江蘇省水泥市場概況課件1

1、江蘇水泥The general situation of Jiangsu cement market市場概況江蘇宏觀經(jīng)濟概況1水泥行業(yè)基本情況2海螺水泥市場情況3Contents目錄江蘇省宏觀經(jīng)濟概況（GDP/固定資產(chǎn)投資/房地產(chǎn)投資）01江蘇省概況江蘇?。好娣e10.26萬平方公里，占全國的1.06%，常住人口達7939.49萬人，下轄1個副省級城市（南京，11個市轄區(qū)、12個地級市、44個市轄區(qū)、23個縣級市、21個縣，縣（市）。地區(qū)生產(chǎn)總值江蘇省2013年地區(qū)生產(chǎn)總值59161.8億元，位列全國第二位,比上年增長9.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)占比6.2%；第二產(chǎn)業(yè)占比49.2% ；第三產(chǎn)業(yè)占比4

2、4.6% 。江蘇省內(nèi)蘇州、無錫和南京GDP位列前三。人均生產(chǎn)總值江蘇省2013年年末總?cè)丝?939.49萬人 ，人均生產(chǎn)總值7.45萬元，列全國第4位。2013年GDP排名13年江蘇各市GDP排名2013年GDP排名地級市2012年GDP（億元）2013年GDP（億元）2012年常住人口（萬）人均GDP（元）人均GDP（美元）人均GDP排名1蘇州12011.6513015.71054.91123382.0919922.1922無錫7568.158070.18646.55124819.1220154.2213南京7201.578011.78816.198171.5515851.5134南通455

3、8.675038.89729.7369051.4311149.5675徐州4020.464435.82856.4151795.528363.2996常州3969.754360.93468.6893047.0715024.0747鹽城31203475.5721.6348161.87776.56108揚州2933.23252.01446.7272797.511754.4269泰州2701.673006.91462.9864946.8710486.8810鎮(zhèn)江2630.052927.09315.4892782.1114981.29511淮安1920.912155.86480.344885.77247

4、.581112連云港1603.421785.42440.6940514.196541.721213宿遷1516.771706.28479.835562.325742.1613固定資產(chǎn)投資2013年江蘇省全年完成固定資產(chǎn)投資35982.5億元，比上年增長19.6%。房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資占比31.76%，同比分別增長了增長了17.4%和31.1%。全年新開工項目32315 個，其中億元項目4638 個，完成投資18549.2 億元，比上年分別增長12.5%、8.3%和17.3%。主要經(jīng)濟指標同水泥市場的關(guān)系主要經(jīng)濟指標同水泥市場的關(guān)系房地產(chǎn)投資房地產(chǎn)業(yè)投資8857.2億元，增長17.4%。房屋建筑

5、施工面積192982萬平方米，比上年增長15.7%；竣工面積67932萬平方米，增長10.9%，其中住宅竣工面積48110萬平方米，增長11.8%。主要經(jīng)濟指標同水泥市場的關(guān)系城鎮(zhèn)化率江蘇省2013年末城鎮(zhèn)化率為64.1 %。江蘇各地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平不平衡，和經(jīng)濟發(fā)展水平一樣，三大區(qū)域的城鎮(zhèn)化率也呈南北梯度排列。2013年，蘇南超過70%，蘇中接近60%，蘇北則在55%左右。而從13個省轄市看，最高的南京和最低的宿遷，城鎮(zhèn)化率的差距近30個百分點。蘇北、蘇中未來提升空間更大，將是江蘇繼續(xù)提高整體城鎮(zhèn)化水平的主要動力。2014年1-10月實際數(shù)據(jù)從2014年宏觀數(shù)據(jù)來看1、地區(qū)生產(chǎn)總值（1-9月

6、份）：45642.77億元，增長 8.8%。2、固定資產(chǎn)投資（ 1-10月份）：33,489.87億元，增長15.7%，同比下降4.4個百分點 ；3、房地產(chǎn)投資（ 1-10月份） ：6,750.93億元，增長17.3 %，同比上升1.7個百分點 。水泥行業(yè)基本情況(水泥產(chǎn)量/市場特點/主要企業(yè))02江蘇水泥產(chǎn)量占全國比重 中國是世界上水泥產(chǎn)量最大的國家。2013年，中國水泥產(chǎn)量24.1億噸，增速9.6%，同期世界水泥產(chǎn)量約42億噸，中國水泥產(chǎn)量占全球56%左右。 江蘇省為水泥中國水泥產(chǎn)量最大的省份，2013年水泥產(chǎn)量達1.8億噸，同比增長8.7%，水泥產(chǎn)量占全國水泥產(chǎn)量的比重大7.45%江蘇水

