2022年CRM實施推廣策略和實施模板化-管理資料

1、CRM實施推廣策略和實施模板化- 治理資料實施推廣策略對集團企業(yè)或者跨區(qū)域的滾動實施戰(zhàn)略來說是特別 重要的,引進國外 CRM系統(tǒng)先進的治理思想及勝利的實施體會,并且將其 模板化,以提高企業(yè)的整體治理水平；試點期的實施可以充分利用其他企業(yè)的勝利體會和正確實踐；推廣期的實施可以充分利用試點期的成果；可以節(jié)約實施時間和成本；可以降低推廣期實施的風險；可以培育一支屬于企業(yè)自己的實施和支持隊伍；應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)版本升級時可先在標準版本上測試,然后進 行推廣,節(jié)約升級的時間、成本和風險；實施推廣策略實施推廣策略分為三個階段：試點期推廣、核心期推廣、外圍期 推廣；試點期推廣 假如集團企業(yè)有數(shù)十家甚至更多的

2、單位或者區(qū)域單元,可以再將推廣期分為兩個階段；第一階段包含5-6 個單元,其次階段包含剩余單元；在第一階段中,由于實施單位更多,企業(yè)有更多的機會去 改善實施模版；由項目實施小組負責模版改善；第一階段終止后,優(yōu)化模版將會形成；假如試點之外的單位并非許多,就可以在這個 階段完成全部單元的實施；外圍期推廣 在外圍期推廣期,雙方項目組將確認形成的優(yōu)化模版已達到很高 的通用性,適合各個實施單元；協(xié)作培訓工作,雙方項目組會設計 出一套特定的課程,經(jīng)過培訓后,使各地實施單元能夠在項目實施 小組的支持下,利用優(yōu)化模板快速實施；此時,企業(yè)可以組成業(yè)務治理部門為主的督導小組,進行外圍期 推廣的監(jiān)督和考核工作；實施

3、模板化 在實施推廣期間應將眾多的業(yè)務需求進行分類；在試點期實施的 各階段就考慮模板化工作；例如：有相像需求的功能設計模板化、實施流程模板化、實施文檔模板化、接口模板化、系統(tǒng)定制開發(fā)模 板化等；應用模板主要有：業(yè)務流程功能設計及其規(guī)范 組織結構的合理化方案業(yè)務需求設計 解決方案 實施流程手冊模板參數(shù)設置 系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù) 系統(tǒng)崗位設置方案主要報表框架 客戶化開發(fā)文檔 數(shù)據(jù)轉換方案及程序數(shù)據(jù)接口方案及程序最終用戶培訓教材 next各種功能設計,程序開發(fā),問題解決方案都要求有完備的文檔記 載,包括文字說明,版本,時間,作者和批準者,必要的模板整理匯總為實施手冊,儲存介質應包括紙張和電子介 質；模板保護模

4、板治理負責試點期各類模板的建立和保護,包括實施模板、客 戶化開發(fā)模板；負責模板的系統(tǒng)集成,模板的升級,各類模板的測 試；同時負責推廣期的各類模板的推廣應用和模板的保護；訓練培訓在試點期,培訓內(nèi)部培訓人員,編寫最終用戶培訓教材 ; 在推廣期負責編寫具有企業(yè)特點和內(nèi)容的培訓教材,主持實施前的 應用模板培訓,主持各類技術溝通,如講座,刊物；技術支持明白各類產(chǎn)品的安裝技術; 顯現(xiàn)故障時的診斷和排錯程序并在解決實際技術問題的過程中逐步積存體會 ; 與技術支持緊密聯(lián) 系,得到最新的各種技術支持信息和服務；模板掌握各類模板在提交實施推廣中心存檔時應由項目經(jīng)理,客 戶項目經(jīng)理和實施推廣經(jīng)理批準；查閱和使用模板

5、需經(jīng)項目經(jīng)理同 意并有查閱記錄；嚴格掌握凍結版本的修改,一般而言修改應在新的版本內(nèi)進行；相關資源各類模板在實施開發(fā)中心進行保護和存檔；模板推廣模板和基于模板的實施復制會削減CRM項目實施時間和工作量、通過模板的復制確保智能化團隊工作,使項目成本得到掌握和降低；模板推廣過程大致為：確定適用模板確定特定需求 安裝模板 修改補充設置用戶培訓和試用 歷史數(shù)據(jù)轉入 系統(tǒng)上線建立或更新模板 模板與技術轉移 CRM項目實施過程不僅是為客戶建立新的應用系統(tǒng),而且將是一 個技術轉移和學問轉移的過程；通過實施客戶將能逐步把握詢問實 施顧問的關于 CRM產(chǎn)品技術和項目實施技術等方面的學問；從而為 將來更好地使用保護本系統(tǒng),為在推廣期發(fā)揮主要作用打下良好的 基礎；技術轉移的途徑大致有：各種技術、產(chǎn)品培訓 ; 參加試點單元的項目實施 ; 參加現(xiàn)場技術支持 ;