5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展研究報(bào)告

1、5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)2摘要5G作為新基建之首，對(duì)于我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要意義。在政策方面，我國(guó)政 策頻發(fā)，大力支持5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用的發(fā)展。在5G創(chuàng)新方面，在全球5G必要專利 簇?cái)?shù)量TOP10企業(yè)中，有5家企業(yè)來(lái)自中國(guó)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量及移動(dòng)用戶 ARPU值方面，5G將會(huì)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量及移動(dòng)用戶ARPU值增長(zhǎng)的新引擎。根據(jù)當(dāng)前內(nèi)容、終端、用戶接受度等方面的發(fā)展情況來(lái)看，認(rèn)為5G云游戲和5G消 息或率先規(guī)模應(yīng)用。對(duì)于5G云VR和5G超高清視頻兩個(gè)應(yīng)用來(lái)說(shuō)，尚存在除網(wǎng)絡(luò)以外的 其它發(fā)展制約因素；優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的積累及用戶習(xí)慣培育依然需要時(shí)間逐漸完善，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi) 爆發(fā)時(shí)

2、間節(jié)點(diǎn)會(huì)晚于前兩者。從標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、網(wǎng)絡(luò)切片及云網(wǎng)解決方案維度分析，5G網(wǎng)絡(luò)能力已能支持5G 個(gè)人應(yīng)用的良好發(fā)展；從終端、內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)鏈及權(quán)益等維度分析，當(dāng)前5G個(gè)人應(yīng)用生 態(tài)建設(shè)較為完善，能夠支持其良好發(fā)展；從5G用戶整體滿意度及對(duì)各個(gè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景 的滿意度來(lái)看，當(dāng)前用戶對(duì)5G的感知較好，滿意度較高，接近3成的用戶超出了預(yù)期。3發(fā)展環(huán)境：5G發(fā)展環(huán)境概述1網(wǎng)絡(luò)能力：5G帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)2生態(tài)建設(shè)：良好的生態(tài)促進(jìn)應(yīng)用快速發(fā)展3用戶調(diào)研：5G用戶滿意度調(diào)研分析4明星案例：5G個(gè)人應(yīng)用標(biāo)桿案例展示5發(fā)展趨勢(shì)：5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)6目錄中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況來(lái)源：信通院及其它公開資料，研究院自主

3、研究繪制。22.627.231.335.839.230.3%32.7%34.0%36.3%38.6%201620172018數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬(wàn)億）20192020數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重（%）生 活 領(lǐng) 域5G云游戲5G云VR5G超高清視頻5G消息移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)催生數(shù)字化應(yīng)用爆發(fā)遠(yuǎn)程辦公生鮮電商在線問(wèn)診智慧出行生 產(chǎn) 領(lǐng) 域政務(wù)金融農(nóng)業(yè)電信交通智能制造能源醫(yī)療移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)以5G為代表的移動(dòng)通信技術(shù)提供堅(jiān)實(shí)支撐5G作為新基建之首，對(duì)于我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要意義2016年G20杭州峰會(huì)發(fā)布的二十國(guó)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議中，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的定義是“以使用數(shù)字化的知識(shí)和信 息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要

4、素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推 動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。”數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。5G作為新基建之 首，對(duì)于我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的意義。2016-2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模5G與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)系4中國(guó)5G發(fā)展政策梳理5我國(guó)5G相關(guān)政策已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)并舉階段通過(guò)梳理近年來(lái)的5G政策變化歷程，我們可以發(fā)現(xiàn)5G政策經(jīng)歷兩個(gè)階段。第一階段（2018年以前）主要側(cè)重于鼓勵(lì)企業(yè) 從事5G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)；第二階段（2018年至今）同時(shí)鼓勵(lì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及5G應(yīng)用的開發(fā)；隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷推進(jìn)

5、， 未來(lái)5G相關(guān)政策將會(huì)偏重于5G應(yīng)用的開發(fā)。來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。中國(guó)5G相關(guān)政策頒布情況頒發(fā)時(shí)間頒發(fā)機(jī)構(gòu)政策名稱相關(guān)內(nèi)容2017.01工信部信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020支持5G標(biāo)準(zhǔn)研究和技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G頻譜規(guī)劃，啟動(dòng)5G商用2017.03國(guó)務(wù)院2017年政府工作報(bào)告要求加快5G技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大產(chǎn)業(yè)集群2018.03國(guó)務(wù)院2018年政府工作報(bào)告推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展2018.04工信部5G發(fā)展前景及政策導(dǎo)向提到我國(guó)5G將在2019年下半年初步具備商用條件2018.07工信部、發(fā)改 委擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）加快5G標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)實(shí)驗(yàn)

6、，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程， 確保啟用5G商用2018.10國(guó)務(wù)院完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)，加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，加快5G商用2019.11工信部“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案提升“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)能力、創(chuàng)新應(yīng)用能力、資 源供給能力，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)推廣2019.12國(guó)務(wù)院長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要提到2025年，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到80%，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通基本實(shí)現(xiàn)2020.02工信部關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的 指導(dǎo)意見重點(diǎn)支持5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G終端產(chǎn)品上市檢測(cè)開辟綠色快速

7、通道2020.03工信部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知指明國(guó)家層面的18條5G發(fā)展建議；加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度、支持加大基站站址資源、加強(qiáng)電力和頻率保障、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享和異網(wǎng)漫游2020.03發(fā)改委、工信 部關(guān)于組織實(shí)施2020年新型基礎(chǔ)建設(shè)工程（寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知發(fā)布了七項(xiàng)5G創(chuàng)新應(yīng)用提升工程2020.05工信部關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知推動(dòng)2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)，推進(jìn)NB-IoT、4G和5G協(xié)同的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)體系中國(guó)5G創(chuàng)新力研究3,215來(lái)源：ETSI，研究院自主研究繪制。63,2013,0412,7902,0101,7031,6591,5941,529華為L(zhǎng)G電子注釋：數(shù)據(jù)截至2021

