零售核數(shù)研究中國包裝水市場ppt課件

1、Retail Audit零售核數(shù)研討 中國包裝水市場目錄 零售核數(shù)簡介 中國包裝水市場概觀零售核數(shù)簡介 零售核數(shù)監(jiān)測(cè)特定的零售網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動(dòng).零售核數(shù)覆蓋渠道供應(yīng)商任務(wù)單位零售商機(jī)構(gòu)消費(fèi)者零售商 按如下公式計(jì)算零售量:上期存貨15本期存貨 - 28進(jìn)貨量 + 48銷售量=35零售核數(shù)銷售量的計(jì)算消費(fèi)量及銷售額份額平均零售價(jià)錢零售存貨程度/份額(總計(jì)，倉庫庫存，陳列庫存)分銷(占零售網(wǎng)點(diǎn)百分比，對(duì)產(chǎn)品類別重要程度)缺貨情況零售核數(shù)所含信息零售核數(shù)覆蓋范圍城市+城鎮(zhèn)N1N2W1W2S1S2E1E2GD北N1黑龍江, 吉林, 遼寧N2河北, 山東, 山西, 天津，北京市周邊地域BJ北京市S1湖北,

2、湖南S2福建, 江西GD廣東廣州，珠江三角洲，廣東周邊地域E1江蘇，浙江，上海市周邊地域E2安徽，河南SH上海市W1陜西, 四川成都除外)，重慶W2廣西, 貴州, 云南CD成都西南東 哈爾濱長春沈陽北京 天津 石家莊 太原 濟(jì)南 鄭州 上海 南京 杭州合肥 武漢 西安南昌 福州 長沙 廣州南寧 桂陽 成都 昆明 青島 深圳 大連 重慶 寧波 廈門 無錫?？谔K州三亞零售核數(shù)覆蓋范圍城市33個(gè)中國包裝水市場概觀飲料零售市場的生長- 4大城市水/果汁/即飲茶消費(fèi)市場生長迅速,消費(fèi)種類多樣化果汁包裝水即飲茶碳酸飲料運(yùn)動(dòng)飲料(百萬元)(千噸)281010.3%13.3%60.5%5.4%25802614

3、26832720276513.7%15.2%54.2%3.6%2881十/十一月00年5.7%20.4%62.7%2.9%5515625815956146347.2%25.1%55.9%1.8%656滾動(dòng)年+19%+12%+6%0+44%+42%+46%+27%+50%+48%年生長8.3%10%10.5%13.3%十/十一月01年十/十一月00年滾動(dòng)年十/十一月01年包裝水各品類及規(guī)格市場份額/價(jià)錢/鋪貨率純真水占有最大份額,礦泉水其次;兩者價(jià)錢一樣銷售量份額人民幣/升礦化水蒸餾水礦泉水純真水其他3.92.424.168.21.52.53.32.72.72.9450ML450800ML801

4、ML2LIT2LIT7.682.16.73.63.52.81.81.1城市+鄉(xiāng)鎮(zhèn)5322554145930數(shù)值分布率鋪貨率農(nóng)夫山泉較市場總體構(gòu)造-銷售量南部是最大水市場; 農(nóng)夫山泉在南部/西部/A級(jí)城市相對(duì)較弱超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭其他南部東部北部西部4 大城市A 級(jí)城市BCD 城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)包裝水農(nóng)夫山泉345412332526161625421756377105128123121426包裝水市場各地域/城市級(jí)渠道構(gòu)造分布北部現(xiàn)代型渠道所占比重較大, 西部尤其弱超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭其他345412335512375211414811186914663045434122

5、16712城市+鄉(xiāng)鎮(zhèn)南部東部北部西部4大城市A級(jí)城市BCD 城市包裝水品牌份額/鋪貨率排名娃哈哈/樂百氏領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯, 其鋪貨深度和廣度奉獻(xiàn)突出其他12.211.5銷售量銷售額加權(quán)數(shù)值 NFSQ(農(nóng)夫山泉)12.912.83814CORP. DANONE53.554.28251 WAHAHA(娃哈哈)32.733.06340 ROBUST(樂百氏)17.818.35024 YILI(益力)2.92.9101CORP. CESTBON4.55.6152 CESTBON(怡寶)4.55.6152CORP. NESTLE2.12.4171 LAVIE(雀巢)1.11.190 PURE LIFE(飄藍(lán)

