銀行保險計劃書系統(tǒng)介紹ppt課件

1、銀保產(chǎn)品方案書系統(tǒng)引見總公司銀行保險部2021年11月插上專業(yè)的翅膀1. 銀保方案書系統(tǒng)能幫我做什么 工程進展2.推行方案 工程進展如何操作銀保方案書系統(tǒng)目錄銀行保險產(chǎn)品方案書系統(tǒng)能幫我做什么？紅利來紅利發(fā)金豐利紅福寶紅福來紅福多安享系列人生系列問題方案銀保產(chǎn)品不斷豐富，對行銷輔助工具的需求不斷添加銀保方案書系統(tǒng)是一種協(xié)助產(chǎn)品銷售的行銷工具200220072021躉交期交高價值期交紙質(zhì)銷售載體單產(chǎn)品演示程序方案書系統(tǒng)銀保方案書系統(tǒng)的功能產(chǎn)品利益演示產(chǎn)品方案書制造、存檔管理、導(dǎo)入導(dǎo)出及打印可以加載封面、公司引見及榮譽、客戶經(jīng)理信息等客戶信息的存檔、導(dǎo)入導(dǎo)出銀行理財經(jīng)理的信息存檔及對應(yīng)方案書管理產(chǎn)

2、品條款、闡明書及投保規(guī)那么大全收錄在線晉級功能客戶需求分析待開發(fā)產(chǎn)品行銷工具，全面適用，不僅僅是工具為銷售、效力提供數(shù)字化、自動化支持銀行保險產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？目前銀保方案書系統(tǒng)開發(fā)了四種功能方案書制造最系統(tǒng)中心的功能是,在此功能里可以查詢、演示產(chǎn)品的各項利益，并生成、制造和打印方案書銀行保險產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？方案書管理功能方便客戶經(jīng)理查看已生成的方案書，針對方案書自動生成的存檔編號，投保人，創(chuàng)建日期，產(chǎn)品制造方式，方案書形狀等條件進展查詢。 查詢已制造的方案書 對方案書進展修正、刪除銀行保險產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？客戶管理功能可以管理客戶經(jīng)理個人的客戶資料，客戶個人資料可來

3、源于制造方案書添加的客戶，客戶管理中添加的客戶，用excel導(dǎo)入的客戶。查看并顯示客戶個人資料客戶個人資料、家屬資料、歷史保單資料的新增、修正、刪除銀行保險產(chǎn)品方案書系統(tǒng)有哪些功能？系統(tǒng)輔助工具可以察看系統(tǒng)中所添加的制造方案書添加的、產(chǎn)品闡明書、核保規(guī)定手冊；并對客戶經(jīng)理所管轄網(wǎng)點的銀行渠道理財經(jīng)理信息進展管理，還可以進展修正密碼和數(shù)據(jù)倒入導(dǎo)出銀保方案書系統(tǒng)模塊匯總目前方案書系統(tǒng)添加了哪些產(chǎn)品？方案書制造按產(chǎn)品特點和屬性分成4個板塊，銀保各產(chǎn)品分屬不同板塊：快捷理財版：“紅福寶、財智寶、紅利發(fā)、紅福多、紅利豐、金豐利B、保得利、紅福來、紅福盈財富未來版：“金瑞人生、至尊安享、?；萑松?、智惠安享

4、、財智雙贏、?；莅蚕黻P(guān)愛晉級版：“銀福年年、銀泰人生精品組合版：暫未開放方案書系統(tǒng)的價值協(xié)助客戶了解產(chǎn)品的利益展現(xiàn)公司規(guī)范化管理和實力提高客戶直觀感受展現(xiàn)業(yè)務(wù)員誠信和自信心提升業(yè)務(wù)質(zhì)量、防備風(fēng)險滿足客戶個性化需求消費心思，表達尊重，提升稱心度和自信心理清客戶心思邏輯，協(xié)助促成1. 銀保方案書系統(tǒng)能幫我做什么 工程進展2.推行方案 工程進展如何操作銀保方案書系統(tǒng)目錄下載和安裝銀保方案書系統(tǒng)安裝環(huán)境：Windows系統(tǒng)、已安裝Acrobat Reader如何下載和安裝：銀保部FTP適用對象：我司銀行保險網(wǎng)點運營、客戶運營一切銷售主管、員工在人管系統(tǒng)中有工號的人員進入方案書系統(tǒng)一切在人管系統(tǒng)中在職有