8、年5月。高通中興三星電子諾基亞大唐電信愛(ài)立信OPPOVIVO中國(guó)5G創(chuàng)新力全球第一，擁有5G專利簇?cái)?shù)量占比超過(guò)45%根據(jù)ETSI公布數(shù)據(jù)，截至2021年5月，全球累計(jì)披露32,367件專利簇，146,866件5G必要專利，排名前十的公司擁有的 5G專利簇?cái)?shù)量占比超過(guò)80%。排名前十的公司中有一半來(lái)自中國(guó)，按數(shù)量排名分別是華為、中興、大唐電信、OPPO、 VIVO。由此可見，中國(guó)5G創(chuàng)新力水平已躍為全球第一。全球5G必要專利簇?cái)?shù)量TOP10企業(yè)5,170中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量與月DOU我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速趨緩，5G將成為增長(zhǎng)的新引擎2016-2018年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和月戶均移動(dòng)互聯(lián)

9、網(wǎng)接入流量（DOU）迅猛增長(zhǎng)，二者的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到175.3%和147.1%。此階段快速增長(zhǎng)的原因有三： 1. 自2013年4G牌照發(fā)放，我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施歷經(jīng)3年建設(shè)期，已相 對(duì)完善，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量的爆發(fā)創(chuàng)造基礎(chǔ)；2. 從2015年下半年開始三大運(yùn)營(yíng)商開始提速降費(fèi)改革，降低用戶使用 大流量應(yīng)用的門檻；3. 短視頻、直播等移動(dòng)應(yīng)用的爆發(fā)，為流量的增長(zhǎng)創(chuàng)造新的入口。自2019年開始，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 接入流量和DOU增速同時(shí)下降。中國(guó)移動(dòng)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，5G用戶的DOU相較于遷移前增長(zhǎng)了23.7%，相信隨著我 國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用的不斷發(fā)展，5G將成為我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增長(zhǎng)的新

10、引擎。來(lái)源：工信部，研究院自主研究繪制。來(lái)源：工信部，研究院自主研究繪制。942467111220201620202016-2020年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量189.0%162.3%123.9%71.6%35.7%1656201720182019移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（億GB） 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速（%）0.761.734.647.8210.35201620202016-2020年中國(guó)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量168.2%127.6%100.0%68.5%32.4%201720182019月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（GB/月戶）月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速（%）7中國(guó)移動(dòng)通信人均支出來(lái)源：訪談、三大運(yùn)

11、營(yíng)商財(cái)報(bào)及其它公開資料，研究院自主研究繪制。來(lái)源：電信財(cái)報(bào)，研究院自主研究繪制。54.955.351.246.946.00.4%0.8%-7.5%-8.4%-1.8%2016201920202016-2020年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信ARPU20172018APRU值（元）增速（%）44.1整體5G2020年中國(guó)電信用戶整體與5G用戶ARPU對(duì)比65.6中國(guó)電信APRU（元）+48.8%8隨著5G滲透率提升，中國(guó)移動(dòng)通信ARPU值將逐漸回升在提速降費(fèi)的政策下，我國(guó)DOU（月戶均移動(dòng)通信接入流量）盡管出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)通信的ARPU值（每戶平均收入）卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由于5G套餐用戶的ARPU顯著高于其

12、他套餐用戶，2020年我國(guó)的移動(dòng)通信ARPU跌幅收窄。隨著5G套 餐滲透率持續(xù)提升，可以預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)移動(dòng)通信ARPU值將逐漸回升。9發(fā)展環(huán)境：5G發(fā)展環(huán)境概述1網(wǎng)絡(luò)能力：5G帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)2生態(tài)建設(shè)：良好的生態(tài)促進(jìn)應(yīng)用快速發(fā)展3用戶調(diào)研：5G用戶滿意度調(diào)研分析4明星案例：5G個(gè)人應(yīng)用標(biāo)桿案例展示5發(fā)展趨勢(shì)：5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)6目錄移動(dòng)通信技術(shù)驅(qū)動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注釋：網(wǎng)絡(luò)速率指的是理論下載速率。主流應(yīng)用網(wǎng)絡(luò) 速率2009年2013年2019年1995年發(fā)展階段移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前期階段2G時(shí)代，以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為 主，以新浪、搜狐及網(wǎng)易為 代表的門戶網(wǎng)站及騰訊的 PC版QQ發(fā)展好；2G網(wǎng)絡(luò)的速率

13、沒(méi)有辦法支 撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展需 求；2G3G4G出現(xiàn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正式邁入了起步 階段；以微信、微博為代表的圖文社交APP進(jìn)入了快速發(fā)展階段；生活服務(wù)類APP與視頻類APP剛邁入起步 階段；GSM：9.6Kbps Edge：384kbps-554kbpsWCDMA：7.2Mbps HSPA：14.4MbpsTDD-LTE：100Mbps FDD-LTE：150Mbps移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起步階段移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展階段3G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)速率提升，智能手機(jī) 4G時(shí)代，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。以美團(tuán)、滴滴為代表的生活服務(wù)類 APP，以抖音，快手為代表的短視 頻APP，以斗魚為代表的直播類 APP，以

14、王者榮耀為代表的游戲類 APP均得到了快速的發(fā)展；逐漸提升的網(wǎng)絡(luò)速率為用戶帶來(lái)更豐富的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用隨著移動(dòng)通信技術(shù)的更新迭代，逐漸提升的網(wǎng)絡(luò)速率能為用戶帶來(lái)更加豐富的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。移動(dòng)通信技術(shù)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。105G個(gè)人應(yīng)用推動(dòng)娛樂(lè)體驗(yàn)升級(jí)注釋：可靠性：指一次傳送32字節(jié)包的可靠性。網(wǎng)絡(luò)性能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)5G個(gè)人應(yīng)用5G的大帶寬、高可靠低時(shí)延能為用戶帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)如前文所述，通信技術(shù)的更新迭代推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，從而改變了人們的生活和娛樂(lè)方式。3G時(shí)代，以圖文為代 表的社交應(yīng)用為主，尚不能支持視頻的良好體驗(yàn)。4G網(wǎng)絡(luò)速率得到了較大的提升，推動(dòng)

