快消零售小店B2B競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告

1、快消零售小店B 2 B 競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告3報(bào)告內(nèi)容Par t 1 Par t 2 Par t 3快消行業(yè)通路策略的演變和快消B 2 B發(fā)展趨勢(shì)快消零售小店B 2 B競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研結(jié)果分析調(diào)研總結(jié)和B 2 B市場(chǎng)展望4PART1快消行業(yè)通路策略的演變和快消B2B發(fā)展趨勢(shì)5600 多萬家零售小店分布在全國(guó)各級(jí)城市四線及以下城市級(jí)別小店數(shù)量占比超過80% 4線及以下城市二線城市一線三線城市150,000 家小店350,000 家小店4,800,000 家小店資料來源：尼爾森調(diào)研750,000 家小店占比 3%占比 6%占比 80%占比 13%600 多萬家小店6傳統(tǒng)通路的經(jīng)營(yíng)成本不可忽視55% 的品牌商使用了

2、至少200 個(gè)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)通路資料來源：公開資料、智研咨詢整理45.1%54.9%32.4%67.6%57.7%42.3%54.5%45.5%0-200個(gè)200個(gè)以上快速消費(fèi)品包裝食品/飲料/消費(fèi)日常用品/日化/個(gè)護(hù)美妝母嬰用品7迎合成本和效率的訴求，快消B 2 B 平臺(tái)帶來了新通路價(jià)值鏈的劃時(shí)代轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)渠道R T Me B 2 B品牌商區(qū)域分銷商城市分銷商批發(fā)商品牌商e B 2 B 平臺(tái)分銷/ 批發(fā)商終端門店傳統(tǒng)雜貨店終端門店傳統(tǒng)雜貨店/小型連鎖超市/餐飲店8PART2快消零售小店B2B競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研結(jié)果分析9調(diào)研介紹備注：為對(duì)比2017年新增的調(diào)研省份黑龍江吉林遼寧河南安徽江西福建上海陜西四

3、川云南廣西廣東湖南重慶湖北江蘇浙江海南北京河北山西山東調(diào)研時(shí)間：2018年8月12月，歷時(shí)4個(gè)月。調(diào)研對(duì)象：以快消品主要經(jīng)營(yíng)品類的零售小店和松 散加盟超市（大倉(cāng)統(tǒng)配的連鎖小型超市和便利店不 在調(diào)研樣板內(nèi)）地域覆蓋：22個(gè)省、41個(gè)城市、4,487家門店。城市級(jí)別：一線城市4個(gè)、二線城市23個(gè)、三線城市6個(gè)、四線城市5個(gè)、五線城市3個(gè)。注明：本次調(diào)研二線及以下級(jí)別城市樣本主要來自 市區(qū)內(nèi)小店10小店主年齡日趨年輕化平均單店月均銷售額14 萬元，凈利潤(rùn)1 萬8 千元18% - 小于30歲28% - 3035歲38% - 3645歲13% - 4655歲3% - 大于 55歲調(diào)研角色87%的小店主參

4、與了調(diào)研開店 時(shí)間開店時(shí)間29% - 1 年以內(nèi)30% - 3 年左右15% - 5 年左右27% - 5 年以上營(yíng)業(yè) 收入利潤(rùn)率日均營(yíng)業(yè)額4,498.9 元1線城市5,443.5 元2線城市4,749.6 元3線城市3,742.3 元4線及以下城市2,994.6 元25% - 毛利率13% - 凈利率店主 年齡店主 性別56% - 女性44% - 男性*在一線城市中，男性店 主多余女性店主。男女比例為51%:49%超過70% 的小店將快消B 2 B 平臺(tái)作為進(jìn)貨渠道之一 從快消B 2 BAPPs 上訂購(gòu)成為了重要的補(bǔ)貨方式85%74% 75%18%85%87%81%83% 84%79%79%

5、71%73% 73%69%67%22%20%11%10%一線城市二線城市三線城市四線及以下城市品牌業(yè)代B2B平臺(tái)經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員批發(fā)市場(chǎng)小店的進(jìn)貨渠道選擇問題:您平常主要是從哪里進(jìn)貨？74%的受訪小店將快消B2B平臺(tái)作為進(jìn)貨渠道之一在四線城市，通過快消B2B 平臺(tái)訂購(gòu)是最常見的補(bǔ)貨方 式通過品牌制造商業(yè)務(wù)員和分 銷商業(yè)務(wù)員訂購(gòu)是最常見的 進(jìn)貨方式越來越少的小店選擇從批發(fā) 市場(chǎng)訂貨Nat全ion國(guó)wide12價(jià)格優(yōu)勢(shì)是影響店主選擇進(jìn)貨渠道的最重要因素72%40%36%36%2%78%71%73%67%40%45%38%36%39%40%38%36%37%37%33%30%2%2%2%1%一線城市二線

