香煙市場狀況市場分析報告

1、 香煙市場狀況報告廣州達聞通用市場研究DMWORLD MARKETING ESEARCH目錄香煙市場總體概況香煙市場結(jié)構(gòu)廣州香煙市場狀況廣告促銷情況消費者心理廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況1中國煙草現(xiàn)狀中國是世界煙草第一大國?，F(xiàn)階段常年吸煙人口約占世界總吸煙人口的25,約3.4億人,卷煙產(chǎn)銷量約占世界總量的30。煙草行業(yè)實行國家管理專賣體制。 1982年中國煙草總公司成立后，實行國家專賣和對煙草行業(yè)實行集中管理體制，煙草企業(yè)的銷售對象主要是煙草系統(tǒng)內(nèi)的商業(yè)公司。廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況2煙草業(yè)的生產(chǎn)量。以1982年中國煙草總公司成立為標志從19821995年，中國卷煙生產(chǎn)

2、量從1885萬箱上升到3481萬箱，年均增長4.8。但自1995年開始，中國煙草開始出現(xiàn)總量緊縮的勢頭。19951999年，卷煙生產(chǎn)總量年均下降1.4。高稅產(chǎn)業(yè) 1999年，中國煙草業(yè)共實現(xiàn)工商利稅989億元，相當于國家財政總收入的10，煙草行業(yè)向國家提供的稅收總額已連續(xù)13年高居國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)之首。廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況3優(yōu)勢企業(yè) 煙草行業(yè)已經(jīng)形成了相對龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有玉溪卷煙廠、上海卷煙廠、長沙卷煙廠等一批技術(shù)裝備達國際先進水平、產(chǎn)品也有一定市場競爭力的優(yōu)勢大企業(yè)。中國煙草外貿(mào) 由于對煙草進出口長期實行較為嚴格的限制，所以中國煙草的外貿(mào)依存度一直偏低

3、,中國煙草的開展根本上是依靠國內(nèi)市場實現(xiàn)的。 (在國際煙草出口市場上，中國卷煙出口總量只占世界出口總量的1.8)廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況4中國香煙市場的隱患中國煙草制品的市場容量已根本飽和，市場擴張的空間已十分有限。中國現(xiàn)有煙葉種植農(nóng)戶近570萬戶，全行業(yè)共有工業(yè)企業(yè)185家，商業(yè)企業(yè)2000多家，生產(chǎn)與經(jīng)營十分分散。市場集中度低致使系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)不能形成規(guī)模經(jīng)濟。 以煙草加工國際通行的衡量市場集中度，中國的“四廠商指數(shù)計算僅為16。最大的四家企業(yè)的生產(chǎn)量占全行業(yè)生產(chǎn)總量的比重。廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況5資源浪費和競爭無序。 主要表現(xiàn)在久關(guān)不閉的小煙廠和假煙、走私煙、非

4、法煙廠生產(chǎn)的煙和超方案生產(chǎn)的煙這“四種煙久禁不絕。方案指標的剛性分配。國家方案和規(guī)定煙廠的生產(chǎn)量,使得生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與布局難以優(yōu)化調(diào)整地方保護和市場封鎖。地方為保護煙廠，限制外地品牌進入當?shù)厥袌?，造成資源的內(nèi)耗性損失。廣州市達聞通用市場研究一、市場總體概況6國內(nèi)香煙消費情況中國市場與媒體研究CMMS數(shù)據(jù)顯示，目前中國煙民日吸煙量人均達13.91支，煙民每月要用收入15.1%來買煙。另外，日吸煙量在10支至19支的煙民占到了37.9。有關(guān)專家估計，我國香煙消費量已占全球消費量的三分之一。與此同時，也有資料顯示，我國香煙年均消費量已從50年代早期的1000億支增加到1980年的5000億支，目前每年消費

5、量已到達.萬億支。廣州市達聞通用市場研究二、國內(nèi)香煙市場結(jié)構(gòu)(1)總體結(jié)構(gòu)中國每年消費1.8兆支卷煙，占世界煙草消費量的30%，但是外國煙草公司合法出口到中國的卷煙只有3%的市場份額。 而中國的煙草業(yè)非常分散，有很強的區(qū)域性，共有2,500多個卷煙品牌，90%的卷煙是由國有煙草公司生產(chǎn)的。 廣州市達聞通用市場研究二、國內(nèi)香煙市場結(jié)構(gòu)(2)香煙種類目前香煙市場上香煙種類主要分為烤煙型及混合型，其中烤煙型卷煙占全國產(chǎn)量93%，另有少數(shù)功能型、外香煙等類型?？緹熜停?-紅塔山、云煙、白沙等?；旌闲停?-以555、萬寶路、7星等國外品牌為主,國內(nèi)的有中南海及羊城等。廣州市達聞通用市場研究二、國內(nèi)香煙市

