《征信理論與實務(wù)》課件第七章 國外征信業(yè)主要發(fā)展模式與監(jiān)管

1、本章知識結(jié)構(gòu)圖國外征信業(yè)主要發(fā)展模式與監(jiān)管7.1 國外征信業(yè)主要發(fā)展模式7.3 國外與征信相關(guān)的主要法律與監(jiān)管7.2 國外主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展模式7.1國外征信業(yè)主要發(fā)展模式市場主導(dǎo)型發(fā)展模式（美國）央行集權(quán)型發(fā)展模式（歐盟）同業(yè)共享型發(fā)展模式（日本）三種模式的優(yōu)劣分析市場主導(dǎo)型發(fā)展模式市場主導(dǎo)型發(fā)展模式最具代表性的國家是美國。美國是世界上最早的征信國家之一，有著170多年的悠久歷史。征信制度作為一種正規(guī)的信息交換和分享機制, 是該國商業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分。在美國, 征信業(yè)幾乎完全由私營征信公司掌控。市場主導(dǎo)型發(fā)展模式的特點美國的征信機構(gòu)完全采取市場化的獨立運行模式，由私人或公司以贏

2、利為目的設(shè)立征信機構(gòu)，按照客戶的委托為其提供征信報告和相關(guān)咨詢服務(wù)。 私營美國征信市場的服務(wù) 企業(yè)征信資本市場資產(chǎn)信用評級消費者個人征信征信市場各類征信市場特點征信對象服務(wù)信息來源央行集權(quán)型發(fā)展模式公共征信系統(tǒng)起源于歐洲。公共征信系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時間較長、發(fā)展較為成熟的國家主要集中在歐洲。在征信機構(gòu)的模式選擇上，以中央銀行建立的中央信貸登記系統(tǒng)為主體的社會信用管理模式，該模式由中央銀行建立中央信貸登記系統(tǒng)，主要由政府出資，建立全國數(shù)據(jù)庫，組成全國性的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)。公共征信系統(tǒng)信息流通流程公共征信系統(tǒng)信息流通的整個流程為：信息首先從參加機構(gòu)流向公共征信系統(tǒng)；每家機構(gòu)必須定期提供有關(guān)自己發(fā)放的每筆貸款的數(shù)據(jù)；

3、公共征信系統(tǒng)匯總各家銀行給同一借款人的貸款數(shù)據(jù)，得到該借款人的資產(chǎn)負債情況。返回的信息流分為兩種形式，一種為其報送貸款數(shù)據(jù)的借款人的總體負債情況；在提前申請的情況下也可獲得新的信貸申請人的同類信息。歐洲公共征信系統(tǒng)的主要特點計算機密集型 貸款規(guī)模要求強制參與、保密 隱私保護 主要特點為保證信息數(shù)據(jù)安全，公共征信系統(tǒng)始終根據(jù)為參加機構(gòu)保密以及保護單個借款人隱私的原則運行。參加機構(gòu)得到保證，他們提供的數(shù)據(jù)僅以加總的形式公布，只提供給其他信貸機構(gòu)，而且只為批準信貸的目的而提供。隱私保護法使單個借款人有權(quán)檢查并更正在公共征信系統(tǒng)的檔案。同業(yè)共享型發(fā)展模式日本是同業(yè)共享型發(fā)展模式（也稱會員制）的典型代表

4、，在日本，這種會員制征信發(fā)展模式主要體現(xiàn)在各種信用信息行業(yè)協(xié)會的存在。目前，日本的信用信息機構(gòu)大體上可劃分為銀行體系、消費信貸體系和銷售信用體系三類。相應(yīng)的行業(yè)協(xié)會分別是銀行業(yè)協(xié)會、信貸業(yè)協(xié)會和信用產(chǎn)業(yè)協(xié)會。協(xié)會會員協(xié)會會員銀行信用卡公司商業(yè)公司零售店保證公司其他金融機構(gòu)協(xié)會會員協(xié)會會員銀行業(yè)協(xié)會全國銀行協(xié)會把日本國內(nèi)的信息中心統(tǒng)一起來，建立了全國銀行個人信息中心。信息中心的信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務(wù)提供真實的個人信用信息。這些個人信息中心負責(zé)對消費者個人或企業(yè)進行征信。該中心在收集與提供信息服務(wù)時要收費，以維持中心的運行與發(fā)展，但不以盈利為目的。

