上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率

1、4上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一一、上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率排名零壹智庫(kù)測(cè)算了 37 家上市商業(yè)銀行在 2016-2020 年的生產(chǎn)效率，并以 5 年平均的生產(chǎn)效率進(jìn)行排名，排名情況如表 1。其中，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的生產(chǎn)效率并列第一，其生產(chǎn)效率為 1，達(dá)到最優(yōu)。表 1：上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率排名排名證券代碼證券簡(jiǎn)稱省份平均生產(chǎn)效率1601288.SH農(nóng)業(yè)銀行北京1.0002601939.SH建設(shè)銀行北京1.0003601229.SH上海銀行上海1.0004600926.SH杭州銀行浙江省1.0005601187.SH廈門銀行福建省1.0

2、006600908.SH無(wú)錫銀行江蘇省1.0007603323.SH蘇農(nóng)銀行江蘇省1.0008600919.SH江蘇銀行江蘇省0.9849600928.SH西安銀行陜西省0.98110601916.SH浙商銀行浙江省0.96811002839.SZ張家港行江蘇省0.96712601988.SH中國(guó)銀行北京0.96113601398.SH工商銀行北京0.92214601328.SH交通銀行上海0.91515002807.SZ江陰銀行江蘇省0.90716601009.SH南京銀行江蘇省0.87017601860.SH紫金銀行江蘇省0.86018002936.SZ鄭州銀行河南省0.809196018

3、38.SH成都銀行四川省0.78920601997.SH貴陽(yáng)銀行貴州省0.74021002966.SZ蘇州銀行江蘇省0.73522601577.SH長(zhǎng)沙銀行湖南省0.71623601128.SH常熟銀行江蘇省0.68624601077.SH渝農(nóng)商行重慶0.680上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一25002948.SZ青島銀行山東省0.67326002958.SZ青農(nóng)商行山東省0.67127601169.SH北京銀行北京0.54628002142.SZ寧波銀行浙江省0.53429600036.SH招商銀行廣東省0.38030601166.SH興業(yè)銀行福建省0.32431600016.SH

4、民生銀行北京0.28632600015.SH華夏銀行北京0.27633601998.SH中信銀行北京0.25634601658.SH郵儲(chǔ)銀行北京0.24335601818.SH光大銀行北京0.23636600000.SH浦發(fā)銀行上海0.21537000001.SZ平安銀行廣東省0.131數(shù)據(jù)來(lái)源：零壹智庫(kù)農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行屬于國(guó)有商業(yè)銀行。國(guó)有商業(yè)銀行的特點(diǎn)體現(xiàn)在資本主要由國(guó)家投資，是國(guó)有金融企業(yè)。國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的主體，無(wú)論是在人員、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上，還是在資產(chǎn)規(guī)模及市場(chǎng)占有份額上，均處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融的發(fā)展起著舉足輕重的作用。建設(shè)銀行總資產(chǎn)為 281,322.54

5、億元，在商業(yè)銀行中排行第二；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為 272,050.47 億元，在商業(yè)銀行中排行第三。上海銀行、杭州銀行和廈門銀行屬于城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行由大型城市信用合作社轉(zhuǎn)型而來(lái)，經(jīng)營(yíng)范圍受地域限制。除上海銀行獲準(zhǔn)在其他城市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)以外，杭州銀行、廈門銀行和無(wú)錫銀行均受限在本地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上海銀行總資產(chǎn)為 24,621.44億元，總資產(chǎn)規(guī)模排行第十六；杭州銀行總資產(chǎn) 11,692.57 億元，排行第二十一；廈門銀行總資產(chǎn)為 2,851.50 億元，排行第三十一。無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行屬于農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行是在我國(guó)特定地域范圍內(nèi)，為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)提供金融服務(wù)的地方性金融機(jī)構(gòu)，大多數(shù)

6、農(nóng)村商業(yè)銀行以經(jīng)營(yíng)存款和貸款業(yè)務(wù)為主。無(wú)錫銀行總資產(chǎn)為 1,800.18 億元，排行第三十四；蘇農(nóng)銀行總資產(chǎn)為51,394.40 億元，排行第三十七。上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一二、第一梯隊(duì)商業(yè)銀行投入產(chǎn)出分析商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率受高質(zhì)量勞動(dòng)投入、技術(shù)創(chuàng)新程度、營(yíng)業(yè)支出以及不良貸款率的影響，本報(bào)告也將從這幾個(gè)方面以及商業(yè)銀行的產(chǎn)出水平來(lái)分析這 7 家商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率為何能達(dá)到最優(yōu)。（一）杭州銀行技術(shù)人員占比和本科以上學(xué)歷占比最高國(guó)有商業(yè)銀行因地域優(yōu)勢(shì)，員工規(guī)模龐大。2020 年，農(nóng)業(yè)銀行的員工總數(shù)為 459,000人，在 7 家商業(yè)銀行中排名第一；建設(shè)銀行的員工總數(shù)為 349,6

