)行了全面融合。yonyouup information technology Co.,Ltd3.8報價單報價單的審核使用U8

40、平臺的審批流報價單發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù)時，要控制，生成了訂單，就不能再生成合同，反之亦然。開立、已審核狀態(tài)的報價單都可以進(jìn)行關(guān)閉操作，關(guān)閉后不能再進(jìn)行任何操作以及后續(xù)的業(yè)務(wù)報價單審核通過后，即正式生效，可以進(jìn)行后續(xù)的業(yè)務(wù)，審核后允許進(jìn)行棄審操作。yonyouup information technology Co.,Ltd3.8報價單報價單可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”報價單生成訂單時，若客戶為潛在客戶，則訂單保存時將客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶潛在客戶正式客戶yonyouup information technology Co.,Ltd3.8報價單支持修改本幣單價、本幣金額、本幣稅額、本幣價稅合計、本

41、幣折扣本幣單價金額相關(guān)字段修改后，自動反算原幣的相關(guān)價格金額字段支持2種幣種折算方式，依據(jù)外幣設(shè)置中【折算方式】選項修改本幣，反算原幣支持2種幣種的折算方式y(tǒng)onyouup information technology Co.,Ltd3.8報價單l 報價單上可以分配相關(guān)員工和負(fù)責(zé)員工（關(guān)閉之前）l 可以建立相關(guān)行動l 審核通過，可以創(chuàng)建費用申請單、費用支出單l 審核通過，后續(xù)可以建立銷售訂單yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 訂單來源手工錄入銷售機會報價單U8系統(tǒng)的其他來源（在銷售模塊實現(xiàn)）yonyouup information t

42、echnology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 信用控制 在檔案上設(shè)置信用額度、信用期限、信用單位如果非當(dāng)前客戶，則以該單位控制信用，信用計算將以該單位為信用單位的所有客戶考慮在內(nèi)yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 信用控制 信用檢查參數(shù)取自銷售選項CRM不讀取該參數(shù)，均為嚴(yán)格控制，檢查不通過即不能繼續(xù)操作勾選后進(jìn)行信用控制信用額度+信用期間只控制信用額度只控制信用期間yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 信用控制 單據(jù)上在信用檢查時點（保存/審核）檢查不通過，則直接提示信

43、用檢查不通過下一步實現(xiàn)yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 現(xiàn)款結(jié)算 支持現(xiàn)款結(jié)算，現(xiàn)款結(jié)算不受信用控制業(yè)務(wù)類型為普通銷售時，”現(xiàn)款結(jié)算”可以選擇為是現(xiàn)款結(jié)算為是時，選擇收款單（已審核、款項類型=現(xiàn)款結(jié)算、未核銷金額0）yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 查詢可用量查詢整單的可用量，保存或?qū)徍藭r不做可用量檢查yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 單據(jù)狀態(tài)l 審核/棄審：訂單的審核使用U8的審批流，審核通過后為生效單據(jù)l

44、關(guān)閉/打開：單據(jù)關(guān)閉后不可進(jìn)行任何操作，不能進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。關(guān)閉的單據(jù)可以打開l鎖定/解鎖：在開立未關(guān)閉狀態(tài)下可以進(jìn)行訂單鎖定，鎖定的訂單作為MPS/MRP的需求來源yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 訂單查審yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 訂單變更審核后走變更關(guān)閉后不能變更變更后需要重新審核銷售選項選中“訂單變更記錄歷史”，才能記錄變更歷史，進(jìn)行查看yonyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 生成服務(wù)產(chǎn)品生成服務(wù)產(chǎn)品yo

45、nyouup information technology Co.,Ltd3.9銷售訂單l 后續(xù)業(yè)務(wù)處理u 融合版本后，訂單后續(xù)的業(yè)務(wù)：發(fā)貨、出庫、開票、收 款等統(tǒng)一在后臺銷售管理模塊與應(yīng)收模塊中實現(xiàn)。u CRM前端可以查看后續(xù)的業(yè)務(wù)進(jìn)展訂單的相關(guān)對象中查看統(tǒng)一的列表進(jìn)行查看列表查看yonyouup information technology Co.,Ltd3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單l 發(fā)貨yonyouup information technology Co.,Ltd退貨申請1、CRM和銷售管理中均可手工新建退貨申請或根據(jù)發(fā)貨單生成退貨申請2、支持退貨、換貨、退款不退貨3、在

46、銷售管理中可以根據(jù)退貨申請做后續(xù)的發(fā)貨和退貨。CRM中可以查看后續(xù)的發(fā)貨單和退貨單一、應(yīng)用場景二、關(guān)鍵特性業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的退貨要求，向公司提出退貨申請。經(jīng)過公司主管人員批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)。3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,LtdCRM退貨申請新建只支持普通銷售和分期收款業(yè)務(wù)類型批復(fù)數(shù)量默認(rèn)等于申請數(shù)量；新增及編輯時，批復(fù)數(shù)量不可改；只有通過“批復(fù)”功能，才能修改3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,LtdCRM退貨申請批復(fù)業(yè)務(wù)員提出退