15、了視頻類應(yīng)用的高速發(fā)展。5G網(wǎng) 絡(luò)的大帶寬、高可靠低時(shí)延能保障云VR、云游戲及超高清視頻對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能的需求，為用戶帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)。5G網(wǎng)絡(luò)的高性能保障個(gè)人應(yīng)用的良好體驗(yàn)大帶寬用戶體驗(yàn)速率：1Gbps低時(shí)延端到端時(shí)延：ms級(jí)高可靠可靠性：99.999%云VR云游戲超高清 視頻云VR賽事直播、云VR游戲等應(yīng)用能為用戶帶來(lái) 沉浸式的體驗(yàn)，仿佛身臨其境，具備多維度全方 面的娛樂(lè)互動(dòng)感受。相較于VR，云VR借助云端計(jì)算和渲染能力，擺 脫終端束縛，節(jié)約購(gòu)買成本，提升用戶體驗(yàn)。云游戲用戶可以更加方便，便宜的體驗(yàn)3A游戲 大作。云游戲無(wú)需下載，即點(diǎn)即玩；在云端進(jìn)行存儲(chǔ)、 計(jì)算及渲染，降低對(duì)硬件的需求，節(jié)約成

16、本；憑借云端強(qiáng)大的算力，可體驗(yàn)更高清的畫質(zhì)。4K/8K超高清視頻畫質(zhì)更加清晰、色彩更加逼真、 視頻動(dòng)態(tài)更加細(xì)膩出彩、堪比影院大片的觀感， 為用戶帶來(lái)極致的視覺(jué)體驗(yàn)。來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。115G標(biāo)準(zhǔn)已滿足個(gè)人應(yīng)用的發(fā)展R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)能支持5G個(gè)人應(yīng)用對(duì)帶寬與時(shí)延的需求5G標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展是一個(gè)不斷演進(jìn)的過(guò)程，當(dāng)前R15、R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié)，R17標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在今年完成，未來(lái)還會(huì)針對(duì)行業(yè)應(yīng)用 的需求向新版本演進(jìn)。R15標(biāo)準(zhǔn)是5G的第一個(gè)交付版本，主要面向超高清視頻、AR/VR等eMBB的場(chǎng)景與基礎(chǔ)的uRLLC場(chǎng) 景。R16標(biāo)準(zhǔn)是5G演進(jìn)的第一個(gè)版本，也是第一個(gè)完整的5G標(biāo)準(zhǔn)版本，能夠滿

17、足ITU提出的eMBB、uRLLC及mMTC三大 場(chǎng)景對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能的需求。R17及之后的演進(jìn)主要圍繞垂直行業(yè)應(yīng)用功能拓展進(jìn)行研究。在5G標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商積極 參與其中，一方面推動(dòng)了5G技術(shù)的發(fā)展，另一方面也為更好的建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)奠定基礎(chǔ)。例如，中國(guó)移動(dòng)在3GPP和ITU中已 主導(dǎo)了99個(gè)5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，為5G技術(shù)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。整體來(lái)看，對(duì)于個(gè)人應(yīng)用來(lái)說(shuō)，雖然標(biāo)準(zhǔn)還再不斷演進(jìn)， 但R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)能夠滿足其對(duì)帶寬與時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)性能需求，運(yùn)營(yíng)商的能力也足以支撐個(gè)人應(yīng)用的發(fā)展。5G標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)過(guò)程2017SANSALate drop2018201920202021R15R16R17R15版本包含

18、三個(gè)子版本，主要面向eMBB與基礎(chǔ)的uRLLC場(chǎng)景；來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。12 NSA：R15的第一個(gè)子版本,，主要面是Option3系列的 研究； SA：R15的第二個(gè)子版本，主要面是Option2的研究； Late drop：后增加的一個(gè)子版本，主要是面向Option4與Option7的研究；R16是第一個(gè)完整的5G標(biāo)準(zhǔn)版本； 在R15基礎(chǔ)上，對(duì)原有功能（移動(dòng)性、 MIMO、UE節(jié)能、雙連接和載波聚合、 IAB、2-STEP RACH）進(jìn)行增強(qiáng)； 面向垂直行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行了新功能(uRLLC增強(qiáng)、5G LAN、5G V2X、NR定位、NR-UD等)擴(kuò)展；R17主要面向mMT

19、C應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn) 行新功能的拓展； 輕量級(jí)的NR; NR覆蓋增強(qiáng); 定位精度提升到厘米級(jí); XR評(píng)估; 5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)已能保障用戶良好體驗(yàn)從覆蓋與質(zhì)量?jī)煞矫鎭?lái)看，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)滿足個(gè)人應(yīng)用發(fā)展高質(zhì)量的5G網(wǎng)絡(luò)是極致娛樂(lè)體驗(yàn)的保障。在國(guó)家新基建政策的推動(dòng)下，三大運(yùn)營(yíng)商加快了5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度。在覆蓋方 面，2020年底，全國(guó)開通的5G基站超過(guò)了70萬(wàn)座，已實(shí)現(xiàn)全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市的覆蓋。按照運(yùn)營(yíng)商先城市再農(nóng) 村的建網(wǎng)原則，下一步將逐漸完成縣城及行政村的覆蓋。按照工信部的要求，2021年底，5G網(wǎng)絡(luò)要基本實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上區(qū) 域、部分重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋，2023年底，5G網(wǎng)絡(luò)要基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和重點(diǎn)行

20、政村覆蓋。在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，三大運(yùn)營(yíng)商均已實(shí)現(xiàn)SA核心網(wǎng)的商用，可支持各類應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展需求。整體來(lái)看，當(dāng)前的5G網(wǎng)絡(luò)已能夠保障C端用戶良好的應(yīng)用 體驗(yàn)，可支撐個(gè)人應(yīng)用的快速發(fā)展。三大運(yùn)營(yíng)商新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況電 信 & 聯(lián) 通2020年2021年加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，網(wǎng)絡(luò) 云8大區(qū)布局、N+31+X 移動(dòng)云布局和3+3+X數(shù)據(jù) 中心布局不斷完善，云網(wǎng)融合 一體化發(fā)展有效推動(dòng)；39萬(wàn)38萬(wàn)2020年，中國(guó)移動(dòng)已完成39萬(wàn)座5G基站的建設(shè)；中 國(guó) 移 動(dòng)2020年，在共建共享的策略下，電信與聯(lián)通共同完成了38萬(wàn)座5G基站的建設(shè)；2021年新建2.6GHz 5G基站12萬(wàn)站左右；5G基站40萬(wàn)站以上

