食品添加劑行業(yè)分析(副)

1、食品添加劑行業(yè)研究2011年9月1食品添加劑行業(yè)分析2行業(yè)內(nèi)上市公司情況分析4各子行業(yè)分析及行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)33食品添加劑行業(yè)的概況312食品添加劑是為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或者天然物質(zhì)，如甜味劑、食品用香料、著色劑、防腐劑等。定義食品添加劑行業(yè)概述3 按來源分：有天然食品添加劑和人工合成食品添加劑兩大類。 天然食品添加劑又分為由動植物提取制得和由生物技術(shù)方法 發(fā)酵或酶法制得兩種；人工合成食品添加劑又可分為一般化 合成品與人工合成天然等同物，如天然等同香料、天然等同 色素等。 按作用和功能分類：根據(jù)主要功能不同分為：甜味劑、增稠劑、 食品用香料

2、、乳化劑、酶制劑、增味劑、水分保持劑、營養(yǎng)強(qiáng) 化劑、防腐劑、穩(wěn)定和凝固劑等共23 類。分類食品添加劑行業(yè)概述4 食品添加劑行業(yè)概述5改善和提高食品色、香、味及口感等感官指標(biāo)保持和提高食品的營養(yǎng)價值 有利于食品保藏和運(yùn)輸，延長食品的保質(zhì)期 增加食品的花色品種 有利于食品加工操作主要作用 食品添加劑行業(yè)概述滿足不同人群的需要 提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益食品加工操作6安全性添加非食用物質(zhì)，混淆非食用物質(zhì)與食品添加劑的區(qū)別超量使用食品添加劑 超范圍使用食品添加劑 未標(biāo)示或虛假標(biāo)示食品添加劑的種類和用量 食品添加劑行業(yè)概述7 食品添加劑行業(yè)分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點隨著食品工業(yè)在世界范圍內(nèi)飛速發(fā)展和化學(xué)合成技術(shù)

3、的進(jìn)步，食品添加劑品種不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)上升。美國是世界上食品添加劑使用量最大、使用品種最多的國家。全球食品添加劑2010 年各類食品添加劑銷售額約為400 億美元，近三年來增長速度平均在10%左右。 全球添加劑市場龐大、發(fā)展迅速近年來，我國餐飲業(yè)快速發(fā)展，帶動了我國食品工業(yè)的高速發(fā)展，在此大環(huán)境下，我國的食品添加劑行業(yè)也以較快的速度增長。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量看，主要品種年均增長率在15%左右，遠(yuǎn)高于世界平均水平。2009 年全行業(yè)主要品種產(chǎn)量達(dá)到671.5 萬噸，銷售額達(dá)到669 億元，出口創(chuàng)匯30 億美元。我國食品添加劑行業(yè)飛速發(fā)展食品添加劑種類繁多，各種食品添加劑因用途、安全性、生產(chǎn)技術(shù)、供

4、給需求等具體情況的不同而發(fā)展速度也出現(xiàn)了分化。用途廣泛、安全性好、需求旺盛、供給廠商較少的行業(yè)發(fā)展速度明顯高于行業(yè)增速。食用香精香料、高倍甜味劑細(xì)分行業(yè)產(chǎn)量的增長顯著高于其他品種的增速 各個食品添加劑品種發(fā)展不均衡我國食品添加劑企業(yè)研發(fā)能力普遍偏弱，從產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)上，主要集中在一些使用時間長、技術(shù)已經(jīng)公開化的食品添加劑，而在一些新型食品添加劑上，普遍生產(chǎn)工藝不成熟，生產(chǎn)成本高，而在新產(chǎn)品的開發(fā)方面，國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)都不具備相應(yīng)的研發(fā)能力。研發(fā)技術(shù)的滯后，嚴(yán)重阻礙了中國食品添加劑行業(yè)的發(fā)展和國際化。技術(shù)水平為行業(yè)發(fā)展的重要壁壘 8生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小 行業(yè)競爭格局特點行業(yè)集中度低 食品添加劑行

5、業(yè)分析9國內(nèi)廠商技術(shù)水平提高 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)競爭力整體加強(qiáng)人口眾多和食品工業(yè)快速發(fā)展 消費(fèi)升級的大趨勢與“調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)”的政策 食品添加劑行業(yè)發(fā)展?jié)摿?食品添加劑的行業(yè)分析10食品添加劑行業(yè)發(fā)展的不利因素 食品添加劑的行業(yè)分析近年來，和食品添加劑有關(guān)的食品衛(wèi)生安全事件頻發(fā)，蘇丹紅、瘦肉精、三聚氰胺等物質(zhì)被非法加入到食物中，造成了嚴(yán)重后果和惡劣影響，同時在一定程度上造成了公眾對食品添加劑尤其是經(jīng)化學(xué)方法合成的食品添加劑的誤解，給食品添加劑行業(yè)發(fā)展帶來一定不利影響。 11定義 防腐劑行業(yè)食品防腐劑是用于防止食品在儲存、流通過程中，由于微生物繁殖引起的變質(zhì)，或由于儲存銷售條件不善，食品內(nèi)在品質(zhì)發(fā)生劣