5、日本的消費者信用信息并不完全公開，只是在協(xié)會成員之間交換使用，以前并無明確的法律規(guī)定，但在銀行授信前，會要求借款人簽訂關(guān)于允許將其個人信息披露給其他銀行的合同。目前，日本正在制訂和完善有關(guān)保護個人隱私的基本法律，重點確定個人金融信用信息、醫(yī)療信息、通訊信息的開放程度。海外征信市場的三種模式三種模式的優(yōu)劣分析不同國家的征信發(fā)展模式是在不同的歷史條件下所產(chǎn)生的，均擁有各自的優(yōu)勢和特點，并在一定程度上相互補充。市場主導(dǎo)型征信模式優(yōu)劣市場化主導(dǎo)型征信模式優(yōu)勢：征信企業(yè)可以根據(jù)市場的需要來建設(shè)數(shù)據(jù)庫和提供服務(wù)，促進了信用服務(wù)范圍的擴大和信用服務(wù)質(zhì)量的提高。市場化主導(dǎo)型征信模式劣勢：本地征信制度發(fā)展不成熟

6、時，本地征信企業(yè)和信用中介服務(wù)機構(gòu)難以發(fā)展；信用數(shù)據(jù)庫難以歸集到必要的信用信息數(shù)據(jù)；缺乏完善的信用法規(guī)體系。央行集權(quán)型征信模式的優(yōu)劣央行集權(quán)型征信模式的優(yōu)勢：在信用信息數(shù)據(jù)比較分散或缺乏的條件下，可以由政府出面來協(xié)調(diào)社會各個方面，強制性地向社會各部門征集信用信息數(shù)據(jù)，從而在較短的時間內(nèi)可集中力量迅速建立起信用信息數(shù)據(jù)庫，具有很大的社會效益。央行集權(quán)型征信模式的劣勢：政府不是市場經(jīng)濟中的商業(yè)主體，投資和運維費用較大，需要政府一定的財力支持，而商業(yè)利益較小。同業(yè)共享型征信模式優(yōu)劣同業(yè)共享型征信模式優(yōu)勢：通過行業(yè)協(xié)會組織建立，行業(yè)內(nèi)會員比較容易協(xié)調(diào)，有利于穩(wěn)定各方合作關(guān)系；通過明確會員的權(quán)利義務(wù)，可

7、提高信用信息數(shù)據(jù)庫質(zhì)量。同業(yè)共享型征信模式劣勢：信用信息不全面和不完整，難以滿足征信機構(gòu)對信用信息的需求；信用信息共享范圍較小，僅限于向協(xié)會會員提供信用信息需求服務(wù)，經(jīng)濟效益和社會效益均較低。7.2國外主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)美國主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)歐盟主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)日本主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)其他一些國家主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)美國主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)美國征信業(yè)以商業(yè)性征信公司為主體，并由民間資本投資建立和經(jīng)營。它們獨立于政府和金融機構(gòu)之外，是第三方征信機構(gòu)，并且按照市場經(jīng)濟的法則和運作機制，以盈利為目的，向社會提供有償?shù)纳虡I(yè)征信服務(wù)。美國征信機構(gòu)分類美國征信機構(gòu)企業(yè)征信機構(gòu)資本市場資產(chǎn)評級機構(gòu)消費者個人征信

8、機構(gòu)企業(yè)征信機構(gòu)鄧白氏公司企業(yè)征信機構(gòu)主要針對一些中小企業(yè)，通過對這些中小企業(yè)進行征信，收集這些企業(yè)的信息并進行加工處理，進而形成這些征信機構(gòu)自身的企業(yè)數(shù)據(jù)庫。當外部的金融機構(gòu)、企業(yè)以及個人需要相關(guān)信用產(chǎn)品時，這些機構(gòu)可利用自己的技術(shù)向這些客戶提供信用評級、授信支持以及決策分析等多種服務(wù)。鄧白氏公司主要產(chǎn)品及服務(wù)商業(yè)資信報告信用管理咨詢服務(wù)風(fēng)險評估管理系統(tǒng)(RAM）數(shù)據(jù)庫管理咨詢服務(wù)鄧百氏付款信息交流項目個人征信機構(gòu)環(huán)聯(lián)公司和艾奎法克個人征信機構(gòu)主要針對消費者個人。目前該類征信機構(gòu)主要包括兩家美國本土大型征信機構(gòu)環(huán)聯(lián)公司（Trans Union）和艾奎法克（EQUIFAX)以及500多家小型個

