鋼鐵行業(yè)_戰(zhàn)略研究報告

1、 . . PAGE / NUMPAGES36 . . 鋼鐵行業(yè)-戰(zhàn)略研究報告 日期：銀河證券 研究中心田書華第一章 鋼鐵行業(yè)概況 一 認識鋼鐵 二 鋼鐵行業(yè)的重要地位三 鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)工藝流程四 鋼鐵產(chǎn)品的分類五 鋼鐵行業(yè)的特點第二章 世界鋼鐵行業(yè)狀況與發(fā)展趨勢一 世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程二 當前世界鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀三 世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢第三章 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢一 中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程二 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀三 我國鋼鐵行業(yè)存在的問題四 “十五”期間我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略五 我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢第四章 影響鋼鐵行業(yè)盈利因素的分析一 影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的因素分析二 關鍵驅動因素變動預

2、測第五章 2002年鋼鐵行業(yè)回顧與2003年鋼鐵行業(yè)展望一 2002年鋼鐵行業(yè)回顧二 2003年鋼鐵行業(yè)展望第六章 鋼鐵行業(yè)上市公司研究 一 鋼鐵類上市公司概述二 鋼鐵類上市公司財務狀況分析三 鋼鐵類上市公司主要財務指標的比較第一章 鋼鐵行業(yè)概況一 認識鋼鐵 鐵是地球上最豐富且價廉的金屬元素，幾乎是所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵不會有現(xiàn)代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。鋼鐵制品是由鐵礦砂提煉，經(jīng)由加工過程制作成各種用途的制品，其加工切削品或使用過的舊品變成廢鋼，可以無限次數(shù)回收循環(huán)使用，是不會污染環(huán)境而且很方便再生的一種物資。鋼鐵經(jīng)溶解后鑄成模型，可軋延成棒

3、狀、板狀、管狀各種用途制品，容易加工又可大量生產(chǎn)，加入極少量其它物質經(jīng)熱處理可改變材料性質增加硬度，或提高鐵純度使物性軟化，也可用溫度控制高溫急冷或緩冷達到使物性變硬或軟；它的唯一缺點是會生銹，為避免鋼鐵制品與空氣中的氧接觸氧化生銹，一般都采用涂裝物、鍍鋅等，或熔煉時添加鎳、鉻制成不銹鋼。二 鋼鐵行業(yè)的重要地位鋼鐵素有“工業(yè)糧食”之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領域中的“必選材料”，既是許多領域不可替代的結構材料，也是產(chǎn)量最大、覆蓋面極廣的功能材料。鋼鐵工業(yè)長期以來是世界各國國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中具有重要的地位，鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平如何，歷來是一個國家綜合國力的重要標志，鋼鐵產(chǎn)量與人均鋼消費量一

4、直是一個國家經(jīng)濟發(fā)展程度的重要指標。美國、日本、西歐等經(jīng)濟發(fā)達國家無不經(jīng)歷了以鋼鐵為支柱產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展階段。此外，一個國家的國防工業(yè)需要大量專用特殊鋼材，鋼鐵工業(yè)在國防建設中具有特殊的地位。我國歷來重視鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，把鋼鐵工業(yè)作為基礎產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。三 鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)工藝流程鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)工藝流程一般包括以下幾個部分：1燒結：鐵精礦、粉礦等含鐵物料，配加燃料（焦炭粉）、石灰石、白云石后送入燒結機，借燃料燃燒產(chǎn)生的高溫使物料溶結，然后冷卻、破碎、篩分而成粒度適宜的燒結礦，作為高爐煉鐵的原料。2煉鐵：就是把燒結礦和塊礦中的鐵還原出來的過程。焦炭、燒結礦、塊礦連同少量

5、的石灰石、白云石一起送入高爐中冶煉成液態(tài)生鐵（鐵水），然后送往煉鋼廠作為煉鋼的原料。3煉鋼：是把原料（鐵水和廢鋼等）里過多的碳與硫、磷等雜質去掉并加入適量的合金成分。4鑄鋼：鑄鋼的方法分為鋼錠鑄造和連續(xù)鑄造兩種。目前多數(shù)公司已實現(xiàn)轉爐煉鋼全連鑄，連續(xù)鑄造時將鋼水經(jīng)中間罐連續(xù)注入用水冷卻的結晶器里，凝成坯殼后，從結晶器以穩(wěn)定的速度拉出，再經(jīng)噴水冷卻，待全部凝固后，切成指定長度的連鑄坯。連鑄的主要好處在于節(jié)能和提高金屬收得率。5軋鋼：鑄鋼出來的鋼錠和連鑄坯以熱軋方式在不同的軋鋼機軋制成各類鋼材。圖一：鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)工藝流程精粉（礦粉）富鐵礦焦炭燒結氧氣煉鐵鐵水預處理煉鋼軋鋼四 鋼鐵產(chǎn)品的分類1鋼的

6、分類鋼可按化學成分、品質、冶煉方法和用途等進行不同的分類。（1） 按化學成分可分為碳素鋼、合金鋼兩類。碳素鋼：是鐵和碳的合金。此外，除鐵和碳之外，還會含有硅、錳、磷和硫等元素。按含碳量不同可分為低碳鋼(含：C0.60%)三類。碳含量小于0.04%的鋼稱工業(yè)純鐵。合金鋼：是含有一種或多種適量合金元素的鋼種，具有良好的特殊性能。按合金元素總含量不同可分為低合金鋼（合金總量10%）三類。（2）按品質（主要是鋼中所含的雜質元素磷、硫的含量），鋼可分為普通鋼、優(yōu)質鋼、高級優(yōu)質鋼。各個生產(chǎn)廠和國家對鋼中磷硫的含量均有自己的規(guī)定標準，一般在0.03%至0.45%之間。（3）按冶煉方法與脫氧程度可分為：平爐鋼

7、、轉爐鋼、電爐鋼；沸騰鋼、鎮(zhèn)靜鋼、半鎮(zhèn)靜鋼。2鋼材與其分類煉出合格的鋼后，怎樣把它制成合適的鋼材，這是金屬壓力加工工藝師所要解決的問題。壓力加工工藝師根據(jù)不同工業(yè)與工程部門的需要，把煉鋼爐煉出的鋼水鑄成鋼坯、鋼錠，鋼坯或鋼錠經(jīng)壓力加工成鋼材（鋼鐵產(chǎn)品）。鋼材種類很多，一般可分為鋼板、鋼管、型鋼、鋼絲等鋼材。鋼板類：是一種寬厚比和表面積都很大的扁平鋼材。按厚度不同分薄板（厚度25mm）三種。鋼帶包括在鋼板類。鋼管類：是一種中空截面的長條鋼材。按其截面形狀不同可分圓管、方形管、六角形管和各種異形截面鋼管。按加工工藝不同又可分無縫鋼管和焊管鋼管兩大類。型鋼類：型鋼品種很多，是一種具有一定截面形狀和尺

8、寸的實心長條鋼材。按其斷面形狀不同又分簡單和復雜斷面兩種。前者包括圓鋼、方鋼、扁鋼、六角鋼和角鋼；后者包括鋼軌、工字鋼、槽鋼、窗框鋼和異型鋼等。直徑在6.5-9.0mm的小圓鋼稱線材。鋼絲類：鋼絲是線材的再一次冷加工產(chǎn)品。按形狀不同分圓鋼絲、扁形鋼絲和三角形鋼絲等。鋼絲除直接使用外，還用于生產(chǎn)鋼絲繩、鋼紋線和其他制品。五 鋼鐵工業(yè)的特點1基礎性行業(yè) 具有較高的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是關系國計民生的基礎性行業(yè)。作為原材料工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有不可替代的地位。鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國家的基礎建設以與工業(yè)發(fā)展的速度關聯(lián)性很強，和鋼鐵