6、城市三線城市四線及以下城市價(jià)格優(yōu)勢(shì)送貨快產(chǎn)品豐富產(chǎn)品質(zhì)量好附加服務(wù)小店選擇進(jìn)貨渠道的關(guān)鍵因素問題:您進(jìn)貨主要是看哪些因素?價(jià)格優(yōu)勢(shì)是店主選擇進(jìn)貨渠 道的最重要因素，其次是送 貨速度快店主所在城市級(jí)別越低，就越注重渠道的價(jià)格優(yōu)勢(shì)三線城市的店主比其他城市 更注重渠道的快速送貨能力一線城市的店主在進(jìn)貨渠道 上有更多的選擇，他們更關(guān) 注渠道是否能提供更加豐富 的商品種類Nat全ion國(guó)wide1374% 的小店正在使用快消B 2 B 平臺(tái)進(jìn)貨，比去年+ 7 %快消B 2 B 在東部沿海地區(qū)有著更高的滲透率B2B滲透率0%70%黑龍江內(nèi)蒙古吉林遼寧山東河南安徽江西福建上海北京陜西山西西藏四川云南廣西廣東

7、湖南貴州重慶湖北江蘇浙江臺(tái)灣海南青海甘肅寧夏2018年快消B2B滲透率地圖：按省份新疆天津河北快消B2B滲透率地圖東部沿海地區(qū)是目前最成熟的快消B2B地區(qū)。這里 不僅集中了全國(guó)性B2B平臺(tái)，而且還分布著多家區(qū) 域性B2B平臺(tái)。由于區(qū)域性B2B平臺(tái)的發(fā)展，使中部的一些內(nèi)陸地 區(qū)同樣有較搞的B2B滲透率。問題：您有沒有從B2B平臺(tái)訂過貨？26%33%訂貨過沒有訂過貨67%74%Y2017 Y201814零售小店常用的B 2 B 平臺(tái)為2 . 6 個(gè)3.53.32.654%51%44%26%21%21%18%7% 6% 6% 6% 5%3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

8、 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%0%10%20%30%40%50%60%阿里巴巴-零售通京東-掌柜寶易久批 中商惠民-惠配通 大潤(rùn)發(fā)e路發(fā)百世店加 中煙新商盟 萬全速配 芙蓉興盛美菜 鮮世紀(jì) 掌上快銷 快來掌柜 惠下單 幫便利 云螞蟻 店達(dá)商城 快驢進(jìn)貨 嘉品云市 新高橋網(wǎng) 快批發(fā) 拼便宜 隆裕電商 云商流 華邦萬家天寶云掌柜惠進(jìn)貨 彩華（悅合集）鏈商優(yōu)供 易生活2018年小店經(jīng)常使用的B2B平臺(tái)2018年小店常用B2B平臺(tái)數(shù)比去年增加了1家， 二線城市的常用平臺(tái)數(shù)相對(duì)其他城市數(shù)量最多。2.72.52.81.43.33.43.52.92.5全國(guó)合計(jì)一線城市二線城市三線城市四線及以下小

9、店常用B2B平臺(tái)數(shù)量2017年2018年調(diào)研范圍： 18城市環(huán)比2018年小店平均裝機(jī)平臺(tái)數(shù)為3.5個(gè)， 常用平臺(tái)數(shù)為3.3個(gè)，使用率最高的平 臺(tái)數(shù)為2.6個(gè)15零售小店在B 2 B 平臺(tái)的訂貨權(quán)重在10% 以內(nèi) 最常見的訂貨品類是飲料、酒類和休閑食品96.1%91.4%88.7%92.0%3.9%93.3%6.1%8.3%11.0%7.7%0.6%0.3%0.3%0.3%Tier 4Tier 3Tier 2Tier 10-10%10-20%20%+小店從快消B2B平臺(tái)訂貨的品類問題:您從B2B 平臺(tái)主要訂哪類商品？小店從快消B2B平臺(tái)訂貨的權(quán)重問題:您在B2B平臺(tái)上的訂單金額占您總訂單金額的