6、變、色澤下降，為提高保存期，延長食用價值而在食品中使用的添加劑。12合成防腐劑山梨酸及其鹽苯甲酸及其鹽尼泊金酯類 分類天然食品防腐劑殼聚糖、海藻糖、溶菌酶、魚精蛋白、蜂膠、抗菌肽類、果膠分解物、乳酸鏈球菌素、納他霉素 防腐劑行業(yè)13防腐劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 防腐劑行業(yè)我國的防腐劑苯甲酸鈉，在產(chǎn)量和出口量上已居世界領(lǐng)先地位，年產(chǎn)10萬噸左右。與美國Kalana和荷蘭的DSM共稱為世界三大苯甲酸鈉生產(chǎn)基地。山梨酸和山梨酸鉀在2000年時還單純依賴進(jìn)口，現(xiàn)在已成為以出口為主的產(chǎn)品，目前已有10多家企業(yè)，總能力超過4萬噸，因國內(nèi)市場和出口的增長，多條生產(chǎn)線的新建、擴(kuò)建已在進(jìn)行，其中寧波的王龍已建成亞洲

7、最大的山梨酸企業(yè)。隨著我國人民生活水平提高，對防腐劑安全性要求將逐漸提高，用山梨酸鉀替代苯甲酸鈉已是必然趨勢。國內(nèi)兒童食品基本都使用山梨酸及其鹽，而其他傳統(tǒng)食品領(lǐng)域還在大量使用苯甲酸及其鹽。國內(nèi)山梨酸及其鹽市場潛力巨大。14行業(yè)內(nèi)重點關(guān)注企業(yè) 防腐劑行業(yè)寧波王龍集團(tuán)有限公司美晨集團(tuán)股份有限公司黑龍江富華集團(tuán)總公司斯比凱可（山東）生物制品有限公司中山市南方新元食品生物工程有限公司威怡化工（蘇州）有限公司河南興泰科技實業(yè)有限公司鄭州瑞普生物工程有限公司重慶瑞通生物化工有限公司15香精香精是以天然香料和合成香料為原料，通過分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離和深加工技術(shù)等現(xiàn)代高科技手段萃取或混合而成的芳

8、香類混合物。根據(jù)用途的不同，香精又可分為食用香精、日化香精、煙用香精等。食用香精是由食用香料和食用香精輔料組成的、具有增香作用的濃縮調(diào)配混合物。食用香料包括食用天然香料、食用天然等同香料和食用人造香料三種。香料香料是一種在自然界原生態(tài)中能夠被嗅覺嗅出香氣或味覺嘗出香味的物質(zhì)，是配制香精的主要原料。香料可分為天然香料、合成香料兩大類。天然植物性香料是以致香植物為原料，用水蒸氣蒸餾法、浸提法等方法，提煉成的精油、浸膏等；天然動物性香料是以動物的分泌物等為原料，通過科學(xué)手段提取或收集的致香物質(zhì)。合成香料則是通過化學(xué)合成的方法制取的芳香物質(zhì)。 香精香料行業(yè)16 香精香料行業(yè)制藥業(yè) 食品業(yè)日用化工業(yè) 紡

9、織業(yè) 皮革業(yè) 煙草業(yè) 應(yīng)用17 Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text香精香料行業(yè)香精香料行業(yè)發(fā)展 工業(yè)化生產(chǎn) 自主研發(fā)小作坊式生產(chǎn)產(chǎn)品仿制 專業(yè)設(shè)備的自主設(shè)計制造 高精儀器檢測 進(jìn)口設(shè)備 感官評價 專業(yè)人才的自主培養(yǎng)技術(shù)人才的引進(jìn)國內(nèi)香精

10、香料制造行業(yè)已發(fā)展成一個較完整的工業(yè)體系，并涌現(xiàn)出一批能夠直接參與國際市場競爭的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。2004-2009 年，國內(nèi)香精香料銷售收入總額分別約為123.92 億元、179.45 億元、225.09 億元、220.05億元、253.66 億元與274.35 億元。18 香精香料行業(yè)香精香料行業(yè)競爭格局及市場化程度 國內(nèi)香精香料行業(yè)競爭格局主要表現(xiàn)為外資企業(yè)與民營企業(yè)之間的市場競爭 2007-2009 年國內(nèi)香精香料累計產(chǎn)品銷售收入排名居前五位的地區(qū)均為廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個省市，已成為國內(nèi)香精香料市場主要的競爭區(qū)域。（數(shù)據(jù)來源：前瞻商業(yè)資訊有限公司中國香精香料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資