9、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度較大的產(chǎn)業(yè)主要有：固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資、基建投資、機械工業(yè)、汽車工業(yè)等，鋼鐵工業(yè)將隨著這些行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，隨著這些行業(yè)衰退而衰退。鋼鐵工業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運輸業(yè)，如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)重要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機電設備，同時又是交通運輸消耗的大戶；同時，鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它許多產(chǎn)業(yè)的基本原材料，向下游又與機械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等各種重要的行業(yè)存在著密切的聯(lián)系。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機；反過來，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進這些相關行業(yè)的進步。以汽車行業(yè)為例，汽車用

10、鋼材通常占全部鋼材消耗量的10%25%（薄鋼板占30%40%），汽車工業(yè)的發(fā)展為鋼鐵工業(yè)的進一步發(fā)展提供了動力，而鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來的技術革新又可為汽車工業(yè)提供一些特殊鋼材（如高強低合金鋼、不銹鋼、功能材料、復合材料等），提高轎車的安全性、經(jīng)濟性和舒適性。2周期性行業(yè)受經(jīng)濟發(fā)展周期的影響大鋼鐵行業(yè)的周期性主要表現(xiàn)在該行業(yè)受經(jīng)濟周期變化的影響較大。從世界鋼鐵和我國鋼鐵的歷史來看，鋼鐵工業(yè)受國際國經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關系變化的影響很大，總體上與經(jīng)濟周期保持同步動態(tài)。我國的鋼材消費隨國民經(jīng)濟增長和國家宏觀經(jīng)濟政策的變動更為明顯。具體來說就是，對鋼鐵的需求變化主要受國民經(jīng)濟增長速度的影響。經(jīng)濟增長的周

11、期性直接影響到市場對鋼鐵產(chǎn)品的需求和產(chǎn)品的銷售價格，從而影響鋼鐵行業(yè)的盈利水平。因為鋼鐵行業(yè)作為原材料行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟政策息息相關，經(jīng)濟的增長必然要帶動鋼材需求的增長，進而引發(fā)鋼材價格的上揚。當經(jīng)濟處于上升時期，鋼鐵行業(yè)就會緊隨其擴；當經(jīng)濟衰退時，這些行業(yè)也相應衰退。3鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)?；陌l(fā)展方向。冶煉鋼和鐵的經(jīng)濟規(guī)模都在百萬噸以上，現(xiàn)代化的線材生產(chǎn)的經(jīng)濟規(guī)模在40萬噸，熱軋板材生產(chǎn)線的規(guī)模在300萬噸。20世紀后半葉，全球鋼鐵工業(yè)以日本最具代表性，都在走一條大型化、專業(yè)化、和高效化的發(fā)展道路。目前，世界最大的煉鐵高爐（俄羅斯韋爾鋼鐵

12、廠5號高爐）爐容已有5580立方米。4鋼鐵行業(yè)的“雙高”產(chǎn)品具有資金壁壘和技術壁壘的雙重壁壘隨著科技水平的提高，鋼鐵需求市場發(fā)生了很大的變化，高附加值和高技術難度的鋼鐵品種（“雙高”產(chǎn)品）的消費量在鋼鐵總消費量中所占的比例越來越大，但是這些“雙高”產(chǎn)品對高新技術與資金規(guī)模的要求越來越高，使得鋼鐵行業(yè)成為具有資金壁壘和技術壁壘的雙重壁壘的“雙高”行業(yè)。5行業(yè)競爭激烈鋼鐵行業(yè)競爭激烈，因為鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品可以直接找到用戶，直接銷售，市場管理不太容易，這容易造成產(chǎn)品的過剩，造成產(chǎn)品價格的競爭激烈。在國際貿(mào)易中，鋼鐵貿(mào)易的摩擦時有發(fā)生；對于我國來說，鋼鐵公司目前所生產(chǎn)產(chǎn)品多數(shù)屬于無差異類型的產(chǎn)品，我國鋼

13、鐵行業(yè)中包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一共近12000家，其型鋼鐵企業(yè)有107家，這更加劇了鋼鐵行業(yè)的競爭程度。這都說明了鋼鐵行業(yè)所面臨的競爭狀況。6外部不經(jīng)濟明顯，主要表現(xiàn)在環(huán)境污染鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中一般都要產(chǎn)生一定的污染物，如廢水、廢氣、廢渣等。由于環(huán)保已經(jīng)成為一種世界性的趨勢，這就需要鋼鐵公司在生產(chǎn)過程中要考慮到國家所制定的環(huán)保標準，這樣就會增加公司的經(jīng)營成本。7產(chǎn)業(yè)政策的限制我國鋼鐵行業(yè)的總體形勢是結構性供需失衡，即普通鋼材產(chǎn)量過剩，而高附加值鋼材產(chǎn)量不足。與之相應，國家對鋼鐵行業(yè)實行“控制總量，調(diào)整結構，提高效益”的產(chǎn)業(yè)政策，限制新增鋼鐵生產(chǎn)能力，這可能會對鋼鐵公司的生產(chǎn)能力擴和長期增長帶來一定影響。

14、第二章 世界鋼鐵行業(yè)狀況與發(fā)展趨勢一 世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程20世紀工業(yè)的大發(fā)展，使鋼鐵的使用空前擴大，世界鋼鐵產(chǎn)量一直持續(xù)高增長。1901年全球的鋼產(chǎn)量為3000萬噸，而1999年全球的鋼產(chǎn)量為7.877億噸,2000年全球的鋼產(chǎn)量為8.437億噸,2001年全球的鋼產(chǎn)量為8.3噸,預計2002年全球的鋼產(chǎn)量為 8.7億噸 ,美國、前聯(lián)、歐共體、日本和中國的鋼產(chǎn)量分別于1953年、1967年、1969年、1975年和1996年超過一億噸。20世紀，全球鋼產(chǎn)量累計達到327。02億噸，就工業(yè)原材料的應用量和應用圍來講，20世紀堪稱“鋼鐵的世紀”。從發(fā)展歷史來看，20世紀世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展大致可

15、以分為三個階段第一階段：19011951年。世紀初全球年產(chǎn)3104萬噸，平均年增長速度為4%，到1951年，世界鋼產(chǎn)量達到2億噸。這一階段，世界圍以高爐、平爐、模鋼和初軋技術為主體發(fā)展鋼鐵工業(yè)。鋼鐵的產(chǎn)量主要集中于西方發(fā)達資本主義國家，其中美國的鋼產(chǎn)量約占到全球鋼產(chǎn)量的45%。第二階段：19521974年。這一階段，高爐逐漸大型化，氧氣頂吹轉爐煉鋼法出現(xiàn)并開始淘汰平爐，進入轉爐煉鋼階段；連鑄工藝出現(xiàn)，傳統(tǒng)模鑄工藝逐漸被淘汰；煉鋼生產(chǎn)技術這一階段取得重大變革，世界鋼產(chǎn)量以年均4.5%的速度增長,鋼產(chǎn)量由2億噸增加到8億噸,其中日本以13.4%的年均速度高速增長.日本鋼鐵工業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動

