可轉(zhuǎn)債：正股跌到位后你還有加倉空間

1、目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 一、轉(zhuǎn)債與權(quán)益市場表現(xiàn)1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 二、公司公告2 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 三、轉(zhuǎn)債條款與博弈機(jī)會7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 轉(zhuǎn)債條款公告7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 博弈機(jī)會9 HYPERLINK l bookmark34 o

2、Current Document 四、新券上市、發(fā)行及預(yù)案10 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 新券上市10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 新券發(fā)行10 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 發(fā)行公告10 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 預(yù)案公告10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 結(jié):機(jī)會與風(fēng)險11圖表表1:權(quán)益市場走勢1圖1:申萬行業(yè)周漲跌

3、幅1圖2：轉(zhuǎn)債價格周漲跌幅2附圖：中信建投轉(zhuǎn)債研究經(jīng)典判斷(2017.10-2018.10)權(quán)益市場走勢1請參閱最后一頁的重要聲明11、濱化股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模6.97億元，期限6年。12、中嘉博創(chuàng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模2.1億元，期限6年。13、君禾股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模5.03億元，期限6年。14、健友股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模3.6億元，期限6年。15、道恩股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模16億元，期限6年。16、正邦科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模6.3億元，期限6年。17、晨光生物發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模

4、86.3億元，期限6年。18、孚日股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模86.5億元，期限6年。19、樂普醫(yī)療發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲股東大會通過，發(fā)行規(guī)模80.5億元，期限5年。20、西藏天路發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委通過，發(fā)行規(guī)模10.8699億元，期限6年。21、金力永磁發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委通過，發(fā)行規(guī)模4.3500億元，期限6年。22、川投能源發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委通過，發(fā)行規(guī)模40.0000億元，期限6年。23、超聲電子發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模7.0000億元,期限6年。24、雪榕生物發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模5.9000億元，期限6年。25、新疆交建發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模8.5000億元，期限6

5、年。26、今天國際發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模3.0800億元，期限6年。27、海大集團(tuán)發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案，發(fā)行規(guī)模34.2100億元，期限6年。28、聯(lián)創(chuàng)電子發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模3.0000億元，期限6年。29、久吾高科發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模2.5400億元,期限6年。30、安井食品發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模9.0000億元，期限6年。31聚飛光電發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案,發(fā)行規(guī)模7.2469億元，期限6年。32、藍(lán)帆醫(yī)療發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案，發(fā)行規(guī)模31.4404億元，期限6年。33、起步股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案，發(fā)行規(guī)模5.2000億元，期限6年。34、華菱精工發(fā)行

6、可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案，發(fā)行規(guī)模2.8000億元，期限6年。請參閱最后一頁的重要聲明跟蹤報告35、恒通股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債董事會預(yù)案，發(fā)行規(guī)模3.0000億元，期限6年。五、總結(jié)：機(jī)會與風(fēng)險本周，證金下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率、MSCI第二次擴(kuò)容A股市場，使得市場表現(xiàn)出一定波動，但7月通脹數(shù)據(jù)好于預(yù)期結(jié)合匯 率貶值壓力，短期貨幣寬松空間仍然有限，另外核心的關(guān)鍵變量貿(mào)易戰(zhàn)方面仍然表現(xiàn)為白熱化，本周美國將我國列為“匯 率操縱國”，這種市場需要繼續(xù)釋放風(fēng)險的節(jié)奏在我們的預(yù)判范圍內(nèi)。而現(xiàn)在對轉(zhuǎn)債投資者來說，關(guān)鍵問題其實是：待權(quán)益市場本次下跌到位后，投資者手上是否還有新的倉位可以加倉或者建 倉？如果是這段時期沒有作浮盈減倉的動