11、預(yù)測分析報告）19香精香料行業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（萬元）市場份額（%）1芬美意（中國）有限公司 74171.70 2.70 2國際香料（中國）有限公司 65535.70 2.39 3德之馨（上海）有限公司 58272.90 2.12 4上海奇華頓有限公司 52942.50 1.93 2009 年公司與行業(yè)內(nèi)排名前五名企業(yè)銷售收入及其市場份額情況對比如下表 （資料來源：前瞻商業(yè)資訊有限公司中國香精香料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告）20 香精香料行業(yè) 發(fā)展速度快，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響小。近年來我國整個食品添加劑產(chǎn)業(yè)的增速一直保持在15%左右，而大部分香精香料產(chǎn)品的增長速度都高于食品添加劑行業(yè)平均增速

12、。 安全性好，監(jiān)管層認(rèn)可度高近年來，由于因濫用食品添加劑和使用非法食品填充物而導(dǎo)致的食品安全事件的頻繁發(fā)生，國家對食品添加劑的使用監(jiān)管越來越嚴(yán)格，一些食品添加劑的安全性被重新評估。 010203我國香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)的主要特點 香精香料行業(yè)格局略有不同從具體行業(yè)格局來看，香精行業(yè)的核心環(huán)節(jié)主要在于復(fù)配技術(shù)，屬于輕資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較高，外資進(jìn)入比例較高，國內(nèi)高端市場被芬美意、德之馨、奇華頓等國際大公 司占據(jù)。 21行業(yè)內(nèi)重點關(guān)注企業(yè) 香精香料行業(yè)安徽金禾實業(yè)股份有限公司（002597）上海百潤香精香料股份有限公司（002568）嘉興市中華化工有限責(zé)任公司上海愛普香料有限公司深圳波頓香料有

13、限公司華寶食品香精香料（上海）有限公司天津春發(fā)食品配料有限公司瀛海（滄州）香料有限公司北京天利海香精香料有限公司安徽豐樂香料有限公司22 甜味劑行業(yè)Content 02定義甜味劑是指賦予食品以甜味的食物添加劑。 功能性甜味劑：主要包括人工合成高倍甜味劑和天然甜味劑：人工合成高倍甜味劑主要為糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜等，天然甜味劑目前使用較多的主要為甜菊糖。糖醇類甜味劑：包括木糖醇、麥芽糖醇等。在市場上應(yīng)用較為廣泛的以木糖醇為主。分類定義23主要功能性甜味劑歷史最為悠久的人工合成劑，化學(xué)名為鄰苯甲?；酋啺罚惺鄣奶蔷且兹艿泥彵郊柞；酋啺返拟c鹽，簡稱糖精鈉。糖精鈉的甜度為

14、蔗糖的350倍，濃度高時反而略苦。糖精的安全性目前廣受質(zhì)疑，國外科研證明其有致癌的風(fēng)險，在西方許多國家，糖精已被禁用。在美國，凡添加糖精作為甜味劑，均標(biāo)有“糖精能引起動物腫 瘤”的警告用語。在我國，糖精行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策。糖精甜度約為蔗糖的50倍。由于科研證明其中含有能致癌的環(huán)已胺和二戊己胺，目前美國。日本。英國等在內(nèi)的40多個國家已禁止使用甜蜜素。在我國，甜蜜素仍是允許合法使用，且應(yīng)用極為廣泛的甜味劑。 甜蜜素 甜度約為蔗糖的50倍。阿斯巴甜被認(rèn)為是比較安全的甜味劑，被包括美國在內(nèi)的90多個國家和地區(qū)批準(zhǔn)使用。苯酮尿癥患者由于代謝苯丙氨酸的能力有限，所以需控制阿斯巴甜的攝入量。 阿斯巴甜 2

15、4 主要功能性甜味劑安賽蜜 三氯蔗糖甜度約為蔗糖的6000倍。紐甜是一種新型甜味劑，2002年，美國批準(zhǔn)其使用，2003年我國批準(zhǔn)其使用。紐甜甜度約為蔗糖的200倍。安賽蜜在人體內(nèi)不能被代謝，不產(chǎn)生熱量，已被廣泛的科學(xué)實驗證明其安全性。安賽蜜是公認(rèn)的性價比高，使用安全的甜味劑，目前全球已有100多個國家正式批準(zhǔn)安賽蜜用于食品。飲料?？谇槐＝??；瘖y品及藥劑等領(lǐng)域中。 甜度約為蔗糖的650倍。是以蔗糖為原料的功能性甜味劑，并具有較好的溶解性和穩(wěn)定性，對澀味、苦味、酒味等味道有掩蓋效果甜菊糖 甜度約為蔗糖的200倍。甜菊糖是從菊科草本植物甜葉菊中精提的新型天然甜味劑，在我國使用較多，在中國、日本、韓