16、化為技術核心建設了一批大型的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和高質量的目標，取代美國成為世界第一鋼鐵大國。第三階段：1975年以后。受第二次石油危機的影響，市場對鋼鐵的需求相對減少，全球鋼產(chǎn)量徘徊在7.8億噸左右，年增長僅為0.1%。在這一階段現(xiàn)代化的煉鋼技術、連鑄連軋等新興冶金工藝的出現(xiàn)，使世界鋼鐵工業(yè)進入了嶄新的時代，總產(chǎn)量雖然沒有大的增加，但產(chǎn)品的質量卻有了飛躍。先進的產(chǎn)鋼國家，如日、美、等加速鋼鐵工業(yè)的結構調(diào)整，優(yōu)化鋼鐵工業(yè)結構。這一時期，中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)量從1978年的3178萬噸增長到一億噸以上。20世紀90年代后期，全球鋼鐵生產(chǎn)過剩，鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益降低，國際鋼鐵市場

17、競爭加劇。二 當前世界鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀鋼鐵工業(yè)是現(xiàn)代化國家的重要基礎產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。從整體現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢來看，國際鋼鐵行業(yè)主要有如下特點：(1)市場全球化、一體化程度加深WTO框架下的國際鋼鐵市場以自由貿(mào)易為基本原則，各國有關鋼鐵產(chǎn)品關稅的逐步降低，配額、許可證等非關稅壁壘的逐步減少，極促進了鋼鐵市場全球化、一體化格局的發(fā)展。近年來，鋼鐵年貿(mào)易量占當年世界鋼鐵總產(chǎn)量的比例迅速提高，貿(mào)易量的增長速度明顯超過鋼產(chǎn)量的增長，國際鋼鐵市場全球化、一體化的程度正在加深。(2)市場競爭日益激烈20世紀90年代后期，由于全球鋼消費量的增長速度低于鋼生產(chǎn)能力的增長速度，部分鋼鐵產(chǎn)品如不銹鋼、鍍錫板、鍍

18、鋅板等出現(xiàn)一定程度的供大于求，市場價格持續(xù)低迷。1999年第四季度以來，國際鋼鐵市場的需求有所增長，市場價格止跌回升，但結構性供求失衡的矛盾尚未緩解，長線品種市場價格低位徘徊的基本格局短期難以根本改變。在WTO自由貿(mào)易原則的影響下，各國市場日趨開放，相對過剩的鋼鐵產(chǎn)能和更加開放的市場使鋼鐵行業(yè)國際競爭日益激烈。(3)資產(chǎn)重組步伐加快激烈的市場競爭使各國鋼鐵企業(yè)面臨巨大的重組整合壓力。20世紀90年代以來，全球鋼鐵工業(yè)開始了新一輪的資產(chǎn)重組和結構調(diào)整，主要特征為：以資產(chǎn)為紐帶，組建跨國性集團公司，通過強強聯(lián)合，提高企業(yè)集中度，實現(xiàn)專業(yè)化分工和有限資源的合理配置；壓縮生產(chǎn)規(guī)模，集中精力生產(chǎn)高質量、

19、高附加值產(chǎn)品，以獲得更高的經(jīng)濟效益；資本的國際化趨勢更加明顯，企業(yè)在向外輸出產(chǎn)品和技術的同時，更加注重資本輸出，通過在市場所在地區(qū)合資、獨資建廠(主要是生產(chǎn)高附加值和深加工產(chǎn)品)，以回避鋼材貿(mào)易壁壘，擴大國際市場份額。(4)產(chǎn)品結構調(diào)整力度加大為了應對日益激烈的市場競爭，全球主要鋼鐵企業(yè)從20世紀90年代開始限制生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結構，增加高質量、高附加值產(chǎn)品的比重，以獲取更高的經(jīng)濟效益。通過關閉一些長線材生產(chǎn)廠，實行大量裁員，把發(fā)展的重點向開發(fā)、增產(chǎn)高技術含量、高附加值產(chǎn)品轉移；投入巨資對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行超前性的技術改造，促使鋼鐵生產(chǎn)技術裝備水平、工藝流程自動化控制水平不斷提高，進而達到提高生

20、產(chǎn)效率、改進產(chǎn)品質量、降低生產(chǎn)成本的目的。2000年，國際鋼材貿(mào)易中高附加值產(chǎn)品的比例日益提高，板管產(chǎn)品的比例已達到65。三 世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為：(1)在經(jīng)歷了亞洲金融危機后，世界經(jīng)濟從1999年開始出現(xiàn)恢復性增長，未來將保持增長態(tài)勢。世界經(jīng)濟的增長帶動了對鋼鐵的需求，據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預測，全球鋼材消費量在2005年將達到8.3億噸，相當于每年保持2的增長率。(2)世界經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)性不平衡，導致世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展與布局向亞洲特別是中國大陸和東南亞地區(qū)轉移。同時，非洲的鋼鐵工業(yè)尚未開發(fā)，歐美日等國家的鋼鐵工業(yè)將基本保持現(xiàn)狀或有少量增長。(3)從世界鋼材消費的品種

21、結構看，長材與管材和鋼軌需求量將繼續(xù)減少，扁平材需求將進一步增加，占全部鋼材消費量的比例呈上升趨勢，尤其是熱軋板、冷軋板與涂層板需求增長速度較快。(4)高新技術的廣泛運用，使世界鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品附加值增加，鋼鐵企業(yè)所有產(chǎn)出物實現(xiàn)閉路循環(huán)利用，企業(yè)技術研究與開發(fā)的投入增加，對員工素質要求越來越高，再教育和培訓不斷加強。(5)鋼鐵企業(yè)間合并和收購的重組趨勢將更明顯。第三章 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢一 中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程建國50十多年來，我國的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。1979年中國的鋼鐵產(chǎn)量只有15.8萬噸，居世界第26位，不到當時世界鋼鐵年總產(chǎn)量的1.6億噸0.1%。在

22、三年經(jīng)濟恢復時期和以后的幾個五年計劃期間，我國鋼鐵工業(yè)在困境中頑強地前進。到1978年，我國鋼產(chǎn)量達到3178萬噸，居世界第五位，占當年世界鋼鐵產(chǎn)量的4.42%。1979年以后，我國逐步走上了改革開放和建設社會主義經(jīng)濟的道路，鋼鐵工業(yè)獲得了快速發(fā)展的極好機遇和強大的在動力，新建了寶鋼、鋼管等大型現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)。通過對老企業(yè)挖潛改造，鋼產(chǎn)量以每年400500萬噸的速度快速增長。20世紀90年代以來，中國鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量從1990年的6535萬噸，以每年增長600700萬噸的速度大幅度增長。從1996年首次超過一億噸大關，躍居世界第一位以后，我國鋼產(chǎn)量連年增長，并一直保持鋼產(chǎn)量世界排名第一

