2017年“北上廣深”經(jīng)濟實力分析(1-6月)

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院 HYPERLINK /reports/ /reports/2017上半年“北上廣深”經(jīng)濟實力分析中商產(chǎn)業(yè)研究院2017上半年中國經(jīng)濟延續(xù)了去年以來穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理出北上廣深十大經(jīng)濟數(shù)據(jù)對比分析，數(shù)據(jù)顯示，上半年我國經(jīng)濟保持中高速增長，GDP同比增長6.9%，與一季度持平，經(jīng)濟增速連續(xù)八個季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間。2017上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值381490億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。分季度看，一季度同比增長6.9%，二季度增長6.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值21987億元，同比增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值152987億元，增長

2、6.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值206516億元，增長7.7%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.7%?！綠DP:深圳增速最高】上半年，“北上廣深”生產(chǎn)總值分別是12406.8億元、13908.57億元、9891.48億元和9709.02億元。從數(shù)值來看，上半年北上廣深生產(chǎn)總值均超9000億元，其中上產(chǎn)總值超10000億元的只有北京和上海兩城，四城生產(chǎn)總值占全國12%。從增長速度來看，上半年生產(chǎn)總值同比增速與全國平均水平相近的分別是北京，低于全國水平。還有上海上半年生產(chǎn)總值同比增速與全國增速持平。增長速度高于全國水平的分別是廣州和深圳，其中深圳GDP增速是四個城市里最高的，為8.8%。9709.02

3、0：.深圳北京00006QOO400020.007.-9%8.0%1O.；.tS40.(&魄5.眺3.第2.0%aS91.-4020畀上半年呢虻深”生產(chǎn)總值對比情況16G00n1400Q-120001.Q00Q-上海廣州一生產(chǎn)總值（億元）Y-同歩增長皿12406.06.9%F.J%13908.57數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理分產(chǎn)業(yè)來看，上半年“北上廣深”第一產(chǎn)業(yè)占比均不超1%，其中占比最大的是廣州為0.99%，占比最小的是深圳，僅0.04%；從第二產(chǎn)業(yè)來看，實現(xiàn)增加值占比最大的是深圳，接近四成，占比最小的是北京，為17.4%；從第三產(chǎn)業(yè)來看，四個城市實現(xiàn)增加值占比均超60%，其中，上海和廣州接

4、近七成，占比最大的是北京，占比超8成，占比最小的是深圳，僅61.4%。2017上半年北上廣深三產(chǎn)GDP占比情況7北京上海.0川尸州深圳第一產(chǎn)業(yè)0.40%0.23%丿0.99%0.04%第二產(chǎn)業(yè)17.40%空9.93%29.4=5%38.56%第三產(chǎn)業(yè)82.20%:資S4%69.56%61.40%數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理【固定資產(chǎn)投資：深圳增速超三成】作為宏觀經(jīng)濟的“三駕馬車”之一，投資一向在穩(wěn)增長中發(fā)揮關(guān)鍵作用。上半年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）280605億元，同比增長8.6%，增速比一季度回落0.6個百分點。單從“北上廣深”來看，上半年固定資產(chǎn)投資均超2000億元，其中，超3000億

5、元的僅北京一城。值得一提的是，上半年固定資產(chǎn)投資增長速度最快的是深圳。201了上半年北上廣深固逹資產(chǎn)投資情況5,.深圳北京廣州40003500SO002500200015.00ld，W5002071.60?概15;.05420.0J4S5.OJ42気.52&S9.916.2%上海8.6%固定資產(chǎn)投資億元?f,同比增長3569.和d占-數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理【消費：北上廣深增速低于全國水平】上半年，全國社會消費品零售總額172369億元，同比增長10.4%，增速比一季度加快0.4個百分點，比上年同期加快0.1個百分點。與全國社會消費品零售總額增速來比，北上廣深上半年增速均低于全國水平，其中

6、，增速最快的是深圳為9.4%，體量最大的是上海，為5670億元，均高于北廣深。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理外貿(mào)：上海進出口額最大】上半年，全國進出口總額131412億元，同比增長19.6%。其中，出口72097億元，增長15.0%；進口59315億元，增長25.7%。進出口相抵，順差12782億元。一般貿(mào)易進出口比重提升，上半年一般貿(mào)易進出口增長20.5%，占進出口總額的56.7%，比上年同期提高0.4個百分點。從進出口總值來看，上半年進出口總值最高的是上海，上半年上海貨物進出口總額15533.00億元，比上年同期增長18.7%。其中，進口9267.10億元，增長23.7%;出口6265.90

7、億元，增長12.0%。其實是深圳，上半年深圳全市進出口總額12325.32億元，增長5.3%，增幅雖比一季度回落2.1個百分點，但比1-5月提高1.0個百分點，比上年同期提高6.8個百分點，達今年以來次高增速。進出口總值最低的是廣州，上半年，廣州市進出口總值5044.77億元，同比增長31.4%，增速比1-5月回落0.5個百分點。其中，出口總值3142.41億元，同比增長34.8%；進口總值1902.36億元，同比增長26.3%。201了上半年北上廣進出口總額統(tǒng)計情況1S00015&3316Q001400.012325.107001000GSO0.060.0040002D0.0a0AV1.深圳

8、.35皿20.第30：.0%2515;.0%1CG-0%26；,0%I2O0Q-5044.775.3%北京上海廣州10.71一進出口總額（憶元+園比增長數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理【財政收入：深圳增速最快】上半年，全國一般公共預算收入94306億元，同比增長9.8%。其中，中央收入43891億元，同比增長9.6%，為年初預算的55.8%；地方本級收入50415億元，同比增長10%，為年初代編預算的56%。上半年一般公共預算收入中，北京和上海均超3000億元，而深圳僅為1845.75億元，查看數(shù)據(jù)顯示，上半年廣州一般公共預算收入也只是802.65億元也是四個城市中最低的。從增速來看，增長速度最快

