臺式電腦和筆記本電腦國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢分析 (3)ppt課件

1、臺式電腦和筆記本電腦國際和國內(nèi)開展趨勢分析本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考，請勿傳播.PC業(yè)務(wù)主要分為兩大類定義臺式電腦筆記本電腦臺式電腦包括中央處置器和根本外設(shè)(如內(nèi)置硬盤驅(qū)動器、終端、存儲器等)手提電腦包括內(nèi)置硬盤驅(qū)動器、終端、存儲器等.資料來源：IDC，2000臺式電腦市場規(guī)模遠(yuǎn)大于筆記本電腦，但后者的增長率不容忽視全球臺式和筆記本電腦市場 1999年-2003年十億美圓中國國內(nèi)臺式和筆記本電腦市場 1999年-2003年十億美圓19992003臺式筆記本年復(fù)合增長率167.7210.14.2%9.7%19992003臺式筆記本 (0.7)年復(fù)合增長率5.512.620.5%35.5%.個(gè)人

2、電腦市場趨勢臺式電腦占據(jù)大部分市場，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競爭加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益中國個(gè)人電腦市場仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場.由于競爭日益猛烈，銷售價(jià)錢在不斷下跌個(gè)人電腦美圓-6.2%平均價(jià)錢下降:*中、低端效

3、力器資料來源:IDC導(dǎo)致平均銷售價(jià)錢下降的主要要素由于產(chǎn)品日益同質(zhì)化導(dǎo)致價(jià)錢加劇下滑行業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營方式轉(zhuǎn)向本錢效益更高的直銷方式行業(yè)內(nèi)部的消費(fèi)方式轉(zhuǎn)向更高效的一鍵流程.資料來源: Dataquest百分比由于電腦產(chǎn)品越來越大宗規(guī)范化，個(gè)人電腦市場中的組裝電腦仍舊占據(jù)較大份額1998年全球市場細(xì)分及各消費(fèi)廠商的市場占有率營業(yè)額，百分比商用電腦家用電腦72%28%PC 市場細(xì)分相當(dāng)零散，組裝機(jī)占據(jù)了相當(dāng)大的比重1310976643CompaqPackard BellGatewayIBMAppleHPAcerDell組裝電腦/其它1413106543243CompaqDellIBMHPToshi-b

4、aAcerAppleGateway42組裝電腦/其它按銷售額計(jì)算的市場份額100%=$1677 億美圓.政府大企業(yè)中型企業(yè)小企業(yè)小型辦公室中小企業(yè)/家庭辦公室市場占據(jù)全球?qū)I(yè)PC市場的55%資料來源：IDC銷售收入，十億美圓教育937272518101999細(xì)分市場的銷售收入十億美圓23161310333216131074334419151196333416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleA

5、cerCompaqIBMDellHPToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250億美圓.銷售商客 戶直銷電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢效力提供商定單郵寄/目錄/零售商新興渠道 互聯(lián)網(wǎng), ISP/ASPOEM舉例EntexGE CapitalCompucomASAPSW SpectrumIngram MicroTech DataPi

6、nacorSarcaomBPIEDSAnderson ConsultingIBM Global ServicesCDWPC ConnectionTiger DirectCompUSABest BuyBuyShoppingCompaq, HP, Dell資料來源：分析家 (Gartner Group, Meta Group) 麥肯錫分析 (information/PC Week) 渠道電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢效力提供商定單郵寄零售商網(wǎng)絡(luò)渠道由于客戶需求的多樣化，當(dāng)前存在多種渠道.非直銷直銷資料來源:Dataquest/IDC各渠道占總銷售額的百分比19961997199

7、8直接回復(fù)互聯(lián)網(wǎng)(完成買賣)經(jīng)銷商消費(fèi)性電子品其它自動營銷大型百貨商店互聯(lián)網(wǎng)對直接渠道的增長逐漸產(chǎn)生推波助瀾之效系統(tǒng)集成商/增值經(jīng)銷商PC 超市1999經(jīng)過直銷渠道的銷售的個(gè)人電腦銷售額正在添加美國舉例.毛利營銷費(fèi)用研發(fā)本錢渠道本錢供應(yīng)商/OEM業(yè)務(wù)的稅前利潤占商用PC產(chǎn)品平均售價(jià)的百分比非直接渠道直銷渠道資料來源：行業(yè)文獻(xiàn)分析；工程小組分析1998年直接渠道與非直接渠道的經(jīng)濟(jì)效益比較.*包括渠道組裝注: CM =簽約消費(fèi)商由OEM廠商“觸發(fā)的動力當(dāng)前現(xiàn)狀客戶關(guān)系管理下訂單產(chǎn)品設(shè)計(jì)板卡消費(fèi)PC 組裝分銷*配置一鍵即可的外包消費(fèi)方式產(chǎn)生需求產(chǎn)品界定托管給簽約消費(fèi)商和分銷商下訂單和新企業(yè)產(chǎn)生需求及