23、名的位置。二 中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀改革開放以來，鋼鐵工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，得到了迅速發(fā)展。在經(jīng)歷了以數(shù)量擴為主的發(fā)展時期后，鋼鐵工業(yè)已進入了加速結構調(diào)整、全面提高競爭力為主的階段。我國鋼鐵行業(yè)目前的主要特征有：(1)鋼鐵工業(yè)發(fā)展較快自1996年我國鋼產(chǎn)量首次突破億噸大關以來，我國鋼產(chǎn)量已連續(xù)六年位居世界第一位。我國目前能夠冶煉包括高溫合金、精密合金在的1,000多個鋼種，能夠軋制和加工包括板、帶、管、型、線、絲等各種形狀的4萬多個品種規(guī)格，有85的鋼材是按國際標準生產(chǎn)，其中1/3的產(chǎn)品實物質量達到國際先進水平。(2)市場競爭日益激烈20世紀90年代初，由于房地產(chǎn)熱的帶動，國鋼材價格飛漲，

24、受利益驅使，國鋼鐵行業(yè)低水平重復建設非常嚴重，導致國鋼鐵生產(chǎn)出現(xiàn)結構性過剩，鋼鐵企業(yè)普遍面臨巨大的生存壓力，競爭十分激烈。目前，國中小型材、低檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)能力處于相對過剩狀態(tài)，而高附加值產(chǎn)品的自給率較低，大部分依賴進口，隨著國市場的不斷開放，國產(chǎn)鋼材面臨進口鋼材的沖擊增大。(3)產(chǎn)品結構不盡合理近年來，我國鋼鐵行業(yè)長線、低檔次產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增長，而高技術含量、高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力嚴重不足，國市場存在較大缺口，需大量進口（如下表）。表一：2001年我國主要鋼材品種的生產(chǎn)和消費情況(注:產(chǎn)能缺口=消費量生產(chǎn)量；資料來源：中國鋼鐵協(xié)會中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報)指標品種消費量(萬噸)同比增長()生產(chǎn)量(萬

25、噸)同比增長()產(chǎn)能缺口(萬噸)薄板2,9673.21,921.820.91,045.18硅鋼片25021.9168.2629.481.74重軌14334.4126.218.016.79焊管61219.9602.4515.59.55帶鋼1,03232.31,003.9326.328.07無縫鋼管50526.2500.4420.44.56線材2,97014.22,961.9212.48.08中厚板2,01030.22,008.5622.11.44小型材4,33036.94,358.8030.528.8(4)工藝結構逐步改善我國鋼鐵行業(yè)技術裝備水平逐步提高，舊的設備和落后的工藝逐步淘汰，目前國絕大

26、多數(shù)鋼鐵企業(yè)已淘汰平爐煉鋼。2001年連鑄坯產(chǎn)量為12,232萬噸，比2000年增長1,798萬噸，增幅18.26；連鑄比為82.14，比2000年增長0.21個百分點，接近83的國際平均水平；全國鋼鐵生產(chǎn)板管比為40，比2000年下降1.6個百分點。(資料來源：中國鋼鐵協(xié)會中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報)(5)企業(yè)組織結構改善，生產(chǎn)集中度逐步提高經(jīng)過多年的努力，我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、效益差的狀況有所改變，行業(yè)生產(chǎn)集中度逐步提高。2001年，我國年產(chǎn)鋼50萬噸以上的鋼鐵企業(yè)有55家，占290家產(chǎn)鋼企業(yè)的19。55家企業(yè)產(chǎn)鋼13,263.85萬噸，占全國產(chǎn)鋼量的89.1；產(chǎn)鋼材11,996.71萬噸

27、，占全國鋼材產(chǎn)量的76.2。(資料來源：中國鋼鐵協(xié)會中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報)(6)鋼鐵產(chǎn)品市場開始好轉針對我國鋼鐵工業(yè)大而不強的狀況，國家自1999年起對鋼鐵行業(yè)實施“控制總量、調(diào)整結構、提高效益”的工作方針，并推行“淘汰落后工藝，加快產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展戰(zhàn)略，取得了顯著成效。近年來，在國家擴大需的一系列政策措施的作用下，我國國民經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大幅增加，消費鋼材較多的建筑、機械、輕工、汽車等行業(yè)快速增長，有力地拉動了鋼材需求的增長；此外，經(jīng)濟結構的調(diào)整導致了對優(yōu)質鋼材需求的不斷增長，汽車、家電、集裝箱、壓力容器以與石油、天然氣的開采與輸送等對高檔鋼材的需求十分強勁，2000年國

28、鋼鐵產(chǎn)品市場需求旺盛，價格上漲。同時，由于國家鼓勵出口政策和世界鋼材市場需求增加的影響，2000年鋼材(坯)出口創(chuàng)造了歷史最高紀錄，全年共出口鋼材(坯)1,130萬噸，與上年同期相比增加587萬噸，同比增幅達108.10。其中：出口鋼材621萬噸，同比增長67.84，出口鋼坯509萬噸，同比增長194.22。(資料來源：中國行業(yè)分析報告-2000年鋼鐵行業(yè)分析報告，國家計委中國經(jīng)濟導報社、中經(jīng)通投資咨詢)。2001年，國鋼材市場需求保持強勁增長態(tài)勢，表觀消費量達到1.7億噸。在此影響下，2001年出口鋼材(坯)比2000年下降33.9，進口鋼材(坯)比2000年上升22.6。三 我國鋼鐵行業(yè)存

29、在的問題（1） 企業(yè)行業(yè)集中度低,生產(chǎn)專業(yè)化程度低，尚不能達到規(guī)模經(jīng)濟。我國現(xiàn)有產(chǎn)鋼企業(yè)290家，其中只有34家企業(yè)年產(chǎn)鋼超過100萬噸，其中7家年產(chǎn)超過300萬噸的鋼鐵企業(yè)，總產(chǎn)量占國鋼鐵總產(chǎn)量不到50%。而國浦項1家鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占全國鋼產(chǎn)量的65%，日本五家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全國鋼產(chǎn)量的75%，歐盟15國6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占歐盟整個鋼產(chǎn)量的74%。我國最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼鋼鐵公司，2000年年產(chǎn)量為1770萬噸，僅占國鋼鐵總量的13.9%，而在法國，尤西諾鋼鐵公司幾乎囊括了法國的鋼鐵生產(chǎn)。從表5我們可以看出，我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度與發(fā)達國家相比仍存在差距。鋼鐵企業(yè)的集中度偏低，一定程度上

30、限制了我國鋼鐵企業(yè)的競爭力。 我國鋼鐵企業(yè)存在的另一個問題就是鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。目前，國鋼鐵聯(lián)合企業(yè)大都是“萬能型”工廠，板、管、棒、線、型材等都生產(chǎn)，專業(yè)分工不明確，產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。而發(fā)達國家的大型鋼鐵企業(yè)集團，雖然多數(shù)也是由多個生產(chǎn)廠組成，但已經(jīng)基本實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，鋼鐵大集團之間也基本上形成大類產(chǎn)品的分工。（2） 中國鋼鐵企業(yè)平均技術裝備水平低，結構不合理，技術改造和產(chǎn)業(yè)升級任務十分艱巨。據(jù)冶金工業(yè)部門的統(tǒng)計，我國落后工藝和裝備還占相當比例，如煉鐵高爐中約有4500萬噸的生產(chǎn)能力是屬于落后的，約占總能力的35%，其中屬于限期淘汰的100立方米以下的小高爐生產(chǎn)能力約有