6、)0.91.0121 DRINS(俊士)0.20.370CORP. JINGTIAN2.72.2102 JINGTIAN(景田)2.72.2102CORP. COCA-COLA1.41.2152 TIANYUDI(天與地)1.41.2152市場份額鋪貨率主要競爭品牌各零售渠道市場份額對(duì)比農(nóng)夫山泉在超市/大賣場領(lǐng)先; 在傳統(tǒng)零售渠道明顯落后 娃哈哈樂百氏農(nóng)夫山泉22641426631156377娃哈哈樂百氏農(nóng)夫山泉(銷售量份額)城市+鄉(xiāng)鎮(zhèn)32.717.812.9超市/大賣場/百貨20.813.421.4食品雜貨店/售貨亭38.620.78.8其他零售店40.417.27.5主要競爭品牌傳統(tǒng)零售渠

7、道鋪貨情況對(duì)比農(nóng)夫山泉與競爭品牌在傳統(tǒng)渠道鋪貨差距明顯, 影響品牌份額數(shù)值鋪貨率(食品雜貨店/售貨亭)-十/十一月 娃哈哈 樂百氏農(nóng)夫山泉56%34%18%商店總數(shù)量2,622,590(2000年AC尼爾森普查結(jié)果)品牌鋪貨實(shí)踐商店數(shù)量1,468,650891,680472,066419,613996,584不同區(qū)域主要品牌市場份額一覽農(nóng)夫山泉在東部市場優(yōu)勢(shì)明顯南部東部北部西部4271410農(nóng)夫山泉不同區(qū)域主要品牌市場份額一覽娃哈哈/樂百氏北部區(qū)域優(yōu)勢(shì)突出41714132735171447231038181南部東部北部西部農(nóng)夫山泉娃哈哈樂百氏怡寶不同區(qū)域主要品牌市場份額一覽南部和西部競爭分散,

8、地域性品牌活潑農(nóng)夫山泉娃哈哈樂百氏怡寶其他4171413532735172114472316103818132益力9%景田 8%其他19%冰點(diǎn)水6%其他 20%南部東部北部西部不同城市主要品牌市場份額一覽農(nóng)夫山泉在上海/成都/北京占有較高市場份額廣州上海北京成都8392429農(nóng)夫山泉A級(jí)城市11不同城市主要品牌市場份額一覽娃哈哈/樂百氏在北京和A級(jí)城市優(yōu)勢(shì)明顯;怡寶獨(dú)占廣州50%市場廣州上海北京成都81650392424302629102420A級(jí)城市1132153農(nóng)夫山泉娃哈哈樂百氏怡寶其他不同城市主要品牌市場份額一覽主要城市仍存在生長空間廣州上海北京成都816503439245524302

9、6202910242016冰點(diǎn)水6%其他 20%日之泉8%大峽谷7%屈臣氏 4%碧純10%正廣和 7%獲特滿 6%飄藍(lán) 4%雀巢 6%A級(jí)城市113215340農(nóng)夫山泉娃哈哈樂百氏怡寶其他景田 9%益力 4%其他 8%農(nóng)夫山泉與市場第一品牌各地域渠道市場份額對(duì)比農(nóng)夫山泉北部/西部現(xiàn)代型渠道份額仍有差距 娃哈哈農(nóng)夫山泉超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭1013353121495339837232022188南部東部北部西部南部東部北部西部農(nóng)夫山泉與市場第一品牌各地域渠道市場鋪貨對(duì)比東部傳統(tǒng)渠道,北部和西部現(xiàn)代渠道將是繼續(xù)鋪貨的首要3751657740586271245754438291523

10、娃哈哈農(nóng)夫山泉南部東部北部西部超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭南部東部北部西部農(nóng)夫山泉與市場第一品牌主要城市渠道份額對(duì)比北京/成都現(xiàn)代渠道表現(xiàn)良好;廣州/A級(jí)城市提高在現(xiàn)代渠道份額仍是首要目的市場份額第一農(nóng)夫山泉302113266456364019392943124310159廣州上海北京成都A級(jí)城市廣州上海北京成都A級(jí)城市超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭農(nóng)夫山泉與市場第一品牌主要城市渠道鋪貨率對(duì)比繼續(xù)加強(qiáng)北京/成都傳統(tǒng)渠道,廣州超市鋪貨力度; A級(jí)城市在超市的生長將思索提高在現(xiàn)有店鋪銷售量758587719083706546835866651270305031市場份額第一農(nóng)夫山泉廣州上海北京成都A級(jí)城市廣州上海北京成都A級(jí)城市超市/大賣場/百貨食品雜貨店/售貨亭A級(jí)城市-超市/大賣場/百貨農(nóng)夫山泉與娃哈哈主要包裝競爭一覽農(nóng)夫山泉產(chǎn)品在店內(nèi)銷售表現(xiàn)較弱銷售量份額人民幣/升人民幣/包裝加權(quán)鋪貨率數(shù)值鋪貨率單點(diǎn)銷售份額娃哈哈596ml15.62.11.369660.24農(nóng)夫山泉550ml7.82.51.462590.13娃哈哈1250ml3.41.72.126210.16娃哈哈596ml(礦)3.21.7