21、， 于2021年-2022年建成投產(chǎn) ;加速云基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)筑， 優(yōu)化網(wǎng) 絡(luò)云、 移動(dòng)云、 一級(jí)IT云等 布局， 推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型， 推進(jìn)云網(wǎng)融合一體化發(fā)展；持續(xù)完善“3+3+X” 數(shù)據(jù)中心 擬與中國(guó)廣電聯(lián)合采700MHz布局， 鍛造業(yè)界領(lǐng)先的“連 接+計(jì)算” 能力， 持續(xù)推動(dòng)標(biāo) 準(zhǔn)化升級(jí)與推廣 ；電信：加快天翼云和IDC建 設(shè)，云資源池?cái)?shù)量超100個(gè)， IDC機(jī)架超42萬(wàn)架；聯(lián)通：全國(guó)IDC機(jī)房561處局 所，IDC機(jī)架27.7萬(wàn)架；電信：加快5G、云和人工智 能融合發(fā)展成為新型信息基 礎(chǔ)設(shè)施；聯(lián)通：加速網(wǎng)絡(luò)SDN化， NFV化，云化和智能化；積 極發(fā)揮IDC+云+網(wǎng)+應(yīng)用的 融合服務(wù)優(yōu)勢(shì)；2

22、021年，電信與聯(lián)通繼續(xù) 共建共享，預(yù)計(jì)新增32 萬(wàn)座5G基站;來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。13網(wǎng)絡(luò)切片為用戶提供差異化的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)使5G網(wǎng)絡(luò)具備提供差異化服務(wù)的能力與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展只追求速率的提升不同的是，5G定義的eMBB、uRLLC及mMTC三大應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能的要求各不相 同。eMBB場(chǎng)景對(duì)速率，容量，頻譜效率，移動(dòng)性，網(wǎng)絡(luò)能效的指標(biāo)要求高，uRLLC場(chǎng)景對(duì)可靠性及時(shí)延的要求高， mMTC場(chǎng)景則對(duì)連接數(shù)要求高?；贜FV與SDN的網(wǎng)絡(luò)切片可根據(jù)三大應(yīng)用場(chǎng)景的需求將5G的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)及核心網(wǎng) 完全隔離成三個(gè)子網(wǎng)絡(luò)。每個(gè)子網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部又可以按照QoS給與各細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)

23、景不同的資源，即每個(gè)子網(wǎng)絡(luò)又可以劃分為不 同的子網(wǎng)絡(luò)。例如，eMBB子網(wǎng)絡(luò)下，又可以按照QoS劃分為超高清視頻子網(wǎng)絡(luò)、云游戲子網(wǎng)絡(luò)及云VR子網(wǎng)絡(luò)等。從而使 5G網(wǎng)絡(luò)具備提供差異化的服務(wù)能力，為用戶提供差異化的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。2020年，電信運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的成熟， 以賦能5G應(yīng)用的發(fā)展。例如：2020年中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了業(yè)界先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)切片規(guī)范體系，為5G網(wǎng)絡(luò)切片的部署提供全領(lǐng)域、跨專業(yè)的指引。5G網(wǎng)絡(luò)切片示意圖應(yīng)用核心網(wǎng)承載網(wǎng)接入網(wǎng)接入網(wǎng)eMBB切片來(lái)源：公開資料，研究院自主研究繪制。14uRLLC切片mMTC切片云網(wǎng)融合解決方案為用戶帶來(lái)極致體驗(yàn)5G+MEC滿足應(yīng)用對(duì)帶寬與時(shí)延的需求，保障用

24、戶極致體驗(yàn)5G采用SBA架構(gòu)（Service Based Architecture，即基于服務(wù)的架構(gòu)），核心網(wǎng)控制面與用戶面分離，控制面集中部署調(diào) 度，用戶面在靠近用戶側(cè)實(shí)現(xiàn)分布式部署。在5G網(wǎng)絡(luò)下，MEC可實(shí)現(xiàn)用戶面功能（UPF）與邊緣計(jì)算平臺(tái)功能的融合， 在靠近基站側(cè)部署，主要提供無(wú)線網(wǎng)絡(luò)能力、IT業(yè)務(wù)環(huán)境和云計(jì)算能力，是5G網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)的關(guān)鍵技術(shù)。對(duì)于個(gè)人應(yīng)用來(lái)說(shuō)， 超高清視頻、云VR、云游戲等對(duì)帶寬及時(shí)延要求高的應(yīng)用，部署在更靠近用戶側(cè)的MEC上，可減少用戶訪問(wèn)時(shí)的設(shè)備跳 數(shù)以降低用戶端到端時(shí)延，可實(shí)現(xiàn)流量本地卸載以降低傳輸鏈路擁塞的風(fēng)險(xiǎn)，從而滿足其對(duì)網(wǎng)絡(luò)的帶寬與時(shí)延的需求，保 障用戶的極

25、致體驗(yàn)。可見，推動(dòng)MEC的成熟也是當(dāng)前電信運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)過(guò)程中的重要任務(wù)。2020年，中國(guó)移動(dòng)業(yè)界首發(fā)N4 解耦技術(shù)規(guī)范，顯著提升了用戶面功能(UPF)部署的靈活性，推動(dòng)部署成本進(jìn)一步下降?；?G MEC 的解決方案接入網(wǎng)基站核心網(wǎng)核心網(wǎng)承載網(wǎng)OTNMEC終端泛終端骨干網(wǎng)應(yīng)用來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。15互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用云游戲云VR高清視頻16發(fā)展環(huán)境：5G發(fā)展環(huán)境概述1網(wǎng)絡(luò)能力：5G帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)2生態(tài)建設(shè)：良好的生態(tài)促進(jìn)應(yīng)用快速發(fā)展3用戶調(diào)研：5G用戶滿意度調(diào)研分析4明星案例：5G個(gè)人應(yīng)用標(biāo)桿案例展示5發(fā)展趨勢(shì)：5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)6目錄5G個(gè)人應(yīng)用生態(tài)建設(shè)-終端5G終端的成熟

26、能夠推動(dòng)個(gè)人應(yīng)用的快速發(fā)展終端作為5G產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，對(duì)5G應(yīng)用的發(fā)展有著重要的作用。2019年5月，全球已發(fā)布的終端只有64款，2021年5 月，全球已發(fā)布的5G終端已超過(guò)了800款，且有65%已經(jīng)商用。在2021年5月全球已發(fā)布的5G終端類型中，手機(jī)、筆記本 及平板電腦累計(jì)占比約54.4%，CPE的占比約17.5%。對(duì)于超高清視頻應(yīng)用來(lái)說(shuō)，當(dāng)前受限于分辨率和屏幕大小，電視和大屏是超高清視頻應(yīng)用的最佳載體，可通過(guò)CPE設(shè)備接入5G網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于云VR來(lái)說(shuō)，雖然當(dāng)前支持5G云VR的終端還比較少， 但可以通過(guò)CPE設(shè)備接入5G網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于云游戲來(lái)說(shuō)，中高端5G手機(jī)能夠滿足用戶的良好體驗(yàn)。對(duì)于5G消息

