中國太平人壽保險公司銀保11月份經(jīng)營舉措產(chǎn)品說明會準(zhǔn)備流程模板課件演示文檔資料

1、1 吉林 遼源2021年11月2日銀保11月份經(jīng)營舉措攜手十一 贏在明天經(jīng)營主題決戰(zhàn)星期一周二開局周三拉動周四加速周五假日經(jīng)營籌劃周日假日經(jīng)營周六假日經(jīng)營周單元經(jīng)營模型周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一日常周業(yè)績走勢曲線如何使業(yè)績均線走高？周一至周四日均躉繳規(guī)模保費平臺 4000萬 期繳標(biāo)準(zhǔn)保費平臺 350萬周五、六、日合計平臺略高于日平臺=每周工作五天假設(shè)： 周末假日經(jīng)營后周六、日合計等于日平臺=每周工作六天全年系統(tǒng)多產(chǎn)生躉繳20.8億，期繳1.8億隨著假日經(jīng)營能力的提升，會提升多少？設(shè)想：銀保隊伍上得廳堂：以保險參謀的角色實現(xiàn) 低柜客戶營銷下得廚房：輔導(dǎo)、鼓勵柜員進行高 柜產(chǎn)品

2、的銷售假日經(jīng)營的重要意義假日經(jīng)營是資源經(jīng)營。高端客戶有時間、柜員有時間假日經(jīng)營是心態(tài)經(jīng)營。每一位客戶經(jīng)理都是自己的老板，假日經(jīng)營能夠幫助他們樹立正確的工作觀念，養(yǎng)成良好的職業(yè)習(xí)慣假日經(jīng)營是系統(tǒng)經(jīng)營。麻雀雖小，五臟俱全，假日經(jīng)營能夠幫助管理者全面思考營銷推開工作，有利自身成長短、平、快周末假日經(jīng)營假日經(jīng)營籌劃的6大要素 制定具有吸引力的經(jīng)營方案 提供富有時效性的行銷工具 開展前置務(wù)實的培訓(xùn)訓(xùn)練 運作緊鑼密鼓的宣傳活動 組織高效明確的工作會議 執(zhí)行緊密有力的督導(dǎo)追蹤制定具有吸引力的經(jīng)營方案 團隊凝聚：拓展訓(xùn)練、集體自駕、文體活動 渠道維護：聯(lián)誼活動、朋友聚會、體育比賽 品牌建設(shè)：專家講座、社區(qū)咨詢

3、、公益活動 高端客戶開發(fā)：產(chǎn)品說明會、理財沙龍、家庭拜訪釣魚比賽、象棋爭霸賽、撲克邀請賽、保齡球大獎賽、股票知識研討會、茶藝交流會、插花藝術(shù)交流活動、喝啤酒比賽、美容經(jīng)驗交流會、卡拉OK大獎賽、老人院慰問活動、寶寶樂園活動團隊活動渠道維護XX銀行籃球隊PK太平籃球隊攜家人與重點柜員全家市郊一日游我要實現(xiàn)怎樣的目的，談工作也要潛移默化玩的輕松，但前期要當(dāng)作大型活動來準(zhǔn)備，考 慮細(xì)節(jié)和驚喜；對方哪些家人參加，我的哪些家人參加；我的家人要說什么？品牌建設(shè)音樂會 邀請高端客戶講座 邀請有共同需求的銀行人員網(wǎng)點周邊理財咨詢社區(qū)活動明確目的抓住熱點，與銀行聯(lián)合開展中秋前期社區(qū)活動高端客戶開發(fā)家庭拜訪：銀行

4、的保險保障參謀或是保險公司人員單獨拜訪還是銀行理財經(jīng)理一同前期搜集的相關(guān)信息提供富有時效性的行銷工具報紙、廣告 征訂打有廣告的報紙，并送至網(wǎng)點宣傳單頁調(diào)查問卷 理財與保險需求調(diào)研，收集客戶名單，為 網(wǎng)點周邊客戶開發(fā)、說明會奠定根底促銷品強化經(jīng)營思想 三位一體“管理者、業(yè)務(wù)團隊、柜員教會經(jīng)營方法 教會方法才能提要求 培訓(xùn)要前置，邊實務(wù)操作邊學(xué)習(xí) 準(zhǔn)備時間較少，前期多總結(jié)操作經(jīng)驗開展前置務(wù)實的培訓(xùn)訓(xùn)練針對“假日經(jīng)營專項開發(fā)內(nèi)訓(xùn)版和外訓(xùn)版課件培訓(xùn)與訓(xùn)練工作對內(nèi)重在貫穿理念、提升技能和教會方法，對外重在產(chǎn)品培訓(xùn)和大型活動配合動作的培訓(xùn)“健康生活，太平理財客戶沙龍準(zhǔn)備會沙龍流程介紹沙龍籌劃沙龍進行中會前