5、工號的網(wǎng)點運營、客戶運營的銷售人員賬戶都導(dǎo)入系統(tǒng)中登陸“姓名為銷售人員本人中文名，“工號為人管系統(tǒng)中對應(yīng)工號，密碼與“工號一致“找回密碼需在“系統(tǒng)輔助工具-“系統(tǒng)工具預(yù)先設(shè)定后有效。系統(tǒng)還具備離線晉級功能進入銀保方案書首頁方案書系統(tǒng)分為方案書制造、方案書管理、客戶管理、系統(tǒng)輔助工具4個模塊快捷理財版方案書創(chuàng)建點擊快捷版方案書進入快捷版方案書存檔信息錄入頁面點擊“生成，可以自動生成方案書存檔編號Step1：點擊，自動生成編碼Step2：填入自定義存檔名Step3：選擇制造方案書的銀行理財經(jīng)理的工號及姓名可選可選操作：錄入網(wǎng)點信息點擊銀行渠道右側(cè)的“查詢按鈕可以選擇銀行輸入查詢條件進展查詢，錄入存

6、檔稱號，理財經(jīng)理工號和理財經(jīng)理姓名，點擊“確認進入快捷版方案書制造頁面快捷理財版方案書創(chuàng)建快捷理財版方案書制造投保人資料的錄入有導(dǎo)入和手動填寫兩種方式，點擊導(dǎo)入 后彈出導(dǎo)入投保人資料的網(wǎng)頁對話框手動填寫客戶信息，操作者本人添加的客戶信息自動導(dǎo)入原錄入過的客戶信息投保人資料導(dǎo)入存量客戶信息：之前在系統(tǒng)中曾經(jīng)錄入過投保人的客戶信息被保人資料導(dǎo)入同投保人信息填寫?？旖堇碡敯娣桨笗侗７桨柑砑油侗．a(chǎn)品：選擇險種選擇交費方式和保險期間填寫份數(shù)點擊“添加險種點擊“查看投保利益分析，可以查看投保利益分析快捷理財版方案書利益演示表他可以經(jīng)過勾選的同的利益演示項查看利益演示內(nèi)容。在打印設(shè)置中進展相關(guān)的設(shè)置可以設(shè)

7、置查看方式快捷理財版方案書保證文檔選擇“保證文檔可以查看保證文檔財富未來版方案書創(chuàng)建創(chuàng)建方式同“快捷理財版方案書財富未來版方案書制造點擊“保險方案制造，進入保險方案制造財富未來版方案書保險方案制造財富未來版方案書利益演示表財富未來版方案書利益演示圖財富未來版方案書保證文檔財富未來版方案書投保信息財富未來版方案書設(shè)計思緒財富未來版方案書編輯設(shè)計思緒點擊“編輯設(shè)計思緒，進入思緒設(shè)計頁面財富未來版方案書選擇封面封面提供了兩種選擇，一是選擇系統(tǒng)自帶封面，二是上傳個性化封面。財富未來版方案書公司簡介與榮譽財富未來版方案書公司簡介與榮譽財富未來版方案書選擇封面財富未來版方案書編輯客戶經(jīng)理信息財富未來版方案

8、書理財經(jīng)理信息財富未來版方案書編輯理財經(jīng)理信息關(guān)愛晉級版方案書操作方式與財富未來版一致方案書管理點擊登錄系統(tǒng)頁面上的“方案書管理，進入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點擊方案書分類下拉列表點擊所選擇方案書進展操作可以對方案書進展修正方案書管理點擊登錄系統(tǒng)頁面上的“方案書管理，進入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點擊方案書分類下拉列表點擊所選擇方案書進展操作可以對方案書進展修正客戶管理客戶檔案點擊登錄頁面的“客戶管理，進入客戶信息管理頁面客戶管理客戶家屬信息點擊登錄系統(tǒng)頁面上的“方案書管理，進入“方案書管理界面輸入不同的查詢條件進展查詢，例如按方案書產(chǎn)品類型分類，點擊方案書分類下拉列表點擊所選擇方案書進展操作可以對方案書進展修正客戶管理歷史保單信息系統(tǒng)輔助工具分成產(chǎn)品大全、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、理財經(jīng)理4個板塊系統(tǒng)輔助工具產(chǎn)品大全產(chǎn)品大全中有產(chǎn)品條款、產(chǎn)品闡明書、核保規(guī)定手冊3部分。系統(tǒng)輔助工具系統(tǒng)設(shè)置點擊背“風(fēng)光設(shè)置“可以調(diào)整背風(fēng)光，點擊“復(fù)原設(shè)置，系統(tǒng)復(fù)原為默許設(shè)置，輸入新舊密碼后正確回答以下問題，然后點擊“保管，可以修正密碼，點擊“封鎖“，對話框封鎖，操作被取消。系統(tǒng)輔助工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出點擊系統(tǒng)輔助工具頁面的數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，可以導(dǎo)入或?qū)С鰯?shù)據(jù)點擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)