7、作而且倉位還比擬重的投資者，會面臨到這樣的問題：即使當(dāng)前轉(zhuǎn)債持續(xù)以估值消 化正股下跌空間，在正股未來見到真正低點(diǎn)進(jìn)入反彈之后，也喪失了掌握彈性品種的主動權(quán)，其實過早期待轉(zhuǎn)債估值去抗跌便 是透支轉(zhuǎn)債未來彈性，即喪失獲取未來時期更強(qiáng)相對收益的能力。而如果現(xiàn)在來賣出騰倉位，其實就轉(zhuǎn)債的流動性，當(dāng)前賣也 很難兌現(xiàn)這段時間的收益了。因此，我們雖說轉(zhuǎn)債需要一定左側(cè)，但這個左側(cè)還需要建立在對正股市場空間和時間的判斷之上，對相對收益的投資者來說, 左側(cè)之中更精確者勝。中信建投轉(zhuǎn)債研究經(jīng)典判斷(2017102018.10 )中信建投轉(zhuǎn)債研究經(jīng)典判斷(2017102018.10 )中信建投轉(zhuǎn)債研究經(jīng)典判斷(201

8、702018.10)2102OS2001951901851801/S17016S3002952902852802752702652602S52SU20179 292017-10 292017 11-28?017 12-282018 127?018 2-26?018 3 2820184272018 s272018 6 ?62018 7 262018 8 252018 9 ?4求據(jù).央皮.Wind,中信建投證券嫉咒開展部數(shù)據(jù)來源：Wind風(fēng)險提示：正股表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險，政策變化不及預(yù)期，博弈能力不及預(yù)期。請參閱最后一頁的重要聲明一、轉(zhuǎn)債與權(quán)益市場表現(xiàn)權(quán)益市場：上證綜指本周下跌2.80%,深證成指本

9、周下跌3.28%,創(chuàng)業(yè)板指本周下跌2.88%,按申萬二級行業(yè)分類， 本周有四個行業(yè)上漲，其余均出現(xiàn)不同程度下跌，其中上漲的四個行業(yè)為黃金、船舶制造、稀有金屬、房建工程。跌幅最大的 前五為旅游綜合、飼料、其他輕工制造、多元金融、港口。轉(zhuǎn)債市場：上證轉(zhuǎn)債本周下跌0.57%,中證轉(zhuǎn)債本周下跌0.25%,深證轉(zhuǎn)債本周下跌3.28%,其中溢利、崇達(dá)、寒銳、 安圖、天康漲幅居前，聯(lián)泰、廣電、金農(nóng)、凱龍、冰輪跌幅居前。表1 :權(quán)益市場走勢周漲跌幅上周漲幅今日收盤價本周漲幅000139.sh上證轉(zhuǎn)債指數(shù)0.30W298.9-0.574000832.CSI中證轉(zhuǎn)債指數(shù)0.08321.8-0.25M399307.

10、sz深證轉(zhuǎn)債指數(shù)-0.25M206.80.35M000001.sh上證綜指265耳2,774.8-2.804399001.sz深證成指-2.34M8,795.23.284399006.sz創(chuàng)業(yè)板指-0.29M1,507.7-2.884000016.sh上證50-3.27M2,772.1-1.81M000300.sh滬深300-2.95M3,633.5-2.44M000903.sh中證100-3.10*3,905.2-2.00 M000905.sh中證500-1.8244,600.44.084數(shù)據(jù)來源：Wind圖1 :申萬行業(yè)周漲跌幅0.0000行業(yè)板塊周漲跌幅前十名（申萬二級）-2.0000-

11、4.0000-6.0000-8.0000-10.0000 s素有食sw黃善raw1Hisw多元露口目數(shù)據(jù)來源：Wind請參閱最后一頁的重要聲明圖2 ：轉(zhuǎn)債價格周漲跌幅10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%2.00%0.00%-6.00%-2.00%-8.00%-10.00%資料來源：Wind公司公告二、公司公告1、永鼎股份公司于8月9日發(fā)布公告，擬與控股股東永鼎集團(tuán)互為提供擔(dān)保。其中公司本次為永鼎集團(tuán)申請銀行授信提 供的擔(dān)保額合計為8,300萬元人民幣，已實際為其提供擔(dān)保的余額102,770萬元；永鼎集團(tuán)為公司申請銀行授信提供的擔(dān) 保額合計為23,324.8萬元人民幣，已實際為公