8、客戶關(guān)系管理產(chǎn)品界定(外包給CM)如，分銷及配置新企業(yè)OEM一鍵即可的外包消費(fèi)方式將用于提高效率.PC硬件行業(yè)的戰(zhàn)略控制圖，1995-2000年企業(yè)規(guī)模：帳面價(jià)值業(yè)績：市值/帳面價(jià)值十億美圓Dell (德爾)Founder (方正)HP (惠普)Compaq Computer Corp. (康柏)Apple (蘋果)Solectron聯(lián)想電腦Silicon GraphicsIBMDellHPAppleLegendSilicon Graphics95.12-00.695.12-00.695.12-00.695.10.1-0-00.6GatewaySolectronFounde

9、rCompaqIBM95.12-00.695.12-00.696.6-00.605.6-00.605.6-00.6Gateway4580150市值10億美圓2525市值1271億(5.6, 22.7)市值5.7億(0.056, 10.1)市值66億(0.6, 11)市值1928億(18.9, 10.2)市值1140億(19, 6)市值450億(13, 3).我們可以看到戴爾在眾多全球品牌電腦硬件廠商中異軍突起，Gateway僅隨其后單位利潤銷量增長率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL變好最正確差最差資料來源: 高盛1999年上半年的生長與利潤比較.個(gè)人電腦市場趨

10、勢臺式電腦占據(jù)大部分市場，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競爭加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益*中國個(gè)人電腦市場仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場*留意：此段引見目的是論述國際公司的勝利作法，我們并非只以為該戰(zhàn)略也同樣完全適用于中國.高效率

11、的直接銷售方式從訂單到交貨過程中無縫的界面徹底節(jié)省了分銷本錢直接客戶界面便于其完全掌握客戶的需求信息互聯(lián)網(wǎng)對業(yè)務(wù)方式有互補(bǔ)作用(不象分銷廠商在引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道時(shí)，常引起渠道沖突)設(shè)立虛擬客戶效力人員提供中、小型企業(yè)客戶定制化的網(wǎng)絡(luò)界面依客戶需求設(shè)計(jì)、配置產(chǎn)品杰出的運(yùn)營方式一流的供應(yīng)鏈管理采購本錢為一切個(gè)人電腦OEM廠商中最低的組裝過程和定單交貨流程都發(fā)明較高的利潤杰出的產(chǎn)品預(yù)測和存貨管理在一切個(gè)人電腦OEM廠商中運(yùn)營支出最低研發(fā)支出遠(yuǎn)低于康柏戴爾出色的運(yùn)營使其成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的廠商分銷銷售方式的局限將長期存在，所以戴爾很能夠繼續(xù)堅(jiān)持其競爭優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用能夠會進(jìn)一步穩(wěn)定戴爾的市場位置戴爾1999年的

12、資本報(bào)答率達(dá)253%.大幅削減運(yùn)營支出和存貨程度為戴爾建立耐久的競爭優(yōu)勢蘋果康柏MicronGateway戴爾廠商的運(yùn)營支出占銷售額百分比存貨存貨天數(shù)康柏的全部存貨*戴爾的全部存貨* 康柏的內(nèi)部存貨分銷廠商的某些新舉措能夠會使戴爾的競爭優(yōu)勢逐漸減弱，但是直銷方式的天然優(yōu)勢將不會完全消逝*包括內(nèi)部存貨及渠道存貨*由于戴爾沒有渠道存貨，所以其全部存貨即為其內(nèi)部存貨資料來源: 高盛.提高存貨周轉(zhuǎn)加速周轉(zhuǎn)時(shí)間減少庫存產(chǎn)品測試與供應(yīng)商掛鉤效力和支持定單跟蹤定單履行確認(rèn)裝配和配置訂單交貨和產(chǎn)品配送定單管理客戶關(guān)系管理與供應(yīng)鏈隨時(shí)交流溝通關(guān)鍵勝利要素托管給零部件供應(yīng)商和物流協(xié)作同伴建立供應(yīng)商中心直接將零部件

13、交給裝配商定單檢查和確認(rèn)ERP系統(tǒng)推與拉(渠道模型)根據(jù)效力要求的快速周轉(zhuǎn)分派客戶經(jīng)理配置技術(shù)支持員工專業(yè)熟習(xí)/接受定單的用戶界面友好趨勢戴爾從價(jià)值鏈中的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，以建立勝利的直銷渠道.單就個(gè)人電腦而言*硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)和其它聯(lián)網(wǎng)費(fèi)收入資料來源:Cnet News收入個(gè)人電腦及其它收入五年的銷售額來源利潤客戶招徠本錢$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互聯(lián)網(wǎng)接入軟件電子商務(wù)買賣到年底，Gateway期望其利潤的40%會來自效力業(yè)務(wù)GATEWAY 不再只賣 PC收入利潤客戶招徠本錢.GISP 效力門戶網(wǎng)站Gateway Direct 家用個(gè)人電腦與美