27、來(lái)說(shuō)，安卓系統(tǒng)下的主流機(jī)型基本已支持5G消息。整體來(lái)看，當(dāng)前5G手機(jī)的發(fā)展較為成熟，能夠有效推動(dòng)云游戲及5G消息的發(fā)展，CPE可支持超高清視頻及云VR應(yīng)用的發(fā)展。來(lái)源：GSA，研究院自主研究繪制。注釋：其他5G終端包括：（包括無(wú)人機(jī)、頭顯、車載路由器/調(diào)制解調(diào)器/熱點(diǎn)、機(jī)器人、卡扣式加密狗/適配器、電視機(jī)、USB端子/加 密狗/調(diào)制解調(diào)器、相機(jī)、毫微微小區(qū)/小型基站、車載OBU、交換機(jī)、自動(dòng)售貨機(jī)和編碼器）642962019.52021.52019.5-2021.5全球已發(fā)布的5G終端8222020.55G終端（款）手機(jī)41617筆記本電腦15熱點(diǎn)設(shè)備385G工業(yè)/企業(yè)路由器/網(wǎng) 關(guān)/調(diào)制解調(diào)

28、器 455G模組106固定無(wú)線接入CPE設(shè)備（含室 內(nèi)型和室外型設(shè)備） 144平板電腦16其他類型5G終 端 422021年5月全球已發(fā)布的5G終端類型5G個(gè)人應(yīng)用生態(tài)建設(shè)-內(nèi)容要以益智類的端游和手游內(nèi)容為主。5G個(gè)人應(yīng)用內(nèi)容發(fā)展情況超高清視頻云游戲云VR5G個(gè)人應(yīng)用中，部分細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的內(nèi)容較為豐富，發(fā)展快內(nèi)容的豐富程度對(duì)于5G個(gè)人應(yīng)用的發(fā)展至關(guān)重要。在5G個(gè)人應(yīng)用中，部分細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的內(nèi)容較為豐富，發(fā)展速度較快。對(duì)于超高清視頻與云VR來(lái)說(shuō)，重大體育賽事及娛樂(lè)活動(dòng)直播類的內(nèi)容較為豐富，發(fā)展速度較快。對(duì)于云游戲來(lái)說(shuō)，當(dāng)前主來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。18內(nèi)容類型：超高清視頻內(nèi)容包

29、含影視 與直播兩大類，其中直播又包含重大 體育賽事直播、慶典及晚會(huì)等娛樂(lè)直 播；發(fā)展現(xiàn)狀：央視、廣東、江蘇、湖南、四川多 個(gè)省份已上線超高清視頻頻道，其 它省份也在積極籌備中；廣州已發(fā)布4K視頻制作的補(bǔ)貼方 案；產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟計(jì)劃通過(guò)比賽來(lái)豐富超高 清視頻的內(nèi)容；休閑創(chuàng)意、模擬經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)爭(zhēng)策略、角 色扮演、槍戰(zhàn)射擊、格斗快打、賽車 體育、塔防迷宮、跑酷闖關(guān)、桌游卡直播類的資源較多，發(fā)展速度較快; 發(fā)展現(xiàn)狀：當(dāng)前云游戲平臺(tái)主要以移植的端游 和手游內(nèi)容為主，移植類的主機(jī)游 戲比較少；三七互娛、盛趣游戲、完美世界等 主流游戲公司都已開始原生云游戲 的研發(fā)；游戲類型：包含動(dòng)作游戲、冒險(xiǎn)解謎、內(nèi)容類型：云VR內(nèi)

30、容主要包括云VR影視、云VR直播、云VR游戲、云VR教育及其它行業(yè)類應(yīng)用；發(fā)展現(xiàn)狀：牌、飛行空戰(zhàn)、兒童益智、戀愛(ài)養(yǎng)成； 在直播方面：當(dāng)前體育賽事、大型娛樂(lè)晚會(huì)直播有明確的受眾，商業(yè)落地也相 對(duì)成熟，內(nèi)容豐富，發(fā)展速度較快；例 如：國(guó)內(nèi)頭部VR內(nèi)容制作廠商蘭亭數(shù)字 已經(jīng)與70多支搖滾樂(lè)隊(duì)簽約，將定期推 出線上版VR演出直播；在影視方面：云VR影視資源相對(duì)匱乏， 業(yè)內(nèi)企業(yè)也在多措并舉提升影視內(nèi)容的 豐富度；截止到2020年5月，移動(dòng)已具備40000小時(shí)的VR內(nèi)容儲(chǔ)備；5G個(gè)人應(yīng)用生態(tài)建設(shè)-產(chǎn)業(yè)鏈云 游 戲云VR超 高 清 視 頻云 游 戲 用 戶內(nèi)容平臺(tái)終端產(chǎn)業(yè)鏈用戶5G個(gè)人應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完

31、善5G個(gè)人應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈圖譜云VR用 戶超 高 清 視 頻 用 戶來(lái)源：訪談及公開資料，研究院自主研究繪制。195G個(gè)人應(yīng)用生態(tài)建設(shè)-權(quán)益電信運(yùn)營(yíng)商大力發(fā)展5G應(yīng)用，為用戶打造多重權(quán)益在5G推廣期間，三大運(yùn)營(yíng)商多措并舉大力發(fā)展5G應(yīng)用，為用戶打造多重權(quán)益。在5G終端方面，電信運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)終端 產(chǎn)業(yè)鏈降低5G購(gòu)機(jī)門檻，促進(jìn)更多用戶能夠使用5G服務(wù)。在5G套餐方面，三大運(yùn)營(yíng)商均為用戶提供了豐富的套餐權(quán)益， 即在原有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的基礎(chǔ)上，疊加互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用會(huì)員權(quán)益、品牌權(quán)益及業(yè)務(wù)權(quán)益等，用戶可選擇與套餐檔位相對(duì)應(yīng)的權(quán)益。 當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)、品牌、業(yè)務(wù)及專屬權(quán)益，權(quán)益豐富度高，對(duì)用戶的吸引力大。2021年7