9、人征信機構(gòu)。個人征信機構(gòu)主要是收集消費者個人的消息，對這些信息進行加工處理，形成信息報告等信用產(chǎn)品。環(huán)聯(lián)公司的主要業(yè)務(wù) 風(fēng)險管理銷售與市場營銷服務(wù) 催收管理欺詐防范與身份管理艾奎法克的主要業(yè)務(wù)消費者信用調(diào)查報告決策分析欺詐檢測資本市場資產(chǎn)評級機構(gòu)標準普爾和穆迪資本市場資產(chǎn)評級機構(gòu)，全球主要有三大信用評級機構(gòu)：標準普爾、穆迪和惠譽國際，其中前兩個公司是美國本土企業(yè)。這三個評級公司的主要業(yè)務(wù)和主要服務(wù)大致相同。標準普爾的主要業(yè)務(wù)信用評級風(fēng)險評估與管理投資分析研究價值評估穆迪的主要業(yè)務(wù)信用評級提供信用風(fēng)險資料與信用風(fēng)險管理信用培訓(xùn)軟件工具及系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)歐盟主要征信機構(gòu)及其業(yè)務(wù)歐盟的征信機構(gòu)組織模式多

10、種多樣，既有世界上最早、最發(fā)達的公共征信，也有很活躍的私營征信機構(gòu)。歐盟征信系統(tǒng) 中央銀行管理 市場化的征信機構(gòu)歐盟區(qū)的主要征信機構(gòu)德國的廈華（SCHUFA）公司英國的益百利（EXPERIAN）公司意大利的科瑞福（CRIF）公司惠譽國際信用評級有限公司德國的廈華（SCHUFA）公司 德國廈華公司（SCHUFA）是德國信用體系中主要信用保障機構(gòu)。SCHUFA以個人信用征信為主，該公司占個人信用市場的九成以上。這是一家德國全民信用數(shù)據(jù)存儲與公示的民間機構(gòu)，擁有德國最大的個人信息庫，也是目前德國唯一擁有銀行信用信息的信用服務(wù)機構(gòu)。SCHUFA 是德國唯一一家信用評鑒與保護機構(gòu)。SCHUFA 主要業(yè)務(wù)

11、利用自己建立的龐大的個人以及企業(yè)的信息，SCHUFA可提供征信及評級工作。為銀行的信貸以及其他金融企業(yè)或非金融企業(yè)的授信決策提供信息支持。英國益百利（EXPERIAN）公司英國益百利（EXPERIAN）公司是一家私營的消費者個人征信機構(gòu)，是全球領(lǐng)先的消費者和商業(yè)信息服務(wù)與決策解決方案提供商，為全球客戶提供信息服務(wù)、信息分析、決策支持解決方案和市場營銷解決方案等服務(wù)。EXPERIAN主要業(yè)務(wù) 信貸服務(wù) 決策分析 消費者服務(wù)CRIF主要業(yè)務(wù)進行信用評級以及出具信用報告提供決策支持模型及管理解決方案信息咨詢及軟件和系統(tǒng)維護工作意大利科瑞福（CRIF）公司意大利科瑞福（CRIF）公司1988年創(chuàng)立于意

12、大利的博洛尼亞，巴黎銀行、德意志銀行和意大利人民銀行(意大利最大的公共信用合作機構(gòu))是其最大的股東，也是其征信信息的主要來源。在歐洲市場的銀行信貸信息領(lǐng)域，科瑞富處于主導(dǎo)地位；在商業(yè)信息，信貸以及市場營銷管理服務(wù)領(lǐng)域，科瑞富也是一位重要的國際參與者。全球信用評級機構(gòu)惠譽國際主要業(yè)務(wù)征信及信用評級授信決策支持及管理解決方案信用管理咨詢及培訓(xùn)信用體系建設(shè)日本主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù)日本銀行業(yè)協(xié)會是一個非營利的銀行會員制機構(gòu)，其會員主要是銀行等級融機構(gòu)。該協(xié)會信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務(wù)提供真實的個人信用信息，這些信息構(gòu)成了該協(xié)會的原始信息。該協(xié)會不以盈利為目的