14、國在線協(xié)作非基于個(gè)人電腦的網(wǎng)路接入設(shè)備 (Transmeta chip) Netscape Gecko 閱讀器G 和美國在線共享內(nèi)容寬帶業(yè)務(wù)舉措與Verio 聯(lián)盟主機(jī)代理效力DSL 效力數(shù)據(jù)存儲電子商務(wù)鄉(xiāng)村店零售為在家上班族和個(gè)人消費(fèi)者提供培訓(xùn)設(shè)備融資GATEWAY 的多元化運(yùn)營注重于經(jīng)常性收入的提高.個(gè)人電腦市場趨勢臺式電腦占據(jù)大部分市場，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競爭加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那

15、么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益中國個(gè)人電腦市場仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場.1999年中國個(gè)人電腦市場中國仍舊依托進(jìn)口，但飛速的增長卻為中國企業(yè)帶來很大的競爭空間筆記本臺式國內(nèi)廠商消費(fèi)國外廠商消費(fèi)中國銷售銷售額十億美圓11235216207343,4094,7841,35819785515.中國的臺式電腦市場上國內(nèi)廠商實(shí)力強(qiáng)大，但是筆記本電腦市場依然被國際廠商占領(lǐng)中國各臺式電腦廠商的市場份額占整體市場收入的百分比中國各筆記本電腦廠商的市場份額占整體

16、市場收入的百分比其它康柏(4.1%)長城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴爾(1.4%)惠普聯(lián)想其它NECACERIBM康柏聯(lián)想東芝-2%-20%98%17%219%73%77%年復(fù)合增長率3%13%11%190%178%7%-5%年復(fù)合增長率43%*包括戴爾和方正，二者98-99年度的增長率都高于300%，分別到達(dá)5。0%和3。4%的市場占有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百萬美圓)(百萬美圓).聯(lián)想在中國各細(xì)分市場上都處于領(lǐng)先位置中國臺式電腦市場按銷售量的劃分，1999年教育政府家庭大企業(yè)中型企業(yè)小企業(yè)辦公室細(xì)分市場上的總體銷量354,088758

17、,1121,275,625835,285753,572562,909100%=1465372聯(lián)想長城方正IBM其它27119746聯(lián)想惠普方正IBM其它2565460聯(lián)想方正長城海信其它2477557聯(lián)想方正惠普IBM其它2687752聯(lián)想IBM惠普方正其它654283聯(lián)想惠普IBM方正其它4,539,59047.8億美圓.直銷渠道在中國仍未開展起來；代理和分銷是主流各渠道銷量的百分比，1999年直銷零售代理商臺式筆記本系統(tǒng)集成商(3.1%)加值經(jīng)銷商(2.0%)分銷商資料來源：IDC,2000年6月；麥肯錫分析筆記本電腦市場主要依賴分銷渠道，零售網(wǎng)點(diǎn)比臺式電腦少1.2%.行業(yè)、地域的特殊性中

18、國的個(gè)人電腦市場有許多分行業(yè)、區(qū)域的特殊需求，但總體上向簡單易操作用家電化方向開展資料來源：訪談注重品牌新穎、易操作家電化舉例“金融業(yè)，尤其是政券業(yè)經(jīng)常會有特供機(jī)的需求，且訂單量大應(yīng)給 予思索 聯(lián)想人員“聯(lián)想曾在上海推出過一款特供機(jī)，銷量非常好。產(chǎn)品就應(yīng)滿足不同地域的需求 代理人“如今買PC的有許多是父母買給子女的，他們本身對電腦也不熟習(xí)，買好品牌，他們放心 代理人“聯(lián)想的一鍵上網(wǎng)運(yùn)用方便，對消費(fèi)者來說很有吸引力 代理人“計(jì)算機(jī)向家庭化開展，中國電視機(jī)有三千萬臺，計(jì)算機(jī)家電化要超越電視機(jī)是很有能夠的 省指點(diǎn).在中國代理和分銷渠道仍將成為一個(gè)渠道主流戴爾直銷渠道的優(yōu)勢直銷渠道本錢低產(chǎn)品推出市場時(shí)間短、減少資金占用能跟據(jù)客戶需求靈敏配置硬件了解客戶第一手資料利于產(chǎn)品開發(fā)對訂單的跟蹤強(qiáng)，提高客戶稱心度在中國建立直銷的難度中國儲運(yùn)根底設(shè)備差，操作難度大，難以保證時(shí)間中國無信譽(yù)制度對無網(wǎng)上支付根底設(shè)備而經(jīng)過網(wǎng)下直銷本錢非常高廠方對客戶信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理難度非常大 因此中國市場代理和分銷將繼續(xù)保管成為主要的渠道形狀廠商應(yīng)在分銷？根底矯正其效率，彌補(bǔ)其缺乏.供應(yīng)商舉例SolectronIngram Micro, Inc.裝配和配置定單履行和產(chǎn)品配送重要定單管理CDW重點(diǎn)在于制造環(huán)節(jié)；高效率管理整個(gè)產(chǎn)品周期設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成測試與分銷商(與Ingram的合資)客戶包括IBM、HP、SUN運(yùn)用Web運(yùn)用程序進(jìn)