9、的是廣州市，但總收入仍低于上海近六倍。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理【居民收入：增速“跑贏”GDP】從已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的北京和上海來看，上半年，北京全市居民人均可支配收入28566元，同比增長9.1%；扣除價格因素，實際增長7%，增速比1季度提高0.7個百分點。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31016元，增長9%；農(nóng)村居民人均可支配收入12953元，增長8.2%；扣除價格因素，分別實際增長6.9%和6.1%。上半年，上海市居民人均可支配收入29902元，比上年同期增長8.6%。其中，工資性收入17817元，增長4.3%;經(jīng)營凈收入848元，增長5.7%;財產(chǎn)凈收入4259元，增長11.1%;轉(zhuǎn)移

10、凈收入6978元，增長19.9%。上半年，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入31524元，增長8.6%;農(nóng)村常住居民人均可支配收入15923元，增長8.8%。上半年，廣東全省居民人均可支配收入17224元，同比名義增長8.9%，比上年同期加快0.2個百分點，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21445元，增長8.4%，農(nóng)村居民人均可支配收入8152元，增長8.7%。上半年北一匕廣居民人均可支配收入情況35Q00299023000.0250.0017224150001.0.0000廣韓北京上海B.6%9二端可支配收篆元）亠同比增長:/I9,1%9.0%.0/9%0/8%0.7%數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理【物價

11、：CPI溫和上漲】上半年，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲1.4%。查看北上廣深數(shù)據(jù)顯示，上半年四城CPI均微幅上漲，其中深圳市與全國水平持平。上半年，北京全市居民消費價格同比上漲2%，漲幅比1季度提高0.4個百分點。上海市居民消費價格比上年同期上漲1.9%，漲幅同比回落1.2個百分點。廣州城市居民消費價格（CPI）同比上漲2.2%，漲幅比1-5月提高0.1個百分點。2.冊-2.硫-1.覦-1.0%-0.馭-o.on-北京上海廣州深圳數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理總的來說，上半年北上廣州四城經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)。分城市看，北京經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟增長質(zhì)量和效率進一步提高。但也要看到，宏觀經(jīng)濟環(huán)

12、境依然較為復雜，世界經(jīng)濟的不穩(wěn)定性、不確定性仍然較大，國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨。上海全市經(jīng)濟運行好于預期的積極態(tài)勢，經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量效益不斷提高。同時也要清醒地看到，當前全市經(jīng)濟發(fā)展仍面臨較大壓力，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型依然任重道遠。深圳經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，主要指標表現(xiàn)良好，為下半年經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但也要看到，國內(nèi)外不確定性因素依然較多，要居高思危。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師

13、事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)研究報告及高價值的咨詢服務(wù)。商業(yè)計劃書、可行性研究、IP0咨詢，新三板掛牌服務(wù)募投項目、定向增發(fā)可行性研究;IP0招股書業(yè)務(wù)與技術(shù)、新三板掛鬧上書行業(yè)分析等MB行業(yè)研究報告、細分市場報告、定制調(diào)研報告行業(yè)市場容量、競爭格局、市場趨勢與前景、重點企業(yè)產(chǎn)品種類、產(chǎn)銷狀況、市場占有率、財務(wù)經(jīng)營等投融資咨詢規(guī)劃咨詢民營銀行、保險公司籌建咨民營銀行與保險公司發(fā)起人及股東資格審查、項目論證、籌建方案、申報材料等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、”十三五規(guī)劃”地方政府產(chǎn)業(yè)分析、園區(qū)規(guī)劃、招商引資、十三五規(guī)劃等中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，

14、分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確分析與預測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗，利用中商Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析

15、模型、PEST分析模型、波特五力競爭分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多種指標，實現(xiàn)針對性的進行市場預測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手數(shù)據(jù)時，調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進行比對核查，公司內(nèi)部也會預先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國

16、家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機構(gòu)金融機構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實地調(diào)

17、查、行業(yè)訪談、獲取的一手數(shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢體現(xiàn)豐富的數(shù)據(jù)資源、強大數(shù)據(jù)挖掘能力中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢機構(gòu)，公司自主研發(fā)的Askci數(shù)據(jù)庫和CISource中商情報通對各類數(shù)據(jù)建立中商企業(yè)數(shù)據(jù)庫、全球數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域數(shù)據(jù)庫、調(diào)研數(shù)據(jù)庫等專業(yè)數(shù)據(jù)庫，覆蓋近5000多個細分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。知名的研究團隊，優(yōu)質(zhì)的研究咨詢服務(wù)中商擁有具備專業(yè)背景知識和熟悉產(chǎn)業(yè)運營的復合型人才，產(chǎn)業(yè)分析師、行業(yè)專家及咨詢顧問共計300余名，在宏觀經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、細分行業(yè)及政策法規(guī)研究方面具備很強的實力。公司研究團隊為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢服務(wù)及個性化的專項咨詢服務(wù)。專門的客服團隊，滿足客戶個性化咨詢服務(wù)公司建立了專門的客服團隊，能夠更為準確的了解客戶的需求并滿足，并且能夠?qū)蛻舻男枨筮M行快速的處理，深入為客戶提供多樣化、個性化產(chǎn)品解決方案。通過加強員工培訓與業(yè)務(wù)創(chuàng)新