32、月中國(guó)移動(dòng)為5G用戶打造的多重權(quán)益網(wǎng)絡(luò)權(quán)益品牌權(quán)益業(yè)務(wù)權(quán)益專屬權(quán)益中國(guó)移動(dòng)推出5G優(yōu)享服務(wù)與5G極速服務(wù)兩類網(wǎng)絡(luò)服務(wù)權(quán)益：提供5G網(wǎng)絡(luò)的高速服務(wù)：在5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋良好且沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)擁塞情況下，5G優(yōu)享服務(wù)可 提供500Mbps的5G下行峰 值速率，5G極速服務(wù)可提 1Gbps的5G下行峰值速率;提供在網(wǎng)絡(luò)擁塞情況下更好 的接入服務(wù)保障，其中5G極速服務(wù)的保障服務(wù)優(yōu)于5G優(yōu) 享服務(wù)；中國(guó)移動(dòng)推出全球通銀卡、金卡、白金 卡及鉆卡權(quán)益；購(gòu)買手機(jī)享優(yōu)惠價(jià)格，包括蘋果、華 為等多款機(jī)型，優(yōu)惠最高超1000元；全球通生日免單權(quán)益包：生日當(dāng)天可 享國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)（語(yǔ)音、短信、 流量、WLAN）免費(fèi)使用的權(quán)益（不

33、 含增值業(yè)務(wù)）；可享受積分回饋、星動(dòng)日權(quán)益、停機(jī) 保障服務(wù)、免打擾服務(wù)等；國(guó)漫疊加包：銀卡（3天）、金卡（5 天），白金卡（7天），鉆卡（10天）；中國(guó)移動(dòng)推出來(lái)電 顯示等業(yè)務(wù)權(quán)益；套餐包含來(lái)電顯 示；可享受5G套餐云 盤年禮包，含12 個(gè)月和彩云 500GB空間服務(wù)；中國(guó)移動(dòng)推出5G用戶 專屬權(quán)益；可領(lǐng)取139郵箱尊 享權(quán)益；12個(gè)月和碼挪車；3個(gè)月花季守護(hù)；來(lái)電免打擾服務(wù)；來(lái)源：公開資料，研究院自主研究繪制。20中國(guó)移動(dòng)推出了多款創(chuàng)新應(yīng)用中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展已初見成效在個(gè)人應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)率先推出5G+4K+VR超高清直播、 5G超高清全面屏視頻彩鈴、 5G云游戲和彩云以及5G新消息等

34、創(chuàng)新應(yīng)用，不斷為用戶帶來(lái)暢享體驗(yàn)。2020年中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展成果用戶規(guī)模1.4億用戶規(guī)模：5200萬(wàn)用戶規(guī)模1億視頻彩鈴云游戲和彩云超高清直播5G消息聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，發(fā)布5G消息白皮書依托5G超高清直播、 VR、 4K及無(wú)人機(jī)等技 術(shù)，實(shí)現(xiàn)5G云賞櫻來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)推介材料，研究院自主研究繪制。2122發(fā)展環(huán)境：5G發(fā)展環(huán)境概述1網(wǎng)絡(luò)能力：5G帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)2生態(tài)建設(shè)：良好的生態(tài)促進(jìn)應(yīng)用快速發(fā)展3用戶調(diào)研：5G用戶滿意度調(diào)研分析4明星案例：5G個(gè)人應(yīng)用標(biāo)桿案例展示5發(fā)展趨勢(shì)：5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)6目錄23中國(guó)5G用戶的發(fā)展情況來(lái)源：企業(yè)公開披露資料，研究院自主研究繪制。來(lái)源：企業(yè)公開

35、披露資料，研究院自主研究繪制。1.650.870.71中國(guó)移動(dòng)（億戶）中國(guó)電信（億戶）中國(guó)聯(lián)通（億戶）2.211.241.06我國(guó)5G套餐用戶迅猛增長(zhǎng)，DOU與ARPU同步增長(zhǎng)我國(guó)5G用戶規(guī)模發(fā)展迅猛，截至2021年5月，三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)量達(dá)4.52億戶，相較2020年末凈增1.29億戶。與 此同時(shí)，5G套餐滲透率也從2020年末的20.2%提升至2021年5月的28.0%。相較于遷移前，5G用戶的DOU與ARPU均出 現(xiàn)不同程度提高。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2020年報(bào)披露，5G套餐客戶ARPU值相較遷移前提升6.0%，DOU相較遷移前提升23.7%。 DOU提升幅度遠(yuǎn)超ARPU提升幅度。隨著5

36、G用戶規(guī)模提高，2020年5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占全國(guó)移動(dòng)接入流量比例已達(dá)到 17.3%。2020年國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)2021年5月國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)中國(guó)移動(dòng)（億戶）中國(guó)電信（億戶）中國(guó)聯(lián)通（億戶）24用戶尚未升級(jí)為5G的原因分析未購(gòu)買5G手機(jī)及5G套餐太貴是尚未升級(jí)成5G用戶的主要原因未購(gòu)買5G手機(jī)及5G套餐太貴是移動(dòng)通信用戶尚未升級(jí)為5G用戶的主要原因。因5G套餐價(jià)格過(guò)高而未升級(jí)的用戶，認(rèn)為 5G套餐價(jià)格應(yīng)維持在50元/月以下的用戶比例高達(dá)61%，50-100元達(dá)33%。認(rèn)為5G應(yīng)用不成熟的用戶更期待能夠享受到 超高清視頻、5G云VR及5G云游戲應(yīng)用的極致體驗(yàn)。對(duì)于未

37、購(gòu)買5G手機(jī)的用戶來(lái)說(shuō)，估計(jì)需要等到5G終端價(jià)格進(jìn)一步下 降后，才會(huì)升級(jí)為5G用戶。正如前文所說(shuō)，5G DOU增速遠(yuǎn)超5G APRU增速，表明用戶的單GB流量使用成本在降低，因 此針對(duì)“5G套餐太貴”這部分用戶，需要運(yùn)營(yíng)商著重宣傳5G套餐帶能給用戶帶來(lái)更低價(jià)、更快速、更低延時(shí)的使用體驗(yàn)， 提升5G在C端用戶中的價(jià)值。來(lái)源：圖一，2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=1,818；圖二， 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=589；圖三， 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=128；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研 獲得。40%19%7%2%2021年6月移動(dòng)通信用戶不升級(jí)5G原因5G套餐太貴5