12、司提供擔(dān)保的余額126,106.8202萬元。2、巨化股份公司于7月31日發(fā)布關(guān)于股份回購進(jìn)展情況的公告，自公司于4月17日審議通過浙江巨化股份關(guān)于以集 中競價交易方式回購股份方案，同意公司以集中競價交易方式回購不低于人民幣3億元，不超過人民幣6億元的公司股 份。截至2019年7月末，公司以集中競價交易方式累計回購股份10,147,583股，已回購股份占公司總股本的比例為 0.3697%,購買的最高價為7.80元/股、最低價為7.12元/股，已支付的總金額為74,127,953元。3、生益科技公司于8月7日發(fā)布公告，董事陳仁喜先生自截止減持計劃披露日以來，已通過集中競價方式減持其所持有的公司股

13、 份153,600股，占公司總股本比例的0.00675%,本次減持計劃尚未實施完畢。4、格力地產(chǎn)公司于8月2日發(fā)布公告，自公司6月13日審議通過了關(guān)于第四次回購股份方案的議案以來，公司已通過集中 競價交易方式已累計回購股份14,202,005股，占公司總股本的比例為0.69%。5、通威股份請參閱最后一頁的重要聲明跟蹤報告公司于7月30 口發(fā)布公告，公司控股股東通威集團(tuán)于2019年7月29 口將質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行股份成都總 府支行的33,000,000股無限售條件流通股解除質(zhì)押，同時將29,000,000股無限售條件流通股質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限 公司成都總府支行。本次質(zhì)押的29,000,00

14、0股無限售條件流通股占本公司總股本的0.75%。截止2019年7月29日，通威 集團(tuán)共質(zhì)押1,580,995,003股，其中無限售條件流通股837,470,002股，有限售條件流通股743,525,001股，合計占本公司 總股本的40.72%,占其所持本公司股份總數(shù)的79.11%。6、福能股份公司于8月1日發(fā)布公告，擬以7.59元/股向福能集團(tuán)定增購買其持有的寧德核電10%股權(quán)。寧德核電的主營業(yè)務(wù)為 電力產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，與公司主營業(yè)務(wù)范圍一致，在主營業(yè)務(wù)上與公司具有顯著的協(xié)同效應(yīng)。本次交易完成后，上市公司將進(jìn) 一步增加清潔能源發(fā)電工程的權(quán)益規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化電力業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。截至本預(yù)案簽署日，本次交

15、易標(biāo)的資產(chǎn)審計及評估工作尚未 完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果及交易金額均尚未確定。7、浙數(shù)文化公司于8月8日發(fā)布公告，擬作為有限合伙人出資5,000萬元人民幣投資認(rèn)購杭州云棲創(chuàng)投股權(quán)投資合伙企業(yè)5.7471% 股權(quán)。截至2019年8月6日，合伙協(xié)議已簽署，且公司完成上述5,000萬元的出資。8、廈門國貿(mào)公司于8月9日發(fā)布公告，公司于近日收到證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)廈門國貿(mào)集團(tuán)股份向合格投資者公開發(fā)行可續(xù) 期公司債券的批復(fù)，核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過45億元的可續(xù)期公司債券，本次可續(xù)期公司債券采 用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之口起12個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)

16、發(fā)行之口 起24個月內(nèi)完成。9、無錫銀行公司于8月5日發(fā)布公告，公司收到了中國銀保監(jiān)會無錫監(jiān)管分局關(guān)于核準(zhǔn)何建軍任職資格的批復(fù)及中國銀保 監(jiān)會無錫監(jiān)管分局關(guān)于核準(zhǔn)陳暉任職資格的批復(fù)，無錫銀保監(jiān)分局核準(zhǔn)了何建軍及陳暉先生的副行長任職資格。10、九州通公司于2019年8月7日通過集中競價交易方式首次回購股票2,090,600股，已回購股票占公司總股本的比例為0.11%, 成交的最高價為12.85元/股、最低價為12.58元/股，已支付的總金額為26,705,827.76元。11、隆基股份公司于8月8日發(fā)布公告，公司全資子公司銀川隆基硅材料、寧夏隆基硅材料、保山隆基硅材料有 限公司、麗江隆基硅材料、