7、泥江蘇水泥產(chǎn)量在全國所在比重全國水泥24.1億噸1.8億噸分省水泥產(chǎn)量比重 從2013年分區(qū)域水泥產(chǎn)量情況來看，水泥產(chǎn)量超過億噸的有11個，江蘇省以1.8億噸的水泥產(chǎn)量占據(jù)首位。培訓(xùn)提綱江蘇水泥產(chǎn)量趨勢圖江蘇水泥產(chǎn)量1978年江蘇省水泥產(chǎn)量僅444萬噸，1990年僅1533萬噸，2005年江蘇省水泥產(chǎn)量達9000萬噸，十五期間，江蘇水泥工業(yè)產(chǎn)量每年增加1000萬噸，2013年水泥總產(chǎn)量達1.8億噸。江蘇水泥市場特點水泥產(chǎn)業(yè)增幅高于同期地區(qū)生產(chǎn)總值增幅。資源總量較少、分布不均?；A(chǔ)儲量約14億噸，其中南京地區(qū)占40%。此外，鎮(zhèn)江、徐州以及無錫宜興、常州溧陽和金壇、淮安盱眙等少數(shù)地區(qū)也有分布。全國

8、重要的水泥生產(chǎn)基地。產(chǎn)能集中，供大于求的矛盾突出。落后產(chǎn)能空間較小。南多北少江蘇水泥市場產(chǎn)能規(guī)模年熟料產(chǎn)能達到7000萬噸，水泥年產(chǎn)能達到2.7億噸。江蘇省現(xiàn)有水泥企業(yè)264家，其中新型干法水泥企業(yè)27家，特種水泥企業(yè)3家，水泥粉磨企業(yè)234家。從生產(chǎn)線來講，新型干法生產(chǎn)線53條，日產(chǎn)4000噸以上的30條，2500噸的15條，2500以下的4條（已停產(chǎn)）。江蘇水泥產(chǎn)能分布 熟料產(chǎn)能主要集中在常州、南京、無錫、蘇州、徐州、鎮(zhèn)江，六市熟料產(chǎn)能占全省熟料產(chǎn)能的94%。粉磨產(chǎn)能主要集中在常州、無錫、徐州、鹽城、鎮(zhèn)江、南京、蘇州，七市粉磨產(chǎn)能占全省粉磨產(chǎn)能的75%。 2013年產(chǎn)能發(fā)揮情況 2013年

9、江蘇全年水泥產(chǎn)量1.8億噸，增長10.5%，多年來一直保持著平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢；熟料產(chǎn)量0.7億噸，增長30.1%，增幅較高是因為省內(nèi)熟料產(chǎn)量缺口較大、產(chǎn)能得到較好釋放等因素影響。全省水泥粉磨產(chǎn)能利用率為68%左右，熟料產(chǎn)能利用率為87%左右，水泥企業(yè)的前十強集中度為45%。 主要水泥企業(yè)情況金峰集團：公司位于江蘇省溧陽周城，東臨104國道，西依蕪太運河，水陸交通便捷，資源儲備豐富。近年來，通過不斷地技改擴能，建設(shè)了9條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（1條2500T/D、8條5000T/D）及配套純低溫余熱發(fā)電，運營16臺磨機，年水泥生產(chǎn)能力1640萬噸。廠區(qū)占地面積150公頃，固定資產(chǎn)規(guī)模達58.8

10、億元，職工2800余人。目前江蘇金峰是江蘇省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，也是全國最大的單個水泥生產(chǎn)基地。江蘇金峰集團主要水泥企業(yè)情況江蘇金峰水泥集團包括設(shè)在溧陽周城的一家生產(chǎn)基地、無錫新恒來粉磨站以及江陰月城粉磨站，共計熟料年產(chǎn)能1400萬噸，水泥年產(chǎn)能1640萬噸。金峰（本部）位于溧陽市社渚鎮(zhèn)，距離常州及無錫市分別為100公里和120公里，交通方便快捷。其熟料年產(chǎn)能1400萬噸，并配有12臺磨機，另有4臺在建，均為4.213m磨機，建成投產(chǎn)后，溧陽金峰（本部）水泥年產(chǎn)能將接近1800萬噸。水泥日發(fā)運能力5萬噸，熟料日發(fā)運能力3萬噸。無錫新恒來粉磨站位于無錫市碩放鎮(zhèn)，包括2臺3.813m磨機，水泥年產(chǎn)