6、場結(jié)構(gòu)(3)香煙包裝及規(guī)格香煙的包裝主要分為軟包，翻蓋硬盒，也有少數(shù)收藏所用的鐵盒或木盒。以下圖分別為軟包及翻蓋硬盒包裝。通常的香煙包裝包括了商標注示警句防潮鋁箔紙條形碼 。廣州市達聞通用市場研究二、國內(nèi)香煙市場結(jié)構(gòu)(4)香煙包裝及規(guī)格包裝數(shù)量及長度 國內(nèi)普遍一包香煙數(shù)量為20支，煙支長度84mm。有少數(shù)25支裝數(shù)量的香煙，或煙支長度=70mm或=100mm焦油含量 按照國家標準，每支香煙中焦油含量小于毫克屬于低焦油含量，毫克屬于中焦油含量，毫克以上屬于高焦油含量。如今，國產(chǎn)煙的焦油含量根本上為多毫克，有少數(shù)低到毫克。煙堿量(尼古丁) 國產(chǎn)香煙普遍不超過1.7mg。廣州市達聞通用市場研究三、廣

7、州香煙市場狀況1廣州香煙主要銷售點如下: -士多、煙草批發(fā)店、商場、便利店、酒吧。主要銷售香煙品牌：廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場狀況2香煙檔次分類 如按價格分，2.8元以下為低檔，2.8-3.5元為中低檔，3.5-6元為中檔，6-10元為中高檔，10-20元為高檔，20元以上為極品。那么廣州香煙市面上品牌如下：-極品：特醇芙蓉王、芙蓉王、特醇五葉神、極品云煙、特醇玉溪、特醇雙喜,中華；-高檔：金裝紅塔山、紅色紅塔山、7星、特醇7星、特醇沙龍、555、國際醇555、特醇健牌、萬寶路、特醇萬寶路、玉溪、金裝紅玫、五葉神、小銀狐、南洋超醇雙喜、大衛(wèi)杜夫、恭賀新禧 ；-中高檔：駱駝、特醇駱駝

8、、紅塔山、盒裝雙喜、盒裝白沙、阿詩瑪、盒裝阿詩瑪、沙龍、健牌、 希爾頓、翻蓋精品白沙、銀行；-中檔：美登、總督、盒裝紅玫、紅梅、雙喜、南洋雙喜、醇香云煙、紅山茶,中南海；-中低檔：精裝紅玫、盒裝椰樹；-低檔：椰樹、廣州、廣州灣、全包紅玫、特制幸福、全包醇羊城；廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場狀況3香煙產(chǎn)地分類如按產(chǎn)地分，廣州市面上的煙大致可分為三類:-滇煙：紅塔山、云煙、阿詩瑪、紅山茶、紅河、紅梅、美登、玉溪、恭賀新禧等系列；-廣煙：五葉神、雙喜、羊城、椰樹、廣州、廣州灣、幸福、銀行等系列；-外煙：555、7星、健牌、駱駝、沙龍、萬寶路總督、等系列；廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場

9、狀況4滇煙與外煙占據(jù)了中檔層次以上的大局部市場， 而中低檔以下層次那么全部被廣煙占領(lǐng)。外煙在極品與中低檔中無相應(yīng)品牌，但在中高檔層次大量集中，目標消費群明顯。廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場狀況5香煙市場分銷渠道 正規(guī)煙廠 走私煙 非法煙廠 煙草專賣局 煙草批發(fā)商 通用商品批發(fā)商 商場 士多 消費者廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場狀況6銷售點與品牌關(guān)系士多主要以國產(chǎn)煙為主，品牌檔次偏低，價錢也較商場廉價多為沒經(jīng)煙草局專賣局，假冒或走私?jīng)]上稅的品牌主要集中為雙喜、紅塔山、羊城、椰樹、總督、紅山茶、紅梅；商場香煙品牌檔次較高，但主要以外煙為主，當眼貨架被外煙搶占，大量促銷海報充滿售煙專

10、柜，品牌主要集中為7星、555、萬寶路、健牌、沙龍；-搶占貨架解釋：以最頂上當眼一排或兩排貨架為主，全部擺放同一品牌。廣州市達聞通用市場研究三、廣州香煙市場狀況7銷售點與消費群體士多-面向消費群廣，各收入層次都有，特點是方便、廉價、銷售點多，缺點是走私、假劣品牌泛濫，且可供選擇品牌少。商場-消費群集中在中高收入層次者，優(yōu)點是品牌選擇比較多，購置有保證，令人放心。缺點是銷售點過于分散，不方便。廣州市達聞通用市場研究四、廣告促銷情況1促銷方式占領(lǐng)貨架，國內(nèi)外的香煙品牌常用的方式。投資或贊助某項活動到達宣傳目的，樹立品牌形象。定點面對面促銷，購煙附送禮品等。電視特別節(jié)目贊助，與電視臺聯(lián)合舉辦活動，買斷電視時段并冠名。廣州市達聞通用市場研究四、廣告促銷情況2最近促銷的品牌7星555駱駝集盒換獎,收集煙盒換取禮品。買煙送禮品，抽獎。買禮品包裝煙附送精美火機。廣州市達聞通用市場研究五、廣州消費者心理 (僅供參考數(shù)據(jù)顯示，2000年廣州、深圳、南京和杭州等10城市的