17、華坪隆基硅材料與新疆大全于2019年8月6日在西安簽訂了多晶硅料采購合 同。預(yù)估合同總金額約76.46億元人民幣，占公司2018年度經(jīng)審計的營業(yè)本錢約45%o請參閱最后一頁的重要聲明跟蹤報告12、廣汽集團(tuán)公司于7月31日發(fā)布董事及高級管理人員減持股份進(jìn)展公告，公司董事陳茂善先生于7月3日、7月30日通過集中競 價方式累計減持公司股份200,000股，占公司總股本的0.0020%,累計減持?jǐn)?shù)量已超過其減持股份計劃公告數(shù)量的一半；公 司副總經(jīng)理王丹女士于6月28日至7月29日通過集中競價方式累計減持公司股份142,000股，占公司總股本的0.0014%,累 計減持?jǐn)?shù)量已超過其減持股份計劃公告數(shù)量的

18、一半。13、中國核建公司于7月30日發(fā)布公告，公司的控股股東中核集團(tuán)于2019年7月29日至7月30日通過上海證券交易所交易系 統(tǒng)累計減持核建轉(zhuǎn)債2,996,250張，占發(fā)行總量的10%0本次減持后，中核集團(tuán)仍持有核建轉(zhuǎn)債12,507,500張，占發(fā)行總 量的 41.74%。14、上海電氣公司于8月8日發(fā)布公告，公司下屬全資子公司上海電氣香港為把握科技領(lǐng)域投資機(jī)會、獲取財務(wù)性投資收 益，以自有資金800萬美元認(rèn)購PVGIC份額。PVGIC為基金管理人PrincevilleCapital設(shè)立的公司制的定向投資基金，其 法律實體為以投資活動為目的的股份，將定向認(rèn)購南京天數(shù)智芯科技股權(quán)，參與其B輪融

19、資。天數(shù)智芯是 一家專注打造通用、標(biāo)準(zhǔn)、高性能的自主圖形處理單元通用計算芯片和計算中間件軟件平臺的高科技創(chuàng)新企業(yè)。本工程已經(jīng)公 司相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審批通過。15、光大銀行公司于8月9日發(fā)布公告，自2019年4月9日至2019年8月7日，安邦資管受托管理賬戶及資管產(chǎn)品賬戶于二級 市場合計減持本行可轉(zhuǎn)債3,000萬張，占發(fā)行總量的10%o本次減持完成后，安邦資管受托管理賬戶及資管產(chǎn)品賬戶仍合 計持有本行可轉(zhuǎn)債2,109.82萬張，占發(fā)行總量的7.03%o16、吉視傳媒公司于8月7日發(fā)布公告，公司收到國家廣播電視總局關(guān)于同意吉視傳媒股份開展移動互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服 務(wù)的批復(fù)，國家廣播電視總局同意公司新增移動

20、互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)。移動互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)許可的取得，使公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域 從傳統(tǒng)的廣電網(wǎng)絡(luò)邁向了高速開展的移動互聯(lián)網(wǎng)，業(yè)務(wù)接收終端從高清舒適的電視大屏延伸到操作靈活方便的手機(jī)小屏， 服務(wù)人群從家庭用戶滲透到個人用戶，傳播影響力從吉林省本地面向了全國人民。17、中信銀行公司于8月9日發(fā)布公告，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會已核準(zhǔn)劉紅華先生擔(dān)任本行業(yè)務(wù)總監(jiān)的任職資格。劉紅華先 生自2019年8月5日起正式就任本行業(yè)務(wù)總監(jiān)。18、榮晟環(huán)保請參閱最后一頁的重要聲明跟蹤報告（1）公司于8月5 日發(fā)布公告，2019年5月31日至公告口，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份及子公司累計收到政 府補(bǔ)助共計人民幣30,543,587.