31、3000萬噸。煉鋼設備中，轉爐約有1200萬噸是屬于落后生產(chǎn)能力，占目前轉爐的12%；電爐約有1000萬噸屬于落后生產(chǎn)能力，占電爐能力的34%。軋鋼設備中，具有國際先進技術水平的設備不到50%。另外，我國用于新產(chǎn)品開發(fā)與投產(chǎn)的費用與發(fā)達國家相比偏少。國際鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)費用一般在年銷售收入的4%以上，而我國鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)年投入不足銷售收入的1%。 （3）鋼鐵企業(yè)的集中度和專業(yè)化分工程度低，以與技術裝備水平落后等原因，導致我國鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)率低、成本高。根據(jù)1999年美國動態(tài)鋼鐵咨詢公司提供的有關成本和成本的指標情況看，我國大多數(shù)指標位居中下游。這反映出我國鋼鐵工業(yè)的素質與不

32、僅與世界發(fā)達國家存在較大差距，同發(fā)展中國家相比，如俄羅斯，也存在成本劣勢。根據(jù)冶金行業(yè)近幾年的統(tǒng)計分析，在普通產(chǎn)品方面，如線材、螺紋鋼、型鋼和鋼坯等方面，我國的競爭對手主要是獨聯(lián)體、國與巴西，它們在這些產(chǎn)品上具有成本優(yōu)勢；而對于高附加值、高性能產(chǎn)品方面如汽車板、涂鍍層板、合金鋼棒型材等產(chǎn)品，競爭對手主要是日本、國、德國等國家。 根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會最近的研究報告，過去的25年中世界鋼鐵增長了30%左右，而主要產(chǎn)鋼國家（中國大陸除外）鋼鐵行業(yè)就業(yè)總人數(shù)由250萬下降到130萬人。我國截止到1999年末，鋼鐵行業(yè)在職職工仍為278萬人左右，即使從事煉鋼、煉鐵和軋鋼生產(chǎn)的職工也超過了100萬。也就是說，

33、我國100萬人生產(chǎn)世界鋼鐵產(chǎn)量的15%，而是節(jié)氣國家的130萬人生產(chǎn)了世界鋼鐵其余的85%。我國人均產(chǎn)鋼量目前只相當于世界平均水平的32%，噸鋼消耗的工時比發(fā)達國家高出六倍多，在生產(chǎn)成本上基本沒有競爭優(yōu)勢。（4）鋼材產(chǎn)品結構性失衡矛盾突出就我國的鋼鐵產(chǎn)品結構而言，一方面，國鋼鐵企業(yè)的主導產(chǎn)品螺紋鋼、小型材、中型材、線材、中厚板等普通鋼材（長線產(chǎn)品）生產(chǎn)能力嚴重過剩，目前國普通鋼材年生產(chǎn)能力已超過6000萬噸，而需求量只有5000萬噸，不考慮進口因素，生產(chǎn)能力以經(jīng)過剩20%。另一方面，高附加值和高技術難度的品種（“雙高”產(chǎn)品），如不銹鋼板和冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有的國不能生產(chǎn)，有的雖

34、能生產(chǎn)但生產(chǎn)能力嚴重不足。產(chǎn)品供不應求，國家每年需要大量進口。產(chǎn)品結構失衡反映在技術指標上主要是：第一，我國鋼鐵行業(yè)的鋼鐵比（生鐵總產(chǎn)量與鋼材總產(chǎn)量之比）高：世界主要產(chǎn)鋼國家一般水平在0.50.7之間，中國還在1.0以上，明顯高于其他國家。第二，我國鋼鐵行業(yè)的板管比（板材、管材總產(chǎn)量與鋼材總產(chǎn)量比）低：中國目前只有39%左右，低于世界平均水平。在鋼鐵產(chǎn)品中，板管類產(chǎn)品代表高附加值、高技術的產(chǎn)品，板管比低意味著我國鋼鐵產(chǎn)品結構還處于低檔次狀況。此外，產(chǎn)品結構還不能完全適應國經(jīng)濟發(fā)展的需要，部分高檔鋼材產(chǎn)品國市場占有率比較低，有待進一步提高。如我國的國產(chǎn)熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅板、硅鋼板的產(chǎn)量還遠

35、不能滿足國市場需求，國市場占有率較低；而與此同時，國產(chǎn)一般建筑類鋼材產(chǎn)能又大于市場需求，供需結構矛盾比較突出。（5）鋼鐵產(chǎn)品質量有待進一步提高。中國鋼鐵產(chǎn)品的實物質量水平與國外相比還存在一定的差距。根據(jù)冶金行業(yè)1999年數(shù)據(jù)，當年生產(chǎn)的鋼材中，執(zhí)行國際先進水平標準的占36%，執(zhí)行國際一般水平標準的占51%，實物質量達到國際先進水平的僅占鋼材總量的26.3%。這說明國只有少部分企業(yè)的產(chǎn)品在質量上可以和國外大公司相抗衡，而多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品在檔次上比較低。據(jù)冶金行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，我國目前不能生產(chǎn)、產(chǎn)量低和質量達不到用戶要求等原因，年需從國外進口鋼材約700萬噸，而能生產(chǎn)的大宗鋼材品種，產(chǎn)品質量與國外相比也存

36、在一定差距，如鋼制純凈度低、有害氣體和雜質含量較高、性能的均勻性差。 （6）鋼材產(chǎn)品銷售服務水平相對較低。鋼材產(chǎn)品銷售服務是提高產(chǎn)品競爭力的一個重要方面。由于我國鋼鐵市場剛剛由賣方市場轉入買方市場，鋼鐵企業(yè)對市場銷售服務的重要性還沒有充分認識，營銷網(wǎng)絡剛剛開始建立，同國外成熟的營銷體系和服務理念相比，存在很大差距。目前，國鋼鐵銷售存在的主要問題是：國市場缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，企業(yè)產(chǎn)品相互壓價；市場信息反饋功能弱，銷售與產(chǎn)品開發(fā)功能不能結合，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)缺乏市場的引導；加工服務中心是完善分銷網(wǎng)絡不可或缺的一部分，而我國的加工服務中心基本上處于空白；另外在對外營銷方面，一是對外營銷缺乏相應的聯(lián)合，各自

37、為政，各設網(wǎng)點，成本高，收益差，二是對開拓國際市場重視不夠，尚未建立完整的國際市場營銷網(wǎng)絡。 四 “十五”期間我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)第十個五年計劃發(fā)展目標展望，“十五”期間，中國鋼鐵工業(yè)將進一步進行結構調(diào)整，集中力量解決目前市場短缺的鋼材品種?！笆濉逼陂g，我國要嚴格控制總量，增加高附加值、高技術含量合金鋼材的品種和數(shù)量，滿足市場的需求；堅決淘汰落后工藝裝備，關停小電爐、小軋機；突出重點，發(fā)展有特色、有市場的精品特殊鋼材；通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、聯(lián)合重組，實現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)，杜絕重復建設；加強國防意識，增強特鋼軍工配套能力；加強環(huán)保，改善環(huán)境?！笆濉币?guī)劃將進一步改善鋼材質量，推動鋼鐵產(chǎn)品升級換代。