5、碰頭會(會場講師物品準(zhǔn)備客戶邀請會后追蹤1、服裝2、主持3、物料配備4、現(xiàn)場掌控突發(fā)情況應(yīng)對、資源協(xié)調(diào)1、沙龍會后總結(jié)會2、客戶經(jīng)理跟單3、后援支持一、會前邀請最大的問題是 貴賓客戶的時間有限，時間很難確定。應(yīng)對方案盡量用 約訪，采用見面方式遞送邀請函。將沙龍主題進行包裝，突出閃光點激發(fā)參會欲望。貴賓級VIP客戶，可由各級銀行負(fù)責(zé)人出面邀請。溫馨提示：1、著裝干凈整潔、專業(yè)；精神面貌熱情、誠懇、表達清晰；熟悉沙龍內(nèi)容講解清楚但留有懸念。2、掌握客戶信息并做記錄客戶到會確認(rèn)、客戶個人資料了解便于會前準(zhǔn)備客戶方案書本次沙龍主題亮點描述之一：邀請中國工商銀行高級理財師到場傳授理財新觀念話術(shù)重點詞語推

6、薦 “平時您為事業(yè)操勞奔波，此次沙龍上您將在輕松的氣氛里接受新的理財觀念，享受到專業(yè)人士為您專業(yè)理財?shù)膶＠?。本次沙龍主題亮點描述之二：話術(shù)重點詞語推薦 “健康身體來源于健康的生活，我們特邀瑜伽專家為您現(xiàn)場指導(dǎo)，量身定造健康生活方式。幫助您步入更高品質(zhì)的生活。 特別邀請著名的瑜伽養(yǎng)生教練帶來最新的“樂活概念本次沙龍主題亮點描述之三：我行為企業(yè)家搭建交流的平臺話術(shù)重點詞語推薦1、“此次沙龍我行做東邀請了本區(qū)域中知名企業(yè)主60位，成功吸引成功，成功人士們的交流一定會非常愉快！或許還有意想不到的收獲吶。2、 “喝喝下午茶，聊聊企業(yè)經(jīng)，順便交朋友。僅僅2、3個小時喝茶的時間能有如此收獲，很有意義哦。

7、 會前邀請重點提示： 1、了解客戶個人及家庭資料信息拜訪后完成工作記錄 2、 面談?wù)\懇輕松 3、 突出介紹沙龍亮點，留有懸念。二、沙龍流程工行伙伴1、著規(guī)定的服裝；2、提前到達會場迎接客戶的到來。12341、引領(lǐng)客戶就座2、陪同客戶感情聯(lián)絡(luò)沙龍開始后1、 關(guān)至消音或震動檔；2、認(rèn)真投入聽課，配合講師、眼光隨時關(guān)注自己的客戶，以便提供幫助。注意添茶水的次數(shù)，防止客戶頻繁離場3、不得隨意走動。沙龍結(jié)束后：1、送客戶離場，并詢問參會感受，預(yù)約二次面談；2、客戶交流結(jié)果總結(jié)會；3、后期跟進工作預(yù)約、設(shè)置方案請記憶！太平伙伴1、按規(guī)定著裝，每人攜帶筆記本電腦一臺；產(chǎn)品 資料的拷貝準(zhǔn)備2、提前到達會場與銀

8、行會務(wù)人員做會務(wù)準(zhǔn)備。 設(shè)備調(diào)試、簽到臺擺放、其它物料12341、入坐專座席位；2、完成手提電腦充電及資料演示預(yù)演。沙龍開始后1、 關(guān)至消音或震動檔；2、認(rèn)真投入聽課，配合講師、眼光隨時關(guān)注現(xiàn)場的客戶，以便提供幫助，并不得隨意走動。3、交流互動時間開始后，全體伙伴協(xié)助銀行伙伴進行講解效勞。沙龍結(jié)束后：1、將客戶交流結(jié)果向會后會總結(jié)報告；2、后期跟進工作為客戶設(shè)置保障方案書了解！流程很簡單 沙龍很好玩熱情接待 專業(yè)講解用心關(guān)注 眼不離身強強聯(lián)手 無往不勝運作緊鑼密鼓的宣傳活動前期保密 驚 喜廣泛宣傳 客戶資源、做大品牌 理財沙龍的類型、以宣導(dǎo)理念為目的 客戶理財講座 “1N一般只涉及根本保險或理

