萬澤股份定增介紹

1、關(guān)于“萬澤股份（股票代碼000534）”定增介紹概要交易結(jié)構(gòu)產(chǎn)品基本要素產(chǎn)品名稱產(chǎn)品管理人上海聚金理財(cái)管理服務(wù)有限公司投資顧問產(chǎn)品投向參與標(biāo)的股票的定增產(chǎn)品規(guī)模募集金額不超過2億元產(chǎn)品期限12個(gè)月收益分配方式一前端打包費(fèi)用（管理費(fèi)、投資顧問費(fèi)、發(fā)行費(fèi)、托管費(fèi)、 投資者固定收益）：15%，具體費(fèi)率將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情 況而定，其中管理費(fèi)、投資顧問費(fèi)、發(fā)行費(fèi)在募集完成后 于前端一次性收取。浮動(dòng)收益：投資收益超過約定收益部分收取20%的超額 收益收益分配方式_前端打包費(fèi)用（管理費(fèi)、投資顧問費(fèi)、發(fā)行費(fèi)、投資者固 定收益）：18%，具體費(fèi)率將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定， 其中管理費(fèi)、投資顧問費(fèi)、發(fā)行費(fèi)在募集完

2、成后于前端一 次性收取。浮動(dòng)收益：投資收益超過約定收益部分收取15%的超額收益2.產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)收益三定增票介紹認(rèn)購(gòu)抵押管理管理費(fèi)投資托管費(fèi)萬澤股份 (000534)定增項(xiàng)II合伙企業(yè)市場(chǎng)合格投資人上海聚金托管銀行1.定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即發(fā)行價(jià)格不低于5.19元/股。發(fā)行數(shù)量本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過23,120萬股(含本數(shù))，所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，其中萬澤集團(tuán)同意并承諾其認(rèn)購(gòu)數(shù)量不少于萬澤股份本次最終確定發(fā)行股份總數(shù)的40%。限售期萬澤集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份，自股票

3、上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;限售期滿后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份，自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上市地點(diǎn)本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易。募集資金用途本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資（萬元）擬投入募集資金（萬元）汕頭熱電一廠三舊改造項(xiàng)目190,127.2290,000高溫合金項(xiàng)目100,00010,000補(bǔ)充流動(dòng)資金20,00020,000合計(jì)310,127.22120,000.006.萬澤集團(tuán)簡(jiǎn)介萬澤集團(tuán)創(chuàng)始于1995年，注冊(cè)資本金68,100萬元，實(shí)際控制人 林偉光，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前已成為以醫(yī)藥、地產(chǎn)和電力 為核心業(yè)務(wù)的綜合型集團(tuán)企業(yè)。截至2013年12月31日合并報(bào)表顯示，集團(tuán)總資產(chǎn)604,728.74 萬元，總負(fù)債395,201.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率65%，2013年度總