38、目前生產(chǎn)能力不夠、應加快發(fā)展的主要鋼材品種有冷軋薄板、鍍鋅板、不銹薄板、冷軋硅鋼片、熱軋薄板；目前生產(chǎn)能力已能滿足、需要重點增加競爭力的品種主要有：小型材和線材、無縫鋼管、重軌、中厚板、合金鋼鋼材；能力大于需要、應嚴格控制發(fā)展的品種主要有大中型材、焊管、熱軋窄帶鋼、鍍錫板等。 “十五”期間，鋼鐵行業(yè)還將進一步推進鋼鐵企業(yè)組織結構的調(diào)整，搞好區(qū)域鋼鐵工業(yè)布局。有條件的 企業(yè)要通過資產(chǎn)重組，實現(xiàn)資源合理配置，鼓勵有條件的企業(yè)通過區(qū)域結構調(diào)整和生產(chǎn)設備的更新改造，淘 汰落后的生產(chǎn)能力，逐步形成以大批量、專業(yè)化為涵的集約化生產(chǎn)方式。 “十五”期間，國家將重點支持發(fā)展9個系列產(chǎn)品，主要有合金彈簧鋼、合金

39、結構鋼（含齒輪、閥門鋼）、軸承鋼、高速工具鋼、不銹鋼、耐熱鋼等。“十五”期間，鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的主要措施有：（1）熱軋薄板：對本港、太鋼、攀鋼、梅山、熱連軋機進行改造，加快珠江、三套薄板坯連鑄連軋項目的建成達產(chǎn)，同時在武鋼、唐鋼、昆鋼建設新的熱連軋機或薄板坯連鑄連軋機組，這樣使中國熱軋薄板的產(chǎn)能在2005年達到4000萬噸，國產(chǎn)熱軋薄板的市場占有率可達95%左右。冷軋用熱軋原板基本可滿足。（2）冷軋薄板：加快隊武鋼、鞍鋼和益昌冷軋薄板機組的改造。同時建設武鋼、首鋼和珠江新的冷軋機組，使中國的冷軋薄板的生產(chǎn)能力在2005年達到1900萬噸。屆時，熱軋薄板到冷軋薄板的轉化率將達到51%，冷軋薄

40、板的國市場占有率可達到90%以上。（3）鍍鋅鋼：在充分發(fā)揮現(xiàn)有鍍鋅機組能力的基礎上，在“十五”期間，除對寶鋼、武鋼、攀鋼等進行改造外，還要建設10條鍍鋅生產(chǎn)線，再增加鍍鋅生產(chǎn)能力105萬噸。預計到2005年我國的鍍鋅生產(chǎn)能力將達到530萬噸，基本可滿足國需求。（4）不銹鋼：“十五”期間，要加快克虜伯、寶鋼等單位的不銹鋼冶煉和熱連軋的建設進度，力爭在今后的五年里使熱軋不銹鋼的生產(chǎn)能力達到113.7萬噸，冷軋不銹薄板的產(chǎn)能達到84萬噸，國產(chǎn)不銹鋼薄板的國市場占有率達到71%。（5）硅鋼：抓緊寶鋼、武鋼、和太鋼的冷軋硅鋼生產(chǎn)線建設，爭取到2005年，使硅鋼的生產(chǎn)能力達到125萬噸。（6）厚板鋼：進一

41、步加強對鞍鋼、寶鋼集團的上鋼三廠、集團的舞鋼的中厚板軋機進行改造。同時要在寶鋼新建一套寬厚板軋機。（7）無縫鋼管：在“十五”期間，要抓好包鋼、齊鋼、三套新建成投產(chǎn)的無縫機組的達產(chǎn)。同時新建UOE機組，以滿足西部大開發(fā)對輸油輸氣鋼管的需求。通過上述努力，到2005年中國的鋼材品種結構將發(fā)生較大變化：短缺品種將大大減少，長線品種將得到控制，鋼材品種結構將進一步趨于合理，國產(chǎn)鋼材的國市場占有率將達到95%左右。五 我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢鋼鐵工業(yè)在西方被視為“夕陽工業(yè)”已經(jīng)多年。而21世紀中國的鋼鐵工業(yè)，仍然充滿著希望，有著光輝的前景。21世紀中國鋼鐵工業(yè)的希望和前景，是伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展而同時存在

42、的。與世界上的發(fā)達國家相比較，我國的基礎設施建設很不完善，有些方面還很落后，加工和制造業(yè)對新材料還有相當大量和急迫的需求，其他國民經(jīng)濟部門對鋼材的需求仍然旺盛。把我國建設成為一個社會主義現(xiàn)代化強國，每年1億噸鋼產(chǎn)量是不夠的。這一切都表明，鋼材市場的需求量相當可觀，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的的空間還很大。我們必須為我國經(jīng)濟的快速發(fā)展奠定鋼鐵材料方面的基礎。巨大的市場空間，等待我們?nèi)ラ_拓。當然，潛在鋼材市場的形成和開拓，有賴于國民經(jīng)濟的整體快速發(fā)展，只有鋼鐵工業(yè)一枝獨秀是不行的。從經(jīng)濟增長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一些大型基礎設施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質的鋼材，住宅體制改

43、革的深入，為我國居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進，西部各項基礎設施與重大工程的建設對各種鋼材的需求量非?？捎^。因此，我國鋼鐵市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。隨著我國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐的加快，我國鋼材需求將發(fā)生變化，消費結構將繼續(xù)保持多層次、多樣性，并逐步向高層次演化。板帶材的消費量與比例將保持較強的增長勢頭，長材的消費比例將逐步下降，但消費量仍保持一定的增長。預計到2005年消費板管比由2000年的40提高到44。(冶金工業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃，國家經(jīng)貿(mào)委2001年6月25日發(fā)布。)從技術方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸

44、鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間。總體看來，鋼鐵行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當長的一段時間保持快速發(fā)展勢頭。從加入WTO的影響分析，在加入WTO以前，我國鋼鐵產(chǎn)品的關稅已接近WTO的要求，因此我國加入WTO后降低關稅帶來的不利影響不大。但我國在入世前實行的進口許可證等非關稅壁壘的打破和以產(chǎn)頂進、出口退稅等優(yōu)惠政策的取消會對我國的鋼鐵行業(yè)造成一定沖擊，普通鋼材將面臨價格、品質、服務等各方面的競爭壓力；我國短缺的高技術含量、高附加值產(chǎn)品，如鍍鋅板、油井管、汽車用冷軋薄板、彩涂板與特種鋼將受到進口產(chǎn)品的沖擊。但加入WTO對

45、我國鋼鐵行業(yè)同時也是一個發(fā)展契機。加入WTO以后，我國能夠享受到原材料進口方面的關稅優(yōu)惠，改善我國鐵礦石品質不高的狀況；鋼鐵行業(yè)的國際間科技、人才交流與合作將更加頻繁，有利于我國企業(yè)加速改造和淘汰落后生產(chǎn)設備，提高包括資金、設備、人力、原材料等方面的利用率，促進我國鋼鐵行業(yè)的加快發(fā)展。今后10年，我國鋼鐵工業(yè)將以市場需求為導向，以結構調(diào)整為重點，以經(jīng)濟效益為中心，以科技進步為動力，轉變增長方式，建立科技創(chuàng)新體系，加速提高自主技術創(chuàng)新能力和國際競爭力，全面提高鋼鐵工業(yè)的質量和效益；在產(chǎn)量滿足需要的前提下，優(yōu)化流程，降低成本，在繼續(xù)提高連鑄比的同時，努力提高鐵水預處理比與精煉比，使鋼質純凈度有較大