47、貨申請后，由業(yè)務(wù)主管進(jìn)行批復(fù)，通過錄入批復(fù)數(shù)量對申請退換的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。1.未審核、未關(guān)閉的退貨申請可進(jìn)行批復(fù)操作2. 可多次批復(fù)3. 批復(fù)有單獨的功能權(quán)限1.批復(fù)時可以輸入批復(fù)數(shù)量、批復(fù)意見2.批復(fù)數(shù)量=申請數(shù)量3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,LtdCRM退貨申請退貨手工新增或參照發(fā)貨單生成的負(fù)數(shù)行，即代表一筆退貨取價3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,LtdCRM退貨申請換貨退貨行針對退貨行點“換貨”，自動添加新行，數(shù)量取反，存貨不

48、可改，需要開票是，來源關(guān)系保留（回寫來源發(fā)貨單/訂單）可以手工添加一正數(shù)行。不記來源（不回寫），存貨可改（可以實現(xiàn)異種換貨）， “需要開票”標(biāo)志必為“是”3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,LtdCRM退貨申請退款不退貨將行置為“退補”，可以實現(xiàn)退款不退貨的業(yè)務(wù)3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理-退貨申請流程設(shè)置：退貨單/發(fā)貨單環(huán)節(jié)分別增加退貨申請來源，可與其他來源同時選中按出庫單開票時，不能根據(jù)發(fā)貨單生成退貨申請。即，“按

49、發(fā)貨單生成退貨申請單”選項與“按紅/藍(lán)出庫單開藍(lán)票”互斥。3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理退貨申請-批復(fù)業(yè)務(wù)員提出退貨申請后，由業(yè)務(wù)主管進(jìn)行批復(fù)，通過批復(fù)數(shù)量對申請退換的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，也可以輸入批復(fù)意見。未審核、未關(guān)閉的退貨申請可進(jìn)行批復(fù)操作。批復(fù)可多次進(jìn)行。批復(fù)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。批復(fù)設(shè)立單獨的功能權(quán)限。3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理退貨申請-批復(fù)可以參照發(fā)貨單生成也可以手工添加和退貨單一樣，可參照

50、已開票的發(fā)貨單或未開票的發(fā)貨單生成批復(fù)數(shù)量默認(rèn)等于申請數(shù)量；新增及編輯時，批復(fù)數(shù)量不可改；只有通過“批復(fù)”功能，才能修改主管輸入批復(fù)數(shù)量和批復(fù)意見批復(fù)支持功能權(quán)限控制3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理退貨申請-退貨手工新增或參照發(fā)貨單生成的負(fù)數(shù)行，即代表一筆退貨3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理退貨申請-換貨選中一行后，點“換貨”形成新行，保留來源關(guān)系，同時將申請數(shù)量取反。通過此功能形成的換貨， “需要開票”

51、標(biāo)志必為“是”，存貨不可改。即，僅支持同種換貨。換貨行生成的發(fā)貨單或退貨單，會回寫退貨申請來源發(fā)貨單的來源訂單。也可以手工添加一行正數(shù)。此時，存貨可隨意更改，不記錄來源關(guān)系， “需要開票”標(biāo)志必為“是”。這樣添加的換貨行，可以支持異種換貨。換貨行生成的發(fā)貨單或退貨單，即使存貨與退貨行相同，也不會回寫源訂單。3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd銷售管理退貨申請-退款不退貨將行置為“退補”，可以實現(xiàn)退款不退貨的業(yè)務(wù)。3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technolo

52、gy Co.,Ltd退貨申請-后續(xù)生成退貨單/發(fā)貨單來源退貨申請單號來源退貨申請單號3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單yonyouup information technology Co.,Ltd3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單l 出庫yonyouup information technology Co.,Ltd3.10發(fā)貨、退貨申請、出庫、發(fā)票、收款單l 發(fā)票yonyouup information technology Co.,Ltd收款單列表，可新建、查詢、顯示收款單 收款查看頁面，可查看當(dāng)前收款單的明細(xì)收款單的相關(guān)對象包括：訂單、發(fā)票、相關(guān)行動等3.10發(fā)貨、退貨申請

53、、出庫、發(fā)票、收款單l 收款yonyouup information technology Co.,Ltd 費用管理流程可以與網(wǎng)上報銷模塊集成使用，不啟用網(wǎng)報時也可單獨使用， 費用申請為可選的流程環(huán)節(jié)，不做費用申請時，可以直接做費用支出 如果啟用了網(wǎng)報，費用申請后續(xù)既可以做網(wǎng)上報銷，也可以做費用支出，要求“已支出+已報銷=申請金額”3.11費用管理yonyouup information technology Co.,Ltd 在系統(tǒng)配置中設(shè)置費用申請的業(yè)務(wù)類型，設(shè)置完成的業(yè)務(wù)類型可以顯示在費用管理菜單中，針對每個業(yè)務(wù)類型可以設(shè)置不同的布局， CRM和網(wǎng)報共用費用申請“業(yè)務(wù)類型”數(shù)據(jù)庫表?？梢栽贑RM中創(chuàng)建，也可以在網(wǎng)報中創(chuàng)建 網(wǎng)報的費用申請業(yè)務(wù)類型上有“適用CRM”的標(biāo)識，勾選了該標(biāo)識的業(yè)務(wù)類型可以在CRM中查看和操作，適用CRM的業(yè)務(wù)類型不支持進(jìn)行預(yù)算控制 業(yè)務(wù)類型在網(wǎng)報發(fā)布后，CRM中不允許刪除對象管理-類型設(shè)置快捷菜單節(jié)點l 費用申請業(yè)務(wù)類型3.11費用管理yonyouup information technology Co.,Ltdl 費用申請 營銷管理模塊增加【費用