13、，僅在為會員提供相關(guān)的服務(wù)時才收取一定的費用以維持協(xié)會的運行。銀行業(yè)協(xié)會主要服務(wù)通過把日本國內(nèi)的信息統(tǒng)一起來，建立了全國 銀行個人信息中心。提供信息查詢服務(wù)帝國數(shù)據(jù)銀行帝國數(shù)據(jù)銀行（TDB)成立于1899年，總部東京，是日本目前最大的商業(yè)征信公司。它擁有亞洲最大的企業(yè)資信數(shù)據(jù)庫，有4000戶上市公司和230萬戶非上市企業(yè)資料，占70%以上的日本中小企業(yè)征信市場。TDB信用評價方法的特色依靠公司中訓(xùn)練有素的調(diào)查員的經(jīng)驗，對被調(diào)查公司的實地訪談，并對公司的信用進行多側(cè)面的間接調(diào)查（比如有關(guān)銀行、客戶、同行、鄰居等），在訪談過程中除了獲取財務(wù)報表以外，還要依靠調(diào)查員的豐富經(jīng)驗，獲得各種信息，甚至是察

14、言觀色，然后根據(jù)一個標準的評分手冊對公司的多項指標打分，最后得出企業(yè)的信用評分。TDB的主要服務(wù)可為委托人提供可靠的企業(yè)背景資料和信用調(diào)查服務(wù)催收賬款與授信決策支持行業(yè)分析報告其他一些國家主要征信機構(gòu)及業(yè)務(wù) 韓國 南非 印度韓國征信業(yè)的主要特點 兩級行業(yè)架構(gòu) 三種共享模式 主要特點兩級行業(yè)架構(gòu) 非營利性的信息登記機構(gòu) 營利為目的的私營征信公司 中央信用信息集中登記機構(gòu)（KFB） 四家行業(yè)信用信息集中登記機構(gòu)三種共享模式強制金融機構(gòu)將信用信息報送KFB，再由KFB提供給私營征信公司通過協(xié)會或公司集團實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部信息共享征信公司通過商業(yè)合同收集其他信息韓國銀行聯(lián)合會（KFB）主要服務(wù)個人消費者信用

15、信息的收集與信用報告企業(yè)信用信息的收集與信用報告信用信息的電子化處理研究部署征信系統(tǒng)的發(fā)展與完善向決策部門及金融機構(gòu)發(fā)布統(tǒng)計報告印度征信機構(gòu)印度信用評級信息服務(wù)公司(CRISTIL)信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用評級信息服務(wù)公司（CRISTIL）是印度本土第一家信用評級公司，在早期征信不受重視的印度它的成立與發(fā)展是非常困難的。為取得市場主體信任，該公司不斷提高管理能力、完善評級方法體系以及提高評級的公開性與正直性。隨著自身的不斷努力發(fā)展，該公司在征信日益受到重視的印度取得巨大發(fā)展，目前該公司已成為全球著名的信用評級公司。CRISTIL主要業(yè)務(wù)1.信用評級，出具信用報告2.行業(yè)分析研究

16、3.管理決策分析 印度信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用信息局有限公司(CIBIL)內(nèi)設(shè)商業(yè)信用征信局(Commercial Bureau)和消費者信用征信局(Consumer Bureau)兩個獨立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，分別采集和發(fā)布商業(yè)信貸和消費者信貸數(shù)據(jù)。CIBIL在合理收費的前提下向會員機構(gòu)提供有關(guān)借款人的信用報告。南非征信業(yè)南非的征信業(yè)以首家外資征信公司落戶南非本土為開端，目前已有100多年的歷史，目前信用信息體系比較成熟。信用產(chǎn)品信用卡不動產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)融資項目融資分期付款買賣個人貸款循環(huán)信用服務(wù)基于信用市場的特點，南非的征信業(yè)也體現(xiàn)為圍繞各類信用產(chǎn)品的信用信息服務(wù)。征信體系的運作以授