46、的提高；調(diào)整鋼材品種結構，開發(fā)新的超細晶粒、高純潔度、高均勻性的新一代鋼鐵材料，提高國產(chǎn)鋼材市場占有率；擴大先進裝備的比重，使大型鋼鐵企業(yè)的技術裝備達到國際水平，在國建成幾個精品生產(chǎn)基地；加強環(huán)保，治理污染，保持與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。第四章 影響鋼鐵行業(yè)盈利因素的分析對鋼鐵行業(yè)來說，影響其盈利能力的主要因素是：經(jīng)濟增長；原材料、能源、運輸與鋼鐵價格；技術進步；行業(yè)競爭狀況；未來需求等因素。 一 影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的因素分析1經(jīng)濟增長從全球看，鋼鐵需求量隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展繼續(xù)增長，從一個國家來說，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也與這個國家經(jīng)濟的發(fā)展成正相關的關系。經(jīng)濟周期因素對鋼鐵行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟增長速度

47、的快慢直接影響社會對鋼鐵量的消費需求，從而影響鋼鐵產(chǎn)品的價格，進而影響鋼鐵行業(yè)的盈利能力。因為：鋼鐵行業(yè)是基礎原材料行業(yè)，產(chǎn)品主要用于基礎建設、交通運輸、機械制造、石油、金屬加工等行業(yè)，因此這些相關行業(yè)的發(fā)展周期、景氣狀況和生產(chǎn)成本的變化可能對本公司的經(jīng)營帶來一定影響。經(jīng)濟增長或者經(jīng)濟周期因素是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的主要因素之一?？梢哉f，鋼鐵行業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟周期的影響是比較明顯的，當國民經(jīng)濟處于快速增長時期，鋼鐵產(chǎn)品的市場需求旺盛，價格上漲；當國民經(jīng)濟進入調(diào)整時期，鋼鐵產(chǎn)品的價格也將隨之下跌。2原材料、能源、運輸?shù)纫蛩嘏c鋼鐵價格鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的重要原料，目前世界鋼產(chǎn)量的23、我國鋼產(chǎn)量的絕大部

48、分是以鐵礦石為基本原料生產(chǎn)的，鐵礦石構成了鋼鐵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)成本。因此，鐵礦石價格的變化是影響鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本的關鍵因素。同時，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中耗用的水、電、煤氣等能源以與鋼鐵產(chǎn)品貨物的運輸也構成了鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營成本與盈利能力。如果水、電、煤氣等能源價格變動，將會直接影響鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)成本；鋼鐵企業(yè)距離原材料基地的遠近程度，將影響原材料進料的運輸費用，也將影響其產(chǎn)品的成本，另外，鋼鐵企業(yè)距離鋼材消費者（客戶）的遠近，將直接影響到運輸費用，進而影響到企業(yè)的銷售成本與業(yè)績。另外，鋼鐵價格是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的直接因素，鋼鐵價格的上漲將顯著提高鋼鐵行業(yè)盈利能力，鋼鐵價格的下降將削弱其盈利能力

49、。3技術水平技術水平是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的重要因素之一。一方面，鋼鐵行業(yè)技術水平的提高可以改進現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝，縮短生產(chǎn)流程節(jié)約原材料和能源的消耗，以達到節(jié)約能源和改善環(huán)境、降低生產(chǎn)成本的目的；另一方面，科學技術的發(fā)展能夠使鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)更高效能的鋼材，滿足社會的需要，同時，高性能鋼的大量使用，降低了鋼鐵用量，形成鋼產(chǎn)量下降、產(chǎn)值上升的鋼鐵產(chǎn)業(yè)高級化現(xiàn)象。技術進步對鋼鐵行業(yè)盈利能力的影響主要來自三個方面：一是對生產(chǎn)工藝的影響，進而對生產(chǎn)成本的影響；二是技術進步導致鋼鐵替代品的產(chǎn)生，從而減少對鋼鐵的需求；第三，技術進步導致鋼鐵產(chǎn)品對其他材料的替代，從而增加對鋼鐵的需求。因此鋼鐵企業(yè)提高自身的生產(chǎn)技

50、術，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，可以提高產(chǎn)品質量，降低產(chǎn)品成本，提高盈利能力。4行業(yè)競爭狀況我國鋼鐵行業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)之一，由于20世紀90年代初，房地產(chǎn)熱的帶動，國鋼材價格飛漲，受利益驅使，國鋼鐵行業(yè)低水平重復建設非常嚴重，導致國鋼鐵生產(chǎn)出現(xiàn)結構性過剩，鋼鐵企業(yè)普遍面臨巨大的生存壓力，競爭十分激烈。長期的市場能力擴展使得國普通產(chǎn)品市場趨于飽和，市場競爭日益加劇。上述情況的出現(xiàn)，一方面能夠促使行業(yè)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質量，開發(fā)高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結構，但是另一方面存在的惡性競爭也會給國鋼鐵行業(yè)的長遠發(fā)展造成一定的不利影響。由于專業(yè)化分工不明確,重復建設嚴重, 產(chǎn)品結構雷同，伴隨著鋼材產(chǎn)量快速

51、增長，鋼材產(chǎn)品結構性失衡矛盾越來越突出，目前，國中小型材、低檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)能力處于相對過剩狀態(tài)，而高附加值和高技術難度的品種（“雙高”產(chǎn)品）的自給率較低，大部分依賴進口，隨著國市場的不斷開放，國產(chǎn)鋼材面臨進口鋼材的沖擊增大。5鋼鐵產(chǎn)品的未來需求所有鋼鐵工業(yè)都有一個共同特點，工業(yè)化開始階段，產(chǎn)鋼量是上升的，上升到一定程度后出現(xiàn)高峰期，高峰期所對應的就是工業(yè)發(fā)展基礎建設高峰。隨著基礎設施建設的完成，開始出現(xiàn)穩(wěn)定期，美國就是這個趨勢，雖然其鋼鐵工業(yè)的年產(chǎn)量波動大，但總的趨勢是清楚的。英國也是如此，其工業(yè)化起步很早，到50年代進入高峰期，石油危機后步入穩(wěn)定期。法國和英國、美國的情況不一樣，由于再次世界

52、大戰(zhàn)的破壞，到二戰(zhàn)后才開始恢復，進入高峰期是60年代以后，90年代初期以后進入穩(wěn)定期。日本鋼鐵工業(yè)的起步是在二次世界大戰(zhàn)以后，但其發(fā)展速度是世界上最快的，我們中國的速度還趕不上日本，在發(fā)展速度上只能名列第二，日本名列第一。到70年代，經(jīng)過快速發(fā)展的增長期，90年代進入高峰期。我們中國從80年代以后，鋼鐵工業(yè)進入高速發(fā)展階段，90年代后期進入高峰期，國90年代比我們進入高峰期稍早。因此，從國際上的鋼鐵工業(yè)發(fā)展的曲線看，所有的國家都基本上經(jīng)歷了一樣的發(fā)展階段。進入工業(yè)化階段，鋼產(chǎn)量都是增長的，高峰期大致要持續(xù)30年。我國現(xiàn)在正處于工業(yè)化階段，基礎建設、交通運輸、機械制造、汽車、石油、金屬加工等行業(yè)