10、比例是多少?90%的小店從B2B平臺(tái)訂貨的占比不到10%城市級(jí)別越高的小店從B2B平臺(tái)訂貨的比例越高Na全tio國(guó)nwide7.9%8.3%14.4%17.4%38.8%39.8%55.0%65.1%68.1%文具辦公玩具3.3%鮮食禽蛋0.6%小家電家居電器0.3%瓜果蔬菜0.3%冷飲冷藏進(jìn)口食品家居百貨糧油調(diào)料日化紙品方便食品休閑熟食酒水飲料沖劑奶制品動(dòng)銷越快的品類訂貨越多小店訂貨最多的品類是飲 料，酒類和休閑食品16小店從B 2 B 訂貨的頻率日趨頻繁，全國(guó)平均每月訂貨5.4 次，且城市級(jí)別 越高訂貨頻率越高對(duì)比去年，小店從B2B訂貨的頻率顯著增多；每周訂 貨一次甚至多次成為主流。10%

11、16%55%2%10%42%46%小店B2B訂貨頻次一月一次半月一次一周一次每周多次調(diào)研范圍： 18城市環(huán)比18%Y2017 Y20182018年小店每個(gè)月從B2B訂貨的頻率為5.4次，城市級(jí)別越高訂貨頻率也越高，一線城市每月訂貨6.4次。5.45.55.35.2全國(guó)一線二線三線四線及以下小店從B2B訂貨的頻次（次/月）6.417小店平均訂單單價(jià)約756 元，城市級(jí)別越高訂單單價(jià)越高全國(guó) 756元一線 1,086元二線 856元三線 761元四線及以下 716元平均訂單 單價(jià)問題: 您平均每次從B2B訂貨金額大約是多少錢？零售小店B2B訂單單價(jià)（元）2018年零售小店B2B訂單單價(jià)城市分布圖1

12、8B 2 B 平臺(tái)的配送時(shí)長(zhǎng)逐漸縮短， 84% 的平臺(tái)可在一天內(nèi)配送2018年配送時(shí)長(zhǎng)在24小時(shí)內(nèi)的平臺(tái)比例達(dá)到 84%，其中一線城市達(dá)到88%。對(duì)比2017年，平臺(tái)的配送時(shí)長(zhǎng)明顯縮短；85%的平臺(tái)可以 在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)；超出48小時(shí)配送時(shí)長(zhǎng)的平臺(tái)減少了5%。8%72%18%2%13%72%15%0.5%B2B訂單配送時(shí)長(zhǎng)12小時(shí)內(nèi)24小時(shí)內(nèi)48小時(shí)內(nèi)更長(zhǎng)調(diào)研范圍： 18城市環(huán)比15% 1%一線城市13%75%11%1%二線城市12%73%15% 0%三線城市12%68%20%1%四線及以下12%68%20%0%城市48小時(shí)以上訂單配送時(shí)長(zhǎng)問題:你從B2B平臺(tái)訂貨，一般多久可以送到?12小時(shí)以

13、內(nèi)12-24小時(shí)24-48小時(shí)12%72%Na全tio國(guó)nwideY2017 Y2018預(yù)知詳細(xì)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)聯(lián)系：新經(jīng)銷 劉少德liushaode19小店從B 2 B 訂貨的關(guān)鍵因素1.843.183.393.743.803.823.843.883.89-1.002.003.004.005.00有信用貸款等金融服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)人員提供的綜合服務(wù)好退換貨方便支付方式更靈活A(yù)pp或網(wǎng)站下單操作方便品類齊全價(jià)格更便宜送貨及時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量好2.002.082.342.362.452.532.632.762.95-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50付款方式不適合App或網(wǎng)站下單操

14、作復(fù)雜困難平臺(tái)業(yè)務(wù)人員不能提供我需要的服務(wù)找不到我想要的產(chǎn)品促銷活動(dòng)并不比其他進(jìn)貨渠道更優(yōu)惠產(chǎn)品價(jià)格并不比其他進(jìn)貨渠道便宜送貨時(shí)間太長(zhǎng)不能退換貨產(chǎn)品缺斷貨問題：您瀏覽了B2B App但最終沒有進(jìn)貨的原因是什么？（重要性評(píng)分： 1最不重要，5最重要）小店最終沒有從B2B平臺(tái)進(jìn)貨的原因：?jiǎn)栴}：您從B2B平臺(tái)進(jìn)貨的原因是什么？（重要性評(píng)分： 1最不重要，5最重要）小店從B2B平臺(tái)進(jìn)貨的原因：20訂貨方便是小店最看重的B 2 B 平臺(tái)服務(wù)最常用的訂貨方式是從B 2 B 平臺(tái)頁面搜索和B 2 B 業(yè)務(wù)員上門介紹商品87.2%84.2%63.4%31.4%27.6%18.9%9.2%小店常用的B2B平臺(tái)訂