17、信者、征信局與消費者之間共享全面的信用信息為基礎(chǔ)。征信機構(gòu)是按照市場化方式經(jīng)營的企業(yè)。南非小額信貸征信體系國家貸款登記中心 類似與央行集權(quán)型的征信機構(gòu)，利用強制力掌握國家規(guī)模最大銀行類的借貸信息，這對于南非整個小額信貸征信業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要Compuscan公司 南非小額信貸最有影響的私營征信機構(gòu)7.3國外與征信相關(guān)的主要法律與監(jiān)管 美國 南非 英國Compuscan公司主要業(yè)務(wù)為小額信貸機構(gòu)出具信用報告及進行風(fēng)險分析為小額信貸機構(gòu)提供信用咨詢及風(fēng)險管理解決方案為客戶提供貸款管理和信用評分的服務(wù)承辦有關(guān)部門發(fā)起的信用培訓(xùn)項目美國與征信相關(guān)的法律（1）信息基本法（2）針對政府信息、商業(yè)秘密、個人隱

18、私等特殊 信用信息的法律法規(guī)（3）針對信用中介服務(wù)機構(gòu)收集個人信用信息數(shù)據(jù)的法定許可（4）針對信用信息內(nèi)容的法律規(guī)范（5）針對信用信息的使用和共享范圍方面的規(guī)定（6）防止信用信息濫用的相關(guān)措施（7）關(guān)于信用評級等產(chǎn)品使用的相關(guān)措施美國與征信相關(guān)的監(jiān)管 政府部門監(jiān)管 自律監(jiān)管政府部門監(jiān)管根據(jù)美國聯(lián)邦政府的指派，司法部聯(lián)邦貿(mào)易委員會、國家信用聯(lián)盟辦公室、儲蓄監(jiān)督局是規(guī)范和管理非銀行信用的執(zhí)法和監(jiān)督機構(gòu)。監(jiān)管商業(yè)銀行信用管理法律的執(zhí)法機構(gòu)是財政部貨幣監(jiān)理署、聯(lián)邦儲備體系和聯(lián)邦存款保險公司這三個主要管理機構(gòu)只是負責(zé)范圍有所不同,職能以及檢查方法基本相同。美國資信評級業(yè)的立法部門是美國證券交易委員會。自

19、律管理信用管理協(xié)會信用報告協(xié)會收賬協(xié)會英國與征信相關(guān)的法律（1）消費信用法（2）數(shù)據(jù)保護法（3）信息自由法案（4）消費者信用監(jiān)管規(guī)定（5） 國際性公約英國與征信相關(guān)的監(jiān)管英國征信機構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管市場準人管理信息采集和禁止信息共享信息使用政府機構(gòu)可到征信公司查詢個人信息英國主要監(jiān)管機構(gòu)英格蘭銀行公平貿(mào)易辦公室信 息 專員辦公室信息委員會南非與征信相關(guān)的法律國家信用法 國家信用法的宗旨是促進南非公民的社會和經(jīng)濟福利，推動建立一個公平、沒有歧視、透明、為更多人服務(wù)的可持續(xù)發(fā)展的消費者信用市場，保護消費者獲得公平信貸的權(quán)利。南非與征信相關(guān)的監(jiān)管要求依照國家信用法成立的國家信用監(jiān)督管理委員會是一個獨立的、依法履行職責(zé)的全國性消費者信用市場監(jiān)督管理機構(gòu)。1999年成立的小額信貸監(jiān)管委員會并入該委員會。從此，南非實現(xiàn)了信用市場的統(tǒng)一監(jiān)管。國家信用監(jiān)督管理委員會的職能第一，依法促進信用市場的健康發(fā)展。第二，接受授信機構(gòu)、征信機構(gòu)和債務(wù)咨詢機構(gòu)的注冊登記申請。第三，采取一系列執(zhí)行措施實現(xiàn)職能。第四，研究與教育職能。上面介紹了三個國家征信評級相關(guān)的法律與監(jiān)管措施。可以看到，大部分國家的征信法律條例以及采取的監(jiān)管措施都是根據(jù)國家的具體情況指定的，涉及了征信信息的來源、信息的保密與公開以及消費者權(quán)益保護等各個方面，隨著經(jīng)濟的發(fā)展變化和信用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，信用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境會