11、能100萬噸，日發(fā)運能力6000噸。江陰月城粉磨站位于江陰市月城鎮(zhèn)，包括2臺4.213m磨機（帶輥壓機），水泥年產(chǎn)能220萬噸，日發(fā)運能力7000噸。主要水泥企業(yè)情況江蘇磊達主要水泥企業(yè)情況江蘇磊達：江蘇磊達在1996年9月由6家企業(yè)實行資產(chǎn)重組，現(xiàn)總資產(chǎn)55億元，員工6500余人，位于江蘇省東臺市，距鹽城市區(qū)93公里，距上海240公里，水路交通便利；現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線15條（另有5臺礦渣立磨），年水泥產(chǎn)能達1300萬噸；窯生產(chǎn)線5條（無為基地3條4500噸生產(chǎn)線為磊達和淮北礦業(yè)共同投資建立，其中淮北礦業(yè)占股30%），年產(chǎn)熟料產(chǎn)能720萬噸。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：預(yù)計今年生產(chǎn)

12、熟料560萬噸左右（較上年增長100萬噸），江蘇本地區(qū)熟料生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率80%；生產(chǎn)水泥約810萬噸（較上年增加10萬噸），磨機運轉(zhuǎn)率在59%；銷：預(yù)計年銷售水泥約800萬噸（較上年增加20萬噸）。主要水泥企業(yè)情況江蘇鶴林主要水泥企業(yè)情況江蘇鶴林：2003年9月江蘇鶴林公司由船山礦業(yè)集團與呂永忠等個人共同出資成立，由鎮(zhèn)江船山礦業(yè)公司控股經(jīng)營。該公司位處寧鎮(zhèn)交界處，緊靠312國道，無自備礦山，主要依托船山集團礦產(chǎn)資源，與自備碼頭，其鎮(zhèn)江港龍門港區(qū)物流碼頭為船山集團與其共同出資建設(shè)，建有50000DWT通用泊位1個（按照靠泊70000噸散貨船設(shè)計），14年以來，該公司加大對鎮(zhèn)江、南京區(qū)域市場進入，加

13、強占據(jù)市場主導(dǎo)地位，并在蘇南、蘇中及沿海一帶擴大客戶群體，銷售渠道比較豐富，整體的企業(yè)生產(chǎn)運營情況較好。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：14年預(yù)計生產(chǎn)熟料430萬噸左右（較13年增加120萬噸），熟料生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率在86%。生產(chǎn)水泥約810萬噸（較上年增長120萬噸），磨機運轉(zhuǎn)率在69%；銷：14年預(yù)計銷售水泥約800萬噸（較13年增長116萬噸）。主要水泥企業(yè)情況句容臺泥主要水泥企業(yè)情況句容臺泥：2007年底由臺灣水泥集團并購嘉新京陽而成立的，項目總投資4.45億美元，注冊資本2.03億美元，職工780余人，北靠長江，緊鄰滬寧高速、312國道和，地理位置優(yōu)越。西鍋頂和青石山兩個礦山

14、，石灰石儲量約2.9億噸，年開采能力約為550萬噸。97年及09年先后建成兩臺日產(chǎn)6000噸熟料生產(chǎn)線及21000KW的余熱發(fā)電系統(tǒng)，現(xiàn)有熟料產(chǎn)能430萬噸，水泥產(chǎn)能420萬噸。建有5萬噸級的碼頭2座，5000噸級的輔助碼頭及500噸級的板樁碼頭各一座，碼頭年吞吐總量達到800萬噸以上。主要水泥企業(yè)情況2014年經(jīng)營情況簡介：產(chǎn)：預(yù)計今年生產(chǎn)熟料340萬噸左右（較上年減少50萬噸），熟料生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率在80%，生產(chǎn)水泥約300萬噸（較上年減少50萬噸）,磨機運轉(zhuǎn)率在60%；銷：預(yù)計年銷售水泥約300萬噸（與上年相比減少20萬噸）。主要水泥企業(yè)情況海螺水泥市場情況(產(chǎn)能分布/市場份額)03 截止2