15、貨方式從平臺(tái)頁面搜素尋找商品 業(yè)務(wù)人員上門介紹商品從微信群信息搜素尋找商品線下訂貨會(huì)形式 平臺(tái)商品海報(bào)或者商品手冊(cè)尋找商品短信通知形式 從平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)視頻直播形式尋找商品問題：您常用以下哪種方式從平臺(tái)訂貨？4.24.04.03.53.12.22.12.01.91.6訂貨方便送貨快 付款方式靈活 退換貨方便平臺(tái)業(yè)務(wù)人員提供的綜合服務(wù)好可以進(jìn)行加盟 提供訂貨分析和建議 提供智能門店管理系統(tǒng)提供社群電商等會(huì)員管理服務(wù) 提供信用貸款等金融服務(wù)問題：您最看重B2B平臺(tái)提供哪些服務(wù)？1分最不關(guān)注，5分最關(guān)注小店最關(guān)注的B2B服務(wù)預(yù)知詳細(xì)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)聯(lián)系： 新經(jīng)銷 劉少德liushaode預(yù)知詳細(xì)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)聯(lián)系：

16、 新經(jīng)銷 劉少德liushaode2141 個(gè)調(diào)研城市內(nèi)共統(tǒng)計(jì)到B 2 B 平臺(tái)123 家；平均每個(gè)城市有B 2 B 平臺(tái)11 家，城市級(jí)別越高B 2 B 平臺(tái)越多1815 15上海 深圳 廣州 北京杭州 長(zhǎng)沙 西安 福州 重慶 南京 合肥 武漢 廈門 長(zhǎng)春 成都 蘇州 寧波 南昌 南寧 沈陽 鄭州 哈爾濱 濟(jì)南 石家莊 大連 太原 昆明泉州 嘉興 金華 湛江 ?？?柳州撫州 九江 三明 龍巖 南平 玉林 梧州 欽州11一線城市17二線城市14三線城市7四線及以下城市5一線二線三線四線及以下Na全tio國(guó)nwide211918171615 15 15 15 15 1514 141312 12

17、12全國(guó)平均11 111010 10998876 6655 544 43平均每個(gè)城市的B2B平臺(tái)數(shù)不同城市的B2B平臺(tái)數(shù)20預(yù)知詳細(xì)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)聯(lián)系：新經(jīng)銷 劉少德liushaode預(yù)知詳細(xì)數(shù)據(jù)，敬請(qǐng)聯(lián)系：新經(jīng)銷 劉少德liushaode22在統(tǒng)計(jì)到的123 家B 2 B 平臺(tái)中， 75% 的平臺(tái)是單一城市平臺(tái)；只有5 家平 臺(tái)的覆蓋超過30 個(gè)城市， 6 家平臺(tái)的覆蓋在10 30 個(gè)城市413834323129242119161577776544333322222222B2B平臺(tái)的覆蓋城市數(shù)4%30+ 城 市2%21-30 城市2%11-20 城市16%2-10 城市75%1 城市23B 2

18、B 平臺(tái)3 大競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排序Top10芙蓉興盛美菜萬全速配中煙新商盟大潤(rùn)發(fā)E路發(fā)百世店加中商惠民-惠配通易久批京東-掌柜寶阿里-零售通美菜芙蓉興盛萬全速配中煙新商盟百世店加大潤(rùn)發(fā)E路發(fā)中商惠民-惠配通易久批京東-掌柜寶阿里-零售通掌上快銷萬全速配芙蓉興盛中煙新商盟百世店加大潤(rùn)發(fā)E路發(fā)中商惠民-惠配通易久批京東-掌柜寶阿里-零售通小店裝機(jī)的平臺(tái)問題:您的手機(jī)里面安裝了哪些APP？過去6個(gè)月內(nèi)使用過的平臺(tái)問題:最近6個(gè)月您從哪些APP上訂過貨？高頻率/大金額使用的平臺(tái)問題:這些平臺(tái)當(dāng)中，你從哪家訂貨金額 最高？頻次最多？（芙蓉興盛）（芙蓉興盛）易久批38%22%14%14%12%6%5%5%（芙蓉

19、興盛）易久批46%27%23%22%+120%8%7%7%+1易久批44%26%21%21%18%7%6%+16%24B 2 B 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行Top 10 ： 7 大全國(guó)性平臺(tái)+3 大區(qū)域性平臺(tái)掌上快美便惠下單達(dá)商嘉品云市驢進(jìn)便云裕電華邦萬家1234567891025.219.319.116.36.86.25.24348.452.7鮮世紀(jì)芙蓉興盛萬全速配中煙新商盟大潤(rùn)發(fā)E路發(fā)百世店加中商惠民-惠配通易久批京東-掌柜寶阿里-零售通2018 Top 10 B2B平臺(tái)2018 Top 11-25快消B2B平臺(tái)No. 11-15No. 16-20No. 21-25（芙蓉興盛）易久批第一梯隊(duì)得分 40