9、財?shù)睦砟?。純效勞性質(zhì)?；樱哼x擇？、理念與產(chǎn)品相結(jié)合的形式 產(chǎn)說會、客戶沙龍如：養(yǎng)老專題、教育專題等。理念開場，導(dǎo)入產(chǎn)品達成銷售目標(biāo)、客戶聯(lián)誼活動 酒會、聯(lián)歡會、答謝活動、節(jié)日團拜會純效勞性質(zhì)。一般擔(dān)任主持人、會務(wù)團隊、節(jié)目演出等篩選客戶面談交流說明促成運營效勞約訪客戶沙龍進行中理財沙龍流程說明后期促成前期準(zhǔn)備協(xié)同跟單運營效勞1、了解經(jīng)濟動態(tài)、熱門話題2、了解銀行近期工作動態(tài)3、調(diào)研理財中心現(xiàn)狀： 1軟硬件配置情況 2客戶情況 3理財經(jīng)理對客戶的掌控程度 4理財經(jīng)理和貴賓客戶的需求4、溝通銀行領(lǐng)導(dǎo)的思路與想法充分溝通，思想互動事 前 市場調(diào)研1、明確理財沙龍的目標(biāo) 業(yè)務(wù)節(jié)點、業(yè)績目標(biāo)、準(zhǔn)客戶積

10、累情況等2、確立理財沙龍的時間、主題、形式 與銀行領(lǐng)導(dǎo)充分溝通3、制訂整體籌劃方案 落實沙龍工程負(fù)責(zé)人、確定主題、時間、形式等事 前 制定籌劃方案1、溝通的內(nèi)容 國內(nèi)國外理財先進經(jīng)驗 本營業(yè)單位的理財中心的現(xiàn)狀 歷屆理財沙龍執(zhí)行案演示 講究細(xì)節(jié) 主題沙龍的優(yōu)勢分析事 前 銀行溝通 12、爭取銀行政策支持1落實對口責(zé)任人 2成立工程組，明確分工 取得認(rèn)同3 明確時間、主題、到客數(shù)質(zhì)量、人員的會前訓(xùn)練 事 前 銀行溝通 2 對銀行的銷售人員進行沙龍會前培訓(xùn)，激發(fā)參與欲望、指導(dǎo)他們?nèi)绾魏Y選、邀請客戶。由工程組負(fù)責(zé) 對銀行人員邀請客戶的工作進行追蹤，力求做到對與會客戶的情況有較充分的把握，以免發(fā)生到場

11、客戶數(shù)量、質(zhì)量和預(yù)期差距過大的情況。催促并協(xié)助客戶經(jīng)理或渠道經(jīng)理完成會前工作特別提示 2會前培訓(xùn) 會前跟進 組織高效明確的工作會議活動要到達的目的活動面對的對象、人數(shù)及落實情況活動的形式活動的地點及布置活動參加的人員活動中要使用的工具活動最后的反響狀況和改進措施周六早會周日夕會執(zhí)行緊密有力的督導(dǎo)追蹤要有條不紊，不要雜亂無章；要層層傳遞，不要多頭無緒；要張弛有度，不要一味求多；要多項溝通，不要單追業(yè)績；假日追蹤“四要四不要假日經(jīng)營成功與否的關(guān)鍵在于管理者的理念問題，是“假日休息論和“假日經(jīng)營論斗爭的結(jié)果假日經(jīng)營中，管理者以身作那么，對業(yè)務(wù)推動至關(guān)重要關(guān)鍵1：假日經(jīng)營是“管理者經(jīng)營假日經(jīng)營不是“方案經(jīng)營，推動人員不是“甩手掌柜， 離開了系統(tǒng)運作，假日經(jīng)營只能是紙上談兵“系統(tǒng)經(jīng)營主要表現(xiàn)在：關(guān)鍵2：假日經(jīng)營是“系統(tǒng)經(jīng)營事前準(zhǔn)備、事中追蹤和事后總結(jié)，三個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣前后線互動，共同營造良好銷售氣氛“假日經(jīng)營的主題要突出，系統(tǒng)工作開展緊扣主題關(guān)鍵3：假日經(jīng)營是“籌劃經(jīng)營“假日經(jīng)營 會讓合作伙伴更加密切與我們的關(guān)系，我們的工作也起到事半功倍的效果“假日經(jīng)營的關(guān)鍵是創(chuàng)立“籌劃經(jīng)營， 團隊群策