7、71 人，排名第二。在其他 5 家商業(yè)銀行中，上海銀行的員工總數(shù)為 13,365 人，杭州銀行的員工總數(shù)為 9,139人；廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的員工規(guī)模不大，員工總數(shù)最少的是無(wú)錫銀行，為 1,535 人。圖 1：銀行員工總數(shù)及技術(shù)人員占比數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，零壹智庫(kù)但從技術(shù)人員占比（廈門銀行、蘇農(nóng)銀行數(shù)據(jù)未披露）和員工學(xué)歷來(lái)看，國(guó)有商業(yè)銀行并不占優(yōu)勢(shì)。商業(yè)銀行技術(shù)人員占比最高的是杭州銀行，占比為 12.45%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的技術(shù)人員占比分別為7.58%、8.12%；上海銀行的技術(shù)人員占比最低，為6.30%。6上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一商業(yè)銀行碩士及以上學(xué)歷的員工占

8、比最高的是上海銀行，占比為 17.65%；商業(yè)銀行本科及以上學(xué)歷的員工占比最高的是杭州銀行，占比為 92.23%；而碩士及以上學(xué)歷的員工占比最低和本科及以上學(xué)歷的員工占比最低的是農(nóng)業(yè)銀行，占比分別為 6.99%、59.85%。圖 2：銀行員工分學(xué)歷占比數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，零壹智庫(kù)（二）建設(shè)銀行技術(shù)創(chuàng)新程度最高從技術(shù)創(chuàng)新程度（廈門銀行和無(wú)錫銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)）來(lái)看，建設(shè)銀行的專利數(shù)和科技創(chuàng)新總含量均排在第一位，其專利數(shù)為 3,740 個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為 1,980.45T；農(nóng)業(yè)銀行的專利數(shù)和科技創(chuàng)新總含量是排在第二位，其專利數(shù)為 973 個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為 542.25T。而上海銀行、蘇農(nóng)銀

9、行和杭州銀行的專利數(shù)在 540 之間，科技創(chuàng)新總含量在 5.4T12.5T 之間。由此可見，國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新水平較高，其智能化和自動(dòng)化管理水平也就比較高，從而提高了其生產(chǎn)效率。7上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一圖 3：銀行專利數(shù)及科技創(chuàng)新總含量數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，零壹智庫(kù)（三）上海銀行營(yíng)業(yè)支出占比最低營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)數(shù)在一定水平上能反映出商業(yè)銀行的資本投入水平。農(nóng)業(yè)銀行有 22938 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)銀行有 14741 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行由于地域限制，能夠設(shè)立的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限，其中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最少的是廈門銀行，僅有 75 個(gè)。表 2：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)證券簡(jiǎn)稱營(yíng)業(yè)網(wǎng)

10、點(diǎn)（個(gè)）農(nóng)業(yè)銀行22938建設(shè)銀行14741上海銀行335杭州銀行224無(wú)錫銀行1118上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一蘇農(nóng)銀行93廈門銀行75數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行官網(wǎng)，零壹智庫(kù)由商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出來(lái)看，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出要遠(yuǎn)高于其他 5 家商業(yè)銀行。其中，建設(shè)銀行的營(yíng)業(yè)支出最高，為 4186.12 億元；其次是農(nóng)業(yè)銀行，營(yíng)業(yè)支出為3919.90 億元。而商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出占比（營(yíng)業(yè)支出/總營(yíng)業(yè)收入）可以反映出，投入高并不意味著回報(bào)就高。營(yíng)業(yè)支出占比最低的是上海銀行，占比為 56.62%；營(yíng)業(yè)支出占比最高的是農(nóng)業(yè)銀行，占比為 75.33%。蘇農(nóng)銀行的營(yíng)業(yè)支出最低，但從個(gè)體層面來(lái)說(shuō)

11、，其營(yíng)業(yè)支出占比并不低，為 72.15%，要高于建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)支出占比的 71.06%。圖 4：銀行營(yíng)業(yè)支出及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，零壹智庫(kù)（四）廈門銀行不良貸款率最低商業(yè)銀行的不良貸款率體現(xiàn)了銀行的貸款質(zhì)量，也在一定程度上能夠體現(xiàn)銀行搜尋優(yōu)質(zhì)客戶的能力。上海銀行的不良貸款率近 5 年穩(wěn)定在 1.10%1.25%之間，2020 年其不良貸9上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一款率為 1.22%。農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行在 2020 年的不良貸款率相差不大，分別為 1.57%、 1.56%。杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的不良貸款率近幾年呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì)。2020 年，廈門銀行的不良