20、+阿里零售通、京東新通路、易久批 - 在覆蓋廣度上有絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)萬全速配，得分 10-40中商惠民、百世店加、大潤(rùn)發(fā)e路發(fā)、中煙新商盟 全國(guó)性主流平臺(tái)得分 10-芙蓉興盛阿必達(dá)、鮮世紀(jì) 地區(qū)性強(qiáng)勢(shì)平臺(tái)銷云螞蟻新高橋網(wǎng)菜店城拼宜幫利云商流商流快來掌柜快貨隆商 快批發(fā)快批發(fā)各區(qū)域重要影響力快消B 2 B 平臺(tái)廣東云南廣西湖南江西福建四川浙江湖北河南山 西遼寧吉林黑龍江甘肅陜西安徽重慶上海江蘇海南貴州青海內(nèi)蒙古新疆寧夏北京河北 天津山東華 東華 南西 北西 南華 中易久批西藏易久批云商流易久批華 北注：數(shù)據(jù)來源：新經(jīng)銷2018年零售小店B2B競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查平臺(tái)影響力根據(jù)小店裝機(jī)覆蓋率、半年

21、內(nèi)使用率和使用活躍度綜合評(píng)估易久批東北易久批易久批（芙蓉興盛）26在連續(xù)兩年調(diào)研的18 個(gè)城市中， B 2 B 平臺(tái)綜合影響力阿里巴巴零售通占據(jù)普遍領(lǐng)先地位省份序號(hào)城市 級(jí)別城市2017年第一影響力平臺(tái) 變化阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 易久批阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 芙蓉興盛阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 京東-掌柜寶易久批中商惠民-惠配通-1萬全速配-1中商惠民-惠配通-2中商惠民-惠配通-3中商惠民-惠配通-3中商惠民-惠配通-5易生活-1中商惠民-惠配通-6中商惠民-惠配通-3阿里巴巴-零售通0掌合天下-10鏈品-

22、3中商惠民-惠配通-12018年第一影響力平臺(tái)調(diào)研范圍： 18城市環(huán)比各城市第一影響力平臺(tái)根據(jù)B2B平臺(tái)在該城市的以下三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn) 行綜合排序：App裝機(jī)覆蓋 半年內(nèi)訂貨使用 使用活躍度廣東1一線廣州阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 易久批阿里巴巴-零售通中商惠民-惠配通阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 店達(dá)店達(dá)-100-3-52一線深圳浙江3二線杭州江蘇4二線南京5二線蘇州福建6二線廈門7二線福州安徽8二線合肥河南9二線鄭州山東河北1011二線二線濟(jì)南石家莊重慶12二線重慶四川湖南1314二線二線成都長(zhǎng)沙湖北15二線武漢陜西16二線西安遼寧17二線大連吉林18二線長(zhǎng)春27新

23、增調(diào)研的23 個(gè)城市中，阿里巴巴- 零售通和京東- 新通路綜合影百世店加易久批阿里巴巴-零售通 易久批云商流阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 易久批京東-掌柜寶掌上快銷京東-掌柜寶 京東-掌柜寶 京東-掌柜寶 京東-掌柜寶阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 阿里巴巴-零售通 易久批阿里巴巴-零售通響力普遍領(lǐng)先各城市第一影響力平臺(tái)省份序號(hào)城市級(jí)別城市2018年第一影響力平臺(tái)北京1一線北京中商惠民-惠配通鮮世紀(jì)上海2一線上海黑龍江3二線哈爾濱遼寧4二線沈陽江西5二線南昌山西6二線太原云南7二線昆明浙江8二線寧波9三線嘉興廣西10二線南寧11三線柳州省份序號(hào)城市級(jí)別城市2018年第一影響力平臺(tái)廣東12三線湛江13四線及以下欽州14四線及以下梧州15四線及以下玉林海南16三線?？?7三線金華福建18三線泉州19四線及以下龍巖20四線及以下南平21四線及以下三明江西22四線及以下?lián)嶂?3四線及以下九江PART3調(diào)研總結(jié)和B2B市場(chǎng)展望調(diào)研總結(jié)和啟示B2B平臺(tái)平臺(tái)的訂貨和配送服務(wù)有整體性提升B2B平臺(tái)逐步整合，強(qiáng)者越強(qiáng)頭部平臺(tái)和主流平