38、G應(yīng)用不成熟32%未購(gòu)買5G手機(jī) 5G覆蓋不完善 其他61%33%5%1% 0%2021年6月選擇5G套餐太貴 用戶認(rèn)為合理的5G套餐價(jià)格50-100元/月150-200元/月50元/月以下100-150元/月200-300元/月352788196其他5G消息5G云游戲5G云VR超高清視頻2021年6月選擇5G應(yīng)用不成熟 用戶期待的5G應(yīng)用255G整體滿意度分析八成用戶對(duì)5G整體感知較好約80%的5G套餐用戶升級(jí)后對(duì)5G整體（包含網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、終端等方面）感知較好，其中24%的用戶對(duì)于5G整體表現(xiàn)非常 滿意。5G用戶對(duì)于各場(chǎng)景下5G網(wǎng)絡(luò)的滿意程度均保持在較高水平，但地鐵、高速、景區(qū)這三個(gè)場(chǎng)景的滿

39、意度相對(duì)較低， 需要運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量。來(lái)源： 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=1,327；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲 得。來(lái)源： 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=1,327，各場(chǎng)景中均存在部分用戶未在該場(chǎng)景使用， 統(tǒng)計(jì)時(shí)已被排除；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。31%25%27%29%35%32%32%24%31%31%27%31%31%35%32%28%17%18%18%18%17%16%19%20%18%21%22%17%14%15%16%22%2%5%6%5%3%2%2%6%2021年6月5G用戶對(duì)各場(chǎng)景5G網(wǎng)絡(luò)的滿意度機(jī)場(chǎng)地鐵高

40、速學(xué)校住宅非常滿意滿意比較滿意公司商場(chǎng)景區(qū)一般不滿意24%32%24%18%2%2021年6月5G套餐用戶的整體滿意度非常滿意滿意比較滿意一般不滿意5G日常應(yīng)用滿意度分析來(lái)源： 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=1,327；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。19%32%22%33%29%26%67%55%67%53%58%64%14%13%11%14%13%10%整體視頻網(wǎng)購(gòu)用戶對(duì)于5G日常應(yīng)用滿意度處于較高水平用戶對(duì)于5G日常應(yīng)用的滿意度保在較高水平。在各項(xiàng)日常應(yīng)用中，用戶體驗(yàn)達(dá)到預(yù)期與超出預(yù)期的累計(jì)占比均高于80%。 因4G網(wǎng)絡(luò)基本能夠滿足用戶社交、視頻及游戲等日常應(yīng)用的

41、需求，5G網(wǎng)絡(luò)在日常應(yīng)用中的體驗(yàn)升級(jí)相對(duì)不明顯，因此， 用戶體驗(yàn)達(dá)到預(yù)期的占比較高，超出預(yù)期的占比基本在30%以下。2021年6月5G日常應(yīng)用滿意度調(diào)研上傳、下載社交超出預(yù)期達(dá)到預(yù)期游戲未達(dá)到預(yù)期265G云VR用戶滿意度35%34%38%33%34%36%36%43%23%21%19%17%1%1%1%1%7%8%7%6%整體網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容終端超過(guò)9成用戶對(duì)5G云VR滿意度高在運(yùn)營(yíng)商大力推廣5G套餐期間，部分套餐用戶可優(yōu)惠購(gòu)買甚至無(wú)需購(gòu)買昂貴的設(shè)備與云VR會(huì)員，即可享受云VR體驗(yàn)。雖 然在體驗(yàn)過(guò)程中依然會(huì)遇到卡頓、花屏等問(wèn)題，但多數(shù)用戶對(duì)于云VR應(yīng)用保持較高滿意度。當(dāng)前導(dǎo)致云VR用戶不滿意的 主要原

42、因有畫面不清晰、不流暢、內(nèi)容源少、內(nèi)容質(zhì)量等推廣過(guò)程中難以回避的問(wèn)題。2021年6月5G云VR用戶滿意度調(diào)研非常滿意滿意比較滿意一般不滿意來(lái)源：2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=469；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。275G云游戲用戶滿意度29%32%30%27%39%37%36%42%21%20%25%22%10%10%8%8%2%1%1%1%整體內(nèi)容終端接近9成用戶對(duì)于5G云游戲滿意度高體驗(yàn)過(guò)5G云游戲的用戶整體上保持較高的滿意。從各細(xì)分維度的滿意度來(lái)看，用戶在玩云游戲時(shí)，對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的的滿意度較高，感知一般和不滿意的用戶占比約11%。側(cè)面驗(yàn)證，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)已基本能滿足

43、云游戲應(yīng)用的發(fā)展。2021年6月5G云游戲用戶滿意度調(diào)研非常滿意網(wǎng)絡(luò)滿意比較滿意一般不滿意來(lái)源：2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=469；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。285G超高清視頻用戶滿意度超八成用戶對(duì)于5G超高清視頻好感度高相較于云VR、云游戲用戶的滿意度來(lái)說(shuō)，超高清視頻的整體及各細(xì)分維度的滿意度略低。究其原因，當(dāng)前受限于屏幕大小與分辨率，手機(jī)尚未成為超高清視頻應(yīng)用的最佳載體，且超高清視頻內(nèi)容較少，用戶感知提升相對(duì)不明顯。23%28%26%24%39%35%38%40%24%23%22%22%12%12%1%2%整體內(nèi)容終端2021年6月5G超高清視頻用戶滿意度調(diào)

44、研1%2%13%13%非常滿意網(wǎng)絡(luò) 滿意比較滿意一般不滿意來(lái)源： 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=919；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。295G消息滿意度31%30%30%29%37%36%37%42%21%22%24%19%1%2%1%1%10%10%7%10%整體功能5G消息試點(diǎn)階段用戶滿意度高5G消息目前仍處于大力推廣階段，已在江蘇、廣東等多區(qū)域進(jìn)行試點(diǎn)。為獲得良好的效果，三大運(yùn)營(yíng)商在5G消息試點(diǎn)中 投入大量資源，部分場(chǎng)景功能全面并且應(yīng)用完善，總體來(lái)看用戶滿意度較高。從各細(xì)分維度的滿意度來(lái)看，用戶對(duì)5G消息 的功能更加滿意，感知一般和不滿意的用戶占比小于10%。2