16、國、巴西、泰國等十多個國家獲準(zhǔn)使用，截至2010年12月，在歐美很多國家尚未被批準(zhǔn)使用。25 產(chǎn)銷量大、供需旺盛、發(fā)展迅速。我國是目前全球最大的人工合成甜味劑生產(chǎn)國，也是人工合成甜味劑的最大消費(fèi)國。 由于生產(chǎn)銷售具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢，每種甜味劑的生產(chǎn)廠家數(shù)量均較少。由于生產(chǎn)的原材料、工藝流程、技術(shù)特點差別較大，各生產(chǎn)廠家一般主要生產(chǎn)一種甜味劑，很少有互相交叉。 出口是我國甜味劑生產(chǎn)企業(yè)的重要選擇，甜味劑有比較明顯的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，因此在國際產(chǎn)業(yè)分工中，我國成為甜味劑的主要生產(chǎn)國，各主要甜味劑產(chǎn)品有一半左右用于出口。 010203甜味劑行業(yè)的主要特點和競爭態(tài)勢 26 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然比較傳統(tǒng)。兩種價格低

17、廉的傳統(tǒng)甜味劑糖精、甜蜜素進(jìn)入市場早，在市場上有較高的認(rèn)知度，目前仍為市場上的主流產(chǎn)品，產(chǎn)銷量占到了主要功能性甜味劑產(chǎn)量的2/3 以上。 安全性越來越成為市場選擇的重要因素。安全性不夠好的糖精、甜蜜素等產(chǎn)品增長近乎停滯，而安全性好的安賽蜜、阿斯巴甜等產(chǎn)品，呈現(xiàn)供需兩旺的勢頭，開始逐漸成為甜味劑行業(yè)的主流選擇。 三氯蔗糖、紐甜、甜菊糖等產(chǎn)品，由于生產(chǎn)工藝不成熟、價格昂貴、添加時難于控制、市場認(rèn)知度較低等原因，供需規(guī)模不大，增速不快。040506甜味劑行業(yè)的主要特點和競爭態(tài)勢 07擁有先進(jìn)的技術(shù)路線，生產(chǎn)效率高，注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用的企業(yè)未來前景看好。 272009年我國主要

18、功能性甜味劑產(chǎn)能和產(chǎn)量情況 名稱產(chǎn)能（萬噸）產(chǎn)量（萬噸）銷量（萬噸）糖精9.04.54.5甜蜜素10.07.06.9阿斯巴甜2.52.02.1安賽蜜1.51.41.4三氯蔗糖1.00.70.6紐甜0.40.40.3甜菊糖0.50.30.3合計24.916.316.028 主要生產(chǎn)廠商 名稱產(chǎn)能（萬噸）主要生產(chǎn)廠家糖精9.00天津北方食品有限公司、平煤集團(tuán)開封興化精細(xì)化工廠、天津長捷化工有限公司等甜蜜素10.00金城化學(xué)（江蘇）有限公司等阿斯巴甜2.50常州市牛塘化工廠有限公司、紹興亞美生物化工有限公司、江蘇漢光集團(tuán)等安賽蜜1.50安徽金禾實業(yè)股份有限公司、蘇州浩波科技股份有限公司、山東明輝食品

19、有限公司、北京維多化工有限責(zé)任公司等三氯蔗糖10.00鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司、常州市牛塘化工廠有限公司等紐甜0.40陜西唐正科技發(fā)展有限公司等甜菊糖0.50山東華仙甜菊糖股份有限公司、贛州菊隆高科技食品有限公司等29安琪酵母600298主要生產(chǎn)低聚糖、果葡糖漿、糖醇等產(chǎn)品國內(nèi)主要的益生元（低聚糖）制造供應(yīng)商，是國內(nèi)功能糖的旗艦企業(yè)。主要生產(chǎn)用于增加食品鮮味的呈味核苷酸調(diào)味品添加劑。是國內(nèi)呈味核苷酸的龍頭生產(chǎn)企業(yè)，也是全球少數(shù)生產(chǎn)廠家之一。主要生產(chǎn)酵母及酵母衍生品，包括面包酵母、釀酒酵母、酵母抽提物（YE）、營養(yǎng)健康產(chǎn)品、生物飼料添加劑等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于烘焙食品、發(fā)酵面食、釀酒及酒精工業(yè)、食品調(diào)味、醫(yī)藥及營養(yǎng)保健、動物營養(yǎng)等領(lǐng)域。公司酵母生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率均居國內(nèi)及亞洲之首。