21、07元，其中與收益相關(guān)的各類政府補(bǔ)助為人民幣30,052,664.95元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 為人民幣490,922.12元。（2）公司于8月8日發(fā)布公告，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書2019171號文同意，公司3.30億元可轉(zhuǎn)換公司 債券將于2019年8月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“榮晟轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113541”。19、大業(yè)股份公司于8月5日收到上海證券交易所關(guān)于對山東大業(yè)股份實際控制人、時任董事竇寶森予以通報批評的決定， 2019年1月2日和4日，山東大業(yè)股份實際控制人、時任董事竇寶森分別買入公司股票65,300股和122,700股， 同月8日，公司披露2018年

22、年度業(yè)績預(yù)增公告。作為公司時任董事，竇寶森在公司業(yè)績預(yù)告公告前10日內(nèi)增持公司股票 的行為，已構(gòu)成窗口期買賣公司股份的違規(guī)行為，且違規(guī)增持的股票數(shù)量較大，情節(jié)較嚴(yán)重。另經(jīng)查明，竇寶森在違規(guī)事項發(fā)生 后承諾未來12個月內(nèi)不減持所持公司股票，未來如出售此次違規(guī)買入的公司股票，所得收益將歸上市公司所有。20、偉明環(huán)保公司于8月8日發(fā)布公告，公司收到招標(biāo)人湖南省彬州市嘉禾縣城市管理和綜合執(zhí)法局、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)湖南中技工程 管理發(fā)來的中標(biāo)通知書，確認(rèn)公司作為牽頭方和湖南天茂景觀建設(shè)工程組成的聯(lián)合體為“嘉禾生活垃圾焚 燒發(fā)電工程及嘉禾縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)體系工程特許經(jīng)營權(quán)”的中標(biāo)單位，工程總投資估算約4.32

23、億元本工程的中標(biāo)，標(biāo)志著 公司業(yè)務(wù)成功進(jìn)入湖南省市場，并為公司推進(jìn)湖南省業(yè)務(wù)后續(xù)拓展帶來積極影響，有助于增加公司生活垃圾清運(yùn)、處理業(yè)務(wù)規(guī) 模。21、高能環(huán)境公司于8月9日發(fā)布公告，沈鋒訴北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份、大化集團(tuán)有限責(zé)任公司、江蘇中昶信建設(shè)集 團(tuán)案在遼寧省大連市中級人民法院開庭審理。截至目前，公司近12個月內(nèi)累計發(fā)生的涉及訴訟（仲裁）金額合計 人民幣322,387,375.20元，其中，公司作為原告涉及的訴訟（仲裁）合計涉案金額人民幣316,742,824.46元，公司被訴類 案件合計涉案金額人民幣5,644,550.74元。22、利歐股份公司董事會于7月22日收到公司副總經(jīng)理曾欽民先

24、生的離職申請，曾欽民先生因個人原因，決定辭去公司副總經(jīng)理職 務(wù)。23、南威軟件8月6日，控股股東吳志雄先生將其于2019年3月7日在國金證券股份質(zhì)押的12,850,000股、占公司總股 本2.44%的無限售條件流通股，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理了股份解除質(zhì)押手續(xù)。截止本公告日，吳志雄先生 持有公司無限售條件流通股269,079,108股，占公司總股本的比例為51.09%；本次股份解除質(zhì)押后剩余被質(zhì)押股份總數(shù)為請參閱最后一頁的重要聲明跟蹤報告186,335,212股，占其所持有公司股份總數(shù)的比例為69.25%,占公司總股本的比例為35.38%。24、顧家家居公司于7月31日發(fā)布公告，自2

25、019年1月截至本公告日，顧家家居股份及其下屬公司累計收到政府補(bǔ)助費(fèi) 金人民幣13,131.03萬元。25、長江證券公司于8月7日發(fā)布公告，截至2018年12月31日，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為267.99億元，借款余額為448.39億元。 截至2019年7月31日，公司借款余額為527.44億元，累計新增借款金額79.06億元，累計新增借款占上年末凈資產(chǎn)比例 為29.50%,超過20%。上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍。公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，目前所有 債務(wù)均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。26、海印股份8月8日，公司及相關(guān)當(dāng)事人收到中