15、013年，海螺水泥擁有119條窯、314臺磨機、75套余熱發(fā)電機組，熟料產(chǎn)能2.06億噸、水泥產(chǎn)能2.49億噸，2013水泥凈銷量2.32億噸，若把商品熟料折算成水泥，凈銷量約2.5億噸，占中國水泥用量10.4%左右，是全國單一品牌規(guī)模最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，占世界5.5%左右。海螺水泥基本概況海螺水泥在江蘇省內(nèi)全能基地工廠1家（熟料產(chǎn)能460萬噸）；水泥粉磨企業(yè)11家涉及水泥產(chǎn)能3670萬噸，占江蘇省2013年水泥產(chǎn)量規(guī)模的20%左右。序號海螺子公司水泥能規(guī)模（萬噸/年）1中國廠2602南京海螺2003北固海螺1004揚州/楊灣12005八菱海螺3506淮安海螺1657楚州海螺4408海門海螺3

16、209南通海螺13010太倉海螺18511張家港海螺320小計3670海螺水泥在江蘇省概況南京海螺位于南京市浦口區(qū)頂山街道，距長江碼頭5公里；于1998年10月成立，前身為中國人民解放軍第九七五零工廠，因經(jīng)營困難于1996年6月被迫停產(chǎn)；1998年6月海螺收購，成立南京海螺水泥有限公司；公司現(xiàn)有2.26.5m磨機2臺、2.27m磨機1臺、39m磨機1臺、3.813m磨機2臺，年產(chǎn)能200萬噸。中國水泥廠現(xiàn)有一條2000t/d、兩條5000t/d干法生產(chǎn)線，熟料、水泥生產(chǎn)能力分別達到460萬噸和260萬噸。原中國水泥廠始建于1921年，是我國最早的民族水泥企業(yè)。中國水泥廠有限公司是安徽海螺集團于

17、2002年6月在原中國水泥廠基礎(chǔ)上重組成立的水泥、熟料生產(chǎn)基地。楊灣海螺泰州楊灣海螺水泥有限責(zé)任公司于2002年6月20日注冊成立。公司南臨長江，毗鄰京航大運河、寧通高速和328國道，水陸交通便利。公司一期2套5.415.5米水泥粉磨系統(tǒng)于2003年11月建成投產(chǎn)，二期2套4.213米聯(lián)合粉磨系統(tǒng)于2009年11月投產(chǎn)，年水泥產(chǎn)能規(guī)模已達到600萬噸，配備擁有2個5萬噸級泊位的對外開放專用碼頭，是重要的出口基地之一。揚州海螺揚州海螺水泥有限責(zé)任公司是海螺水泥在江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)的子公司。公司于2006年10月份注冊成立。公司規(guī)劃建設(shè)4條4.213米水泥粉磨系統(tǒng)，年產(chǎn)水泥600萬

18、噸，一期項目于2012年3月28日磨機順利投產(chǎn)，同時配套了建設(shè)5萬噸級（兼顧10萬噸級）碼頭一座及相關(guān)配套設(shè)施，二期工程正在建設(shè)，屆時與楊灣海螺呼應(yīng)，打造世界級水泥生產(chǎn)出口基地。八菱海螺八菱海螺水泥有限公司是海螺水泥在原八菱建材有限公司的基礎(chǔ)上，于2004年4月份控股成立的水泥粉磨站。公司位于鹽城市南洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 2005年12月開始擴建4套4.2*14.5米水泥粉磨系統(tǒng)，目前年水泥粉磨能力達350萬噸。鎮(zhèn)江北固海螺鎮(zhèn)江北固海螺水泥有限責(zé)任公司是安徽海螺水泥股份有限公司控股子公司之一，2012年4月16日，正式注冊成立。公司前身為江蘇北固水泥有限責(zé)任公司，擁有1條4.211.5m水泥磨機（配套1.40.8輥壓機）生產(chǎn)線和1條3.013m礦粉磨機（配套3.020m臥式烘干機）生產(chǎn)線，年水泥產(chǎn)能100萬噸。淮安海螺淮安海螺水泥有限公司于2003年元月份注冊成立，是實施“T”型戰(zhàn)略布點，淮安海螺位于淮安市淮陰區(qū)王營鎮(zhèn)，距淮安市區(qū)5公里，與寧連、京滬、京福等多條高速公里相通，交通十分便利。公司3臺3.8X13米磨機于2004年6月份