12、短款率最低，為 0.98%。圖 5：銀行不良貸款率數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，零壹智庫(kù)（五）建設(shè)銀行利息凈收入最高，上海銀行非利息收入占比最高從利息凈收入來(lái)看，建設(shè)銀行的利息凈收入為 5,759.05 億元，在 7 家商業(yè)銀行中排名第一；農(nóng)業(yè)銀行的利息凈收入為 5,450.79 億元，在 7 家商業(yè)銀行中排名第二。建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的利息凈收入水平均遠(yuǎn)高于其他 5 家商業(yè)銀行，這可以說(shuō)明國(guó)有商業(yè)銀行在市場(chǎng)占有份額上處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。非利息收入主要為銀行客戶提供各種服務(wù)而取得的費(fèi)用和傭金收入。近年來(lái)，由于銀行業(yè)傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈、利差收入增長(zhǎng)有限、且波動(dòng)較大，商業(yè)銀行往往要通過(guò)開拓其它收入來(lái)源

13、增加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)，帶來(lái)收入多樣化，降低利率變動(dòng)對(duì)銀行的沖擊，因而非利息收入也就比較重要。從商業(yè)銀行的非利息收入占比來(lái)看，上海銀行以 28.28%的占比排名第一，建設(shè)銀行以 23.81%的占比排名第二，蘇農(nóng)銀行以 19.99%的占比排名第三。其中，非利息收入占比最低的是無(wú)錫銀行，占比為 15.88%。10上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一圖 6：銀行利息凈收入和非利息收入占比數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，零壹智庫(kù)三、小結(jié)國(guó)有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行在規(guī)模和營(yíng)業(yè)范圍上有著天然的差距。我國(guó)六大行只有兩家商業(yè)銀行達(dá)到生產(chǎn)效率最優(yōu)，可能的原因是這些國(guó)有大型商業(yè)銀行進(jìn)入了規(guī)模不經(jīng)濟(jì)階段；而城市

14、商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行可能也存在著小而精的優(yōu)點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的生產(chǎn)效率為 1，達(dá)到最優(yōu)。從技術(shù)人員占比和員工學(xué)歷來(lái)看，杭州銀行的技術(shù)人員占比和本科及以上學(xué)歷的員工占比最高，分別為 12.45%、92.23%。建設(shè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新程度最高，其專利數(shù)有 3,740 個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為 1,980.45T。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多的是農(nóng)業(yè)銀行，有 22938 個(gè)；營(yíng)業(yè)支出最高的是建設(shè)銀行，為 4186.12 億元；營(yíng)業(yè)支出占比最低的是上海銀行，占比為 56.62%。2020 年，商業(yè)銀行不良貸款率最低的是廈門銀行，為 0.98%。從利息凈收入來(lái)看，建設(shè)銀

15、行的利息凈收入為 5,759.05 億元，排名第一；在非利息收入占比方面，上海銀行以 28.28%的占比排名第一。農(nóng)業(yè)銀行作為國(guó)有大型商業(yè)銀行，各方面表現(xiàn)在中上水平，綜合來(lái)看其生產(chǎn)效率最優(yōu)也是可以理解的。11上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一附錄（一）術(shù)語(yǔ)根據(jù)商業(yè)銀行發(fā)明公布專利、發(fā)明授權(quán)專利、實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利五項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行單位換算得出，技術(shù)含量單位為“T”?？萍紕?chuàng)新總含量又稱 DEA 法，是在滿足多種投入和多種產(chǎn)出要素的情況下，采用線性規(guī)劃衡量企業(yè)生產(chǎn)效率的計(jì)量方法。數(shù)據(jù)包絡(luò)法商業(yè)銀行在生產(chǎn)過(guò)程中投入的人力。有的用員工總數(shù)（袁曉玲和張寶山，2009）、有的用支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（姚樹潔，2011）表示。勞動(dòng)投入商業(yè)銀行在生產(chǎn)過(guò)程中投入的物力。有的用固定資產(chǎn)（楊德和遲國(guó)泰，2005）、有的用營(yíng)業(yè)支出（鹿新華，2014）表示。資本投入商業(yè)銀行的產(chǎn)出。有的用利息收入（袁曉玲和張寶山，2009）、有的用非利息收入（李勇和王滿倉(cāng)，2011）、有的用貸款總額（張建華和王鵬，2009）表示。產(chǎn)出在各種生產(chǎn)要素（資本、勞動(dòng)等）投入水平既定的條件下，商業(yè)銀行所達(dá)到的生產(chǎn)效率。其值越大，商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率越高。生產(chǎn)效率關(guān)鍵詞表 3：本報(bào)告關(guān)鍵概念說(shuō)明概念界定（二）方法資料整