53、還有大發(fā)展，再加上，我國地廣人多，因此高峰期估計要更長，有專家估計需要持續(xù)50年甚至更長時間。二 關鍵驅動因素變動預測經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期改革開放發(fā)，我國經(jīng)濟一直快速穩(wěn)定發(fā)展，以下三圖，可以看出，1987年以來我國國民經(jīng)濟的發(fā)展情況?？梢钥闯?，我國國民生產(chǎn)總值、人均國民收入和經(jīng)濟增長率增較快。從圖中我們還可以看出，我國的鋼產(chǎn)量也是隨著國民生產(chǎn)總值的提高而提高的，特別是隨著人均國生產(chǎn)總值的提高而提高。圖三，更明確地告訴我們：在我國國民經(jīng)濟增長速度趨于平穩(wěn)的情況下，我國的鋼產(chǎn)量增長速度卻表現(xiàn)出較強的增幅。因此，雖然今后我國的國民經(jīng)濟增長速度將趨于緩和，但是，隨著我國國民經(jīng)濟總量和人均國生產(chǎn)值得增加，

54、我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)將以較快的速度增長。圖二：19872001年歷年來我國國民生產(chǎn)總值和鋼產(chǎn)量比較（單位 國生生總值：億元，鋼產(chǎn)量：萬噸）圖三：19872001年歷年來我國人均國生產(chǎn)總值和鋼產(chǎn)量的比較 （單位 人均國生產(chǎn)總值：元，鋼產(chǎn)量：萬噸）圖四：19882001年歷年來我國經(jīng)濟增長率（%）和鋼產(chǎn)量增長率（%）的比較。從1978年到2001年，我國GDP(國生產(chǎn)總值)由3624億元增加95933億元，按可比價格計算，年均增長率為94%，超出世界同期年均增長率6.1個百分點；1989年至2001年間，面對復雜多變的國際經(jīng)濟環(huán)境，我國經(jīng)濟仍保持快速發(fā)展，年平均增長速度仍達到9.3%，比世界經(jīng)濟增長速度

55、快6.1個百分點，是世界上發(fā)展最快的國家之一。應當說，在未來數(shù)十年，中國經(jīng)濟面臨著大好的發(fā)展機遇。我認為，至少有以下三個方面將推動中國經(jīng)濟前行。一是國經(jīng)濟國際化，中國作為“世界工廠”地位的確立。二是消費結構高級化，以住宅、汽車為主，以家居裝飾、高檔消費品、電子通訊產(chǎn)品與旅游為輔的新一輪消費浪潮正在逐步形成。以住房為例，目前中國人均收入接近美元，正處于房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起步階段。據(jù)測算，即使未來中國經(jīng)濟每年以幅度高速增長，在住宅市場達到飽和之前，房地產(chǎn)業(yè)還有長達多年的較快發(fā)展期。目前，促進住房消費的重要性已被大家認識，有關部門將通過公積金、消費信貸和開放二級市場等手段來鼓勵其發(fā)展。三是城市化，隨

56、著中國工業(yè)化進程的不斷推進，城市化水平的提高應該是中國第三步戰(zhàn)略目標的重要容之一。初步預計，到年中國人口城市化水平將會提高到左右，每年將有萬至萬農(nóng)村人口轉變?yōu)槌鞘芯用?。城市化的最大作用在于它能提供有效的供給。絕大多數(shù)服務業(yè)在農(nóng)村都無法生存，但在城市里卻可能猶魚得水。同時推動房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?？梢赃@樣推算：如果每年能夠提升一個百分點的城市化水平，就能創(chuàng)造近千億元人民幣的社會消費需求，就能讓增長大概加速一個百分點。如果再考慮投資需求，就會大大超過億元。我國經(jīng)濟的未來發(fā)展前景勢必會給鋼鐵行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。2鋼鐵價格我國國鋼鐵市場價格自1993年來，經(jīng)歷了連續(xù)七個年頭的下滑。

57、2000年在需求增長和供給控制的復合作用下，鋼鐵產(chǎn)品出現(xiàn)了明顯的回升，2000年中產(chǎn)生價格高位后漸趨下落。2001年受美國“9.11”恐怖事件影響，世界經(jīng)濟疲軟，導致世界鋼材市場價格持續(xù)走低，我國鋼鐵產(chǎn)品價格總體水平再次在第二季度走高后逐季回落，從去年8月以后，我國鋼材價格一直在低價位運行，年底進入新的地點。到2002年一月中旬，鋼材平均價格降到近10年來的低谷，大多數(shù)品種接近或低于成本區(qū)。但是到了2002年1月下旬，隨著世界經(jīng)濟開始復，世界鋼材市場由冷轉暖，國鋼材市場價格也開始止跌反彈，出現(xiàn)恢復性增長。以美國啟動201條款，對進口鋼材征收30關稅保護為誘因，美國鋼市以冷、熱軋板為龍頭，價格急

58、速上升，平均上漲了20以上。美國鋼材價格上漲帶動了包括歐、美與亞洲各地區(qū)鋼價的全面上揚，其中以冷、熱軋板卷最明顯。全球鋼材價格上漲，使國鋼材市場形勢轉暖，加上我國對俄羅斯等5國進口冷軋薄板實施反傾銷與對9種鋼材產(chǎn)品實行臨時保障措施，從而抑制住過量低價鋼材的進口，導致鋼價全面呈回升，去年下半年鋼材下降的態(tài)勢得到明顯緩解，國鋼鐵價格開始上揚。明年生產(chǎn)資料市場趨勢展望：明年中國鋼材消費增長主要有三大帶動因素：一是國家繼續(xù)實行積極的財政政策的帶動；二是國際經(jīng)濟增長的帶動；三是世界生產(chǎn)基地向中國大陸轉移和跨國公司在中購的帶動。但是，由于受到需求拉動和加入世界貿(mào)易組織以后進口門檻的降低，新增資源也會保持較

59、高水平，部分產(chǎn)品的增長甚至更為強勁，市場的買方格局不會發(fā)生大的變化。隨著2002年市場價格回升到相對高位，加之貨源寬松，鋼鐵價格水平大體平穩(wěn)，進一步上漲空間不大。事實上，自進入2002年4季度后，今年以來國際鋼材價格持續(xù)上漲的勢頭減緩。10月中旬，由于大量板材產(chǎn)能的釋放，北美地區(qū)熱軋板卷價格出現(xiàn)下滑。美國市場研究機構認為，美國市場上4季度的熱軋卷板價格有可能下滑到360美元/噸（7月份最高時為400美元），到2003年甚至甚至會下降到310320美元/噸。有人據(jù)此得出結論，國際鋼材價格進一步上攻的動力已經(jīng)消失。在前不久舉行的國際鋼鐵協(xié)會上，多數(shù)意見認為，盡管2003年初以后還存在價格向上調(diào)整的

60、可能性，但其中的變數(shù)不小，如西方主要國家的經(jīng)濟走勢，美國對伊拉克軍事打擊的時間與對全球經(jīng)濟的負面影響等。因此，與會者對2003年的全球經(jīng)濟走勢不表示太樂觀。3.技術進步70年代初期，世界鋼鐵強國已進入第二發(fā)展階段，但我國具有國際先進水平的裝備一般不到20，而處于一般和落后水平的設備超過50。我國鋼鐵總產(chǎn)量中約有14是用國落后工藝裝備生產(chǎn)出來的，另l4則是國一般工藝裝備生產(chǎn)出來的。落后的生產(chǎn)工藝設備不可避免地使我國的鋼鐵產(chǎn)品在質量和成本上缺乏競爭力。1998年，中國鋼鐵行業(yè)噸鋼能耗為129噸標準煤，重點鋼鐵企業(yè)噸鋼可比能耗0901噸標準煤。與世界先進國家噸鋼可比能耗065075噸標準煤相比，我國