45、021年6月5G消息滿意度調(diào)研非常滿意網(wǎng)絡(luò)滿意比較滿意一般交互界面不滿意來(lái)源： 2021年5G個(gè)人發(fā)展研究，N=491；于2021年6月使用iUser Survey調(diào)研獲得。3031發(fā)展環(huán)境：5G發(fā)展環(huán)境概述1網(wǎng)絡(luò)能力：5G帶來(lái)極致的娛樂(lè)體驗(yàn)2生態(tài)建設(shè)：良好的生態(tài)促進(jìn)應(yīng)用快速發(fā)展3用戶調(diào)研：5G用戶滿意度調(diào)研分析4明星案例：5G個(gè)人應(yīng)用標(biāo)桿案例展示5發(fā)展趨勢(shì)：5G個(gè)人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)6目錄5G+云VR案例華為云VR制播方案通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的實(shí)時(shí)回傳與分發(fā)華為打造的VR制播一體化解決方案將多機(jī)位的VR攝影機(jī)拼接縫合成球形畫面，并利用圖像拼接服務(wù)器解決整個(gè)球形圖像的 畸變問(wèn)題，完美還原真實(shí)效果。多

46、機(jī)位采集的多路畫面經(jīng)由VR監(jiān)看切換系統(tǒng)選擇最佳畫面，植入VR虛擬元素和特效制作， 最終形成完整8K的VR視頻內(nèi)容。基于5G上行大帶寬能力，可實(shí)現(xiàn)8K VR視頻內(nèi)容的實(shí)時(shí)回傳。云VR用戶可通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí) 觀看直播。華為云VR制播一體化方案架構(gòu)VR攝影機(jī)1VR攝影機(jī)nVR攝影機(jī)2縫合服務(wù)器1縫合服務(wù)器2縫合服務(wù)器n編碼服務(wù)器5G網(wǎng)絡(luò)MEC圖文包裝服務(wù)導(dǎo)播切換中心視頻直播云內(nèi)容分發(fā)、內(nèi)容 管理、云端轉(zhuǎn)碼5G網(wǎng)絡(luò)云VR用戶上行來(lái)源：公開資料，研究院自主研究繪制。32多路流直播流分發(fā)下行5G+云游戲案例咪咕快游依靠中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)大5G網(wǎng)絡(luò)保證用戶極致游戲體驗(yàn)傳統(tǒng)云游戲平臺(tái)移動(dòng)場(chǎng)景上遭遇網(wǎng)絡(luò)能力限制的瓶頸。

47、咪咕快游利用中國(guó)移動(dòng)優(yōu)質(zhì)的5G網(wǎng)絡(luò)和QoS加速技術(shù)結(jié)合更加靠近 用戶的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，保證原畫質(zhì)游戲運(yùn)行時(shí)低延時(shí)，不卡頓，帶給用戶機(jī)制體驗(yàn)。目前咪咕快游已取得優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)成果， 用戶層面，截至2020年底，咪咕快游用戶量已經(jīng)達(dá)到5200萬(wàn)；內(nèi)容豐富度層面，咪咕快游平臺(tái)已擁有千余款3A主機(jī)/PC大作及高品質(zhì)手游；終端類型層面，咪咕快游除支持PC、手機(jī)/PAD、OTT外，2021年咪咕快游聯(lián)合比亞迪推出車載云游 戲平臺(tái)，極大豐富終端類型。云游戲 應(yīng)用本地渲染網(wǎng)絡(luò)能力開放視頻編解碼5G Qos/切片邊緣硬 件資源邊緣云 平臺(tái)邊緣硬 件資源虛擬機(jī)/容器/裸金屬/加速硬件資源本地存儲(chǔ)/分布式存儲(chǔ)虛擬網(wǎng)絡(luò)AR

48、M/X86服務(wù)器GPU加速卡AI智能芯片SRIOV智能網(wǎng)卡原神明日方舟手機(jī) 游 戲崩壞一拳超人仙劍奇?zhèn)b傳機(jī)械迷城PC游最終幻想15主 機(jī) 游 戲軒轅劍外傳戲侍魂拳皇邊 緣 云 地 市/ 熱 點(diǎn) 區(qū) 域邊 緣 云 資 源 池OLT5G UPF基站固網(wǎng)BRAS網(wǎng) 絡(luò)網(wǎng)絡(luò) 能力統(tǒng)一門戶游戲管理云游戲用戶管理云游戲 服務(wù)管 理平臺(tái)邊緣云 管平臺(tái)資源管理中心運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)維中心內(nèi)容發(fā)布清晰度管理計(jì)費(fèi)認(rèn)證中心中 心 云 全 國(guó)/ 省 區(qū) 域中 心 云 資 源 池機(jī)頂盒/智能電視手機(jī)/PADPC網(wǎng)聯(lián)汽車終 端游戲 終端咪咕快游網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)咪咕快游“五新”特點(diǎn)歸納5新技術(shù)：利用云服務(wù)平臺(tái)，可開展實(shí)時(shí)審查游戲內(nèi)1容、調(diào)整游戲位置、 下線游戲?qū)嶓w等各類管控操作， 充分實(shí)現(xiàn)全流程可管可控。來(lái)源：公開資料，研究院自主研究繪制。33新模式：采用會(huì)員訂閱制，以包月方式提供游戲時(shí)2長(zhǎng)、免排隊(duì)、高清畫面等多項(xiàng)權(quán)益服務(wù)，不以吸引 用戶沖動(dòng)消費(fèi)的內(nèi)購(gòu)方式盈利。新手段：游戲都在服務(wù)端運(yùn)行，依賴云游戲平臺(tái)能3力可以實(shí)現(xiàn)用戶身份認(rèn)證、使用時(shí)長(zhǎng)控制、使用內(nèi) 容控制， 保護(hù)未成年人的使用權(quán)責(zé)。新機(jī)制：快游戲全程通過(guò)視頻流到客戶端與用戶進(jìn)4行交互，用戶無(wú)法接觸到游戲，從根本杜絕了通過(guò) 破解游戲包體盜版的可能性，維護(hù)正版權(quán)益。新藍(lán)海：在用戶需求主導(dǎo)下，5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建