26、國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局下發(fā)的行政處分事先告知書，在合作開展 用于防治非洲豬瘟的今珠多糖注射液的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營一事中，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)案，已由廣東監(jiān)管局調(diào)查完畢，或被行 政處分。27、太陽紙業(yè)公司于8月7 口發(fā)布公告，因公司老撾120萬噸造紙工程獲得國內(nèi)兩家政策性貸款支持，終止2019年度非公開發(fā)行 股票計劃。2019年7月公司公告擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過20億元，用于老撾120萬噸造紙工程。公司老撾“林 漿紙一體化”工程布局符合國家“一帶一路”建議，獲得老撾和我國政府的大力支持，近日國內(nèi)兩家政策性銀行已經(jīng)同意為該 工程提供工程貸款，因此終止定增工程。28、啟明星辰公司于8月9

27、日發(fā)布公告，副董事長齊艦先生持有公司股份8,844,605股，計劃自預(yù)披露公告之日起15個交易日后的 6個月內(nèi)，以集中競價方式減持公司股份不超過2,211,151股；董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人張媛女士持有公司股份116,387 股，計劃自預(yù)披露公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，以集中競價方式減持公司股份不超過29,097股；股東西藏天辰 信息科技持有公司股份2,076,843股，計劃自預(yù)披露公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，以集中競價方式減持 公司股份不超過519,210股。三、轉(zhuǎn)債條款與博弈機(jī)會轉(zhuǎn)債條款公告1、航信轉(zhuǎn)債：公司已于7月31日至8月6日接受公司可轉(zhuǎn)債的回售，回售價格為100.

28、23元，回售的有效申報數(shù)量請參閱最后一頁的重要聲明為2,750張，回售金額為275,632.50元。2、蒙電轉(zhuǎn)債：公司因利潤分配,將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格從2.92元調(diào)整至2.82元，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期為2019年8月15 Ho3、海爾轉(zhuǎn)債：公司因利潤分配，將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格從14.55元調(diào)整至14.20元，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期為2019年8 月8日。4、電氣轉(zhuǎn)債：公司因利潤分配，將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格從5.19元調(diào)整至5.13元，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期為2019年8月 8日。5、國君轉(zhuǎn)債：公司因利潤分配，將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格從19.67元調(diào)整至19.40元，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期為2019年8 月12日。6、寧行

29、轉(zhuǎn)債：將于8月21日，以100.28元的贖回價格登記贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，截至2019年8月21日 收市后仍未轉(zhuǎn)股的“寧行轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“寧行轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。截至8月9日， 寧行轉(zhuǎn)債的收盤價為128.8元，轉(zhuǎn)股價值為128.70元，轉(zhuǎn)股溢價率為0.08%。7、凱中轉(zhuǎn)債：公司因回購注銷股權(quán)激勵授予的限制性股份，將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格從12.99元調(diào)整至13.01元，轉(zhuǎn)股價格 調(diào)整起始日期為2019年8月8日。8、廣電轉(zhuǎn)債：公司股票自2019年6月28日至2019年8月8日連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格不 低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%,觸發(fā)廣電轉(zhuǎn)債贖回條款。8月8日，公司召開第八屆董事會第三十次會議，審議通過關(guān)于不 提前贖回“廣電轉(zhuǎn)債”的議案。鑒于當(dāng)前市場情況和公司實際，董事會決定本次不行使廣電轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)利，不提前贖回 廣電轉(zhuǎn)債。博弈機(jī)會1、回售期博弈及轉(zhuǎn)股價下修博弈可關(guān)注：近期由于正股市場較大幅度下跌，較多轉(zhuǎn)債下修條款開始被滿足，可關(guān)注星源、湖廣、兄弟、均達(dá)、國貿(mào)、顧家、杭 電